Helicopter view: госпитальный рынок Украины в I полугодии 2012 г.

Здоровье зависит от множества социально-экономических факторов, тем не менее, роль государства в сохранении здоровья своих граждан весьма значительна. Ныне в условиях отсутствия обязательного медицинского страхования в нашей стране государство участвует в лекарственном обеспечении населения посредством госпитальных закупок. Какова ситуация в этой сфере на сегодня наши читатели смогут узнать из этой публикации. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research», а также данные Государственного комитета статистики Украины.

ОБЩАЯ КАРТИНА

Значение понятия «здоровье» в любом обществе трудно переоценить, и не только как социальной, но и как экономической категории. Ведь это замкнутый круг: в здоровом обществе — здоровая экономика, и наоборот — здоровое трудоспособное население являет собой мощный потенциал для формирования ВВП. При этом для нашей страны характерен хронический дефицит финансовых средств на ассигнования системы здравоохранения и лекарственного обеспечения населения в том числе. При этом система здравоохранения требует регулярного увеличения финансирования, что обусловлено рядом причин, среди которых можно выделить такие:

  • на фоне отрицательного коэффициента естественного движения населения (смертность превышает рождаемость) активизируются процессы старения населения (увеличивается удельный вес лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями, требующие постоянного медикаментозного лечения);
  • появление и распространение новых более дорогостоящих по сравнению с существующими медицинских технологий и лекарственных средств;
  • влияние инфляционных процессов на стоимость медицинских услуг и лекарственных средств;
  • неэффективное расходование финансовых ресурсов, связанное с нерациональным применением лекарственных средств ввиду неприменения фармакоэкономических подходов к выбору эффективного медикаментозного курса лечения (например применение сравнительно недорогих препаратов, требующих более длительного применения по сравнению с более дорогостоящими аналогами с меньшей продолжительностью курса лечения и, как следствие, — общая стоимость курса лечения в первом случае превышает таковую во втором).

Общий объем украинского рынка лекарственных средств, включая розничный и госпитальный сегмент, по итогам I полугодия 2012 г. составил 14,1 млрд грн. за 663 млн упаковок.

Сегодня в Украине в условиях ограниченного финансирования лекарственного обеспечения основное бремя расходов на лекарства возложено на плечи потребителя — удельный вес розничного сегмента украинского рынка лекарственных средств, оплачиваемого из личных средств граждан, составляет по итогам I полугодия 2012 г. почти 90% в денежном и натуральном выражении, и лишь оставшиеся 10% занимает госпитальный сегмент (рис. 1). Причем в последние годы это соотношение планомерно сдвигается в пользу именно розничного сегмента.

Рис. 1
 Динамика украинского рынка лекарственных средств, включая розничный и госпитальный сегмент, в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг.
Динамика украинского рынка лекарственных средств, включая розничный и госпитальный сегмент, в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг.

В Украине четко прослеживается тревожная тенденция к сокращению численности населения, что должно быть неким сигналом к улучшению системы здравоохранения. Однако если в розничном сегменте еще отмечают устойчивый прирост расходов на лекарственные средства из расчета на душу населения, то в госпитальном сегменте эта цифра увеличивается крайне медленно и исчисляется незначительными суммами — почти в 9 раз меньше, чем личные потребительские расходы (рис. 2).

Рис. 2
 Динамика численности населения Украины по состоянию на июль 2010–2012 гг. и расходы на лекарственные средства в розничном и госпитальном сегменте из расчета на душу населения по итогам I полугодия 2010–2012 гг.
Динамика численности населения Украины по состоянию на июль 2010–2012 гг. и расходы на лекарственные средства в розничном и госпитальном сегменте из расчета на душу населения по итогам I полугодия 2010–2012 гг.

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК

В анализируемый период — I полугодие 2012 г. — госпитальный сегмент украинского рынка лекарственных средств продолжил умеренный прирост в денежном выражении на фоне сокращения количества закупленных упаковок. Так, объем госпитальных закупок лекарственных средств в этот период составил 1,5 млрд грн. за 60,6 млн упаковок, увеличившись на 7,8% в гривневом и уменьшившись на 11% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 3). Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в госпитальном сегменте в этот период увеличилась на 21% и составила 24,4 грн. Для сравнения в розничном сегменте этот показатель равен 14,9 грн., а темпы прироста вдвое ниже — +13%.

Рис. 3
 Объем госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Объем госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

На фоне сокращения объема госпитальных закупок лекарственных средств в натуральном выражении интересно проанализировать, благодаря каким составляющим обеспечивается его прирост в денежном выражении. Основную часть прироста расходов в этом сегменте рынка «съела» инфляция — +5,7% (рис. 4). Некоторый позитивный вклад в динамику рынка привнес инновационный индекс, отражающий закупку лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) новых и отказ от старых препаратов. «Плюсовое» значение в этот период также зафиксировано для индекса замещения, который показывает изменение физического объема закупок лекарственных средств наряду со смещением структуры закупок лекарственных средств в разрезе ценовых ниш. Учитывая сокращение количества закупленных ЛПУ в анализируемый период упаковок лекарственных средств индекс замещения спроса на уровне +1,8% был обеспечен путем смещения структуры госпитального рынка с дешевых на более дорогостоящие препараты, о чем речь пойдет более детально ниже. Что касается эластичности спроса в госпитальном сегменте, то государственный бюджет отличается большей ценовой чувствительностью к некоторому повышению цен по сравнению с карманом потребителей — по итогам I полугодия 2012 г. в госпитальном сегменте индекс эластичности спроса составил –1,8%, а в розничном — лишь –0,3%.

Рис. 4
 Индикаторы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Индикаторы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе поквартальной динамики традиционно с начала года отмечается минимальный уровень объема госпитальных закупок лекарственных средств как в денежном, так и в натуральном выражении, увеличивающийся к концу года (рис. 5). Заданная тенденция прослеживается и в текущем году. В I и II кв. текущего года динамика госпитальных закупок следовала по схожему вектору — некоторый прирост в денежном выражении и убыль в натуральном.

Рис. 5
 Динамика объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2010 — II кв. 2012 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Динамика объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2010 — II кв. 2012 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В структуре госпитальных закупок лекарственных средств превалируют лекарственные средства украинского производства в денежном и натуральном выражении с долей 88 и 54% соответственно (рис. 6). Причем их позиции на госпитальном рынке из года в год усиливаются, о чем свидетельствует увеличение их долевого участия в структуре закупок лекарственных средств. Положительная динамика удельного веса украинских препаратов обеспечивается опережающей динамикой их госпитальных закупок на фоне сегмента зарубежных производителей.

Рис. 6
 Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг., а также темпы прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг., а также темпы прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Как уже было отмечено, в анализируемый период наблюдается смещение структуры госпитальных закупок с дешевых на более дорогостоя­щие препараты. Так, удельный вес лекарственных средств высокостоимостной ниши по итогам I полугодия 2012 г. увеличился с 58 до 62% в денежном и с 9 до 11% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным перио­дом предыдущего года (рис. 7).

Рис. 7
 Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг., а также темпы их прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг., а также темпы их прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Более того, лишь в сегменте препаратов высокостоимостной ниши в этот период была отмечена положительная динамика госпитальных закупок в натуральном выражении на фоне глубокой убыли в остальных ценовых сегментах. Причем этот прирост был обеспечен увеличением объема госпитальных закупок высокостоимостных препаратов украинского производства (рис. 8).

Рис. 8
 Темпы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств украинского и зарубежного производства в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Темпы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств украинского и зарубежного производства в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В структуре госпитальных закупок львиную долю аккумулируют рецептурные препараты — 94% в денежном и 85% в натуральном выражении (рис. 9). Причем в последние годы их позиции усиливаются на фоне отстающей динамики безрецептурного сегмента (см. рис. 9).

Рис. 9
 Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе рецептурного статуса в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2012 г., а также темпы их прироста/убыли в I полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе рецептурного статуса в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2012 г., а также темпы их прироста/убыли в I полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе АТС-классификации наиболее востребованными в анализируемый период были лекарственные средства групп A «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», J «Противомикробные средства для системного применения», B «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз», N «Средства, действующие на нервную систему» и C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» (рис. 10). Их доля в этот период суммарно составила 78% общего объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении. Для препаратов всех этих групп отмечена положительная динамика закупок по сравнению с I полугодием 2011 г., за исключением группы С, для которой была характерна убыль на уровне 17%.

Рис. 10
 Динамика госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Динамика госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Углубляясь в следующий — второй — уровень АТС-классификации, следует отметить, что максимальный объем госпитальных закупок, как и годом ранее, аккумулировали лекарственные средства групп J01 «Антибактериальные средства для системного применения» и B05 «Кровезаменители и перфузионные растворы» (табл. 1). При этом по сравнению с I полугодием 2011 г. расходы на эти препараты практически не изменились. А для лекарственных средств группы A10 «Антидиабетические препараты», напротив, в анализируемый период отмечено значительное увеличение объема госпитальных закупок в денежном выражении, на фоне чего существенно улучшили свои позиции в рейтинге такие брэнды лекарственных средств, как ФАРМАСУЛИН и ХУМОДАР (табл. 2).

Таблица 1 Топ-10 групп АТС-классификации 2-го уровня по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2012 г. с указанием их позиций в рейтинге за I полугодие 2011 г., а также темпов прироста/убыли в I полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
2011 2012 ATC-код (2) Темпы прироста/убыли, %
1 1 J01 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 5
2 2 B05 КРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ И ПЕРФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫ –0,2
7 3 A10 АНТИДИАБЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 144
4 4 B01 АНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 58
3 5 C01 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ –17
6 6 N01 АНЕСТЕТИКИ 7
5 7 A16 ПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ –11
8 8 M01 ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА –15
14 9 N02 АНАЛЬГЕТИКИ 49
15 10 L01 АНТИНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 54
Таблица 2 Топ-30 брэндов лекарственных средств по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2012 г. с указанием из позиций в рейтинге за аналогичный период 2010–2011 гг.
Брэнд 2012 2011 2010
НАТРИЯ ХЛОРИД 1 1 1
ЦЕФТРИАКСОН 2 6 5
ФАРМАСУЛИН 3 14 3
АКТОВЕГИН 4 5 2
ГЕПАРИН 5 10 20
ХУМОДАР 6 40 18
ТИОПЕНТАЛ 7 3 10
РЕОСОРБИЛАКТ 8 4 6
АКТРАПИД 9 30 17
ВИЗИПАК 10 133 137
ПРОТАФАН 11 55 19
МЕТАМАКС 12 13 24
L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТ 13 9 12
АНАЛЬГИН 14 19 16
КЛЕКСАН 15 29 9
ТИОТРИАЗОЛИН 16 7 11
ФРАКСИПАРИН 17 27 29
МЕРОНЕМ 18 36 15
ЦЕФОПЕРАЗОН 19 39 41
ФЛЕНОКС 20 103 90
ГЛЮКОЗА 21 2 7
ДИТИЛИН 22 16 34
КЕТОЛОНГ 23 21 71
АРКУРОН 24 34 112
ЭССЕНЦИАЛЕ 25 11 31
ДИПРОФОЛ 26 12 30
ФЕНТАНИЛ 27 38 68
ЦЕРАКСОН 28 35 48
РЕФОРТАН 29 95 21
ТИЕНАМ 30 47 22

В целом по итогам I полугодия 2012 г. топ-лист брэндов лекарственных средств по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении традиционно возглавил НАТРИЯ ХЛОРИД, 2-ю и 3-ю позиции соответственно заняли брэнды ЦЕФТРИАКСОН и ФАРМАСУЛИН.

Ротации в рейтинге маркетирующих организаций тесно сопряжены с изменениями ассортимента приобретаемой ЛПУ продукции. В частности, наиболее значимо улучшили свои позиции по сравнению с предыдущим годом поставщики инсулинов — Novo Nordisk и «Индар» (табл. 3). Первые три позиции данного рейтинга маркетирующих организаций по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении заняли украинские фармкомпании — «Артериум», «Фармак» и «Дарница». Из 30 маркетирующих организаций, представленных в данном рейтинге, более половины — 17 — украинские компании.

Таблица 3 Топ-30 маркетирующих организаций по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2012 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2010–2011 гг.
Маркетирующая организация 2012 2011 2010
Артериум Корпорация (Украина) 1 1 1
Фармак (Украина) 2 4 2
Дарница (Украина) 3 3 4
Здоровье Группа компаний (Украина) 4 5 5
Юрия-Фарм (Украина) 5 2 3
Takeda (Япония) 6 7 7
Sanofi (Франция) 7 8 8
Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) 8 6 6
Novo Nordisk (Дания) 9 17 10
Биолек (Украина) 10 13 22
GlaxoSmithKline (Великобритания) 11 10 14
Фарма Лайф (Украина) 12 25 30
AstraZeneca (Великобритания) 13 26 21
Индар (Украина) 14 47 38
Борщаговский ХФЗ (Украина) 15 9 13
Teva (Израиль) 16 11 11
Dr. Reddy’s (Индия) 17 15 17
Биофарма (Украина) 18 16 15
Киевский витаминный завод (Украина) 19 12 27
Gedeon Richter (Венгрия) 20 14 12
Merck & Co (США) 21 18 23
Авант (Украина) 22 31 29
Нико (Украина) 23 30 56
Novartis Pharma (Швейцария) 24 38 28
Инфузия (Украина) 25 24 33
ПРО-фарма (Украина) 26 20 20
Pfizer Inc. (США) 27 34 18
Новофарм-Биосинтез (Украина) 28 46 25
Roche (Швейцария) 29 37 9
БИО-ФАРМА ЛТД (Украина) 30 68 131

ВЫВОДЫ

По итогам I полугодия 2012 г. объем госпитальных закупок в денежном выражении незначительно увеличился, а в натуральных величинах продолжается убыль. На фоне такой динамики продолжает сокращаться удельный вес госпитального сегмента в общем объеме украинского рынка лекарственных средств, тогда как личные расходы населения на лекарственные средства увеличиваются.

Что же движет рынок госпитальных закупок в денежном выражении при перманентно сокращающемся количестве закупаемых упаковок лекарственных средств? Основной вклад в прирост обеспечивает инфляционная составляющая. Некоторое влияние оказывает инновационный индекс, отражающий степень обновления этого сегмента рынка. В анализируемый период значимое влияние на прирост расходов на госпитальные закупки оказало смещение структуры госпитального потреб­ления с дешевых на более дорогостоящие препараты, в частности, ввиду существенного увеличения объема госпитальных закупок дорогостоящих антидиабетических средств.

В текущем году украинские фармпроизводители продолжают укреплять свои позиции на рынке госпитальных закупок лекарственных средств, наращивая удельный вес в денежном и натуральном выражении. При этом особое развитие в сегменте украинских производителей получили препараты высокостоимостной ниши, доля которых по итогам I полугодия 2012 г. увеличилась с 17,5 до 23% в денежном и с 4 до 5% в натуральном выражении в общем объеме госпитальных закупок лекарственных средств по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Итак, госпитальный сегмент рынка лекарственных средств продолжает испытывать дефицит финансовых ресурсов. На этом фоне общий объе­м ассигнований этого сегмента из государственного бюджета в последние годы незначительно увеличивается, однако ввиду влияния инфляционных процессов и повышения потребности в дорогостоящих препаратах количество закупаемых упаковок из года в год планомерно сокращается. Учитывая сложившийся в предыдущие годы тренд к увеличению объема госпитальных закупок, во II полугодии будем надеяться на развитие госпитального сегмента украинского рынка лекарственных средств.

Анна Шибаева
По всем вопросам относительно системы исследования рынка «Фармстандарт»/«PharmXplorer» компании «Proxima Research» обращаться по тел.: +38 (044) 585-97-10 или e-mail: sergey@morion.ua.

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи