Наперегонки с рынком! Госпитальный сегмент ЛС: итоги 9 мес 2009 г.

Близится к завершению переломный 2009 год — время глобальных и локальных перемен. Подводя имеющиеся в настоящее время итоги, в данной публикации мы расскажем о развитии отечественного рынка госпитальных закупок ЛС в целом за 9 мес 2009 г. При подготовке публикации традиционно нами были использованы данные аналитической системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН».

По итогам 9 мес 2009 г. объем госпитальных закупок лекарственных средств (ЛС) составил 2,6 млрд грн. за 152,3 млн упаковок. В это же время объем аптечных продаж ЛС достиг 11,4 млрд грн. за 764,9 млн упаковок (рис. 1). Таким образом, по итогам 9 мес 2009 г. суммарный объем рынка ЛС (розничные продажи + госпитальные закупки в ценах конечного потребителя) составил 14 млрд грн. за 917 млн упаковок.

рис. 1

Удельный вес госпитального сегмента в денежном выражении в исследуемый период составил 18,6%. В натуральном выражении отмечают значительное увеличение доли этого сегмента в общем объеме рынка ЛС по сравнению с 9 мес 2008 г. — с 12,9 до 16,6%.

Несмотря на небольшой удельный вес в общем объе­ме рынка ЛС, госпитальный сегмент по итогам 9 мес 2009 г. развивался опережающими темпами. Так, если в целом рынок ЛС (розничная реализация + госпитальные закупки) продемонстрировал прирост объема продаж в денежном выражении на 24%, то темпы прироста госпитального сегмента составили 35%. В натуральном выражении ситуация еще более показательна — темпы убыли рынка ЛС в целом превышают 10%, в это же время объем закупок ЛС лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) увеличился почти на 16%.

В долларовом эквиваленте объем гос­питаль­ного сегмента уменьшился на 14,5% по сравнению с 9 мес предыдущего года — до 336,9 млн дол. США, розничного сегмента — на 22% до 1,5 млрд дол. Темпы убыли продаж ЛС в целом по рынку составили 20,7%, а суммарный его объем — 1,8 млрд дол.

Рис. 2

В разрезе поквартальной динамики максимальный вклад в общий прирост объема госпитальных закупок ЛС в денежном выражении по итогам 9 мес 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года был обеспечен в I кв. — 51,8% (рис. 2). Во II и III кв. темпы прироста несколько замедлились. Хотя в абсолютных величинах наибольший объем госпитальных закупок в текущем году как в денежном, так и в натуральном выражении был достигнут во II кв. — 1,1 млрд грн. за 66,8 млн упаковок. В III кв. 2009 г. объем госпитальных закупок ЛС по сравнению со II кв. снизился незначительно. Ежеквартально объем госпитальных закупок ЛС в натуральном выражении увеличивался по сравнению с аналогичными периодами 2008 г. А максимальные темпы прироста в натуральном выражении были отмечены в III кв. — 26,2% (рис. 3). В долларовом эквиваленте по мере сокращения темпов прироста госпитальных закупок ЛС в национальной валюте соответственно возрастали темпы убыли — с 0,5% в I кв. до 20,6% в III кв. текущего года.

Рис. 3

Распределение зарубежных и отечественных ЛС в госпитальном сегменте по итогам 9 мес 2009 г. кардинально не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2007 и 2008 гг. Хотя следует отметить, что в анализируемый период оте­чественные фармкомпании несколько укрепили свои позиции по сравнению с 9 мес 2008 г. — их доля увеличилась на 2% в денежном и на 3% в натуральном выражении до 40 и 83% соответственно (рис. 4).

Несмотря на небольшую долю в общем объеме рынка ЛС, госпитальный сегмент по итогам 9 мес 2009 г. развивался опережающими темпами

По итогам 9 мес 2009 г. ЛПУ было закуп­лено ЛС зарубежного производства на 1,6 млрд грн. за 26,2 млн упаковок, а объем госпитальных закупок препаратов отечественного производства составил 1 млрд грн. за 126,1 млн упаковок. Примечательно, что за 9 мес 2009 г., в отличие от прошлого года, темпы прироста закупок отечественных препаратов значительно опережают таковые для ЛС зарубежного производства. Так, в денежном выражении объем госпитальных закупок ЛС зарубежного производства увеличился на 31%, а оте­чественного — на 43%. В натуральном выражении развитие сегмента зарубежных ЛС еще больше отличается от такового отечественных. Если объем их продаж уменьшился на 2%, то в сегменте ЛС отечественного производства, напротив, был зафиксирован прирост, составивший 20%.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС отечественного производства в госпитальном сегменте по итогам 9 мес 2009 г. составила 8,2 грн., зарубежного — 59,9 грн.

В разрезе рецептурного статуса львиную долю традиционно занимает сегмент препаратов, отпус­каемых по рецепту. По итогам 9 мес 2009 г. объем госпитальных закупок рецептурных ЛС составил 2,3 млрд грн. за 117,5 млн упаковок, безрецептурных — 286 млн грн. за 34,8 млн упаковок. Так, рецептурные и безрецептурные ЛС в общем объеме госпитальных закупок были представлены в соотношении 89:11 в денежном и 77:23 в натуральном выражении. Причем по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. удельный вес безрецептурных ЛС увеличился на 3% в денежном и на 5% в натуральном выражении благодаря опережающим темпам прироста сегмента относительно таковых для рецептурных препаратов. В анализируемый период объем госпитальных закупок безрецептурных ЛС увеличился на 85% в денежном и 57% в натуральном выражении по сравнению с 9 мес 2008 г., в то время как для рецептурных препаратов эти показатели были значительно меньше — 31 и 7% соответственно. В разрезе поквартальной динамики максимальный прирост в сегменте безрецептурных препаратов был отмечен во II кв. — 115% в денежном и 88% в натуральном выражении.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в целом в сегменте госпитальных закупок по итогам 9 мес 2009 г. составила около 17 грн. Следует отметить, что наибольший вклад в формирование этого показателя и его динамики был обес­печен рецептурными препаратами, удельный вес которых в общем объеме госпитальных закупок ЛС был максимальным. Если взглянуть на поквартальную динамику, то темпы прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки в целом по рынку в сегменте госпитальных закупок ЛС по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. в текущем году замедлились — с 34% в I кв. до 1% в III кв. Причем снижение темпов было обусловлено снижением средневзвешенной стоимости 1 упаковки рецептурных ЛС (рис. 5).

Рис. 5

В фармакотерапевтической структуре рынка госпитальных закупок ЛС по итогам 9 мес 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. произошли некоторые сдвиги, обусловленные опережающими темпами развития препаратов, отнесенных к категории «Прочие». Так, ЛС группы А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» в исследуемый период традиционно занимали лидирующую позицию. Однако в денежном выражении препараты этой группы потеряли почти 3% своей доли по сравнению с 9 мес 2008 г., хотя в натуральных величинах их доля была практически стабильной (рис. 6). Также в общем объеме гос­питальных закупок ЛС удельный вес группы J «Противомикробные средства для системного применения» сократился на 2,6% в денежном и 4,4% в натуральном выражении. Освободившуюся нишу заняли преимущественно препараты прочих групп АТС-классификации 1-го уровня, а некоторые из них по итогам 9 мес 2009 г. продемонстрировали прирост в денежном и натуральном выражении более 100% (!).

Рис. 6

В рейтинге маркетирующих организаций по объему госпитальных поставок ЛС в денежном выражении по итогам 9 мес 2009 г. лидировала оте­чественная компания — корпорация «Артериум», на 2-й строчке расположилась компания «Фармак», на 3-й — «Sanofi-Aventis» (таблица). Максимальные темпы прироста по объему госпитальных поставок ЛС в денежном выражении по итогам 9 мес 2009 г. в рамках топ-10 — более 100% — продемонстрировали компании «Юрия-Фарм» и «Здоровье».

Таблица Топ-10 маркетирующих организаций по объему госпитальных поставок ЛС в денежном выражении по итогам 9 мес 2009 г. с указанием позиций в рейтинге за 9 мес 2007–2008 гг.
Маркетирующая организаця № п/п, год
2009 2008 2007
Артериум Корпорация 1 1 1
Фармак 2 3 6
Sanofi-Aventis 3 2 2
Дарница 4 4 3
Юрия-Фарм 5 10 15
Berlin-Chemie/Menarini Group 6 7 4
Nycomed 7 6 12
Novo Nordisk 8 5 7
Здоровье 9 18 14
Gedeon Richter 10 12 10

Итоги

Объем госпитальных закупок ЛС по итогам 9 мес 2009 г. составил 2,6 млрд грн. за 152,3 млн упаковок. В это же время объем аптечных продаж ЛС достиг 11,4 млрд грн. за 764,9 млн упаковок. Таким образом, в исследуемый период суммарный объем рынка ЛС (розничные продажи + госпитальные закупки в ценах конечного потребителя) составил 14 млрд грн. за 917 млн упаковок. В общем объе­ме рынка доля госпитального сегмента по итогам 9 мес 2009 г. составила почти 19% в денежном и 17% в натуральном выражении.

В исследуемый период госпитальный сегмент продемонстрировал высокую динамику, развиваясь опережающими темпами, — 35% в денежном и 16% в натуральном выражении на фоне всеобщего падения рынка ЛС в упаковках. В разрезе поквартальной динамики в текущем году темпы прироста госпитальных закупок ЛС в денежном выражении несколько замедлились в III кв.

Следует отметить, что сегмент препаратов отечественного производства по итогам 9 мес 2009 г. развивался активней, чем зарубежного. Более того, несколько увеличился удельный вес оте­чественных ЛС в общем объеме гос­питальных закупок — до 40% в денежном и 83% в натуральном выражении.

В общем объеме госпитальных закупок ЛС по итогам 9 мес 2009 г. превалировали рецептурные препараты, их удельный вес составил 89% в денежном и 77% в натуральном выражении.

Исходя из сложившейся ситуации, можно предположить, что кризис в некоторой степени обеспечил отечественным производителям фору в рыночной гонке с зарубежными компаниями. Будем надеяться, что и в дальнейшем украинские фармкомпании будут укреплять свои позиции как в госпитальном сегменте, так и на рынке ЛС в целом.

Анна Шибаева
Более подробная информация ждет читателя на сайте www.pharmstandart.com.ua. По всем вопросам
относительно системы исследования рынка «Фарм-стандарт» обращаться по тел.: 0 (44) 585-97-10 или e-mail: sergey@morion.ua

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи