Перспективы развития торговых отношений Украины в сфере фармации

Тенденции развития внешней торговли Украины

Сегодня внешнеэкономическая деятельность Украины в большей степени ориентирована на сотрудничество со странами СНГ, ключевым партнером среди которых, безусловно, является РФ. Торговые отношения с РФ аккумулируют порядка четверти экспорта и трети импорта товаров. К примеру, практически такой же объем экспортно-импортных товарных операций Украины приходится на все европейские государства (рис. 1).

Рис. 1

Географическая структура внешней торговли Украины по итогам 2012–2013 гг.

По данным Государственного комитета статистики Украины, в 2013 г. зафиксировано общее сокращение как экспорта, так и импорта различных товаров. Наряду с этим изменяется и географическая структура внешней торговли, в частности повышается роль Европы в общем объеме внешней торговли Украины, в то время как удельный вес российских товаров сокращается.

Обострение политических взаимоотношений Украины и РФ, а также подписание Украиной соглашения об ассоциации с ЕС могут еще больше сместить акценты во внешней торговле в сторону Запада, так как следствием такого решения Украины стало введение российским правительством ограничений на поставку некоторых товаров из Украины.

В то же время соглашение о зоне свободной торговли с ЕС открывает для украинской продукции широкий рынок сбыта.

Внешняя торговля Украины в сфере фармации

Переходя к внешней торговле в сфере фармации, стоит отметить, что наша страна преимущественно является импортером фармацевтической продукции. Так, по данным Государственного комитета статистики Украины, по итогам 2013 г. объем экспорта фармацевтической продукции увеличился по сравнению с прошлым годом на 3,3% и достиг 251,5 млн дол. США, что составляет всего 0,4% общего объема экспортируемых товаров. В этот же период импорт фармпродукции аккумулирует 4% общего объема ввозимых Украиной товаров и составляет 3,1 млрд дол., сократившись на 6,3% по сравнению с 2012 г. Однако, несмотря на довольно значительный объем экспортно-импортных операций в сфере фармации, сотрудничество Украины и РФ в этой сфере тяжело назвать плодотворным.

По итогам 2013 г. общий объем закупок российских препаратов на фармрынке Украины увеличился по сравнению с 2012 г. на 12,7% и составил 107,6 млн дол., что соответствует 2,8% общего объема рынка лекарственных средств Украины. В то же время объем закупок украинских препаратов на российском фармрынке в 2013 г. уменьшился на 4,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 53,2 млн дол., а их удельный вес в общем объеме фармрынка РФ составляет всего 0,3% (рис. 2).

Рис. 2

Объем закупок российских препаратов на рынке Украины (розница + госпиталь) и украинских препаратов на рынке России (розница + ЛЛО + госпиталь) в денежном выражении по итогам 2012–2013 гг. с указанием их доли в общем объеме рынка

В натуральном выражении также отмечено сокращение поставок украинских препаратов в РФ и увеличение российских в Украину. Стоит отметить, что объем экспортируемых Украиной в РФ лекарственных средств превалирует над импортом. При этом удельный вес украинских препаратов на фармрынке РФ занимает 0,8%, в то время как российские препараты аккумулируют 1,6% рынка лекарственных средств Украины (рис. 3). Данный факт обусловлен тем, что общий объем фармрынка РФ значительно превосходит таковой украинского.

Рис. 3

Объем закупок российских препаратов на рынке Украины (розница + госпиталь) и украинских препаратов на рынке России (розница + ЛЛО + госпиталь) в натуральном выражении по итогам 2012–2013 гг. с указанием их доли в общем объеме рынка

Фиксируемое соотношение импорта-экспорта лекарственных средств в денежном и натуральном выражении свидетельствует об экспорте Украиной в большей степени низкостоимостных препаратов, в то время как импортируются более дорогостоящие. Так, по итогам 2013 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств, экспортируемых в РФ, составляет 1,42 дол., в то же время аналогичный показатель для импортируемых препаратов составляет 4,83 дол.

Лекарственные средства, поставляемые российскими производителями в Украину и украинскими — в РФ ориентированы преимущественно на розничный сегмент. В денежном выражении их удельный вес в общем объеме поставок составляет 87% и 77% соответственно.

В разрезе АТС-классификации 1-го уровня по итогам 2013 г. наибольший объем российских препаратов на украинском фармрынке представлен в группах D «Дерматологические средства» и N «Средства, действующие на нервную систему», при этом препараты группы L «Антинеопластические и иммуномодулирующие средства» аккумулируют около 15% данной группы (рис. 4).

Рис. 4

Объем закупок российских препаратов на рынке Украины (розница + госпиталь) в разрезе АТС-классификации 1-го уровня в натуральном выражении по итогам 2013 г. с указанием их доли в общем объеме группы

Наибольший объем украинских препаратов на рынке РФ отмечается в АТС-группах N «Средства, действующие на нервную систему» и А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» (рис. 5).

Рис. 5

Объем закупок украинских препаратов на рынке России (розница + ЛЛО + госпиталь) в разрезе АТС-классификации 1-го уровня в натуральном выражении по итогам 2013 г. с указанием их доли в общем объеме группы

Более 60 российских производителей экспортируют лекарственные средства в Украину, при этом их топ-10 осуществляет свыше 75% всего объема поставок. Основным поставщиком в Украину является компания «Нижфарм», аккумулирующая 27% экспорта препаратов в Украину (таблица 1).

Также «Нижфарм» является лидером по количеству экспортируемых в нашу страну брэндов, 4 из которых входят в рейтинг топ-10 по объему поставок на украинский фармрынок в денежном выражении. Однако лидерами этого рейтинга являются препараты компаний, поставляющих значительно меньшее количество брэндов или ориентированных на продажу одного конкретного наименования, как, например, компания «Ферон», экспортирующая в Украину только ВИФЕРОН (таблица 2).

Украинских производителей, экспортирующих лекарственные средства в РФ, вдвое меньше по сравнению с количеством российских поставщиков на рынок нашей страны. Основными поставщиками препаратов в РФ являются «Фарма Старт» и «Фармак», аккумулируя суммарно 54% выручки от экспорта. В целом же топ-10 компаний обеспечивают свыше 90% экспорта лекарственных средств на российский рынок (таблица 3).

Среди брэндов, экспортируемых в РФ, лидируют КОРВАЛОЛ, УРОЛЕСАН и ДИАЗОЛИН. При этом стоит отметить, что компания «Фарма Старт» поставляет на российский рынок только 1 брэнд — КОРВАЛОЛ, который обеспечивает порядка 1/3 всей выручки украинских компаний от поставок лекарственных средств в РФ (таблица 4).

Итоги

Украина имеет отрицательное сальдо экпортно-импортных операций в сфере фармации. Не исключение и торговые отношения с РФ. По итогам 2013 г. сальдо экпорта-импорта лекарственных средств Украины с РФ составляет –54,4 млн дол., превысив аналогичный показатель прошлого года на 36,5%. Это обусловлено увеличением объема поставок российских препаратов в Украину, в то время как объем украинских препаратов на российском рынке уменьшается.

Правительство РФ активно лоббирует оте­чественного производителя в госпитальных закупках и ЛЛО. Таким образом, украинским производителям трудно конкурировать в этом сегменте, однако на розничном рынке украинские производители имеют большой потенциал по наращиванию экспорта лекарственных средств в РФ.

В последние годы Украина активно имплементирует европейские нормы и стандарты в сфере оборота лекарственных средств. Внедрение этих стандартов, наряду с подписанием соглашения об ассоциации с ЕС, открывает широкий рынок для сбыта отечественной фармпродукции.

Исходя из этого, украинские производители фармацевтической продукции имеют большие перспективы для наращивания экспорта не только в РФ, но и в страны Европы.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!