Структура аптечных сетей. Часть I — Украина и Киев

Один из ключевых вопросов, который встает перед дистрибьютором в процессе деятельности — это поиск путей сбыта продукции. Немаловажным аспектом в его решении является изучение особенностей структуры аптечной сети свойственных тому или иному ареалу деятельности дистрибьютора. Кроме того, подобная информация может быть полезна и самим владельцам розничных сетей с точки зрения изучения окружающей их конкурентной среды. Данная публикация начинает цикл статей, посвященных исследованию структуры сети розничной торговли, как Украины в целом, так и отдельных ее регионов. При подготовке материала использованы данные системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН».

Несколько слов о методологии. Все показатели, приведенные в этой и последующих публикациях по данной тематике, основаны на тщательно обработанной информации о выданных лицензиях на розничную торговлю медикаментами, данных Госкомстата Украины о количестве аптечных учреждений, собственных данных компании «МОРИОН». Совокупность всей этой информации позволила создать модель структуры аптечных сетей по всей Украине. Следует учитывать, что вся обрабатываемая информация основана на показателях по состоянию на 01.01.2005 г. Кроме того, необходимо отметить один немаловажный момент. Существует два вида аптечных сетей сеть централизованного типа, где розничные точки не являются отдельными юридическими лицами, а подчиняются одной головной организации, которая управляет всей сетью аптечных учреждений, и сеть холдингового типа, где розничные точки могут быть отдельными юридическими лицами со своим счетом в банке и собственными подразделениями, входящими в структуру холдинга. Как правило, все розничные торговые точки централизованной аптечной сети работают по одной лицензии, в тоже время в основном у всех юридических лиц, входящих в холдинг, есть своя лицензия на розничную реализацию. В нашем исследовании понятие розничная или аптечная сеть применено только для сетей централизованного типа, юридические же лица, входящие в холдинг, представлены как отдельные розничные сети. Самый большой аптечный холдинг в Украине — это «Группа компаний Аптечный холдинг». По данным, любезно предоставленным самой компанией, в структуру этого холдинга входят 71 юридическое лицо и 559 розничных точек. Еще одним немаловажным аспектом исследования являются особенности региональной структуры сетей. В каждом отдельно взятом регионе количество торговых точек (ТТ) в сети определялось исключительно по зарегистрированным в данном регионе ТТ. Например, если розничная сеть состоит из 100 ТТ и они распределены по всей территории Украины, при этом в Восточном регионе их 40, то при исследовании данного региона эта аптечная сеть будет рассматриваться как состоящая из 40 ТТ, а не из 100. Все аптечные сети были разделены на 6 групп: Одна ТТ (торговая точка, которая является самостоятельным юридическим лицом и не владеет другими ТТ), Малая сеть (2–5 ТТ), Средняя сеть (6–10 ТТ), Крупная сеть (11–25 ТТ), Большая сеть (26–50 ТТ), Мегасеть (более 50 ТТ). Что касается непосредственно исследования региональной структуры аптечных сетей, то для определения территориальной принадлежности ТТ было выделено 5 отдельных регионов: Западный (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области), Центральный (Житомирская, Сумская, Черниговская, Киевская, Винницкая, Полтавская, Кировоградская, Черкасская области), Восточный (Донецкая, Луганская, Харьковская, Днепропетровская области), Южный (АР Крым, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области) и г. Киев. Кроме того, в исследовании использовано следующее разделение населенных пунктов: малые населенные пункты (население менее 100 тыс. человек), средние города (население от 100 до 700 тыс. человек), большие города (население от 700 тыс. до 2 млн человек), столица Украины — Киев — представлена как отдельная административная единица.

УКРАИНА

Итак, общее количество ТТ, имеющих лицензию на розничную торговлю ЛС в Украине, по состоянию на начало 2005 г. составило 21 152. Из них 8741 аптека, 7067 аптечных киосков и 5344 аптечных пункта. Количество субъектов хозяйствования, владеющих различными аптечными сетями, составило 4465. Набольшее количество аптечных учреждений среди регионов зафиксировано в Восточном: 6076 (табл. 1), среди областей в Донецкой области: 1891 (табл. 2). Исходя из приведенных данных, можно отметить интересную особенность региональной структуры аптечных сетей. Не секрет, что для того чтобы открыть аптечный киоск или пункт, субъект хозяйствования должен «прикрепить» его к аптеке. Как видим, именно аптеки составляют большую часть ТТ?около 41% от общего количества всех аптечных учреждений. При этом в разных областях на 1 аптеку приходится разное количество киосков или пунктов. Так, в Винницкой, Одесской, Донецкой, Киевской областях и АР Крым на 1 аптеку приходится более 1 киоска, а в Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой, Черниговской областях наоборот: 1 киоск приходится более чем на 2 аптеки. Количество аптечных пунктов, превышающее таковое аптек, зафиксировано только в одной области Кировоградской, то есть на 1 аптеку там приходится более 1 аптечного пункта. Все это свидетельствует в первую очередь о разных структурах розничных сетей в областях Украины. В областях с преобладанием Больших сетей количество аптечных киосков и пунктов, приходящихся на одну аптеку, значительно выше, чем в областях, где преобладают небольшие аптечные сети.

Таблица 1

Количество торговых точек по типам в разрезе регионов Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Регион

Количество ТТ
Аптека Аптечный киоск Аптечный пункт Всего
Восточный регион 2480 2105 1491 6076
Западный регион 1986 1115 1234 4335
Киев 556 413 243 1212
Центральный регион 1985 1519 1312 4816
Южный регион 1734 1915 1064 4713
Всего 8741 7067 5344 21 152

Таблица 2

Количество торговых точек по типам в разрезе областей Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Область

Количество ТТ
Аптека Аптечный киоск Аптечный пункт Всего
АР Крым 434 583 255 1272
Винницкая 276 307 171 754
Волынская 147 123 139 409
Днепропетровская 720 610 363 1693
Донецкая 673 690 528 1891
Житомирская 204 158 159 521
Закарпатская 297 132 132 561
Запорожская 377 307 279 963
Ивано-Франковская 243 156 173 572
Киев 556 413 243 1212
Киевская 242 266 115 623
Кировоградская 202 166 209 577
Луганская 503 321 347 1171
Львовская 513 319 236 1068
Николаевская 228 203 198 629
Одесская 468 612 190 1270
Полтавская 308 256 215 779
Ровенская 190 125 100 415
Сумская 257 132 134 523
Тернопольская 211 92 135 438
Харьковская 584 484 253 1321
Херсонская 227 210 142 579
Хмельницкая 212 144 190 546
Черкасская 300 152 148 600
Черниговская 196 82 161 439
Черновицкая 173 24 129 326
Всего 8741 7067 5344 21 152

В целом по Украине распределение количества субъектов хозяйствования значительно смещено в сторону Малых сетей, имеющих в своей структуре от 1 до 5 ТТ (рис. 1). Они составляют подавляющее большинство среди организаций, владеющих аптечными сетями, 78% (рис. 2). Однако при этом, оставшимся 22% сетей принадлежат около 63% всех ТТ (рис. 3, 4). То есть в данном случае распределение ТТ почти соответствует правилу Парето, когда 20% компаний контролируют 80% рынка.

Рис. 1. Количество торговых сетей (организаций) в зависимости от их размеров по состоянию на 01.01.2005 г. в целом по Украине

Рис. 1. Количество торговых сетей (организаций) в зависимости от их размеров по состоянию на 01.01.2005 г. в целом по Украине

Рис. 2. Удельный вес торговых сетей различного размера (типов сетей)  в общем количестве торговых сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в целом по Украине

Рис. 2. Удельный вес торговых сетей различного размера (типов сетей) в общем количестве торговых сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в целом по Украине

Рис. 3. Количество торговых точек в зависимости от размеров торговой сети по состоянию на 01.01.2005 г. в целом по Украине

Рис. 3. Количество торговых точек в зависимости от размеров торговой сети по состоянию на 01.01.2005 г. в целом по Украине

Рис. 4. Удельный вес торговых сетей различного размера в общем количестве торговых точек по состоянию на 01.01.2005 г. в целом по Украине

Рис. 4. Удельный вес торговых сетей различного размера в общем количестве торговых точек по состоянию на 01.01.2005 г. в целом по Украине

Рис. 5. Удельный вес количества ТТ разных форм собственности по состоянию на 01.01.2005 г. в целом по Украине

Рис. 5. Удельный вес количества ТТ разных форм собственности по состоянию на 01.01.2005 г. в целом по Украине
?

Зачастую в областях присутствуют аптечные сети настолько большие, что по сути их структура определяет «лицо» области. Так, например, в Луганской области находится самая крупная в Украине розничная сеть, которая состоит из более чем 600 ТТ, причем все они расположены на территории данной области. Естественно, составляя более половины всех ТТ, структура этой сети накладывает существенный отпечаток на всю структуру области. Схожая ситуация наблюдается в Полтавской, Николаевской, Кировоградской областях. Интересно, что 4 самые крупные в Украине сети относятся к коммунальной форме собственности (один из видов государственной формы собственности, когда владельцами субъекта хозяйствования являются муниципальные структуры). Несмотря на это, наибольший удельный вес в общем количестве аптечных учреждений принадлежит ТТ, относящимся к коллективной форме собственности, он составил 46,6% (рис. 5). Коллективная форма собственности превалирует также и по отдельным видам ТТ аптекам, аптечным пунктам и киоскам (табл. 3). Наименьшее количество ТТ относится к общегосударственной форме собственности их доля составляет чуть более 1%.

Таблица 3

Количество типов торговых точек в разрезе форм собственности по состоянию на 01.01.2005 г.
в целом по Украине

Форма собственности

Количество ТТ
Аптека Аптечный киоск Аптечный пункт Всего
Коллективная 3698 3705 2445 9848
Коммунальная 2787 1086 1967 5840
Частная 1117 1511 573 3201
СПД 1045 712 282 2039
Общегосударственная 94 53 77 224
Всего 8741 7067 5344 21 152

Существует мнение, что субъект предпринимательской деятельности (СПД) отмирающий вид хозяйствования на фармацевтическом рынке Украины. Однако приведенные данные свидетельствуют о том, что это не совсем соответствует действительности, вернее, совсем не соответствует. СПД принадлежат почти 10% всех ТТ. При этом далеко не всегда сеть, принадлежащая частному предпринимателю, состоит из одной ТТ: наибольшее количество аптечных учреждений этой формы собственности зафиксировано среди Малых розничных сетей (от 2 до 5 ТТ), встречаются они и среди Средних сетей (от 6 до 10 ТТ) (рис. 6). Следует отметить, что коллективная форма собственности преобладает практически во всех типах розничных сетей, исключение составляют лишь Мегасети (более 50 ТТ), где основу составляют аптечные учреждения коммунальной формы собственности.

Рис. 6. Количество торговых точек в разрезе форм собственности и типов сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в целом по Украине

Рис. 6. Количество торговых точек в разрезе форм собственности и типов сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в целом по Украине

Рис. 7. Удельный вес типов торговых точек в разрезе типов населенных пунктов по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 7. Удельный вес типов торговых точек в разрезе типов населенных пунктов по состоянию на 01.01.2005 г.
?

Интерес представляет изучение структуры аптечных сетей в разрезе категорий населенных пунктов. Что касается типов ТТ, то их удельный вес в различных категориях населенных пунктов практически одинаков (рис. 7). Лишь в структуре распределения аптечных пунктов немного выше удельный вес малых населенных пунктов, в то же время удельный вес больших городов значительно ниже, чем у аптек и аптечных киосков.

В малых населенных пунктах расположена большая часть ТТ практически всех типов аптечных сетей, за исключением Больших сетей, розничные точки которых находятся преимущественно в средних и больших городах (рис. 8). Интересно, что более 60% ТТ, принадлежащих Мегасетям, расположены в малых населенных пунктах, а учитывая тот факт, что Мегасети, в основном, принадлежат к коммунальной форме собственности, неудивительно, что данная форма собственности преобладает в этой категории населенных пунктов (рис. 9). Удельный же вес ТТ коллективной формы собственности идет по нарастающей от малых к большим городам, для частной формы собственности наиболее высокая доля зафиксирована в больших городах.

Рис. 8. Распределение удельного веса ТТ различных типов аптечных сетей по категориям населенных пунктов по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 8. Распределение удельного веса ТТ различных типов аптечных сетей по категориям населенных пунктов по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 9. Удельный количества торговых точек в разрезе форм собственности и типов населенных пунктов по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 9. Удельный количества торговых точек в разрезе форм собственности и типов населенных пунктов по состоянию на 01.01.2005 г.

Приведенные данные свидетельствуют о существующих приоритетах в работе розничных сетей различных форм собственности. Коммерческие структуры (коллективная и частная форма собственности) предпочитают работать на развитых рынках более крупных населенных пунктов. Предприятия же коммунальной формы собственности имеют довольно развитую сеть аптечных учреждений в малых населенных пунктах.

КИЕВ

Первый регион, который мы рассмотрим в цикле публикаций о структуре аптечных сетей,?это Киев. Общее количество ТТ в Киеве по состоянию на начало 2005 г. составило 1212, из них 556 аптек, 413 аптечных киосков и 243 аптечных пункта. Количество юридических лиц?владельцев розничных сетей, составило 218, при этом 10 из них зарегистрированы в других регионах (Днепропетровской, Полтавской, Житомирской и других областях). То есть на один субъект хозяйствования в Киеве приходится 5,6 ТТ. Самая крупная сеть столицы Украины насчитывает 221 ТТ, что составляет 18,2% от общего числа ТТ в Киеве. Также в Киеве зарегистрирована одна Мегасеть, ТТ которой распределены в 14 областях Украины, а в самой столице находится порядка 37 розничных точек.

Рис. 10. Количество торговых точек и субъектов хозяйствования в зависимости от размеров торговой сети по состоянию на 01.01.2005 г. по Киеву

Рис. 10. Количество торговых точек и субъектов хозяйствования в зависимости от размеров торговой сети по состоянию на 01.01.2005 г. по Киеву

Структура распределения количества ТТ в зависимости от размеров торговой сети (рис. 10) свидетельствует, что основное количество ТТ приходится на розничные сети, состоящие из 1–7 аптечных учреждений, и на одну Мегасеть. Удельный вес субъектов хозяйствования, владеющих сетями до 5 ТТ, составляет 82,8% от общего числа юридических лиц (рис. 11). При этом количество ТТ, принадлежащих этим сетям, составляет 38,7% от общего числа аптечных учреждений Киева (рис. 12).

Рис. 11. Удельный вес торговых сетей различного размера (типов сетей)  в общем количестве торговых сетей по состоянию на 01.01.2005 г. по Киеву

Рис. 11. Удельный вес торговых сетей различного размера (типов сетей) в общем количестве торговых сетей по состоянию на 01.01.2005 г. по Киеву

Рис. 12. Удельный вес торговых сетей различного размера в общем количестве торговых точек по состоянию на 01.01.2005 г. по Киеву

Рис. 12. Удельный вес торговых сетей различного размера в общем количестве торговых точек по состоянию на 01.01.2005 г. по Киеву

Большинство ТТ столицы Украины принадлежат к коллективной форме собственности (69,6% от общего количества ТТ), причем эта форма собственности преобладает во всех типах сетей кроме Мега (рис. 13). Аптечных учреждений, которые принадлежат субъектам хозяйствования государственной формы собственности и СПД, в Киеве ничтожно мало. Их общий удельный вес составляет около 2%. Единственная Мегасеть Киева является коммунальным предприятием.

Рис. 13. Количество торговых точек в разрезе форм собственности и типов сетей по состоянию на 01.01.2005 г. по Киеву

Рис. 13. Количество торговых точек в разрезе форм собственности и типов сетей по состоянию на 01.01.2005 г. по Киеву

Подводя итоги, отметим несколько основных моментов. Структура розничных сетей в различных регионах Украины неоднородна, многие ее особенности в каждом отдельно взятом регионе зависят от наличия крупных игроков. В настоящий момент в Украине преобладают мелкие аптечные сети, которые включают в себя не более 5 ТТ. Но при этом общее количество аптечных учреждений, принадлежащих этим сетям, составляет всего 37% от общего числа ТТ. Другими словами, крупному дистрибьютору для того, чтобы охватить 63% всех розничных точек Украины, необходимо заключить контракты с 22% операторов розничного рынка, то есть с 982 компаниями из 4465. Но это в масштабах Украины. Смеем предположить, что в отдельных областях для того, чтобы охватить большую часть регионального рынка, достаточно заключить контракты с 1–2 компаниями (ярким примером тому служат Полтавская и Луганская области, структуру сетей которых мы рассмотрим в последующих публикациях). Кроме того, следует учитывать, что в Украине существуют сети, ТТ которых распределены по множеству областей. Так, аптечные учреждения 3-х достаточно крупных розничных сетей расположены в 13 (!) областях Украины, еще 4 аптечных сети владеют ТТ в 5 и более областях Украины. То есть вполне возможно, что, заключив контракт с такими «многорегиональными» партнерами, дистрибьютор обеспечит поступление товара сразу на несколько региональных рынков, что также немаловажно.

Расположение ТТ в различных категориях населенных пунктов в значительной степени зависит от формы собственности самих точек. Коммерческие аптеки (коллективная и частная форма собственности) стремятся установить свои розничные точки в средних и больших городах. Для коммунальной же формы собственности характерно большое количество ТТ в малых населенных пунктах. Следует отметить, что довольно существенную долю всех аптечных учреждений составляют торговые точки, принадлежащие СПД, и если бы в июне вступил в силу закон, запрещающий плательщикам единого налога заниматься розничной торговлей медикаментами, это могло бы довольно ощутимо повлиять на процессы, происходящие на розничном рынке Украины.

В Киеве работает много Крупных сетей, при этом существует достаточно много Малых и Средних розничных сетей. Кроме того, следует отметить довольно большое количество ТТ, принадлежащих юридическим лицам из других регионов Украины (около 7% от общего числа розничных точек Киева). Основу аптечной структуры столицы Украины составляют субъекты хозяйствования коллективной формы собственности. Для того чтобы дистрибьютору обеспечить товаром большую часть рынка Киева, а производителю — наличие своей продукции, следует заключить контракты как минимум с 3–4 Большими сетями (от 26 до 50 ТТ) и при этом иметь достаточно мощную логистическую структуру, чтобы обеспечить потребности большинства ТТ, принадлежащих менее крупным сетям. И, конечно, следует всегда помнить о главном — о единственной Мегасети Киева, которой принадлежат около 18,2% всех ТТ столицы.

Киев первый, но далеко не самый крупный регион из тех, которые будут рассмотрены в наших последующих публикациях, посвященных данной тематике. В следующем материале будет исследована структура розничных сетей Восточного региона. n

Игорь Хмилевский

Данные системы «Фармстандарт» смотрите на сайте www.pharmstandart.com.ua.

По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться
по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail:?sergey@morion.ua

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи