Еще один год остался позади, давая нам возможность оглянуться назад и подвести итоги развития фармацевтического рынка Украины. О том, как складывалась ситуация в сфере аптечных продаж, а также в сегментах дистрибуции, промоции и рекламы в 2013 г., читатели смогут узнать, ознакомившись с ключевыми рыночными показателями за этот период.
АПТЕЧНЫЕ ПРОДАЖИ*
Рис. 1
Объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) по итогам 2011–2013 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 2
Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам 2011–2013 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 3
Динамика аптечной маржи от реализации лекарственных средств по итогам 2011–2013 гг.
Рис. 4
Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам 2012–2013 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 5
Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж по итогам 2012–2013 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 6
Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе групп АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам 2013 г. с указанием темпов прироста/убыли их реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
| Таблица 1 | Розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 2011–2013 гг. |
| Год | Денежное выражение | |||||||||||||
| Лекарственные средства | ИМН*** | Косметика | Диетические добавки | Рынок в целом | ||||||||||
| Объем аптечных продаж, млн грн. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн. | ∆, % | |
| 2011 | 23 038 | — | 84,7 | 2 240 | — | 8,2 | 1 155 | — | 4,2 | 758 | — | 2,8 | 27 190 | — |
| 2012 | 27 057 | 17,4 | 85,1 | 2 538 | 13,3 | 8,0 | 1 298 | 12,4 | 4,1 | 899 | 18,7 | 2,8 | 31 793 | 16,9 |
| 2013 | 30 465 | 12,6 | 85,0 | 2 813 | 10,8 | 7,8 | 1 454 | 12,1 | 4,1 | 1 113 | 23,8 | 3,1 | 35 846 | 12,7 |
| Год | Натуральное выражение | |||||||||||||
| Лекарственные средства | ИМН** | Косметика | Диетические добавки | Рынок в целом | ||||||||||
| Объем аптечных продаж, млн упаковок | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн упаковок | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн упаковок | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн упаковок | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн упаковок | ∆, % | |
| 2011 | 1 201 | — | 64,0 | 584 | — | 31,2 | 54,1 | — | 2,9 | 35,9 | — | 1,9 | 1 875 | — |
| 2012 | 1 267 | 5,5 | 64,6 | 595 | 1,8 | 30,3 | 56,0 | 3,5 | 2,9 | 42,5 | 18,3 | 2,2 | 1 960 | 4,5 |
| 2013 | 1 274 | 0,6 | 63,9 | 612 | 2,9 | 30,7 | 59,5 | 6,2 | 3,0 | 46,7 | 9,7 | 2,3 | 1 993 | 1,6 |
СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ*
| Таблица 2 | Топ-15 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам 2013 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2011–2012 гг. |
| Маркетирующая организация | 2013 | 2012 | 2011 |
| Фармак (Украина) | 1 | 1 | 1 |
| Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) | 2 | 2 | 2 |
| Takeda (Япония) | 3 | 3 | 4 |
| Дарница (Украина) | 4 | 5 | 6 |
| Sanofi (Франция) | 5 | 4 | 3 |
| Teva (Израиль) | 6 | 6 | 5 |
| Артериум Корпорация (Украина) | 7 | 7 | 7 |
| Здоровье Группа компаний (Украина) | 8 | 8 | 8 |
| Gedeon Richter (Венгрия) | 9 | 9 | 11 |
| Servier (Франция) | 10 | 10 | 9 |
| KRKA (Словения) | 11 | 11 | 10 |
| Sandoz (Швейцария) | 12 | 12 | 12 |
| GlaxoSmithKline (Великобритания) | 13 | 13 | 14 |
| Actavis Group (Исландия) | 14 | 14 | 15 |
| Борщаговский ХФЗ (Украина) | 15 | 17 | 16 |
| Таблица 3 | Топ-15 брэндов по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам 2013 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2011–2012 гг. |
| Брэнд | 2013 | 2012 | 2011 |
| АКТОВЕГИН | 1 | 1 | 1 |
| КОДТЕРПИН | 2 | 2 | 2 |
| КАРДИОМАГНИЛ | 3 | 4 | 5 |
| НО-ШПА | 4 | 5 | 4 |
| ЭССЕНЦИАЛЕ | 5 | 3 | 3 |
| ЦИТРАМОН | 6 | 7 | 25 |
| НАТРИЯ ХЛОРИД | 7 | 6 | 7 |
| ЛИНЕКС | 8 | 12 | 12 |
| СПАЗМАЛГОН | 9 | 15 | 18 |
| НИМЕСИЛ | 10 | 20 | 24 |
| ЦЕРАКСОН | 11 | 9 | 10 |
| ГРОПРИНОЗИН | 12 | 34 | 63 |
| ТИОТРИАЗОЛИН | 13 | 11 | 17 |
| КАРСИЛ | 14 | 19 | 27 |
| НУРОФЕН | 15 | 35 | 30 |
Рис. 7
Объем поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) по итогам 2011–2013 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
| Таблица 4 | Топ-10 дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении по итогам 2013 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2011–2013 гг. |
| Дистрибьютор | 2013 | 2012 | 2011 |
| БаДМ (Днепропетровск) | 1 | 1 | 1 |
| Оптима-Фарм (Киев) | 2 | 2 | 2 |
| Альба Украина (Борисполь) | 3 | 3 | 3 |
| Вента (Днепропетровск) | 4 | 4 | 5 |
| Фра-М (Донецк) | 5 | 5 | 4 |
| Фармпланета (Киев) | 6 | 6 | 12 |
| Фито-Лек (Харьков) | 7 | 7 | 6 |
| Фармако (Киев) | 8 | 8 | 9 |
| Центр медицинский Медцентр М.Т.К. (Киев) | 9 | 9 | 10 |
| Дельта Медикел (Вишневое) | 10 | 11 | 18 |
ПРОМОЦИЯ* И РЕКЛАМА****
Рис. 8
Количество воспоминаний специалистов здравоохранения о различных видах промоции лекарственных средств по итогам 2011–2013 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 9
Структура воспоминаний специалистов здравоохранения о промоции лекарственных средств посредством визитов медицинских представителей по итогам 2011–2013 гг., а также темпы прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 10
Динамика инвестиций в рекламу лекарственных средств на ТВ по итогам 2011–2013 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
*Данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».
**Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 8,9 грн./упаковка, среднестоимостная ниша — от 8,9 до 51,2 грн./упаковка, высокостоимостная ниша — выше 51,2 грн./упаковка.
***В общий объем аптечных продаж изделий медицинского назначения (ИМН) включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.
****Данные исследования телевизионной аудитории, которое проводят «GFK Ukraine» и компания «Коммуникационный альянс», предоставленные Индустриальным телевизионным комитетом (ИТК). Данные по объему инвестиций фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ были рассчитаны для выборки «Вся Украина» («Universe»: лица в возрасте 4+, проживающие в домохозяйствах с ТВ на всей территории Украины) на основании показателя EqPrice за 2011, 2012 и 2013 г. При расчете показателя EqPrice учтены исключительно лекарственные средства, имеющие соответствующую государственную регистрацию. Если брэнд сформирован несколькими категориями товаров «аптечной корзины», то их доля в рекламном бюджете брэнда определяется пропорционально объему их розничных продаж за соответствующий период. Детальнее по показателям — в глоссариях «GFK» http://www.media.gfk.ua или «ИТК» http://www.itk.ua
Юлия Кордубайло
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим