Перспективы развития торговых отношений Украины в сфере фармации

Несмотря на сокращение Украиной экспорта и импорта в 2013 г., Российская Федерация (РФ) по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером Украины. На протяжении многих лет Украина тесно сотрудничает с РФ во многих сферах экономики. В целом торговые отношения с РФ занимают значительную долю экспортно-импортных операций нашей страны. Однако в сфере фармации торговые отношения Украины и РФ не столь тесные и имеют большой потенциал развития. В последние годы Украина активно имплементирует европейские нормы и стандарты в области фармации. А подписание нашей страной соглашения об ассоциации с ЕС открывает широкие перспективы для развития экономических отношений Украины и Европы, в том числе и в сфере фармации. В данной публикации мы проанализируем торговые отношения Украины в сфере фармации. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research», а также данные Государственного комитета статистики Украины.

Тенденции развития внешней торговли Украины

Сегодня внешнеэкономическая деятельность Украины в большей степени ориентирована на сотрудничество со странами СНГ, ключевым партнером среди которых, безусловно, является РФ. Торговые отношения с РФ аккумулируют порядка четверти экспорта и трети импорта товаров. К примеру, практически такой же объем экспортно-импортных товарных операций Украины приходится на все европейские государства (рис. 1).

Рис. 1
Географическая структура внешней торговли Украины по итогам 2012–2013 гг.
Географическая структура внешней торговли Украины по итогам 2012–2013 гг.

По данным Государственного комитета статистики Украины, в 2013 г. зафиксировано общее сокращение как экспорта, так и импорта различных товаров. Наряду с этим изменяется и географическая структура внешней торговли, в частности повышается роль Европы в общем объеме внешней торговли Украины, в то время как удельный вес российских товаров сокращается.

Обострение политических взаимоотношений Украины и РФ, а также подписание Украиной соглашения об ассоциации с ЕС могут еще больше сместить акценты во внешней торговле в сторону Запада, так как следствием такого решения Украины стало введение российским правительством ограничений на поставку некоторых товаров из Украины.

В то же время соглашение о зоне свободной торговли с ЕС открывает для украинской продукции широкий рынок сбыта.

Внешняя торговля Украины в сфере фармации

Переходя к внешней торговле в сфере фармации, стоит отметить, что наша страна преимущественно является импортером фармацевтической продукции. Так, по данным Государственного комитета статистики Украины, по итогам 2013 г. объем экспорта фармацевтической продукции увеличился по сравнению с прошлым годом на 3,3% и достиг 251,5 млн дол. США, что составляет всего 0,4% общего объема экспортируемых товаров. В этот же период импорт фармпродукции аккумулирует 4% общего объема ввозимых Украиной товаров и составляет 3,1 млрд дол., сократившись на 6,3% по сравнению с 2012 г. Однако, несмотря на довольно значительный объем экспортно-импортных операций в сфере фармации, сотрудничество Украины и РФ в этой сфере тяжело назвать плодотворным.

По итогам 2013 г. общий объем закупок российских препаратов на фармрынке Украины увеличился по сравнению с 2012 г. на 12,7% и составил 107,6 млн дол., что соответствует 2,8% общего объема рынка лекарственных средств Украины. В то же время объем закупок украинских препаратов на российском фармрынке в 2013 г. уменьшился на 4,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 53,2 млн дол., а их удельный вес в общем объеме фармрынка РФ составляет всего 0,3% (рис. 2).

Рис. 2
Объем закупок российских препаратов на рынке Украины (розница + госпиталь) и украинских препаратов на рынке России (розница + ЛЛО + госпиталь) в денежном выражении по итогам 2012–2013 гг. с указанием их доли в общем объеме рынка
Объем закупок российских препаратов на рынке Украины (розница + госпиталь) и украинских препаратов на рынке России (розница + ЛЛО + госпиталь) в денежном выражении по итогам 2012–2013 гг. с указанием их доли в общем объеме рынка

В натуральном выражении также отмечено сокращение поставок украинских препаратов в РФ и увеличение российских в Украину. Стоит отметить, что объем экспортируемых Украиной в РФ лекарственных средств превалирует над импортом. При этом удельный вес украинских препаратов на фармрынке РФ занимает 0,8%, в то время как российские препараты аккумулируют 1,6% рынка лекарственных средств Украины (рис. 3). Данный факт обусловлен тем, что общий объем фармрынка РФ значительно превосходит таковой украинского.

Рис. 3
Объем закупок российских препаратов на рынке Украины (розница + госпиталь) и украинских препаратов на рынке России (розница + ЛЛО + госпиталь) в натуральном выражении по итогам 2012–2013 гг. с указанием их доли в общем объеме рынка
Объем закупок российских препаратов на рынке Украины (розница + госпиталь) и украинских препаратов на рынке России (розница + ЛЛО + госпиталь) в натуральном выражении по итогам 2012–2013 гг. с указанием их доли в общем объеме рынка

Фиксируемое соотношение импорта-экспорта лекарственных средств в денежном и натуральном выражении свидетельствует об экспорте Украиной в большей степени низкостоимостных препаратов, в то время как импортируются более дорогостоящие. Так, по итогам 2013 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств, экспортируемых в РФ, составляет 1,42 дол., в то же время аналогичный показатель для импортируемых препаратов составляет 4,83 дол.

Лекарственные средства, поставляемые российскими производителями в Украину и украинскими — в РФ ориентированы преимущественно на розничный сегмент. В денежном выражении их удельный вес в общем объеме поставок составляет 87% и 77% соответственно.

В разрезе АТС-классификации 1-го уровня по итогам 2013 г. наибольший объем российских препаратов на украинском фармрынке представлен в группах D «Дерматологические средства» и N «Средства, действующие на нервную систему», при этом препараты группы L «Антинеопластические и иммуномодулирующие средства» аккумулируют около 15% данной группы (рис. 4).

Рис. 4
Объем закупок российских препаратов на рынке Украины (розница + госпиталь) в разрезе АТС-классификации 1-го уровня в натуральном выражении по итогам 2013 г. с указанием их доли в общем объеме группы
Объем закупок российских препаратов на рынке Украины (розница + госпиталь) в разрезе АТС-классификации 1-го уровня в натуральном выражении по итогам 2013 г. с указанием их доли в общем объеме группы

Наибольший объем украинских препаратов на рынке РФ отмечается в АТС-группах N «Средства, действующие на нервную систему» и А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» (рис. 5).

Рис. 5
Объем закупок украинских препаратов на рынке России (розница + ЛЛО + госпиталь) в разрезе АТС-классификации 1-го уровня в натуральном выражении по итогам 2013 г. с указанием их доли в общем объеме группы
Объем закупок украинских препаратов на рынке России (розница + ЛЛО + госпиталь) в разрезе АТС-классификации 1-го уровня в натуральном выражении по итогам 2013 г. с указанием их доли в общем объеме группы

Более 60 российских производителей экспортируют лекарственные средства в Украину, при этом их топ-10 осуществляет свыше 75% всего объема поставок. Основным поставщиком в Украину является компания «Нижфарм», аккумулирующая 27% экспорта препаратов в Украину (таблица 1).

Таблица 1 Топ-10 российских производителей по объему поставок лекарственных средств в Украину по итогам 2013 г.
Производитель Объем продаж, тыс. дол. США
Нижфарм 29267,6
Фармстандарт-Лексредства 9913,0
Полисан 8510,0
Johnson & Johnson 8427,8
Герофарм 7781,4
Ферон 5181,9
Татхимфармпрепараты 4179,5
ЭкоФармИнвест 3682,2
Фармстандарт-Томскхимфарм 3071,0
Фармсинтез 2663,8

Также «Нижфарм» является лидером по количеству экспортируемых в нашу страну брэндов, 4 из которых входят в рейтинг топ-10 по объему поставок на украинский фармрынок в денежном выражении. Однако лидерами этого рейтинга являются препараты компаний, поставляющих значительно меньшее количество брэндов или ориентированных на продажу одного конкретного наименования, как, например, компания «Ферон», экспортирующая в Украину только ВИФЕРОН (таблица 2).

Таблица 2 Топ-10 брендов лекарственных средств российского производства по объему поставок в Украину по итогам 2013 г.
Бренд Производитель Объем продаж, тыс. дол. США
КОРТЕКСИН Герофарм 7336,0
АРБИДОЛ Фармстандарт-Лексредства 5609,0
ВИФЕРОН Ферон 5181,9
ЦИТОФЛАВИН Полисан 3832,3
МЕКСИКОР ЭкоФармИнвест 3682,2
ВИТАПРОСТ Нижфарм 3652,7
ХОНДРОКСИД Нижфарм 3631,5
ГЕКСИКОН Нижфарм 3064,2
ЛИВАРОЛ Нижфарм 3010,3
АФОБАЗОЛ Фармстандарт-Лексредства 2935,2

Украинских производителей, экспортирующих лекарственные средства в РФ, вдвое меньше по сравнению с количеством российских поставщиков на рынок нашей страны. Основными поставщиками препаратов в РФ являются «Фарма Старт» и «Фармак», аккумулируя суммарно 54% выручки от экспорта. В целом же топ-10 компаний обеспечивают свыше 90% экспорта лекарственных средств на российский рынок (таблица 3).

Таблица 3 Топ-10 украинских производителей по объему поставок лекарственных средств в РФ по итогам 2013 г.
Производитель Объем продаж, тыс. дол. США
Фарма Старт 18077,5
Фармак 10547,5
Здоровье 4721,5
Галичфарм 3947,7
ОЗ ГНЦЛС 2952,3
Луганский ХФЗ 2395,3
Биолек 2090,4
Юрия-Фарм 1563,6
Сперко Украина 1006,0
Сарепта-Медипласт 900,9

Среди брэндов, экспортируемых в РФ, лидируют КОРВАЛОЛ, УРОЛЕСАН и ДИАЗОЛИН. При этом стоит отметить, что компания «Фарма Старт» поставляет на российский рынок только 1 брэнд — КОРВАЛОЛ, который обеспечивает порядка 1/3 всей выручки украинских компаний от поставок лекарственных средств в РФ (таблица 4).

Таблица 4 Топ-10 брендов лекарственных средств украинского производства по объему поставок в РФ по итогам 2013 г.
Бренд Производитель Объем продаж, тыс. дол США
КОРВАЛОЛ Фарма Старт 18077,5
УРОЛЕСАН Галичфарм 3491,8
ДИАЗОЛИН Фармак 3178,8
КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ Фармак 2877,5
ВИНОРЕЛБИН Биолек 1647,1
АСПАРКАМ Луганский ХФЗ 1451,2
ПАСКОНАТ Юрия-Фарм 1353,9
МУКАЛТИН ОЗ ГНЦЛС 1167,8
НОКСПРЕЙ Сперко Украина 994,4
ГОРЧИЧНИК Сарепта-Медипласт 900,9

Итоги

Украина имеет отрицательное сальдо экпортно-импортных операций в сфере фармации. Не исключение и торговые отношения с РФ. По итогам 2013 г. сальдо экпорта-импорта лекарственных средств Украины с РФ составляет –54,4 млн дол., превысив аналогичный показатель прошлого года на 36,5%. Это обусловлено увеличением объема поставок российских препаратов в Украину, в то время как объем украинских препаратов на российском рынке уменьшается.

Правительство РФ активно лоббирует оте­чественного производителя в госпитальных закупках и ЛЛО. Таким образом, украинским производителям трудно конкурировать в этом сегменте, однако на розничном рынке украинские производители имеют большой потенциал по наращиванию экспорта лекарственных средств в РФ.

В последние годы Украина активно имплементирует европейские нормы и стандарты в сфере оборота лекарственных средств. Внедрение этих стандартов, наряду с подписанием соглашения об ассоциации с ЕС, открывает широкий рынок для сбыта отечественной фармпродукции.

Исходя из этого, украинские производители фармацевтической продукции имеют большие перспективы для наращивания экспорта не только в РФ, но и в страны Европы.

Денис Кирсанов

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи