Время собирать камни! Аптечные продажи в Украине: итоги I кв. 2007 г. Часть I

Итак, по итогам I кв. 2007 г. объем розничного фармрынка достиг отметки 2,8 млрд грн. и  471,4 млн упаковок, увеличившись относительно I кв. 2006 г. на  17,1% в денежном и сократившись на 4,4% в натуральном выражении (табл. 1).

Таблица 1

Объем аптечных продаж по категориям товаров в I кв. 2005–2007 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. предыдущего года

В марте 2007 г. объем продаж товаров «аптечной корзины» составил 1,0 млрд грн. за 170,9 млн упаковок, увеличившись на 16,0% в денежном выражении и сократившись на 4,5% в натуральном относительно аналогичного периода 2006 г.

Следует отметить, что уменьшение объемов рынка аптечных продаж в натуральном выражении отмечается с середины прошлого года. Однако происходит это в основном за счет уменьшения объемов реализации ЛС. Изменяется ценовая и фармакотерапевтическая структура этой категории товаров, потребители все больше и  больше склонны выбирать дорогостоящие препараты в современных формах выпуска. И это вполне естественно, когда для достижения одинакового терапевтического эффекта вместо 5 таблеток можно принимать 1.

В истории отечественного фармрынка достигнут новый рекордный показатель месячного объема аптечных продаж — в марте 2007 г. он несколько превысил 1 млрд грн.!

Такие тенденции наложили свой отпечаток и  на динамику объемов продаж ЛС в начале 2007 г. По итогам I кв. 2007 г. объем реализации ЛС составил 2,4 млрд грн. в денежном и 307,7 млн упаковок в натуральном выражении, увеличившись относительно аналогичного периода прошлого года на 14,3% и сократившись на 8,3% соответственно.

В марте 2007 г. аптечными учреждениями было реализовано ЛС на сумму 863,5 млн грн. за 110,1 млн упаковок (рис. 1, 2). Объем реализации ЛС увеличился относительно марта 2006 г. на 13,0% в денежном выражении и уменьшился на 9,2% в натуральном.

Рис. 1. Динамика объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе–марте 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 2. Динамика объема аптечных продаж ЛС в натуральном выражении в январе–марте 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Доля ЛС в общем объеме аптечных продаж в I кв. 2007 г. уменьшилась как в денежном, так и в натуральном выражении на 2,1 и 2,8% соответственно относительно аналогичного периода 2006 г., составив 84,5% в денежном и 65,3% в натуральном выражении.

Объемы продаж сопутствующих категорий товаров «аптечной корзины» в это же время существенно увеличились. Наиболее активное развитие в I кв. 2007 г. продемонстрировала косметика. Объем розничной реализации таковой увеличился относительно аналогичного периода предыдущего года на 80,8% в денежном и 37,9% в натуральном выражении, значительно превысив показатели прироста в целом по рынку. Так, в I кв. 2007 г. аптечными учреждениями было реализовано 12,2 млн упаковок косметики на сумму 133,1 млн грн. При этом только в марте 2007 г. объем розничной реализации этой категории товаров «аптечной корзины» составил 49,7 млн грн. в денежном выражении и 4,4 млн упаковок в натуральном.

Кроме этого, значительно по сравнению с рынком увеличились объемы аптечных продаж биологически активных добавок (БАД): в  денежном выражении — на 39,8%, а натуральном — на 1,5%.

Объемы розничной реализации изделий медицинского назначения (ИМН) в I кв. 2007 г. также увеличилась и в денежном, и в натуральном выражении (на 16,0 и 1,9% соответственно).

В результате таких изменений в общем объеме розничного фармрынка в денежном и натуральном выражении было отмечено увеличение доли косметики и БАД. Доля ИМН также увеличилась, но только в натуральном выражении.

Превалирование темпов прироста объемов продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении над таковыми в  натуральном в очередной раз свидетельствует о повышении средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС, ИМН, косметики и БАД. Причем средневзвешенная стоимость 1 упаковки всех категорий товаров «аптечной корзины» повышалась планомерно на протяжении I кв. 2007 г. (рис. 3). По итогам исследуемого периода максимальный прирост этого показателя зафиксирован для БАД — на 37,7% до 8,9 грн. Максимальная средневзвешенная стоимость 1 упаковки традиционно закреплена за косметикой. В I кв. 2007 г. она составила 10,9 грн., что на треть больше, чем годом ранее. Следует отметить немалое повышение этого показателя у ЛС — на 24,6%. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки этих товаров «аптечной корзины» увеличилась с 6,2 грн. в I кв. 2006 г. до 7,7 грн. в I кв. 2007 г.

Рис. 3. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки некоторых составляющих «аптечной корзины» по итогам I кв. 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе фармакотерапевтической структуры розничного рынка ЛС по итогам I кв. 2007 г. отмечены некоторые изменения. Так, в общем объеме продаж ЛС в денежном выражении среди групп АТС-классификации первого уровня по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. уменьшился удельный вес группы А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» (на 1,6%), С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» (на 0,7%) и N «Средства, действующие на нервную систему» (на 0,2%, рис. 4). В этот же период объем розничной реализации препаратов группы R «Средства, действующие на респираторную систему» увеличился на 30,2% относительно I кв. 2006 г. А доля этой группы в общем объеме продаж в исследуемый период увеличилась с 12,3% в I кв. 2006 г. до 14,0%. Кроме этого, несколько увеличился и удельный вес групп ЛС, объединенных в категорию «Прочие», что указывает на высокие темпы развития некоторых из них (на 0,3%). Так, по итогам I кв. 2007 г. не просто значительный, а максимальный прирост объемов продаж среди всех групп АТС-классификации первого уровня был зафиксирован по группе L «Антинеопластические и иммуномодулирующие средства» — 70,0%.

Рис. 4. Удельный вес топ-5 крупнейших групп АТС-классификации первого уровня по объемам продаж в денежном выражении по итогам I кв. 2005–2007 гг.

В разрезе групп АТС-классификации третьего уровня в I кв. 2007 г. максимальные объемы продаж в денежном выражении отмечены, как и в 2005, и 2006 гг., по группе N02B «Прочие анальгетики и антипиретики» (табл. 2). Причем в конце зимы — начале весны традиционно произошло немалое повышение спроса на такие ЛС. Следует отметить, что прирост объемов аптечных продаж в денежном выражении препаратов группы R05C «Отхаркивающие средства, за исключением комбинированных препаратов, содержащих противокашлевые средства» по сравнению с I кв. 2006 г. в разрезе топ-10 крупнейших групп по этому показателю был максимальным (61,4%) и значительно превысил таковой в целом по рынку. В общем, доля топ-10 групп АТС классификации третьего уровня в I кв. 2007 г. увеличилась на 0,9% относительно аналогичного периода 2006 г. и составила 31,0% общего объема продаж ЛС в  денежном выражении.

Таблица 2

Топ-10 групп АТС третьего уровня по объему аптечных продаж ЛС в  денежном выражении в  I кв. 2005–2007 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению с  в  I кв. предыдущего года

1-е место по объемам аптечных продаж ЛС в  денежном выражении как в мартовском рейтинге, так и за весь I кв. 2007 г. занял ЭССЕНЦИАЛЕ (табл. 3, 4). Напомним, что в феврале 2007 г. лидером по этому показателю был ЛАЗОЛВАН. Однако уже в топ-листах за март и I кв. 2007 г. он переместился на 2-ю позицию.

Таблица 3

Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в  денежном выражении в марте 2007 г. с  указанием позиции в рейтинге за аналогичный период 2006 г.

Таблица 4

Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в I кв. 2007 г. с  указанием позиции в рейтинге за аналогичный период 2006 г.

Совершенно иная картина наблюдалась в  рейтинге брэндов ЛС по объемам аптечных продаж в натуральном выражении. Наиболее продаваемыми в этот период стали относительно недорогие препараты. Рейтинг брэндов ЛС по объемам реализации в натуральном выражении за I кв. 2007 г. возглавил ЦИТРАМОН (табл. 5). 2-е и 3-е места по этому показателю заняли УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ и АНАЛЬГИН. Причем состав первой пятерки брэндов ЛС в этом рейтинге не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. Следует отметить, что неплохие позиции в представленном топ-листе заняли препараты, условно отнесенные к группе cough&cold. Например, с 36-го места в I кв. 2006 г. на 20-е в исследуемый период поднялся ФЛЮКОЛД, а с 55-го на 22-е — АМИЗОН.

Таблица 5

Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в натуральном выражении в I кв. 2007 г. с  указанием позиции в рейтинге за аналогичный период 2006 г.

Лидером рейтингов маркетирующих организаций по объемам аптечных продаж ЛС как в I кв. 2007 г., так и в марте 2007 г. стала компания «Berlin-Chemie/Menarini Group» (табл. 6, 7). Высокие и стабильные позиции в обоих рейтингах занимают украинские производители — «Фармацевтическая фирма «Дарница» и корпорация «Артериум». В целом же по сравнению с аналогичными периодами 2006 г. составы обоих рейтингов остаются достаточно стабильными и отличаются всего несколькими участниками. При этом общее количество маркетирующих организаций на рынке ЛС постепенно увеличивается, а доля лидеров — уменьшается.

Таблица 6

Топ-лист маркетирующих организаций по  объему аптечных продаж ЛС в  денежном выражении в марте 2007 г. с  указанием позиции в рейтинге за аналогичный период 2005–2006 гг.

Таблица 7

Топ-лист маркетирующих организаций по  объему аптечных продаж ЛС в  денежном выражении в I кв. 2007 г. с  указанием позиции в рейтинге за аналогичный период 2005–2006 гг.

*С 01.04.2007 г. в результате интеграции компаний «Bayer» и «Schering» образована группа «Bayer Health Care» (Германия), которая на отечественном фармрынке представлена 2 маркетирующими организациями: «Bayer Consumer Care» и «Bayer Schering Pharma».

Так, удельный вес топ-50 маркетирующих организаций в  I кв. 2007 г. составил 71,5% общего объема аптечных продаж ЛС, что на 0,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. (рис. 5). При этом такие изменения сопровождались увеличением доли маркетирующих организаций, которые в рейтинге по объемам аптечных продаж ЛС заняли места ниже 10-го. В I кв. 2007 г. их удельный вес увеличился на 0,9% по  сравнению с I кв. 2006 г.

Рис. 5. Распределение удельного веса маркетирующих организаций по позициям в  рейтинге по  объемам аптечных продаж ЛС в денежном выражении за I кв. 2005–2007 гг.

Итак, розничный фармацевтический рынок продолжает активно расти и развиваться. Все больший вес на нем приобретают сопутствующие категории товаров «аптечной корзины». Увеличиваются объемы продаж более дорогостоящей продукции. Объемы рынка ЛС увеличиваются в денежном и уменьшаются в натуральном выражении, что сопровождается изменениями его фармакотерапевтической структуры. Очевидно, что эти и еще несколько других тенденций сохранятся до конца текущего года. Какие же еще? Читайте в  следующем номере! n

Оксана Сергиенко