Фармрынок Украины в апреле 2004 г.: импорт-экспорт, производство лекарственных средств

Данная публикация — продолжение серии статей, направленных на  изучение и отражение закономерностей трех основных составляющих фармацевтического рынка Украины. При ее подготовке использованы предварительные данные по отчетному периоду, предоставленные информационно-аналитическим агентством «Статинформконсалтинг».

Экспертный анализ фармрынка по состоянию на апрель 2004 г. в данной публикации осуществлялся с использованием данных, включающих показатели по группам УКТ ВЭД 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006 за отчетный период. Напомним, что готовые лекарственные средства (ГЛС) относятся только к первым четырем группам УКТ ВЭД (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 26 (397) от 7 июля 2003 г.). Поскольку в состав групп 3005 и 3006 входят изделия медицинского назначения, реактивы для лабораторных исследований и др., и их удельный вес в общем объеме импорта в денежном выражении составляет 6,2% (3523,4 тыс. дол. США), экспорта — 5,9% (368,9 тыс. дол. США), то в дальнейших расчетах использованы данные по первым четырем группам.

Данные, представленные в публикации, являются предварительными и будут уточняться по итогам полугодия. Структура их подачи не позволяет исключить из товарных групп данные по продукции, не относящейся к ГЛС (препараты, применяемые в ветеринарии, некоторые субстанции, сыпучие ЛС (in bulk) и др). В связи с этим при анализе импортных операций в статье использованы показатели импорта ЛС в целом.

ИМПОРТ

Общий объем импорта фармацевтической продукции в апреле 2004 г. в денежном выражении составил 53095,8 тыс. дол. США, в натуральном — 1232,0 т.

Согласно данным рис. 1–2 зафиксировано увеличение объемов поставок импортных лекарственных средств как в натуральном, так и в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. Тем не менее, следует отметить некоторую тенденцию к снижению прироста как денежных, так и натуральных объемов. Так, в апреле 2004 г. этот показатель снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 9,8% и 30,2% соответственно.

Динамика импорта ЛС в денежном выражении в январе–апреле 2003 и 2004 г. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 1. Динамика импорта ЛС в денежном выражении
в январе–апреле 2003 и 2004 г.
с указанием процента прироста/убыли

Динамика импорта ЛС в натуральном выражении в январе–апреле 2003 и 2004 г. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 2. Динамика импорта ЛС в натуральном выражении
в январе–апреле 2003 и 2004 г.
с указанием процента прироста/убыли

Очевидно, что в апреле 2004 г. темпы прироста денежных объемов импорта вопреки тенденции предыдущих трех месяцев превысили таковые по натуральному показателю, что можно объяснить повышением стоимости 1 кг импортной продукции (рис. 3).

Динамика изменения цен на импортируемые ЛС (за 1 кг) в январе–апреле 2003 и 2004 г. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 3. Динамика изменения цен на импортируемые ЛС (за 1 кг)
в январе–апреле 2003 и 2004 г.
с указанием процента прироста/убыли

Вышеприведенные данные указывают на следующие изменения в структуре импорта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года:

1) денежные показатели по импорту повысились в целом на 7,1%;

2) натуральные показатели остались приблизительно на том же уровне;

3) средняя стоимость 1 кг импортируемых ЛС повысилась на 6,9%.

Таким образом, можно предположить, что в исследуемый период изменилась структура поставок зарубежных ЛС в сторону увеличения доли более дорогих лекарственных средств. Данную ситуацию можно объяснить изменениями, произошедшими в географической структуре импорта. Очевидно, что по основным поставщикам недорогих препаратов, кроме Индии (Болгария, Словения), в основном наблюдается уменьшение денежных и натуральных объемов, в то время как по США, Австрии, Канаде отмечен значительный прирост денежных объемов импорта (табл. 1). Причем по крупнейшим странам-импортерам — Австрии и США — наблюдается превышение прироста денежных объемов над натуральными, по Германии и Венгрии показатели снижения натуральных объемов превышают таковые по денежным, что свидетельствует о сравнительно высокой стоимости импортируемой из этих стран продукции.

Таблица 1

География импорта ЛС

№ п/п

Страна

Тыс. дол. США

Т

апрель 2003 г.

апрель 2004 г.

прирост, %

апрель 2003 г.

апрель 2004 г.

прирост, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

1

Германия

11011,5

22,2

10695,9

20,1

-2,9

237,4

19,3

177,5

14,4

-25,2

2

Индия

4609,8

9,3

7773,2

14,6

68,6

190,5

15,5

334,0

27,1

75,4

3

Франция

6194,1

12,5

4824,8

9,1

-22,1

59,0

4,8

44,4

3,6

-24,8

4

Венгрия

3429,1

6,9

2834,9

5,3

-17,3

60,0

4,9

47,2

3,8

-21,4

5

Австрия

1280,0

2,6

2718,2

5,1

112,4

39,8

3,2

42,8

3,5

7,5

6

Словения

3319,8

6,7

2527,8

4,8

-23,9

85,3

6,9

57,6

4,7

-32,5

7

США

808,9

1,6

2102,6

4,0

159,9

20,0

1,6

39,5

3,2

97,6

8

Болгария

2108,2

4,3

1993,7

3,8

-5,4

124,9

10,2

87,7

7,1

-29,8

9

Италия

1957,5

3,9

1990,3

3,7

1,7

28,9

2,3

34,4

2,8

19,0

10

Россия

1680,1

3,4

1688,1

3,2

0,5

64,5

5,2

68,6

5,6

6,4

11

Польша

1620,1

3,3

1549,5

2,9

-4,4

36,3

3,0

49,0

4,0

35,0

12

Латвия

463,8

0,9

1463,8

2,8

215,6

20,4

1,7

18,2

1,5

-10,7

13

Швейцария

1111,4

2,2

1364,6

2,6

22,8

4,8

0,4

8,8

0,7

84,6

14

Дания

1597,2

3,2

1170,8

2,2

-26,7

12,8

1,0

7,2

0,6

-43,8

15

Великобритания

1401,8

2,8

1121,2

2,1

-20,0

21,4

1,7

17,3

1,4

-19,4

16

Нидерланды

1049,7

2,1

1109,4

2,1

5,7

24,0

2,0

17,5

1,4

-26,9

17

Чехия

342,5

0,7

786,9

1,5

129,7

12,1

1,0

28,9

2,3

138,1

18

Бельгия

1750,9

3,5

663,9

1,3

-62,1

17,2

1,4

5,2

0,4

-69,8

19

Канада

127,7

0,3

534,4

1,0

318,6

2,7

0,2

14,3

1,2

430,1

20

Иордания

39,0

0,1

450,8

0,8

1056,9

0,5

0,0

3,7

0,3

691,8

Прочие

3696,1

7,5

3731,0

7,0

0,9

167,8

13,6

128,2

10,4

-23,6

Всего

49599,0

53095,8

7,1

1230,3

1232,0

0,1

Отметим также, что лидером поставок ЛС в денежном выражении остается Германия (рис. 4), а в натуральном — Индия (рис. 5). По сравнению с таким же периодом 2003 г. в первой десятке рейтинга стран-поставщиков Индия поднялась на одну позицию, Австрия — на четыре, США — на три, Франция, Словения, Болгария, Италия, Россия несколько сместились вниз. Объем импорта по первым 10 странам в денежном выражении составляет 73,7%, а в натуральном — 75,8%.

География импорта ЛС в денежном выражении в апреле 2004 г.

Рис. 4. География импорта ЛС в денежном выражении
в апреле 2004 г.

География импорта ЛС в натуральном выражении в апреле 2004 г.

Рис. 5. География импорта ЛС в натуральном выражении
в апреле 2004 г.

В процессе исследования географической структуры поставок по регионам Украины обращает на себя внимание прирост импорта в денежном выражении по Харьковской, Львовской и Запорожской областям, равный 84,3%, 102,9% и 118,5% соответственно (табл. 2).

Таблица 2

Структура распределения импорта ЛС по регионам Украины

№ п/п

Регион

Тыс. дол. США

Т

апрель 2003 г.

апрель 2004 г.

прирост, %

апрель 2003 г.

апрель 2004 г.

прирост, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

1

г. Киев

27782,5

56,0

29505,1

55,6

6,2

738,7

60,0

647,4

52,5

-12,4

2

Днепропетровская обл.

6688,0

13,5

7554,3

14,2

13,0

133,4

10,8

116,0

9,4

-13,1

3

Киевская обл.

6533,4

13,2

5631,5

10,6

-13,8

126,7

10,3

110,1

8,9

-13,1

4

Донецкая обл.

2901,1

5,8

3735,0

7,0

28,7

44,6

3,6

61,5

5,0

37,8

5

Одесская обл.

3079,1

6,2

2584,6

4,9

-16,1

84,5

6,9

83,2

6,8

-1,5

6

Харьковская обл.

780,9

1,6

1439,0

2,7

84,3

30,2

2,5

109,4

8,9

261,9

7

Львовская обл.

421,0

0,8

854,3

1,6

102,9

11,7

1,0

19,5

1,6

65,9

8

Запорожская обл.

320,7

0,6

701,0

1,3

118,5

12,1

1,0

35,9

2,9

197,7

9

Тернопольская обл.

508,4

1,0

297,5

0,6

-41,5

35,0

2,8

7,8

0,6

-77,7

10

Луганская обл.

226,8

0,5

200,1

0,4

-11,8

3,6

0,3

6,7

0,5

86,0

Прочие

357,2

0,7

593,4

1,1

66,1

10,0

0,8

34,6

2,8

247,6

Всего

49599,0

53095,8

7,1

1230,3

1232,0

0,1

Уменьшение объемов импортных поставок по сравнению с апрелем 2003 г. отмечено по Киевской, Одесской и Тернопольской областям. Что касается Днепропетровской, Харьковской и Луганской областей, то можно говорить о качественных изменениях в структуре импорта дистрибьюторов, что привело к значительным расхождениям между величинами прироста по денежным и натуральным показателям. Нужно отметить, что Одесская и Тернопольская области несколько сместились вниз в рейтинге регионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидирующая позиция среди регионов Украины по прежнему принадлежит Киеву, на долю которого приходится 55,6% импорта в денежном (рис. 6) и 52,5% — в натуральном выражении (рис. 7).

Распределение импорта ЛС в денежном выражении по регионам Украины в апреле 2004 г.

Рис. 6. Распределение импорта ЛС в денежном выражении по регионам Украины
в апреле 2004 г.

Распределение импорта ЛС в натуральном выражении по регионам Украины в апреле 2004 г.

Рис. 7. Распределение импорта ЛС в натуральном выражении по  регионам Украины
в апреле 2004 г.

Следует отметить, что удельный вес г. Киева в объеме импорта в денежном и натуральном выражении уменьшился на 0,4% и 7,5% соответственно, что можно расценить как влияние возрастающей конкуренции со стороны регионов.

ЭКСПОРТ

В апреле 2004 г. общий объем экспорта в денежном выражении составил 5892,5 тыс. дол. США, в натуральном — 1078,3 т, что выше аналогичных показателей за апрель 2003 г. на 22% и 35% соответственно.

Данные, представленные на рис. 8–9, свидетельствуют о стабильном росте объемов поставок в течение января–апреля 2004 г. как в денежном (рис. 11), так и в натуральном выражении (рис. 12). Наряду с объемами экспорта увеличиваются и темпы прироста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в апреле 2004 г. прирост составил 21,9% и 35,0% в денежном и натуральном выражении соответственно.

Динамика экспорта ЛС в денежном выражении в январе–апреле 2003 и 2004 г. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 8. Динамика экспорта ЛС в денежном выражении
в январе–апреле 2003 и 2004 г.
с указанием процента прироста/убыли

Динамика экспорта ЛС в натуральном выражении в январе–апреле 2003 и 2004 г. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 9. Динамика экспорта ЛС в натуральном выражении
в январе–апреле 2003 и 2004 г.
с указанием процента прироста/убыли

Очевидно, что начиная с января 2004 г. наметилась тенденция к снижению стоимости 1 кг экспортируемых ЛС. Если в феврале–марте 2004 г. стоимость оставалась на уровне 2003 г. (с незначительными отклонениями), то в апреле она снизилась на 9,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (рис. 10).

Динамика изменения цен на экспортируемые ЛС (за 1 кг) в январе-апреле 2003 и 2004 г. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 10. Динамика изменения цен на экспортируемые ЛС (за 1 кг)
в январе-апреле 2003 и 2004 г.
с указанием процента прироста/убыли

Вышеприведенные данные указывают на то, что развитие экспортного рынка продолжает тяготеть к экстенсивному пути (наращивание натуральных объемов сопровождается снижением цены отечественных препаратов на внешнем рынке).

Согласно данным табл. 3 основными потребителями украинских препаратов являются преимущественно страны СНГ.

Таблица 3

География экспорта ЛС

№ п/п

Регион

Тыс. дол. США

Т

апрель 2003 г.

апрель 2004 г.

прирост, %

апрель 2003 г.

апрель 2004 г.

прирост, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

1

Россия

1592,4

33,0

1608,7

27,3

1,0

301,4

37,7

313,0

29,0

3,8

2

Беларусь

894,2

18,5

745,7

12,7

-16,6

177,5

22,2

170,1

15,8

-4,2

3

Молдова

296,0

6,1

607,2

10,3

105,1

32,2

4,0

118,8

11,0

269,0

4

Узбекистан

188,5

3,9

565,5

9,6

200,0

11,6

1,5

68,8

6,4

492,9

5

Казахстан

613,2

12,7

392,7

6,7

-36,0

103,5

13,0

61,8

5,7

-40,3

6

Азербайджан

310,5

6,4

391,0

6,6

25,9

84,8

10,6

73,9

6,8

-12,9

7

Латвия

64,0

1,3

346,3

5,9

441,1

14,3

1,8

112,8

10,5

691,0

8

Грузия

254,7

326,5

5,5

100,0

14,3

25,1

2,3

100,0

9

Польша

109,0

2,3

238,1

4,0

118,5

5,5

0,7

18,3

1,7

229,9

10

Армения

152,6

3,2

225,4

3,8

47,7

14,9

1,9

12,6

1,2

-15,3

Прочие

357,1

7,4

445,4

7,6

47,8

38,8

4,9

103,2

9,6

165,8

Всего

4832,1

5892,5

29,8

798,7

1078,3

35,0

Очевидно, что имеет место наращивание экспортных мощностей по отношению к таким странам, как Узбекистан, Молдова, Латвия, Грузия и Польша и их снижение по отношению к Казахстану и Беларуси.

Россия остается лидером как в денежном (рис. 11), так и в натуральном (рис. 12) выражении, причем объем поставок в эту страну в некоторой степени увеличился.

География экспорта ЛС в денежном выражении в апреле 2004 г.

Рис. 11. География экспорта ЛС
в денежном выражении
в апреле 2004 г.

География экспорта ЛС в натуральном выражении в апреле 2004 г.

Рис. 12. География экспорта ЛС
в натуральном выражении
в апреле 2004 г.

Рейтинг крупнейших регионов-экспортеров по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. претерпел некоторые изменения (табл. 4).

Таблица 4

Распределение экспорта ЛС по регионам Украины в апреле 2004 г.

№ п/п

Регион

Тыс. дол. США

Т

апрель 2003 г.

апрель 2004 г.

прирост, %

апрель 2003 г.

апрель 2004 г.

прирост, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

1

г. Киев

2924,3

60,5

3616,3

61,4

23,7

479,4

60,0

649,1

60,2

35,4

2

Харьковская обл.

560,1

11,6

666,0

11,3

18,9

47,4

5,9

61,7

5,7

30,1

3

Одесская обл.

505,8

10,5

450,5

7,6

-10,9

108,4

13,6

110,4

10,2

1,8

4

Львовская обл.

196,7

4,1

279,1

4,7

41,9

34,2

4,3

53,5

5,0

56,4

5

Донецкая обл.

264,0

5,5

230,2

3,9

-12,8

20,9

2,6

8,5

0,8

-59,5

6

Луганская обл.

87,1

1,8

162,0

2,7

86,1

14,0

1,8

26,9

2,5

92,6

7

Черкасская обл.

96,9

2,0

134,4

2,3

38,6

8,8

1,1

21,5

2,0

143,9

8

Киевская обл.

17,6

0,4

115,4

2,0

557,2

1,1

0,1

19,0

1,8

1575,1

9

Житомирская обл.

82,3

1,7

91,4

1,6

11,1

54,5

6,8

91,5

8,5

67,9

10

Черниговская обл.

50,0

0,8

100,0

6,7

0,6

100,0

Прочие

97,4

2,0

97,3

1,7

-0,1

30,0

3,8

29,5

2,7

-1,6

Всего

4832,1

5892,5

21,9

798,7

1078,3

35,0

Наибольший прирост объемов экспортных поставок выявлен в Киевской, Луганской, Львовской и Черкасской областях, убыль — в Одесской и Донецкой областях. Нужно также отметить, что значительный прирост наблюдается по Киеву, который остается крупнейшим экспортером отечественных препаратов (рис. 13–14).

Распределение экспорта ЛС в денежном выражении по регионам Украины в апреле 2004 г.

Рис. 13. Распределение экспорта ЛС в денежном выражении
по регионам Украины
в апреле 2004 г.

Распределение экспорта ЛС в натуральном выражении по регионам Украины в апреле 2004 г.

Рис. 14. Распределение экспорта ЛС в натуральном выражении
по регионам Украины
в апреле 2004 г.

При подведении итогов необходимо отметить, что рост объемов экспортных поставок в исследуемый период, обусловленный, в первую очередь, увеличением тоннажности. То есть имеет место тенденция к снижению средней стоимости экспортируемых ЛС.

ПРОИЗВОДСТВО

Как неоднократно упоминалось в наших предыдущих публикациях, ежемесячные данные Госкомстата о производстве собираются по так называемым срочным формам отчетности и поэтому в течение года могут уточняться. Следует отметить, что в методике сбора и обработки информации о производстве произошли значительные изменения (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 18 (439) от 18 мая 2004 г.), что привело к усложнению сравнения данных с 2003 г. (табл. 5).

Таблица 5

Объемы производства по позициям товарной номенклатуры ЛС в натуральном выражении за апрель 2004 г.

Наименование

Объем производства

Витамины, провитамины и  их производные

3,7 т

Гормоны коры надпочечных желез и их производные

0,3 т

Алкалоиды

1,0 т

Антибиотики

7,7 т

Продукты органотерапевтические

217,0 тыс. грн.

Препараты лекарственные на основе антибиотиков, из них:
препараты лекарственные, содержащие пенициллин или стрептомицин и их производные, в дозах или расфасованные для розничной продажи

191,9 т
5,9 т

Препараты лекарственные на основе гормонов, из них:
препараты лекарственные, содержащие инсулин, расфасованные для розничной продажи
препараты лекарственные, содержащие гормон коры надпочечной железы, расфасованные для розничной продажи
препараты лекарственные, содержащие прочие гормоны, расфасованные для розничной продажи

9,9 т
2,8 т
5,9 т
?
1,2 т

Прочие лекарственные препараты, из них:
препараты лекарственные прочие, не расфасованные для розничной продажи
препараты лекарственные на основе алкалоидов или их производных, расфасованные для розничной продажи
препараты лекарственные прочие, содержащие витамины или провитамины, их производные и смеси, расфасованные для розничной продажи

1648,2 т
27,0 т
68,4 т
?
172,2 т

Cыворотки иммунные и  прочие фракции крови

1,5 т

Вакцины для лечения человека

0,7 т

Препараты контрастные для рентгеновских исследований, реактивы диагностические и пр.

0,4 т

Изменения методологии вызвали необходимость при расчете денежных показателей руководствоваться показателями по виду экономической деятельности «Фармацевтическое производство» (КВЭД 24.4).

Так, объемы производства в апреле 2004 г. в денежном выражении составили 38188,1 тыс. дол. США, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2003 г. Данные рис. 15 свидетельствуют о планомерном увеличении объемов производства по сравнению с прошлым годом.

Динамика объемов фармацевтического производства в денежном выражении в январе–апреле 2003 и 2004 г.
Рис. 15. Динамика объемов фармацевтического производства
в денежном выражении
в январе–апреле 2003 и 2004 г.

Следует также отметить тенденцию к снижению прироста за январь–апрель 2004 г. (в январе на 11,9% выше, чем в апреле).

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ АПРЕЛЯ 2004 г.

Объем рынка мы традиционно определяем по формуле: импорт + производство – экспорт. Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в денежном выражении за апрель 2004 г. составил 85391,4 тыс. дол. США и превысил аналогичный показатель прошлого года на 8,6%, что наряду с приростом в предыдущие три месяца указывает на планомерный рост объемов фармацевтического рынка.

Удельный вес импортных ЛС в денежном выражении в общем объеме рынка составил 63,1% (выше аналогичного показателя в апреле 2003 г. на 0,9%), внутрирыночного производства (показатель «производство минус экспорт») – 36,9% (в апреле 2003 г. – 37,8%). Таким образом, в апреле 2004 г. произошло незначительное увеличения удельного веса импорта по отношению к внутрирыночному производству. Несомненно, причиной тому является рост экспортных поставок, однако возможно также влияние на структуру импорта субстанций и сыпучих ЛС. Уточнение данных по импорту планируется в публикации по итогам полугодия. n

Евгений Кунда

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті