Все выше, и выше, и выше…импорт-экспорт, производство ЛС в ноябре 2004 г.

Развитие экономики государства в целом, как и отдельных ее отраслей, среди прочего определяется соотношением объемов экспорта, импорта и производства. Самостоятельная внешнеэкономическая политика Украины способствует как развитию внутреннего рынка страны, так и постепенной интеграции национальной экономики в мировую. Эта общая тенденция характерна и для фармацевтической отрасли. Данная публикация поможет осмыслить создавшуюся ситуацию в рассматриваемом сегменте фармрынка. При подготовке статьи использованы данные, предоставленные информационно-аналитическим агентством «Статинформконсалтинг», а также системы исследований рынка «Фармстандарт» ООО «МОРИОН».

ИМПОРТ

В анализе объемов импорта-экспорта использованы показатели по группам УКТ ВЭД 3001, 3002, 3003, 3004, а сведения по группам 3005 и 3006 исключены. Это обусловлено тем, что в эти группы входят изделия медицинского назначения, реактивы для лабораторных исследований и другие категории фармацевтической продукции, не относящиеся к готовым лекарственным средствам (ГЛС). Необходимо также отметить незначительный удельный вес этих групп в общем объеме импорта в ноябре 2004 г. в денежном выражении — 4,0% (17,8 млн грн.) и 5,6% (149,0 т) — в натуральном. В следующей публикации этой серии по итогам 2004 г. будут представлены уточненные данные по импорту ГЛС.

В ноябре 2004 г. объем импорта ЛС достиг рекордного показателя за весь период, начиная с января 2003 г., и составил 426,2 млн грн. в денежном выражении и 2502,4 т — в натуральном, что превысило аналогичные показатели прошлого года на 24,3 и 54,9% соответственно (рис. 1–2).

Рис. 1. Динамика импорта ЛС в денежном выражении в  январе–ноябре  2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 1. Динамика импорта ЛС в денежном выражении в  январе–ноябре 2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 2. Динамика импорта ЛС в натуральном выражении в январе–ноябре 2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 2. Динамика импорта ЛС в натуральном выражении в январе–ноябре 2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Очевидно, что прирост объема импорта в натуральном выражении более чем в 2 раза превышает таковой в денежном выражении, о чем свидетельствовало снижение стоимости 1 кг импортной продукции в исследуемый период на 19,8% по сравнению с таковым в ноябре 2003 г. (рис. 3). Столь значительное снижение стоимости импортных ЛС по сравнению с 2003 г. отмечено впервые за все 11 мес 2004 г.

Если изучить общую тенденцию, то можно отметить, что в осенние месяцы фармпродукция импортируется по относительно невысоким ценам. При анализе географической структуры импорта выявлено значительное увеличение объема импорта ЛС из стран, в структуре импорта которых преобладают недорогие препараты, прежде всего индийского производства (табл. 1). При более детальном изучении динамики изменения объема импортных поставок индийских ЛС очевидна тенденция к существенному его приросту. Следует отметить, что прирост объема индийского импорта в натуральном выражении в течение 11 мес 2004 г. колебался в основном от 80 до 120% и только в январе, мае и октябре этот показатель составлял менее 50% (рис. 4). В ноябре 2004 г. объемы импорта из Индии в натуральном выражении увеличились на 136% по сравнению с аналогичным периодом 2003 г., и это произошло на фоне снижения средней стоимости весовой единицы индийских ЛС на 28%. Приведенные данные свидетельствуют о том, что вместе с «пиковыми» многотоннажными поставками средняя стоимость ввозимых индийских ЛС снижалась (особенно в марте и ноябре). В то же время весеннее повышение средневзвешенной стоимости упаковки на розничном рынке ни к чему хорошему не привело, и, начиная с апреля 2004 г. розничная стоимость «индийской» упаковки начала планомерно снижаться и параллельно начали увеличиваться объемы аптечных продаж в натуральном выражении (рис. 5). Характерно, что максимальное снижение средневзвешенной стоимости в октябре-ноябре 2004 г. по сравнению с 2003 г. ознаменовалось максимальным приростом количества проданных упаковок препаратов индийского производства.Очевидно, именно импорт ЛС из Индии в Украину, низкостоимостный и наиболее тоннажный, внес основной вклад в понижение стоимости импортируемой продукции в целом.

Таблица 1

География импорта ЛС

№ п/п Страна Млн грн. Т Стоимость весовой единицы ЛС, грн.
ноябрь 2003 г. ноябрь 2004 г. D, % ноябрь 2003 г. ноябрь 2004 г. D, % ноябрь 2003 г. ноябрь 2004 г. D, %
объем удельный вес, % № п/п объем удельный вес, % объем удельный вес, % объем удельный вес, % ? ?
1 Германия 56,1 16,4 1 84,6 19,9 50,7 272,4 16,9 323,3 12,9 18,7 206,1 261,8 27,0
2 Индия 31,4 9,1 3 53,5 12,6 70,6 279,8 17,3 661,4 26,4 136,4 112,1 80,9 -27,8
3 Франция 30,8 9,0 4 50,5 11,9 64,2 73,2 4,5 132,3 5,3 80,8 420,8 382,2 -9,2
4 Венгрия 15,2 4,4 6 25,8 6,0 69,6 52,6 3,3 84,3 3,4 60,3 289,0 305,9 5,8
5 Словения 19,8 5,8 5 19,9 4,7 0,8 106,0 6,6 124,6 5,0 17,5 186,5 159,9 -14,2
6 Австрия 14,2 4,1 7 18,2 4,3 27,6 61,8 3,8 90,6 3,6 46,7 230,3 200,3 -13,0
7 США 53,9 15,7 2 18,1 4,2 -66,5 62,5 3,9 93,4 3,7 49,5 863,1 193,5 -77,6
8 Италия 11,5 3,4 9 14,9 3,5 29,9 18,6 1,1 39,7 1,6 113,7 619,5 376,5 -39,2
9 Болгария 8,4 2,5 13 14,3 3,3 68,9 116,6 7,2 154,1 6,2 32,2 72,4 92,5 27,8
10 Великобритания 7,1 2,1 16 12,9 3,0 80,9 29,3 1,8 112,3 4,5 283,3 243,0 114,7 -52,8
11 Латвия 5,7 1,7 17 10,9 2,6 92,1 21,0 1,3 29,3 1,2 39,3 270,2 372,6 37,9
12 Польша 9,4 2,8 11 10,6 2,5 12,5 47,3 2,9 48,9 2,0 3,4 199,6 217,2 8,8
13 Нидерланды 9,1 2,6 12 10,5 2,5 15,4 15,8 1,0 11,2 0,4 -29,1 574,6 935,1 62,7
14 Швейцария 5,1 1,5 18 8,4 2,0 64,7 6,9 0,4 10,0 0,4 44,5 733,0 835,3 14,0
15 Россия 12,9 3,7 8 8,3 1,9 -35,6 74,7 4,6 59,7 2,4 -20,1 172,0 138,5 -19,5
Прочие 52,3 15,3 64,8 15,2 23,9 377,1 23,3 527,4 21,1 39,8 138,7 122,9 -11,4
Всего 342,9 426,2 24,3 1615,5 2502,4 54,9 212,3 170,3 -19,8

Примечательным фактом является перемещение США в рейтинге по объему импорта в денежном выражении со 2-й позиции на 7-ю. При этом стоимость весовой единицы продукции, ввозимой из этой страны, снизилась на 77,6%. Также сократился объем импорта из России (смещение с 8-й на 15-ю позицию). Значительно возрос ввоз ЛС из Великобритании как в денежном, так и в натуральном выражении (что позволило переместиться этому импортеру с 16-й позиции на 10-ю). Стоимость весовой единицы продукции, поставляемой из Великобритании, оказалась ниже по сравнению с таковой в аналогичный период прошлого года на 52,8%. То есть далеко не только индийские производители начали ввозить более дешевую продукцию. Так, не отмечено снижения стоимости весовой единицы ЛС, ввозимых только из 3 стран, вошедших в первую десятку лидеров по объему импорта в денежном выражении.

Рис. 3. Динамика изменения цен на импортируемые ЛС (за 1 кг) в  январе–ноябре  2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 3. Динамика изменения цен на импортируемые ЛС (за 1 кг) в  январе–ноябре 2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли
?

Рис. 4. Динамика прироста/убыли стоимости весовой единицы ЛС и объема их импорта из Индии в Украину в натуральном выражении за январь–ноябрь 2004 г. по сравнению с 2003 г.

Рис. 4. Динамика прироста/убыли стоимости весовой единицы ЛС и объема их импорта из Индии в Украину в натуральном выражении за январь–ноябрь 2004 г. по сравнению с 2003 г.

Уже установившейся тенденцией стало лидирование Германии по объему импорта в денежном выражении, а Индии — в натуральном выражении. Причем в аналогичный период 2003 г. по объему импорта в денежном выражении Индия занимала 3-ю позицию, а в 2004 г. переместилась на 2-ю.

При исследовании структуры распределения импорта по регионам Украины обнаружено, что прирост поставок произошел практически по всем областям, вошедшим в десятку лидирующих по объему импорта в денежном выражении (табл. 2).

Таблица 2

Структура распределения импорта ЛС по регионам Украины ноябре 2004 г.

№ п/п Регион Млн грн. Т
ноябрь 2003 г. ноябрь 2004 г. D, % ноябрь 2003 г. ноябрь 2004 г. D, %
объем удельный вес, % объем удельный вес, % объем удельный вес, % объем удельный вес, %
1 г. Киев 223,1 65,1 238,5 56,0 6,9 964,5 59,7 1379,1 55,1 43,0
2 Днепропетровская обл. 37,7 11,0 61,0 14,3 61,9 182,9 11,3 289,3 11,6 58,2
3 Киевская обл. 32,8 9,6 39,2 9,2 19,6 171,1 10,6 217,6 8,7 27,2
4 Донецкая обл. 16,9 4,9 36,2 8,5 114,3 50,2 3,1 146,6 5,9 192,2
5 Одесская обл. 15,5 4,5 24,7 5,8 59,9 100,3 6,2 195,5 7,8 95,0
6 Харьковская обл. 3,9 1,1 7,7 1,8 99,8 14,2 0,9 69,9 2,8 392,9
7 Тернопольская обл. 4,1 1,2 4,4 1,0 7,6 66,3 4,1 74,3 3,0 12,1
8 Запорожская обл. 2,0 0,6 3,7 0,9 86,3 20,6 1,3 33,6 1,3 63,1
9 Львовская обл. 1,5 0,4 3,5 0,8 131,5 5,0 0,3 12,7 0,5 152,9
10 АР Крым 0,1 0,0 2,0 0,5 1654,0 0,02 0,00 0,13 0,01 429,2
Прочие 5,4 1,6 5,2 1,2 -3,6 40,5 2,5 83,8 3,3 106,6
Всего 342,9 426,2 24,3 1615,5 2502,4 54,9

Наибольший прирост объема импорта как в денежном, так и в натуральном выражении отмечен в Донецкой (соответственно 114,3 и 192%), Харьковской (99,85 и 329,9%) и Львовской (131,5 и 152,9%) областях. Прирост в натуральном выражении был значительно выше. Существенный прирост объема импорта в натуральном и денежном выражении по АР Крым объясняется тем, что в аналогичный период 2003 г. поставки импортных ЛС в этот регион практически не осуществлялись.

По удельному весу импорта традиционно лидирует Киев. При сравнении структуры распределения импорта в ноябре 2004 г. с аналогичным периодом 2003 г. установлено, что удельный вес Киева в этой структуре все же снижается за счет перераспределения в пользу других регионов в общем объеме импорта как в натуральном, так и в денежном выражении.

ЭКСПОРТ

Напомним, что из общей выборки данных по фармацевтической продукции были исключены сведения, относящиеся к группам 3005 и 3006. Их удельный вес в общем объеме экспорта в исследуемый период составил 2,4% (0,9 млн грн.) в денежном выражении и 1,8% (21,0 т) — в натуральном.

Данные об экспортных поставках ЛС свидетельствуют о том, что Украина постепенно расширяет свое присутствие на внешнем рынке. Так, общий объем экспорта ЛС в ноябре 2004 г. составил в денежном выражении 38,3 млн грн., в натуральном — 1172,8 т, что больше такового в аналогичный период прошлого года на 44,0 и 26,7% соответственно (рис. 6–7). В ноябре 2004 г. достигнуты рекордные показатели по объему экспорта как в денежном, так и в натуральном выражении за весь период, начиная с января 2003 г.

Рис. 5. Динамика прироста/убыли стоимости 1 упаковки ЛС индийского производства  и объема их розничных продаж в натуральном выражении за январь–ноябрь 2004 г. по сравнению с 2003 г.

Рис. 5. Динамика прироста/убыли стоимости 1 упаковки ЛС индийского производства и объема их розничных продаж в натуральном выражении за январь–ноябрь 2004 г. по сравнению с 2003 г.

Рис. 6. Динамика экспорта ЛС в денежном выражении в  январе–ноябре  2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 6. Динамика экспорта ЛС в денежном выражении в  январе–ноябре 2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

?

Рис. 7. Динамика экспорта ЛС в натуральном выражении в  январе–ноябре  2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 7. Динамика экспорта ЛС в натуральном выражении в  январе–ноябре 2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 8. Динамика изменения цен на экспортируемые ЛС (за 1 кг) в  январе–ноябре  2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 8. Динамика изменения цен на экспортируемые ЛС (за 1 кг) в  январе–ноябре 2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

В исследуемый период стоимость весовой единицы экспортируемой продукции возросла на 13,7% (рис. 8).

Наряду с существенным увеличением объема экспорта ЛС происходят некоторые изменения в географии его распределения (табл. 3). Среди десятки лидирующих крупнейших стран — получателей украинских ЛС по объему экспорта в денежном выражении в ноябре 2004 г. следует отметить перемещение Туркменистана с 6-й позиции на 3-ю. Причем объем поставок в эту страну возрос более чем в 3 раза по сравнению с таковым в аналогичный период 2003 г.

В ноябре 2004 г. основным экспортным рынком сбыта украинских ЛС традиционно была Россия, которая лидирует по объему поставляемой в нее фармпродукции как в денежном, так и в натуральном выражении. Тем не менее, объем экспорта в денежном выражении по России сократился на 19,8%, а удельный вес этой страны в структуре экспорта — почти в 2 раза. По-видимому, это объясняется некоторым изменением интересов украинских производителей ЛС за рубежом, вероятно, связанным с относительно высокой насыщенностью российского фармрынка продукцией, находящейся в одной конкурентной плоскости с украинскими ЛС.

При рассмотрении динамики поставок украинских ЛС в Россию за 11 мес 2004 г. необходимо отметить, что прирост объемов экспорта отечественных препаратов в денежном выражении отмечалось лишь в трех месяцах: январе, апреле и сентябре (рис. 9). Примечательно, что снижение объема экспорта в Россию по суммарному показателю за 11 мес 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. составило 8,8% в денежном выражении и 0,4% — в натуральном. Такая тенденция может свидетельствовать о том, что Россия постепенно перестает быть ведущим экспортным рынком отечественных ЛС. Вероятно, в ближайшем будущем эти лавры перейдут к другим странам-экспортерам.

Таблица 3

География экспорта ЛС

№ п/п Страна Млн грн. Т Стоимость весовой единицы ЛС, грн.
ноябрь 2003 г. ноябрь 2004 г. D, % ноябрь 2003 г. ноябрь 2004 г. D, % ноябрь 2003 г. ноябрь 2004 г. D, %
объем удельный вес, % № п/п объем удельный вес, % объем удельный вес, % объем удельный вес, %
1 Россия 11,0 41,4 1 8,8 23,0 -19,8 501,3 54,1 423,0 36,1 -15,6 21,9 20,8 -4,9
2 Беларусь 5,0 18,7 2 8,6 22,3 71,9 169,5 18,3 295,4 25,2 74,3 29,4 29,0 -1,4
3 Туркменистан 1,6 6,1 6 5,2 13,6 220,5 14,5 1,6 66,7 5,7 360,1 112,3 78,2 -30,3
4 Молдова 1,8 6,8 4 4,4 11,6 146,2 58,9 6,4 132,3 11,3 124,7 30,7 33,6 9,6
5 Казахстан 2,1 8,0 3 3,4 8,9 60,6 46,0 5,0 78,8 6,7 71,3 46,2 43,3 -6,3
6 Узбекистан 1,7 6,5 5 2,8 7,4 63,6 43,4 4,7 42,8 3,7 -1,4 39,8 66,0 66,0
7 Азербайджан 0,8 3,0 8 2,0 5,1 141,6 29,7 3,2 76,0 6,5 156,0 27,3 25,8 -5,6
8 Грузия 0,6 2,2 9 1,5 3,9 149,5 11,5 1,2 30,8 2,6 167,8 51,6 48,1 -6,9
9 Польша 0,1 0,2 16 0,5 1,3 733,3 0,9 0,1 7,4 0,6 760,0 71,5 69,2 -3,1
10 Армения 0,1 0,5 13 0,3 0,9 169,1 1,9 0,2 7,2 0,6 286,2 69,4 48,4 -30,3
Прочие 1,7 6,5 0,7 1,9 -59,1 48,4 5,2 12,5 1,1 -74,1 35,8 56,6 58,0
Всего 26,6 38,3 44,0 925,8 1172,8 26,7 28,7 32,6 13,7

Таблица 4

Структура распределения экспорта ЛС по регионам Украины в ноябре 2004 г.

№ п/п Регион Тыс. дол. США Т
ноябрь 2003 г. ноябрь 2004 г. D, % ноябрь 2003 г. ноябрь 2004 г. D, %
объем удельный вес, % объем удельный вес, % объем удельный вес, % объем удельный вес, %
1 г. Киев 17,0 64,0 21,8 56,9 28,0 601,9 65,0 691,4 59,0 14,9
2 Харьковская обл. 2,9 10,9 4,5 11,7 54,0 69,5 7,5 80,9 6,9 16,4
3 Одесская обл. 1,5 5,8 2,3 6,0 49,6 68,7 7,4 84,3 7,2 22,7
4 Донецкая обл. 0,8 2,8 1,0 2,6 30,8 19,3 2,1 29,8 2,5 54,7
5 Львовская обл. 1,8 6,8 1,0 2,5 -46,3 61,9 6,7 35,9 3,1 -42,0
6 Житомирская обл. 0,3 1,0 0,8 2,1 207,6 35,7 3,9 125,8 10,7 252,4
7 Черкасская обл. 0,6 2,4 0,7 1,9 15,4 23,5 2,5 14,6 1,2 -37,7
8 Днепропетровская обл. 0,1 0,2 0,4 1,2 667,4 1,0 0,1 21,8 1,9 2134,7
9 Полтавская обл. 0,1 0,4 0,4 1,1 339,3 2,8 0,3 14,2 1,2 407,2
10 Киевская обл. 0,6 2,4 0,4 1,0 -43,1 19,9 2,2 4,2 0,4 -79,1
Прочие 0,9 3,3 5,0 13,1 465,8 21,6 2,3 69,8 6,0 223,6
Всего 26,6 38,3 44,0 925,8 1172,8 26,7

Так, Беларусь, занявшая 2-е место в рейтинге, вплотную приблизилась к лидеру, отстав от России всего на 0,7% по удельному весу в общем объеме экспорта в денежном выражении. При этом прирост поставок в Беларусь составил 71,9% в денежном выражении и 74,3% — в натуральном по сравнению с аналогичным периодом 2003 г.

В исследуемый период объем поставок отечественных ЛС в Россию в денежном выражении превысил объем импорта российских ЛС в Украину на 6,6%, в натуральном выражении — более чем в 7 раз. Столь существенные различия между денежным и натуральным объемом объясняются значительной разницей между стоимостью весовой единицы фармпродукции, экспортируемой в Россию и ввозимой из нее. Так, в ноябре 2004 г. стоимость экспортируемых в Россию ЛС была ниже в 6,6 раза по сравнению с таковой импортируемых из нее в Украину.

Изменения, произошедшие в структуре распределения экспорта ЛС по регионам Украины в ноябре 2004 г., объясняются причинами ситуативного характера, связанными с тем, что по предоставленным исходным данным относительно экспортных операций на украинском фармрынке определить регион-отправитель не представилось возможным. Это обусловило существенное перераспределение объема экспорта между лидирующими в рейтинге крупнейших регионов-поставщиков ЛС и категорией «Прочие», в связи с этим удельный вес последней возрос в 4 раза в денежном выражении и почти в 3 — в натуральном (табл. 4).

Тем не менее, в ноябре 2004 г. первенство Киева, основного экспортера фармпродукции, остается неоспоримым как в денежном, так и в натуральном выражении.

ПРОИЗВОДСТВО

При обсуждении объема рынка в ноябре уже традиционно звучит «повышение» и «рекорд». Не стало исключением и исследование объема фармацевтического производства. В денежном выражении в ноябре 2004 г. он достиг своего рекордного значения за весь год и составил 261,2 млн грн., что превысило аналогичный показатель 2003 г. на 25,9% (рис. 10). Общая тенденция роста объема фармацевтической промышленности в ноябре сохраняется.

Рис. 9. Динамика прироста/убыли стоимости весовой единицы ЛС и объема их экспорта в Россию в денежном выражении за январь–ноябрь 2004 г. по сравнению с 2003 г.

Рис. 9. Динамика прироста/убыли стоимости весовой единицы ЛС и объема их экспорта в Россию в денежном выражении за январь–ноябрь 2004 г. по сравнению с 2003 г.

Рис. 10. Динамика объема фармацевтического производства в денежном выражении за январь–ноябрь  2003 и 2004 гг.

Рис. 10. Динамика объема фармацевтического производства в денежном выражении за январь–ноябрь 2003 и 2004 гг.

ИТОГИ

Определение объема рынка в ценах производителя в наших публикациях мы традиционно производим по формуле: импорт + производство – экспорт. Общий объем рынка в денежном выражении в ноябре 2004 г. составил 649,1 млн грн., что превысило аналогичный показатель прошлого года на 23,9%. И вновь объем фармрынка с начала года достиг своего рекордного значения.

Объем внутрирыночного производства (производство–экспорт) возрос на 23,2% и составил 222,9 млн грн., несмотря на значительное повышение прироста объема экспорта. Удельный вес внутрирыночного производства в общем объеме рынка в ценах производителя в денежном выражении практически соответствует таковому в ноябре 2003 г. — 34,3%.

Материалы этой публикации позволяют еще раз убедится в том, что все сегменты фармрынка тесно взаимосвязаны и оказывают существенное влияние друг на друга. На фоне повышения розничной средневзвешенной стоимости отечественных ЛС в ноябре 2004 г. возрос объем импорта недорогой продукции зарубежного производства. Общий прирост импорта в натуральном выражении был максимальным в ноябре 2004 г. — около 55%. Повышение объема импорта недорогих препаратов привело к уменьшению средней стоимости весовой единицы импортируемой фармацевтической продукции.

Показатели объема украинского экспорта становятся все выше. Это свидетельствует о том, что украинские производители предпринимают активные и небезуспешные попытки разработки каналов сбыта за рубежом, постепенно меняя свои приоритеты во внешнеэкономической политике. Происходит значительное уменьшение объемов экспорта в Россию. По-видимому, структура российского рынка (схожая с украинской) определяет неизбежность ухода наших недорогих препаратов, которые замещаются аналогичными местного производства.

Будет ли понижаться и далее средняя стоимость импортируемых ЛС и увеличиваться объем экспортных поставок напрямую зависит от того, в каком направлении будет продвигаться украинский фармрынок в развитии своей структуры и культуры потребления ЛС. n

Евгений Кунда, Олег Мазуренко

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті