Госпитальный рынок Украины: I кв. 2008 г.

Анализируя госпитальный сегмент фармрынка Украины, следует учитывать, что закупаемую лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) фармпродукцию используют в клинической практике, а их стоимость не подлежит возмещению пациентами, что дает нам право считать госпитальные закупки рынком конечного потребления. Напомним, что составляющими госпитального сегмента фармрынка Украины являются 3 категории товаров: лекарственные средства (ЛС), изделия медицинского назначения (ИМН) и препараты аптечного производства (ПАП). Подробнее о методологии исследования госпитального рынка и его инфраструктуре читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 37 (608) от 24.09.2007 г.

Итак, в I кв. 2008 г. объем госпитальных закупок в Украине составил 385,5 млн грн. за 80,0 млн упаковок, увеличившись по  сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 4,4% в  денежном и сократившись на 17,6% в натуральном выражении (рис. 1). Напомним, что в это же время объем розничного фармрынка составил 3,9 млрд грн. за 508,4 млн упаковок (см.?«Еженедельник АПТЕКА» № 21 (642) от 26.05.2008 г.). Таким образом, общий объем фармрынка в ценах конечного потребителя в Украине по итогам I кв.2008 г. был больше, чем в аналогичный период 2007 г., на  36,4% в денежном и 3,5% в натуральном выражении и  составил 4,3 млрд грн. за 588,4 млн упаковок. Удельный вес госпитального сегмента составил 8,9% его объема в денежном и 13,6% в натуральном выражении, причем этот показатель уменьшился по  сравнению с I кв. 2007 г. на 2,7 и 3,5% соответственно.

Рис. 1. Объем фармрынка Украины в разрезе розничного и  госпитального сегментов в денежном и  натуральном выражении в I кв. 2007 и 2008 г. с  указанием процента прироста/убыли таковых по  сравнению с I кв. 2007 г.

Традиционно главная роль на  розничном и госпитальном рынке принадлежит ЛС. По итогам I кв. 2008 г. закупки ЛС в ЛПУ увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 11,5% в денежном и сократились на  35,4% в натуральном выражении, составив 328,9 млн грн. за 22,6 млн упаковок. В этот же период общий объем розничного рынка ЛС составил 3,3 млрд грн. и  321,7 млн упаковок. Таким образом, в общем объеме рынка ЛС на долю госпитальных закупок этой категории товаров пришлось 9,2 и 6,6% в денежном и  натуральном выражении соответственно.

В I кв. 2008 г. удельный вес ЛС был наибольшим в общем объеме госпитального рынка только в денежном выражении — 85,3%, а в натуральном превалировала категория ИМН — 71,2% (рис. 2). Вклад ПАП в этот период был наименьшим — 2,1 млн грн. за 423,8 тыс. упаковок, и его доля не достигла даже 1% госпитального рынка в денежном и натуральном выражении.

Рис. 2. Удельный вес различных категорий товаров в общем объеме госпитальных закупок в  денежном и натуральном выражении в I кв. 2007 и 2008 г.

Несомненно, драйверами розничного и госпитального сегментов фармрынка являются производители — как отечественные, так и зарубежные. В целом на госпитальном рынке в I кв. 2008 г. более чем на 10% увеличилась доля зарубежных фармпроизводителей — до 65,4% в  денежном и 36,8% натуральном выражении (табл. 1, 2). При этом убыль госпитального рынка в натуральном выражении была обусловлена в  основном уменьшением объемов закупок всех категорий товаров отечественного производства — ЛС на 40,7%, ИМН — на 23,1% и ПАП — на 68,2%. Тем не менее в I кв. 2008 г. доля украинских производителей в общем объеме госпитальных закупок в натуральном выражении была превалирующей.

*В общий объем госпитальных закупок ИМН включены объемы реализации товаров, которые прошли процедуру регистрации дезинфицирующих средств.

Динамика ценовой структуры госпитального рынка заслуживает отдельного внимания. По  итогам I кв. 2008 г. в  госпитальном сегменте более чем на 70% повысилась средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС и ПАП (рис. 3). В результате для ЛС она составила — 14,6 грн. и ПАП — 4,8 грн. Напомним, что на розничном фармрынке в I кв. 2008 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС была более чем на 40% ниже (10,1 грн.). В  этот период средневзвешенная стоимость 1 упаковки ИМН в  госпитальном сегменте сократилась на 20 коп. — до 1,0 грн.

Рис. 3. Средневзвешенная стоимость госпитальных закупок 1 упаковки различных категорий товаров вI кв. 2007 и 2008 г. с  указанием процента прироста/убыли таковой по  сравнению с I кв. 2007 г.

Конечно же, ценовая политика госпитальных закупок в разрезе товаров зарубежного и отечественного производства дифференцирована. Здесь так же, как и на рынке аптечных продаж, превалирует дорогостоящая продукция зарубежного производства. Так, по  итогам I кв. 2008 г. средневзвешенная стоимость зарубежных ЛС повысилась более чем на 40% по  сравнению с I кв. 2007 г. и составила 45,0 грн. Для отечественных ЛС этот показатель достиг 6,0 грн., продемонстрировав почти такой же прирост. В  целом по госпитальному сегменту снижение средневзвешенной стоимости ИМН было обусловлено убылью таковой как отечественного, так и  зарубежного производства (для отечественных на 10 коп. — до 80 коп., для зарубежных на 50 коп. — до 1,2 грн. за упаковку). В  категории ПАП этот показатель увеличился практически до 5 грн. (с 2,8 грн. в I кв. 2007 г.).

Учитывая специфику закупок ЛПУ в госпитальном сегменте, вполне логично, что ключевую роль здесь играют рецептурные препараты. По итогам с I кв. 2008 г. объем закупок таких ЛС составил 303,8 млн грн. за 19,1 млн упаковок. По сравнению с аналогичным периодом 2007 г. удельный вес рецептурных препаратов в  общем объеме госпитального рынка ЛС увеличился в  денежном выражении до 92,4% и уменьшился в  натуральном до 84,5% (рис. 4).

Рис. 4. Удельный вес рецептурных и безрецептурных ЛС в  общем объеме госпитальных закупок в денежном и натуральном выражении в I кв. 2007 и 2008 г.

В фармакотерапевтической структуре госпитального рынка отмечены некоторые изменения. По итогам I кв. 2008 г., как в  и аналогичный период 2007 г., лидером среди групп АТС-классификации первого уровня по  объемам госпитальных закупок ЛС как в  денежном, так и натуральном выражении была группа В «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз» — 72,8 млн грн. за 5,1 млн упаковок (рис. 5). Следует отметить, что в исследуемый период в розничном сегменте эта группа не вошла в состав топ-5 крупнейших групп АТС-классификации по объемам продаж ЛС в  денежном выражении. Второй по величине объема закупок является лидер розничного сегмента — группа А «Средства, влияющие на  пищеварительную систему и метаболизм». Объем госпитальных закупок в денежном выражении для каждой из этих групп увеличился более чем на 40% по сравнению I кв. 2007 г., а удельный вес — на 4,7%. Так, доля группы В  по этому показателю составила 22,1% и была наибольшей, а для группы А этот показатель достиг чуть меньшей отметки — 21,7%. Третье место по объемам госпитальных закупок получила группа J «Противомикробные средства для системного применения». Однако ее доля в общем объеме госпитального сегмента в I кв. 2008 г. сократилась за год до 17,1% в денежном и 20,2% в натуральном выражении. На 4-й и 5-й позициях находились группы N «Средства, действующие на нервную систему» и С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», которые на рынке аптечных продаж занимают более высокие позиции в составе топ-5 групп АТС-классификации — 3-е и 4-е места соответственно.

Рис. 5. Распределение объемов госпитальных закупок ЛС по топ-5 группам АТС-классификации первого уровня в  денежном и натуральном выражении в I кв. 2008 г. с указанием таковых в I кв. 2007 г.

По итогам I кв. 2008 г., как и в  аналогичный период 2007 г., в разрезе групп АТС-классификации третьего уровня лидером по  объемам госпитальных закупок в денежном выражении были бета-лактамные антибиотики (табл. 3). Однако по сравнению с  I кв. 2007 г. объем госпитальных закупок этой группы ЛС уменьшился до 30,9 млн грн., впрочем как и удельный вес таковой — до 9,4%. Наибольшее увеличение объема госпитальных закупок ЛС было отмечено для группы инсулина и его аналогов — на 126,6%. Эта группа заняла 2-е место в представленном топ-листе. Далее 3, 4 и 5-ю позиции заняли группы антитромботических средств, прочие средства, влияющие на пищеварительную систему и  метаболические процессы и средства для перитонеального диализа соответственно. Объем госпитальных закупок ЛС в денежном выражении для каждой из них составил 15,8 млн грн., а удельный вес увеличился до 4,8%. Причем последняя из этих групп в аналогичный период не входила состав топ-5 групп АТС третьего уровня.

Отметим, что по итогам I кв. 2008 г. рейтинг маркетирующих организаций по объему госпитальных продаж ЛС в денежном выражении возглавила компания «sanofi-aventis». Второе место заняла отечественная корпорация «Артериум», которая является лидером среди маркетирующих организаций по объему госпитальных продаж ЛС в  натуральном выражении.

В целом по итогам I кв. 2008 г. доля госпитального сегмента в общем объеме фармрынка Украины традиционно была невелика. Причем по сравнению с I кв. 2007 г. она уменьшилась до 8,9% в денежном и 13,6% в  натуральном выражении. По всей видимости, не последнюю роль в этом сыграла нестабильность законодательной базы. Таким образом, драйвером фармрынка Украины в I кв. 2008 г. был розничный сегмент. Однако, если учитывать, что на закупку медикаментов за счет средств местных бюджетов в  2008 г. запланировано выделить 1,7 млрд грн. (www.drugmed.gov.ua), полагаем, до конца года госпитальному сектору удастся наверстать упущенное.

Оксана Сергиенко