«ФармЭксперт–2007»: в фокусе — производитель

Вот уже одиннадцатый год подряд редакция «Еженедельника АПТЕКА» в рамках проекта «ФармЭксперт» важнейшей своей задачей видит описание максимально достоверной оценки мотиваций к взаимодействию между операторами фармацевтического рынка. Мы бесконечно благодарны экспертам, которые приняли участие в опросе и помогли решить эту отнюдь непростую задачу.

Итак, в фокусе — производитель. Компания «GfK Ukraine», как и в предыдущие два года, продемонстрировала высокопрофессиональный подход к проведению исследования. Благодаря чему в очередной раз была достигнута максимальная преемственность методологии этого исследования и проектов предыдущих лет. Как и прежде, была обеспечена репрезентативность выборки работников аптечных учреждений, принявших участие в опросе. Для «ФармЭксперта» как для всеукраинского проекта особенно важно соблюсти репрезентативность не только в целом по стране, но и по отдельным ее регионам. Методология, используемая компанией «GfК Ukraine», позволила свести погрешность исследования к минимуму.

Согласно принятой методологии, в выборку экспертов от аптечных учреждений вошли респонденты в соответствии с равномерным географическим распределением по территории Украины (табл. 1).

Таблица 1

Географическое распределение выборки

Выборка экспертов-первостольников и экспертов центров закупок наполнялась случайным образом из базы данных аптечных предприятий, имеющих лицензию на розничную реализацию по состоянию на конец 2007 г., системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН».

Экспертный состав от дистрибьюторов формировался с акцентом на наиболее крупные по итогам 2007 г. компании. Однако с целью охвата максимально широкого круга операторов рынка опрошено и необходимое количество менее крупных компаний. Сбор данных для этой части исследования осуществлялся сотрудниками компаний «МОРИОН» и «Софтинформ».

Рейтинг всех компаний нормирован к показателю «100». То есть, производителю, набравшему максимальное количество баллов в рейтинге, присваивается значение «100», остальным компаниям, участвующим в этом же рейтинге, — значение, пропорциональное количеству набранных баллов.

В рейтингах приведены наименования самых крупных звеньев организационной структуры производителей — названия корпораций. Таким образом, под наименованием «Bayer» подразумевается суммарный показатель по маркетирующим организациям «Bayer Consumer Care» и «Bayer Schering Pharma», а под «Novartis» – «Novartis Consumer Health», «Novartis Pharma» и «Sandoz».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ПРОВИЗОРОВ ПЕРВОГО СТОЛА

Для составления рейтинга лучших с точки зрения провизоров первого стола производителей лекарственных средств (ЛС) и изделий медицинского назначения (ИМН) наши респонденты назвали компании, которые, на их взгляд, в наибольшей степени соответствуют таким критериям: качество продукции; ценовая привлекательность продукции; широта и обновляемость ассортимента производителя; популярность продукции у медицинских специалистов; рекламная поддержка; популярность продукции у конечных потребителей.

По 100 фармацевтов из каждого региона из различных типов торговых точек приняли участие в опросе. В целом для «ФармЭксперт–2007» сотрудники компании «GfК Ukraine» опросили 500 провизоров первого стола.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ ЦЕНТРОВ ЗАКУПОК

Эксперты центров закупок также высказали свое мнение о том, кто, на их взгляд, зарекомендовал себя как лучший производитель ЛС и ИМН в 2007 г. Методология формирования рейтингов, как и перечень критериев, в данном случае были аналогичны применявшимся для провизоров. Однако в задачу экспертов по закупкам входило еще и ранжирование критериев в порядке убывания важности. Наиболее значимыми признаками деятельности производителей, по их мнению, оказались качество и ценовая привлекательность продукции. Вместе с тем, наши респонденты довольно высоко оценили значимость популярности продукции у конечных потребителей.

В целом сотрудниками компании «GfК Ukraine» было опрошено 408 экспертов центров закупок, приблизительно по 80 в каждом регионе. Напомним, что кластеризация экспертного состава работников центров закупок осуществлялась не только на основании регионального распределения, но и с учетом размера аптечных сетей, что позволило учесть наиболее актуальные и весомые экспертные мнения.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ ДИСТРИБЬЮТОРОВ

Прежде всего, эксперты дистрибьюторов определили важность следующих критериев оценки деятельности производителей:

• качество продукции (уровень качества, его стабильность; репутация производителя по качеству продукции и прочее);
• широта и обновляемость ассортимента (полнота удовлетворения запроса дистрибьюторов в ассортименте; насколько он обновляем и актуален и т.п.);
• качество управления и квалификация персонала (насколько удобно и оперативно можно работать с производителем; наделены ли контактные менеджеры должными полномочиями, заботятся ли о покупателе (дистрибьюторе) и прочее);
• гибкость ценовой политики (выгодность финансовых условий: насколько гибок прайс; возможно ли достижение специальных ценовых условий поставки; насколько рентабельно закупать продукцию именно у этого производителя и т.д.);
• маркетинговый анализ и рекламная поддержка (усилия производителя в стратегическом планировании и анализе рынка; влияние производителя на структуру украинского фармацевтического рынка; ведет ли производитель рекламные кампании по поддержке собственного брэнда и отдельных наименований продукции; насколько эти кампании влияют на сбыт продукции производителя и пр.);
• качество сервиса производителя в отношении дистрибьютора (наличие и эффективность обратной связи с производителем; скорость принятия решений; уровень взаимодействия медицинских представителей с торговыми менеджерами дистрибьюторов и т.п.).

Далее наши респонденты назвали тех производителей, которые в наибольшей степени соответствуют каждому из критериев.

В процессе обработки данных по каждому из названных производителей учитывался и вес критериев, по которым его рейтинговали. В 2007 г. дистрибьюторы самый высокий бал среди всех критериев присвоили гибкости ценовой политики. Качество продукции, разумеется, также было оценено довольно высоко.

Эта часть исследования проводилась сотрудниками внешней службы компании «МОРИОН» и была нацелена в первую очередь на крупнейшие дистрибьюторские компании. Отметим, что подобный методологический подход обусловлен объективной рыночной тенденцией, согласно которой в общем товарообороте фармпродукции и без того львиная доля крупнейших дистрибьюторов продолжает уверенно увеличиваться. В результате рейтинг производителей формировался на основании мнения 27 экспертов от дистрибьюторов, принявших участие в опросе.

«ФАРМСТАНДАРТ»

На страницах этого номера «Еженедельника АПТЕКА» довольно четко обрисовались предпочтения экспертов фармацевтического рынка в пользу тех или иных производителей ЛС и ИМН. Качественная точка зрения, разумеется, имеет огромное значение и может выступать своего рода репером, который, надеемся, позволит производителям оптимизировать тактику взаимоотношений с другими операторами рынка. Вместе с тем в 2007 г. производители действительно продемонстрировали вполне определенный результат, который с помощью системы исследования рынка «Фармстандарт» достаточно просто выразить в денежном эквиваленте. В публикации приведены рейтинги маркетирующих организаций ЛС и ИМН по объему аптечных продаж в денежном выражении.

ЭКСПЕРТНЫЙ ПРОФИЛЬ

По оценкам экспертов по закупкам

В анкетах 408 респондентов упоминалось 57 компаний 11–30-е места в рейтинге заняли: GlaxoSmithKline, ratiopharm, Sagmel, Boehringer Ingelheim , Nycomed, Pfizer Inc., Actavis Group, Концерн Стирол, Heel, Zentiva, Bionorica, Servier, Bayer, Solvay Pharmaceuticals, Bittner, Schering-Plough Corp., Красная звезда, Mili Healthcare, Naturwaren, Витамины

Вес критериев

1. Качество продукции 2. Ценовая привлекательность продукции 3. Широта и обновляемость ассортимента производителя 4. Популярность продукции у медицинских специалистов 5. Рекламная поддержка 6. Популярность продукции у конечных потребителей

По оценкам первостольников

В анкетах 500 респондентов упоминалась 41 компания 11–30-е места в рейтинге заняли: Здоровье ФК, Novartis, Bayer, GlaxoSmithKline, Pfizer Inc., Sagmel, Артериум Корпорация, Solvay Pharmaceuticals, Boehringer Ingelheim, Ranbaxy, Servier, Actavis Group, Bionorica, Bittner, Naturwaren, Киевский витаминный завод, BMS, Mepha, Schwabe, Zentiva

ЭКСПЕРТНЫЙ ПРОФИЛЬ

По оценкам экспертов дистрибьюторов

В анкетах 27 респондентов упоминалось 115 компаний 11–30-е места в рейтинге заняли: ratiopharm, Стада-Нижфарм, Pfizer Inc., Boehringer Ingelheim, Sagmel, Reckitt Benckiser, GlaxoSmithKline, Артериум Корпорация, Gedeon Richter, Zentiva, Борщаговский ХФЗ, Heel, Материа Медика, Биофарма, Bayer, Красная звезда, Astellas Pharma Europe, Johnson&Johnson, Beaufour Ipsen Pharma, AstraZeneca

Вес критериев

1. Качество продукции 2. Широта и обновляемость ассортимента 3. Качество управления и квалификация персонала 4. Гибкость ценовой политики 5. Маркетинговый анализ и рекламная поддержка 6. Качество сервиса производителя в отношении дистрибьютора

По объемам аптечных продаж ЛС в 2007 г. (в денежном выражении)

11–30-е места в рейтинге заняли: Heel, Gedeon Richter, Здоровье ФК, Bayer, Nycomed, Boehringer Ingelheim, ratiopharm, Actavis Group, Sagmel, Solvay Pharmaceuticals, Pfizer Inc., Ranbaxy, Bittner, Стада-Нижфарм, Zentiva, Bionorica, Genom Biotech, Mili Healthcare, Egis, BMS

Киев

эксперты по закупкам первостольники В анкетах 80 респондентов упоминалось 48 компаний 11–20-е места в рейтинге заняли: Gedeon Richter, Pfizer Inc., Boehringer Ingelheim, Здоровье ФК, Servier, Sagmel, Bayer, Nycomed, Bionorica, Zentiva В анкетах 100 респондентов упоминалось 26 компаний 11–20-е места в рейтинге заняли: Bayer, Novartis, Sagmel, Pfizer Inc., Здоровье ФК, GlaxoSmithKline, Solvay Pharmaceuticals, Артериум Корпорация, Servier, Boehringer Ingelheim

Центральный регион

эксперты по закупкам первостольники В анкетах 83 респондентов упоминалось 45 компаний 11–20-е места в рейтинге заняли: Sagmel, GlaxoSmithKline, Actavis Group, Витамины, Heel, Pfizer Inc., Bittner, BMS, Schering-Plough Corp., Bayer В анкетах 100 респондентов упоминалось 33 компании 11–20-е места в рейтинге заняли: Nycomed, Sagmel, ratio­pharm, Артериум Корпорация, Novartis, Bionorica, Ranbaxy, Bittner, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline

Восточный регион

эксперты по закупкам первостольники В анкетах 82 респондентов упоминалось 44 компании 11–20-е места в рейтинге заняли: Артериум Корпорация, ratiopharm, Boehringer Ingelheim, Nycomed, Sagmel, Mili Healthcare, Концерн Стирол, Pfizer Inc., Actavis Group, Bionorica В анкетах 100 респондентов упоминалось 30 компаний 11–20-е места в рейтинге заняли: Gedeon Richter, Bayer, sanofi-aventis, Борщаговский ХФЗ, Nycomed, ratiopharm, Ranbaxy, Boeh­ringer Ingelheim, Actavis Group, Bionorica

Западный регион

эксперты по закупкам первостольники В анкетах 80 респондентов упоминалось 47 компаний 11–20-е места в рейтинге заняли: ratiopharm, Sagmel, GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim, Концерн Стирол, Pfizer Inc., Solvay Pharmaceuticals, Zentiva, Teva, Красная звезда В анкетах 100 респондентов упоминалось 30 компаний 11–20-е места в рейтинге заняли: Novartis, Здоровье ФК, Борщаговский ХФЗ, Артериум Корпорация, Nycomed, Pfizer Inc., Ranbaxy, Boehringer Ingelheim, Actavis Group, Servier

Южный регион

эксперты по закупкам первостольники В анкетах 83 респондентов упоминалось 49 компаний 11–20-е места в рейтинге заняли: GlaxoSmithKline, Nycomed, ratiopharm, Boehringer Ingelheim, Actavis Group, Bittner, Bionorica, Servier, Heel, Концерн Стирол В анкетах 100 респондентов упоминалось 24 компании 11–20-е места в рейтинге заняли: GlaxoSmithKline, Sagmel, Novartis, Bayer, sanofi-aventis, Boehringer Ingelheim, Bionorica, Артериум Корпорация, Pfizer Inc., Solvay Pharmaceuticals

ЭКСПЕРТНЫЙ ПРОФИЛЬ

По оценкам экспертов по закупкам

В анкетах 408 респондентов упоминалось 50 компаний 11–30-е места в рейтинге заняли: Procter&Gamble, Сарепта ППФ, Технокомплекс, A&D Company, Van Oostveen Medical, AVK Polypharm, Торговый Дом Алком, Medical-Lomza, Верофарм, Johnson&Johnson, Omron Healthcare, Medica Project, Виола ФФ, Эксимед, Альпина Пласт, Torunskie ZMO, Helm AG, Innotech International, Lauma, Ариадна

ВЗГЛЯД ИЗ АПТЕКИ

По оценкам первостольников

В анкетах 500 респондентов упоминалось 32 компании 11–30-е места в рейтинге заняли: Laboratories URGO, Фармсервис, Tonus Elast, Витали, VOGT MEDICAL, A&D Company, Helm AG, Innotech International, Kimberly-Clark, AVK Polypharm, Torunskie ZMO, Альпина Пласт, Виола ФФ, Медпласт, Omron Healthcare, Van Oostveen Medical, Citizen systems Japan, SSL International, SCA Hygiene Products, Эксимед

Киев

эксперты по закупкам первостольники В анкетах 80 респондентов упоминалось 37 компаний 11–20-е места в рейтинге заняли: Torunskie ZMO, Helm AG, Витали, Microlife, Эксимед, Procter&Gamble, SCA Hygiene Products, Альпина Пласт, Виола ФФ, Технокомплекс В анкетах 100 респондентов упоминалась 21 компания 11-20-е места в рейтинге заняли: Johnson&Johnson, Tonus Elast, Фармсервис, A&D Company, Витали, Innotech International, Helm AG, VOGT MEDICAL, AVK Polypharm, Kimberly-Clark

Центральный регион

эксперты по закупкам первостольники В анкетах 83 респондентов упоминалось 28 компаний 11–20-е места в рейтинге заняли: Технокомплекс, Верофарм, A&D Company, Эксимед, Фармсервис, Van Oostveen Medical, Medical-Lomza, Виола ФФ, AVK Polypharm, Torunskie ZMO В анкетах 100 респондентов упоминалось 26 компаний 11–20-е места в рейтинге заняли: VOGT MEDICAL, Laboratories URGO, Helm AG, Сарепта ППФ, Витали, A&D Company, Tonus Elast, Torunskie ZMO, Omron Healthcare, AVK Polypharm

Восточный регион

эксперты по закупкам первостольники В анкетах 82 респондентов упоминалось 32 компании 11–20-е места в рейти- нге заняли: A&D Company, Tonus Elast, Johnson&Johnson, Фармсервис, Medica Project, Верофарм, AVK Polypharm, Van Oostveen Medical, Виола ФФ, Сарепта ППФ В анкетах 100 респондентов упоминалось 25 компаний 11–20-е места в рейтинге заняли: VOGT MEDICAL, Кампус Коттон Клаб ТД, Tonus Elast, A&D Company, Фармсервис, Innotech International, AVK Polypharm, Kimberly-Clark, Laboratories URGO, Helm AG

Западный регион

эксперты по закупкам первостольники В анкетах 80 респондентов упоминалось 25 компаний 11–20-е места в рейтинге заняли: Van Oostveen Medical, Procter&Gamble, Торговый Дом Алком, Tonus Elast, Medica Project, Omron Healthcare, Витали, A&D Company, AVK Polypharm, Innotech International В анкетах 100 респондентов упоминалась 21 компания 11-20-е места в рейтинге заняли: Фармсервис, Сарепта ППФ, Витали, A&D Company, Helm AG, Tonus Elast, AVK Polypharm, Kimberly-Clark, Omron Healthcare, SCA Hygiene Products

Южный регион

эксперты по закупкам первостольники В анкетах 83 респондентов упоминалось 34 компании 11–20-е места в рейтинге заняли: Ватфарм, AVK Polypharm, Johnson&Johnson, Procter&Gamble, Helm AG, Medical-Lomza, Omron Healthcare, Верофарм, Альпина Пласт, Van Oostveen Medical В анкетах 100 респондентов упоминалось 24 компании 11–20-е места в рейтинге заняли: Киевгума, VOGT MEDICAL, Ватфарм, Helm AG, Сарепта ППФ, Van Oostveen Medical, Laboratories URGO, Innotech International, SSL International, Kimberly-Clark

ЭКСПЕРТНЫЙ ПРОФИЛЬ

по оценкам экспертов дистрибьюторов В анкетах 27 респондентов упоминалось 52 компании 11–30-е места в рейтинге заняли: B. Braun, Lauma, Microlife, Поликом, IND Diagnostic, Medica, Витали, 3M, Верофарм, Укрвата, Kodak, Johnson&Johnson, Альпина Пласт, Фармсервис, Тонус Рос, Ариадна, A&D Company, Medical-Lomza, AVK Polypharm, Игар

ФАРМСТАНДАРТ

по объему аптечных продаж ИМН в 2007 г (в денежном выражении) 11–30-е места в рейтинге заняли: Укрвата, Laboratories URGO, Ватфарм, Кампус Коттон Клаб ТД, Киевгума, Фармсервис, Johnson&Johnson, Helm AG, Tonus Elast, Сарепта, Витали, Innotech International, Block drug company, Ontex, SSL International, ERG, Human Gesellschaft, Технокомплекс, Bionime Corporation, Riverside

КРАТКАЯ СТАТИСТИКА

Сразу после новогодних праздников стартовал XI ежегодный рейтинг «Еженедельника АПТЕКА» «ФармЭксперт-2007». В рамках этой публикации учтено мнение профессиональных экспертов фармрынка от мала до велика со всех уголков Украины, опрошенных сотрудниками компаний «GfK Ukraine» и «МОРИОН»: 500 провизороров первого стола, 408 экспертов центров закупок и 27 экспертов от дистрибьюторов. В общей сложности 935 экспертов оценили деятельность производителей в 2007 г.

В следующем номере:

«ФармЭксперт–2007»: в фокусе — дистрибьютор