Время разбрасывать камни! Аптечные продажи в Украине: итоги I кв. 2007 г. Часть II

Напомним, что по итогам I кв. 2007 г. объем розничного фармрынка составил 2,8 млрд грн. и  471,4 млн упаковок, увеличившись относительно аналогичного периода 2006 г. на 17,1% в денежном и сократившись на 4,4% в натуральном выражении. В  марте 2007 г. объем рынка аптечных продаж достиг отметки 1,0 млрд грн. за 170,9 млн упаковок, увеличившись на 16,0% в денежном выражении и сократившись на 4,5% в натуральном относительно аналогичного периода 2006 г.

Бесспорно, за право быть лучшими на фармрынке необходимо бороться. Так, между отечественными и зарубежными производителями регулярно происходит перераспределение сфер влияния. По итогам I кв. 2007 г. в общем объеме розничного фармрынка в денежном выражении и во всех категориях товаров «аптечной корзины» увеличилась доля зарубежных производителей по сравнению с I кв. 2006 г. (табл. 1, 2). При этом следует отметить, что объемы продаж товаров зарубежного производства в натуральном выражении увеличились, а убыль таковых в целом по рынку обусловлена уменьшением объемов реализации таких категорий товаров отечественного производства, как ЛС, объем реализации которых в натуральном выражении уменьшился на 13,6%, и  ИМН (на 11,1%).

Таблица 1

Объем аптечных продаж в денежном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в I кв. 2005–2007 гг. с  указанием процента прироста по сравнению с  аналогичным периодом предыдущего года

Таблица 2

Объем аптечных продаж в натуральном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в I кв. 2005–2007 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В результате, в общем объеме рынка аптечных продаж в денежном выражении по всем категориям товаров было зафиксировано увеличение доли зарубежных производителей. В  общем объеме аптечных продаж косметики и БАД в натуральном выражении увеличилась доля отечественных производителей. Лидером по темпам прироста объемов продаж в исследуемый период стал сегмент косметики. Причем в  I кв. 2007 г. аптечными учреждениями было реализовано на 1,1 млн упаковок больше косметики отечественного производства, чем зарубежного, а БАД — на  4,5 млн упаковок.

Неудивительно, что с развитием фармрынка изменяются подходы компаний-производителей к формированию своего продуктового портфеля. Вместе с этим изменяется и ценовая структура рынка. Так, в I кв. 2007 г. объем продаж низкостоимостных препаратов уменьшился в денежном и натуральном выражении — на 5,1 и 14,7% соответственно (табл. 3). Доля этой ценовой ниши сократилась в общем объеме аптечных продаж как в денежном, так и натуральном выражении. Наибольший прирост объемов продаж ЛС зафиксирован по препаратам высокостоимостной ниши: 24,3% в  денежном выражении и 17,4% в натуральном. Ее удельный вес увеличился до 41,5% общего объема продаж ЛС в денежном и 6,7% в натуральном выражении. Тем не менее, лидерами рынка в  общем объеме реализации ЛС в денежном выражении остаются среднестоимостные препараты, объем продаж которых в исследуемый период увеличился. Отметим, что прирост объемов продаж среднестоимостных препаратов в натуральном выражении был обусловлен увеличением объемов реализации таких ЛС только в феврале 2007 г. (на  11,9%). В  январе и марте 2007 г. аптечные продажи среднестоимостных препаратов в натуральном выражении были меньше на  4,1 и  0,9% по сравнению с аналогичными периодами 2006 г.

Таблица 3

Объем аптечных продаж ЛС по ценовым нишам в I кв. 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Такая динамика ценовой структуры рынка привела к изменениям средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в разрезе различных ценовых ниш. Повышение этого показателя в  I кв. 2007 г. относительно аналогичного периода 2006 г. было зафиксировано по всем ценовым нишам (рис. 1). Максимально — по низкостоимостной (на 11,3%), в результате чего средневзвешенная стоимость 1 упаковки таких препаратов составила 1,6 грн. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС среднестоимостной и высокостоимостной ценовых ниш увеличилась на 10,3 и 5,9%, составив 11,1 и 47,7 грн. соответственно. Такие изменения ценовой структуры розничного фармрынка в  I кв. 2007 г. свидетельствуют о плодотворной работе его операторов, направленной на стимулирование спроса на более дорогие препараты.

Рис. 1. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в разрезе ценовых ниш по итогам I кв. 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. предыдущего года

Отметим, что в I кв. 2007 г. объем продаж низкостоимостных препаратов зарубежного и  отечественного производства уменьшился в  денежном выражении на 1,8 и 5,9% по сравнению с  аналогичным периодом 2006 г., а в  натуральном — на 2,6 и 2,4% соответственно. Кроме того, в этот период объем продаж украинских среднестоимостных и высокостоимостных препаратов увеличился соответственно на 7,9 и 41,0% в денежном выражении. В натуральном выражении объем реализации среднестоимостных препаратов отечественного производства уменьшился на 1,6%, а высокостоимостных — увеличился на 39,6%. Объемы продаж средне- и высокостоимостных ЛС зарубежного производства увеличились как в денежном, так и в натуральном выражении. Однако лидерами по темпам прироста объемов продаж высокостоимостных препаратов стали отечественные производители.

По итогам I кв. 2007 г. заслуживает внимания увеличение удельного веса среднестоимостных препаратов в общем объеме продаж ЛС отечественного производства. Доля препаратов этой ценовой ниши составила 45,3% общего объема продаж отечественных ЛС в денежном выражении и 16,6% — натуральном, увеличившись по сравнению с  аналогичным периодом 2006 г. на 1,4 и 2,0% соответственно (рис. 2, 3). Удельный вес низкостоимостных препаратов в денежном выражении уменьшился с 46,6% в I кв. 2006 г. до 41,9% в исследуемый период, а в натуральном — с 84,8 до 82,5%. Следует отметить, что доля высокостоимостных препаратов отечественного производства увеличилась в денежном выражении на 3,3% по сравнению с I кв. 2006 г. и составила 12,7%. А в натуральном — этот показатель приблизился к отметке 1%.

Рис. 2. Удельный вес ценовых ниш в общем объеме аптечных продаж зарубежных и отечественных ЛС в денежном выражении в I кв. 2005–2007 гг.

Рис. 3. Удельный вес ценовых ниш в общем объеме аптечных продаж зарубежных и отечественных ЛС в натуральном выражении в I кв. 2005–2007 гг.

Анализ средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС зарубежного и отечественного производства в разрезе ценовых ниш в I кв. 2007 г. свидетельствует, что наибольшее повышение этого показателя по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. было зафиксировано относительно ЛС низкостоимостной ниши отечественного производства — на 12,1% (табл. 4). Тем не менее, средневзвешенная стоимость 1 упаковки низкостоимостных ЛС зарубежного производства была выше таковой отечественного на 0,6 грн., среднестоимостной — на  4,3 грн., а высокостоимостной — на 4,4 грн. Причем в исследуемый период показатель прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки высокостоимостных ЛС зарубежного производства оказался несколько выше, чем в целом по рынку.

Таблица 4

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС отечественного и зарубежного производства в  разрезе ценовых ниш в I кв. 2005–2007 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В I кв. 2007 г. объем продаж рецептурных препаратов увеличился относительно аналогичного периода 2006 г. на 13,5% в денежном и уменьшился на 9,5% натуральном выражении, составив 1,2 млрд грн. за 95,6 млн упаковок (рис. 4, 5). В это же время доля безрецептурных препаратов в общем объеме аптечных продаж ЛС составила 50,9% в денежном и 68,9% натуральном выражении, увеличившись на 0,3 и 0,4% соответственно по сравнению с I кв. 2006 г. При этом в январе и марте 2007 г. в  общем объеме продаж ЛС в денежном выражении сохранялся паритет между безрецептурными и рецептурными препаратами. Доля последних составляла 50,2 и 50,1% соответственно. По-видимому, в I кв. 2007 г. превалирование безрецептурных препаратов в общем объеме розничного фармрынка связано со всплеском аптечных продаж препаратов cough&cold в феврале, многие из которых безрецептурные.

Рис. 4. Динамика объемов аптечных продаж безрецептурных и рецептурных ЛС в  денежном выражении в  I кв. 2007 г. с  указанием процента прироста по сравнению с  I кв. предыдущего года

Рис. 5. Динамика объемов аптечных продаж безрецептурных и рецептурных ЛС в  натуральном выражении в  I кв. 2007 г. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. предыдущего года

Итак, наиболее активно развивающимися сегментами розничного фармрынка сегодня являются сегмент косметики и высокостоимостных лекарственных препаратов. Вполне вероятно, что эти тенденции сохранятся и в ближайшее время. Выбивается из правил только тот факт, что в  I кв. 2007 г. объем аптечных продаж безрецептурных препаратов в денежном выражении превысил таковой рецептурных, что, по всей видимости, связано с высокой промоционной активностью компаний-производителей в  этот период, а также — не менее высоким уровнем самолечения.

Отметим, что объем розничного фармрынка продолжает увеличиваться в денежном и уменьшаться в натуральном выражении. В марте 2007 г. аптечные продажи превысили 1 млрд грн., увеличившись на 16,0% по сравнению с мартом 2006 г. А на фоне прошлогоднего прироста, который составлял к марту 2005 г. порядка 70%, такие изменения свидетельствуют о том, что у нашего фармрынка большое будущее. Вполне вероятно, что в следующие периоды приросты объемов аптечных продаж будут выше, чем в начале текущего года. n

Напомним, что при проведении исследования использовались данные об объемах аптечных продаж в  ценах конечного потребителя. Подробнее о методологии отображения сведений о розничном фармрынке Украины читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 13 (584) от 2 апреля 2007 г. По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться по  тел.: (044) 569-44-70 или e-mail: [email protected]

Оксана Сергиенко,
Екатерина Кармалита