Хоть и маленький, но удаленький! Госпитальный сегмент ЛС: итоги I полугодия 2009г.


В одной из наших предыдущих публикаций мы рассказывали о влиянии Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности» (далее — Закон) от 18 декабря 2008 г. №694 на объем госпитальных закупок отечественных лекарственных средств (ЛС). Такие меры, как принятие вышеуказанного Закона, позволили отечественному производителю увеличить долю своего присутствия в этом сегменте. Однако 14 июля 2009? г. Конституционный Суд Украины отменил действие этого Закона (более подробно читайте «Еженедельник АПТЕКА» №28 (699) от 20.07.2009 г.). Сейчас мы посмотрим, как развивались госпитальные закупки ЛС в целом по итогам I полугодия 2009г. При подготовке публикации традиционно нами были использованы данные аналитической системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН».

По итогам I полугодия 2009 г. общий объем госпитальных закупок ЛС в Украине увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 40,6% в денежном и 9,7% в натуральном выражении и составил 1,6 млн грн. за 92,4 млн упаковок (рис. 1). Напомним, что розничный рынок ЛС в I полугодии 2009 г. составил 7,5 млрд грн. за 497,0 млн упаковок, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. в денежном выражении на 19,2% и сократившись в натуральном на 17,4%.

Рис. 1   ?

Рисунок 1

Объем рынка ЛС в разрезе розничного и госпитального сегментов в денежном и натуральном выражении в I полугодии 2008и 2009г.

Следовательно, по итогам I полугодия 2009 г. общий объем рынка ЛС — розничные продажи + госпитальные закупки в ценах конечного потребителя — составил 9,1 млрд грн. за 589,4 млн упаковок. Темпы прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. составили +22,4% в денежном и –14,1% в натуральном выражении. В этом случае убыль натурального объема ЛС была обусловлена таковой розничного сегмента.

Лечебно-профилактическими учреждениями по итогам I полугодия 2009 г. было закуплено почти на 10% больше ЛС в натуральном выражении, чем в I полугодии 2008 г.

Если говорить о квартальной динамике гос­питальных закупок ЛС, то во II кв. 2009 г. объем закупок ЛС лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) составил чуть более 1 млрд грн. за 66,9 млн упаковок. Следует отметить, что такой объем является наибольшим за последние годы как в денежном, так и в натуральном выражении. А максимальные темпы прироста по этому показателю зафиксированы для I кв. 2009 г. (52%и 13,1%).

По итогам I полугодия 2009 г. в общем объеме рынка ЛС удельный вес госпитального сегмента составил 17,5% в денежном и 15,7% в натуральном выражении, продемонстрировав при этом увеличение по сравнению с аналогичным периодом на 15,2и 12,3% соответственно.

Напомним, что при пересчете в долларовый эквивалент розничный рынок ЛС в I полугодии 2009г. уменьшился на 22,6% (до 975,0 млн дол.). Объем госпитальных закупок ЛС по этому показателю сократился на 10%. Причем эта убыль была обусловлена уменьшением объема госпитальных закупок ЛС в долларовом эквиваленте во II кв. 2009 г. (почти на 14%). В то время как в I кв. 2009 г. в долларах госпитальный сегмент ЛС практически не изменился. Таким образом, несмотря на то что во II кв. 2009 г. отмечают наибольший объем госпитальных закупок ЛС в национальной валюте, все же в долларовом эквиваленте этот объем уменьшился.

Как и на розничном фармрынке, так и в сегменте госпитальных закупок ЛС, главные роли играют производители. По итогам I полугодия 2009 г. более 60% на госпитальном рынке ЛС в денежном выражении аккумулировали зарубежные фармкомпании (табл. 1). Для сравнения скажем, что на розничном рынке ЛС в этот период их доля составила почти 76%.

Таблица 1

Объем госпитальных закупок зарубежных и отечественных ЛС в денежном и натуральном выражении в I полугодии 2007–2009 гг. с указанием доли в общем объеме таковых и процента прироста/убыли по сравнению с I полугодием предыдущего года

I полугодие, год

Млн грн.

Удельный вес категории, %

Δ, %

Млн упаковок

Удельный вес категории, %

Δ, %

Зарубежные

2007

571,4

62,3

16,0

17,6

2008

700,3

62,2

22,6

15,9

18,9

–0,3

2009

1004,2

63,4

43,4

18,0

19,4

12,9

Отечественные

2007

346,0

37,7

74,8

82,4

2008

426,0

37,8

23,1

68,3

81,1

–8,6

2009

579,5

36,6

36,0

74,4

80,6

9,0

Всего

2007

917,4

90,7

2008

1126,3

22,8

84,2

–7,2

2009

1583,7

40,6

92,4

9,7

С другой стороны, натуральный объем госпитальных закупок ЛС более чем на 80% обеспечили отечественные производители. На рынке аптечных продаж ЛС по итогам I полугодия 2009 г. они аккумулировали более 66%. Темпы прироста объема госпитальных закупок ЛС в денежном и натуральном выражении для зарубежных производителей были несколько выше, чем в целом по рынку. Таким образом, мы видим, что кардинальных изменений пос­ле отмены вышеупомянутого Закона в распределении доли между ЛС отечественного и зарубежного производства не произошло.

Как уже было отмечено, максимальный объем госпитальных закупок ЛС в абсолютном значении зафиксирован во II кв. 2009 г. По сравнению с предыду­щим кварталом значительно увеличился объем госпитальных закупок ЛС как отечественного, так и зарубежного производства (рис. 2, 3). Что касается средневзвешенной стоимости ЛС, то по итогам I полугодия 2009 г. для таковых отечественного производства этот показатель повысился почти до 8 грн., а для зарубежного — до 56 грн.

Рис. 2   ?

Рисунок 2

Динамика объема госпитальных закупок зарубежных и отечественных ЛС в денежном выражении в I кв. 2007 – II кв. 2009г.

Рис. 3   ?

Рисунок 3

Динамика объема госпитальных закупок зарубежных и отечественных ЛС в натуральном выражении в I кв. 2007 – II кв. 2009г.

Ведущую роль в сегменте госпитальных закупок играют рецептурные препараты. По итогам  I полугодия 2009 г. ЛПУ было закуплено таких ЛС на сумму 1,4 млрд грн. за 67,3 млн упаковок. По сравнению с аналогичным периодом 2008 г. вклад рецептурных препаратов в общем объеме госпитального рынка ЛС несколько изменился.

В денежном выражении доля таких препаратов уменьшилась незначительно — до 88% (с 91,5%), в натуральном — до 73% (с 83%). Вполне очевидно, что это обусловлено увеличением во II кв. 2009г. объема госпитальных закупок безрецептурных ЛС на 115% (до 152,5 млн грн.), а для рецептурных ЛС этот показатель составил +28,3% (до 932,0 млн грн.). В натуральном выражении в этот же период объем госпитальных закупок безрецептурных ЛС увеличился на 88,0%, а рецептурных ЛС, напротив, уменьшился на 8,7%.

Напомним, что на розничном фармрынке доля рецептурных препаратов в I полугодии 2009 г. составила почти 53 и 32% в денежном и натуральном выражении соответственно.

Удельный вес госпитального сегмента ЛС по итогам I полугодия 2009 г. увеличился до 17,5% в денежном выражении и до 15,7% в натуральном

Конечно, рецептурные препараты являются более дорогостоящими. И поскольку вклад таких ЛС в общем объеме госпитальных закупок ЛС является значительно большим (чем безрецептурных), то средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в целом по этому сегменту главным образом обуслов­лена рецептурными ЛС (рис. 4). максимальной средневзвешенная стоимость безрецептурных ЛС была в IV кв. 2008 г., а рецептурных ЛС — в I кв. 2009 г. Уже во II кв. 2009 г. этот показатель для обоих групп несколько снизился.

Рис. 4   ?

Рисунок 4

Динамика средневзвешенной стоимости 1упаковки ЛС в разрезе рецептурной и безрецептурной групп, а также в целом в госпитальном сегменте в I кв. 2008 — II кв. 2009г.

В фармакотерапевтической структуре госпитального рынка ЛС, как и в розничном сегменте, лидирующую позицию занимает группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм». По итогам I полугодия 2009 г. ЛПУ было закуплено препаратов этой группы на сумму 415,7 млн грн. за 15,1 млн упаковок (рис. 5). Доля этой группы ЛС увеличилась в общем объеме гос­питальных закупок ЛС в разрезе представленной топ-5. Подобное увеличение отмечают для группы N «Средства, действующие на нервную систему». Очевидно, это обусловлено тем, что для этих 2групп отмечают наибольшее увеличение объема госпитальных закупок в денежном и натуральном выражении в разрезе топ-5 (49,3 и 57,8%; 16,6 и 27,2% соответственно).

Рис. 5   ?

Рисунок 5

Распределение объемов госпитальных закупок ЛС в разрезе топ-5 крупнейших групп АТС-классификации первого уровня в денежном и натуральном выражении в I полугодии 2008 и 2009 г.

Если сравнить фармакотерапевтическую структуру госпитального и розничного сегмента ЛС, то конечно, можно отметить некоторые особенности, вызванные спецификой закупок ЛПУ. Например, по итогам I полугодия 2009 г. топ-5 групп АТС-классификации третьего уровня сформировали группы A10A «Инсулин и его аналоги», J01D «Прочие бета-лактамные антибиотики», B05X «Дополнительные растворы для внутривенного введения», A16A? «Прочие средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы» и M01A «Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства».

На розничном фармрынке топ-5 в этот период сформировали группы M01A, N02B «Прочие анальгетики и антипиретики», A05B «Препараты, применяемые при заболеваниях печени, липотропные вещества», A16A и C01E «Прочие кардиологические препараты».

По итогам I полугодия 2009г. рейтинг маркетирующих организаций по объему госпитальных поставок ЛС в денежном выражении возглавила украинская компания «Фармак», 2-е место заняла корпорация «Артериум» (табл. 2). В целом на долю представленной топ-10 пришлось почти 43% общего объема госпитальных закупок ЛС в денежном выражении.

Таблица 2

Топ-10 маркетирующих организаций по объему госпитальных поставок ЛС в денежном выражении в I полугодии 2009 г. с указанием позиций в рейтинге за I полугодие 2008 г.

Маркетирующая организация

№п/п, год

2009

2008

Фармак (Украина)

1

4

Артериум Корпорация (Украина)

2

1

Novo Nordisk (Дания)

3

6

Sanofi-Aventis (Франция)

4

2

Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия)

5

8

Дарница (Украина)

6

3

Юрия-Фарм (Украина)

7

9

Nycomed (Норвегия)

8

5

Gedeon Richter (Венгрия)

9

10

Борщаговский ХФЗ (Украина)

10

12

Удельный вес ЛС отечественного производства в общем объеме госпитальных закупок по итогам I полугодия 2009 г. составил более 36% в денежном выражении и 80% в натуральном

?

Итоги

Конечно, развитие госпитального рынка ЛС отличается от розничного. По итогам I полугодия 2009 г. темпы прироста объема госпитальных закупок ЛС в Украине по сравнению с аналогичным перио­дом 2008 г. опередили развитие розничного сегмента ЛС (+40,6% в денежном и +9,7% в натуральном выражении — до 1,6 млн грн. за 92,4 млн упаковок). Примечательно, что увеличилось количество закупленных ЛПУ упаковок ЛС. Во II кв. 2009 г. объем гос­питальных закупок ЛС был максимальным (1 млрд грн. за 66,9 млн упаковок) за последние годы как в денежном, так и в натуральном выражении.

Суммарный объем фармрынка ЛС в ценах конечного потребителя по итогам I полугодия 2009 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 22,4% в денежном и сократился на 14,1% в натуральном выражении, что составило более 9млрд грн. почти за 590 млн упаковок. Удельный вес госпитального сегмента увеличился до 17,5% в денежном и 15,7% в натуральном выражении.

По итогам I полугодия 2009 г. в общем  объеме госпитальных закупок ЛС отечественные производители аккумулировали более 36 и 80% в денежном и натуральном выражении соответственно. Позволим себе предположить, что учитывая активность оте­чественного фармпроизводства готовых ЛС в I полугодии 2009 г. (2,3 млрд грн.), в дальнейшем украинские фармкомпании могут наращивать свою долю в госпитальном и розничном сегментах ЛС. ?

Оксана Сергиенко

Данные системы «Фармстандарт» смотрите на сайте www.pharmstandart.com.ua. По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail:?sergey@morion.ua

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті