Хоть и маленький, но удаленький! Госпитальный сегмент ЛС: итоги I полугодия 2009г.

По итогам I полугодия 2009 г. общий объем госпитальных закупок ЛС в Украине увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 40,6% в денежном и 9,7% в натуральном выражении и составил 1,6 млн грн. за 92,4 млн упаковок (рис. 1). Напомним, что розничный рынок ЛС в I полугодии 2009 г. составил 7,5 млрд грн. за 497,0 млн упаковок, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. в денежном выражении на 19,2% и сократившись в натуральном на 17,4%.

Следовательно, по итогам I полугодия 2009 г. общий объем рынка ЛС — розничные продажи + госпитальные закупки в ценах конечного потребителя — составил 9,1 млрд грн. за 589,4 млн упаковок. Темпы прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. составили +22,4% в денежном и –14,1% в натуральном выражении. В этом случае убыль натурального объема ЛС была обусловлена таковой розничного сегмента.

Если говорить о квартальной динамике гос­питальных закупок ЛС, то во II кв. 2009 г. объем закупок ЛС лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) составил чуть более 1 млрд грн. за 66,9 млн упаковок. Следует отметить, что такой объем является наибольшим за последние годы как в денежном, так и в натуральном выражении. А максимальные темпы прироста по этому показателю зафиксированы для I кв. 2009 г. (52%и 13,1%).

По итогам I полугодия 2009 г. в общем объеме рынка ЛС удельный вес госпитального сегмента составил 17,5% в денежном и 15,7% в натуральном выражении, продемонстрировав при этом увеличение по сравнению с аналогичным периодом на 15,2и 12,3% соответственно.

Напомним, что при пересчете в долларовый эквивалент розничный рынок ЛС в I полугодии 2009г. уменьшился на 22,6% (до 975,0 млн дол.). Объем госпитальных закупок ЛС по этому показателю сократился на 10%. Причем эта убыль была обусловлена уменьшением объема госпитальных закупок ЛС в долларовом эквиваленте во II кв. 2009 г. (почти на 14%). В то время как в I кв. 2009 г. в долларах госпитальный сегмент ЛС практически не изменился. Таким образом, несмотря на то что во II кв. 2009 г. отмечают наибольший объем госпитальных закупок ЛС в национальной валюте, все же в долларовом эквиваленте этот объем уменьшился.

Как и на розничном фармрынке, так и в сегменте госпитальных закупок ЛС, главные роли играют производители. По итогам I полугодия 2009 г. более 60% на госпитальном рынке ЛС в денежном выражении аккумулировали зарубежные фармкомпании (табл. 1). Для сравнения скажем, что на розничном рынке ЛС в этот период их доля составила почти 76%.

С другой стороны, натуральный объем госпитальных закупок ЛС более чем на 80% обеспечили отечественные производители. На рынке аптечных продаж ЛС по итогам I полугодия 2009 г. они аккумулировали более 66%. Темпы прироста объема госпитальных закупок ЛС в денежном и натуральном выражении для зарубежных производителей были несколько выше, чем в целом по рынку. Таким образом, мы видим, что кардинальных изменений пос­ле отмены вышеупомянутого Закона в распределении доли между ЛС отечественного и зарубежного производства не произошло.

Как уже было отмечено, максимальный объем госпитальных закупок ЛС в абсолютном значении зафиксирован во II кв. 2009 г. По сравнению с предыду­щим кварталом значительно увеличился объем госпитальных закупок ЛС как отечественного, так и зарубежного производства (рис. 2, 3). Что касается средневзвешенной стоимости ЛС, то по итогам I полугодия 2009 г. для таковых отечественного производства этот показатель повысился почти до 8 грн., а для зарубежного — до 56 грн.

Ведущую роль в сегменте госпитальных закупок играют рецептурные препараты. По итогам  I полугодия 2009 г. ЛПУ было закуплено таких ЛС на сумму 1,4 млрд грн. за 67,3 млн упаковок. По сравнению с аналогичным периодом 2008 г. вклад рецептурных препаратов в общем объеме госпитального рынка ЛС несколько изменился.

В денежном выражении доля таких препаратов уменьшилась незначительно — до 88% (с 91,5%), в натуральном — до 73% (с 83%). Вполне очевидно, что это обусловлено увеличением во II кв. 2009г. объема госпитальных закупок безрецептурных ЛС на 115% (до 152,5 млн грн.), а для рецептурных ЛС этот показатель составил +28,3% (до 932,0 млн грн.). В натуральном выражении в этот же период объем госпитальных закупок безрецептурных ЛС увеличился на 88,0%, а рецептурных ЛС, напротив, уменьшился на 8,7%.

Напомним, что на розничном фармрынке доля рецептурных препаратов в I полугодии 2009 г. составила почти 53 и 32% в денежном и натуральном выражении соответственно.

Конечно, рецептурные препараты являются более дорогостоящими. И поскольку вклад таких ЛС в общем объеме госпитальных закупок ЛС является значительно большим (чем безрецептурных), то средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в целом по этому сегменту главным образом обуслов­лена рецептурными ЛС (рис. 4). максимальной средневзвешенная стоимость безрецептурных ЛС была в IV кв. 2008 г., а рецептурных ЛС — в I кв. 2009 г. Уже во II кв. 2009 г. этот показатель для обоих групп несколько снизился.

В фармакотерапевтической структуре госпитального рынка ЛС, как и в розничном сегменте, лидирующую позицию занимает группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм». По итогам I полугодия 2009 г. ЛПУ было закуплено препаратов этой группы на сумму 415,7 млн грн. за 15,1 млн упаковок (рис. 5). Доля этой группы ЛС увеличилась в общем объеме гос­питальных закупок ЛС в разрезе представленной топ-5. Подобное увеличение отмечают для группы N «Средства, действующие на нервную систему». Очевидно, это обусловлено тем, что для этих 2групп отмечают наибольшее увеличение объема госпитальных закупок в денежном и натуральном выражении в разрезе топ-5 (49,3 и 57,8%; 16,6 и 27,2% соответственно).

Если сравнить фармакотерапевтическую структуру госпитального и розничного сегмента ЛС, то конечно, можно отметить некоторые особенности, вызванные спецификой закупок ЛПУ. Например, по итогам I полугодия 2009 г. топ-5 групп АТС-классификации третьего уровня сформировали группы A10A «Инсулин и его аналоги», J01D «Прочие бета-лактамные антибиотики», B05X «Дополнительные растворы для внутривенного введения», A16A? «Прочие средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы» и M01A «Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства».

На розничном фармрынке топ-5 в этот период сформировали группы M01A, N02B «Прочие анальгетики и антипиретики», A05B «Препараты, применяемые при заболеваниях печени, липотропные вещества», A16A и C01E «Прочие кардиологические препараты».

По итогам I полугодия 2009г. рейтинг маркетирующих организаций по объему госпитальных поставок ЛС в денежном выражении возглавила украинская компания «Фармак», 2-е место заняла корпорация «Артериум» (табл. 2). В целом на долю представленной топ-10 пришлось почти 43% общего объема госпитальных закупок ЛС в денежном выражении.

?

Итоги

Конечно, развитие госпитального рынка ЛС отличается от розничного. По итогам I полугодия 2009 г. темпы прироста объема госпитальных закупок ЛС в Украине по сравнению с аналогичным перио­дом 2008 г. опередили развитие розничного сегмента ЛС (+40,6% в денежном и +9,7% в натуральном выражении — до 1,6 млн грн. за 92,4 млн упаковок). Примечательно, что увеличилось количество закупленных ЛПУ упаковок ЛС. Во II кв. 2009 г. объем гос­питальных закупок ЛС был максимальным (1 млрд грн. за 66,9 млн упаковок) за последние годы как в денежном, так и в натуральном выражении.

Суммарный объем фармрынка ЛС в ценах конечного потребителя по итогам I полугодия 2009 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 22,4% в денежном и сократился на 14,1% в натуральном выражении, что составило более 9млрд грн. почти за 590 млн упаковок. Удельный вес госпитального сегмента увеличился до 17,5% в денежном и 15,7% в натуральном выражении.

По итогам I полугодия 2009 г. в общем  объеме госпитальных закупок ЛС отечественные производители аккумулировали более 36 и 80% в денежном и натуральном выражении соответственно. Позволим себе предположить, что учитывая активность оте­чественного фармпроизводства готовых ЛС в I полугодии 2009 г. (2,3 млрд грн.), в дальнейшем украинские фармкомпании могут наращивать свою долю в госпитальном и розничном сегментах ЛС. ?

Оксана Сергиенко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!