Нестандартное лето. Аптечные продажи в Украине — июль 2005 г.

Общий объем аптечных продаж в июле 2005 г. составил 596,7 млн грн. в денежном и 144,4 млн упаковок в натуральном выражении, что превышает аналогичные показатели июля 2004 г. на 44,3 и 23,1% соответственно (табл. 1). При этом розничный рынок ЛС составил 512,1 млн грн. в денежном и 95,9 млн упаковок в натуральном выражении, что выше показателей аналогичного периода 2004 г. на 45 и 25,6% соответственно. Как следует из приведенных данных, объем продаж ЛС в июле увеличивался немного быстрее, чем весь рынок аптечных продаж в целом, соответственно увеличился и их удельный вес среди товаров «аптечной корзины» и составил 85,8%. При этом единственной категорией, по которой наблюдалось отставание от темпов развития розничного рынка по объемам продаж и в натуральном, и в денежном выражении, являлись ИМН. Среди всех категорий товаров наибольший прирост средневзвешенной стоимости зафиксирован по ЛС (рис. 1). Единственной категорией, по которой не только в июле, но и на протяжении всего 2005 г., наблюдается снижение средневзвешенной стоимости, являются БАД.

Рис. 1. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки некоторых составляющих «аптечной корзины» в I полугодии 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Помесячная динамика объема розничных продаж ЛС в денежном выражении в июле 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом ?

Таблица 1

Объем аптечных продаж по категориям товаров
в июле 2003-2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Как следует из представленных данных, темпы прироста продаж основной товарной категории аптечных продаж — ЛС — и в июле остаются на таком же высоком уровне, установленном в апреле–мае 2005 г., причем как в денежном (рис. 2), так и в натуральном выражении (рис. 3). При этом увеличивается также и средневзвешенная розничная стоимость одной упаковки ЛС — в июле ее прирост по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. составил 15,5% (рис. 4). За последние три года впервые зафиксирован такой высокий прирост продаж ЛС в летний период. Этот сезон всегда считался периодом некоторого затишья на фармацевтическом рынке Украины. Первой волной, поколебавшей этот стереотип, оказались приросты объемов поставок импортных ЛС летом 2004 г., но это было в какой-то степени связано с различными процессами, происходившими в преддверии выборов. Летом 2005 г. наблюдалась ситуация, не свойственная предыдущим периодам, — развитие розничного рынка не замедлилось, а наоборот набрало обороты. Украинский рынок ЛС летом 2005 г. развивался динамично и поступательно, причем прирост объема продаж в денежном намного превышал таковой в натуральном выражении, что указывает на определенные факторы — двигатели этого процесса.

Рис. 3. Помесячная динамика объема розничных продаж ЛС в натуральном выражении в июле 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 4. Помесячная динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в июле 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Первый фактор — это коренная смена позиции и курса развития отечественных производителей. В наших предыдущих публикациях не раз описывалась суть этой позиции, а именно: выведение на рынок новых и перепозиционирование некоторых «старых» торговых марок, что привело к увеличению удельного веса более дорогих отечественных препаратов. Но при этом украинские ЛС несколько утратили свои позиции по объемам продаж в натуральном выражении. Эта тенденция продолжилась и в июле 2005 г. При том, что продажи отечественных ЛС в денежном выражении увеличились на 43,7% по сравнению с июлем 2004 г. (табл. 2), в натуральном выражении показатель прироста составил 20,9% (табл. 3). Тогда как для объема продаж импортных препаратов аналогичные показатели составили 45,6 и 40,5% соответственно. В то время как прирост продаж отечественных препаратов в денежном выражении более чем в 2 раза превышал таковой в натуральном, для импортных аналогичные показатели практически одинаковы. Соответствующим образом меняется и средневзвешенная розничная стоимость одной упаковки ЛС: ее прирост для зарубежных ЛС составил всего 3,6%, для украинских — 18,8%. Такое увеличение стоимости 3/4 всего объема розничного рынка в натуральном выражении (а именно столько составляет количество проданных упаковок отечественных препаратов) не могло не сказаться на развитии всего рынка. Отсюда и значительное превышение прироста суммарного объема розничного рынка ЛС в денежном выражении над таковым в натуральном.

Таблица 2

Объем аптечных продаж в денежном выражении
по категориям товаров отечественного
и зарубежного производства в июле 2003-2005 гг.
с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Таблица 3

Объем аптечных продаж в натуральном выражении по категориям товаров отечественного
и зарубежного производства в июле 2003-2005 гг.
с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Ну и конечно следует отметить также продолжающуюся экспансию импортных препаратов, чему в немалой степени способствует экономическая ситуация в стране («Еженедельник Аптека» № 36 (507) от 19 сентября 2005 г.). Причем если украинские производители увеличивают в своей структуре продаж удельный вес более дорогих препаратов, тем самым повышая средневзвешенную стоимость одной упаковки, то в структуре продаж зарубежных ЛС наоборот увеличивается удельный вес более дешевых препаратов. Так, за 7 месяцев 2004 г. средневзвешенная стоимость одной упаковки импортных препаратов выросла на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2003 г., в то же время в 2005 г. за тот же период она увеличилась всего на 5,5%. И сейчас прослеживается четкая тенденция к дальнейшему ее снижению, о чем свидетельствуют данные импорта ЛС в Украину (см. «Еженедельник Аптека» № 36 (507) от 19 сентября 2005 г.). Для иностранных производителей на фармрынке Украины в настоящий момент сложились достаточно выгодные условия, чем они и пользуются, как любой здравомыслящий бизнесмен для получения преимущества в конкурентной борьбе.

Естественно, что такие серьезные изменения в направлении развития рынка ЛС не могли не сказаться на его ценовой структуре. Если в июне 2004 г. основной прирост продаж был зафиксирован в низкостоимостной нише, то в июле 2005 г. по сравнению с июлем 2004 г. наибольший прирост объема продаж как в денежном, так и в натуральном выражении зафиксирован в среднестоимостной нише — 51 и 44,2% соответственно (табл. 4). Самые низкие показатели прироста зафиксированы в низкостоимостной нише — 35,9 в денежном и 20,8% в натуральном выражении. При этом в данной нише зафиксирован самый большой прирост средневзвешенной розничной стоимости 1 упаковки ЛС — 12,5% (рис. 5). Следует отметить, что, несмотря на самый большой прирост объема продаж препаратов среднестоимостной ниши, в ней отмечается самый низкий прирост средневзвешенной стоимости, что полностью согласуется с нашими предыдущими выводами. Дело в том, что отечественные препараты «среднего звена» по своей цене находятся в районе нижней границы среднестоимостной ниши, и, при увеличении своего удельного веса в общем объеме продаж данной ниши, тем самым уменьшается средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС.

Рис. 5. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в разрезе ценовых ниш в июле 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом ?

Рис. 6. Топ-5 групп АТС-классификации первого уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении в I полугодии 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Таблица 4

Объем аптечных продаж ЛС по ценовым нишам
в июле 2003-2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Другим важным фактором резкого увеличения темпов прироста объема продаж ЛС в летний период является повышение спроса на некоторые группы препаратов. Так, прирост продаж препаратов в денежном выражении по семи группам АТС-классификации из топ-10 превысил 50% (табл. 5). Особенно выделяются группы С01Е и N06B. Отметим, что в топ-10 присутствуют 3 группы, относящиеся к средствам, действующим на нервную систему. При этом по некоторым группам в июле 2004 г. было зафиксировано уменьшение объемов продаж. То есть летом 2005 г. наблюдается повышение покупательной активности потребителей даже по тем позициям, которые в прошлом году не пользовались таким спросом. Если же обратиться к данным по группам АТС-классификации 1-го уровня, то июльская структура продаж образца 2005 г. практически не отличается от таковой прошлого года (рис. 6). Соответственно, повышение спроса наблюдается по отдельным позициям и изменения структуры продаж произошли в основном на более глубоких уровнях АТС-классификации. Общие же показатели соотношения удельного веса групп 1-го уровня практически не изменились. Повышение спроса на отдельные товарные позиции коррелирует с резким повышением рекламной активности производителей ЛС в летний период, чего ранее не наблюдалось. Затраты на рекламу препаратов на телевидении в июне увеличились на 134%, в июле — на 246,6% по сравнению с аналогичными периодами 2004 г. (более подробно о рынке телерекламы ЛС в июле 2005 г. в наших ближайших публикациях). А ведь не секрет, что рекламная активность в значительной степени влияет на формирование потребностей, и, вполне возможно, это послужило одной из причин значительного повышения спроса на отдельные товарные группы.

Таблица 5

Топ-10 групп АТС третьего уровня по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении
в июле 2003-2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Лидером по объемам продаж в денежном выражении в июле 2005 г. среди торговых марок уже привычно остается препарат Эссенциале (табл. 6). Неудивительно, что состав топ-50 брэндов в значительной степени представлен препаратами, относящимися к группам АТС-классификации, продемонстрировавшим наибольшие показатели прироста объемов продаж.

Таблица 6

Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж
в денежном выражении в июле 2005 г.

Среди компаний-производителей первое место по итогам июля 2005 г. занимает корпорация «sanofi-aventis» (табл. 7). Отметитм появление в рейтинге компании «Стада-Нижфарм», которая образовалась в результате покупки немецкой компанией «Stada» российского завода «Нижфарм». Как следует из представленных данных, множество компаний изменили свои позиции по сравнению с июлем 2004 г., в том числе и в первой 10-ке, но при этом следует учитывать, что большое влияние на расстановку сил на рынке оказали консолидационные процессы, происходившие в 2005 г. Если же обратиться к рейтингу владельцев лицензий, то в июле 2005 г., как и в июле 2004 г., первую позицию по объемам продаж ЛС в денежном выражении занимала «Фармацевтическая фирма «Дарница» (табл. 8), при этом состав первой тройки не изменился.

Таблица 7

Топ-лист маркетирующих организаций ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в июле 2004 и 2005 г.

Таблица 8

Топ-лист владельцев лицензий по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в июле 2005 г.

Подводя итоги, отметим несколько основных моментов, характеризующих ситуацию на рынке образца июля 2005 г. Летом этого года отмечен значительный прирост объемов продаж ЛС, особенно в денежном выражении, чему есть определенные причины. Тенденция к увеличению удельного веса отечественных препаратов в среднестоимостной нише сохранилась и в июле. Также сохранились опережающие развитие рынка темпы прироста продаж импортных ЛС в натуральном выражении. Давление товарной массы зарубежных ЛС на розничный фармацевтический рынок Украины по-прежнему не ослабевает. Но при этом повышение средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в целом по рынку обусловлено в первую очередь именно увеличением удельного веса проданных упаковок сравнительно дорогих отечественных препаратов. Естественно, что повышение средневзвешенной стоимости 1 упаковки отечественных ЛС, которые составляют 3/4 розничного рынка в натуральном выражении, явилось довольно весомым вкладом в показатели прироста объема всего рынка в денежном выражении.

Кроме того, летом отмечено значительное повышение спроса на отдельные группы ЛС, чего не наблюдалось в 2004 г. Плюс это сопровождается высокой рекламной активностью производителей в летний период. Возможно, 2005 г. является той поворотной точкой, начиная с которой будет постепенно стираться грань между сезонными оживлением и затишьем на фармацевтическом рынке Украины. Да, естественно, препараты, пользующиеся повышенным спросом зимой и летом будут разными, но уже сейчас мы наблюдаем, что покупательная активность в летний период не снизилась. Возможно, эта тенденция найдет свое продолжение и в дальнейшем. История развития рыночных отношений в Украине знала примеры, когда исключительно сезонные товарные рынки постепенно становились круглогодичными. Почему рынок ЛС должен быть исключением??n

Игорь Хмилевский