Сколько стоит здоровье Украины? Госпитальный сегмент ЛС: итоги I кв. 2010 г.

Скорость жизни и изменения окружающей среды день ото дня стремительно возрастают. И процесс этот необратим. Нагрузка на современного человека усиливается. Открытия в различных сферах сыплются, словно из рога изобилия. Более того, особую популярность приобрели открытия в области медицины, что привело к кардинальному пересмотру продолжительности человеческой жизни. Сегодня отечественная система здравоохранения должна быть построена таким образом, чтобы украинцам была доступна медицинская помощь, так как обеспечение надлежащего здоровья людей относится к первоочередным задачам и является приоритетом национальных интересов Украины. В настоящей публикации речь пойдет о развитии госпитального сегмента украинского рынка лекарственных средств (ЛС) по итогам I кв. 2010 г., а также будут представлены прогнозы его развития до 2012 г. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «Фармстандарт»/«PharmXplorer» компании «Proxima Research».

СПРАВКА

Украина занимает крайне незавидные позиции среди большинства стран мира по такому показателю, как уровень средней продолжительности жизни — около 67 лет. Отметим, что в Европе этот показатель составляет 75–80 лет.

По данным Государственного комитета статистики Украины, еще и коэффициент естественного прироста населения отрицательный. По итогам января– февраля 2010 г. этот показатель составил –5,7 (в расчете на 1 тыс. человек). Подобная демографическая ситуация в стране вызывает серьезные опасения относительно здоровья нации и является весомым аргументом в пользу пересмотра существующей системы здравоохранения наряду с повышением социально-экономического уровня жизни и работой над оздоровлением образа жизни украинцев.

Рис. 1
ВВП Украины и удельный вес расходов на здравоохранение в его объеме в 2008–2010 гг.*
ВВП Украины и удельный вес расходов на здравоохранение в его объеме в 2008–2010 гг.*
*За основу были взяты данные Государственного комитета статистики Украины за 2008–2009 гг., а также показатели, предусмотренные в Государственном бюджете на 2010 г.

На современном этапе по уровню расходов на здравоохранение Украина отстает от европейских стран в десятки раз. Хотя в последние годы отмечают планомерный прирост расходов на эту отрасль (рис. 1). В 2010 г. расходы сводного бюджета на здравоохранение в Украине определены в размере 3,64% от ВВП. При ожидаемом росте ВВП на уровне около 3,7% сумма расходов на здравоохранение достигнет почти 35 млрд грн. Из расчета на душу населения этот показатель составляет менее 800 грн. (около 100 дол. США). Дальнейшему развитию в этом направлении может способствовать ожидаемое реформирование сектора, а также усовершенствование системы частного медицинского страхования.

Сравнение расходов на здравоохранение в Украине с европейскими странами носит весьма относительный характер, так как при расчете этого показателя относительно ВВП необходимо, прежде всего, помнить о критическом разрыве объема ВВП Украины и зарубежных стран. Поэтому наряду с совершенствованием непосредственно системы здравоохранения должное внимание необходимо уделять росту экономики страны в целом.

РЕТРОСПЕКТИВА: I кв. 2010 г.

Переломный кризисный 2009 г. не прошел для украинского фармрынка бесследно — динамика была нарушена, и теперь мы наблюдаем восстановление физического объема потребления до уровня 2008 г., хотя благодаря инфляционным процессам в национальной валюте достигнуты невиданные ранее вершины. По итогам I кв. 2010 г. общий объем рынка ЛС (госпитальный + розничный сегмент) составил 5,3 млрд грн. за 317,5 млн упаковок, превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 16,7 и 10,9% соответственно. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился на 12,5% и достиг 657,6 млн дол.

Рис. 2
Динамика объема рынка ЛС в разрезе розничного и госпитального сегментов в национальной валюте, натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте в I кв. 2008–2010 гг.
Динамика объема рынка ЛС в разрезе розничного и госпитального сегментов в национальной валюте, натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте в I кв. 2008–2010 гг.

Долевое распределение розничного и гос­питального сегментов в общем объеме рынка ЛС в анализируемый период почти не изменилось по сравнению с предыдущим годом (рис. 2). Так, в I кв. 2010 г. в денежном выражении соотношение розничного и госпитального сегментов составило 89:11, а в натуральном 90:10 соответственно.

Отмечается усиление присутствия на рынке ЛС, особенно в госпитальном сегменте, отечественных производителей

Напомним, что в I кв. 2009 г. темпы прироста госпитального сегмента значительно опережали таковые для розничного рынка ЛС. В анализируемый период темпы прироста рынка ЛС в розничном и госпитальном сегментах приблизительно выровнялись и в денежном выражении составили 17% по сравнению с I кв. 2009 г., хотя в натуральных величинах по-прежнему госпитальный сегмент опережает розничный — 22 и 10% соответственно.

Рис. 3
Объем госпитальных закупок ЛС в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте в I кв. 2008–2010 гг. с указанием прирос­та/убыли по сравнению с предыдущим годом
Объем госпитальных закупок ЛС в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте в I кв. 2008–2010 гг. с указанием прирос­та/убыли по сравнению с предыдущим годом

В абсолютных величинах объем госпитальных закупок ЛС по итогам I кв. 2010 г. составил 583,1 млн грн. за 31,2 млн упаковок (рис. 3). В долларовом эквиваленте этот показатель достиг 73 млн дол.

Рис. 4
Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в госпитальном сегменте в I кв. 2008–2010 гг.
Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в госпитальном сегменте в I кв. 2008–2010 гг.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в госпитальном сегменте в этот период составила 18,7 грн., что на 4,6% меньше по сравнению с I кв. 2009 г. Примечательно, что в это же время отмечен прирост средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС как зарубежного, так и отечественного производства (рис. 4). Снижение общей средневзвешенной стоимости в гос­питальном сегменте объясняется смещением в структуре госпитальных закупок в пользу низкостоимостных оте­чественных препаратов.

Рис. 5
Удельный вес препаратов зарубежного и отечественного производства в общем объеме гос­питальных закупок ЛС в денежном и натуральном выражении в I кв. 2008–2010 гг.
Удельный вес препаратов зарубежного и отечественного производства в общем объеме гос­питальных закупок ЛС в денежном и натуральном выражении в I кв. 2008–2010 гг.

В I кв. 2010 г. сегмент отечественных ЛС достиг значительных успехов, нарастив долю в общем объеме госпитальных закупок ЛС на 4,5% — до 38,1% в денежном и на 3% — до 82,2% в натуральном выражении (рис. 5). В розничном сегменте доля отечественных ЛС несколько ниже — 26% в денежном и 65% в натуральном выражении, хотя также отмечают усиление их присутствия на фармрынке.

Рис. 6
Удельный вес ЛС в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении в I кв. 2008–2010 гг.
Удельный вес ЛС в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении в I кв. 2008–2010 гг.

Структурные перестановки соответствующим образом отразились на соотношении госпитальных закупок ЛС в разрезе ценовых ниш — удельный вес препаратов высокостоимостной ниши уменьшился в пользу менее дорогостоящих ЛС как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 6). Это обусловлено тем, что львиную долю госпитальных закупок ЛС высоко­стоимостной ниши занимает зарубежная продукция (рис. 7), соответственно, по мере усиления присутствия препаратов отечественного производства возрастает удельный вес ЛС низко- и средне­стоимостной ниши. Отметим, что в розничном сегменте наличие импортной продукции более ярко выражено, чем в госпитальном, во всех ценовых сегментах.

Рис. 7
Удельный вес ЛС отечественного и зарубежного производства в разрезе ценовых ниш в денежном выражении в I кв. 2010 гг.
Удельный вес ЛС отечественного и зарубежного производства в разрезе ценовых ниш в денежном выражении в I кв. 2010 гг.

Если проанализировать структуру госпитальных закупок ЛС в разрезе рыночного статуса, то вследствие вышеописанных пертурбаций уменьшился удельный вес относительно дорого­стоящих брэндированных и оригинальных ЛС наряду с увеличением такового для генери­ческих и традиционных препаратов за счет усиления позиций отечественных производителей, товарная номенклатура которых состоит преимущественно из аналогичных и растительных препаратов (рис. 8).

Рис. 8
Удельный вес брэндированных генериков, генерических генериков, оригинальных и традиционных ЛС в общем объеме госпитальных закупок ЛС в денежном и натуральном выражении в I кв. 2008–2010 гг.
Удельный вес брэндированных генериков, генерических генериков, оригинальных и традиционных ЛС в общем объеме госпитальных закупок ЛС в денежном и натуральном выражении в I кв. 2008–2010 гг.

В анализируемый период средневзвешенная стоимость ЛС высокостоимостной ниши продемонстрировала наиболее низкие темпы прироста по сравнению с менее дорогостоящими препаратами. Так, для ЛС высокостоимостной ниши средневзвешенная стоимость 1 упаковки повысилась по сравнению с I кв. 2009 г. на 8%, в то время как темпы прироста ЛС низко- и средне­стоимостной ниши составили 18 и 20% соответственно.

В структуре заболеваемости взрослого населения Украины по классам лидируют болезни органов дыхания, за ними следуют заболевания системы кровообращения и мочеполовой системы. В общем объеме госпитальных закупок ЛС максимальный удельный вес приходится на препараты группы J «Противомикробные средства для системного применения». В топ-5 групп АТС-классификации 1-го уровня по этому показателю в анализируемый период также вошли препараты групп А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», В «Средства, влия­ющие на систему крови и гемопоэз», С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» и N «Средства, действующие на нервную систему». По всей видимости, устранению несоответствия структуры госпитальных закупок ЛС и заболеваемости может способствовать дальнейшее реформирование системы здравоохранения.

Соотношение ЛС отечественного и зарубежного производства в разрезе групп АТС-классификации в целом близко коррелирует с общерыночным, хотя есть некоторые нюансы. В рамках топ-5 для всех групп АТС-классификации 1-го уровня, за исключением препаратов группы А, отмечают увеличение доли препаратов украинского производства в объеме их госпитальных закупок в денежном выражении (рис. 9). Причем наиболее ярко эта особенность проявилась в группе В, где удельный вес отечественных ЛС увеличился почти на 20%.

Рис. 9
Удельный вес ЛС отечественного и зарубежного производства в общем объеме их госпитальных закупок в денежном выражении в разрезе топ-5 групп АТС-классификации 1-го уровня по итогам I кв. 2009–2010 гг.
Удельный вес ЛС отечественного и зарубежного производства в общем объеме их госпитальных закупок в денежном выражении в разрезе топ-5 групп АТС-классификации 1-го уровня по итогам I кв. 2009–2010 гг.

В разрезе АТС-классификации 3-го уровня по объему госпитальных закупок в анализируемый период лидировали препараты групп J01D «Прочие бета-лактамные антибиотики», B05X «Дополнительные растворы для внутри­венного введения» и C01E «Прочие кардио­логические препараты».

Рейтинг брэндов ЛС по объему госпитальных закупок в I кв. 2010 г. возглавил НАТРИЯ ХЛОРИД (табл. 1). На 2-м месте расположился брэнд АКТОВЕГИН, а на 3-ю позицию вышел новичок данного топ-листа — ТАМИФЛЮ, спрос на который был подогрет в конце ушедшего года угрозой эпидемии свиного гриппа. Топ-20 брэндов ЛС в анализируемый период суммарно аккумулировали долю в размере 25,1% общего объема госпитальных закупок ЛС, для сравнения — годом ранее их удельный вес составлял 18,5%. В рамках топ-20 указанных брэндов доля зарубежных препаратов в I кв. 2010 г. составила 53%, а отечественных — 47%. Причем годом ранее эти сегменты были представлены в соотношении 51:49.

Таблица 1 Топ-20 брэндов ЛС по объему госпитальных закупок ЛС в денежном выражении I кв. 2010 г. с указанием позиций в рейтинге за аналогичный период 2008–2009 гг.
Брэнд 2010 г. 2009 г. 2008 г.
НАТРИЯ ХЛОРИД 1 4 3
АКТОВЕГИН 2 5 2
ТАМИФЛЮ 3
ЦЕФТРИАКСОН 4 12 6
РЕОСОРБИЛАКТ 5 14 9
МИЛДРОНАТ 6 20 10
КЛЕКСАН 7 10 7
МЕРОНЕМ 8 8 5
ТИОПЕНТАЛ 9 17 15
ГЛЮКОЗА 10 27 23
ПРЕДУКТАЛ 11 37 42
ТИОТРИАЗОЛИН 12 21 13
ЭМСЕФ 13 73 496
ДИКЛОБЕРЛ 14 43 87
ТИЕНАМ 15 148 18
РЕФОРТАН 16 23 20
ФАРМАСУЛИН 17 3 12
ГЕПАЦЕФ 18 115 93
L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТ 19 25 17
ОМЕЗ 20 81 125

Среди маркетирующих организаций по объе­му госпитальных закупок ЛС по итогам II кв. 2009 — I кв. 2010 г. лидировала Корпорация «Артериум» (табл. 2). На 2–4-м местах также расположились отечественные компании: «Фармак», «Юрия-Фарм», «Дарница». Крупнейшим поставщиком среди зарубежных компаний в этот период выступила «sanofi-aventis». Суммарная доля топ-20 маркетирующих организаций по итогам II кв. 2009 — I кв. 2010 г. практически не изменилась по сравнению с предыдущим аналогичным периодом и составила 58,6%. При этом в рамках первой двадцатки отмечают увеличение доли оте­чественных фармкомпаний с 47 до 51%.

Таблица 2 Топ-20 маркетирующих организаций по объему госпитальных поставок ЛС в денежном выражении во II кв. 2009 — I кв. 2010 г. (МАТ) с указанием позиций в рейтинге за аналогичный период 2007–2009 гг.
Маркетирующая организация 2010 г. 2009 г. 2008 г.
Артериум Корпорация 1 1 1
Фармак 2 2 3
Юрия-Фарм 3 10 12
Дарница 4 5 4
sanofi-aventis 5 3 2
Berlin-Chemie/Menarini Group 6 6 5
Nycomed 7 8 11
Здоровье 8 15 14
Борщаговский ХФЗ 9 12 9
Gedeon Richter 10 11 15
Novo Nordisk 11 4 7
GlaxoSmithKline 12 9 6
Биофарма 13 14 8
Servier 14 26 19
KRKA 15 21 30
AstraZeneca 16 13 13
Boehringer Ingelheim 17 16 24
Pfizer Inc. 18 17 17
Roche 19 20 10
Новофарм-Биосинтез 20 32 32

В госпитальном сегменте рынка ЛС превалируют рецептурные препараты — их удельный вес в анализируемый период составил 90% объема госпитальных закупок ЛС в денежном и 81% в натуральном выражении. Хотя следует отметить, что за последний год сегмент безрецептурных ЛС на госпитальном рынке развивался опережающими темпами, вследствие чего доля этих препаратов увеличилась с 8 до 10% в денежном и с 18 до 19% в натуральном выражении.

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО…

В рамках данной публикации представляется интересным привести прогнозы компании «Proxima Research» в отношении развития отечественного фармрынка, и госпитального сегмента в частности, озвученные на конференции «ФАРМБЮДЖЕТ–2011» (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 22 (743) от 07.06.2010 г.). Так, согласно экспертным оценкам в 2010 г. объем госпитальных закупок ЛС ожидается на уровне 530 млн дол., а темпы прироста — 12,5% (рис. 10). В последующие 2 года ожидается дальнейшее улучшение динамики в данном сегменте. К 2012 г. объем госпитальных закупок ЛС прогнозируется на уровне 711 млн дол., в том числе доля зарубежных ЛС будет составлять 59%, а отечественных — 41%. Соответственно, ожидается усиление тенденции к дальнейшему развитию отечественного сегмента рынка ЛС.

Рис. 10
Прогноз развития госпитального рынка ЛС в денежном выражении в 2010–2012 гг., с указанием данных за 2007–2009 гг.
Прогноз развития госпитального рынка ЛС в денежном выражении в 2010–2012 гг., с указанием данных за 2007–2009 гг.

В числе ключевых предпосылок к прогнозированию были отмечены стабилизация и незначительный рост ВВП, ожидаемый рост расходов на закупку медикаментов, прогресс в частной и страховой медицине и др.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Начало текущего года характеризовалось стабилизацией отечественного фармрынка и восстановлением благоприятных условий в бизнес-среде в контексте умеренной девальвации гривни. Темпы прироста в розничном и госпитальном сегменте практически выровнялись после значительных колебаний в кризисном 2009 г.

В анализируемый период было отмечено усиление присутствия на рынке ЛС отечественных производителей, особенно в гос­питальном сегменте. Вследствие увеличения их доли в объеме закупок ЛС общая средневзвешенная стоимость в госпитальном сегменте снизилась. Это было обусловлено тем, что отечественная продукция значительно дешевле зарубежной, соответственно, увеличение ее физического объема повлекло смещение структуры госпитальных закупок ЛС в пользу менее дорогостоящих препаратов.

К 2012 г. объем госпитальных закупок ЛС прогнозируется на уровне 711 млн дол.

Эффективность госпитального рынка ЛС в значительной степени определяется надлежащим финансированием. Безусловно, экономический фактор играет ведущую роль в усовершенствовании существующей модели здравоохранения, однако следует также помнить, что решение этой проблемы наряду с увеличением ассигнований отрасли следует рассматривать в плоскости построения жизнеспособной системы здравоохранения, в которой ключевым звеном является пациент.

В нашей стране процесс реформирования отрасли здравоохранения носит затяжной характер вследствие множества причин — экономических, политических, социальных и других. Стремиться есть к чему, ведь помимо улучшения социально-экономического уровня жизни, в Украине необходимо значительное усиление государственного финансирования в фармацевтическом секторе, удельный вес которого в развитых странах составляет около 70–75%. Система здравоохранения на той стадии развития, на которой она существует в Украине, нуждается в непрерывном усовершенствовании. Чтобы сфера медицинского обслуживания соответствовала изменяющимся потребностям населения, необходимы реформы. При этом уверенность в жизнеспособности новой модели здраво­охранения может быть обретена в рамках диалога между заинтересованными сторонами, в частности пациентами, фармкомпаниями, правительством, а также специализированными ассоциациями.

Анна Шибаева
Более подробная информация ждет читателя на сайте www.pharmstandart.com.ua. По всем вопросам относительно системы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться по тел.: 0 (44) 585-97-10 или e-mail: sergey@morion.ua.

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи