Воспоминания о будущем! Промоактивность компаний-производителей среди специалистов здравоохранения: итоги 8мес 2010г.

В последние годы на отечественном фармацевтическом рынке значительно возросла значимость маркетинга и вместе с этим увеличилась роль маркетинговых коммуникаций. Эффективные коммуникации с потребителями стали ключевыми факторами успеха любой фармкомпании и неотъемлемой частью их расходов. Емкие бюджеты направлены на маркетинговое продвижение лекарственных препаратов в средствах массовой информации и на коммуникации со специалистами здравоохранения. В идеале все усилия сводятся к тому, чтобы препарат запомнился целевой аудитории. Воспоминания и воздействие промоции в комплексе формируют желание купить продукцию и рекомендовать ее пациентам в будущем. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research», сведения о рекламе лекарственных средств на телевидении предоставлены компанией «GfK Ukraine», информация о рекламе лекарственных средств в прессе и на радио — компанией «Мониторинг СМИ Украины».

Промоактивность компаний-производителей среди специалистов здравоохраненияМЕТОДОЛОГИЯ

Анализ промоционной активности предусматривает комплексную оценку работы внешней службы, конкурентной среды по каналам промоции, целевым группам специалистов, категориям, брэндам, группам АТС-классификации. В данной публикации внимание будет уделено активности компаний-производителей по работе с врачами и провизорами первого стола с учетом воспоминаний экспертов центров закупок. В мониторинге промоактивности используется метод телефонного интервью по стандартизированной анкете. В опросе принимают участие врачи 16 специальностей, провизоры первого стола и эксперты центров закупок. Мониторинг осуществляется в 30 крупнейших городах Украины.

Реклама — величайшее искусство ХХ века

В последнее время в профессиональных кругах обсуждаются вопросы регулирования рекламы лекарственных препаратов в средствах массовой информации (более детально читайте «Еженедельник АПТЕКА» № 39 (760) от 11.10.2010 г.). Пока наступила передышка в этом вопросе, фармкомпании не упускают шанса и инвестируют в продвижение препаратов среди широких масс населения. Причем по итогам 8 мес 2010 г. было отмечено значительное увеличение объема продаж рекламы лекарственных средств в различных медиа (более подробно читайте «Еженедельник АПТЕКА» № 38 (759) от 04.10.2010 г.).

Промоция ОТС-препаратов в средствах массовой информации — одна сторона медали, вторая — продвижение, в большей степени, Rx-продукции среди специалистов здравоохранения. Фармкомпании промотируют рецептурные препараты преимущественно среди врачей, для которых не могут использовать массовую рекламу, а среди провизоров первого стола и экспертов центров закупок — OTC. Об эффективности инвестиций в промоцию препаратов среди специалистов здравоохранения можно судить, исходя из количества их воспоминаний о различных способах продвижениях.

Общее количество воспоминаний специалистов здравоохранения — врачей и фармацевтов (провизоры первого стола и эксперты центров закупок) по итогам 8 мес 2010 г. в 30 крупнейших городах Украины составило 5,2 млн.

Маркетинг-микс препаратов

Среди разнообразных маркетинговых коммуникаций фармкомпаний ключевая работа отведена медицинским представителям (МП), которые является источником достоверной, полной, актуальной и ценной информации о промотируемом препарате для специалистов здраво­охранения. По итогам 8 мес 2010 г. в воспоминаниях врачей о промоции МП составили около 80% (рис. 1). У фармацевтов и экспертов центров закупок этот показатель был меньше — 60%. Более 20% в структуре воспоминаний занимают POS- материалы.

Рис. 1
 Удельный вес различных типов промоционной активности компаний-производителей препаратов в общем количестве воспоминаний специалистов здравоохранения о таковых по итогам 8 мес 2010 г.
Удельный вес различных типов промоционной активности компаний-производителей препаратов в общем количестве воспоминаний специалистов здравоохранения о таковых по итогам 8 мес 2010 г.

О таком популярном канале коммуникации, как телевидение, куда фармкомпании направляю­т значительный объем инвестиций, упоминают все специалисты здравоохранения (доля составляет около 10%).

Результат влияния

Одной из главных целей усилий всех фармкомпаний является повышение комплаентности пациентов. Сегодня почти половина граждан Украины (45,4%) при покупке лекарственных средств руководствуются советом врача (рис. 2). Учитывая, что в нашей стране отсутствует система реимбурсации и за лекарства потребитель платит из собственного кошелька, такой показатель вполне можно считать высоким среди представленных критериев. Также каждый десятый (11,6%) прислушивается к рекомендации специалиста, к которому он обращается непосредственно в самой аптеке — фармацевта. Более трети граждан (38,2%) полагаются на личный опыт. А советом знакомых руководствуются при покупке лекарств 6,4% респондентов, почти столько же (6,2%) — ценой препарата. 3,2% участников опроса ответили, что при покупке лекарственных препаратов ориентируются на рекламу (согласно результатам опроса, проведенного Институтом Горшенина на тему «Лекарственные препараты в Украине» с 18 по 20 сентября 2010 г. (телефонный опрос по случайной выборке; 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе); www.kipu.org.ua).

Рис. 2
 Чем руководствуются потребители при покупке лекарственных препаратов (учитывались не более 3 варианто­в ответа)
Чем руководствуются потребители при покупке лекарственных препаратов (учитывались не более 3 варианто­в ответа)

Крупный мегаполис — столица, на отечественном фармрынке аккумулирует максимальную долю в общем объеме продаж. Среди 30 крупнейших городов Украины этот показатель по итогам 8 мес 2010 г. составил более 23% в деньгах и около 20% в упаковках. В Кие­ве сконцентрировано наибольшее количество лечебно- профилактических учреждений, и неудивительно, что львиная доля воспоминаний врачей о промоциях МП и назначениях препаратов приходится на столицу (рис. 3). Среди представленных городов есть и такие, где удельный вес воспоминаний о промоциях МП и врачебных назначения­х превышает долю в общем объеме реализации Rx-препаратов в денежном и натуральном выражении. Например, это касается городов Западного региона (Львов, Черновцы, Ровно, Ужгород, Тернополь). В некоторой степени это обусловлено сравнительно невысоким уровнем платежеспособности населения Западного региона на фоне других областей Украины. Кроме того, в Западном регионе уровень урбанизации составляет менее 50% в преимущественном количестве областей. Располагаемый доход и объем аптечных продаж на душу населения в этом регио­не также уступает другим регионам (более подробно читайте «Еженедельник АПТЕКА» № 16 (737) от 26.04.2010 г.). Следовательно, при сравнении показателей промоционной активности фармкомпаний и розничных продаж необходимо помнить, что в некоторых городах они могут не коррелировать.

Рис. 3
Доля воспоминаний врачей о промоциях и назначениях в 30 крупнейших городах Украины, с указанием удельного веса таковых в общем объеме аптечных продаж Rx-препаратов в денежном и натуральном выражении по итогам 8 мес 2010 г.
Доля воспоминаний врачей о промоциях и назначениях в 30 крупнейших городах Украины, с указанием удельного веса таковых в общем объеме аптечных продаж Rx-препаратов в денежном и натуральном выражении по итогам 8 мес 2010 г.

При сопоставлении показателей промоционной активности среди фармацевтов и розничной реализации OTC-препаратов также были выявлены отличия. Например, если вклад столицы в общем объеме реализации Rx-препаратов схож с долей воспоминаний о промоциях и назначениях врачей, то удельный вес аптечных продаж ОТС- препаратов значительно превышает таковой воспоминаний о промоциях и рекомендациях фармацевтов (рис. 4). Прежде всего это объяс­няется уровнем доходов населения — в Киеве он выше, чем в других городах. Это в определенной степени способствует приобретению ОТС-препаратов самостоятельно. Причем в Киеве в общем объеме аптечной реализации лекарств доля ОТС-препаратов в упаковках является максимальной среди всех городов — 74%.

Рис. 4
Доля воспоминаний фармацевтов о промоциях и рекомендациях в крупнейших городах Украины, с указанием удельного веса таковых в общем объеме аптечных продаж ОТС-препаратов в денежном и натуральном выражении по итогам 8 мес 2010 г.
Доля воспоминаний фармацевтов о промоциях и рекомендациях в крупнейших городах Украины, с указанием удельного веса таковых в общем объеме аптечных продаж ОТС-препаратов в денежном и натуральном выражении по итогам 8 мес 2010 г.

Разница показателей также объясняется более высоким товарооборотом ТТ в Кие­ве, чем в других городах (рис. 5). Более того, мы видим, что в городах (например Днепропетровск, Донецк, Херсон), где доля розничной реализации препаратов превышает таковую воспоминаний о промоциях, средний выторг на 1 ТТ значительно выше. А в тех городах, где удельный вес воспоминаний о промоциях больше такового розничной реализации, наблюдается противоположная ситуация (Ивано-Франковск, Тернополь, Ужгород).

Рис. 5
Количество аптечных учреждений (аптеки, аптечные пункты и аптечные киоски) в крупнейших городах Украины, а также средний выторг на 1 торговую точку в этих городах
Количество аптечных учреждений (аптеки, аптечные пункты и аптечные киоски) в крупнейших городах Украины, а также средний выторг на 1 торговую точку в этих городах

То есть, при прочих равных условиях — одинаковое количества ТТ и фармацевтов, к которым были осуществлены визиты, — удельный вес городов в общем объеме аптечных продаж предопределяют такие показатели, как численность и уровень благосостояния населения и экономическая отдача на 1 ТТ. Киев по этим показателям является абсолютным лидером (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 16 (737) от 26.04.2010 г.).

Сопоставляя долю промоций и продаж следует помнить, что усилия фармкомпаний при продвижении ОТС-препаратов не ограничиваются промоцией среди фармацевтов, их аптечной реализации также в значительной степени способствует реклама в массовых медиа.

Усилия операторов

Отечественный фармрынок, как и другие рынки постсоветского пространства, импортозависим. Зарубежных фармкомпаний значительно больше, чем отечественных. Соответственно, штат внешней службы компаний из-за рубежа насчитывает большее количество МП, и в результате получает львиную долю по количеству воспоминаний о промоциях специалистов здравоохранения (рис. 6). Аналогичная ситуация сложилась и на рынке рекламы лекарств в массовых медиа. Что касается аптечных продаж, то вклад лекарств отечественного производства в денежном выражении составляет больше 1/4, а в упаковках — около 3/ 4. Благодаря промоции и ценовой политике отечественные лекарства увеличивают долю не только на розничном фармрынке, но и в сегменте гос­питальных закупок (см. рис. 6).

Рис. 6
 Долевое распределение воспоминаний специалистов здравоохранения о визитах МП с промоцией зарубежных и отечественных лекарственных средств, их рекламы в различных медиа, а также на рынке аптечных продаж по итогам 8 мес 2010 г. и госпитальных закупках* (*использованы данные за 1 полугодие 2010 г.)
Долевое распределение воспоминаний специалистов здравоохранения о визитах МП с промоцией зарубежных и отечественных лекарственных средств, их рекламы в различных медиа, а также на рынке аптечных продаж по итогам 8 мес 2010 г. и госпитальных закупках* (*использованы данные за 1 полугодие 2010 г.)

Но в состав топ-20 маркетирующих организаций по доле в общем количестве воспоминаний врачей о промоциях МП входят всего 2 оте­чественные компании. Этот рейтинг возглавила компания — лидер по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении — «Berlin-Chemie/Menarini Group». (табл. 1). В представленном рейтинге высокие позиции занимают компании, которые на рынке аптечных продаж лекарственных средств находятся за пределами топ-30. Топ-20 компаний этого рейтинга обеспечивает на рынке лекарств около 35%, а по количеству воспоминаний врачей о промоциях МП в 1,5 больше — 67%.

Таблица 1 Топ-30 маркетирующих организаций по доле в общем количестве воспоминаний врачей о промоциях МП с указанием № п/п в рейтинге по назначениям и доли, а также позиции в рейтинге по объему аптечных продаж в денежном выражении и доли по итогам 8 мес 2010 г.
№ п/п Маркетирующая организация Доля, % Назначения На рынке аптечных продаж
№ п/п Доля, % № п/п Доля, %
1 Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) 12,83 1 8,88 1 4,78
2 Nycomed (Норвегия) 5,14 2 6,14 4 3,13
3 GlaxoSmithKline (Великобритания) 4,94 3 5,58 12 1,85
4 KRKA (Словения) 4,28 5 3,88 8 2,35
5 Sanofi-Aventis (Франция) 3,82 4 4,04 3 3,63
6 Servier (Франция) 3,62 6 3,49 7 2,44
7 Bionorica (Германия) 2,57 18 1,64 27 1,01
8 ratiopharm (Германия) 2,56 8 2,47 20 1,23
9 Фармак (Украина) 2,44 10 2,38 2 4,16
10 Мегаком (Украина) 2,25 13 1,92 41 0,69
11 Actavis Group (Исландия) 2,00 20 1,54 15 1,66
12 Gedeon Richter (Венгрия) 1,89 11 2,36 10 2,08
13 Sandoz (Швейцария) 1,88 9 2,38 9 2,25
14 Стада-Нижфарм (Германия–Россия) 1,88 23 1,34 17 1,46
15 Юрия-Фарм (Украина) 1,83 24 1,29 33 0,89
16 Astellas Pharma Europe (Нидерланды) 1,74 15 1,83 38 0,75
17 Mepha (Швейцария) 1,58 26 1,15 47 0,60
18 Solvay Pharmaceuticals (Нидерланды) 1,58 19 1,61 22 1,16
19 Boehringer Ingelheim (Германия) 1,49 14 1,88 19 1,32
20 Mili Healthcare (Великобритания) 1,45 25 1,21 30 0,95
Таблица 2 Топ-20 брэндов лекарственных средств по доле в общем количестве воспоминаний врачей о промоциях МП с указанием позиции в рейтинге по количеству воспоминаний о назначениях и коэффициента назначений на 1 осуществленную промоцию МП по итогам 8 мес 2010 г., с указанием № п/п на рынке аптечных продаж и темпов прироста/убыли относительно 8 мес 2009 г.
№ п/п Брэнд Доля, % № п/п по назначениям Коэффициент Розничный рынок
№ п/п Прирост/убыль, %
1 АУГМЕНТИН 2,4 1 1,2 9 34,7
2 АКТОВЕГИН 1,6 3 1,0 1 32,9
3 БЕРЛИПРИЛ 1,2 12 0,7 41 16,7
4 ДИКЛОБЕРЛ 1,1 5 0,9 27 6,4
5 КЛЕКСАН 1,0 11 0,9 152 28,8
6 БЕРЛИТИОН 1,0 31 0,5 82 23,8
7 ЭНАП 0,9 10 0,9 19 –5,2
8 МЕЗИМ 0,9 47 0,4 7 –8,7
9 СИНУПРЕТ 0,9 19 0,6 56 20,5
10 ЦИБОР 0,8 30 0,6 491 32
11 ДЕКСАЛГИН 0,8 14 0,9 57 36,2
12 КАРДИОМАГНИЛ 0,8 4 1,6 16 53,4
13 БИСОПРОЛОЛ 0,8 6 1,3 71 21,3
14 КОНКОР 0,7 8 1,3 66 22,9
15 ОЛФЕН 0,7 27 0,7 90 43,1
16 РЕОСОРБИЛАКТ 0,7 22 0,8 37 28,9
17 ФРАКСИПАРИН 0,7 24 0,8 180 –9,4
18 РЕФОРТАН 0,7 23 0,8 442 18,5
19 ПРЕСТАРИУМ 0,7 16 1,0 61 7,1
20 ДУФАСТОН 0,6 15 1,0 46 –3

Согласно воспоминаниям врачей препаратами, которые чаще назначают, чем промотируют МП, являются АУГМЕНТИН, КАРДИОМАГНИЛ, БИСОПРОЛОЛ и КОНКОР (в рамках топ-20). По итогам 8 мес 2010 г. коэффициент назначений на 1 осуществ­ленную промоцию МП у этих препаратов превысил 1,0 (табл. 2). Позиции промотируе­мых брэндов в большинстве случаев значительно отличаются от занимаемых позиций на рынке аптечных продаж лекарственных средств. Так, несмотря на то что препараты ЦИБОР и РЕФОРТАН на розничном рынке лекарственных средств в денежном выражении находятся за пределами топ-400, в воспоминаниях врачей о промоциях МП они занимают высокие позиции. Результат промоции фармкомпаний можно заметить невооруженным глазом — почти весь состав топ-20 брэндов лекарств по количеству воспоминаний о промоциях дублируется с топ-20 по назначениям. Тем не менее, вклад наиболее промотируе­мых препаратов на розничном фармрынке невелик. Так, по итогам 8 мес 2010 г. топ-20 брэндов лекарственных средств, которая аккумулирует 19% общего количества воспоминаний врачей о промоциях МП, на рынке аптечных продаж в денежном выражении занимает всего 6%.

Среди врачей максимальное количество воспоминаний о промоциях МП и назначениях и, соответственно, нагрузка приходится на терапевтов/семейных врачей, которых значительно больше, чем врачей других специальностей. А максимальный коэффициент назначений характерен для узких врачебных специальностей, таких как гинекологи, анестезиологи, дерматологи — 1,0.

Таблица 3 Топ-20 брэндов препаратов по доле в общем количестве воспоминаний фармацевтов о промоциях МП с указанием позиции в рейтинге по воспоминаниям о рекомендациях по итогам 8 мес 2010 г. и № п/п на розничном рынке
№ п/п Брэнд Доля, % № п/п по рекомендациям № п/п на розничном рынке
1 МЕЗИМ 4,1 1 7
2 ИМЕТ 2,5 9 208
3 ГЕРБИОН 1,7 13 88
4 ФАСТУМ 1,7 23 136
5 ФЛАВАМЕД 1,6 32 252
6 ФЕРВЕКС 1,5 5 70
7 СЕПТОЛЕТЕ 1,5 17 279
8 БЕРЛИПРИЛ 1,4 80 41
9 ЛИОТОН 1,3 29 69
10 ОЛФЕН 1,2 34 90
11 КОЛДРЕКС 1,1 2 50
12 ДЕКАТИЛЕН 1,1 16 122
13 БЕРЛИТИОН 1,0 156 82
14 ЛАЗОЛВАН 1,0 12 14
15 АФЛУБИН 1,0 10 83
16 ФЕСТАЛ 0,9 4 23
17 НО-ШПА 0,9 19 5
18 ЛИНЕКС 0,9 15 8
19 ЭСПУМИЗАН 0,8 30 39
20 ДИП РИЛИФ 0,8 58 84

Состав промотируемых препаратов среди фармацевтов несколько отличается от такового среди врачей (табл. 3). Как мы уже отмечали ранее, если среди врачей он в основном представлен Rx-препаратами, то среди фармацевтов — ОТС. Отдача от промоции в виде воспоминаний о назначениях и рекомендациях Rx- и ОТС- препаратов практически соответствует распределению воспоминаний о промоциях МП среди врачей и фармацевтов (рис. 7).

Рис. 7
 Долевое распределение количества воспоминаний врачей и фармацевтом о назначениях и рекомендациях, а также о промоциях МП в разрезе Rx и OTC препаратов по итогам 8 мес 2010 г.
Долевое распределение количества воспоминаний врачей и фармацевтом о назначениях и рекомендациях, а также о промоциях МП в разрезе Rx и OTC препаратов по итогам 8 мес 2010 г.

Так же как и врачи, фармацевты вспоминают в основном о промоциях МП для брэндов, которые на розничном фармрынке не занимают лидирующих позиций, за исключением препаратов МЕЗИМ, ЛАЗОЛВАН, НО-ШПА и ЛИНЕКС (см. табл. 3). Интересно, что если среди врачей топ-20 промотируемых брэндов лекарственных средств практически соответствует топ-20 брэндов по назначениям, то из топ-20 брэндов наиболее промотируемых лекарств среди фармацевтов в число часто рекомендуемых из них попали 12. То есть, часто фармацевты рекомендуют вовсе не те препараты, которые им активно промотируют МП.

Вклад топ-20 брэндов лекарственных средств, наиболее промотируемых среди фармацевтов, также невелик, как и среди врачей, и составляет 5,4% общего объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам 8 мес 2010 г.

Состав топ-листа маркетирующих организаций по количеству воспоминаний фармацевтов в некоторой степени дублируется с таковым среди врачей. С той поправкой, что в его составе представлено большее количество компаний, в продуктовом портфеле которых превалируют ОТС- препараты (табл. 4). Судя по воспоминаниям фармацевтов (и врачей), в промоциях весьма активны фармкомпании, которые на рынке аптечных продаж в денежном выражении находятся за пределами топ-30.

Таблица 4 Топ-20 маркетирующих организаций по доле в общем количестве воспоминаний фармацевтов о промоциях МП с указанием позиции в рейтинге по рекомендациям по итогам 8 мес 2010 г., с указанием
№ п/п Маркетирующая организация Доля, % № п/п по рекомендациям На рынке
аптечных
продаж
№ п/п Доля, %
1 Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) 19,4 1 1 4,8
2 KRKA (Словения) 6,6 5 8 2,4
3 Фармак (Украина) 4,0 2 2 4,2
4 Bittner (Австрия) 3,5 11 23 1,1
5 Sanofi-Aventis (Франция) 3,5 4 3 3,6
6 Sandoz (Швейцария) 3,3 6 9 2,3
7 Mepha (Швейцария) 3,1 14 47 0,6
8 Bayer Consumer Care (Швейцария) 2,7 16 16 1,5
9 BMS (США) 2,3 8 62 0,4
10 ratiopharm (Германия) 2,0 12 20 1,2
11 Bionorica (Германия) 2,0 25 27 1,0
12 Mili Healthcare (Великобритания) 2,0 22 30 1,0
13 Nycomed (Норвегия) 1,9 29 4 3,1
14 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(Великобритания)
1,8 3 37 0,8
15 Boehringer Ingelheim (Германия) 1,7 17 19 1,3
16 GlaxoSmithKline (Великобритания) 1,5 24 12 1,9
17 US Pharmacia International (США) 1,5 9 92 0,2
18 Стада-Нижфарм (Германия–Россия) 1,5 40 17 1,5
19 Kusum Healthcare (Индия) 1,5 32 26 1,0
20 Actavis Group (Исландия) 1,4 15 15 1,7

Исходя из воспоминаний экспертов цент­ров закупок топ-10 маркетирующих организаций по количеству воспоминаний о промоции практически вся представлена фармкомпания­ми, которые указывают фармацевты. Рейтинг брэндов лекарственных средств также схож с таковым среди фармацевтов.

REMEMBER

Воспроизведение в памяти специалистов здраво­охранения ранее полученной информации с дальнейшими назначениями/рекомендациями пациентам — постоянная забота и кропотливый труд фармацевтических компаний. Напрямую достучаться до конечного потребителя, используя рекламу в массовых медиа, несколько проще, согласитесь?

Промоции среди специалистов здравоохранения позволяют фармкомпаниям достичь опосредованного контакта с конечными потребителями, повысить их лояльность и комплаентность. В большинстве случаев современный потребитель прислушивается к авторитетному мнению и назначениям врача и советам фармацевтов.

По итогам 8 мес 2010 г. согласно воспоминаниям врачей почти вся топ-20 промотируемых брэндов лекарственных средств соответствует воспоминаниям об их назначениях. В основном это Rx-препараты.

Однако мы видим, что списки брэндов — лидеров по аптечным продажам и воспоминаниям о промоциях значительно отличаются друг от друга. Фармкомпании промотируют врачам и фармацевтам препараты, которые в некоторых случаях находятся за пределами топ-100 наиболее продаваемых лекарств. Каждая промоция с чего-то начинается и, вполне очевидно, спустя какое-то время мы увидим их на более выгодных позициях.

Сегодня конкуренция стала неотъемлемой частью рыночной среды и является одним из необходимых условий развития отечественного фармрынка. Она обес­печивает движущие силы, которые заставляют фармкомпании искать новые способы продвижения продукции и борьбы за внимание потребителя.

Оксана Сергиенко

По всем вопросам относительно системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фарм­стандарт» компании «Proxima Research» обращаться по тел.: +38 (044) 585?97?10 или e-mail: sergey@morion.ua

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи