Оптимистически сумбурный год. Пока что лучший год в истории фармрынка Украины. Импорт-экспорт, производство ГЛС: итоги 2005 г.

Конец — делу венец. Декабрь стал достойным завершением небольшого отрезка жизни фармацевтического рынка Украины. Отрезка, который можно по праву назвать самым успешным годом в истории развития отечественного фармрынка. В данной публикации мы подведем итоги внешнеэкономической деятельности операторов рынка и развития отечественного производства за весь 2005 г. в целом и за декабрь в частности. При подготовке материала использованы данные, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ».

Традиционно мы напоминаем читателю, на чем основывается анализ рынка в ценах производителя. Используемые данные по импортным и экспортным поставкам включают в себя информацию по группам 3001-3004 ТН ВЭД. При этом учитываются данные только по ГЛС (ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и некоторые другие категории продукции были исключены). В связи со значительной конкурентной активностью дистрибьюторов на рынке, в этой публикации приведен рейтинг импортеров, построенный исходя из сведений по  всей группе 30 «Фармацевтическая продукция». Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по отрасли «Фармацевтическое производство» в целом (код КВЭД 24.4).

ИМПОРТ

Итак, фармацевтический рынок Украины можно поздравить с новым рекордом. В декабре 2005  г. объем импорта ГЛС составил в денежном выражении 647,5 млн грн., что превышает показатель декабря 2004 г. на 38,6%, а в  натуральном выражении — 3326,1 т, что выше показателя аналогичного периода 2004 г. на 41,4% (рис. 1, 2). Оба показателя (в денежном и натуральном выражении) являются рекордными за всю историю существования украинского фармацевтического рынка. При этом в декабре 2005 г. снова отмечалось снижение средней стоимости весовой единицы импортируемых ГЛС: по сравнению с декабрем 2004 г. она снизилась на 2% (рис. 3). То есть ситуация, сложившаяся на рынке импорта ГЛС в декабре, по макропоказателям особо не отличалась от ряда предыдущих месяцев 2005  г., за исключением рекордных объемов поставок. Прирост более чем на 30% в течение 2005 г. уже стал привычным явлением, а  практически постоянное снижение средней стоимости импортируемой продукции происходит с начала лета 2005 г.

Рис. 1. Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 1. Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в  2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом
iep_02.gif (12890 bytes)

Рис. 2. Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в  2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с предыдущим годом
iep_03.gif (13703 bytes)

Рис. 3. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в  2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с предыдущим годом

В течение 2005 г. мы стали свидетелями того, что диапазон прироста объема импорта колебался от 11 до 76%, а средняя стоимость весовой единицы в некоторые месяцы снижалась на 18%, в иные — повышалась на 30%. Как видим, диапазон колебаний более чем значителен. Во что же это вылилось по итогам всего 2005 г.?

В целом за 2005 г. объем импорта составил 4791,9 млн грн. в денежном (совсем малость не дотянув до заветного 1 млрд дол. США) и ?21954,9 т в натуральном выражении, что выше аналогичных показателей 2004 г. на 37 и 32% соответственно (рис. 4). При этом средняя стоимость весовой единицы импортируемых ГЛС за 2005 г. возросла на 3,8%. По итогам всего года в целом снижение средней стоимости не отмечено, а прирост объема поставок, несмотря на 70%-ные приросты некоторых месяцев, составил немногим менее 40%, что также является более чем весомым результатом для развития любого рынка.

iep_04.gif (6053 bytes)

Рис. 4. Объем импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в  2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

2005 г. внес свои коррективы в географическую структуру поставок ГЛС. Да, лидерами по объемам импорта в денежном выражении остались Германия и Индия, из топ-10 улучшили свои позиции по сравнению с 2004 г. Словения, США и Россия, а Венгрия и Болгария, наоборот, опустились в рейтинге (табл. 1). Однако, если обратить внимание на показатели прироста поставок по отдельным странам, то следует отметить, что в топ-10 самые низкие показатели зафиксированы по Индии и Болгарии — традиционным поставщикам недорогой продукции. О чем это свидетельствует? В первую очередь о том, что изменения в структуре потребительского спроса на фармрынке Украины не прошли зря. Потребитель сместил акцент своих предпочтений в сторону средне- и высокостоимостных препаратов, и это отобразилось на структуре поставок по итогам 2005 г. Смеем предположить, что подобная тенденция сохранится и  в 2006 г., а это значит, что при сохранении текущих темпов развития рынка импорта через полтора года на второй позиции рейтинга окажется Франция, а не Индия. Причем этот результат будет достигнут вовсе не повышением стоимости импортируемой продукции. Если обратить внимание на разницу между показателями приростов импорта в денежном и натуральном выражении, то у Франции она больше всех остальных стран смещена в сторону натурального выражения (рис. 5). В целом практически по всем крупнейшим странам-поставщикам точки на графике расположены скорее выше, чем правее, то есть прирост в натуральном выражении превышает таковой в денежном. В 2005 г. усилилась конкуренция не только между дистрибьюторами, но и между производителями, что соответствующим образом сказалось на географической структуре поставок. Удельный вес лидеров по объемам импорта в денежном выражении (Германии и Индии) по сравнению с 2004 г. несколько уменьшился (рис. 6), соответственно, «группы преследователей» (Франции, Словении и Венгрии) — увеличился. А что касается крупнейшей страны по объемам импорта в натуральном выражении — Индии, то ее удельный вес по сравнению с 2004  г. уменьшился на 2,9%, при этом аналогичный показатель по Германии и Франции увеличился на 2,5 и 1,6% соответственно (рис. 7).

iep_05.gif (4975 bytes)

Рис. 5. Прирост/убыль объема импорта в денежном и натуральном выражении из топ-5 стран — поставщиков ГЛС по  объему импорта в денежном выражении в 2005 г. по  сравнению с 2004 г.
iep_06.gif (4618 bytes)

Рис. 6 Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в 2003–2005 гг.
iep_07.gif (4708 bytes)

Рис. 7. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в  2003–2005 гг.

Таблица 1

География импорта ГЛС в 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению
с предыдущим годом

№ п/п

Страна

Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Германия 538,7 1 690,7 1 28,2 916,8 32,7 2075,9 2275,5 9,6 3541,9 55,7
2 Индия 311,6 3 514,9 2 65,3 659,8 28,1 2970,0 4810,7 62,0 5704,3 18,6
3 Франция 317,3 2 333,0 3 4,9 490,3 47,3 888,6 879,2 -1,1 1503,7 71,0
4 Словения 164,8 5 177,6 5 7,8 275,6 55,2 745,1 858,8 15,3 1224,4 42,6
5 Венгрия 168,6 4 193,7 4 14,9 271,7 40,2 545,4 602,5 10,5 836,1 38,8
6 Италия 108,0 7 146,2 6 35,4 214,6 46,8 204,2 281,0 37,6 432,9 54,1
7 Австрия 115,3 6 143,7 7 24,7 201,3 40,1 531,3 511,8 -3,7 822,2 60,6
8 США 76,9 14 106,6 9 38,7 176,9 65,9 368,5 454,5 23,4 779,6 71,5
9 Россия 85,7 11 98,4 12 14,8 169,3 72,1 578,6 627,3 8,4 863,5 37,6
10 Болгария 93,4 9 117,8 8 26,1 144,1 22,3 1176,5 1315,1 11,8 1295,5 -1,5
Прочие 830,3 974,3 17,3 1271,4 30,5 3655,4 4021,7 10,0 4950,9 23,1
Всего 2810,6 3496,9 24,4 4791,9 37,0 13739,4 16638,0 21,1 21954,9 32,0

В течение 2005 г. претерпела также серьезные изменения и региональная структура распределения импорта. Лидер среди регионов  — Киев — значительно увеличил объемы ввоза ГЛС (32,5% прироста в денежном и 28,4% в натуральном выражении), однако этого оказалось недостаточно для того чтобы хотя бы догнать рынок, не говоря уже о том, чтобы обогнать его (табл. 2). В результате удельный вес Киева в общем объеме поставок сократился на 1,9% в  денежном и на 1,5% в натуральном выражении (рис. 8, 9). Наиболее высокие показатели прироста по объемам импорта среди топ-5 регионов продемонстрировали Днепропетровская и  Киевская области, что неудивительно, учитывая значительно повысившуюся в 2005 г. бизнес-активность дистрибьюторов, находящихся в этих регионах. При этом позиции рейтинга областей Украины практически не изменились по сравнению с 2004 г. И если в  топ-листе стран в ближайшее время возможны какие-либо изменения в расстановке позиций лидеров, то среди регионов 1-е место Киева останется незыблемым еще очень долго, даже несмотря на относительное снижение темпов его развития.

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины в 2003–2005 гг. с указанием процента
прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п

Регион

Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 г. Киев 1598,4 1 1986,0 1 24,3 2630,8 32,5 7799,4 9180,5 17,7 11784,0 28,4
2 Днепропетровская обл. 366,1 2 457,8 2 25,1 715,4 56,3 1472,9 1747,9 18,7 2580,4 47,6
3 Киевская обл. 303,2 3 339,0 3 11,8 539,6 59,2 1205,1 1440,4 19,5 2399,0 66,5
4 Донецкая обл. 204,6 4 290,1 4 41,8 386,3 33,2 701,3 1003,4 43,1 1271,1 26,7
5 Одесская обл. 165,1 5 225,7 5 36,7 273,2 21,1 1003,7 1365,2 36,0 1690,6 23,8
Прочие 173,2 198,3 14,5 246,6 24,3 1557,0 1900,7 22,1 2229,8 17,3
Всего 2810,6 3496,9 24,4 4791,9 37,0 13739,4 16638,0 21,1 21954,9 32,0
iep_08.gif (5548 bytes)

Рис. 8. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в 2003–2005 гг.
iep_09.gif (5148 bytes)

Рис. 9. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в 2003–2005 гг.

Декабрь стал апофеозом конкурентной борьбы между дистрибьюторами, не утихавшей в течение всего 2005 г. Крупнейшей фирмой по объемам импорта в денежном выражении в декабре 2005 г. стала компания «Альба Украина» (табл. 3). Таким образом, все компании из тройки лидеров в течение 2005 г. побывали на 1-м месте ежемесячных рейтингов. Гонка за лидерство в декабре 2005 г. привела к тому, что удельный вес первой пятерки достиг своей максимальной величины за последние три года — 38,7%. Что ж, вполне закономерный результат «бегущего наперегонки» 2005 г. Показатели декабря стали результатом, полностью соответствующим всем тенденциям, которые формировались на протяжении самого успешного (пока что) для фармацевтического рынка Украины года.

iep_10.gif (6651 bytes)

Рис. 10. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков, с указанием удельного веса (%), в декабре 2003–2005 гг.

?

Таблица 3

Топ-50 компаний — импортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД по объему импорта
в денежном выражении в декабре 2003–2005 гг.

 Название

№ п/п
2005 г. 2004 г. 2003 г.
Альба Украина 1 2 3
Оптима-Фарм 2 1 1
БаДМ 3 3 2
Артур-К 4 12 8
ВВС-ЛТД 5 4 4
Медфарком 6 8 7
Фармако 7 7 5
Группа компаний «Аптечный холдинг» 8 9 11
Фра-М 9 6 13
Фалби 10 5 10
Гледфарм 11 15 15
Вента 12 16 22
Интерфарм 13 38 56
Дельта Медикел 14 24 16
Каскад-Медикал 15 13 21
Фармвест 16 19 6
Натурпродукт-Вега 17 40 24
Протек-Фарма 18 10 18
Медфармсервис Донецк 19 17 12
Л-Контракт 20 34
Осиан трейдинг 21 23 27
Рейнбо 22 11 19
АйЭйчСиСи-Украина 23 55 53
Аптечные склады Фарма Киев 24 29 41
Хмесил 25 22 23
Аптека Биокон 26 20 20
ЮЛГ 27 25 33
Синмедик 28 69 44
Апофарм 29 41 65
Олфа 30 80 25
Людмила-Фарм 31 50 35
Бизнес Центр Фармация 32 21 32
Фармасайнс Украина Инк 33 72 45
Лекхим 34
Митэк 35 33 43
Конарк Интелмед 36
Эдельвейс 37 30 26
Мегаком 38 32 31
Триграм Интернешнл ДП 39 43 89
Нижфарм-Украина 40 45 60
Материа Медика-Украина 41 31 59
Авант 42
У Фарма Трейд 43 35 28
Старлинг Интернешнл 44 59 77
Сона-фарм 45 39
Росфармак 46 73 102
Интерфарма-Киев 47 63 46
ГлаксоCмитКляйн Хелскер Юкрейн 48 52 29
Конекс 49 53 68
Кристал (Одесская обл.) 50 47

В целом же за год лидером по объемам импорта осталась компания «Оптима-Фарм»  (табл. 4). За небольшим исключением состав топ-10 по сравнению с 2004 г. практически не изменился, однако при этом позиции некоторых компаний изменились достаточно существенно. Совокупный удельный вес первой пятерки поставщиков остановился на отметке в 37,5%, увеличившись по сравнению с 2004 г. на 6% (рис. 11). Кроме крупнейших пяти компаний увеличился также удельный вес операторов, находящихся на 6-10 позициях рейтинга, но в значительно меньшей степени — на 0,7%. При этом по всем остальным группам поставщиков по сравнению с 2004 г. отмечено снижение удельного веса.

iep_11.gif (6175 bytes)

Рис. 11. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков, с указанием удельного веса (%), в 2003–2005 гг.

Таблица 4

Топ-50 компаний — импортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в 2003–2005 гг.

 Название

№ п/п
2005 г. 2004 г. 2003 г.
Оптима-Фарм 1 1 1
БаДМ 2 2 3
Альба Украина 3 3 2
ВВС-ЛТД 4 5 4
Медфарком 5 8 5
Артур-К 6 6 11
Группа компаний «Аптечный холдинг» 7 7 7
Фра-М 8 10 21
Фалби 9 4 9
Фармако 10 9 6
Протек-Фарма 11 11 15
Дельта Медикел 12 13 10
Фармвест 13 17 12
Каскад-Медикал 14 12 18
Вента 15 21 26
Олфа 16 20 22
Аптека Биокон 17 23 28
Медфармсервис (Донецк) 18 18 14
Л-Контракт 19 24 84
Осиан трейдинг 20 16 24
Гледфарм 21 22 19
Интерфарм 22 30 20
Аптечные склады Фарма Киев 23 29 31
Рейнбо 24 14 23
Натурпродукт-Вега 25 37 27
АйЭйчСиСи-Украина 26 36 70
Дарница 27 167 265
Хмесил 28 25 25
Три-Центральный аптечный склад 29 32 29
ЮЛГ 30 28 30
Людмила-Фарм 31 34 8
Бизнес Центр Фармация 32 27 13
Фармасайнс Украина Инк 33 42 36
Шангли Украина 34 33 39
Митэк 35 48 34
Эдельвейс 36 35 32
Нижфарм-Украина 37 40 47
Сона-фарм 38 96
Натурфарм 39 49 43
Материа Медика-Украина 40 52 54
Мегаком 41 38 45
Апофарм 42 58 69
Синмедик 43 55 50
Себ-Фармация 44 43 35
Докфарм 45 44 92
Элегант-Фарм 46 26 16
Аптеки медицинской академии 47 53 55
Интерфарма-Киев 48 54 42
У Фарма Трейд 49 50 40
ГлаксоСмитКляйн Хелскер Юкрейн 50 41 38

ЭКСПОРТ

Объем рынка экспортных поставок ГЛС планомерно увеличивается из года в год. По итогам 2005 г. общий объем экспорта ГЛС составил 399,8 млн грн. и 12576,6 т, что выше аналогичных показателей предыдущего года на 23,1% в денежном и на 20,1% в натуральном выражении (рис. 12). Причем декабрь традиционно оказался наиболее активным месяцем в данном сегменте рынка, ознаменовавшись в 2005 г. рекордными показателями объема поставок за последние три года как в денежном (47,2  млн  грн.), так и в натуральном (1412,1 т) выражении, превысив таковые в декабре 2004 г. на 8,0 и 16,5% соответственно (рис. 13, 14).

iep_12.gif (6282 bytes)

Рис. 12. Объем экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом
iep_13.gif (13483 bytes)

Рис. 13. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с предыдущим годом
iep_14.gif (13793 bytes)

Рис. 14. Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в  2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с предыдущим годом

В 2005 г. средняя стоимость весовой единицы экспортируемых ГЛС варьировала в пределах 28 грн. 39 коп. – 34 грн. 61 коп. за 1 кг продукции (рис. 15). В декабре 2005 г. этот показатель составил 33 грн. 44 коп. за 1 весовую единицу, что оказалось ниже такового в декабре предыдущего года на 7,3%. Следует отметить, что по итогам последних трех лет пока не представляется возможным выявить сколько-нибудь определенную тенденцию в отношении изменения стоимости экспортируемых ГЛС, что в свою очередь свидетельствует о непостоянстве структуры экспортных поставок.

iep_15.gif (13583 bytes)

Рис. 15. Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в  2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с предыдущим годом

Географическая структура распределения объема экспорта свидетельствует о том, что основным рынком сбыта отечественных ГЛС являются страны СНГ (табл. 5). При исследовании топ-списка стран — получателей украинских ГЛС по объему экспорта в денежном выражении за 2005  г. обращают на себя внимание высокие позиции в рейтинге некоторых среднеазиатских стран: Узбекистан разместился на 3-й позиции, Казахстан  — на 4-й. Причем поставки ГЛС в данные страны в 2005 г. отличались наиболее существенными показателями прироста их объема по сравнению с предыдущим годом среди всех стран топ-10 (рис. 16). Как уже упоминалось в наших предыдущих публикациях, эта ситуация очевидно в первую очередь обусловлена усилившимся в 2005 г. партнерством Украины с названными странами в области энергетики.

Таблица 5

География экспорта ГЛС в 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п

Страна

Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Россия 94,8 1 87,5 1 -7,7 103,9 18,7 3871,8 3938,0 1,7 3960,3 0,6
2 Беларусь 53,2 2 61,8 2 16,2 78,6 27,2 1804,5 2360,3 30,8 3097,4 31,2
3 Узбекистан 14,1 5 28,7 4 103,3 47,3 64,9 354,4 679,3 91,6 1340,3 97,3
4 Казахстан 27,0 3 22,7 5 -16,1 36,4 60,5 813,6 589,0 -27,6 985,6 67,3
5 Молдова 20,8 4 30,7 3 48,0 32,8 6,7 518,6 999,3 92,7 1147,8 14,9
6 Туркменистан 10,8 8 21,6 6 99,8 22,7 5,1 132,4 279,2 110,9 319,8 14,5
7 Грузия 13,5 6 19,2 7 42,4 21,4 11,7 218,5 326,8 49,6 456,4 39,7
8 Азербайджан 11,0 7 16,5 8 49,9 19,2 16,6 440,6 626,7 42,2 651,0 3,9
9 Армения 4,3 11 6,9 9 60,5 6,3 -7,9 58,7 92,5 57,6 118,5 28,1
10 Кыргызстан 3,1 13 4,1 13 31,3 5,4 31,5 71,6 92,2 28,8 151,5 64,2
Прочие 21,3 25,2 18,7 25,8 2,1 687,9 490,6 -28,7 348,1 -29,0
Всего 273,8 324,9 18,7 399,8 23,1 8972,5 10473,8 16,7 12576,6 20,1
iep_16.gif (4810 bytes)

Рис. 16. Прирост/убыль объема экспорта в  денежном и  натуральном выражении из топ-5 стран — получателей ГЛС по объему экспорта в денежном выражении в 2005 г. по сравнению с 2004 г.

Рейтинг крупнейших стран-получателей по объему экспорта в денежном и натуральном выражении привычно возглавила Россия (рис. 17, 18). Тем не менее, следует отметить тенденцию к уменьшению удельного веса объема экспорта в эту страну как в денежном, так и в натуральном выражении (на 0,9 и 6,1% по сравнению с 2004 г. соответственно). Тогда как доля 2-го места рейтинга (Беларуси) из года в год увеличивается (на 0,6 и 2,1% по сравнению с 2004 г. соответственно). Вместе с тем ощутимо и закономерно увеличился удельный вес Узбекистана и Казахстана.

iep_17.gif (5073 bytes)

Рис. 17. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в ноябре 2005–2003 гг.
iep_18.gif (5064 bytes)

Рис. 18. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном выражении в 2005–2003 гг.

Максимальный прирост объема экспортных поставок ГЛС в денежном выражении среди топ- 5 регионов-поставщиков по этому показателю в  2005 г. отмечен из Луганской области (+52,0%), а в натуральном — из Одесской (+48,1%) (табл. 6). Бесспорно, экспорт из Киева продолжает в  значительной степени определять структуру экспортных поставок ГЛС из Украины в целом — его удельный вес в общем объеме экспорта по итогам 2005 г. составил 62,7% в денежном и 62,0% в натуральном выражении (рис. 19, 20). Однако и позиции столицы не остаются непоколебимыми: в 2005 г. зафиксировано уменьшение ее доли в общем объеме экспорта на 2,3% в денежном и  0,2% в натуральном выражении.

iep_19.gif (5272 bytes)

Рис. 19. Удельный вес некоторых областей Украины в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в 2003–2005 гг.
iep_20.gif (5311 bytes)

Рис. 20. Удельный вес некоторых областей Украины в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном выражении в 2003–2005 гг.

Таблица 6

Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины в ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п

Регион

Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 г. Киев 167,1 1 211,4 1 26,5 250,8 18,6 5312,4 6513,5 22,6 7794,1 19,7
2 Харьковская обл. 34,6 2 38,0 2 9,7 53,3 40,4 672,6 676,4 0,6 815,2 20,5
3 Одесская обл. 21,5 3 22,6 3 5,1 32,5 43,8 981,8 942,6 -4,0 1395,8 48,1
4 Львовская обл. 14,7 4 12,5 4 -15,0 14,7 17,2 537,2 457,5 -14,8 484,4 5,9
5 Луганская обл. 5,3 7 7,7 5 43,9 11,7 52,0 162,0 244,8 51,1 330,3 34,9
Прочие 28,6 32,7 14,4 36,8 12,7 1306,4 1639,0 25,5 1756,9 7,2
Всего 271,9 324,9 19,5 399,8 23,1 8972,4 10473,8 16,7 12576,6 20,1

Позиции компаний — экспортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД в топ-листе по объему экспорта в денежном выражении в декабре 2005  г. (табл. 7) не сильно отличаются от таковых в рейтинге за год в целом (табл. 8). Тем не менее, по мере перемещения вниз по топ-списку отличия становятся все более ощутимыми. Это в  значительной степени связано с тем, что структура экспорта пока что довольно нестабильна и во многом зависит от различных ситуативных факторов. В течение года мы не раз обращали внимание читателя на то влияние, которое отдельные компании могут оказывать на структуру рынка в целом. Их деятельность в исследуемом сегменте рынка может ограничиваться несколькими месяцами, а может проявляться всего единожды, однако накладывая заметный отпечаток на общерыночную картину. В некоторых случаях объемы продукции, которыми в течение 2005 г. оперировали эти компании, оказались столь существенными, что обеспечили им видные позиции в годовом рейтинге, тогда как в топ-листе декабря 2005 г. они вообще отсутствовали.

Таблица 7

Топ-30 компаний — экспортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему экспорта в денежном выражении в декабре 2005 г.*

 Название

№ п/п
2005 г. 2004 г. 2003 г.
Артериум 1
Фармак 2 1 1
Киевский витаминный завод 3 5 9
Дарница 4 4 7
Биостимулятор 5 7 3
Борщаговский ХФЗ 6 14 8
Здоровье 7 16 2
Медео 8 8 18
Луганский ХФЗ 9 6 22
Лекхим 10 9 50
Ян 11 25 10
Алатон 12 37 16
Здоровье народа 13 22 24
Топфарм 14 24 11
Концерн Стирол 15 23 31
Лубныфарм 16 27 34
ДП «Юнифармако-Киев» 17 12 6
Митэк 18 13
Микрофарм 19 36 27
Юрия-фарм 20 50 43
Юнифарма 21
Укрфармэкспорт 22 18 20
Технолог 23 28 30
Бровафарма 24 35 64
Бизнес Центр Фармация 25 53 37
Витамины 26 34 12
Интерфарма-Киев 27 20 28
ОЗ ГНЦЛС 28 44 23
Львовдиалик 29 26
Медеофарм 30

Таблица 8

Топ-30 компаний — экспортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему экспорта в денежном выражении в 2005 г.*

 Название

№ п/п
2005 г. 2004 г. 2003 г.
Фармак 1 1 1
Артериум 2
Биостимулятор 3 3 2
Дарница 4 6 7
Киевский витаминный завод 5 2 3
Здоровье 6 8 11
Борщаговский ХФЗ 7 9 6
ДП «Юнифармако-Киев» 8 5 5
Медео 9 10 14
Луганский ХФЗ 10 17 18
Лекхим 11 7 4
Здоровье народа 12 11 12
Ян 13 15 17
Нефтегаз Украина 14 12
Концерн Стирол 15 22 25
Алатон 16 16 13
Топфарм 17 24 24
Львовдиалик 18 18 16
Укрфармэкспорт 19 20 26
Ганза 20 27 20
Примед 21 14 9
Лубныфарм 22 35 50
Интерфарма-Киев 23 32 32
Три-Центральный аптечный склад 24 19 37
ОЗ ГНЦЛС 25 23 22
Витамины 26 25 21
Юрия-фарм 27 56 94
Микрофарм 28 37 39
Стома 29 30 34
Индра-дхануш фарма 30

*Поставка гуманитарной помощи в Пакистан не классифицируется как коммерческий вид деятельности. В связи с этим ее поставщик исключен из рейтинга и здесь не указывается.

При сравнении между собой рейтингов последних трех лет заслуживает внимания выраженная нестабильность позиций компаний, причем это справедливо как для декабрьских, так и для общегодовых рейтингов. Приблизительно 20 и 30% компаний, представленных в топ-50 за 2005 г., отсутствовали в нем в 2004 и 2003 гг. соответственно (для топ-50 декабря 2005 г. аналогичные показатели составили 35 и 40% соответственно).

Консолидация объемов экспорта в руках крупнейших компаний-экспортеров в данном сегменте рынка практически отсутствует. Так, доля пятерки лидеров декабря 2005 г. не только не увеличилась, но даже несколько уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — на 0,1% (рис. 21). Вместе с тем в целом за 2005 г. удельный вес топ- 5 компаний-экспортеров по объему поставок в денежном выражении увеличился на 5,5%, при этом доля 6–10-го мест рейтинга уменьшилась на 0,5%, 11–20-го — на 0,8% и категории «Прочие» — на 4,3% (рис. 22).

iep_21.gif (4434 bytes)

Рис. 21. Распределение объема экспорта ГЛС в денежном выражении по группам 3004 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков в декабре 2003–2005 гг.
iep_22.gif (4236 bytes)

Рис. 22. Распределение объема экспорта ГЛС в денежном выражении по  группам 3004 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков в 2003–2005 гг.

ПРОИЗВОДСТВО

Общий объем отечественного фармпроизводства в денежном выражении по итогам 2005 г. несколько превысил отметку в 3 млрд грн., и оказался выше показателя 2004 г. на 23,2%. В декабре 2005 г. объем производства составил 287,3 млн грн., что на 21,9% выше аналогичного показателя декабря 2004 г. (рис. 23).

iep_23.gif (13663 bytes)

Рис. 23. Динамика объема производства в денежном выражении в 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Учитывая все рекорды, которые были достигнуты на протяжении 2005 г., логично, что объем фармрынка в ценах производителя в 2005 г. ознаменовался максимальной за все время своего существования величиной — 7,4 млрд грн., превысив показатель 2004 г. на 31,8% (рис. 24). Следует отметить, что наиболее быстрорастущим сегментом рынка, иначе говоря — основным вектором его развития, по итогам 2005 г. заслуженно является сегмент импорта, прирост объема которого оказался больше общерыночного на 5,2%.

iep_24.gif (6059 bytes)

Рис. 24. Объем импорта, экспорта, производства и рынка в целом в  2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с предыдущим годом

ИТОГИ

Итак, итоги 2005 г. вполне оптимистичны. Прирост рынка в ценах производителей составил 31%, объем его приближается к 1,5 млрд дол. США. Тенденции к консолидации капитала на рынке импорта к концу года не только не исчезли — наоборот упрочились. Структура экспортного сегмента рынка изменяется заметно динамичнее импортного в силу своей невысокой стабильности, тем не менее, и здесь зафиксированы зачатки консолидационных процессов. Однако хотелось бы сказать несколько слов о том, что год грядущий нам готовит. Отечественное производство хоть и несколько отстало от темпов развития рынка, тем не менее к концу 2005 г. продемонстрировало, что украинский производитель просто так не уступит своего потребителя. Смеем предположить, что достигнутые темпы прироста объемов импорта и отечественного производства сохранятся как минимум в течение первых месяцев 2006 г., а скорее всего — и на протяжении 2006 г. в целом. Соответственно рост рынка продолжится. Если темпы роста в 2006 г. будут соответствовать таковым в 2005 г., то к наступлению 2007 г. объем рынка составит около 9,5 млрд грн. Как при этом будут чувствовать себя операторы рынка? Сохранятся ли тенденции к консолидации капитала? Возможно, но при этом следует учитывать один достаточно существенный нюанс. По результатам некоторых наших исследований маржа дистрибьютора в течение 2005 г. в среднем уменьшилась более чем на 1,5%, и есть все основания предполагать, что этот процесс продолжится. Соответственно постепенно основным источником заработка дистрибьютора будет становиться не величина маржи, а величина оборота компании. Смогут ли крупнейшие дистрибьюторы наращивать оборот за счет своих собственных средств? Сомнительно, поскольку получится замкнутый круг: для того чтобы увеличить оборот, дистрибьютор должен больше заработать, а заработать он может только увеличив оборот. Соответственно процесс консолидации капиталов на рынке будет возможен лишь в том случае, если дистрибьюторы смогут привлечь дополнительные инвестиции. В противном случае процесс консолидации снизит обороты и начнут расти удельные веса групп компаний, находящихся ниже 10-го места рейтинга.

Но это будущее, и вполне возможно, что в рыночные процессы вмешаются внешние силы, которые могут как способствовать развитию рынка, так и затормозить его. Зато сейчас мы можем уверенно сказать, что 2005 г., год оптимистически сумбурного развития со своими победами и поражениями, был лучшим годом в истории фармацевтического рынка Украины. n

Данные системы «Фармстандарт» смотрите на сайте www.pharmstandart.com.ua.

По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться
по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail:?sergey@morion.ua

Игорь Хмилевский, Евгений Кунда

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті