Большие претензии маленького рынка. Импорт-экспорт, производство ГЛС в октябре 2007 г.

Напомним, что все данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в  целом, то есть, по всем шести ее подгруппам — 3001–3006. При этом исключены сведения о продукции, не относящейся к готовым лекарственным средствам (ГЛС) — ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и  пр. Подробно о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9 октября 2006 г.. Данные о производственном сегменте фармрынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

ИМПОРТ

Ежегодное осеннее увеличение объемов импорта ГЛС уже стало доброй традицией. Не был исключением и этот год. В частности, в октябре 2007 г., объем ввоза ГЛС в Украину побил все предыдущие рекорды в истории отечественного фармрынка. Именно в этот период в денежном выражении он превысил отметку 1 млрд грн.!

Так, по итогам октября 2007 г. поставки ГЛС в Украину составили 1050,9 млн грн. за 3,9 тыс. т (рис. 1, 2). По сравнению с октябрем прошлого года они увеличились на 61,2% в денежном и 47,3% в натуральном выражении. Прирост к сентябрю текущего года составил 36,8 и 48,4% соответственно. Стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС в октябре 2007 г. составила 266,5 грн. за кг. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 9,5%. Однако по сравнению с предыдущими месяцами текущего года она, как и следовало ожидать, несколько снизилась, что обусловлено увеличением объемов поставок относительно дешевых препаратов cough&cold.

Рис. 1. Объем импорта ГЛС в денежном выражении в январе–октябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Рис. 2. Объем импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–октябре 2005–2007 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению с  аналогичными периодами предыдущих лет

Возвращаясь к абсолютным объемам импорта ГЛС, отметим, что темпы прироста поставок таковых на протяжении первых 10 мес 2007 г. были достаточно высокими. Это, безусловно, должно отразиться и на объемах аптечных продаж. В целом за первые 10 мес 2007 г. общий объем импорта ГЛС в нашу страну увеличился в денежном выражении более чем на 40% (!), а в натуральном — более чем на 30% и достиг 6,8 млрд грн. за 24,7 тыс. т (рис. 3).

Рис. 3. Объем импорта ГЛС в денежном и  натуральном выражении за первые 10 мес 2005–2007 гг. с  указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет

В исследуемый период наибольшее увеличение объемов поставок ГЛС в денежном выражении было зафиксировано из Германии. По сравнению с октябрем прошлого года они увеличились на 94,0 млн грн. и составили 234,3 млн грн. (табл. 1). В результате Германия сохранила за собой позиции абсолютного лидера по объемам ввоза ГЛС в  денежном выражении в Украину. Как и годом ранее, Германия стала также лидером по тоннажности ввоза ГЛС. Хотя, конечно же, на этом месте гораздо чаще привыкли видеть Индию.

Таблица 1

География импорта ГЛС в октябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли
по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем

Индия же вместо того чтобы продолжать бороться за нишу дешевых препаратов в нашей стране, постепенно увеличивает поставки более дорогостоящих препаратов. В октябре 2007 г. стоимость 1 весовой единицы ГЛС, ввезенных из этой страны, достигла 203,0 грн., повысившись по сравнению с октябрем прошлого года практически на 20%. Вместе с этим Индия продемонстрировала одни из наибольших темпов прироста объемов поставок и поднялась на 2-е место в  рейтинге стран — лидеров по объемам импорта ГЛС в денежном выражении, тем самым опередив Францию. В целом же на долю Германии и Индии сегодня приходится более трети общего объема ввоза ГЛС в Украину как в денежном, так и в натуральном выражении. Вместе с Францией эти страны обеспечивают более 40% поставок.

Октябрьским прорывом можно назвать Австрию, которая вошла в топ-5 стран по объемам импорта ГЛС в денежном выражении — результат увеличения ввоза в 2,3 раза. Годом ранее она занимала в топ-листе по этому показателю 8-е место.

В пятерку лидеров по тоннажности поставок ГЛС в Украину в октябре 2007 г., кроме Германии и Индии, вошли Франция, Словения и Ирландия. Суммарный удельный вес этих стран в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении составил 54,1% (19,1; 16,6; 6,7; 5,9 и 5,8% соответственно). За счет Индии и Ирландии по сравнению с октябрем прошлого года он увеличился на 1,3%.

Крупнейшим получателем импортированных в Украину ГЛС остается столица. Ее доля в  общем объеме импорта этого вида продукции по итогам октября 2007 г. составила 61,9% в денежном и 61,3% в натуральном выражении (табл. 2). Темпы прироста объемов ввоза ГЛС в Киев традиционно опережают таковые в целом по рынку. Соответственно, увеличивается и его доля.

Таблица 2

Региональная структура импорта ГЛС в октябре 2005–2007 гг.
с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем

В числе крупнейших по объемам получения ГЛС в денежном выражении также остаются Киевская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области. Причем первая из них продемонстрировала максимальные темпы увеличения объемов импорта ГЛС в разрезе топ-5 регионов — крупнейших получателей этого вида продукции по сравнению с октябрем прошлого года. Ее доля в исследуемый период увеличилась как в денежном, так и в натуральном выражении до 17,0 и 16,9% соответственно. Практически все остальные регионы в это же время на рынке импорта ГЛС значительно снизили вес. Особенно — те, что не вошли в пятерку лидеров.

Крупнейшими среди компаний-импортеров по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении традиционно являются компании «Оптима-Фарм», «Альба Украина» и «БаДМ» (табл. 3). Однако следует отметить, что в середине сентября текущего года с  включением в список фондовой биржи ПФТС к обращению были допущены облигации компании «ВВС-ЛТД» (www.pfts.com). В октябре 2007 г. поставки ГЛС в  Украину, осуществленные этой компанией, значительно увеличились. Таким образом, сегодня представляется правильным говорить о формировании ЧЕТВЕРКИ лидеров в  сегменте импорта. Суммарная доля образовавшейся четверки компаний в общем объеме ввоза ГЛС в  Украину в исследуемый период составила 47,9% таковых в  денежном выражении (рис. 4). Причем по сравнению с октябрем прошлого года она увеличилась на 7,7%.

Рис. 4. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге компаний-импортеров с указанием удельного веса (%) в октябре 2005–2007 гг.

Таблица 3

Топ-30 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в  октябре 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах в октябре 2006 и 2005 г.)

Традиционно большинство импортеров ГЛС — ассортиментные дистрибьюторы. Они сформировали наиболее емкий и структурированный сегмент. Доля поставок, осуществленных такими компаниями, в октябре 2007 г. составила 72,5% общего объема импорта ГЛС в  денежном выражении (рис. 5). По сравнению с  прошлым годом она увеличилась на 1,7%. Доля специализированных импортеров также увеличилась и  достигла в исследуемый период 18,9%. Прирост объемов ввоза ГЛС, осуществленного ассортиментными и специализированными импортерами, в денежном выражении по сравнению с  октябрем 2006 г. составил 65,1 и 70,7% соответственно. В свою очередь, увеличение объемов поставок госпитальными импортерами составило 21,7%. А их доля в общем объеме импорта уменьшилась до 8,6%.

Рис. 5. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении в разрезе различных типов компаний-импортеров по объему ввоза ГЛС в  денежном выражении в октябре 2005–2007 гг.

Лидерами по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении среди ассортиментных импортеров закономерно стали те же компании, что и в целом по рынку импорта этого вида продукции (табл. 4). Рассматривая данный сегмент, следует также отметить, что удельный вес первой четверки в нем по итогам октября 2007 г. составил 66,1% (рис. 6).

Таблица 4

Топ-20 ассортиментных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в октябре 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах в октябре 2006 и 2005 гг.)

Рис. 6. Распределение объема ввоза ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге ассортиментных импортеров с указанием удельного веса (%) в октябре 2005–2007 гг.

В сегменте специализированных импортеров лидером в октябре 2007 г. стала компания «Каскад-Медикал» (табл. 5). В целом же состав первой тройки таких импортеров не изменился по сравнению с октябрем прошлого года. С некоторыми перестановками позиций его дополнили «Дельта Медикел» и «Олфа».

Таблица 5

Топ-20 специализированных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в октябре 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах в октябре 2006 и 2005 гг.)

Как и в октябре 2006 г., в исследуемый период в сегменте госпитальных импортеров по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении лидировал «Интерфарм» (табл. 6). В остальном составе рейтинга госпитальных поставщиков за октябрь 2007 г., как и следовало ожидать, произошли заметные перемены. И это неудивительно, учитывая, что развитие этого сегмента менее других зависит от рыночных механизмов.

Таблица 6

Топ-10 госпитальных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в октябре 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах в октябре 2006 и 2005 гг.)

ЭКСПОРТ

Деятельность экспортеров ГЛС в октябре 2007 г., как и импортеров, была успешной. В  этом сегменте фармрынка также были побиты все рекорды. Общий объем экспорта ГЛС из Украины в  октябре 2007 г. составил 63,2 млн грн. за 1,1 тыс. т (рис. 7, 8). Причем по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 49,7 и 15,4% соответственно.

Рис. 7. Объем экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–октябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Рис. 8. Объем экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–октябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Особого внимания заслуживает уменьшение доли реэкспорта в общем объеме экспорта ГЛС из Украины. В октябре прошлого года в  денежном выражении она составляла 20,9%. А в  исследуемый период уменьшилась до 5,0%. Таким образом, прирост объемов чистого экспорта ГЛС из Украины по итогам октября 2007 г. составил 79,8%. А это уже заслуга отечественных фармпроизводителей!

В исследуемый период заметно повысилась стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС. По сравнению с октябрем 2006 г. она увеличилась на 29,7% и составила 55,1 грн. Причем настолько высоким этот показатель был только в августе текущего года.

Следует вспомнить, что в августе структура экспорта ГЛС из Украины претерпела кардинальные изменения, что стало результатом огромных объемов поставок инсулина компанией «Индар» в  Бразилию. Однако этим дело не закончилось. Августовские события точь-в-точь повторились и в октябре. Бразилия вновь возглавила рейтинг стран — получателей украинских ГЛС в денежном выражении (табл. 7). Тогда как лидер прошлогоднего рейтинга стран — получателей экспортированных из Украины ГЛС — Казахстан — переместился за пределы первой пятерки (на 6-е место).

Таблица 7

География экспорта ГЛС в октябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем

В целом же география экспорта ГЛС в октябре 2007 г. заметно изменилась по сравнению с октябрем прошлого года, что пока свидетельствует о неструктурированности данного сегмента фармрынка. Основными получателями экспортированных из нашей страны ГЛС по-прежнему остаются страны СНГ, среди которых в исследуемый период Узбекистан, Беларусь, Россия и  Молдова заняли лидирующие позиции. Причем Узбекистан стал крупнейшим получателем ГЛС в натуральном выражении.

В исследуемый период в топ-5 регионов — лидеров по объемам экспортных поставок ГЛС в денежном выражении вошла Днепропетровская обл. (табл. 8). Тем не менее абсолютным лидером по отгрузкам ГЛС является Киев. Его доля в общем объеме экспорта этого вида продукции в денежном выражении увеличилась в исследуемый период до 74,5%, а в натуральном — до 73,0% (!).

Таблица 8

Региональная структура экспорта ГЛС в октябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем

Рейтинг экспортеров ГЛС по итогам октября 2007 г. вполне заслуженно возглавила компания «Индар» (табл. 9). Как и в октябре прошлого года, 2-е и 3-е места занимают «Фармак» и корпорация «Артериум». В первую десятку экспортеров вошли такие компании, как «Медео» и «Биофарма», которые в октябрьском топ-листе прошлого года занимали 11-е и 27-е места соответственно.

Таблица 9

Топ-20 компаний – экспортеров ГЛС по объему поставок в денежном выражении в октябре 2007 г. (с указанием позиций в октябре 2006 и 2005 гг.)

ПРОИЗВОДСТВО/РЫНОК В ЦЕЛОМ

По итогам октября 2007 г. объем производства ГЛС в Украине составил 367,0 млн грн. (рис. 9). Причем с начала этого года зафиксированы максимальные темпы прироста таковых — по сравнению с октябрем прошлого года они повысились на 20,0%. Учитывая значительное увеличение объемов экспорта ГЛС из Украины, отметим, что общий объем внутрирыночного производства, рассчитанный как «производство – экспорт ГЛС украинского производства», в  октябре 2007 г. увеличился на 12,7% и составил 307,0 млн грн.

Рис. 9. Динамика объема фармацевтического производства ГЛС (КВЭД 24.42) в денежном выражении в январе–октябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Объем фармрынка Украины в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт + производство – экспорт», в октябре 2007 г. достиг 1,4 млрд грн., продемонстрировав увеличение на 48,0% по сравнению с октябрем прошлого года (рис. 10). Это произошло за счет всех его сегментов — импорта, экспорта и производства ГЛС. В  целом за первые 10 мес 2007 г. самыми старательными были импортеры. Их активная работа обусловила увеличение объемов поставок ГЛС в Украину в денежном выражении на 42,6% (см. рис. 4) и повышению темпов роста всего фармрынка. Так, общий объем рынка ГЛС в ценах производителя в сумме за январь–октябрь 2007 г. составил 9,2 млрд грн. (1,8 млрд дол.). Это на 30,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рис. 10. Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в октябре 2005–2007 гг. с указанием составляющих его величин и  процента прироста по сравнению с  аналогичным периодом предыдущего года

ИТОГИ

Ключевыми событиями октября на украинском фармрынке, конечно же, стали формирование ЧЕТВЕРКИ лидеров среди компаний-импортеров ГЛС и возобновление экспортных поставок в Бразилию. И все это — на фоне колоссальных темпов роста рынка и каждого из его сегментов. Достаточно агрессивное поведение импортеров, направленное на завоевание доли рынка, в октябре 2007 г. привело к концентрации практически половины общего объема поставок ГЛС уже в руках 4 компаний. Более того, в сегменте ассортиментных импортеров их доля превысила 66%. Понятно, что эта четверка не остановится на достигнутом.

Нужно отметить, что и украинские фармпроизводители времени зря не теряют. В октябре 2007 г. они существенно увеличили объемы фармпроизводства ГЛС, продемонстрировали повышение экспортного потенциала и, надеемся, такую же динамику сохранят в будущем.

В целом же, и для импортеров ГЛС, и для отечественных фармпроизводителей октябрь 2007 г. увенчался не виданными ранее успехами. Все вместе они отлично поработали для достижения рекордных показателей украинского фармрынка. Так держать! n

Екатерина Кармалита