А не пора ли нам подкрепиться? Импорт-экспорт, производство ГЛС: февраль 2007 г.

Винни-Пух всегда любил перекусить в одиннадцать часов утра и жутко обрадовался,
увидев, как Кролик достает тарелки и миски. А когда Кролик спросил: «Тебе хлеб с
медом или со сгущенным молоком»? — Пух так разволновался, что выпалил: «И с
тем, и с другим». А затем, чтобы не показаться обжорой, добавил: «Можно и без хлеба».

Алан Александр Милн

Февраль — последний месяц зимы. Именно в этот период многие с нетерпением ждут прихода теплых солнечных дней. Вдохновленные этим событием операторы фармацевтического рынка готовились к весне и укрепляли отношения с «лесными соседями». Теперь, хорошенько подкрепившись, они готовы идти дальше! Полагаем, что им удастся выйти из узкой норы Кролика… При подготовке материала использованы данные, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ», информационно-аналитическим агентством «Союзинформ», а также аналитической системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН».

Для проведения анализа использовали сведения по импортным и экспортным поставкам групп 3001–3004 ТН ВЭД. При этом учитывали данные только по готовым лекарственным средствам (ГЛС). Ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и некоторые другие категории продукции были исключены. Приведенные рейтинги импортеров основаны на показателях по всей группе 30 «Фармацевтическая продукция». Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9 октября 2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по отрасли «Фармацевтическое производство» в целом (код КВЭД 24,4).

ИМПОРТ

В феврале 2007 г. оптовые операторы фармрынка сохранили высокую активность в сегменте импорта и приумножили ее. Нет сомнений — они не заинтересованы сдавать свои позиции.

Общий объем импорта ГЛС в Украину по итогам февраля 2007 г. составил 661,0 млн грн. в денежном и 2,8 тыс. т в натуральном выражении, увеличившись по сравнению с февралем 2006 г. на 73,4 и 63,0% соответственно (рис. 1, 2). Отметим, что настолько высокий прирост объемов импорта в  рынке ранее отмечался только в августе 2006 г. и марте 2005 г. по сравнению с  аналогичными периодами предыдущих лет. Этот факт свидетельствует о том, что периодические всплески объемов импорта связаны со скорой сменой сезонов, когда рынок требует замены ассортимента с зимнего на летний и наоборот.

Динамика объема импорта ГЛС в  денежном выражении в январе–феврале 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с предыдущим годом

Рис. 1. Динамика объема импорта ГЛС в  денежном выражении в январе–феврале 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с предыдущим годом


Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–феврале 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–феврале 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с предыдущим годом


Объем импорта ГЛС в феврале 2007 г. в денежном выражении увеличился на 73,4% по сравнению с  февралем 2006 г.


Колоссальное увеличение объемов импорта ГЛС в исследуемый период, в свою очередь, сопровождалось увеличением объемов поставок более дорогостоящей продукции. Стоимость 1 весовой единицы ввезенных ГЛС в феврале 2007 г. составила 239,5 грн., что превысило показатель за аналогичный период прошлого года на 6,4% (рис. 3).

Динамика стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в январе–феврале 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 3. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в январе–феврале 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Лидерами по объемам импорта ГЛС в феврале 2007 г. остались Германия (по денежному показателю) и Индия (по натуральному, табл. 1). Объем поставок из Германии в исследуемый период составил 158,7 млн грн. за 552,4 т ГЛС, увеличившись более чем в 2 раза по сравнению с февралем прошлого года. Причем относительно этой страны был зафиксирован один из наибольших показателей прироста объемов импорта ГЛС как в денежном, так и в натуральном выражении. В результате по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении Германия существенно оторвалась от Индии, которая уже традиционно следует за ней в топ-листе по этому показателю.

Таблица 1

География импорта ГЛС в феврале 2005–2007 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п Страна Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Германия 72,7 1 75,2 1 3,5 158,7 111,0 210,5 255,8 21,5 552,4 115,9
2 Индия 43,0 2 52,7 2 22,5 88,9 68,6 364,2 407,3 11,8 672,1 65,0
3 Франция 23,3 4 34,1 3 46,3 67,5 97,9 93,5 85,9 -8,1 236,8 175,5
4 Венгрия 17,3 5 21,4 5 23,8 35,5 65,6 56,6 60,7 7,3 94,3 55,4
5 Австрия 13,9 6 9,9 11 -28,8 30,8 212,0 74,2 49,6 -33,2 133,4 169,1
6 Италия 11,1 8 21,6 4 95,9 27,9 28,9 19,5 48,5 148,3 49,9 3,0
7 Словения 30,2 3 18,1 6 -40,2 26,1 44,7 118,2 91,8 -22,4 104,9 14,3
8 США 13,1 7 15,0 8 14,1 22,7 51,6 59,2 64,5 8,9 88,1 36,7
9 Россия 7,6 13 14,1 10 84,8 21,4 51,7 65,0 89,7 38,0 67,8 -24,5
10 Болгария 9,1 11 15,0 9 65,1 19,4 29,4 103,7 106,0 2,3 144,4 36,2
Прочие 74,9 104,1 39,0 162,1 55,8 241,0 433,2 79,8 615,5 42,0
Всего 316,2 381,2 20,6 661,0 73,4 1405,6 1693,0 20,4 2759,6 63,0


Тем не менее, Германия и Индия остаются крупнейшими странами по объемам ввоза ГЛС в Украину. В общем объеме поставок в денежном выражении их доля составила 37,5%, а в натуральном — 44,4% (рис. 4, 5). И это при том, что в исследуемый период в Украину были ввезены ГЛС из 53 стран.

Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в феврале 2005–2007 гг.

Рис. 4. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в феврале 2005–2007 гг.

Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в феврале 2005–2007 гг.

Рис. 5. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в феврале 2005–2007 гг.

Отметим также, что в феврале 2007 г. стоимость 1 весовой единицы импортированных из Индии ГЛС практически не изменилась по сравнению с февралем 2006 г. Индия так и остается одним из импортеров наиболее дешевых ГЛС.

Немалое увеличение объемов поставок ГЛС в исследуемый период было зафиксировано из Франции, которая сохранила за собой 3-е место в топ-листе стран по объемам импорта ГЛС в  денежном выражении. Следует обратить внимание на увеличение объемов ввоза ГЛС из Венгрии, Австрии и России, которые смогли повысить свои позиции в этом рейтинге по сравнению с рейтингом за февраль прошлого года.

Необходимо отметить, что удельный вес 5 стран — лидеров по объемам ввоза ГЛС в исследуемый период увеличился по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года. В значительной мере это свидетельствует о стабильности и  стремительном развитии отношений с производителями этих стран. Так, доля топ-5 крупнейших стран — импортеров ГЛС в общем объеме поставок в денежном выражении по итогам исследуемого периода составила 57,7%, увеличившись на 7,0% по сравнению с февралем 2006 г. Удельный вес топ-5 стран — крупнейших поставщиков ГЛС в натуральном выражении составил 63,0%, что выше показателя за февраль прошлого года на 9,6%.

Максимальные объемы получения импортированных ГЛС уже традиционно закреплены за столичными операторами этого сегмента фармрынка (табл. 2). Более половины общего объема поставок ГЛС в денежном и натуральном выражении в исследуемый период были ввезены в  Киев. При этом объем поставок ГЛС в столицу увеличился практически в 2 раза по сравнению с  февралем 2006 г. Опередила Киев по приросту объемов ввоза ГЛС в денежном выражении только Киевская обл., что позволило ей занять 2-е место в рейтинге регионов по этому показателю. Доля Киева и Киевской обл. в общем объеме получения ГЛС в денежном выражении увеличилась с 66,9% в феврале прошлого года до 74,5% в исследуемый период, а в натуральном — с 68,4 до 75,5% (рис. 6). Удельный вес топ-5 крупнейших регионов по объемам ввоза ГЛС в феврале 2007 г. составил 97,2% в денежном и 94,4% в натуральном выражении.

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины в феврале 2005–2007 гг.
с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п Регион Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 г. Киев 185,7 1 198,8 1 7,0 376,6 89,5 814,4 934,9 14,8 1694,8 81,3
2 Киевская обл. 30,7 3 56,3 3 83,3 116,0 106,2 127,5 223,7 75,5 389,1 73,9
3 Днепропетровская обл. 51,3 2 68,3 2 33,1 99,5 45,7 208,4 263,3 26,4 287,5 9,2
4 Донецкая обл. 24,0 4 34,0 4 41,8 43,5 28,0 77,3 94,7 22,5 149,2 57,5
5 Харьковская обл. 4,5 6 3,8 7 -16,7 7,0 86,3 49,2 51,2 4,0 84,4 64,8
Прочие 20,0 20,0 0,8 18,4 -8,9 128,8 125,2 -2,8 154,6 23,6
Всего 316,2 381,2 20,6 661,0 73,4 1405,6 1693,0 20,4 2759,6 63,0


Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в феврале 2005–2007 гг.

Рис. 6. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в феврале 2005–2007 гг.

О том, кто спровоцировал такой ход событий на фармрынке в сегменте импорта, догадаться несложно. Конечно же, его операторы. Причем сегодня речь идет в основном о крупнейших импортерах ГЛС.

Лидером по объемам импорта ГЛС в феврале 2007 г., как и месяцем ранее, стала компания «Альба Украина», а на 2-м и 3-м месте расположились «Оптима-Фарм» и «БаДМ» (табл. 3). Таким образом, первая тройка лидеров по объемам ввоза ГЛС в Украину остается стабильной уже на протяжении нескольких лет. Добавим к ним «ВВС-ЛТД» и «Артур-К» и получим 52,1% всего объема импорта ГЛС в Украину за февраль 2007 г. (рис. 7). Заметьте, такое случилось с рынком впервые! Если учесть, что доля топ-5 импортеров увеличилась на 8,4% по сравнению с февралем 2006 г., то становится очевидным, что именно эта пятерка значительно увеличила объемы ввоза ГЛС. Естественно, не все они «приростали» одинаково. Но особенно постарались «Альба Украина», «Оптима-Фарм» и «ВВС-ЛТД».

Таблица 3

Топ-30 компаний — импортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД по объему импорта в  денежном выражении в феврале 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах за февраль 2006 и  2005 гг.)

Название № п/п
2007 г. 2006 г. 2005 г.
Альба Украина 1 2 3
Оптима-Фарм 2 3 1
БаДМ 3 1 2
ВВС-ЛТД 4 6 5
Артур-К 5 4 10
Группа компаний «Аптечный холдинг» 6 5 13
Каскад-Медикал 7 12 4
Фра-М 8 9 12
Дельта Медикел 9 13 11
Фалби 10 7 14
Фармако 11 10 17
Сервье-Украина 12
Медфарком 13 8 9
Триграм Интернешнл ДП 14 24 50
Аптека Биокон 15 16 22
Олфа 16 14 7
Протек-Фарма 17 19 8
Нижфарм-Украина 18 18 39
Вента 19 15 16
Апофарм 20 22 36
Гледфарм 21 46 19
Мегаком 22 76
Росфармак 23 34 74
Эдельвейс 24 32 28
Марко Фарм Лтд 25 56
ГлаксоСмитКляйн Хелскер Юкрейн 26 64 91
ЮЛГ 27 40 32
Бизнес Центр Фармация 28 44 61
Фармасайнс Украина Инк 29 38 34
Аптеки медицинской академии 30 78 66

Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков с указанием удельного веса (%) в феврале 2005–2007 гг.

Рис. 7. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков с указанием удельного веса (%) в феврале 2005–2007 гг.


В феврале 2007 г. ГЛС импортировались 100 компаниями. Доля 5 крупнейших из них составила 52,1% общего объема импорта. Годом ранее импортеров насчитывалось 125


Невозможно оставить без внимания остальную часть топ-листа импортеров ГЛС. В частности, компанию «Сервье-Украина», которая еще год тому назад не участвовала в этом рейтинге, а сейчас занимает 12-е место. Кроме того, все компании, занимающие в представленном рейтинге 20–30-е место, ранее не входили в топ-30 импортеров по объемам поставок ГЛС в денежном выражении. И это само по себе неудивительно: список участников этого рейтинга сократился по сравнению с февралем прошлого года на четверть. По состоянию на февраль 2007 г. поставки ГЛС в Украину осуществлялись только 100 импортерами.

Доля ассортиментных дистрибьюторов в общем объеме поставок ГЛС в Украину по итогам февраля 2007 г. составила 75,3%, уменьшившись по сравнению с февралем прошлого года на 3,1% (рис. 8). Прирост объемов импорта ГЛС в денежном выражении, осуществленный этими дистрибьюторами, составил 66,1%. Как и в январе текущего года, в исследуемый период максимальное увеличение объемов импорта ГЛС отмечено у специализированных дистрибьюторов. В феврале они увеличили объемы ввоза ГЛС в денежном выражении на 121,4%, что привело к  увеличению их доли в общем объеме поставок с 16,7% в феврале 2006 г. до 21,4% в исследуемый период. Удельный вес госпитальных импортеров в общем объеме ввоза ГЛС, как обычно в начале года, минимальный — 3,3%. Объем поставок, осуществляемых этими компаниями, в феврале 2007 г. увеличился всего на 18,6%. Очевидно, что в исследуемый период развитие сегмента импорта было обусловлено действиями ассортиментных и специализированных дистрибьюторов.

Распределение объема импорта ГЛС в разрезе типов компаний-импортеров по группам 3001–3006 ТН ВЭД в денежном выражении с указанием удельного веса (%) в феврале 2005–2007 гг.

Рис. 8. Распределение объема импорта ГЛС в разрезе типов компаний-импортеров по группам 3001–3006 ТН ВЭД в денежном выражении с указанием удельного веса (%) в феврале 2005–2007 гг.

Рейтинг ассортиментных дистрибьюторов по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении традиционно возглавляют крупнейшие импортеры (табл. 4). Причем в этом сегменте доля первой тройки дистрибьюторов по итогам исследуемого периода составила 56,3% объема импорта ГЛС в  денежном выражении (рис. 9). Отметим также, что состав топ-30 в феврале 2007 г. пополнился тремя новичками, которые не были его участниками годом ранее.

Таблица 4

Топ-30 ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД в  денежном выражении в феврале 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах за февраль 2006 и 2005 гг.)

Название № п/п
2007 г. 2006 г. 2005 г.
Альба Украина 1 2 3
Оптима-Фарм 2 3 1
БаДМ 3 1 2
ВВС-ЛТД 4 6 4
Артур-К 5 4 8
Группа компаний «Аптечный холдинг» 6 5 10
Фра-М 7 9 9
Фалби 8 7 11
Фармако 9 10 14
Медфарком 10 8 7
Аптека Биокон 11 13 19
Протек-Фарма 12 14 6
Вента 13 12 13
Апофарм 14 16 27
Гледфарм 15 27 16
Эдельвейс 16 20 22
Фармюнион 17
Старлинг Интернешнл 18 25 25
Себ-Фармация 19 21 30
Хмесил 20 28 20
Конарк Интелмед 21 18
Новофарм 22 22
Укртехномед 23 31 29
Луганское ОКПП «Фармация» 24 37 51
Рейнбо 25 24 15
Тонус-М 26
Медфармсервис 27 15 17
Медикус МК 28 51
Крокус 29 33 39
Авинфарма 30 35


Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди ассортиментных дистрибьюторов с указанием удельного веса (%) в феврале 2005–2007 гг.

Рис. 9. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди ассортиментных дистрибьюторов с указанием удельного веса (%) в феврале 2005–2007 гг.

Рейтинг специализированных дистрибьюторов по объемам импорта ГЛС в денежном выражении в исследуемый период, как и в феврале 2006 и 2005 г., возглавила компания «Каскад-Медикал» (табл. 5). Вторую позицию здесь сохранила за собой «Дельта Медикел», а на третью взлетела «Сервье-Украина». Неплохой прорыв в этом рейтинге также совершила компания «Мегаком», переместившаяся с 26-го места в топ-листе за февраль 2006 г. на 7-е в исследуемый период.

Таблица 5

Топ-20 специализированных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД в денежном выражении в феврале 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах за февраль 2006 и 2005 г.)

Название № п/п
2007 г. 2006 г. 2005 г.
Каскад-Медикал 1 1 1
Дельта Медикел 2 2 3
Сервье-Украина 3
Триграм Интернешнл 4 6 17
Олфа 5 3 2
Нижфарм-Украина 6 5 12
Мегаком 7 26
Росфармак 8 11 27
Марко Фарм Лтд 9 19
ГлаксоСмитКляйн Хелскер Юкрейн 10 22 30
ЮЛГ 11 14 7
Фармасайнс Украина Инк 12 13 9
Аптеки медицинской академии 13 27 23
Сона-фарм 14 4 6
Натурпродукт-Вега 15 10 16
Синмедик 16 8
Натурфарм 17 16 13
Материа Медика-Украина 18 9 11
Донэлитфарм 19 21 31
Квест Этикалс 20 23 15


В сегменте госпитальной дистрибьюции в  исследуемый период лидером по объемам импорта ГЛС в денежном выражении стала компания «Бизнес Центр Фармация» (табл. 6). На 2-е место (с 22-го в феврале 2006 г.) переместилась компания «Авант», а 3-е занял лидер госпитальных поставок в предыдущие месяцы — «Интерфарм». Очевидно, что в начале года госпитальные импортеры были не особо активными, чем в значительной степени и объясняются перестановки компаний в этом рейтинге.

Таблица 6

Топ-10 компаний — госпитальных импортеров по объему импорта ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД в денежном выражении в феврале 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах за февраль 2006 и 2005 г.)

Название № п/п
2007 г. 2006 г. 2005 г.
Бизнес Центр Фармация 1 5 6
Авант 2 22
Интерфарм 3 2 4
Л-Контракт 4 6 2
Медвестснаб 5 26
Бакмед 6 7 13
Берег-Сервис 7 23 11
Ганза 8
У Фарма Трейд 9 11 5
МедАтом 10 15 8


ЭКСПОРТ

Активность экспортеров в феврале текущего года также оказалась невысокой. Общий объем экспорта ГЛС в исследуемый период составил 38,8 млн грн. за 1,1 тыс. т, увеличившись в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7% а в натуральном — сократившись на 2,4% (рис. 10, 11). Конечно же, столь небольшие объемы экспорта ГЛС не говорят в пользу этого сегмента — его вклад в развитие отечественного фармрынка постепенно уменьшается. Тем не менее, здесь отмечаются и  позитивные тенденции, проявляющиеся в изменении структуры поставок. Первое тому свидетельство — повышение стоимости экспортированных ГЛС. Так, в феврале 2007 г. стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС повысилась на 10,5% и составила 35,3 грн. (рис. 12).

Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–феврале 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 10. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–феврале 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–феврале 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 11. Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–феврале 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в январе–феврале 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 12. Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в январе–феврале 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Крупнейшим получателем экспортированных из Украины ГЛС в денежном выражении по итогам февраля 2007 г. стала Россия, а в натуральном — Беларусь (табл. 7). Контракты с получателями в этих странах уже традиционно являются ключевыми для отечественных экспортеров.

Таблица 7

География экспорта ГЛС в феврале 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п Страна Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Россия 6,9 2 7,8 2 12,7 8,4 8,6 347,8 212,9 -38,8 245,7 15,4
2 Беларусь 7,7 1 9,4 1 22,6 7,0 -26,0 297,9 413,7 38,9 248,8 -39,9
3 Молдова 2,0 6 2,8 5 43,4 6,0 112,9 91,4 112,3 22,8 191,2 70,3
4 Грузия 1,9 7 3,4 4 80,6 4,4 32,0 16,8 55,2 229,5 71,5 29,4
5 Узбекистан 2,6 4 4,6 3 79,9 4,0 -13,4 73,2 157,8 115,6 98,2 -37,8
6 Казахстан 2,4 5 2,0 6 -16,8 2,5 28,4 75,2 70,6 -6,2 72,7 3,0
7 Азербайджан 0,9 9 1,7 7 85,1 2,0 18,8 25,7 35,4 37,6 113,7 221,3
8 Польша 0,4 12 0,9 3,2 11,2
9 Армения 0,3 13 0,8 8 167,0 0,9 7,1 3,3 15,9 381,7 11,2 -29,5
10 Латвия 0,5 11 0,8 9 64,4 0,9 5,5 9,4 15,8 67,5 13,1 -16,8
Прочие 8,4 2,7 -68,4 1,8 -36,1 91,8 37,2 -59,4 21,9 -41,3
Всего 34,0 36,0 5,7 38,8 7,7 1035,7 1126,8 8,8 1099,2 -2,4


Удельный вес России и Беларуси в общем объеме получения экспортированных из Украины ГЛС по итогам исследуемого периода составил 39,7% в денежном и 45,0% в натуральном выражении (рис. 13, 14).

Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в феврале 2005–2007 гг.

Рис. 13. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в феврале 2005–2007 гг.

Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном выражении в феврале 2005–2007 гг.

Рис. 14. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном выражении в феврале 2005–2007 гг.

Интересно, что объемы поставок ГЛС в Беларусь в феврале 2007 г. уменьшились на 26,0 и 39,9% в денежном и натуральном выражении соответственно, в результате чего эта страна уступила России занимаемые ею в феврале 2006 и  2005 г. первые места в рейтинге стран — получателей ГЛС. Неожиданно большой прирост объемов поставок ГЛС в исследуемый период был зафиксирован в Молдову, что позволило ей занять 3-е место в представленном топ-листе. Тем не менее, в общем объеме поставок в Молдову 1/3 составил реэкспорт. Примечательно также, что в исследуемый период Польша вошла в топ-10 стран по объемам получения ГЛС в денежном выражении. Причем это случилось в основном благодаря поставкам 1 препарата — ВАЛИДОЛ.

Максимальные объемы экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в феврале 2007 г. были осуществлены из Киева (табл. 8). В  исследуемый период доля этого региона составила 55,5% общего объема экспорта ГЛС в денежном и 56,7% в натуральном выражении. Знаковой тенденцией является ежегодное уменьшение удельного веса столицы в общем объеме экспорта ГЛС, что свидетельствует о развитии этого сегмента фармрынка в других регионах. По сравнению с февралем 2006 г. доля Киева уменьшилась на 7,7 и 4,7% в денежном и натуральном выражении соответственно.

Таблица 8

Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины в феврале 2005–2007 гг.
с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п Регион Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 г. Киев 24,6 1 22,7 1 -7,7 21,5 -5,3 672,4 691,3 2,8 622,8 -9,9
2 Харьковская обл. 2,1 2 4,5 2 113,4 6,6 46,5 36,2 64,4 77,6 127,4 97,9
3 Одесская обл. 1,9 3 1,4 4 -28,9 2,9 111,4 77,8 54,7 -29,7 78,7 43,8
4 Луганская обл. 0,7 7 1,0 7 48,3 2,1 105,1 23,6 25,6 8,5 62,2 143,2
5 Львовская обл. 1,3 4 1,8 3 44,7 1,8 -4,9 36,7 56,3 53,5 48,9 -13,0
Прочие 3,4 4,6 32,2 3,9 -12,9 189,0 234,5 24,1 159,2 -32,1
Всего 34,0 36,0 5,7 38,8 7,7 1035,7 1126,8 8,8 1099,2 -2,4


2-е место в рейтинге по объемам экспорта ГЛС в денежном выражении в феврале 2007 г. заняла Харьковская обл., а в натуральном — Житомирская. Их доли по этим показателям составили 17,0 и 12,2% соответственно. Отметим, что объем поставок, осуществленных из Житомирской обл. в феврале 2007 г., составил 1,4 млн грн. за 134,3 т. В рейтинге по объемам экспорта ГЛС в денежном выражении она занимает 6-ю позицию.

Лидером по объемам экспорта ГЛС в денежном выражении в исследуемый период стала компания «Фармак» (табл. 9). 2-ю и 3-ю позиции украшают «Здоровье» и «Артериум». Следует отметить, что состав топ-20 компаний — экспортеров ГЛС мало изменился по сравнению с февралем 2006 г. В исследуемый период он пополнился только тремя новичками: «Юнифарма», «Галафарм» и «Киевский витаминный завод».

Таблица 9

Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему экспорта в денежном выражении в феврале 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах за февраль 2006 и 2005 г.)

Название № п/п
2007 г. 2006 г. 2005 г.
Фармак 1 1 2
Здоровье 2 4 18
Артериум 3 3 4
Дарница 4 2 8
Биостимулятор 5 7 6
Луганский ХФЗ 6 10 14
Борщаговский ХФЗ 7 5 3
Укрфармэкспорт 8 17 15
Львовдиалик 9 12 10
Медео 10 11 20
Юнифарма 11 22
Житомирская ФФ 12 16 34
Юрия-фарм 13 6 39
Концерн Стирол 14 14 13
Галафарм 15 29 25
Киевский витаминный завод 16 21 7
Здоровье народу 17 18 17
ОЗ ГНЦЛС 18 13 50
Ян 19 9 9
Лекхим 20 8 5


ПРОИЗВОДСТВО

Объем фармацевтического производства в  Украине постепенно повышается. В феврале 2007 г. он составил 312,7 млн грн. в денежном выражении, увеличившись на 18,4% по сравнению с  февралем 2006 г. (рис. 15). Так, с начала текущего года темпы прироста объемов фармпроизводства уже выше, чем были в прошлом году.

Динамика объема фармацевтического производства в денежном выражении в январе–феврале 2005–2007 гг. с  указанием процента прироста по сравнению с предыдущим годом

Рис. 15. Динамика объема фармацевтического производства в денежном выражении в январе–феврале 2005–2007 гг. с  указанием процента прироста по сравнению с предыдущим годом

Общий объем фармрынка в ценах производителя в феврале 2007 г. составил 935,0 млн грн. в  денежном выражении (рис. 16). При этом он увеличился по сравнению с февралем 2006 г. на 53,4%. Наибольшее влияние на прирост объемов фармрынка в исследуемый период оказал сегмент импорта, активность операторов которого была необычайно высокой. Доля импорта в общем объеме рынка составила 70,7%, увеличившись по сравнению с февралем прошлого года на 8,1%.

Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в феврале 2005–2007 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста по сравнению с предыдущим годом

Рис. 16. Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в феврале 2005–2007 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста по сравнению с предыдущим годом

Для столь быстро развивающегося фармрынка значительное увеличение его объемов, пожалуй, закономерно. Однако нельзя забывать о том, что темпы прироста и объемы продаж лекарственных средств (ЛС) конечному потребителю значительно ниже. В феврале 2007 г. объем аптечных продаж ЛС составил всего 794,1 млн грн. И это — с учетом оптовой и розничной наценки!

По экспертным оценкам маржа дистрибьюторов и аптечных сетей в сумме составляет около 33%. Предположим, что за последние несколько лет этот показатель не изменился, поскольку достоверно известно, что маржа дистрибьютора постепенно снижается, а аптечных сетей, напротив, увеличивается.

Таким образом, объем аптечных продаж ЛС, рассчитанный в ценах производителя, то есть без учета дистрибьюторской и аптечной наценки, по итогам февраля 2007 г. составил около 530 млн грн. А это — 57% рынка производителя в этот период. То есть 43% ввезенных препаратов в денежном выражении не было реализовано через аптечную сеть. В феврале 2006 г. этот показатель был значительно ниже и составлял 28%.

При этом следует отметить, что давление товара в каналах распределения постепенно повышается. За последние 12 мес (март 2006 — февраль 2007 г.) объем рынка в ценах производителя составил 9,8 млрд грн., а рынка аптечных продаж — 8,3 млрд грн. Тренд скользящей годовой суммы (СГС) этих показателей свидетельствует о стремительном увеличении разрыва между ними с середины прошлого года (рис. 17). Именно в этот период темпы прироста рынка аптечных продаж ЛС в денежном выражении значительно снизились.

СГС объемов фармрынка в ценах производителя и аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе 2005 – феврале 2007 г.

Рис. 17. СГС объемов фармрынка в ценах производителя и аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе 2005 – феврале 2007 г.

Вероятнее всего, частично этот разрыв компенсирует увеличение объемов поставок госпитальной продукции. Ведь активная работа в госпитальном сегменте требует увеличения объемов поставок более дорогих рецептурных препаратов. Так что, судя по всему, производители не намерены уступать потребителю. И наш «Вини-Пух» не готов ждать недельку, чтобы похудеть и вылезти из норы «Кролика» после плотного завтрака.

ИТОГИ

Небывалое увеличение объемов ввоза ГЛС в Украину, конечно же, объясняется не только преддверием весны, когда нужно сменить ассортимент, но и множеством других факторов: здоровой конкуренцией, укрупнением ведущих дистрибьюторов и аптечных сетей, сбытовой политикой производителей и т. д.

Дистрибьюторы заинтересованы в увеличении своей доли рынка, а повышение привлекательности работы с более дорогостоящими препаратами, которыми изобилует предложение зарубежных производителей, только подогревает их азарт в получении товарных кредитов. Не исключено, что эта политика захвата рынка оправдывает надежды. Однако в таких условиях отечественным производителям нужно проявить небывалую гибкость, воспользоваться всеми возможными преимуществами и самоотверженно модифицировать продуктовый портфель, не забывая повышать привлекательность своей продукции для дистрибьюторов. n

Екатерина Кармалита

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті