Helicopter view: аптечный рынок Украины в I полугодии 2012 г.

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

По итогам I полугодия 2012 г. сохранилась наметившаяся ранее тенденция — розничный фармрынок в денежном и натуральном выражении развивается умеренными темпами. Общий объем украинского фармацевтического рынка составил 15,0 млрд грн. за 939,0 млн упаковок (рис. 1), увеличившись на 15,1% в денежном и на 1,5% в натуральном выражении, уступив таким образом, темпам прироста за I полугодие 2011 г.Позволим себе предположить, что на умеренные темпы развития украинского фармрынка оказывают влияние сокращение количества аптечных киосков согласно правилам, установленным Лицензионными условиями, а также отсутствие в текущем году пика заболеваемости на ОРВИ и ОРЗ.

Рис. 1

Динамика розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В долларовом эквиваленте объем продаж товаров «аптечной корзины» составил 1,9 млрд дол. США.

Развитие ключевой категории товаров «аптечной корзины — лекарственных средств — незначительно опередило общерыночную динамику (табл. 1). В исследуемый период объем их реализации составил около 85,0% и 64% рынка аптечных продаж в денежном и натуральном выражении соответственно или 12,7 млрд грн. за 602,5 млн упаковок. Долевое участие лекарственных средств в общем объеме рынка аптечных продаж незначительно увеличилось относительно I полугодия 2011 г. благодаря повышению темпов рыночного развития и в большей степени — динамике во II кв. 2012 г. (рис. 2).

Рис. 2

Темпы прироста объема аптечных продаж лекарственных средств по итогам января 2011 – июня 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Спрос на сопутствующие категории товаров «аптечной корзины» по-прежнему повышается медленней. За исключением категории «Диетические добавки» (ДД), которая продемонстрировала максимальные темпы прироста аптечных продаж в исследуемый период. Хотя существенного влия­ния на долевое участие в общей структуре рынка они не оказали. Ежегодно удельный вес ДД составляет около 3% в денежном и 2% в натуральном выражении. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ДД в исследуемый период на фоне других категорий товаров «аптечной корзины» повысилась незначительно (рис. 3).

Рис. 3

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» в I полугодии 2010–2012 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В абсолютном значении самой дорогой категорией товаров «аптечной корзины» по-прежнему является косметическая продукция, средневзвешенная стоимость которой в анализируемый период составила 23,2 грн. за упаковку. Следующей категорией по величине средневзвешенной стоимости являются лекарственные средства — 21 грн. за упаковку.

Для самой недорогой категории товаров «аптечной корзины» — изделий медицинского назначения (ИМН; 4,2 грн.) ежегодный прирост стоимости в последние годы составляет 14%.

Сфера влияния

В последние годы на отечественном фармацевтическом рынке значительно увеличилась доля лекарственных средств, произведенных в Украине (табл. 2, 3). Невысокая по сравнению с зарубежными лекарствами цена, расширяющийся за счет современных генерических лекарственных средств ассортимент обусловливают конкурентоспособность украинских игроков. Напомним, что согласно результатам исследования потребительских предпочтений сегодня около 30% населения считает, что отечественные лекарственные средства более эффективны, чем остальные, или не уступают по эффективности зарубежным конкурентам (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 8 (829) от 27.02.2012 г.).

Рынок аптечных продаж в разрезе товаров зарубежного и отечественного производства в исследуемый период сохраняет тенденции, наметившиеся ранее. Отечественные производители увеличивают долевое участие, которое по итогам I полугодия 2012 г. достигло 30,4% в денежном и 57% в натуральном выражении. Основная битва за влияние между производителями происходит в сегменте лекарственных средств. Здесь опережающую динамику в денежном выражении демонстрируют лекарственные средства украинского производства, а в натуральном, напротив, — импортного.

Рис. 4

Индикаторы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

На рыночные темпы развития локальных и зарубежных игроков оказывают влияние различные факторы. Превалирующий вклад в увеличение объема продаж инфляционная составляющая вносит для украинских лекарственных средств, причем такой процесс происходит уже не первый год (рис. 4). В это же время для зарубежных конкурентов основное влияние в прирост объема продаж оказывает индекс замещения, положительная величина которого свидетельствует об увеличении физического объема продаж лекарственных средств и смещении ценовой структуры в пользу увеличения потребления дорогостоящих препаратов. Инфляционный индекс для препаратов зарубежного производства в анализируемый период был ниже общерыночного.

Рис. 5

Средневзвешенная стоимость лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в денежном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг.

Поэтому неудивительно, что в сегменте лекарственных средств, где доминируют зарубежные производители, — высокостоимостном (более 50,4 грн.) — медленнее повышается средневзвешенная стоимость лекарственных средств по сравнению с препаратами других ценовых ниш (рис. 5). В анализируемый период значительно увеличилось потреб­ление лекарственных средств высокостоимостной ниши, что свидетельствует о востребованности таких препаратов (табл. 4). Однако если взглянуть на фармрынок с другой стороны, то несложно заметить, что в натуральном выражении объем рынка аптечных продаж лекарственных средств закреплен за низкостоимостными препаратами. Сегодня чуть более 50% общего объема продаж лекарственных средств в натуральном выражении составляют препараты, стоимость которых равна примерно 1 дол. Преимущественно это безрецептурные лекарственные средства, доля которых на рынке в анализируемый период незначительно уменьшилась (рис. 6). Замедленная динамика развития аптечных продаж ОТС-препаратов (рис. 7) была вызвана слабым развитием и убылью объема реализации некоторых сезонных препаратов группы «caught&cold» как зарубежного, так и отечественного производства в результате отсутствия высокой волны респираторных заболеваний, как мы уже отмечали ранее.

Рис. 6

Удельный вес рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в общем объеме рынка по итогам I полугодия 2010–2012 гг.

Рис. 7

Темпы прироста объема аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств по итогам I полугодия 2010–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Фармакотерапевтическая структура рынка аптечных продаж сохраняет стабильность. Максимальную выручку аптечным учреждениям обеспечивают препараты группы A «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», R «Средства, действующие на респираторную систему», N «Средства, действующие на нервную систему» и J «Противомикробные средства для системного применения». В рамках этой топ-5 быстрее всего развивались продажи группы С (+20,2% в денежном и +9,4% в натуральном выражении).

Игроки

По итогам I полугодия 2012 г., как и в предыдущие 2 года, максимальный объем продаж аптечным учреждениям в денежном выражении обеспечил препарат АКТОВЕГИН (табл. 5). Среди топ-30 наиболее продаваемых препаратов в аптеках в результате активной маркетинговой поддержки с помощью ТВ-рекламы значительно улучшили свои позиции препараты ЦИТРАМОН и КРЕОН.

Топ-лист маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2012 г., как и в предыдущий год, возглавил флагман украинской фарминдустрии — компания «Фармак» (табл. 6). Далее за ней на 2-й и 3-й позициях расположились зарубежные игроки — «Berlin-Chemie/Menarini Group» и «Takeda». За последние годы рейтинг топ-30 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств остается относительно стабильным. Как правило, в результате маркетинговой активности перестановки позиций игроков происходят внутри топ-30.

Для анализа успеха игроков рынка традиционно рассмотрим показатель Evolution Index. За основу при расчете Evolution Index были взяты аптечные продажи лекарственных средств в денежном выражении за I полугодие 2012 г. в рамках топ-30 маркетирующих организаций (см. табл. 6). Самый высокий показатель Evolution Index у отечественной компании «ИнтерХим» (табл. 7). Далее за ней следует также украинский производитель «Юрия-Фарм». Замыкает тройку наиболее активных компаний — «Gedeon Richter». Отметим, что в представленном рейтинге больше половины фармкомпаний — локальные.

ПОСТАВКИ

По итогам I полугодия 2012 г. общий объем поставок лекарственных средств дистрибьюторами в аптечные учреждения составил 10,2 млрд грн. за 602,3 млн упаковок, увеличившись на 15,2% в денежном и 3,6% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным перио­дом предыдущего года.

Рис. 8

Динамика удельного веса топ-5 дистрибьюторов в общем объеме поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в I полугодии 2010–2012 гг.

Рейтинг дистрибьюторов традиционно возглавляет компания «БаДМ» (табл. 8), рыночное влияние которой стабильно усиливается. Топ-5 ведущих поставщиков в анализируемый период сформировали также «Альба Украина», «Оптима-Фарм», «Фра-М» и «Вента» (рис. 8). Суммарно их долевое участие за последние годы значительно улучшилось. Здесь следует сделать ремарку, что перераспределение сферы влияния между ключевыми игроками произошло в результате ухода с рынка крупного оператора.

Наценка и маржа

Повышенная аптечная конкуренция и низкий потребительский спрос воздействуют на общую торговую наценку на украинском рынке лекарственных средств. В I полугодии 2012 г. отмечают снижение средней аптечной наценки и минимальное ее значение за последние годы — 25,1% (рис. 9). Маржинальный доход аптечных учреждений увеличивае­тся под влиянием роста рынка аптечных продаж (рис. 10).

Рис. 9

Динамика розничной торговой наценки на рынке лекарственных средств по итогам I полугодия 2008–2012 гг.

Рис. 10

Динамика объема розничной реализации лекарственных средств и валовой маржи аптечных учреждений в национальной валюте по итогам I полугодия 2008–2012 гг.

P.S.

Итак, тенденции развития розничного фармрынка в I полугодии 2012 г. сохранились — рынок развивается умеренными темпами. Долевое участие лекарственных средств в структуре аптечных продаж укрепляется, повышается спрос на препараты из высокостоимостного сегмента, что свидетельствует об их востребованности. Речь идет прежде всего о рецептурных препаратах, которые развиваются активнее, чем безрецептурные.

Продолжается борьба за перераспределение сферы влияния между украинскими и зарубежными игроками. Более высокую динамику демонстрируют лекарственные средства локального производства. Однако ключевую роль в их активном росте играет изменение стоимости одной купленной упаковки, в то время как прирост зарубежных лекарств преимущественно обусловлен увеличением физического потребления наряду с перераспределением спроса с дешевых на более дорогостоя­щие препараты.

В сегменте дистрибьюции продолжаются процессы усиления позиций крупнейший игроков.

Впервые за последние годы отмечен минимальный показатель средней торговой наценки лекарственных средств (+25,1%).

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!