Торговые марки на фармрынке Украины:9 месяцев 2004 г.

Несколько слов о методологии: в анализ были включены только те ЛС, которые присутствовали на  рынке аптечных продаж в течение 9 мес 2004 г. Распределение по группам моно- или многоисточниковых препаратов проводилось только среди них. Следует отметить, что разные моноисточниковые препараты могут относиться к  одной и той же конкурентной среде, при распределении на группы моно- и  многоисточниковых препаратов учитывался только состав активных веществ. Все данные в денежном выражении представлены в розничных средневзвешенных ценах.

Лидером продаж как в III квартале, так и по итогам 9 мес 2004 г. является препарат ЭССЕНЦИАЛЕ (табл. 1, 2). Сравнивая данные рейтингов всех брэндов ЛС по  объемам аптечных продаж в денежном выражении за III квартал и 9 мес 2004 г. следует отметить значительные различия в позициях торговых марок, что может быть связано как с возросшей конкуренцией, так и с сезонностью продаж некоторых препаратов. Однако помимо «естественного» увеличения/уменьшения объемов продаж какой-либо торговой марки (то есть увеличение/уменьшение количества проданных упаковок определенного препарата) существуют также и другие аспекты, влияющие на показатель прироста в целом по брэнду. Это различные изменения в структуре брэнда — появление новых лекарственных форм, а также конкурентное влияние других препаратов с аналогичными активными веществами. То есть общую рыночную конкурентную среду можно разделить на две составляющие — моноисточниковые препараты, которые являются оригинальными и не имеют аналогов на рынке Украины, и многоисточниковые препараты, у которых есть конкуренты с такими же активными веществами. Вполне логично предположить, что для обеих групп препаратов законы развития и  особенности конкурентной борьбы значительно разнятся. Естественно, для изучения каждого конкретного случая необходимо проводить детальный анализ; тем не менее, обобщенные сведения также дают некоторую пищу для размышлений.

Таблица 1

Топ-лист брэндов ЛС по объемам аптечных продаж в денежном выражении за III квартал 2004 г.

Таблица 2

Топ-лист брэндов ЛС по объемам аптечных продаж в денежном выражении за 9 мес 2004 г.

Данные рис. 1 свидетельствуют, что прирост объемов продаж в 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. как для моно-, так и для многоисточниковых препаратов имеет четкую тенденцию к снижению. Однако следует отметить, что объем продаж моноисточниковых препаратов сокращается значительно быстрее и с июля по сентябрь 2004 г. характеризуется исключительно сокращением по сравнению с тем же периодом 2003 г. Что касается многоисточниковых препаратов, то на протяжении этого же периода (кроме сентября) их объемы продаж были выше аналогичных показателей 2003 г.

Рис. 1. Динамика прироста/убыли объемов продаж ЛС групп моно- и  многоисточниковых препаратов в денежном выражении за январь-сентябрь 2004 г. по сравнению с тем же периодом 2003 г.

Для аптечных продаж в натуральном выражении ситуация по моно- и многоисточниковых препаратам является диаметрально противоположной (рис. 2). В группе моноисточниковых препаратов прирост отсутствовал как таковой, и начиная с марта 2004 г. уменьшение количества проданных упаковок по сравнению с 2003 г. становилось все ощутимей, достигнув в сентябре показателя –21,5%. В  то же время прирост объемов продаж многоисточниковых препаратов в натуральном выражении был достаточно стабилен и с марта составлял приблизительно 5–8%.

Рис. 2. Динамика прироста/убыли объемов продаж ЛС групп моно- и  многоисточниковых препаратов в натуральном выражении за январь-сентябрь 2004 г. по сравнению с тем же периодом 2003 г.

Сравнивая данные рис. 1 и 2, можно с уверенностью говорить, что структура продаж многоисточниковых препаратов постепенно меняется в сторону увеличения удельного веса недорогих ЛС, соответствующим образом влияя на  средневзвешенную стоимость препаратов этой группы (рис. 3). Средневзвешенная стоимость же моноисточниковых препаратов в каждом месяце была выше, чем в 2003 г. (рис. 4).

Рис. 3. Динамика средневзвешенной розничной стоимости ЛС многоисточниковых препаратов за январь-сентябрь 2004 г. по сравнению с тем же периодом 2003 г.

Рис. 4. Динамика средневзвешенной розничной стоимости ЛС моноисточниковых препаратов за январь-сентябрь 2004 г. по сравнению с тем же периодом 2003 г.

Учитывая то, что в предыдущих публикациях не раз отмечалось увеличение объемов продаж отечественных препаратов, особенно в  натуральном выражении, между этим фактом и  данными по многоисточниковых препаратам можно провести некоторые параллели.

Данные табл. 3 подтверждают, что основное влияние на изменение объемов продаж многоисточниковых препаратов в  натуральном выражении оказывают именно отечественные ЛС, удельный вес которых в этой группе составляет 78,7% (в целом по рынку 73,7%), в  денежном выражении их вклад также достаточно весом — 35,7% (в целом по рынку 28,4%). Моноисточниковые препараты представлены на  фармрынке Украины, в основном зарубежными торговыми марками, удельный вес которых в этой группе в натуральном выражении составляет 65,8%, в  денежном — 89,4%.

Таблица 3

Объем розничных продаж отечественных и зарубежных ЛС в Украине по группам моно- и многоисточниковых препаратов в натуральном и денежном выражении за 9 мес 2004 г.

Следует также отметить, что подавляющее большинство продаваемых упаковок многоисточниковых препаратов относится к низкостоимостной нише, которая в их нишевой структуре продаж составляет 26,3% в денежном выражении (в целом по рынку 20,9%), а в  натуральном — 80,6% (в целом по рынку 76,3%) (табл. 4, 5). Нишевая структура продаж моноисточниковых препаратов свидетельствует, что наибольший удельный вес в натуральном выражении принадлежит препаратам среднестоимостной ниши, в денежном выражении — высокостоимостной ниши. То есть ценовую структуру продаж группы моноисточниковых препаратов украинского фармрынка можно представить следующим образом: 1) мощный средний класс; 2) большой удельный вес дорогих препаратов в общем объеме продаж в  денежном выражении; 3) большой удельный вес препаратов низкостоимостной ниши в натуральном выражении.

Таблица 4

Объем розничных продаж ЛС в Украине по группам моно- и  многоисточниковых препаратов
в разрезе ценовых ниш в денежном выражении за 9 мес 2004 г.

Таблица 5

Объем розничных продаж ЛС в Украине по группам моно- и  многоисточниковых препаратов
в разрезе ценовых ниш в натуральном выражении за 9 мес 2004 г.

Данные рейтингов моно- и многоисточниковых препаратов полностью подтверждают приведенные выше аналитические выкладки (табл. 6–7). В топ-листе моноисточниковых препаратов по  итогам 9 мес 2004 г. присутствует лишь один отечественный брэнд — БАРБОВАЛ.

Таблица 6

Топ-лист брэндов моноисточниковых препаратов по объемам аптечных продаж в денежном выражении за 9 мес 2004 г.

?

?

Таблица 7

Топ-лист брэндов многоисточниковых препаратов по объемам аптечных продаж в денежном выражении за 9 мес 2004 г.

С  многоисточниковыми препаратами сложилась несколько иная ситуация — торговые наименования, используемые украинскими производителями, занимают высокие позиции.

?

Игорь Хмилевский