Лето пролетело… Импорт-экспорт, производство ГЛС: август 2008 г.

МЕТОДОЛОГИЯ

Данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем шести ее подгруппам — 3001–3006. При этом исключены сведения о продукции, не относящейся к ГЛС (ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и пр.). Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9 октября 2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

ИМПОРТ

В последний летний месяц текущего года импортеры несколько сбавили темпы ввоза ГЛС. Общий объем импорта ГЛС в августе 2008 г. составил 869,3 млн грн. за 2,5 тыс. т, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 24,1% в денежном и 10,7% в натуральном выражении (рис. 1, 2). Следует учитывать, что в августе 2007 г. по натуральным величинам объем ввоза ГЛС уменьшился. В исследуемый период стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС повысилась на 12,1% по сравнению с августом 2007 г. до 352,2 грн. за тонну (рис. 3).

Рис. 1 Объем импорта ГЛС в денежном выражении в январе—августе 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Рис. 2 Объем импорта ГЛС в натуральном выражении в январе—августе 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Рис. 3 Стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС в январе—августе 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Что касается географической структуры импорта ГЛС, то в августе 2008 г. здесь особых изменений не произошло. Наибольший объем ввоза ГЛС в Украину в денежном выражении, как и в августе 2007 г., традиционно отмечен из Германии — 182,3 млн грн. почти за 410 т.

С другой стороны, максимальную тоннажность ГЛС обеспечила Индия — 547,2 т на сумму 135,5 млн грн. Состав топ-3 крупнейших стран-импортеров ГЛС в денежном выражении в августе 2008 г. замыкает Франция (110,7 млн грн. за 205,6 т ГЛС).

В общем объеме ввоза ГЛС суммарная доля этой тройки стран увеличилась до 49,3% в денежном выражении и до 47,1% — в натуральном. Далее на 4-й и 5-й позициях по объему импорта ГЛС в денежном выражении находились Венгрия (41,3 млн грн. за 71,8 т) и Россия (39,2 млн грн. за 89,1 т).

Структура распределения импорта ГЛС по регионам Украины также была стабильной. Киев остается традиционным лидером по этому показателю — 496,1 млн грн. за 1,5 тыс. т ГЛС. В августе 2008 г. продолжилась тенденция последних месяцев — в общем объеме поставок ГЛС доля столицы уменьшилась как в денежном, так и натуральном выражении — до 57,1 и 59,3% соответственно. Второй по величине получения ГЛС как в денежном выражении, так и в натуральном традиционно является Киевская область. Ее удельный вес, в отличие от столицы, продолжает увеличиваться и в августе 2008 г. достиг отметки 21,1 и 19,5% в денежном и натуральном выражении соответственно. Далее на 3, 4 и 5-м местах в рейтинге регионов по объемам импорта ГЛС в денежном выражении находятся Днепропетровская, Донецкая и Одесская области.

В августе 2008 г. лидером по объемам импорта ГЛС в денежном выражении стала компания «БаДМ» (табл. 1). Далее за ней следуют «Оптима-Фарм», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина». В исследуемый период суммарная доля этой топ-четверки компаний несколько уменьшилась по сравнению с августом 2007 г. и составила 42,6% общего объема импорта ГЛС в денежном выражении. Для компаний, занимающих 5–10-е места в рейтинге импортеров ГЛС, этот показатель напротив увеличился до 21,7%.

Таблица 1:
Топ-20 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в августе 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за август 2006 и 2007 г.)

В разрезе типов компаний — дистрибьюторов ГЛС в августе 2008 г. в общем объеме ввоза ГЛС максимальную долю поставок аккумулировали ассортиментные поставщики — 58,6%. Следует отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. их доля уменьшилась почти на 10%. Для специализированных дистрибьюторов этот показатель составил 21,8%, для госпитальных — 19,6%. Активные темпы прироста объема ввоза ГЛС в денежном выражении по сравнению с августом 2007 г. продемонстрировали поставки госпитальных и специализированных импортеров — на 79,3 и 49,9%. Для ассортиментных импортеров этот показатель составил +7,3%.

Таким образом, в отличие от госпитальных и специализированных импортеров поставки ГЛС, осуществленные ассортиментными дистрибьюторами, увеличивались медленнее, чем в целом по рынку. Постепенно их доля уменьшается. В целом же лидерами этого сегмента являются те же участники, что и в общем рейтинге импортеров (табл. 2). Следует отметить, что топ-четверка компаний — «БаДМ», «Оптима-Фарм», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина» — в августе 2008 г. в структуре поставок ГЛС, осуществленных ассортиментными импортерами (509,7 млн грн.), аккумулировала 72,5%, что на 9% больше, чем в августе 2007 г. Здесь в исследуемый период присутствовало 38 игроков.

Таблица 2:
Топ-20 ассортиментных компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в августе 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за август 2006 и 2007 г.)

Топ-лист специализированных импортеров в июле 2008 г. возглавила компания «Каскад-Медикал» (табл. 3). 2-ю позицию заняла компания «ГлаксоСмитКляйн». В руках топ-10 специализированных импортеров было сосредоточено более 63% объема ввоза ГЛС в этом сегменте. В исследуемый период количество специализированных дистрибьюторов составило 57 компаний.

Таблица 3:
Топ-10 специализированных компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в августе 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за август 2006 и 2007 г.)

Лидером августовского рейтинга госпитальных поставщиков стала компания «Фармацевтические препараты регионов», которая не была заявлена в аналогичном рейтинге за 2007 и 2006 г. (табл. 4). Удельный вес представленной топ-10 компаний-импортеров в этот период составил 95,5% объема госпитальных поставок ГЛС. С июля 2007 г. количество операторов в этом сегменте сократилось до 20. В августе 2008 г. в сегменте госпитальных дистрибьюторов участвовало 26 компаний.

Таблица 4:
Топ-10 госпитальных компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в августе 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за август 2006 и 2007 г.)

Таким образом, в августе 2008 г. продолжилась тенденция последних месяцев — динамичное развитие объема ввоза ГЛС в денежном выражении демонстрируют специализированные и госпитальные поставщики, а максимальную долю в общем объеме импорта ГЛС получили ассортиментные дистрибьюторы.

ЭКСПОРТ

Менее радужная ситуация отмечена в сегменте экспорта ГЛС. В августе 2008 г. объем экспорта ГЛС в денежном выражении составил 45,6 млн грн., что на 15,8% меньше, чем в аналогичный период 2007 г. (рис. 4). С другой стороны, объемы поставок ГЛС за границу в натуральном выражении после 2-месячной убыли (в июне–июле 2008 г.) в августе 2008 г. продемонстрировали прирост в размере 10,5% по сравнению с августом 2007 г. до 1,0 тыс. т (рис. 5).

Рис. 4 Объем экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–августе 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет

Рис. 5Объем экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе—августе 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет

Таким образом, превалирование темпов прироста объема экспорта ГЛС в натуральном выражении над таковым в денежном свидетельствует о снижении стоимости 1 весовой единицы. В августе 2008 г. стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС снизилась до 44,6 грн. (на 23,8% по сравнению с августом 2007.; рис. 6). Таким образом, с начала текущего года в августе темпы прироста стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС продемонстрировали убыль. Несколько слов о реэкспорте. Его объем в августе текущего года составил 4,9 млн грн., увеличившись на 52,7% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Удельный вес реэкспорта в общем объеме экспорта ГЛС из Украины в исследуемый период составил 10,7%.

Рис. 6 Стоимость 1 весовой единицы (кг) экспортируемых ГЛС в январе—августе 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет

В целом получателем наибольшего объема поставок ГЛС из Украины в денежном выражении в августе 2008 г. был Узбекистан — 12,3 млн грн. (за 167 т). Максимальную тоннажность поставок ГЛС украинские операторы обеспечили для Беларуси — 184,4 т (на сумму 8,1 млн грн.). В августе 2008 г. в общем объеме экспорта ГЛС суммарная доля этих двух стран увеличилась почти до 45% в денежном выражении и 34,4% — в натуральном.

Далее на 3, 4 и 5-м месте по величине получения ГЛС в денежном выражении были Россия (8,1 млн грн. за 143,5 т), Молдова (4,2 млн грн. за 140,6 т) и Казахстан (3,2 млн грн. за 46,0 т).

Традиционно максимальный объем поставок ГЛС за границу в августе 2008 г. обеспечила столица — 32,3 млн грн. за 835,3 т. Однако это меньше, чем августе 2007 г., на 13,5% в денежном выражении и на 33,6% больше в натуральном. Второе место по объему экспорта ГЛС в денежном выражении традиционно заняла Харьковская обл. (8,6 млн грн. за 86,8 т). Далее топ-5 замыкают Луганская (1,6 млн грн. и 26,9 т), Одесская (1,4 млн грн. за 16,2 т) и Львовская (0,5 млн грн. и 13,8 т) области.

Пальму первенства по объемам экспорта ГЛС в июле 2008 г. среди компаний-экспортеров получила корпорация «Артериум» (табл. 5). На 2-й и 3-й позициях находились компании «Фармак» и «Дарница» соответственно. Представленная топ-20 компаний-экспортеров осуществила почти 70% общего объема поставок ГЛС за границу. В целом общее количество игроков в августе 2008 г. составило 47 экспортеров ГЛС (еще в июле 2008 г. таковых было 54).

Таблица 5:
Топ-20 компаний-экспортеров по объему экспорта ГЛС в денежном выражении в августе 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за август 2006 и 2007 г.)

ПРОИЗВОДСТВО/РЫНОК В ЦЕЛОМ

В августе 2008 г. общий объем украинского производства ГЛС увеличился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. и составил 297,6 млн грн. Рассчитанный по формуле «импорт + производство — экспорт» общий объем фармрынка Украины в ценах производителя в августе 2008 г. составил 1,1 млрд грн., увеличившись на 25,3% по сравнению с августом 2007 г. (рис. 7).

Рис. 7 Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в августе 2006–2008 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

ИТОГИ

Вот таким выдался август 2008 г. для фармрынка. Следует отметить, что в этом месяце не только экспортеры ГЛС сбавили темпы наращивания объемов, но и активность импортеров была менее ошеломляющей, чем в предыдущие месяцы.

В целом же события в этом месяце развивались согласно последним тенденциям: крупнейшие поставки импорта ГЛС в денежном выражении обеспечивает Германия, а в натуральном — Индия. Специализированные и госпитальные дистрибьюторы опережают по темпам развития не только ассортиментных поставщиков, но и общерыночный показатель. С другой стороны, экспортеры ГЛС укрепляют свои позиции на рынках постсоветского пространства.

Позволим себе предположить, что самое интересное операторы продемонстрируют в осеннее время года, когда после летней передышки страсти на фармацевтическом рынке начинают накаляться!.. n

Оксана Сергиенко