Активно набирая обороты! Импорт–экспорт, производство ГЛС: октябрь, итоги 10 мес 2009 г.

Не секрет, что активность операторов в течение года различна. В зимний период (особенно во время Новогодних праздников) она несколько затихает, а к концу года демонстрирует себя во всей красе. Октябрь как раз относится к плодотворному периоду. И в это время, укрепляя фундаментальную платформу фармрынка, операторы в сегментах импорта, экспорта и производства готовых лекарственных средств (ГЛС) уготовили некоторые сюрпризы, о которых мы спешим рассказать нашему читателю. При подготовке материала использованы сведения, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ» и информационно-аналитическим агентством «Союзинформ».

Данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем 6 ее подгруппам — 3001–3006. Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и гос­питальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9.10.2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

ИМПОРТ

В октябре 2009 г. импортеры ввезли в Украину ГЛС на сумму 1,6 млрд грн. за 3,0 тыс. т, что на 32,4% больше в денежном и на 18,2% меньше в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Следует сказать, что с начала текущего года это максимальный объем импорта ГЛС. По сравнению с предыдущим месяцем — сентябрем 2009 г. — этот показатель увеличился как в денежном, так и в натуральном выражении (на 16,4 и 30,2% соответственно). Напомним, что в сентябре 2009 г. операторы также продемонстрировали значительную активность поставок ГЛС (1,4 млрд грн. за 2,3 тыс. т). В долларовом эквиваленте объем импорта ГЛС в октябре 2009 г. составил 202,7 млн дол. США, сократившись на 16,3% относительно октября 2008 г.

В целом по итогам 10 мес 2009 г. в Украину было импортировано ГЛС на сумму 11,3 млрд грн. за 20,2 тыс. т. Темпы прироста/убыли составили +23,3% в денежном и –25,6% в натуральном выражении (рис. 1). При пересчете на американскую валюту объем импорта ГЛС в Украину уменьшился на 21,3% по сравнению с 10 мес 2008 г. и составил около 1,5 млрд дол.

рис. 1рис. 2

Стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС постепенно повышалась в течение первых 5 мес. Разумеется, в летний сезон темпы прироста этого показателя несколько замедлились. С приходом осени стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС начала повышаться. В октябре 2009 г. она составила 537,5 грн./кг, увеличившись почти на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. (рис. 2). Однако относительно сентября 2009 г. этот показатель несколько сократился (на 10,2%). Отметим, что в целом по итогам 10 мес 2009 г. стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС составила около 560 грн., увеличившись с 337,5 грн. относительно аналогичного периода 2008 г.

Таблица 1 География импорта ГЛС в октябре 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
№ п/п Страна Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Млн грн. № п/п Млн грн. № п/п  ,% Млн грн.  ,% т т  ,% т  ,%
1 Германия 234,3 1 240,9 1 2,8 323,1 34,1 754,7 681,6 –9,7 532,9 –21,8
2 Индия 132,6 2 185,0 2 39,6 228,7 23,6 652,9 692,7 6,1 596,9 –13,8
3 Франция 92,9 3 138,5 3 49,0 144,9 4,6 262,6 338,4 28,8 279,3 –17,5
4 Австрия 54,6 5 44,8 7 –17,8 87,7 95,7 140,5 82,0 –41,6 98,7 20,4
5 Дания 15,1 18 34,9 9 130,0 67,3 93,0 10,9 18,7 72,4 44,3 136,6
Прочие 523,1 –? 580,2 10,9 769,7 32,7 2121,4 1873,6 –11,7 1464,6 –21,8
Всего 1052,6 1224,3 16,3 1621,4 32,4 3943,0 3687,0 –6,5 3016,7 –18,2

На 1-м месте стабильно в структуре импорта ГЛС в денежном выражении в октябре 2009 г. были ГЛС из Германии — 323,1 млн грн. (табл. 1). 2-ю строчку заняла Индия, которая лидирует по тоннажности поставок ГЛС. На 3-м месте стабильно находится Франция (144,9 млн грн.). Следует отметить, что улучшили свои позиции в представленном рейтинге Австрия и Дания, расположившиеся на 4-й и 5-й строчках соответственно. Для этих 2 стран (Австрии и Дании) отмечают максимальный прирост поставок ГЛС как в денежном, так и в натуральном выражении, а также максимальную стоимость ввезенных ГЛС. Топ-5 стран, обеспечивающих максимальную тоннажность поставок ГЛС, в октябре 2009 г. сформировали такие традиционные лидеры, как Индия, Германия, Франция, а также Ирландия и Великобритания.

Стабильно максимальный объем импорта ГЛС в Украину был осуществлен киевскими операторами — 846,1 млн грн. за 1,6 тыс. т. Их доля составляет более 50% общего объема импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении. Удельным весом в размере более 20% обладают операторы Киевской обл., которыми в октябре 2009 г. было ввезено ГЛС на сумму 345,0 млн грн. за 690,7 тыс. т. Соответственно менее 30% аккумулируют поставки ГЛС, осуществ­ленные операторами других регионов.

В текущем году динамичное развитие практически ежемесячно демонстрировали поставки ГЛС, осуществленные специализированными и госпитальными дистрибьюторами. Чего нельзя было сказать об ассортиментных поставщиках. Однако уже в октябре 2009 г. ситуация изменилась. Компании, представляющие ассортиментных дистрибьюторов, в октябре 2009 г. продемонстрировали увеличение объема ввоза ГЛС на 44,5% (до 1 млрд грн.), а специализированные — на 45,7% (до 450,5 млн грн.). Доля таковых в общем объеме импорта ГЛС несколько увеличилась по сравнению с октябрем 2008 г. и составила 61,6 и 27,8% соответственно. Темпы прироста объема ввоза ГЛС в денежном выражении госпитальными поставщиками составили всего 5,0% (до 172,3 млн грн.), а доля таковых уменьшилась до 10,6%.

Таблица 2 Топ-20 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в октябре 2009 г. с указанием позиций за аналогичный период в 2007–2008 гг.
Название № п/п, год
2009 2008 2007
БаДМ 1 2 3
Оптима-Фарм 2 1 1
Альба Украина 3 4 2
ВВС-ЛТД 4 3 4
ГлаксоСмитКляйн 5 15 51
Фра-М 6 16 11
Санофи-Авентис Украина 7  –?  –
Дельта Медикел 8 12 10
Интерфарм 9 9 9
Артур-К 10 8 6
Медфарком 11 32 19
Никомед Украина 12  –  –?
Нижфарм-Украина 13 20 20
Вента 14 21 23
Олфа 15 19 14
Бизнес Центр Фармация 16 17 15
Фармацевтические препараты регионов 17 18  –?
Ганза 18 7 31
Интерфарма Украина 19  – –?
Сервье Украина 20 14 39

рис. 3

В октябре 2009 г. первенство по объему ввоза ГЛС в Украину в денежном выражении завоевала компания «БаДМ» (табл. 2). На 2, 3 и 4-й позициях соответственно расположились «Оптима-Фарм», «Альба Украина» и «ВВС-ЛТД». В общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении доля этой топ-4 компаний — импортеров ГЛС составила 40,3%, незначительно увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. (рис. 3). В сегменте ассортиментных поставок ГЛС представленная топ-4 в октябре 2009 г. аккумулировала несколько большую долю — 65,5%. Стабильно эта четверка компаний возглавляет и рейтинг ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении (табл. 3). Отметим, что этот сегмент консолидирован. В октябре 2009 г. в руках представленной топ-20 находилось 98,2% объема импорта ГЛС в ассортиментном сегменте в денежном выражении.

Таблица 3 Топ-20 ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в октябре 2009 г. с указанием позиций за аналогичный период в 2007–2008 гг.
Название № п/п, год
2009 2008 2007
БаДМ 1 2 3
Оптима-Фарм 2 1 1
Альба Украина 3 4 2
ВВС-ЛТД 4 3 4
Фра-М 5 8 9
Дельта Медикел 6 6 8
Артур-К 7 5 5
Медфарком 8 13 13
Вента 9 9 15
Интерфарма Украина 10  –  –?
Максима 11 15  –?
Апофарм 12 12 12
Фалби 13 7 6
Фармако 14 16 10
Конарк Интелмед 15 31 19
Ананта 16 11 17
Митэк 17 17 16
Эдельвейс 18 20 18
Аптека Биокон 19 14 11
Себ-Фармация 20 22 20

Лидером среди специализированных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в октябре 2009 г. была компания «ГлаксоСмитКляйн», 2-е место заняла «Санофи-Авентис Украина», а 3-е — «Никомед Украина» (табл. 4). Этот сегмент также консолидирован. Суммарная доля представленной топ-20 компаний составила 83,5% общего объема ввоза ГЛС в денежном выражении в сегменте специализированных дистрибьюторов.

Таблица 4 Топ-20 специализированных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в октябре 2009 г. с указанием позиций за аналогичный период в 2007–2008 гг.
Название № п/п, год
2009 2008 2007
ГлаксоСмитКляйн 1 4 20
Санофи-Авентис Украина 2  –  –
Никомед Украина 3  –?  –?
Нижфарм-Украина 4 6 4
Олфа 5 5 2
Сервье Украина 6 3 15
Натурфарм 7 8 8
Триграм Интернешнл 8 10 5
Мегаком 9 7 18
ЮЛГ 10 13 3
Гледфарм 11 18 13
Фармасайнс Украина Инк 12 14 10
Ратиофарм Украина 13 24  –
Каскад-Медикал 14 1 1
Аптеки медицинской академии 15 21 29
Материа Медика-Украина 16 9 7
Байер 17 2  –
Новофарм ЧП 18 20 28
Нортон-Украина 19 11 30
Натурпродукт-Вега 20 17 9
Таблица 5 Топ-10 госпитальных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в октябре 2009 г. с указанием позиций за аналогичный период в 2007–2008 гг.
Название № п/п, год
2009 2008 2007
Интерфарм 1 3 1
Бизнес Центр Фармация 2 5 2
Фармацевтические препараты регионов 3 6  –
Ганза 4 2 4
Людмила-Фарм 5 4 5
Аптека ЗИ 6  –?  –?
Л-Контракт 7 7 3
Плент 8  –?  –?
Три-Центральный аптечный склад 9 12 6
Бакмед 10 9 7

Топ-лист госпитальных поставщиков ГЛС в денежном выражении в исследуемый период возглавила компания «Интерфарм» (табл. 5). На 2-ю позицию переместилась компания «Бизнес Центр Фармация».

ЭКСПОРТ

Приятно отметить, что жизнь сегмента экспорта кипит и бурлит — экспортные поставки ГЛС не перестают восхищать результатами его операторов. В октябре 2009 г. (второй месяц подряд) объем экспорта ГЛС из Украины увеличился по сравнению с октябрем 2008 г. в денежном выражении более чем на 100% — почти до 104 млн грн. Также положительную динамику развития демонстрирует тоннажность экспорта ГЛС — в октябре этот показатель увеличился на 35,1% — до 1,2 тыс. т. Отметим, что это максимальное увеличение объема экспорта ГЛС с начала текущего года как в денежном, так и в натуральном выражении.

рис. 4

В целом же по итогам 10 мес 2009 г. общий объем экспорта ГЛС составил почти 800 млн грн. за 9,7 тыс. т, увеличившись на 56,1% в денежном выражении и практически не изменившись в натуральном (–1,6%) относительно показателей за аналогичный период 2008 г. (рис. 4).

При пересчете в американскую валюту сегмент экспорта ГЛС в октябре составил почти 13 млн дол., увеличившись на 36,7%. Напомним, что в текущем году в течение всего нескольких месяцев отмечали убыль экспорта ГЛС в долларовом эквиваленте (в январе, феврале, марте и июне). Поэтому в итоговых результатах за 10 мес 2009 г. общий объем экспорта ГЛС в долларах США остался практически неизменным относительно аналогичного периода 2008 г. и составил 102,7 млн дол. (см. рис. 4).

Увеличение сегмента экспорта ГЛС в денежном выражении сопровождалось повышением стоимости 1 весовой единицы ГЛС. В октябре 2009 г. этот показатель повысился примерно на 56% и составил около 84 грн./кг. А по итогам 10 мес 2009 г. стоимость 1 весовой единицы ГЛС в абсолютном значении находилась примерно на таком же уровне.

Получателями максимального объема поставок ГЛС из Украины в денежном выражении в октябре 2009 г. были Узбекистан (23,2 млн грн.) и Россия (21,8 млн грн.). Экспорт ГЛС в эти страны увеличился на 200% и более по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Впрочем, в натуральном выражении поставки ГЛС в Узбекистан и Россию также увеличились, опередив обще­рыночный показатель (на 69,6 и 43,7% соответственно). Максимальная тоннажность экспорта ГЛС отмечена для Узбекистана и Молдовы (243,2 и почти 192 т соответственно). Следует отметить, что в октябре 2009 г. значительно увеличился объем экспорта ГЛС в Кыргызстан — более чем на 600% в денежном и 170% в натуральном выражении по сравнению с октябрем 2008 г.

Традиционно около 70% общего объема экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении осуществили столичные операторы.

Таблица 6 Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС по объему поставок в денежном выражении в октябре 2009 г. с указанием позиций за аналогичный период в 2007–2008 гг.
Название № п/п, год
2009 2008 2007
Артериум Корпорация 1 2 3
Фармак 2 1 2
Здоровье 3 3 8
Медео 4 4 4
Луганский ХФЗ 5 7 7
УкрФармЭкспорт 6 10 10
ОЗ ГНЦЛС 7 9 15
Юрия-Фарм 8 12 28
Дарница 9 5 5
Фарма Старт 10 42 56
Биостимулятор 11 6 20
Интерфарма-Киев 12 45 46
Ян 13 18 18
Лекхим 14 34 6
Инфузия 15 43 34
Юнифарма 16 11 16
Здоровье народу 17 17 19
Биофарма 18 16 9
Борщаговский ХФЗ 19 8 11
Галафарм 20 25 22

Топ-лист крупнейших компаний — экспортеров ГЛС по объему поставок в денежном выражении в октябре 2009 г. возглавила корпорация «Артериум» (табл. 6). Далее за ней следуют компании «Фармак» и «Здоровье». Необходимо отметить, что некоторые участники представленной топ-20 значительно улучшили свои позиции по сравнению с рейтингом за октябрь 2008 г. (например «УкрФармЭкспорт», «Фарма Старт», «Интерфарма-Киев» и другие).

ПРОИЗВОДСТВО И РЫНОК В ЦЕЛОМ

Отечественные компании-производители ежемесячно в текущем году радуют результатами в сегменте производства ГЛС. В октябре 2009 г. объем украинского производства ГЛС в денежном выражении увеличился более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и достиг рекордной отметки — 553,2 млн грн. (рис. 5). Отметим, что это максимальные темпы прироста объема фармпроизводства ГЛС за всю историю развития. Однако следует учитывать, что годом ранее этот показатель составил всего 1% по сравнению с октябрем 2007 г. Позволим себе предположить, что это было обусловлено событиями, произошедшими в тот злополучный месяц, все мы помним каким тяжелым он выдался для всех участников фармрынка.

рис. 5

Общий объем украинского фармрынка в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт + производство — экспорт», в октябре 2009 г. составил 2,1 млрд грн., что на 40,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. (рис. 6). Таким образом, в этот период опережающие темпы прироста продемонстрировали операторы в сегментах экспорта и производства ГЛС (и уже далеко не первый месяц). А в абсолютном значении превалирующим был вклад импортеров.

рис. 6

ИТОГИ

Подводя итоги вышесказанного, отметим, что к концу года активность операторов начинает повышаться. В октябре 2009 г. объем импорта ГЛС достиг максимальной отметки с начала текущего года как в денежном, так и в натуральном выражении — 1,6 млрд грн. за 3,0 тыс. т.

В этот период в состав топ-5 к крупнейшим странам-поставщикам (Германии, Индии, Франции) присоединились Австрия и Дания. Для них характерны максимальные темпы прироста объе­ма импорта ГЛС как в денежном, так и в натуральном выражении.

В общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении практически ежемесячно в 2009 г. доля ассортиментных дистрибьюторов ГЛС несколько убывала по сравнению с предыдущим годом, а темпы прироста были минимальными на фоне таковых в сегменте специализированных и госпитальных дистрибьюторов. Уже в октябре 2009 г. ситуация изменилась  — удельный вес ассортиментного сегмента остался практически неизменным по сравнению с октябрем 2008 г., а темпы прироста объема импорта ГЛС находились практически на одном уровне с таковыми в сегменте специализи­рованных поставщиков — более 40%.

Заслуживает внимания динамичное развитие экспорта и производства ГЛС. Вот уже второй месяц (в сентябре и октябре 2009 г.) операторы наращивают темпы прироста экспорта ГЛС в денежном выражении более чем на 100% и экспортируют ГЛС на сумму свыше 100 млн грн. Отметим, что по итогам 10 мес 2009 г. тоннажность поставок ГЛС из Украины практически не изменилась относительно аналогичного периода предыдущего года. Получателями ГЛС из Украины являются преимущественно страны постсоветского пространства. Как выяснилось, Украина в некоторых из них является лидером по объему аптечных продаж препаратов в натуральном выражении (например в Грузии, Молдове, Беларуси; данные системы «Мониторинг розничных продаж», разработанной российским центром маркетинговых исследований «Фармэксперт»). В результате высоких темпов прироста объема экспорта ГЛС (начиная с марта 2009 г.) в национальной валюте в итоговых результатах за 10 мес объем экспорта ГЛС в долларовом эквиваленте практически не изменился (–0,2%).

Сегмент отечественного производства ГЛС значительно укрепляется с каждым месяцем и также демонстрирует динамичное развитие. В октябре 2009 г. здесь были достигнуты рекордные показатели. Более 80% — таким был прирост объема фармпроизводства ГЛС по сравнению с октябрем 2008 г., а в абсолютном значении он составил свыше 550 млн грн.

В завершение публикации и в преддверии Новогодних праздников хотим поздравить операторов фармрынка и пожелать им всегда быть на высоте! Надеемся, что положительные тенденции развития рынка сохранятся и в дальнейшем!

Оксана Сергиенко

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Інші статті розділу


Останні новини та статті