В данной публикации вниманию читателей представлены ключевые показатели фармацевтического рынка Украины за май 2016 г.
Аптечные продажи
Рис. 1
Объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) по итогам мая 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 2
Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам мая 2014–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 3
Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам мая 2014–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 4
Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства (по стране владельца лицензии) в сегменте аптечных продаж по итогам мая 2014–2016 гг.
Рис. 5
Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе рецептурного статуса в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам мая 2014–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 6
Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж по итогам мая 2014–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
| Таблица 1 | Розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам мая 2014–2016 гг. |
| Май, год | Лекарственные средства | МИ*** | Косметика | Диетические добавки | Рынок в целом | |||||||||
| Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | |
| Денежное выражение | ||||||||||||||
| 2014 | 2633,4 | 20,4 | 84,5 | 262,5 | 14,5 | 8,4 | 130,1 | 8,8 | 4,2 | 90,1 | 23,4 | 2,9 | 3116,1 | 19,5 |
| 2015 | 3357,4 | 27,5 | 82,9 | 393,5 | 49,9 | 9,7 | 164,9 | 26,8 | 4,1 | 131,6 | 46,1 | 3,3 | 4047,5 | 29,9 |
| 2016 | 3753,9 | 11,8 | 83,9 | 380,3 | –3,4 | 8,5 | 174,6 | 5,9 | 3,9 | 166,8 | 26,7 | 3,7 | 4475,6 | 10,6 |
| Натуральное выражение | ||||||||||||||
| 2014 | 84,2 | –9,6 | 60,0 | 48,6 | –8,5 | 34,6 | 4,4 | –11,6 | 3,1 | 3,2 | 5,2 | 2,3 | 140,5 | –9,0 |
| 2015 | 78,1 | –7,3 | 62,8 | 39,7 | –18,3 | 32,0 | 3,6 | –19,5 | 2,9 | 2,9 | –10,3 | 2,3 | 124,3 | –11,5 |
| 2016 | 79,6 | 1,9 | 64,4 | 37,2 | –6,3 | 30,1 | 3,4 | –5,1 | 2,7 | 3,5 | 20,7 | 2,8 | 123,6 | –0,5 |
| Таблица 2 | Топ-15 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам мая 2016 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2014–2015 гг. |
| Маркетирующая организация | 2016 | 2015 | 2014 |
| Фармак (Украина) | 1 | 1 | 2 |
| Артериум Корпорация (Украина) | 2 | 4 | 5 |
| Дарница (Украина) | 3 | 3 | 3 |
| Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) | 4 | 2 | 1 |
| Sanofi (Франция) | 5 | 6 | 6 |
| Здоровье Группа компаний (Украина) | 6 | 5 | 9 |
| Takeda (Япония) | 7 | 7 | 4 |
| KRKA (Словения) | 8 | 8 | 8 |
| Киевский витаминный завод (Украина) | 9 | 10 | 17 |
| Teva (Израиль) | 10 | 12 | 10 |
| Юрия-Фарм (Украина) | 11 | 13 | 16 |
| Sandoz (Швейцария) | 12 | 11 | 11 |
| Кусум Фарм (Украина) | 13 | 14 | 20 |
| Gedeon Richter (Венгрия) | 14 | 9 | 7 |
| Борщаговский ХФЗ (Украина) | 15 | 15 | 21 |
| Таблица 3 | Топ-15 брэндов по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам мая 2016 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2014–2015 гг. |
| Брэнд | 2016 | 2015 | 2014 |
| АКТОВЕГИН | 1 | 1 | 1 |
| НАТРИЯ ХЛОРИД | 2 | 4 | 6 |
| НО-ШПА | 3 | 2 | 3 |
| НИМЕСИЛ | 4 | 11 | 5 |
| НУРОФЕН | 5 | 7 | 10 |
| ЦИТРАМОН | 6 | 6 | 4 |
| СПАЗМАЛГОН | 7 | 8 | 8 |
| ЭССЕНЦИАЛЕ | 8 | 10 | 7 |
| ТИВОРТИН | 9 | 12 | 20 |
| РЕОСОРБИЛАКТ | 10 | 13 | 15 |
| НАЛБУФИН | 11 | 3 | 38 |
| ЦЕФТРИАКСОН | 12 | 18 | 43 |
| КАПТОПРЕС | 13 | 16 | 21 |
| ДИКЛОБЕРЛ | 14 | 17 | 13 |
| ПАНКРЕАТИН | 15 | 29 | 78 |
Рис. 7
Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС- классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам мая 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста их реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Сегмент дисрибуции
| Таблица 4 | Топ-10 дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении по итогам мая 2016 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2014–2015 гг. |
| Дистрибьютор | 2016 | 2015 | 2014 |
| БаДМ (Днепропетровск) | 1 | 1 | 1 |
| Оптима-Фарм (Киев) | 2 | 2 | 2 |
| Вента(Днепропетровск) | 3 | 3 | 3 |
| ФРАМ КО (Киев) | 4 | 4 | — |
| Фармпланета (Киев) | 5 | 5 | 5 |
| Фито-Лек (Харьков) | 6 | 6 | 6 |
| Аметрин (Киев) | 7 | 7 | 8 |
| Центр медицинский Медцентр М.Т.К. (Киев) | 8 | 8 | 7 |
| Медфарком (Одесса) | 9 | 14 | 13 |
| Фармако (Киев) | 10 | 9 | 9 |
Промоция* и реклама на ТВ****
Рис. 8
Количество воспоминаний специалистов здравоохранения о различных видах промоции лекарственных средств по итогам мая 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (25 городов Украины)
Рис. 9
Динамика объема инвестиций фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ по итогам мая 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
*Данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».
**Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 22 грн./упаковка, среднестоимостная ниша — 22–100 грн./упаковка, высокостоимостная ниша — выше 100 грн./упаковка.
***В общий объем аптечных продаж медицинских изделий (МИ) включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.
****Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат и предоставлены Индустриальным телевизионным комитетом (ИТК). Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные по объему инвестиций фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ были рассчитаны для выборки «Вся Украина» («Universe»: лица в возрасте 4+, проживающие в домохозяйствах с ТВ на всей территории Украины) на основании показателя EqPrice за май 2014 г., май 2015 г. и май 2016 г. При расчете показателя EqPrice учтены исключительно лекарственные средства, имеющие соответствующую государственную регистрацию. Если брэнд сформирован несколькими категориями товаров «аптечной корзины», то их доля в рекламном бюджете брэнда определяется пропорционально объему их розничных продаж за соответствующий период. Детальнее по показателям в глоссарии ИТК: http://www.tampanel.com.ua/about/glossary/.В рамках данного исследования общий объем инвестиций в рекламу на ТВ рассчитан в ценах прайс-листов рекламных агентств (open-rate). Необходимо учитывать, что представленные показатели объема инвестиций в ТВ-рекламу в среднем в 7 раз выше реальных (см «Еженедельник АПТЕКА» № 9 (1030) от 14.03.2016 г.).
Денис Кирсанов
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим