Госпитальный рынок Украины: I кв. 2008 г.

Традиционно исследования госпитального сегмента помогают дополнить целостную картину развития отечественного фармацевтического рынка — на сей раз в I кв. 2008 г. Здесь, как и на рынке аптечных продаж, происходят свои баталии и состязания между операторами. О том, какими они были, пойдет речь в данной публикации. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН».

Анализируя госпитальный сегмент фармрынка Украины, следует учитывать, что закупаемую лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) фармпродукцию используют в клинической практике, а их стоимость не подлежит возмещению пациентами, что дает нам право считать госпитальные закупки рынком конечного потребления. Напомним, что составляющими госпитального сегмента фармрынка Украины являются 3 категории товаров: лекарственные средства (ЛС), изделия медицинского назначения (ИМН) и препараты аптечного производства (ПАП). Подробнее о методологии исследования госпитального рынка и его инфраструктуре читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 37 (608) от 24.09.2007 г.

Итак, в I кв. 2008 г. объем госпитальных закупок в Украине составил 385,5 млн грн. за 80,0 млн упаковок, увеличившись по  сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 4,4% в  денежном и сократившись на 17,6% в натуральном выражении (рис. 1). Напомним, что в это же время объем розничного фармрынка составил 3,9 млрд грн. за 508,4 млн упаковок (см.?«Еженедельник АПТЕКА» № 21 (642) от 26.05.2008 г.). Таким образом, общий объем фармрынка в ценах конечного потребителя в Украине по итогам I кв.2008 г. был больше, чем в аналогичный период 2007 г., на  36,4% в денежном и 3,5% в натуральном выражении и  составил 4,3 млрд грн. за 588,4 млн упаковок. Удельный вес госпитального сегмента составил 8,9% его объема в денежном и 13,6% в натуральном выражении, причем этот показатель уменьшился по  сравнению с I кв. 2007 г. на 2,7 и 3,5% соответственно.

Рис. 1. Объем фармрынка Украины в разрезе розничного и госпитального сегментов в денежном и натуральном выражении в I кв. 2007 и 2008 г. с указанием процента прироста/убыли таковых по сравнению с I кв. 2007 г.

Рис. 1. Объем фармрынка Украины в разрезе розничного и  госпитального сегментов в денежном и  натуральном выражении в I кв. 2007 и 2008 г. с  указанием процента прироста/убыли таковых по  сравнению с I кв. 2007 г.

Традиционно главная роль на  розничном и госпитальном рынке принадлежит ЛС. По итогам I кв. 2008 г. закупки ЛС в ЛПУ увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 11,5% в денежном и сократились на  35,4% в натуральном выражении, составив 328,9 млн грн. за 22,6 млн упаковок. В этот же период общий объем розничного рынка ЛС составил 3,3 млрд грн. и  321,7 млн упаковок. Таким образом, в общем объеме рынка ЛС на долю госпитальных закупок этой категории товаров пришлось 9,2 и 6,6% в денежном и  натуральном выражении соответственно.

В I кв. 2008 г. удельный вес ЛС был наибольшим в общем объеме госпитального рынка только в денежном выражении — 85,3%, а в натуральном превалировала категория ИМН — 71,2% (рис. 2). Вклад ПАП в этот период был наименьшим — 2,1 млн грн. за 423,8 тыс. упаковок, и его доля не достигла даже 1% госпитального рынка в денежном и натуральном выражении.

Рис. 2. Удельный вес различных категорий товаров в общем объеме госпитальных закупок в денежном и натуральном выражении в I кв. 2007 и 2008 г.

Рис. 2. Удельный вес различных категорий товаров в общем объеме госпитальных закупок в  денежном и натуральном выражении в I кв. 2007 и 2008 г.

Несомненно, драйверами розничного и госпитального сегментов фармрынка являются производители — как отечественные, так и зарубежные. В целом на госпитальном рынке в I кв. 2008 г. более чем на 10% увеличилась доля зарубежных фармпроизводителей — до 65,4% в  денежном и 36,8% натуральном выражении (табл. 1, 2). При этом убыль госпитального рынка в натуральном выражении была обусловлена в  основном уменьшением объемов закупок всех категорий товаров отечественного производства — ЛС на 40,7%, ИМН — на 23,1% и ПАП — на 68,2%. Тем не менее в I кв. 2008 г. доля украинских производителей в общем объеме госпитальных закупок в натуральном выражении была превалирующей.

Таблица 1

Объем госпитальных закупок в денежном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в I кв. 2007 и 2008 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. 2007 г.

I кв., год

Товары зарубежного производства

Товары отечественного производства

Млн грн.

Удельный вес категории, %

D, %

Млн грн.

Удельный вес категории, %

D, %

ЛС

2007

166,7

56,5

128,3

43,5

2008

222,6

67,7

33,5

106,4

32,3

-17,1

ИМН*

2007

31,0

43,8

39,8

56,2

2008

29,4

54,0

-4,9

25,1

46,0

-37,0

ПАП

2007

3,7

100,0

2008

2,1

100,0

-45,0

Всего

2007

197,6

53,5

171,8

46,5

2008

252,0

65,4

27,5

133,5

34,6

-22,3

Таблица 2

Объем госпитальных закупок в натуральном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в I кв. 2007 и 2008 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. 2007 г.

I кв., год

Товары зарубежного производства

Товары отечественного производства

Млн упаковок

Удельный вес категории, %

D, %

Млн упаковок

Удельный вес категории, %

D, %

ЛС

2007

5,2

15,0

29,7

85,0

2008

4,9

21,9

-5,6

17,6

78,1

-40,7

ИМН*

2007

18,5

30,5

42,2

69,5

2008

24,5

43,0

32,2

32,5

57,0

-23,1

ПАП

2007

1,3

100,0

2008

0,4

100,0

-68,2

Всего

2007

23,8

24,5

73,3

75,5

2008

29,4

36,8

23,9

50,5

63,2

-31,1


*В общий объем госпитальных закупок ИМН включены объемы реализации товаров, которые прошли процедуру регистрации дезинфицирующих средств.

?

Динамика ценовой структуры госпитального рынка заслуживает отдельного внимания. По  итогам I кв. 2008 г. в  госпитальном сегменте более чем на 70% повысилась средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС и ПАП (рис. 3). В результате для ЛС она составила — 14,6 грн. и ПАП — 4,8 грн. Напомним, что на розничном фармрынке в I кв. 2008 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС была более чем на 40% ниже (10,1 грн.). В  этот период средневзвешенная стоимость 1 упаковки ИМН в  госпитальном сегменте сократилась на 20 коп. — до 1,0 грн.

Рис. 3. Средневзвешенная стоимость госпитальных закупок 1 упаковки различных категорий товаров в I кв. 2007 и 2008 г. с указанием процента прироста/убыли таковой по сравнению с I кв. 2007 г.

Рис. 3. Средневзвешенная стоимость госпитальных закупок 1 упаковки различных категорий товаров вI кв. 2007 и 2008 г. с  указанием процента прироста/убыли таковой по  сравнению с I кв. 2007 г.

Конечно же, ценовая политика госпитальных закупок в разрезе товаров зарубежного и отечественного производства дифференцирована. Здесь так же, как и на рынке аптечных продаж, превалирует дорогостоящая продукция зарубежного производства. Так, по  итогам I кв. 2008 г. средневзвешенная стоимость зарубежных ЛС повысилась более чем на 40% по  сравнению с I кв. 2007 г. и составила 45,0 грн. Для отечественных ЛС этот показатель достиг 6,0 грн., продемонстрировав почти такой же прирост. В  целом по госпитальному сегменту снижение средневзвешенной стоимости ИМН было обусловлено убылью таковой как отечественного, так и  зарубежного производства (для отечественных на 10 коп. — до 80 коп., для зарубежных на 50 коп. — до 1,2 грн. за упаковку). В  категории ПАП этот показатель увеличился практически до 5 грн. (с 2,8 грн. в I кв. 2007 г.).

Учитывая специфику закупок ЛПУ в госпитальном сегменте, вполне логично, что ключевую роль здесь играют рецептурные препараты. По итогам с I кв. 2008 г. объем закупок таких ЛС составил 303,8 млн грн. за 19,1 млн упаковок. По сравнению с аналогичным периодом 2007 г. удельный вес рецептурных препаратов в  общем объеме госпитального рынка ЛС увеличился в  денежном выражении до 92,4% и уменьшился в  натуральном до 84,5% (рис. 4).

Рис. 4. Удельный вес рецептурных и безрецептурных ЛС в общем объеме госпитальных закупок в денежном и натуральном выражении в I кв. 2007 и 2008 г.

Рис. 4. Удельный вес рецептурных и безрецептурных ЛС в  общем объеме госпитальных закупок в денежном и натуральном выражении в I кв. 2007 и 2008 г.

В фармакотерапевтической структуре госпитального рынка отмечены некоторые изменения. По итогам I кв. 2008 г., как в  и аналогичный период 2007 г., лидером среди групп АТС-классификации первого уровня по  объемам госпитальных закупок ЛС как в  денежном, так и натуральном выражении была группа В «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз» — 72,8 млн грн. за 5,1 млн упаковок (рис. 5). Следует отметить, что в исследуемый период в розничном сегменте эта группа не вошла в состав топ-5 крупнейших групп АТС-классификации по объемам продаж ЛС в  денежном выражении. Второй по величине объема закупок является лидер розничного сегмента — группа А «Средства, влияющие на  пищеварительную систему и метаболизм». Объем госпитальных закупок в денежном выражении для каждой из этих групп увеличился более чем на 40% по сравнению I кв. 2007 г., а удельный вес — на 4,7%. Так, доля группы В  по этому показателю составила 22,1% и была наибольшей, а для группы А этот показатель достиг чуть меньшей отметки — 21,7%. Третье место по объемам госпитальных закупок получила группа J «Противомикробные средства для системного применения». Однако ее доля в общем объеме госпитального сегмента в I кв. 2008 г. сократилась за год до 17,1% в денежном и 20,2% в натуральном выражении. На 4-й и 5-й позициях находились группы N «Средства, действующие на нервную систему» и С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», которые на рынке аптечных продаж занимают более высокие позиции в составе топ-5 групп АТС-классификации — 3-е и 4-е места соответственно.

Рис. 5. Распределение объемов госпитальных закупок ЛС по топ-5 группам АТС-классификации первого уровня в денежном и натуральном выражении в I кв. 2008 г. с указанием таковых в I кв. 2007 г.

Рис. 5. Распределение объемов госпитальных закупок ЛС по топ-5 группам АТС-классификации первого уровня в  денежном и натуральном выражении в I кв. 2008 г. с указанием таковых в I кв. 2007 г.

По итогам I кв. 2008 г., как и в  аналогичный период 2007 г., в разрезе групп АТС-классификации третьего уровня лидером по  объемам госпитальных закупок в денежном выражении были бета-лактамные антибиотики (табл. 3). Однако по сравнению с  I кв. 2007 г. объем госпитальных закупок этой группы ЛС уменьшился до 30,9 млн грн., впрочем как и удельный вес таковой — до 9,4%. Наибольшее увеличение объема госпитальных закупок ЛС было отмечено для группы инсулина и его аналогов — на 126,6%. Эта группа заняла 2-е место в представленном топ-листе. Далее 3, 4 и 5-ю позиции заняли группы антитромботических средств, прочие средства, влияющие на пищеварительную систему и  метаболические процессы и средства для перитонеального диализа соответственно. Объем госпитальных закупок ЛС в денежном выражении для каждой из них составил 15,8 млн грн., а удельный вес увеличился до 4,8%. Причем последняя из этих групп в аналогичный период не входила состав топ-5 групп АТС третьего уровня.

Таблица 3

Топ-5 групп АТС-классификации третьего уровня по объему госпитальных закупок ЛС в денежном выражении в I кв. 2008 г. с указанием удельного веса группы, процента прироста/убыли по сравнению с I кв. 2007 г.

№ п/п

АТС-код

Наименование АТС-группы

2007 г.

Удельный вес категории, %

2008 г.

Удельный вес категории, %

D, %

Млн грн.

Млн грн.

1

J01D

Прочие бета-лактамные антибиотики

33,3

11,3

30,9

9,4

-7,3

2

A10A

Инсулин и его аналоги

8,6

2,9

19,6

6,0

126,6

3

B01A

Антитромботические средства

11,7

4,0

15,8

4,8

35,8

4

A16A

Прочие средства, влияющие на пищеварительную систему и  метаболические процессы

9,4

3,2

15,8

4,8

68,2

5

B05D

Средства для перитонеального диализа

15,8

4,8

Прочие

231,9

78,6

231,1

70,3

-0,4

Всего

294,9

328,9

11,5

Отметим, что по итогам I кв. 2008 г. рейтинг маркетирующих организаций по объему госпитальных продаж ЛС в денежном выражении возглавила компания «sanofi-aventis». Второе место заняла отечественная корпорация «Артериум», которая является лидером среди маркетирующих организаций по объему госпитальных продаж ЛС в  натуральном выражении.

В целом по итогам I кв. 2008 г. доля госпитального сегмента в общем объеме фармрынка Украины традиционно была невелика. Причем по сравнению с I кв. 2007 г. она уменьшилась до 8,9% в денежном и 13,6% в  натуральном выражении. По всей видимости, не последнюю роль в этом сыграла нестабильность законодательной базы. Таким образом, драйвером фармрынка Украины в I кв. 2008 г. был розничный сегмент. Однако, если учитывать, что на закупку медикаментов за счет средств местных бюджетов в  2008 г. запланировано выделить 1,7 млрд грн. (www.drugmed.gov.ua), полагаем, до конца года госпитальному сектору удастся наверстать упущенное.

Оксана Сергиенко

Данные системы «Фармстандарт» смотрите на сайте www.pharmstandart.com.ua.

По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться
по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail:?sergey@morion.ua

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті