Структура аптечных сетей центрального региона Украины

Завершая цикл статей, посвященных структуре аптечных сетей различных регионов Украины (см. «Еженедельник АПТЕКА», № 45 (366) от 18 ноября 2002 г., № 47 (368) от 2 декабря 2002 г., № 48 (369) от 9 декабря 2002 г.), мы предлагаем анализ аптечных сетей Центрального региона Украины, в состав которого нами включены Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области и г. Киев.

ВВЕДЕНИЕ

Разделяя Украину на регионы, мы руководствовались не столько географическим признаком, сколько традиционным представлением об особенностях социально-экономического развития тех или иных областей.

Напомним, что аптечные сети централизованного типа нами подразделяются на малые (1–5 торговых точек), средние (5–10 торговых точек), крупные (11–24) и мегасети25-50 (25–50 торговых точек), мегасети51-100 (51–100 торговых точек) и мегасети101 — насчитывающие более 100 торговых точек. В рассматриваемом регионе функционирует одна мегасеть, в состав которой входят более 100 торговых точек, и которая, как мы уже не раз отмечали ранее, является «наследницей» централизованных структур, существовавших во времена Советского Союза.

Методика исследования не предполагает описания аптечных сетей холдингового типа. Вместе с тем отметим, что относительно независимые аптеки могут образовывать в пределах холдинговой сети самостоятельные аптечные сети централизованного типа.

Для анализа аптечных сетей использованы данные, предоставленные ДП «БИИТ», погрешность которых может достигать 10% как при оценке количества торговых точек в регионах, так и при оценке розничного торгового оборота.

Ранее («Еженедельник АПТЕКА», № 41 (362) от 21 октября 2002 г.) структура аптечной сети г. Киева рассматривалась нами на примере приблизительно 700 торговых точек, достоверными данными о которых мы располагали в то время. В настоящем исследовании структура аптечных сетей г. Киева проанализирована на всей совокупности данных — примерно 1100 торговых точек.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АПТЕЧНЫХ СЕТЯХ

По данным ДП «БИИТ», по состоянию на 1 июля 2002 г. розничную торговлю ЛС в Центральном регионе Украины осуществляли примерно 1200 субъектов предпринимательской деятельности, которым принадлежало около 5500 торговых точек. Следовательно, на одного субъекта предпринимательской деятельности приходится примерно 4,6 торговых точек. В Центральном регионе распределение всей совокупности торговых точек на аптеки, аптечные пункты и аптечные киоски выглядит следующим образом: аптеки — 2200, аптечные пункты — 1400, аптечные киоски — 1900. Таким образом, на одну аптеку приходится примерно 1,5 торговых подразделений (аптечных пунктов и киосков). Это самый низкий показатель по сравнению с другими регионами (в Западном регионе — 1,6, в Южном — 1,7, в Восточном — 1,6).

На долю Центрального региона приходится 27,3% всех торговых точек Украины (рис. 1). По состоянию на 1 января 2002 г. в Центральном регионе проживало 14418,1 тыс. человек (Рынок лекарственных средств в Украине.— Киев, 2002), или около 29,4% всего населения страны. Обеспеченность населения аптеками, аптечными пунктами и аптечными киосками, рассчитанная по формуле: количество торговых точек (единиц)/численность постоянно проживающего населения в регионе (тыс. человек), составляет 0,38 (табл. 1), то есть не только ниже, чем в целом по Украине — 0,41, но и ниже, чем в других регионах (в Западном регионе — 0,4, в Южном — 0,48, в Восточном — 0,43).

p_370_49_161202_Struktura_1.gif (5122 bytes)

Рис. 1. Доля торговых точек Центрального региона в общем количестве торговых точек Украины в 2001 г.

Таблица 1

Обеспеченность населения торговыми точками и розничный товарооборот ЛС
в Восточном регионе Украины в 2001 г.

Регион

Количество торговых точек (единиц) по данным «Еженедельника АПТЕКА»

Население на 1 января 2001 г. (тыс. человек)

Обеспеченность населения аптеками, аптечными пунктами и  аптечными киосками

Розничный товарооборот ЛС по данным «Еженедельника АПТЕКА»
(тыс. грн.)

Розничный товарооборот в пересчете на одного человека в  год по данным «Еженедельника АПТЕКА» (грн.)

Годовой розничный товарооборот в пересчете на одну торговую точку
(тыс. грн.)

Винницкая обл.

792

1787,3

0,44

94046,9

52,6

118,7

Житомирская обл.

494

1412,7

0,35

62433,1

44,2

126,4

Киевская обл.

561

1804,9

0,31

107154,7

59,4

191,0

Кировоградская обл.

509

1141,6

0,45

59102,3

51,8

116,1

Полтавская обл.

668

1655,9

0,40

92498,6

55,9

138,5

Сумская обл.

420

1313,6

0,32

60782,4

46,3

144,7

Черкасская обл.

548

1431,0

0,38

83471,9

58,3

152,3

Черниговская обл.

382

1264,5

0,30

56438,4

44,6

147,7

г. Киев

1136

2606,6

0,44

552980,4

212,1

486,8

Всего

5510

14418,1

0,38

1167810,4

81,0

211,9

Как видно из таблицы, самая низкая обеспеченность населения Центрального региона аптеками в Черниговской области — 0,3. Более низкий показатель зафиксирован только в Черновицкой области — 0,29.

СТРУКТУРА СЕТЕЙ

Соотношение количества субъектов предпринимательской деятельности и количества торговых точек, которые им принадлежат, приведено на рис. 2. Часть графика, на котором показаны мегасети, не приведена ввиду ее графической неинформативности. Всего в Центральном регионе функционирует 16 мегасетей, которым принадлежит почти 700 торговых точек (около 12,6% всех торговых точек Центрального региона). Из этих 16: 13 — мегасети25-50 (почти 410 торговых точек), 2 — мегасети51-100 (около 160), 1 — мегасеть101 (127 точек). Доля торговых точек, принадлежащих мегасетям Центрального региона, — одна из наименьших в Украине. Аналогичный показатель в Западном регионе составляет — 12,9%, в Южном — 10,2%, в Восточном — 20,6%, в целом по Украине — 16,8%. Интересно отметить, что в Киевской и Полтавской областях отсутствуют централизованные мегасети. Кроме того, отсутствие мегасетей зафиксировано в Черновицкой и Тернопольской областях (Западный регион).

p_370_49_161202_Struktura_2.gif (5745 bytes)

Рис. 2. Количество организаций в зависимости от числа принадлежащих им торговых точек
(структуры аптечных сетей)

Данные, отражающие соотношение количества торговых точек и размеров торговых сетей, которым принадлежат эти точки, приведены на рис. 3.

p_370_49_161202_Struktura_3.gif (7998 bytes)

Рис. 3. Общее количество торговых точек, принадлежащих аптечным сетям в зависимости от их размера

В Центральном регионе доля торговых точек, которые принадлежат малым торговым сетям, составляет 33,4%, средним — 25,5%, крупным — 28,4%, мегасетям25-50 — 7,5%, мегасетям51-100 — 2,9%, мегасетям101 — 2,3%.

ДАННЫЕ ПО ОБЛАСТЯМ

Обеспеченность населения торговыми точками, розничный товарооборот ЛС в пересчете на одного человека и на одну торговую точку существенно различаются по областям в пределах одного региона и могут не коррелировать между собой (табл. 2).

Таблица 2

Количество субъектов хозяйствования и принадлежащих им торговых точек в зависимости от размеров торговой сети Центрального региона по областям по данным «Еженедельника АПТЕКА»

Область

Количество субъектов хозяйствования и принадлежащих им торговых точек

Количество торговых точек в сети

1-5

6-10

11-24

25-50

51-100

100 и  более

Всего

Винницкая

Количество субъектов хозяйствования

89

25

23

3

?

?

140

Количество торговых точек

184

194

315

99

?

?

792

Житомирская

Количество субъектов хозяйствования

70

18

10

1

?

?

99

Количество торговых точек

174

134

159

27

?

?

494

Киевская

Количество субъектов хозяйствования

122

24

8

?

?

?

154

Количество торговых точек

260

175

126

?

?

?

561

Кировоградская

Количество субъектов хозяйствования

55

21

11

2

?

?

89

Количество торговых точек

132

172

141

64

?

?

509

Полтавская

Количество субъектов хозяйствования

92

26

17

?

?

?

135

Количество торговых точек

211

201

256

?

?

?

668

Сумская

Количество субъектов хозяйствования

53

17

6

3

?

?

79

Количество торговых точек

109

135

91

85

?

?

420

Черкасская

Количество субъектов хозяйствования

80

17

13

2

?

?

112

Количество торговых точек

166

131

191

60

?

?

548

Черниговская

Количество субъектов хозяйствования

45

11

5

?

?

1

62

Количество торговых точек

95

83

77

?

?

127

382

г. Киев

Количество субъектов хозяйствования

269

24

13

2

2

?

310

Количество торговых точек

512

179

211

76

158

?

1136

Всего по  Центральному региону

Количество субъектов хозяйствования

875

183

106

13

2

1

1180

Количество торговых точек

1843

1404

1567

411

158

127

5510

Логично было бы ожидать, что в г. Киеве розничный товарооборот в пересчете на одну торговую точку и на одного человека будет наибольшим. Как видно из табл. 2, эти ожидания полностью оправдались. Кстати, централизованные мегасети51-100 представлены только в Киеве (напоминаем, что в анализ не включены сети холдингового типа).

Среди областей Центрального региона выделяется Черниговская, в которой функционирует единственная в регионе мегасеть101. Последней принадлежит 127 торговых точек, что составляет около 1/3 всех торговых точек области.

Ранее уже отмечалось, что реальное количество аптек во всех регионах и областях Украины больше фиксируемого Госкомстатом, соответственно объем розничного фармацевтического рынка больше рассчитанного Госкомстатом. В связи с этим напомним, что мы рассчитываем отношение данных Госкомстата о розничном фармацевтическом рынке, и данных, полученных «Еженедельником АПТЕКА» в результате анализа структуры аптечных сетей в различных областях Украины. Величину этого отношения мы используем для вычисления объема как всего фармацевтического рынка Украины, так и по областям и регионам (см. «Еженедельник АПТЕКА», № 45 (366) от 18 ноября 2002 г.).

Доля Центрального региона в розничном товарообороте ЛС представлена на рис. 4, данные о структуре аптечных сетей в областях — на рис. 5–14.

p_370_49_161202_Struktura_4.gif (5026 bytes)

Рис. 4. Доля розничного товарооборота Центрального региона в общем розничном товарообороте ЛС в Украине в 2001 г.

p_370_49_161202_Struktura_5.gif (6713 bytes)

Рис. 5. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров централизованных торговых сетей Винницкой области

p_370_49_161202_Struktura_6.gif (6282 bytes)

Рис. 6. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей Житомирской области

p_370_49_161202_Struktura_7.gif (6110 bytes)

Рис. 7. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей Киевской области

p_370_49_161202_Struktura_8.gif (6933 bytes)

Рис. 8. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей Кировоградской области

p_370_49_161202_Struktura_9.gif (6333 bytes)

Рис. 9. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей Полтавской области

p_370_49_161202_Struktura_10.gif (6496 bytes)

Рис. 10. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров централизованных торговых сетей Сумской области

p_370_49_161202_Struktura_11.gif (6278 bytes)

Рис. 11. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей Черкасской области

p_370_49_161202_Struktura_12.gif (6606 bytes)

Рис. 12. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей Черниговской области

p_370_49_161202_Struktura_13.gif (5994 bytes)

Рис. 13. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей г. Киева

p_370_49_161202_Struktura_14.gif (7972 bytes)

Рис. 14. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей Центрального региона в целом

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

В целом по Украине реальный оборот ЛС в розничной торговле на 17% больше рассчитанного по данным Госкомстата. В Центральном регионе аналогичный показатель составляет 54%, в г. Киеве — 126%, что является своеобразным рекордом. Розничный товарооборот ЛС в Центральном регионе в 2001 г. составил 1167,8 млн грн.

Отметим, что коэффициент возможной доступности50% (Квд50%), который вычисляется как отношение наиболее крупных субъектов хозяйствования, которым принадлежит 50% торговых точек, к общему количеству субъектов хозяйствования, в Центральном регионе составляет 0,14. На практике это означает, что дистрибьютору достаточно заключить 1180 0,14 ~ 165 договоров с крупнейшими компаниями, чтобы охватить 50% торговых точек Центрального региона.

Завершая цикл статей о розничной аптечной сети Украины, «Еженедельник АПТЕКА» выражает надежду, что приведенные нами данные будут полезны всем участникам рынка, — от производителей ЛС до отдельных аптек. Надо сказать, что до настоящего времени в открытой печати нам не встречалась информация о структуре аптечных сетей Украины. Естественно, появление любой информации не только дает ответы на ряд вопросов, но и порождает новые. Например, как влияет на развитие аптечных сетей в областях наличие в непосредственной близости от них крупных центров производства, импорта и дистрибьюции ЛС? Возможна ли трансформация крупнейших аптечных сетей в дистрибьюторские компании, и если да, то насколько типично это явление? Составляют ли крупнейшие аптечные сети конкуренцию локальным и региональным дистрибьюторам? И наконец, как влияет на структуру аптечных сетей Украины наличие аптек, которые принадлежат одному учредителю, однако остаются формально независимыми.

Вероятно, это далеко не все вопросы, которые могут волновать операторов фармацевтического рынка. Правильная постановка вопросов представляет собой не менее сложный процесс, чем поиск ответов. В связи с этим приглашаем читателей к обсуждению нашего цикла статей. Все пожелания и замечания будут приняты с благодарностью.

Тарас Махринский

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Інші статті розділу


Останні новини та статті