Польша — terra incognita?

Фармацевтическая промышленность играет важную роль в польской экономике. Экономическая реформа, которая началась в начале 90-х годов, основывалась на  постепенном преобразовании рынка, а вместе с ним и фармацевтической промышленности. Это проявилось в том числе в реформировании системы медицинского обеспечения, приватизации отрасли, появлении новых национальных фирм и вхождении на  польский рынок крупнейших международных концернов.

Польша — одна из крупнейших европейских стран, экономика которой в настоящее время интенсивно развивается, поэтому Польшу можно назвать перспективным экономическим партнером Украины. Насколько успешно и  перспективно сотрудничество двух стран? С этим вопросом корреспондент «Еженедельника АПТЕКА» обратился к торговому советнику-посланнику посольства Республики Польша в Украине Анне Сковроньской-Лучиньской.

p_373_2_200103_Skavronska.jpg (11674 bytes)

Анна Сковроньская-Лучиньская, торговый советник-посланник посольства Республики Польша в Украине

— Еще во времена Советского Союза польские лекарства были хорошо известны украинским потребителям и пользовались заслуженной популярностью. В 2001 г. на долю препаратов, производимых в Польше, приходилось более 6% украинского фармацевтического импорта.

В связи со вступлением Польши в ЕС перед польскими фармацевтическими предприятиями стоит задача — привести производство в соответствие с международными стандартами. В частности, многие польские фирмы столкнулись с необходимостью перерегистрации своей продукции в соответствии с требованиями ЕС. Сделать это в короткий срок довольно сложно, поэтому достигнуто соглашение о продлении срока перерегистрации до 2008 г.

— Можно ли провести некоторые параллели между экономическим развитием Украины и Польши?

— Последние несколько лет Украина в своем экономическом развитии предпринимает некоторые шаги, в свое время сделанные Польшей. Однако в Польше экономические реформы были проведены более быстро. Они оказались болезненными для населения, но результаты в конце концов оправдали ожидания. Поэтому можно сказать, что Польша несколько опережает Украину в экономическом развитии. Например, сегодня на польском рынке активно происходят процессы консолидации: малые фирмы сливаются, образуются крупные, которые имеют больше возможностей для завоевания рынков. В Украине подобные процессы еще только начинаются, но тенденция уже прослеживается.

— Насколько для польского бизнеса привлекателен украинский рынок?

— Думаю, что для польских бизнесменов украинский рынок может быть очень интересен. Во-первых, в Украине проживает почти 50 млн человек. Люди, к сожалению, болеют, следовательно, будет существовать потребность в медикаментах. Во-вторых, в Украине в настоящее время начался новый период экономического развития, поэтому можно прогнозировать увеличение спроса, прежде всего на качественные препараты по разумным ценам.

С другой стороны, можно говорить и о спросе на продукцию украинских фармацевтических предприятий на польском рынке. Наряду с готовыми препаратами требуется качественное сырье для фармацевтического производства. В настоящее время в Польше повышенным спросом пользуются ЛС на основе природных компонентов, поэтому украинский производитель может найти на польском рынке потребителей сырья из лекарственных растений.

— Еще один вопрос, возможно, риторический: ждут ли украинского производителя на польском рынке?

— Поляки будут рады увидеть на прилавках своих аптек качественную и недорогую продукцию независимо от ее происхождения.

— Какое участие принимает посольство Республики Польша в налаживании деловых связей между польскими и украинскими бизнесменами?

— Если обе стороны будут заинтересованы в развитии сотрудничества, то, я думаю, возможна организация конференций, семинаров, других мероприятий, направленных на развитие бизнеса. Посольство может оказать помощь в проведении семинаров — как финансовую, так и организационную. Мы не являемся экспертами в области фармацевтического бизнеса, но можем помочь в поиске партнеров в Польше.

1 октября 2002 г. на заседании Совета министров Республики Польша была принята Стратегия для фармацевтической промышленности до 2005 г. Торгово-экономический отдел Посольства Республики Польша в Украине подготовил доклад «Состояние фармацевтической промышленности в Польше». Думаю, что информация, приведенная в нем, станет интересной и читателям «Еженедельника АПТЕКА».

СОСТОЯНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПОЛЬШЕ

С начала 90-х годов фармацевтический рынок Польши является одним из наиболее динамично развивающихся. Несмотря на непрерывно увеличивающуюся стоимость лекарственных средств (значительно превышающую динамику роста среднего уровня потребительских цен), цены на фармацевтическую продукцию в Польше (особенно национального производства) в 4 раза ниже, чем в странах ЕС, и в среднем на 30% ниже, чем в Чехии, Словакии и Венгрии.

В 2001 г. объем импорта фармацевтической продукции значительно превысил экспорт и составил 1825,4 млн долл. США (годовой прирост на 19,1%). Доля импортных препаратов на польском рынке значительна: если в конце 80-х годов объем проданных импортных лекарственных средств составлял 10%, то в начале 90-х — около 40%, а в 2001 г. — 68%. В количественном выражении объем проданных импортных препаратов в 2001 г. составил 33% (медикаменты собственного производства гораздо дешевле, чем зарубежные).

В конце 2001 г. из зарегистрированных в стране 7921 препарата 3605 были национального производства.

В 1994–1997 гг. экспорт увеличился со 171 до 261 млн долл. США, в 1998–2000 гг. — уменьшился со 175 до 134 млн долл. В 2001 г. объем экспорта составил 159 млн долл. США, при этом с 1999 г. доля экспорта в общем объеме продаж уменьшилась и в 2001 г. составила около 14%.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Поскольку национальные фармацевтические компании не обладают достаточным научно-исследовательским и экономическим потенциалом для проведения научных изысканий и разработки инновационных препаратов, польская фармацевтическая промышленность в основном ориентирована на производство генериков. Ситуация в сфере продажи генерических препаратов остается неизменной уже в течение нескольких лет. В стоимостном выражении генерики составляют 62–63% рынка, а в количественном — 85–86%. В странах ЕС генерики занимают значительно меньшую долю рынка ЛС.

Большую часть польского фармацевтического рынка составляет продукция иностранного производства — как по количеству зарегистрированных в стране препаратов, так и с учетом объемов продаж (на долю импортной продукции приходится более 60% продаж).

В целом, в Польше на 66 фармацевтических предприятиях работают около 22,5 тыс. человек (без учета фирм, количество персонала которых не превышает 50 человек).

Кроме того, к фармацевтической отрасли относятся:

  • научно-исследовательские институты (Институт биотехнологий и антибиотиков; Фармацевтический институт; Институт лекарств);

  • 10 предприятий, выпускающих препараты на основе растительного лекарственного сырья (группа «HERBAPOL»);

  • 14 химико-фармацевтических кооперативов; 3 предприятия, производящие препараты для ветеринарии (группа «BIОWET»);

  • 3 предприятия, выпускающие сыворотки и вакцины (группа «BIOMED»);

  • фирмы со 100% или преобладающим иностранным капиталом.

В Польше работают филиалы некоторых иностранных компаний: «Lek Polska», «Solco Basel P.Z.», «Rhone-Poulenc Rorer» и «Schwarz Pharma». Кроме того, существует несколько десятков малых частных предприятий, выпускающих в основном безрецептурные препараты.

В 1994 г. в Польше началась приватизация фармацевтического сектора. Крупнейшими приватизированными фармацевтическими предприятиями являются: «POLFA Kutno» и «JELFA Jelenia Gora» (акции котируются на бирже ценных бумаг); «POLFA Krakow», «POLFA Rzeszow» и «POLFA Poznan» (приватизация произведена с привлечением средств иностранных инвесторов), «Zaklady Farmaceutyczne «POLPHARMA» в Старгарде-Гданьском (приватизация произведена с привлечением средств национальных инвесторов) и «FARMAPOL» в Познани и «POLFA Lodz» (прямая приватизация произведена путем передачи в аренду юридическим лицам на условиях лизинга). Большинство польских фармацевтических предприятий в настоящее время приватизировано. Данные, касающиеся процесса приватизации, представлены в таблице. В государственной собственности осталось всего несколько фармпредприятий.

Таблица

Приватизация польских фармацевтических предприятий

Названия предприятий перед приватизацией

Инвестор

Год подписания соглашения

Пакет акций, %

Цена пакета, млн долл. США

Инвестиционные обязательства

Гарантии занятости, лет

Сумма, млн долл. США

Период, лет

Polfa Poznan

GlaxoWellcome

1997

80

220

100

5

4

Polfa Rzeszow

ICN Pharmaceuticals

1997

80

33,7

20

2

6

Polfa Krakow

Pliva Zagrzeb Bank Handlowy

1997

80

99,9

75

6

3

Jelfa Jelenia Gora

Биржевые инвесторы (пассивные)

1994

60

Около 16,744

23,184

Polfa Kutno

Польско-американский фонд предпринимательства Биржевые инвесторы

1995

49 30

Около 7,728

7,728

2

Polfa Lyszkowice

Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

1996

51

25,76

1,5

Polpharma Starogard Gdansk!

Spectra Management Prokom Investments S.A.

2000

52,5

Около 59,5056

180,32

5

3,5

Polfa Lodz

Коллектив сотрудников предприятия

1997

100

Farmapol Poznan

Коллектив сотрудников предприятия

1997

100

Polfa Boleslawiec

NFI VII продажа фирмe Gerresheim er Glass AG

?

99,78

?

?

?

?

* Центральноевропейское соглашение о свободной торговле (Central European Free Trade Agreement — CEFTA).

** Европейская ассоциация свободной торговли (The European Free Trade Association — EFTA).

С 1992 г. в отношении готовых ЛС, импортируемых из стран ЕС, CEFTA?*, EFTA **, а также из стран, с которыми подписаны соглашения о свободной торговле, применяется нулевая ставка таможенной пошлины. Готовые ЛС, импортированные из других стран — членов ВТО, облагаются пошлиной в размере 3–6% согласно конвенционному таможенному тарифу. В соответствии с автономным таможенным тарифом ставка пошлины на готовые ЛС, импортированные из других стран, составляет около 25%. Импорт сырья и полуфабрикатов для производства ЛС из стран, не входящих в зону свободной торговли, облагается таможенной пошлиной в размере 3–9%.

ИНТЕГРАЦИЯ В ЕС

В связи со вступлением Польши в ЕС производимые в стране ЛС будут регистрироваться в соответствии со стандартами Евросоюза, что стало возможным благодаря установлению переходного периода «свободного движения товаров».

В течение этого времени фармацевтический сектор необходимо привести в соответствие с организационно-юридическими требованиями ЕС. К важнейшим задачам в этой сфере следует отнести:

  • приведение регистрационной документации в соответствие с правилами, действующими в ЕС;

  • внесение изменений в национальное законодательство в связи с введением дополнительного защитного сертификата (SPC — Supplementary Protection Certificate).

Со вступлением в ЕС перед Польшей открываются новые возможности для увеличения экспорта ЛС и улучшения баланса внешней торговли.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА

Проведение исследований и разработка новых препаратов — одна из основных проблем фармацевтической отрасли Польши, учитывая ограниченные финансовые средства, выделяемые производителями на эти цели, а также недостаток кадров. При этом отмечается тенденция к увеличению спроса на исследования и работы, связанные с комплектованием документации, касающейся регистрации ЛС согласно требованиям ЕС.

Необходимость приведения предприятий отрасли в соответствие с нормами GMP требует выделения производителями средств на эти цели. Вместе с тем отсутствие системы подтверждения соответствия нормам GMP ограничивает экспортные возможности производителей. Ожидается, что ситуация улучшится после вступления Польши в PIC/S (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme) и ЕС.

ОПТОВЫЙ И РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТЫ РЫНКА

До конца 80-х годов оптовый и розничный рынок ЛС в Польше был монополизирован 17 государственными предприятиями группы «CEFARM».

На сегодняшний день в стране работает около 400 частных оптовых компаний, в основном это небольшие фирмы регионального или местного масштаба. Однако есть крупные коммерческие предприятия, которые путем слияний и поглощения более мелких фирм создали основу национальных дистрибьюторских структур. К ним относятся:

  • Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (PGF)

  • Farmacol S.A.

  • Prosper S.A.

  • ORFE S.A.

Эти фирмы входят в группу лидеров и выступают инициаторами приватизации предприятий группы «cefarm». Усиливается также конкуренция среди оптовых компаний, в частности количество оптовых складов увеличивается быстрее, чем число розничных аптечных точек. Польша входит в группу европейских стран с наибольшим количеством оптовых складов по сравнению как с количеством поставщиков, так и розничных аптечных учреждений.

Анализ этого соотношения свидетельствует, что в ближайшие годы продолжится консолидация польских оптовых фармацевтических фирм и сохранится тенденция к уменьшению количества субъектов, работающих в этой сфере.

Денис Сухинин
Фото Евгения Кривши

ОТ РЕДАКЦИИ?

Операторы польского фармацевтического рынка значительно раньше, чем украинские, столкнулись с необходимостью интеграции в европейский и мировой рынки. Может быть, поэтому способы, которые при этом используются, несколько отличаются от тех, к  которым мы привыкли. Возможно, польский опыт окажется полезным для руководителей украинских фармацевтических предприятий.

Впечатляет степень открытости польского фармацевтического рынка в той его части, которая касается приватизации фармацевтических предприятий. Можно надеяться, что со временем отечественные производители лекарственных средств также смогут обнародовать объемы инвестиций в украинские предприятия, и  будут гордиться тем, что они работают в составе крупнейших мультинациональных фармацевтических концернов.

Коментарі

Юлия 25.08.2013 10:32
Можно ли вам поставлять или производить для вас сырье, для производства препаратов?

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті