Бриф-анализ фармрынка: итоги мая 2016 г.

В данной публикации вниманию читателей представлены ключевые показатели фармацевтического рынка Украины за май 2016 г.

Аптечные продажи

Рис. 1
 Объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) по итогам мая 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) по итогам мая 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 2
 Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам мая 2014–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам мая 2014–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 3
 Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам мая 2014–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам мая 2014–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 4
 Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства (по стране владельца лицензии) в сегменте аптечных продаж по итогам мая 2014–2016 гг.
Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства (по стране владельца лицензии) в сегменте аптечных продаж по итогам мая 2014–2016 гг.
Рис. 5
 Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе рецептурного статуса в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам мая 2014–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе рецептурного статуса в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам мая 2014–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 6
 Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении, а также  темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж по итогам мая 2014–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж по итогам мая 2014–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Таблица 1 Розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам мая 2014–2016 гг.
Май, год Лекарственные средства МИ*** Косметика Диетические добавки Рынок в целом
Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, % Доля категории в «аптечной корзине», % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, % Доля категории в «аптечной корзине», % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, % Доля категории в «аптечной корзине», % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, % Доля категории в «аптечной корзине», % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, %
Денежное выражение
2014 2633,4 20,4 84,5 262,5 14,5 8,4 130,1 8,8 4,2 90,1 23,4 2,9 3116,1 19,5
2015 3357,4 27,5 82,9 393,5 49,9 9,7 164,9 26,8 4,1 131,6 46,1 3,3 4047,5 29,9
2016 3753,9 11,8 83,9 380,3 –3,4 8,5 174,6 5,9 3,9 166,8 26,7 3,7 4475,6 10,6
Натуральное выражение
2014 84,2 –9,6 60,0 48,6 –8,5 34,6 4,4 –11,6 3,1 3,2 5,2 2,3 140,5 –9,0
2015 78,1 –7,3 62,8 39,7 –18,3 32,0 3,6 –19,5 2,9 2,9 –10,3 2,3 124,3 –11,5
2016 79,6 1,9 64,4 37,2 –6,3 30,1 3,4 –5,1 2,7 3,5 20,7 2,8 123,6 –0,5
Таблица 2 Топ-15 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам мая 2016 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2014–2015 гг.
Маркетирующая организация 2016 2015 2014
Фармак (Украина) 1 1 2
Артериум Корпорация (Украина) 2 4 5
Дарница (Украина) 3 3 3
Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) 4 2 1
Sanofi (Франция) 5 6 6
Здоровье Группа компаний (Украина) 6 5 9
Takeda (Япония) 7 7 4
KRKA (Словения) 8 8 8
Киевский витаминный завод (Украина) 9 10 17
Teva (Израиль) 10 12 10
Юрия-Фарм (Украина) 11 13 16
Sandoz (Швейцария) 12 11 11
Кусум Фарм (Украина) 13 14 20
Gedeon Richter (Венгрия) 14 9 7
Борщаговский ХФЗ (Украина) 15 15 21
Таблица 3 Топ-15 брэндов по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам мая 2016 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2014–2015 гг.
Брэнд 2016 2015 2014
АКТОВЕГИН 1 1 1
НАТРИЯ ХЛОРИД 2 4 6
НО-ШПА 3 2 3
НИМЕСИЛ 4 11 5
НУРОФЕН 5 7 10
ЦИТРАМОН 6 6 4
СПАЗМАЛГОН 7 8 8
ЭССЕНЦИАЛЕ 8 10 7
ТИВОРТИН 9 12 20
РЕОСОРБИЛАКТ 10 13 15
НАЛБУФИН 11 3 38
ЦЕФТРИАКСОН 12 18 43
КАПТОПРЕС 13 16 21
ДИКЛОБЕРЛ 14 17 13
ПАНКРЕАТИН 15 29 78
Рис. 7
 Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС- классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам мая 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста их реализации по сравнению с анало­гичным периодом предыдущего года
Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС- классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам мая 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста их реализации по сравнению с анало­гичным периодом предыдущего года

Сегмент дисрибуции

Таблица 4 Топ-10 дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении по итогам мая 2016 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2014–2015 гг.
Дистрибьютор 2016 2015 2014
БаДМ (Днепропетровск) 1 1 1
Оптима-Фарм (Киев) 2 2 2
Вента(Днепропетровск) 3 3 3
ФРАМ КО (Киев) 4 4
Фармпланета (Киев) 5 5 5
Фито-Лек (Харьков) 6 6 6
Аметрин (Киев) 7 7 8
Центр медицинский Медцентр М.Т.К. (Киев) 8 8 7
Медфарком (Одесса) 9 14 13
Фармако (Киев) 10 9 9

Промоция* и реклама на ТВ****

Рис. 8
 Количество воспоминаний специалистов здравоохранения о различных видах промоции лекарственных средств по итогам мая 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (25 городов Украины)
Количество воспоминаний специалистов здравоохранения о различных видах промоции лекарственных средств по итогам мая 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (25 городов Украины)
Рис. 9
 Динамика объема инвестиций фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ по итогам мая 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Динамика объема инвестиций фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ по итогам мая 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
*Данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».
**Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 22 грн./упаковка, среднестоимостная ниша — 22–100 грн./упаковка, высокостоимостная ниша — выше 100 грн./упаковка.
***В общий объем аптечных продаж медицинских изделий (МИ) включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.
****Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат и предоставлены Индустриальным телевизионным комитетом (ИТК). Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные по объему инвестиций фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ были рассчитаны для выборки «Вся Украина» («Universe»: лица в возрасте 4+, проживающие в домохозяйствах с ТВ на всей территории Украины) на основании показателя EqPrice за май 2014 г., май 2015 г. и май 2016 г. При расчете показателя EqPrice учтены исключительно лекарственные средства, имеющие соответствующую государственную регистрацию. Если брэнд сформирован несколькими категориями товаров «аптечной корзины», то их доля в рекламном бюджете брэнда определяется пропорционально объему их розничных продаж за соответствующий период. Детальнее по показателям в глоссарии ИТК: http://www.tampanel.com.ua/about/glossary/.В рамках данного исследования общий объем инвестиций в рекламу на ТВ рассчитан в ценах прайс-листов рекламных агентств (open-rate). Необходимо учитывать, что представленные показатели объема инвестиций в ТВ-рекламу в среднем в 7 раз выше реальных (см «Еженедельник АПТЕКА» № 9 (1030) от 14.03.2016 г.).
Денис Кирсанов

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті