RMBC: российский фармрынок в первом полугодии 2002 г

Группа компаний «Ремедиум» является лидером в сфере предоставления информационно-аналитических и консалтинговых услуг для субъектов российского фармацевтического рынка. В нее входят информационно-издательское агентство «Ремедиум», RMBC, GRP, «Клифар», Институт фармацевтического менеджмента. Профиль деятельности компании RMBC — проведение маркетинговых исследований и  бизнес-консультирование на фармацевтическом рынке: анализ производства, импорта и экспорта, аудит розничных и госпитальных продаж лекарственных средств в Российской Федерации.

Настоящий материал любезно предоставлен компанией RMBC. Его продолжение — аналитический обзор розничных и госпитальных продаж лекарственных средств на российском рынке — см. в следующих номерах «Еженедельника АПТЕКА».

ИМПОРТ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Объем импорта готовых лекарственных средств (ГЛС) в первом полугодии 2002 г. составил 611,3 млн долларов США без учета таможенной пошлины, что на 18% меньше по сравнению с первым полугодием 2001 г. (747 млн долларов). Значительное уменьшение объема импорта в первом полугодии 2002 г. объясняется его увеличением в IV квартале 2001 г., обусловленном введением налога на добавленную стоимость (НДС), — из-за неясности с введением НДС многие компании завезли в страну значительное количество лекарственных средств (ЛС), поэтому в начале 2002 г. объем импорта уменьшился. Свою роль сыграла и отсрочка федеральных тендеров в начале 2002 г. Указанные факторы способствовали значительным изменениям в списке компаний — ведущих производителей ЛС, поставляющих ГЛС в Российскую Федерацию (табл. 1).

Таблица 1

Десять зарубежных производителей ГЛС, лидирующих на фармрынке Российской Федерации

Место в рейтинге

Компания

Доля в общем объеме импорта,%

Первое полугодие 2002 г.

Первое полугодие 2001 г.

Первое полугодие 2002 г.

Первое полугодие 2001 г.

1-е

4-е

Gedeon Richter

3,7

4,1

2-е

7-е

KRKA

3,7

2,9

3-е

2-е

Novo Nordisk

3,5

6,2

4-е

10-е

Berlin-Chemie AG (Menarini Group)

3,3

2,3

5-е

8-е

Novartis

3,3

2,6

6-е

1-е

Aventis Pharma

3,3

6,8

7-е

3-е

Sanofi-Synthelabo

3,0

4,2

8-е

14-е

Servier Pharmaceuticals

2,7

1,9

9-е

15-е

Dr.Reddy’s Laboratories Ltd.

2,2

1,6

10-е

5-е

Eli Lilly

2,2

3,7

Источник: данные ГТК, анализ RMBC.

Компания «Aventis Pharma» — лидер прошлого года, переместилась на 6-е место, доля импортных ГЛС уменьшилась в 2 раза, а объемы поставок сократились на 60%. «Novo Nordisk» и «Sanofi-Synthelabo», занимавшие в первом полугодии 2001г. соответственно 2-е и 3-е места, также значительно уменьшили объемы поставок. Следует отметить, что компании «Novo Nordisk» удалось закрепиться в тройке производителей — лидеров по объему импортных ГЛС, несмотря на то, что ее доля уменьшилась на 2,7 процентных пункта (п.п.). Резкие спады в объемах импорта ведущих поставщиков положительно отразились на рейтинге таких компаний, как «Gedeon Richter», «KRKA», «Berlin-Chemie AG (Menarini Group)» и «Novartis». «Gedeon Richter» поднялся на 1-е место, хотя его объем импорта и доля в общем объеме импорта за тот же период уменьшились на 27 и 11% соответственно. В первом полугодии 2002 г. «GlaxoSmithKline» (6-я позиция в первом полугодии 2001 г.) и «F. Hoffmann-La Roche» (9-я позиция) оставили «десятку» лидеров. В то же время среди первых десяти производителей ЛС появились новые компании: «Servier» и «Dr.Reddy’s Laboratories Ltd.», увеличившие свои доли в общем объеме импорта соответственно на 42 и 38%. Доля десяти ведущих по объему импорта ГЛС компаний составила почти 31%, что на 8 п.п. меньше, чем в первом полугодии 2001 г. По мнению аналитиков компании RMBC, текущее состояние «топ-листа» ведущих зарубежных поставщиков ЛС является временным, обусловлено введением НДС, а значит, не отражает реального положения этих компаний на рынке.

Как и в первой половине 2001 г., в этом году Российская Федерация наиболее активно закупает ЛС в странах Западной Европы, США, Канаде и Японии, но доля этих стран в структуре импорта в первом полугодии 2002 г. уменьшилась почти на 4 п.п. (рисунок).

p_363_42_281002_RMBC1.gif (6970 bytes)

Рисунок. Структура импорта ГЛС по странам отправления

На 3 п.п. увеличилась доля импорта из стран Восточной Европы, доли остальных двух групп — страны Азии, Латинской Америки и Австралия и страны бывшего СССР — являются более постоянными.

В течение анализируемого периода состав «десятки» ведущих по объему импорта ГЛС дистрибьюторов был относительно стабильным (табл. 2).

Состав «четверки» лидеров остался прежним, но «СИА Интернешнл» и «Биотэк» уменьшили объемы импорта по сравнению с первым полугодием 2001 г. на 11 и 35% соответственно. В то же время «СИА Интернешнл» увеличила свою долю в общем объеме импорта на 1 п.п. Резкий скачок совершила компания «Аптека-Холдинг» (с 11-й на 6-ю позицию), увеличив свою долю в общем объеме импорта почти вдвое. «Интеркэр», занимавший 13-е место в первом полугодии 2001 г., поднялся до 10-й позиции и увеличил объемы импорта почти на 25%. Компания «Интермедфарм», занимавшая 6-е место в рейтинге за первое полугодие 2001 г., отодвинута на 18-е место и сократила объемы импорта в 6 раз. Наиболее заметное изменение в рейтинге — выход из «десятки» компании «Инвакорп Фарма» (5-я позиция в первом полугодии 2001 г.) по причине банкротства. Кумулятивная доля «десятки» в суммарном импорте ГЛС возросла в первом полугодии 2002 г. на 6 п.п., составив 49% по сравнению с 43% в первом полугодии 2001 г. (главным образом за счет увеличения на 6,9 п.п. доли компании «Протек»).

По объему прямого импорта в первом полугодии 2002 г. ведущие позиции, как и в первом полугодии 2001 г., занимают московские, санкт-петербургские и новосибирские дистрибьюторы, однако Москва на 3,2 п.п. уменьшила свою долю.

Таблица 2

Десять ведущих по объему импорта дистрибьюторов ГЛС

Место в рейтинге

Компания*

Объем импорта, млн долларов США

Доля в общем объеме импорта,%

Первое полугодие 2002 г.

Первое полугодие 2001 г.

Первое полугодие 2002 г.

Первое полугодие 2001 г.

Первое полугодие 2002 г.

Первое полугодие 2001 г.

1-е

1-е

Протек

121,6

97,7

20,0

13,1

2-е

2-е

СИА Интернешнл

68,2

76,3

11,2

10,2

3-е

3-е

Шрея Корпорейшн

40,6

37,3

6,7

5,0

4-е

4-е

Биотэк

18,2

28,2

3,0

3,8

5-е

7-е

Аптечный Склад №1

10,5

10,7

1,7

1,4

6-е

11-е

Аптека-Холдинг

8,9

6,1

1,5

0,8

7-е

9-е

Россиб Фармация

8,7

7,4

1,4

1,0

8-е

10-е

Фарм Тамда 77

7,9

6,8

1,3

0,9

9-е

8-е

Вектор-Медика

7,1

9,4

1,2

1,3

10-е

13-е

Интеркэр

6,7

5,4

1,1

0,7

* Без учета консигнационных складов.

Источник: данные ГТК, анализ RMBC.

МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Объем производства ГЛС на предприятиях химико-фармацевтической отрасли России в первом полугодии 2002 г. составил более 428 млн долларов США, что на 4% меньше, чем в первом полугодии 2001 г. (табл. 3).

Таблица 3

Десять ведущих по объему производства ГЛС фармацевтических предприятий

Место в рейтинге

Компания

Доля в общем объеме производства,%

Первое полугодие 2002 г.

Первое полугодие 2001 г.

Первое полугодие 2002 г.

Первое полугодие 2001 г.

1-е

1-е

Отечественные лекарства (ранее Эрка Ф)

10,3

8,7

2-е

3-е

ICN Pharmaceuticals

7,3

6,9

3-е

6-е

Брынцалов А

5,2

5,8

4-е

5-е

Акрихин

4,1

5,8

5-е

4-е

Мосхимфармпрепараты им. Семашко

4,1

6,0

6-е

7-е

Биосинтез

3,8

5,3

7-е

8-е

Биохимик

3,8

4,3

8-е

15-е

Вирион

3,6

1,8

9-е

9-е

Нижфарм

3,6

3,3

10-е

11-е

Верофарм

3,4

2,8

Источник: Госкомстат, анализ RMBC.

Компания «Отечественные лекарства» с февраля 2001 г. прочно заняла 1-е место по объему производства ЛС, ее доля увеличилась на 18% по сравнению с первым полугодием 2001 г. Наблюдается рост в рейтинге компании «ICN Pharmaceuticals», занявшей 2-е место по итогам первого полугодия 2002 г. Компания «Брынцалов А» хоть и поднялась в рейтинге на три позиции, но сократила объемы производства, что привело к уменьшению ее доли на 11%. В первом полугодии 2002 г. наиболее динамично развивалась томская компания «Вирион» (15-е место в первом полугодии 2001 г.), увеличившая объемы производства ЛС на 91%, а свою долю — вдвое, потеснив «Нижфарм» и «Верофарм». У пяти лидеров наблюдался рост объемов производства, среди остальных — наиболее значительный спад у компаний «Мосхимфармпрепараты им. Семашко», «Акрихин» и «Биосинтез» (объем производства уменьшился на 35, 33 и 31%, а доля — на 1,9, 1,7 и 1,5 п.п. соответственно), на 0,5 п.п. уменьшилась доля «Биохимика». В этом усматривается главная причина сокращения кумулятивной доли первой «десятки» в общероссийском фармацевтическом производстве с 56% в первом полугодии 2001 г. до 49% за аналогичный период 2002 г.

ВЫВОДЫ

Введение НДС существенно отразилось на объемах и структуре импорта ЛС в первом полугодии 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. Изменения в списке ведущих дистрибьюторов ЛС импортного производства обусловлены банкротством компании «Инвакорп Фарма». Но, несмотря на неоднозначную ситуацию в связи с введением НДС, лидирующие дистрибьюторские компании в целом сохранили свои позиции.

По-прежнему наблюдается значительная сконцентрированность импорта ГЛС по регионам — доминируют Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

В рейтинге отечественных производителей ГЛС в первом полугодии 2002 г. 1-е место по объему выпуска, как и год назад, занимает компания «Отечественные лекарства».

Сирма Готовац, Мария Денисова, Виктория Соколова, RMBC

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті