Госпитальные закупки в Украине по итогам 9 мес 2015 г. Helicopter View

Традиционно на страницах «Еженедельника АПТЕКА» мы продолжаем представлять аналитические обзоры развития фармацевтического рынка Украины. Украинский фармрынок сформирован двумя сегментами — розничным и госпитальным. В текущем году госпитальный сектор подвергся активному реформированию со стороны государства. В частности, в нынешнем году централизованные закупки лекарственных средств по некоторым программам планируется осуществлять через международные организации. Так, на международные закупки в текущем году предусмотрено почти 2,2 млрд грн., что составляет около 60% централизованных закупок МЗ Украины. В данной публикации речь пойдет о ключевых тенденциях в госпитальном сегменте украинского рынка лекарственных средств по итогам 9 мес 2015 г. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

РЫНОК В ЦЕЛОМ

Объем украинского рынка лекарственных средств, включая розничный и госпитальный сегмент, по итогам 9 мес 2015 г. составил 35 млрд грн. за 821,3 млн упаковок, что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 27,2% в денежном и меньше на 10,3% в натуральном выражении. На украинском рынке лекарственных средств превалирует розничный сегмент, при этом госпитальный занимает около 10-й части общего объема рынка препаратов (рис. 1).

Рис. 1
 Динамика объема розничных продаж лекарственных средств, а также госпитальных закупок в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2013–2015 гг. с указанием доли сегментов в общей структуре рынка лекарственных средств
Динамика объема розничных продаж лекарственных средств, а также госпитальных закупок в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2013–2015 гг. с указанием доли сегментов в общей структуре рынка лекарственных средств

ГОСПИТАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ

По итогам 9 мес 2015 г. объем госпитальных закупок лекарственных средств составил 4,3 млрд грн. за 79,4 млн упаковок, увеличившись относительно аналогичных показателей 2014 г. на 74,5% в денежном и 16,8% в натуральном выражении.

Рис. 2
 Объем госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении за период с I кв. 2013 по III кв. 2015 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Объем госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении за период с I кв. 2013 по III кв. 2015 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Как правило, в разрезе поквартальной динамики наблюдается тенденция к увеличению объе­ма госпитальных закупок к концу года (рис. 2). Вероятно, в этом году пик госпитальных закупок придется на IV кв., поскольку централизованные закупки препаратов начали проводиться с сентября (рис. 3).

Рис. 3
 Динамика тендерных закупок лекарственных средств в январе 2014 — октябре* 2015 г. в разрезе органа финансирования
Динамика тендерных закупок лекарственных средств в январе 2014 — октябре* 2015 г. в разрезе органа финансирования
*Предварительные данные за октябрь 2015 г.

Поставки препаратов осуществляются за средства государственного и местных бюджетов. Средствами местных бюджетов распоряжаются областные, городские и районные учреждения здравоохранения Украины. Основными распорядителями средств государственного бюджета являются МЗ Украины, Национальная академия медицинских наук Украины, Министерство обороны Украины, Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, органы Государственной пенитенциарной службы Украины и другие ведомства.

Лидером среди брэндов лекарственных средств по объему тендерных закупок за средства государственного и местных бюджетов в денежном выражении по итогам 9 мес 2015 г. стал РАСТВОР ДЛЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДИАЛИЗА (табл. 1).

Таблица 1 Топ-20 брэндов лекарственных средств по объему тендерных закупок в денежном выражении по итогам 9 мес 2015 г.

п/п
Брэнд
Госбюджет + местные бюджеты Местные бюджеты
1 Раствор для перитонеального диализа Раствор для перитонеального диализа
2 Фармасулин Фармасулин
3 Протафан Протафан
4 Актрапид Дианил
5 Дианил Лантус
6 Лантус Актрапид
7 Хумодар Хумодар
8 Новорапид Новорапид
9 Левемир Левемир
10 Натрия хлорид Инсуман
11 Инсуман Хумулин
12 Фентанил Натрия хлорид
13 Бетфер Фентанил
14 Хумулин Эпайдра
15 Мабтера Генсулин
16 Пегасис Микстард
17 Генсулин Метализе
18 Эпайдра Програф
19 Микстард Мифортик
20 Севоран Промедол

На 2-м и 3-м местах рейтинга расположились соответственно брэнды ФАРМАСУЛИН и ПРОТАФАН. Топ-лист поставляемых препаратов по международному непатентованному наименованию (МНН) возглавили инсулин человеческий, инсулин гларгин и инсулин аспарт (табл. 2).

Таблица 2 Топ-20 МНН лекарственных средств по объему тендерных закупок в денежном выражении по итогам 9 мес 2015 г.

п/п
МНН
Госбюджет + местные бюджеты Местные бюджеты
1 Инсулин человеческий Инсулин человеческий
2 Инсулин гларгин Инсулин гларгин
3 Инсулин аспарт Инсулин аспарт
4 Инсулин детемир Инсулин детемир
5 Интерферон бета Такролимус
6 Натрия хлорид Натрия хлорид
7 Ритуксимаб Фентанил
8 Фентанил Инсулин глулизин
9 Такролимус Микофеноловая кислота
10 Пегинтерферон альфа-2а Тенектеплаза
11 Инсулин глулизин Фактор свертывания VIII
12 Фактор свертывания VIII Тримеперидин
13 Микофеноловая кислота Морфин
14 Эноксапарин натрий Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета
15 Севофлуран Циклоспорин
16 Тенектеплаза Эноксапарин натрия
17 Меропенем Диазепам
18 Цефтриаксон Севофлуран
19 Тримеперидин Меропенем
20 Пропофол Калия йодид

Для сравнения представлены рейтинги брэндов и МНН, которые в анализируемый период поставлялись за счет местных бюджетов.

Среди поставщиков лидерами по объему тендерных поставок лекарственных средств в денежном выражении за средства государственного и местных бюджетов по итогам 9 мес 2015 г. стали компании «Медфарком-Центр», «БАДМ» и «ДИАВИТА» (табл. 3). Для сравнения также представлен рейтинг поставщиков по объему тендерных закупок препаратов в денежном выражении, которые поставлялись за средства местных бюджетов.

Таблица 3 Топ-20 поставщиков по объему тендерных закупок в денежном выражении по итогам 9 мес 2015 г.

п/п
Поставщик
Госбюджет + местные бюджеты Местные бюджеты
1 Медфарком-Центр (Киев) Медфарком-Центр (Киев)
2 БАДМ (Днепропетровск) БАДМ (Днепропетровск)
3 ДИАВИТА (Киев) ДИАВИТА (Киев)
4 ФАРМАДИС (Крюковщина) Бизнес Центр Фармация (Вышгород)
5 Людмила-Фарм (Киев) ЛИНК-МЕДИТАЛ (Киев)
6 Бизнес Центр Фармация (Вышгород) Оптима-Фарм (Киев)
7 Оптима-Фарм (Киев) Укроптпостач (Киев)
8 Укроптпостач (Киев) Аптека 3И
(Сокольники)
9 Аптека 3И (Сокольники) ФАРМАДИС (Крюковщина)
10 Фармпланета (Киев) Фармпланета (Киев)
11 Центр медицинский Медцентр М.Т.К. (Киев) Фармация (Киев)
12 ЛИНК-МЕДИТАЛ (Киев) Центр медицинский Медцентр М.Т.К. (Киев)
13 Фармация (Киев) Людмила-Фарм (Киев)
14 Сана КО (Одесса) ФРАМ КО (Киев)
15 ФРАМ КО (Киев) Сана КО (Одесса)
16 ФЗ Биофарма
(Белая Церковь)
Индар (Киев)
17 Индар (Киев) Буковина-Фарм
(Черновцы)
18 Буковина-Фарм
(Черновцы)
Фарма Лайф (Львов)
19 Фармлогистик
(Полтава)
Фармлогистик
(Полтава)
20 Фарма Лайф (Львов) Санитас (Житомир)

В структуре госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении с незначительным перевесом превалируют препараты зарубежного производства. В то же время в натуральном выражении превалирующую долю в данном сегменте аккумулируют отечественные препараты (рис. 4).

Рис. 4
 Удельный вес лекарственных средств зарубежного и отечественного производства в общем объеме госпитальных закупок в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2013–2015 гг.
Удельный вес лекарственных средств зарубежного и отечественного производства в общем объеме госпитальных закупок в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2013–2015 гг.
Рис. 5
 Средневзвешенная стоимость 1 упаковки препаратов зарубежного и отечественного производства в сегменте госпитальных закупок по итогам 9 мес 2013–2015 гг. с указанием прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки препаратов зарубежного и отечественного производства в сегменте госпитальных закупок по итогам 9 мес 2013–2015 гг. с указанием прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в госпитальном сегменте в анализируемый период составила 53,7 грн. (рис. 5). Вполне закономерно, что ценовые характеристики в разрезе препаратов зарубежного и отечественного производства значимо отличаются. Так, средневзвешенная стоимость 1 упаковки препаратов зарубежного производства достигла 293,4 грн., в то время как для лекарственных средств оте­чественного производства этот показатель составил 33,1 грн.

В разрезе групп АТС-классификации 1-го уровня максимальную долю по объему госпитальных поставок лекарственных средств в денежном выражении занимает группа J «Противомикробные средства для системного применения» (рис. 6). Значительный удельный вес зафиксирован для препаратов групп А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» и В «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз».

Рис. 6
 Удельный вес препаратов групп АТС- классификации по объему госпитальных поставок в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2015 г.
Удельный вес препаратов групп АТС- классификации по объему госпитальных поставок в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2015 г.

P.S.

Развитие госпитального рынка лекарственных средств во многом определяет динамика тендерных закупок. В прошлом году основной объем тендерных закупок пришелся на IV кв., вследствие чего основные поставки дорогостоя­щих программных препаратов осуществились в I кв. 2015 г.

В текущем году закупки препаратов и ИМН по централизованным программам, осуществляе­мые МЗ Украины, начали проводиться только в сентябре. По состоянию на 1 декабря 2015 г. акцептировано предложений конкурсных торгов на сумму 1,2 млрд грн. В учреждения здравоохранения, по данным МЗ Украины, поставлено препаратов на сумму более 44 млн грн.

В текущем году предусмотрена закупка лекарственных средств и ИМН по некоторым социально значимым программам через международные организации. Первые объявления о проведении тендерных закупок через Программу развития ООН (ПРООН) и Crown Agents были сделаны в начале декабря.

Также в 2015 г. запущена система электронных государственных закупок ProZorro. Это электронная система взаимодействия государственного заказчика товаров и услуг и поставщика, направленная на преодоление коррупции в системе государственных закупок. На электронных площадках проекта ProZorro, стартовавшего в феврале 2015 г., опубликовано 429 торгов по закупке лекарственных средств и ИМН. Из них по состоянию на 15 декабря 225 торгов завершились определением победителя на общую сумму 5,5 млн грн.

Екатерина Дмитрик

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Інші статті розділу


Останні новини та статті