Структура аптечных сетей. Часть ІV: Западный регион

Данная публикация продолжает цикл статей по исследованию структуры аптечных сетей розничного фармацевтического рынка Украины. Объектом анализа в этот раз является структура Западного региона. При подготовке материала использованы данные системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН».

Напомним, что Западный регион включает 8 областей: Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Ровенскую, Тернопольскую, Хмельницкую и Черновицкую. В исследовании использовано разделение аптечных сетей на шесть типов: одна ТТ, Малая (2–5 ТТ), Средняя (6–10 ТТ), Крупная (11–25 ТТ), Большая (26–50 ТТ) и Мегасеть (более 50 ТТ). Причем, зарегистрированные в этом регионе розничные сети могут иметь ТТ и в других регионах Украины. В нашем исследовании учитываются только те ТТ, которые находятся непосредственно в Западном регионе. Более подробно с методологией исследования можно ознакомится в «Еженедельнике АПТЕКА» № 40 (511) от 17 октября 2005 г.

Общее количество ТТ в Западном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г. составило 4335, из них — 1986 аптек, 1115 аптечных киосков и 1234 аптечных пункта. Как и в целом по Украине, именно аптеки здесь составляют большую часть торговых точек (45,8%). Отметим, что в данном регионе расположено 64 ТТ (1,5% от общего количества), владельцы которых зарегистрированы в других регионах Украины (в основном в Киеве). Львовская область является самой крупной и насчитывает наибольшее количество розничных точек (около 1/4 от общего количества в регионе) (рис. 1). Наименьшее количество ТТ (7,5%) находится в Черновицкой области. Структура распределения различных типов ТТ по областям исследуемого региона ощутимо отличается (табл. 1). Так, в Волынской области на 1 аптеку приходится 1,8 аптечных киосков и пунктов, а в Черновицкой — 0,9. В общем по региону аналогичный показатель составил 1,18 (для сравнения, по Украине в целом — 1,42). По-видимому, это связано с незначительным количество ТТ, относящихся к Большим и Мегасетям. Самая крупная аптечная сеть находится в Волынской области и насчитывает 90 ТТ. Следует отметить, что средний показатель по Украине составляет 187 ТТ на одну Мегасеть. Всего в регионе 3 Мегасети, в которые суммарно входит 205 ТТ.

Рис. 1. Удельный вес областей в общем количестве ТТ по состоянию на 01.01.2005 г. в Западном регионе Украины

Рис. 1. Удельный вес областей в общем количестве ТТ по состоянию на 01.01.2005 г. в Западном регионе Украины

Таблица 1

Количество различных ТТ в разрезе областей Западного региона Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Область

Аптека Аптечный киоск Аптечный пункт Всего
Количество ТТ Удельный вес, % Количество ТТ Удельный вес, % Количество ТТ Удельный вес, %
Волынская 147 35,9 123 30,1 139 34,0 409
Закарпатская 297 52,9 132 23,5 132 23,5 561
Ивано-Франковская 243 42,5 156 27,3 173 30,2 572
Львовская 513 48,0 319 29,9 236 22,1 1068
Ровенская 190 45,8 125 30,1 100 24,1 415
Тернопольская 211 48,2 92 21,0 135 30,8 438
Хмельницкая 212 38,8 144 26,4 190 34,8 546
Черновицкая 173 53,1 24 7,4 129 39,6 326
Всего 1986 45,8 1115 25,7 1234 28,5 4335

Рис. 2. Количество ТТ и субъектов хозяйствования в зависимости от размеров торговой сети по состоянию на 01.01.2005 г. в Западном регионе Украины

Рис. 2. Количество ТТ и субъектов хозяйствования в зависимости от размеров торговой сети по состоянию на 01.01.2005 г. в Западном регионе Украины

Данные рис. 2 указывают на явное преобладание аптечных сетей, включающих от 1 до 10 ТТ, в общей структуре распределения ТТ по аптечным сетям в зависимости от величины последних. Обращает на себя внимание, что данная структура сильно напоминает распределение по Украине в целом. Однако, следует отметить, что удельный вес ТТ, относящихся к Большим и Мегасетям исследуемого региона, сильно отличается от общеукраинского. Так, доля ТТ, входящих в Большие и Мегасети, составляет 2,6% и 4,7% соответственно (для сравнения, в целом по Украине — 4,4% и 14,9%) (рис. 3). При этом количество субъектов хозяйствования, владеющих Большими и Мегасетями, для каждой из двух категорий составило лишь 0,2% от общего числа владельцев сетей Западного региона (рис. 4). Вместе с тем, более 80% всех субъектов хозяйствования владеют единичными розничными точками и Малыми аптечными сетями.

Рис. 3. Удельный вес торговых сетей различного типа в общем количестве ТТ по состоянию на 01.01.2005 г. в Западном регионе Украины

Рис. 3. Удельный вес торговых сетей различного типа в общем количестве ТТ по состоянию на 01.01.2005 г. в Западном регионе Украины

Рис. 4. Удельный вес торговых сетей различного типа  в общем количестве торговых сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в Западном регионе Украины

Рис. 4. Удельный вес торговых сетей различного типа в общем количестве торговых сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в Западном регионе Украины

К коллективной форме собственности относится наибольшее количество ТТ Западного региона, их удельный вес составляет 36,9% от общего количества ТТ, что, однако, меньше аналогичного показателя по Украине в целом на 9,7% (рис. 5). Приблизительно 1/3 аптечных учреждений относятся к коммунальной форме собственности (для сравнения, в целом по Украине — 27,6%). Наименьшее количество точек, так же как и по Украине в целом, принадлежит государству.

Рис. 5. Удельный вес количества ТТ разных форм собственности по состоянию на 01.01.2005 г. в Западном регионе Украины

Рис. 5. Удельный вес количества ТТ разных форм собственности по состоянию на 01.01.2005 г. в Западном регионе Украины

Разумеется, что максимальные показатели в разрезе типов точек зафиксированы по коллективной и коммунальной форме собственности, а наименьшие — по государственной (табл. 2). При этом субъекты предпринимательской деятельности (СПД) характеризуются наибольшим удельным весом аптек в общем количестве принадлежащих им ТТ. Максимальный удельный вес аптечных киосков зафиксирован в структуре сетей частной формы собственности, а аптечных пунктов — коммунальной.

Таблица 2

Количество различных типов ТТ в разрезе форм собственности по Западному региону Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Форма собственности

Аптека Аптечный киоск Аптечный пункт Всего
Количество ТТ Удельный вес, % Количество ТТ Удельный вес, % Количество ТТ Удельный вес, %
Коллективная 692 43,2 451 28,2 458 28,6 1601
Коммунальная 657 45,0 270 18,5 532 36,5 1459
Частная 254 40,6 248 39,6 124 19,8 626
СПД 363 59,8 134 22,1 110 18,1 607
Государственная 20 47,6 12 28,6 10 23,8 42
Всего 1986 45,8 1115 25,7 1234 28,5 4335

Распределение различных форм собственности по областям Западного региона довольно неоднородно (рис. 6). Так, во Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях ТТ коллективной формы собственности преобладают, тогда как в остальных областях этого региона превалирует коммунальная форма собственности. При этом, максимальный удельный вес частной формы собственности зафиксирован во Львовской области, СПД — в Ивано-Франковской.

Рис. 6. Количество ТТ в разрезе форм собственности и областей Западного региона Украины  по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 6. Количество ТТ в разрезе форм собственности и областей Западного региона Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Коллективная форма собственности составляет основу самой крупной по количеству точек категории — Малых сетей (рис. 7). Средние, Крупные и Мегасети представлены в первую очередь коммунальной формой собственности. Наибольший удельный вес СПД отмечен для единичных ТТ и Малых сетей, тогда как в Крупных, Больших и Мегасетях эти формы собственности вообще отсутствуют. Наименьшее количество розничных точек в Западном регионе (как и во всей Украине) относится к государственной форме собственности.

Рис. 7. Количество ТТ в разрезе форм собственности и типов сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в Западном регионе Украины

Рис. 7. Количество ТТ в разрезе форм собственности и типов сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в Западном регионе Украины

Рис. 8. Удельный вес различных типов ТТ в разрезе типов населенных пунктов по состоянию на 01.01.2005 г. в Западном регионе Украины

Рис. 8. Удельный вес различных типов ТТ в разрезе типов населенных пунктов по состоянию на 01.01.2005 г. в Западном регионе Украины

Специфика Западного региона состоит в том, что большинство его ТТ находятся в малых населенных пунктах (до 100 тыс. человек) (рис. 8). Напомним, что в целом по Украине удельный вес всех типов ТТ (аптек, аптечных пунктов и киосков), находящихся в малых населенных пунктах, не превышает 60%, а в Западном регионе этот показатель более 68%. Соответственно, доля больших городов (от 700 тыс. до 2 млн человек) в исследуемом регионе значительно ниже, чем по Украине в целом.

Торговые точки, находящиеся в малых населенных пунктах, составляют основу практически всех типов аптечных сетей за исключением Больших сетей, розничные точки которых преобладают в больших городах (рис. 9). Естественно, что при этом малые населенные пункты превалируют во всех типах ТТ в разрезе форм собственности (рис. 10). Причем для средних (от 100 до 700 тыс. человек) и больших городов чаще всего наиболее характерна коллективная форма собственности.

Рис. 9. Распределение удельного веса ТТ различных типов аптечных сетей по категориям населенных пунктов по состоянию на 01.01.2005 г. в Западном регионе Украины

Рис. 9. Распределение удельного веса ТТ различных типов аптечных сетей по категориям населенных пунктов по состоянию на 01.01.2005 г. в Западном регионе Украины

Рис. 10. Удельный вес количества ТТ в разрезе форм собственности и типов населенных пунктов по состоянию на 01.01.2005 г. в Западном регионе Украины

Рис. 10. Удельный вес количества ТТ в разрезе форм собственности и типов населенных пунктов по состоянию на 01.01.2005 г. в Западном регионе Украины

Интересно отметить специфику структуры аптечных сетей каждой отдельно взятой области, входящей в Западный регион.

Наибольшее количество ТТ Волынской области относятся к Малым и Мегасетям (рис. 11). Причем, если Малыми сетями владеют 38 субъектов хозяйствования, то Мегасети представлены одной крупной сетью. Эта сеть является самой большой в регионе и включает 90 ТТ. Следует отметить, что в этой области в большей или меньшей степени представлены все типы аптечных сетей.

Рис. 11. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в Волынской области

Рис. 11. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в Волынской области

Рис. 12. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в Закарпатской области

Рис. 12. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в Закарпатской области

Вторая по величине Мегасеть Западного региона находится в Закарпатской области (рис. 12). Однако, наибольшее количество ТТ здесь приходится на Малые сети. Их удельный вес в общем количестве ТТ составляет 30,1%. В этой области высока доля также Средних и Крупных сетей — 23,4% и 23,7% от общего количества ТТ соответственно. Большие сети в этой области вообще отсутствуют.

Аптечная структура Ивано-Франковской области представлена сетями, насчитывающими не более 25 ТТ (рис. 13). Среди них наибольшим удельным весом обладают ТТ Малых сетей — 47,6% от общего количества ТТ. В этой области количество субъектов хозяйствования, владеющих единичными ТТ, превышает таковое по Малым сетям.

Рис. 13. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в Ивано-Франковской области

Рис. 13. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в Ивано-Франковской области

Рис. 14. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей по состоянию на 01.01.2005 г. во Львовской области

Рис. 14. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей по состоянию на 01.01.2005 г. во Львовской области

Обращает на себя внимание структура аптечных сетей самой крупной по количеству ТТ области Западного региона — Львовской (рис. 14). В области, по сути являющейся лицом исследуемого региона, нет ни одной Мегасети. При этом львиная доля ТТ принадлежит Малым сетям (47,8% от общего количества ТТ по области в целом).

Примерно в одинаковом соотношении аптечные сети Ровенской области представлены Малыми, Средними и Крупными сетями (рис. 15). Суммарно их удельный вес составляет 79,5% от общего количества ТТ области. Большие сети здесь отсутствуют, а Мегасети представлены одной сетью — самой маленькой Мегасетью в этом регионе (насчитывает 56 ТТ).

Рис. 15. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в Ровенской области

Рис. 15. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в Ровенской области

Рис. 16. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в Тернопольской области

Рис. 16. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в Тернопольской области

Малые сети составляют также основу аптечной структуры Тернопольской области (рис. 16). Здесь, как и в случае Ивано-Франковской области, отсутствуют не только Большие, но и Мегасети. Доля Малых, Средних и Крупных сетей в данной области составляет 87,7%. Оставшиеся 12,3% приходятся на единичные ТТ.

Структура распределения количества ТТ по Хмельницкой области сильно напоминает таковую Тернопольской области (рис. 17). Причем доля Малых, Средних и Крупных аптечных сетей здесь еще больше — 92,9%. Крупные сети в этой области находятся на втором месте по количеству ТТ, причем их доля в общем количестве составляет 33,9%.

Рис. 17. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в Хмельницкой области

Рис. 17. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в Хмельницкой области

Рис. 18. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в Черновицкой области

Рис. 18. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей по состоянию на 01.01.2005 г. в Черновицкой области

Малые сети включают наибольшее количество ТТ среди всех типов сетей Черновицкой области (рис. 18). Их удельный вес составляет 42,9%. Естественно, что наибольшее количество субъектов хозяйствования также относится к Малым сетям. Как и в большинстве областей исследуемого региона, Большие и Мегасети здесь отсутствуют.

Итак, приведенные результаты анализа структуры Западного региона указывают на то, что основной его особенностью является превалирование аптечных сетей, включающих от 1 до 10 ТТ. Вместе с тем, удельный вес Больших и Мегасетей здесь сводится к минимуму. При этом, подавляющее большинство ТТ расположено в малых населенных пунктах. Основой структуры хозяйствования в этом регионе являются коллективная и коммунальная формы собственности. В целом, для дистрибьюции Западный регион представляется достаточно сложным, поскольку большое количество Малых сетей может существенно увеличивать затраты на логистику.

Учитывая специфику исследуемого региона, естественным представляется довольно высокое значение коэффициента возможной доступности (КВД), который по состоянию на начало 2005 г. составил 194/1239=0,157. То есть, чтобы охватить 50% ТТ Западного региона, необходимо заключить 194 контракта с крупнейшими сетями. Тем не менее, внутри самого региона при разбивке по областям этот показатель также имеет определенный разброс значений. Так, во Львовской области значение КВД составляет 0,178 (68 контрактов), а в Волынской — 0,099 (7 контрактов). Отсюда следует, что дистрибьютору, планирующему выйти на рынок региона, следует предварительно провести тщательное маркетинговое исследование отдельно в каждой из его областей.?n

Евгений Кунда

Данные системы «Фармстандарт» смотрите на сайте www.pharmstandart.com.ua.

По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться
по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail:?sergey@morion.ua

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті