Извините, подвиньтесь! Аптечные продажи в регионах Украины: I кв. 2008 г.

Прежде чем приступить к анализу развития фармацевтического рынка в региональном разрезе, следует напомнить, что по итогам I кв. 2008 г. общий объем розничного фармрынка в Украине увеличился на 40,6% в денежном и 7,9% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. и достиг практически 4,0 млрд грн. за 508,4 млн упаковок (более подробно читайте «Еженедельник АПТЕКА» № 642 (21) от 26 мая 2008 г.). Напомним также, что в общий объем аптечных продаж изделий медицинского назначения (ИМН) включены объемы реализации товаров, прошедших процедуру регистрации дезинфицирующих средств.

Традиционным лидером на рынке аптечных продаж по итогам I кв. 2008 г. в разрезе регионов Украины был г. Киев. Однако удельный вес столицы в общем объеме продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении уменьшился практически на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. и составил 13,9% (рис. 1). По 11 областям отмечено снижение этого показателя. Доля второго по величине региона — Донецкой обл., напротив, увеличилась на 1,5% до 11,5%. В рейтинге регионов — лидеров по объемам аптечных продаж за ним следуют Днепропетровская и Харьковская области, удельный вес которых также увеличился по сравнению с I кв. 2007 г. на 0,6% — до 8,7 и 7,5% соответственно. Следует отметить также повышение этого показателя для Одесской обл. — на 0,8% до 5,0% в общем объеме продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении.

Рис. 1. Удельный вес (%) регионов в общем объеме рынка аптечных продаж Украины в денежном выражении в I кв. 2008 г.

Особого внимания заслуживает увеличение на 0,5% доли Киевской обл. в общем объеме рынка аптечных продаж страны, в  результате чего она достигла 3,3%. Очевидно, что такое явление в значительной степени обусловлено мегаполизацией Киева. Однако следует отметить, что суммарная доля столицы и  Киевской обл. в общем объеме розничного фармрынка уменьшилась по сравнению с I кв. прошлого года до 17,1% в I кв. 2008 г. Разумеется, обусловлено это было исключительно уменьшением вклада Киева. В то же время такие изменения свидетельствуют о смене драйверов, задающих высокие темпы прироста отечественному рынку аптечных продаж, которые впредь следует искать среди других регионов. Но прежде рассмотрим региональные особенности структуры продаж по  категориям товаров «аптечной корзины».

Естественно, в различных регионах Украины структура розничного фармрынка отличается. Учитывая, что сопутствующие категории товаров сегодня демонстрируют опережающие ЛС темпы прироста объемов реализации, от тех регионов, в которых доля косметики и биологически активных добавок (БАД) высока, можно ожидать более высоких темпов увеличения объемов розничного фармрынка. Тем не менее, развитие инфраструктуры аптечных учреждений в Украине неравномерно. Основное количество аптечных маркетов, которые дают возможность существенно увеличить оборот косметики и БАД, пока еще сконцентрировано в  крупнейших городах Украины. Так что в нашей стране пока еще существуют регионы, в которых ЛС обеспечивают более 90% общего объема аптечных продаж по области.

Так, по итогам I кв. 2008 г. наибольший удельный вес ЛС в общем объеме аптечных продаж зафиксирован в Хмельницкой (91,5%) и Тернопольской областях (91,2%, табл. 1). Более 10% в общем объеме аптечных продаж составила доля ИМН в Волынской (11,4%) и Харьковской (11,3%) областях. В столичной структуре аптечных продаж в I кв. 2008 г. доля ЛС традиционно была наименьшей среди всех регионов и составила всего 75,2%. Таким образом, практически четверть общего объема продаж в киевских аптечных учреждениях находится в руках сопутствующих категорий товаров. Поэтому вполне логично, что здесь доля косметики и БАД оказалась выше, чем в других регионах, впрочем, как и в целом по рынку и  составила 11,1 и 5,2% соответственно. Причем в  Киевской области удельный вес БАД был практически таким, как и в столице — 5,1%.

Дополнить общую картину розничного фармрынка в разрезе регионов Украины традиционно помогает анализ доли областного центра в общем объеме продаж исследуемых групп товаров. По итогам I кв. 2008 г. доля столицы в  Киевской обл. составила почти 81% в общем объеме продаж товаров «аптечной корзины» (рис. 2). Следует отметить, что этот показатель за год снизился на 3%. В аналогичный период 2007 г. еще в 6 регионах вклад областного центра был выше 50%, а в  исследуемый период таковых было уже 7: в  Харьковской, Запорожской, Одесской, Винницкой, Черниговской, Николаевской и Черновицкой областях. Конечно же, соотношение численности и  доходов населения, количества аптек и других факторов оказывают большое влияние на вклад областного центра в общий объем рынка аптечных продаж области.

Рис. 2.? Доля областного центра в структуре рынка аптечных продаж по  области в денежном выражении в I кв. 2008 г.

По итогам I кв. 2008 г. наиболее востребованная категория товаров на розничном фармрынке — ЛС — демонстрировала динамичное развитие. Ее объемы продаж в целом по рынку увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 37,7%. Абсолютно во всех регионах по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. объем аптечных продаж ЛС в денежном выражении также увеличился (рис. 3). Напомним, что годом ранее в Сумской обл. отмечена убыль по этому показателю. Теперь ситуация несколько уравновесилась, несмотря даже на  неравномерные показатели прироста объемов продаж ЛС в разрезе регионов.

Рис. 3. Объем аптечных продаж ЛС в денежном выражении по регионам Украины в I кв. 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. предыдущего года

В 12 регионах Украины темпы прироста объема продаж ЛС в денежном выражении значительно превысили таковые в целом по рынку. По итогам I кв. 2008 г. более чем в полтора раза увеличился объем реализации ЛС в Донецкой, Одесской, Харьковской, Киевской и Волынской областях. Максимально — в Донецкой (на 61,1%). А минимальный показатель прироста объемов продаж ЛС был зафиксирован Хмельницкой обл. — всего на 2,9%. Следует отметить, что для Киева этот показатель был меньше (28,3%), чем в целом по рынку.

Несмотря на то что объем рынка ЛС в натуральном выражении в исследуемый период увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (на 4,6%), в 11 регионах было зафиксировано уменьшение объемов реализации ЛС по этому показателю (рис. 4). Остальные 15 областей продемонстрировали положительную динамику объема аптечных продаж ЛС, причем 9 из них опередили общерыночный показатель прироста таковых. Максимальное увеличение объема аптечных продаж ЛС в  натуральном выражении отмечено, опять-таки, в  Донецкой обл. — на 25,6% по сравнению с I кв. 2007 г. Таким образом, начиная с III кв. 2007 г. лидером рынка аптечных продаж ЛС в натуральном выражении среди регионов Украины является Донецкая обл. Такое изменение расстановки сил в  хронологии событий совпадает, на наш взгляд, с  возобновлением роста объемов рынка ЛС в  натуральном выражении в середине прошлого года, которое произошло во многом благодаря активизации развития некоторых регионов.

Рис. 4. Объем аптечных продаж ЛС в натуральном выражении по регионам Украины в  I кв. 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. предыдущего года

Как и в I кв. 2007 г., так и в исследуемый период крупнейшим по объемам реализации ЛС городом, за исключением Киева, был Харьков (рис. 5). В этот период объем продаж ЛС здесь составил 148,9 млн грн. за 13,1 млн упаковок. Наибольшее увеличение объема розничной реализации этой категории товаров отмечено в Мариуполе — на 102,4% (до 38,3 млн грн.) по сравнению с I кв. 2007 г., чуть меньше в Ужгороде — 94,9% (до 8,9 млн грн.). Более 75% составил прирост объема реализации ЛС в Макеевке, Луцке и Луганске. Минимальным этот показатель был в Симферополе — 4,3%.

Рис. 5. Объем аптечных продаж ЛС в крупных городах Украины (за исключением Киева) в I кв. 2007–2008 гг. с указанием прироста таковых в I кв. 2008 г. по сравнению с I кв. 2007 г.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в Киеве по итогам I кв. 2008 г. составила 13,6 грн. (рис. 6). В разрезе регионов Украины максимальная средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС зарубежного и  отечественного производства была зафиксирована также в Киеве — 25,0 и 4,5 грн. соответственно. А минимальными эти показатели были в Ровенской и  Житомирской областях: чуть более 15 грн. для зарубежных препаратов и менее 3,5 грн. — для отечественных.

Рис. 6. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС отечественного, зарубежного производства и в целом по рынку в  регионах Украины в I кв. 2008 г.

По итогам I кв. 2008 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС отечественного и зарубежного производства повысилась абсолютно во всех регионах Украины (рис. 7). Причем для зарубежных ЛС повышение этого показателя было выше, чем для отечественных, в 12 областях. По сравнению с I кв. 2007 г. максимальный прирост средневзвешенной стоимости 1 упаковки зарубежных ЛС был зафиксирован в Волынской и Ровенской обл. — на  48,5% (до 15,8 и 15,2 грн. соответственно), а отечественного — в Волынской обл. — на 51,0% (до 3,6 грн.).

Рис. 7. Прирост средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС отечественного и зарубежного производства по  регионам Украины в I кв. 2008 г. по сравнению с I кв. 2007 г.

Структура распределения ЛС зарубежного и отечественного производства различна в каждом регионе — некоторые развиваются в ногу с общерыночной тенденцией, другие — медленно, но уверенно приближаются к  таковой. По итогам I кв. 2008 г. в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении более 80% составила доля зарубежных ЛС в Киеве, Донецкой и  Ивано-Франковской областях (табл. 2). Для этих же регионов, а также для Тернопольской обл. была отмечена наибольшая доля зарубежных препаратов в общем объеме продаж ЛС также и в  натуральном выражении.

По итогам I кв. 2008 г. всего в 2 регионах — в Кировоградской и Волынской областях в общем объеме продаж доля украинских ЛС в денежном выражении была выше 30%. Традиционно в натуральном выражении в исследуемый период как в целом по рынку, так и во всех регионах, ЛС отечественного производства превалировали по  удельному весу над зарубежными.

В исследуемый период темпы прироста объемов продаж зарубежных ЛС превысили таковые отечественных в денежном выражении во  всех областях за исключением Черновицкой (рис. 8). А для Хмельницкой и  Тернопольской областей объем аптечных продаж украинских ЛС вообще сократился на 7,6 и 6,4% соответственно. Отметим, что для этих областей прирост средневзвешенной стоимости 1 упаковки зарубежных ЛС был выше, чем для отечественных. В 6 регионах Украины по итогам I кв. 2008 г. объем аптечных продаж зарубежных ЛС в натуральном выражении сократился от 1,5% в Тернопольской до 14,5% в Хмельницкой областях (рис. 9). Что касается ЛС украинского производства, то в  10 регионах был отмечен прирост объема продаж таковых в натуральном выражении по сравнению с I кв. 2007 г., причем максимально — в Донецкой и  Киевской областях — на 18,5 и 13,6% соответственно.

Рис. 8. Прирост/убыль объемов аптечных продаж ЛС отечественного и зарубежного производства в денежном выражении по регионам Украины в I кв. 2008 г. по сравнению с I кв. 2007 г.

Рис. 9. Прирост/убыль объемов аптечных продаж ЛС отечественного и зарубежного производства в натуральном выражении по  регионам Украины в I кв. 2008 г. по сравнению с I кв. 2007 г.

Особого внимания заслуживает ценовая структура рынка продаж ЛС в разрезе регионов Украины. Вот уже на протяжении года темпы роста розничному фармрынку задают дорогостоящие препараты. По итогам I кв. 2008 г. в  общем объеме аптечных продаж ЛС в денежном выражении в целом по рынку большую долю завоевали высокостоимостные (стоимость — более 26,0 грн.) препараты — 48,8%. При этом в 9 регионах в  исследуемый период удельный вес высокостоимостных ЛС даже превысил 50% — Киев, Донецкая, Харьковская, Одесская, Запорожская, Черниговская, Винницкая, Херсонская и  Черновицкая области (рис. 10). Причем в общем объеме столичного розничного рынка ЛС в денежном выражении в І кв. 2008 г. доля таковых приблизилась к отметке 60%! (57,3%). За исключением Киева, в общем объеме аптечных продаж ЛС в этих же областях превалируют рецептурные препараты (рис. 11).

Рис. 10. Удельный вес (%) ценовых ниш в общем объеме аптечных продаж ЛС в  денежном выражении по регионам Украины в I кв. 2008 г.

Рис. 11. Удельный вес (%) рецептурных и безрецептурных ЛС в общем объеме аптечных продаж таковых в денежном выражении по  регионам Украины в I кв. 2008 г.

В таких областях, как Черкасская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Житомирская, Кировоградская, Волынская, Ровенская, Тернопольская, большую долю в общем объеме продаж ЛС составили среднестоимостные (от 4,5 до 26,0 грн.) препараты. Традиционно наибольшая среди всех регионов в структуре аптечных продаж доля низкостоимостных (менее 4,5 грн.) препаратов отмечена в Кировоградской (14,8%), Житомирской (14,7%) и Волынской (14,6%) областях.

В исследуемый период фармакотерапевтическая структура аптечных продаж ЛС в разрезе регионов была схожей, однако многие из них продемонстрировали и свои характерные особенности. В целом по рынку в I кв. 2008 г. наибольший объем реализации препаратов в  денежном выражении отмечен по группе АТС-классификации первого уровня А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и  метаболизм». Объем продаж этой группы ЛС составил около 20–25% во всех регионах Украины (рис. 12).

Рис. 12. Удельный вес (%) топ-5 групп АТС-классификации первого уровня в общем объеме аптечных продаж ЛС в денежном выражении по регионам Украины в I кв. 2008 г.

Традиционно в I кв. 2008 г., как и в  аналогичный период предыдущих 2 лет, наибольшая доля в общем объеме продаж препаратов группы А отмечена в Закарпатской обл. — 25,4%. Чуть меньше — в Киеве и Киевской обл. — 24,7 и 24,0% соответственно. Для второй по объему продаж в  денежном выражении группы R «Средства, действующие на респираторную систему» наибольшая доля в исследуемый период зафиксирована в Ивано-Франковской (16,8%), Львовской (15,3%) и Ровенской областях (15,0%). В других регионах она составила 11–15%.

Вот уже третий год подряд в I кв. 2008 г. наибольшая доля препаратов группы N «Средства, действующие на нервную систему» отмечена в общем объеме реализации ЛС в  Луганской обл. (17,0%), а C «Средства, влияющие на  сердечно-сосудистую систему» — в Черниговской обл. (15,3%). А наибольшая доля препаратов группы J «Прочие средства для системного применения» отмечена в Херсонской обл. (12,8%).

По итогам I кв. 2008 г. 1-е место в  общеукраинском рейтинге брэндов ЛС — лидеров по  объемам продаж в денежном выражении занял ЭССЕНЦИАЛЕ. Однако в региональном разрезе в  исследуемый период рейтинг брэндов ЛС он возглавил только в 4 областях (табл. 3). К Луганской и Волынской областям, где ЭССЕНЦИАЛЕ не входил в состав топ-5 вот уже несколько лет подряд, добавилась Закарпатская обл. Для них наибольшую выручку аптечным учреждениям обеспечили НАТРИЯ ХЛОРИД и МИЛДРОНАТ.

Это свидетельствует об особенностях потребления ЛС в регионах. В целом же, за исключением ЭССЕНЦИАЛЕ, в различных регионах Украины лидерами по объемам продаж были еще 9 брэндов ЛС. В 7 регионах рейтинг возглавил МИЛДРОНАТ, в 6 — АКТОВЕГИН, а в 2 — МЕЗИМ и ЦЕФТРИАКСОН.

По итогам I кв. 2008 г. в целом по  рынку лидирующие позиции среди маркетирующих организаций по объемам аптечных продаж ЛС в  денежном выражении занимает компания «Berlin-Chemie/Menarini Group». В региональном разрезе она получила первенство в 20 регионах Украины. Занявшая 2-е место в общеукраинском рейтинге компания «sanofi-aventis» возглавила топ-лист в столице и Харьковской обл. Компания «Sandoz» (3-е место в  целом по рынку) стала лидером в  Закарпатской обл.

Прежде чем рассматривать данные об объемах продаж ЛС на душу населения, необходимо взглянуть на демографическую ситуацию в Украине. Согласно сведениям Государственного комитета статистики, средняя численность населения Украины за январь–март 2008 г. составила 46,3 млн чел. (www.ukrstat.gov.ua). Отметим, что в 2007 г. это количество было больше на 200 тыс. человек.

По итогам I кв. 2008 г. общий объем продаж ЛС на душу населения в Украине увеличился почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. и составил 70,3 грн. Как и  следовало ожидать, в Киеве в аптечных учреждениях отмечено наибольшее в среднем на  одного жителя количество средств, затраченных на  приобретение ЛС, — почти 150 грн. (рис. 13). Эта сумма на 27,2% больше, чем в аналогичный период 2007 г. Отметим также, что в 6 регионах — АР Крым, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Донецкая и Черниговская области среднемесячное потребление ЛС на душу населения превысило таковое в целом по Украине (более 80 грн. для первых пяти регионов, и более 70 грн. для последнего). Минимальный объем продаж ЛС на душу населения был отмечен в Тернопольской обл. — 43,8 грн. Впечатляет тот факт, что темпы прироста объема продаж ЛС на душу населения для половины регионов превысили общерыночный показатель. Максимально — в Донецкой обл. — на 62,6% до 82,1 грн.

Рис. 13. Объем аптечных продаж ЛС на душу населения по регионам Украины в  денежном выражении в I кв. 2007 и 2008 гг. и его прирост в I кв. 2008 г. по сравнению с I кв. 2007 г.

Итоги

Региональное развитие рынка аптечных продаж в I кв. 2008 г. было достаточно активным. Его объем увеличился во всех регионах Украины. Конечно же, были и не столь успешные регионы, как, например, Хмельницкая обл., продемонстрировавшая в исследуемый период наименьшие темпы увеличения объемов рынка аптечных продаж. Однако надеемся на временность такого явления. Ведь, как показывали многие наши предыдущие исследования, некогда отстававшие регионы смогли найти в себе силы для развития.

В целом же высокие темпы роста фармацевтическому рынку Украины в I кв. 2008 г. задавало большинство регионов. Такие крупные из них, такие как Донецкая, Одесская и Харьковская области, продемонстрировали увеличение объемов реализации ЛС в денежном выражении более чем в  полтора раза. В ногу с ними по темпам наращивания объемов продаж этой категории товаров шагала и  Киевская обл., которая такому положению вещей во  многом обязана своей близости к столице. Вместе их уже можно считать одним большим мегаполисом. Однако следует отметить, что позиции этого конгломерата в начале 2008 г. несколько ослабли в  результате замедления темпов увеличения объемов аптечных продаж ЛС в Киеве. Тем не менее недооценивать Киев нельзя. Он по-прежнему обеспечивает наибольшие объемы рынка ЛС по  сравнению с другими регионами. Но уже — только в денежном выражении. Лидером же по объемам аптечных продаж ЛС в натуральном выражении теперь является Донецкая обл., на долю которой приходится десятая часть всех продаваемых в  Украине упаковок этой категории товаров. Более того, в общем объеме продаж ЛС в денежном выражении Донецкая обл. также заметно увеличила свое влияние. По итогам I кв. 2008 г. по этому показателю она вплотную подобралась к Киеву. Учитывая пока еще достаточно низкое (но быстрорастущее) потребление ЛС на душу населения в Донецкой обл., не исключено, что в скором будущем она может составить ощутимую конкуренцию Киеву в лидерстве по объемам рынка аптечных продаж в денежном выражении.

Оксана Сергиенко, Екатерина Кармалита