Борьба за рынок! Импорт, экспорт, производство ГЛС: октябрь–ноябрь 2008 г.

Начиная с октября 2008 г. отечественный фармрынок был подвержен влиянию глобальных экономических трудностей, регуляторным изменениям правительства и ряду других процессов, информацию о которых читатель регулярно получает со страниц «Еженедельника АПТЕКА» и браузера www.apteka.ua. При подготовке статьи нами традиционно были использованы сведения, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ» и информационно-аналитическим агентством «Союзинформ».

МЕТОДОЛОГИЯ

Данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем шести ее подгруппам — 3001–3006. При этом исключены сведения о продукции, не относящейся к ГЛС (ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и пр.). Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9 октября 2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

ИМПОРТ

В октябре 2008 г. в Украину было импортировано готовых лекарственных средств (ГЛС) на сумму 1,2 млрд грн. за 3,7 тыс. т, что больше, чем в аналогичный период 2007 г. на 16,3% в денежном и меньше на 6,5% в натуральном выражении (рис. 1, 2). В ноябре прошлого года объем ввоза ГЛС в денежном выражении продемонстрировал убыль на 1,5% по сравнению с ноябрем 2007 г., составив почти 900 млн грн. В натуральном выражении поставки ГЛС уменьшились на 22,4% — 2,5 тыс. т.

Рис. 1 Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 1 Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2 Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2 Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В целом же за первые 11 мес 2008 г. общий объем импорта ГЛС составил 10 млрд грн. за 29,5 тыс. т, что больше на 29,6 и 42,2% соответственно в денежном и натуральном выражении, чем в аналогичный период 2007 г. В октябре 2008 г., несмотря на все происходящие события, операторы продемонстрировали максимальные объемы поставок ГЛС в денежном и натуральном измерении. Хотя октябрьские темпы прироста поставок ГЛС находились на уровне январских, однако в абсолютном значении вклад этого месяца был наибольшим с начала текущего года.

Вполне закономерно, что в течение октября и ноября 2008 г. произошел скачок стоимости 1 весовой единицы импортированных ГЛС. В октябре 2008 г. этот показатель составил 332,0 грн., увеличившись на 24,4%, а уже в ноябре 2008 г. стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС достигла 366,0 грн., увеличившись по сравнению с ноябрем 2007 г. на 26,8% (рис. 3).

Рис. 3 Динамика стоимости 1 весовой единицы импортированных ГЛС в январе–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 3 Динамика стоимости 1 весовой единицы импортированных ГЛС в январе–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В октябре–ноябре 2008 г. объем импорта ГЛС составил 2,1 млрд грн. за 6,1 тыс. т, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 8,0% в денежном выражении и сократившись на 13,6% в натуральном

Карту географии импорта ГЛС традиционно разделили Германия и Индия. В октябре–ноябре 2008 г. Германия обеспечила максимальный объем поставок ГЛС в денежном выражении — 407,7 млн грн., а в натуральном — Индия — 1,3 тыс. т (табл. 1). Третье место в рейтинге крупнейших поставщиков ГЛС в Украину стабильно занимает Франция. По сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г. максимальное увеличение объема импорта ГЛС в денежном выражении продемонстрировала Швейцария — на 138,7%, заняв 4-е место в представленном рейтинге.

Таблица 1 География импорта ГЛС в октябре–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и № п/п в нем

№ п/п

Страна

Объем в денежном выражении

Объем в натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Млн грн. № п/п Млн грн. № п/п Δ, % Млн грн. Δ, % т т Δ, % т Δ, %
1 Германия 274,5 1 442,6 1 61,3 407,7 –7,9 1030,7 1368,6 32,8 1117,9 –18,3
2 Индия 141,3 2 234,6 2 66,0 326,2 39,1 916,6 1153,7 25,9 1312,8 13,8
3 Франция 130,1 3 167,9 3 29,1 219,7 30,9 420,4 528,4 25,7 467,2 –11,6
4 Швейцария 36,2 12 46,1 12 27,6 110,1 138,7 60,7 79,0 30,0 76,5 –3,2
5 Австрия 47,2 9 116,6 4 147,2 104,2 –10,6 156,0 326,1 109,1 160,2 –50,9

Прочие

707,8 956,8 35,2 954,6 –0,3 2972,9 3648,3 22,7 3006,6 –17,6

Всего

1337,1 1964,6 46,9 2122,5 8,0 5557,3 7104,1 27,8 6141,2 –13,6

Убыль объема поставок ГЛС в денежном выражении отмечают для Германии и Австрии — на 7,9 и 10,6% соответственно по сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г. А в натуральном выражении объем ввоза ГЛС увеличился исключительно для Индии в разрезе представленной топ-5 стран-поставщиков.

В целом топ-5 крупнейших стран — поставщиков ГЛС в октябре–ноябре 2008 г. аккумулировала более 50% общего объема импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении.

В общем объеме поставок ГЛС суммарный удельный вес первой тройки стран (Германии, Индии и Франции) увеличился по сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г. и практически достиг 45% в денежном и 47,2% в натуральном выражении. В общем объеме ввоза ГЛС доля поставок из стран, сгруппированных в категорию «Прочие», уменьшилась как в денежном — до 45,0%, так и в натуральном выражении— до 49,0%.

В октябре–ноябре 2008 г. в разрезе крупнейших регионов — получателей ГЛС традиционно первенство получили дистрибьюторы Киева. В столицу в этот период ими было ввезено ГЛС на сумму 1,3 млрд грн. за 3,5 тыс. т, что на 13,7% больше в денежном выражении и на 9,2% меньше в натуральном по сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г. (табл. 2). Темпы прироста объема импорта ГЛС в денежном выражении для Киева превысили общерыночный показатель. А для поставок ГЛС в Киевскую обл., напротив, зафиксировано уменьшение объема ввоза ГЛС — на 3,5% в денежном и 22,0% в натуральном выражении. Аналогичная ситуация отмечена и для поставок ГЛС в Донецкую обл.

Таблица 2 Региональная структура импорта ГЛС в октябре–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и № п/п в нем

№ п/п

Регион

Объем в денежном выражении

Объем в натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Млн грн. № п/п Млн грн. № п/п Δ, % Млн грн. Δ, % т т Δ, % т Δ, %
1 г. Киев 777,6 1 1137,0 1 46,2 1292,6 13,7 3170,6 3883,6 22,5 3527,6 –9,2
2 Киевская обл. 172,2 3 425,0 2 146,9 410,1 –3,5 703,2 1671,3 137,7 1303,5 –22,0
3 Днепропетровская обл. 183,0 2 209,9 3 14,7 277,9 32,4 737,1 653,3 –11,4 718,0 9,9
4 Донецкая обл. 95,2 4 100,9 4 6,0 51,8 –48,7 291,7 363,6 24,6 155,6 –57,2
5 Харьковская обл. 23,4 6 32,4 5 38,4 36,1 11,2 131,7 102,5 –22,2 99,6 –2,8

Прочие

85,7 59,4 –30,6 54,0 –8,9 523,0 429,8 –17,8 336,9 –21,6

Всего

1337,1 1964,6 46,9 2122,5 8,0 5557,3 7104,1 27,8 6141,2 –13,6

В целом состав представленной топ-5 регионов не изменился по сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г. А суммарная доля данной топ-5 регионов — получателей ГЛС несколько увеличилась по сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г. в денежном и натуральном выражении — до 97,5 и 94,5% соответственно. Максимальное влияние среди регионов принадлежит столице. Удельный вес таковой за октябрь–ноябрь 2008 г. увеличился до 60,9% в денежном и 57,4% в натуральном выражении.

Что касается распределения долей по объему импорта ГЛС в разрезе регионов, ранее столица и Киевская обл. аккумулировали около 75% общего объема ввоза ГЛС в денежном и натуральном выражении. В октябре–ноябре 2008 г. удельный вес столицы демонстрировал увеличение, а Киевской обл., напротив, — уменьшение. В состав топ-5 крупнейших областей по объемам импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении входят также Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области. Каждый из участников представленной топ-5 регионов имеет максимальные доли в общем объеме продаж товаров «аптечной корзины».

В целом в разрезе регионов — крупнейших получателей ГЛС в денежном выражении наибольшие темпы прироста поставок ГЛС продемонстрировали операторы Днепропетровской обл. — на 32,4% по сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г. Следует отметить также, что в октябре–ноябре 2008 г. в общем объеме импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении доля этого региона увеличилась на 2,4 и 2,5% — до 13,1 и 11,7% соответственно.

Лидером в рейтинге компаний — импортеров ГЛС по объемам ввоза этого вида продукции в денежном выражении в октябре–ноябре 2008 г. была компания «Оптима-Фарм» (табл. 3). На 2, 3 и 4-й позициях в обоих рейтингах разместились «БаДМ», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина».

Таблица 3 Топ-20 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в октябре–ноябре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за октябрь–ноябрь 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008 2007 2006
Оптима-Фарм 1 1 1
БаДМ 2 3 2
ВВС-ЛТД 3 4 4
Альба Украина 4 2 3
Каскад-Медикал 5 6 12
Артур-К 6 5 5
Интерфарм 7 12 11
Ганза 8 9 51
Дельта Медикел 9 11 8
Фра-М 10 10 10
Людмила-Фарм 11 29 22
Бизнес Центр Фармация 12 22 34
Л-Контракт 13 25 17
Фалби 14 8 9
Фармацевтические препараты регионов 15
Триграм Интернешнл 16 30 29
Байер 17
Сервье Украина 18 28 32
Вента 19 20 18
ЮЛГ 20 18 20

В результате октябрьских и ноябрьских событий (которым постоянно уделяется много внимания на страницах «Еженедельника АПТЕКА») несколько изменилась концентрация поставок ГЛС в руках крупнейших компаний-импортеров. В октябре–ноябре 2008 г. в общем объеме поставок ГЛС в денежном выражении доля топ-4 импортеров уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. до 41,1% (на 5,0%; рис. 4). Также уменьшился суммарный удельный вес компаний, занимающих 5–10-е места в представленном рейтинге (на 0,5%). С другой стороны, нарастить свою долю в «импортном пироге» удалось компаниям, занимающим 11–20-ю и 21–30-ю позиции в рейтинге по объемам поставок ГЛС, а также сгруппированным в категорию «Прочие». Их удельный вес в октябре–ноябре 2008 г. увеличился до 16,6; 9,0 и 16,0% соответственно. Следует отметить, что в исследуемый период ввоз ГЛС осуществляли 142 компании.

Рис. 4 Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге компаний-импортеров с указанием удельного веса (%) в октябре–ноябре 2006–2008 гг.

Рис. 4 Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге компаний-импортеров с указанием удельного веса (%) в октябре–ноябре 2006–2008 гг.

В разрезе различных типов компаний-импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении традиционно отмечают некоторое перераспределение сферы влияния. Так, в октябре–ноябре 2008 г. максимальное увеличение объема поставок ГЛС продемонстрировали госпитальные дистрибьюторы — +77,7% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. (до 307,7 млн грн.). А доля поставок ГЛС, осуществленных этими дистрибьюторами, увеличилась почти до 15,0% в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении (рис. 5). По сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г. специализированные дистрибьюторы увеличили ввоз ГЛС на 29,2% (до 510 млн грн.), а их удельный вес достиг 24,8%.

Рис. 5 Удельный вес различных типов компаний- импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении в октябре–ноябре 2006–2008 гг.

Рис. 5 Удельный вес различных типов компаний- импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении в октябре–ноябре 2006–2008 гг.

Традиционно в общем объеме импорта ГЛС наибольший вклад внесли ассортиментные дистрибьюторы — 1,2 млрд грн. Однако это почти на 11% меньше, чем в октябре–ноябре 2007 г. Доля этого сегмента уменьшилась до 60,3%.

Таким образом, в октябре–ноябре 2008 г. опережающие темпы развития продемонстрировали госпитальные импортеры. Они, а также специализированные операторы продолжают постепенно наращивать долю в общем объеме поставок ГЛС в денежном выражении. При этом постепенно уменьшается доля ассортиментных дистрибьюторов, однако их вклад в общий объем импорта ГЛС традиционно играет превалирующую роль.

Верхушка топ-листа ассортиментных дистрибьюторов по объемам поставок ГЛС в денежном выражении за октябрь–ноябрь 2008 г. представлена теми же участниками, что и в общем рейтинге импортеров ГЛС в этот период (табл. 4). Причем здесь в исследуемый период доля топ-4 компаний за год увеличилась на 3,2% (!) и составила более 68% в общем объеме ассортиментных поставок ГЛС (рис. 6). Удельный вес участников, занимающих 5–10-е места, уменьшился до 20,1%, а игроков, разместившихся на 11–20-й позициях, — до 9,0%. В целом в сегменте ассортиментных импортеров поставки ГЛС осуществляли 39 компаний.

Таблица 4 Топ-20 ассортиментных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в октябре–ноябре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за октябрь–ноябрь 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008 2007 2006
Оптима-Фарм 1 1 1
БаДМ 2 3 2
ВВС-ЛТД 3 4 4
Альба Украина 4 2 3
Артур-К 5 5 5
Дельта Медикел 6 9 8
Фра-М 7 8 10
Фалби 8 7 9
Вента 9 13 14
Апофарм 10 12 16
Конарк Интермед 11
Максима 12
Ананта 13 20 24
Интерфарма-Киев 14 22 28
Фармако 15 10 13
Аптека Биокон 16 14 11
Абрил Формулейшнз 17
ФармЮнион 18 24 33
Медфарком 19 11 6
Эдельвейс 20 17 18

Рис. 6 Распределение объема ввоза ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге ассортиментных импортеров с указанием удельного веса (%) в октябре–ноябре 2006–2008 гг.

Рис. 6 Распределение объема ввоза ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге ассортиментных импортеров с указанием удельного веса (%) в октябре–ноябре 2006–2008 гг.

Среди специализированных дистрибьюторов ГЛС в октябре–ноябре 2008 г. лидером по объемам ввоза в денежном выражении была компания «Каскад-Медикал» (табл. 5). На 2-е место с 10-го переместилась компания «Триграм Интернешнл», а 3-е место заняла «Байер». За октябрь–ноябрь 2008 г. в руках этой топ- 3 участников находилось более 27% общего объема специализированных поставок ГЛС, а для представленной топ-10 компаний этот показатель составил почти 60%. Отметим, что 79 компаний представляли сегмент специализированных поставок ГЛС. Количество госпитальных поставщиков было в 3 раза меньше — 24 участника. В октябре–ноябре 2008 г. топ-лист госпитальных импортеров по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении возглавила компания «Интерфарм», 2-е место заняла «Ганза», а 3-е — «Людмила-Фарм» (табл. 6). Причем в руках этой тройки участников находилось более половины (53,1%) общего объема госпитальных поставок ГЛС в денежном выражении.

Таблица 5 Топ-10 специализированных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в октябре–ноябре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за октябрь–ноябрь 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008 2007 2006
Каскад-Медикал 1 1 1
Триграм Интернешнл 2 10 10
Байер 3
Сервье Украина 4 9 12
ЮЛГ 5 4 3
Нижфарм-Украина 6 5 11
Олфа 7 2 2
ГлаксоСмитКляйн 8 18 23
Мегаком 9 22 9
Фармасайнс Украина 10 6 4

Таблица 6 Топ-10 госпитальных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в октябре–ноябре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах в октябре–ноябре 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008 2007 2006
Интерфарм 1 2 1
Ганза 2 1 9
Людмила-Фарм 3 5 4
Бизнес Центр Фармация 4 3 6
Л-Контракт 5 4 2
Фармацевтические препараты регионов 6
Три-Центральный аптечный склад 7 7 3
Бакмед 8 9 10
Кристалл 9 8 8
Докфарм 10 12

ЭКСПОРТ

Нестабильная макроэкономическая ситуация в стране в целом и различные проблемы в фармацевтической отрасли в частности повлияли на сегмент экспортных поставок ГЛС в октябре–ноябре 2008 г.

В октябре 2008 г. в момент так называемой начальной фазы кризиса объем поставок ГЛС за границу составил 49,3 млн грн. за 915,4 т, уменьшившись по сравнению с октябрем 2007 г. в денежном и натуральном выражении более чем на 20% (рис. 7, 8).

 Рис. 7 Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 7 Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 8 Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 8 Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В ноябре 2008 г. ситуация несколько улучшилась — из Украины было экспортировано ГЛС примерно на 14% больше в денежном выражении, чем в аналогичный период 2007 г., и на 13,4% меньше в натуральном — 71,8 млн грн. за 1,0 тыс. т.

В разрезе помесячной динамики объемов экспорта ГЛС в денежном выражении следует отметить, что в ноябре 2008 г. отмечен максимальный объем поставок. В этом же месяце отмечены значительные поставки ГЛС в натуральном выражении (свыше 1 тыс. т).

Стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС в октябре и ноябре 2008 г. составила около 54 и 70 грн. соответственно. В октябре 2008 г. для этого показателя отмечена убыль по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 2,1%, в ноябре — прирост в размере 31,5% по сравнению с ноябрем 2007 г. (рис. 9)

Рис. 9 Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в январе–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 9 Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в январе–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Кроме того, в разрезе помесячной динамики максимальная стоимость 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС отмечена в ноябре 2008 г. Причем в этом же месяце доля реэкспорта в общем объеме экспорта была на достаточно высоком уровне — 12% (почти на 40% больше таковой в ноябре 2007 г.). В октябре 2008 г. этот показатель составил 6,6% общего объема экспортных поставок ГЛС, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. более чем на 30%.

Географическое распределение экспорта ГЛС из Украины в октябре–ноябре 2008 г. традиционно развивалось в пользу фармрынков постсоветских стран. Однако в этот период в целом объем экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении уменьшился по сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г. на 4 и 16,7% соответственно.

Максимальный объем поставок ГЛС из Украины в денежном и натуральном выражении был осуществлен в Беларусь — 20,5 млн грн. за 309,2 т (табл. 7). Вторую строчку в рейтинге крупнейших стран — получателей ГЛС из Украины в денежном выражении в октябре–ноябре 2008 г. заняла Россия, в натуральном — Молдова. В целом по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. состав участников представленного рейтинга остался практически прежним, изменились только позиции стран, вошедших в него. Также в составе топ-5 стран — получателей ГЛС улучшил позиции Казахстан.

Таблица 7 География экспорта ГЛС в октябре–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и № п/п в нем

№ п/п

Страна

Объем в денежном выражении

Объем в натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Млн грн. № п/п Млн грн. № п/п Δ, % Млн грн. Δ, % т т Δ, % т Δ, %
1 Беларусь 15,1 3 17,5 3 16,1 20,5 17,5 449,4 388,2 –13,6 309,2 –20,4
2 Россия 15,9 2 20,1 2 26,1 17,5 –13,1 408,8 417,6 2,2 282,7 –32,3
3 Узбекистан 8,4 5 16,9 4 101,8 17,3 2,3 206,7 326,5 58,0 282,2 –13,6
4 Молдова 10,7 4 11,3 5 5,3 13,5 19,5 267,6 414,3 54,8 294,5 –28,9
5 Казахстан 18,9 1 8,4 6 –55,5 13,3 58,6 198,0 206,7 4,4 183,7 –11,1

Прочие

16,9 52,0 207,6 39,0 –25,0 450,5 579,4 28,6 589,8 1,8

Всего

85,9 126,2 46,9 121,1 –4,0 1981,0 2332,7 17,8 1942,1 –16,7

Следует отметить, что объем экспорта ГЛС в денежном выражении увеличился во все страны топ-5, исключением стала Россия, для которой отмечена убыль по этому показателю на 13,1% по сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г. В натуральном же выражении зафиксировано сокращение объема экспорта для всей пятерки участников рейтинга.

По итогам октября–ноября 2008 г. представленная топ-5 стран аккумулировала около 70% общего объема экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении.

Изменениям также подверглось перераспределение удельного веса крупнейших стран — получателей ГЛС из Украины. В октябре–ноябре 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. доля Беларуси, Узбекистана, Молдовы и Казахстана в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении увеличилась до 17,0; 14,2; 11,1 и 11,0% соответственно. В это же время доля России в общем объеме поставок ГЛС из Украины в денежном выражении сократилась до 14,4%. Что касается распределения долей по объему экспорта ГЛС в натуральном выражении, то повышение этого показателя было отмечено для Узбекистана и Казахстана — до 14,5 и 9,5%. Для Беларуси, России и Молдовы он снизился соответственно до 15,9; 14,6 и 15,2% .

По итогам октября–ноября 2008 г. максимальный объем отгрузок ГЛС за границу традиционно обеспечили операторы столицы — 78,0 млн грн. за 1,3 тыс. т, что меньше, чем в аналогичный период 2007 г., на 15,6 и 21,5% в денежном и натуральном выражении соответственно (табл. 8). Доля столицы в общем объеме экспорта ГЛС из Украины аккумулирует более 60% в денежном и натуральном выражении.

Таблица 8 Региональная структура экспорта ГЛС в октябре–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и № п/п в нем

№ п/п

Регион

Объем в денежном выражении

Объем в натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Млн грн. № п/п Млн грн. № п/п Δ, % Млн грн. Δ, % т т Δ, % т Δ, %
1 г. Киев 54,2 1 92,4 1 70,6 78,0 –15,6 1245,3 1622,5 30,3 1274,0 –21,5
2 Харьковская обл. 14,8 2 13,0 2 –12,5 19,9 53,4 252,8 179,8 –28,9 232,6 29,4
3 Одесская обл. 4,4 3 4,0 4 –9,7 6,3 57,5 130,4 79,2 –39,3 115,4 45,8
4 Луганская обл. 3,5 4 5,2 3 50,5 3,9 –24,8 90,5 131,2 45,0 104,2 –20,6
5 Тернопольская обл. 2,5 28,8

Прочие

9,0 11,6 28,7 10,5 –9,3 262,0 320,0 22,1 187,1 –41,5

Всего

85,9 126,2 46,9 121,1 –4,0 1981,0 2332,7 17,8 1942,1 –16,7

Несмотря на это, для дистрибьюторов Киева, а также Луганской обл. характерна убыль объема поставок ГЛС в денежном и натуральном выражении. В октябре–ноябре 2008 г. для дистрибьюторов Харьковской и Одесской областей прирост объема экспорта ГЛС в денежном выражении составил более 50%, а в натуральном достиг 29,4 и 45,8% соответственно. Для этих же областей характерно увеличение доли в общем объеме экспорта ГЛС из Украины как в денежном (16,5 и 5,2%), так и в натуральном выражении (12,0 и 5,9% соответственно). Для Киева и Луганской обл. этот показатель незначительно снизился.

Также в октябре–ноябре 2008 г. отмечают поставки ГЛС за границу для операторов из Тернопольской обл., что обеспечило этому региону 5-е место в представленном рейтинге регионов — лидеров по объему экспорта ГЛС.

Лидером по объемам поставок ГЛС в денежном выражении в исследуемый период 2008 г. была компания «Фармак». Тройку лидеров по этому показателю сформировали также компании «Артериум» и «Дарница» (табл. 9). Заслуживает внимания тот факт, что в октябре–ноябре 2008 г. в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении эта топ-3 компаний аккумулировала более 32%. На долю представленной топ-10 участников пришлось почти 58% общего объема экспорта ГЛС. В целом же в октябре–ноябре 2008 г. количество компаний — экспортеров ГЛС составило 66, несколько сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. (72 компании).

Таблица 9 Топ-10 компаний — экспортеров ГЛС по объему поставок в денежном выражении в октябре–ноябре 2008 г. (с указанием позиций в октябре–ноябре
2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008 2007 2006
Фармак 1 2 2
Артериум Корпорация 2 3 3
Дарница 3 5 5
Здоровье 4 4 4
Борщаговский ХФЗ 5 11 10
Медео-Фарм 6 13 20
УкрФармЭкспорт 7 12 12
Луганский ХФЗ 8 6 7
Биофарма 9 15 22
Лекхим 10 8 11

ПРОИЗВОДСТВО/РЫНОК В ЦЕЛОМ

В разрезе помесячной динамики максимальный объем фармацевтического производства ГЛС отмечен в марте и октябре 2008 г. — более 400 млн грн. В ноябре 2008 г. объем украинского производства ГЛС составил 352,6 млн грн., что на 4,4% меньше, чем в аналогичный период 2007 г. (рис. 10).

Рис. 10 Динамика объема фармацевтического производства ГЛС (КВЭД 24.42) в денежном выражении в январе–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 10 Динамика объема фармацевтического производства ГЛС (КВЭД 24.42) в денежном выражении в январе–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В целом же по итогам первых 11 мес 2008 г. суммарный объем производства ГЛС в Украине составил практически 4 млрд грн., что на 21,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Следует отметить, что набранный темп прироста за 11 мес 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. вдвое выше такового за этот же период 2007 г. в сравнении с 11 мес 2006 г.

В октябре 2008 г. увеличение объема производства ГЛС по сравнению с октябрем 2007 г. составило 14%, а в ноябре 2008 г. для этого показателя характерна убыль на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.

В октябре–ноябре 2008 г. общий объем фармрынка в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт — экспорт + производство», составил 2,8 млрд грн. (рис. 11). А это на 7,7% больше, чем в аналогичный период 2007 г. В октябре 2008 г. этот показатель составил 1,6 млрд грн., увеличившись на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Но уже в ноябре 2008 г. по сравнению с ноябрем 2007 г. общий объем фармрынка в ценах производителя снизился на 3,2% и составил 1,2 млрд грн.

Рис. 11 Объем фармацевтического рынка в ценах производителя за октябрь–ноябрь 2006–2008 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 11 Объем фармацевтического рынка в ценах производителя за октябрь–ноябрь 2006–2008 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

ИТОГИ

Несмотря на трудности, возникшие в начале октября прошлого года, операторы фармрынка боролись за него и достойно приняли вызов. Учитывая ноябрьские перебои с поставками препаратов в аптеки, импортеры продолжали ввозить ГЛС. Однако объем рынка уменьшился по сравнению с ноябрем 2007 г. всего на 1,5% в денежном выражении. Структура поставок осталась достаточно стабильной — ввоз из Германии, Индии и Франции является ключевым в импорте.

Еще несколько месяцев назад топ-4 крупнейших компаний по объемам ввоза ГЛС наращивала долю. По итогам октября–ноября 2008 г. ситуация изменилась — их суммарная доля уменьшилась до 41,1%.

Тем не менее их влияние в ассортиментных поставках ГЛС, несмотря на все «печальные» события, продолжает повышаться — суммарно компании «Оптима-Фарм», «БАДМ», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина» в октябре–ноябре 2008 г. аккумулировали более 68% всех поставок в ассортиментном сегменте. Также положительно развивались события для специализированных и госпитальных поставщиков — они увеличили объем ввоза ГЛС на 29,2 и 77,7% соответственно по сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г.

Для сегмента отечественного производства октябрь 2008 г. был успешнее, чем следующий месяц. Объем украинского фармпроизводства в октябре 2008 г. превысил 400 млн грн., а в ноябре — 350 млн.

А для экспортных поставок ГЛС за границу ситуация развивалась положительным образом в ноябре 2008 г. К тому же бурлящие события этого месяца оказались на руку отечественным производителям — они повысили стоимость 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС по сравнению с ноябрем 2007 г. более чем на 30% (около 70 грн.).

Таким образом, в последние месяцы, когда ситуация накалялась, операторы фармацевтического рынка в сегментах импорта, экспорта и производства ГЛС отстаивали свои интересы и успешно боролись за рынок!

Оксана Сергиенко,
Юлия Бондаренко

Данные системы «Фармстандарт» смотрите на сайте www.pharmstandart.com.ua.

По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться
по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail:?sergey@morion.ua

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті