Ближе к делу! Импорт-экспорт, производство ГЛС: апрель и май 2008 г.

В  преддверии подведения итогов работы фармоператоров за первое полугодие текущего года не терпится взглянуть на их вклад в развитие фармрынка и плодотворные результаты работы в  апреле и мае. Поспешим заверить, что в это время и  импортерам, и отечественным фармпроизводителям было что сказать — каждый из них припас свой козырь! При подготовке публикации использованы данные, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ», а также информационно-аналитическим агентством «Союзинформ».

Напомним, что все данные об импортных и  экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом (по  всем ее подгруппам — 3001–3006). При этом из анализа исключены сведения о продукции, не относящейся к готовым лекарственным средствам (ГЛС), — ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и др. Подробно о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и  госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9 октября 2006 г. Данные о производственном сегменте фармрынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

ИМПОРТ

В апреле текущего года объем импорта ГЛС в Украину составил 922,5 млн грн. за 2,5 тыс. т, увеличившись по сравнению с  апрелем 2007 г. на 44,8% в денежном и 13,7% в  натуральном выражении (рис. 1, 2). Следует отметить, что именно в этом месяце с начала текущего года прирост тоннажа ввоза ГЛС по сравнению с  предыдущим годом был наибольшим. Уже в мае 2008 г. объем ввоза ГЛС, учитывая традиционное сезонное снижение активности поставок, несколько сократился по сравнению с апрелем и составил 797,3 млн грн. за 2,3 тыс. т. Темпы прироста объемов поставок ГЛС по сравнению с маем 2007 г. также несколько замедлились и составили 27,6% в денежном и 3,0% в натуральном выражении. Очевидно, что причиной майского уменьшения объемов поставок ГЛС в Украину и темпов прироста таковых по  сравнению с прошлым годом стало не только сезонное снижение активности импортеров, но и  длительные выходные в связи с майскими праздниками.

Рис. 1. Объем импорта ГЛС в денежном выражении в январе–мае 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 1. Объем импорта ГЛС в денежном выражении в январе–мае 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с  аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 2. Объем импорта ГЛС натуральном выражении в январе–мае 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 2. Объем импорта ГЛС натуральном выражении в январе–мае 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В целом же по итогам первых 5 мес 2008 г. общий объем импорта ГЛС в Украину достиг отметки 4,0 млрд грн. за 12,2 тыс. т, увеличившись по  сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 34,0% в  денежном и 4,1% в натуральном выражении. Наибольшие объемы ввоза ГЛС с начала текущего года как в  денежном, так и в натуральном выражении были зафиксированы в марте.

150_grafik_3.jpg (15767 bytes)

Рис. 3. Стоимость 1 весовой единицы ГЛС, импортированных в  январе–мае 2006–2008 гг., с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

С начала текущего года планомерно повышается стоимость 1 весовой единицы импортируемых ГЛС. Особенно впечатляет повышение темпов прироста этого показателя по  сравнению с прошлым годом. В апреле 2008 г. стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС увеличилась более чем на четверть по сравнению с  апрелем 2007 г. и достигла 365 грн. — это наибольший показатель за всю историю развития отечественного фармрынка (рис. 3). В мае темпы прироста для этого показателя были на уровне 23,9%, а стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС составила 341,5 грн.

Представленные данные о географии импорта ГЛС в Украину позволяют оценить вклад различных стран в развитие отечественного фармрынка (табл. 1, 2). Естественно, существуют страны, которым отведена главная роль в обеспечении отечественного фармрынка препаратами. Так, в апреле и мае 2008 г. наибольший объем поставок ГЛС в денежном выражении традиционно был осуществлен из Германии и Индии. Тоннаж поставок ГЛС из этих стран также превалировал. Следует обратить внимание, что в  обоих периодах Индия продемонстрировала опережающие Германию темпы прироста объемов поставок. Причем в апреле 2008 г. прирост объема ввоза ГЛС в натуральном выражении из Индии составил более 60% по сравнению с апрелем предыдущего года.

Таблица 1

География импорта ГЛС в апреле 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

№ п/п

Страна

Объем в  денежном выражении

Объем в  натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Млн грн.

№ п/п

Млн грн.

№ п/п

D, %

Млн грн.

D, %

т

т

D, %

т

D, %

1

Германия

89,9

1

136,3

1

51,5

181,1

32,8

313,6

397,2

26,7

408,8

2,9

2

Индия

48,1

2

70,3

2

46,2

102,5

45,7

310,9

282,3

–9,2

451,9

60,1

3

Франция

39,7

3

57,5

3

44,7

84,1

46,2

99,8

167,0

67,3

160,4

-3,9

4

Австрия

11,1

13

30,3

6

173,0

51,3

69,7

48,2

82,8

71,8

69,4

-16,1

5

Словения

27,5

5

34,8

5

26,6

50,6

45,5

114,1

114,8

0,6

144,8

26,1

Прочие

240,1

307,7

28,2

452,9

47,2

940,1

1180,2

25,5

1292,8

9,5

Всего

456,4

636,9

39,5

922,5

44,8

1826,7

2224,3

21,8

2528,1

13,7

Таблица 2

География импорта ГЛС в мае 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

№ п/п

Страна

Объем в  денежном выражении

Объем в  натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

млн грн.

№ п/п

млн грн.

№ п/п

D, %

млн грн.

D, %

т

т

D, %

т

D, %

1

Германия

95,5

1

136,0

1

42,4

168,4

23,8

276,1

411,5

49,0

438,0

6,4

2

Индия

77,4

2

78,8

3

1,8

101,3

28,5

419,9

460,3

9,6

513,1

11,5

3

Франция

51,6

3

84,0

2

62,8

72,6

–13,5

127,7

127,9

0,2

156,1

22,0

4

Венгрия

25,0

4

34,2

5

36,9

38,4

12,5

62,8

87,9

40,0

78,7

–10,5

5

Италия

20,7

5

35,9

4

73,6

37,1

3,2

52,9

56,1

5,9

54,5

–2,7

Прочие

201,9

252,9

25,2

375,5

48,5

863,7

1112,3

28,8

1082,5

–2,7

Всего

472,1

621,7

31,7

793,3

27,6

1803,1

2256,0

25,1

2322,9

3,0

Закономерно, что в общей структуре импортных поставок ГЛС Германия и  Индия имеют наибольшую долю. По объемам ввоза этого вида продукции в денежном выражении первая из них опережает вторую, а в натуральном — несколько ей уступает. Так, в апреле 2008 г. в общем объеме поставок ГЛС удельный вес Германии составил 19,6% в денежном и 16,2% в натуральном выражении, а в мае 2008 г. — 21,2 и 18,9% соответственно. Тогда как для Индии эти показатели — 11,1 и 17,9% в  апреле и 12,8 и 22,1% в мае.

Поставки ГЛС из Франции и  Австрии, которые в апреле заняли 3-е и 4-е места в  рейтинге крупнейших стран — импортеров по  объемам поставок ГЛС в денежном выражении, в  натуральном выражении сократились по сравнению с апрелем предыдущего года. Вместе с тем для Австрии в разрезе топ-5 крупнейших стран-поставщиков было отмечено наибольшее увеличение объема импорта ГЛС в денежном выражении — на 69,7%, что свидетельствует об увеличении объемов поставок более дорогостоящих препаратов из этой страны. Доля Австрии увеличилась на 0,8% по сравнению с апрелем 2007 г. — до 5,6% общего объема импорта ГЛС в  денежном выражении.

Апрельское уменьшение тоннажа поставок ГЛС из Франции уже в мае компенсировалось значительным увеличением таковых — на 22,0% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., что превысило общерыночный показатель (+3,0%). Однако в денежном выражении поставки из этой страны в мае, наоборот, уменьшились. Отметим, что в этот период в состав топ-5 крупнейших стран — импортеров ГЛС в  денежном выражении вошли Венгрия и Италия, что было обусловлено увеличением объемов поставок более дорогостоящих ГЛС из этих стран.

Состав топ-5 стран, обеспечивших наибольший тоннаж поставок ГЛС в  апреле и мае 2008 г., несколько отличается от пятерки стран — лидеров по объемам импорта ГЛС в  денежном выражении. Как в апреле, так и в мае, кроме Индии, Германии и Франции, здесь также фигурируют Болгария и Ирландия, суммарная доля которых составляет более 10% объема ввоза ГЛС в  Украину в натуральном выражении.

Структура регионов Украины – получателей импортных ГЛС сложилась таким образом, что далеко не во всех регионах осуществляются отгрузки этой категории товаров. До недавнего времени исследования показывали, что количество регионов — получателей ГЛС постепенно сокращалось. Однако теперь ситуация стабилизировалась. В апреле и мае текущего года количество регионов —получателей импортных ГЛС составило по 14 (что на 1 регион больше, чем в  апреле и мае 2007 г.). Наибольший объем поставок этого вида продукции традиционно был осуществлен в Киев: в апреле 2008 г. — на сумму 432,8 млн грн. за 1,3 тыс. т. В мае нынешнего года поставки ГЛС в столицу составили 404,9 млн грн. за 1,3 тыс. т. Вместе с тем, в исследуемые периоды сохранилась тенденция, наметившаяся с начала этого года, — темпы прироста объема поставок ГЛС в столицу уступают общерыночным показателям, а ее доля в  общем объеме получения этого вида продукции значительно уменьшается в пользу других регионов (рис. 4, 5).

Рис. 4. Удельный вес регионов Украины - крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта таковых в денежном выражении в апреле и мае 2006-2008 гг.

Рис. 4. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в  общем объеме импорта таковых в денежном выражении в апреле и мае 2006–2008 гг.
Рис. 5. Удельный вес регионов Украины - крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта таковых в натуральном выражении в апреле и мае 2006-2008 гг.

Рис. 5. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в  общем объеме импорта таковых в натуральном выражении в апреле и мае 2006–2008 гг.

Отметим, что в разрезе топ-5 регионов — крупнейших получателей импортных ГЛС в апреле и мае 2008 г. наиболее высокие темпы прироста таковых в денежном и натуральном выражении продемонстрировали Киевская и  Харьковская области. В апреле 2008 г. более чем на  130% в денежном и натуральном выражении увеличились импортные поставки ГЛС для Киевской обл. — до 230,1 млн грн. и 601,2 млн упаковок. По  сравнению с апрелем 2007 г. объем импорта ГЛС в  денежном выражении для Харьковской обл. увеличился в 3,5 раза — почти до 17,8 млн грн., а в  натуральном — в 2,5 раза, до 29,6 млн упаковок. Поставки в Киевскую обл. в мае увеличились практически на 80% в денежном и 30% в натуральном выражении и составили 177,3 млн грн. за 479,2 т. Поставки ГЛС в Харьковскую обл. в мае текущего года по сравнению с маем прошлого года увеличились в 2,5 раза в денежном и на четверть в  натуральном выражении, составив в результате 18,4 млн грн. за 39,0 т.

Как в апреле, так и мае 2008 г. на  3-м и 4-м местах в списке получателей импортных ГЛС стабильно находились Днепропетровская и  Донецкая области. И если для первой как в апреле, так и мае 2008 г. отмечено планомерное увеличение объема поставок ГЛС в денежном и натуральном выражении, то для второй в апреле эти показатели были ниже общерыночных (+15,7 и 8,3% соответственно), а уже в мае здесь была отмечена убыль таковых. В  целом же в руках пятерки областей в апреле и мае текущего года находилось более 95% общего объема ввоза ГЛС в денежном выражении.

И хотя столичная доля в общем объеме импорта ГЛС как в денежном, так и  натуральном выражении в разрезе регионов по-прежнему велика, отнюдь не первый месяц фиксируют сокращение таковой. Вполне естественно, что для некоторых регионов это означало, напротив, увеличение доли на рынке импорта ГЛС. Например, в апреле доля Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей достигла 24,9; 18,5 и 2,0% в общем объеме импорта ГЛС в  денежном выражении. В мае для этих регионов удельный вес составил 22,4; 16,5 и 2,3% соответственно. Что касается тоннажа получения ГЛС, то увеличение доли в общем объеме такового в апреле 2008 г. продемонстрировали Киевская и  Днепропетровская области, а в мае к ним присоединилась также Тернопольская обл. Причем не так давно, еще по итогам I кв. 2008 г., Тернопольская обл. стала одной из немногих, где в  общем объеме аптечных продаж ЛС в натуральном выражении отмечали большую долю препаратов зарубежного производства (см. «Еженедельник АПТЕКА» №645 (24) от 16.06.2008 г.).

Таким образом, на рынке импорта ГЛС нашей страны наблюдаются позитивные изменения в развитии логистических мощностей менее крупных регионов. И все же, учитывая существующую мегаполисную зону, следует помнить, что убыль доли столицы в общем объеме ввоза ГЛС в  денежном и натуральном выражении несколько компенсируется показателями Киевской обл. Так, наибольшим объемом поставок ГЛС обладает Киев, а опережающие темпы прироста таковых демонстрирует Киевская обл. Их суммарная доля аккумулирует порядка 3/4 общего объема получения импортируемых в нашу страну ГЛС.

Общее количество компаний — импортеров ГЛС в апреле 2008 г. увеличилось до 115, а в мае — до 120 (в аналогичные периоды 2007 г. таковых было 105 и 112 соответственно). Лидером среди них по  объемам ввоза этого вида продукции в денежном выражении в апреле текущего года стала компания «БаДМ», а в мае — «Оптима-Фарм» (табл. 3, 4). Причем компании, занимающие 3–7-е места, фигурируют в  обоих рейтингах на одинаковых позициях, что свидетельствует о результатах стабильной плодотворной работы таковых. Некоторые компании заметно улучшили свои позиции в рейтингах компаний-импортеров — лидеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении по сравнению с  апрелем и маем 2007 г.

Таблица 3

Топ-20 компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в  денежном выражении в апреле 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за апрель 2007 и 2006 гг.)

Название

№ п/п, год

2008

2007

2006

БаДМ

1

2

1

Оптима-Фарм

2

1

3

Альба Украина

3

3

2

ВВС-ЛТД

4

4

6

Артур-К

5

5

4

Каскад-Медикал

6

8

24

Фалби

7

11

8

Группа компаний «Аптечный холдинг»

8

6

7

Нижфарм-Украина

9

20

16

Олфа

10

13

11

Бизнес Центр Фармация

11

35

28

Фра-М

12

15

9

Сервье Украина

13

16

20

Байер

14

Фармако

15

7

12

Медфарком

16

9

5

Вента

17

18

18

Аптека Биокон

18

12

15

Дельта Медикел

19

14

14

Триграм Интернешнл

20

17

29

Таблица 4

Топ-20 компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в  денежном выражении в мае 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за май 2007 и 2006 гг.)

Название

№ п/п, год

2008

2007

2006

Оптима-Фарм

1

2

1

БаДМ

2

3

2

Альба Украина

3

1

3

ВВС-ЛТД

4

4

7

Артур-К

5

6

6

Каскад-Медикал

6

7

9

Фалби

7

8

11

Бизнес Центр Фармация

8

17

29

Фармако

9

12

10

Группа компаний «Аптечный холдинг»

10

9

5

ЮЛГ

11

46

40

Дельта Медикел

12

19

12

Нижфарм-Украина

13

35

37

Олфа

14

15

25

Фра-М

15

13

14

Сервье Украина

16

45

15

Медфарком

17

11

8

Мегаком

18

25

38

Людмила-Фарм

19

20

33

Фармасайнс Украина Инк

20

26

26

Рис. 6. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге компаний-импортеров с указанием удельного веса (%) в апреле и мае 2006-2008 гг.

Рис. 6. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по  позициям в рейтинге компаний-импортеров с  указанием удельного веса (%) в апреле и мае 2006–2008 гг.

Впечатляет, что несмотря на некоторые обновления в составе участников рейтинга крупнейших импортеров и перестановку позиций компаний, почти половину объема импорта ГЛС обеспечивает первая четверка лидеров. В общем объеме поставок ГЛС в денежном выражении в апреле текущего года их доля увеличилась до 49,4%, а в мае — до 48,9% (рис. 6). В отличие от апреля, в мае 2008 г. также было отмечено увеличение доли компаний, занимающих 21–30-е места в рейтинге по объемам ввоза ГЛС. А планомерное увеличение доли на протяжении исследуемых периодов демонстрируют также компании, сгруппированные в категорию «Прочие».

Динамичное развитие отечественного фармрынка в сегменте импорта ГЛС задают три типа компаний-поставщиков: ассортиментные, специализированные и  госпитальные. Вклад первых в общий объем поставок ГЛС в денежном выражении наибольший. Однако их мощь постепенно уменьшается, что связано с динамичным развитием сегмента специализированных импортеров и периодическими всплесками активности госпитальных поставщиков.

Рис. 7. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении в разрезе различных типов компаний-импортеров в апреле и мае 2006-2008 гг.

Рис. 7. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении в  разрезе различных типов компаний-импортеров в  апреле и мае 2006–2008 гг.

Так, в апреле 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. наибольшее увеличение объемов ввоза ГЛС в денежном выражении продемонстрировали госпитальные импортеры — на 126,9% (до 56,0 млн грн.). Их доля увеличилась до 6,1% в общем объеме импорта ГЛС (рис. 7). Однако уже в мае 2008 г. ситуация изменилась — поставки ГЛС госпитальными импортерами уменьшились на 46,8%, а доля в общем объеме поставок снизилась до 6,3%. Тогда как ввоз ГЛС специализированными импортерами, напротив, увеличился — на 83,0% по сравнению с маем 2007 г. (до 190 млн грн.). В результате для них отмечено наибольшее увеличение удельного веса — с 16,7% в  мае 2007 г. до 24,1% в мае 2008 г. Темпы прироста объема поставок ГЛС для ассортиментных поставщиков в апреле 2008 г. несколько уступили общерыночному показателю (44,9%) и составили 40,5%. Их доля уменьшилась до 73,2% в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении. Однако уже в мае текущего года они увеличили поставки этого вида продукции на 29,1%, что больше, чем в целом по рынку (27,6%), а их доля составила 69,1% в общем объеме ввоза ГЛС.

В сегменте ассортиментных дистрибьюторов лидерами по объемам импорта ГЛС в  денежном выражении в апреле и мае 2008 г. были те же компании, что и в общем рейтинге импортеров ГЛС (табл. 5, 6). В составе обоих топ-листов на 3-й, 4-й, 5-й и 6-й позиции находятся соответственно «Альба Украина», «ВВС-ЛТД», «Артур-К» и «Фалби».

Таблица 5

Топ-20 ассортиментных импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в апреле 2008 г. (с  указанием позиций в рейтингах за апрель 2007 и 2006 гг.)

Название

№ п/п, год

2008

2007

2006

БаДМ

1

2

1

Оптима-Фарм

2

1

3

Альба Украина

3

3

2

ВВС-ЛТД

4

4

6

Артур-К

5

5

4

Фалби

6

10

8

Группа компаний «Аптечный холдинг»

7

6

7

Фра-М

8

12

9

Фармако

9

7

11

Медфарком

10

8

5

Вента

11

13

15

Аптека Биокон

12

11

13

Апофарм

13

18

24

Эдельвейс

14

21

21

Интерфарма-Киев

15

23

22

Фармасофт

16

29

26

Абрил Формулейшнз

17

Себ-Фармация

18

16

20

Конарк Интелмед

19

22

18

Ананта

20

39

Таблица 6

Топ-20 ассортиментных импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в мае 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за май 2007 и 2006 гг.)

Название

№ п/п, год

2008

2007

2006

Оптима-Фарм

1

2

1

БаДМ

2

3

2

Альба Украина

3

1

3

ВВС-ЛТД

4

4

6

Артур-К

5

5

5

Фалби

6

6

9

Фармако

7

9

8

Группа компаний «Аптечный холдинг»

8

7

4

Фра-М

9

10

10

Медфарком

10

8

7

Апофарм

11

13

20

Аптека Биокон

12

11

11

Вента

13

12

14

Ананта

14

36

41

Фармасофт

15

15

27

Фармюнион

16

18

Эдельвейс

17

17

21

Конарк Интелмед

18

23

18

Гледфарм

19

14

19

Рейнбо

20

21

16

150_grafik_8.jpg (17831 bytes)

Рис. 8. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по  позициям в рейтинге ассортиментных импортеров с  указанием удельного веса (%) в апреле и мае 2006–2008 гг.

В сегменте ассортиментных поставщиков, как и в  целом на рынке импорта ГЛС, в руках первой четверки компаний также отмечена высокая концентрация ввоза этого вида продукции. В  апреле 2008 г. топ-4 ассортиментных дистрибьюторов осуществили 67,5% общего объема поставок ГЛС в этом сегменте (рис. 8). А уже в мае удельный вес таковой увеличился до 70,3%.

Второй год подряд в апреле и  мае 2008 г. лидером среди специализированных импортеров по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении является компания «Каскад-Медикал» (табл. 7, 8). В отличие от сегмента ассортиментных дистрибьюторов, здесь отсутствует ярко выраженная стабильность участников рейтинга и высокая концентрация поставок ГЛС для первой четверки компаний. В  апреле и мае 2008 г. топ-10 компаний аккумулировали соответственно 68,4 и 58,8% общего объема поставок ГЛС, осуществленных специализированными импортерами. Однако обусловлено это относительно небольшим количеством игроков в  этом сегменте: в апреле 2008 г. их было 53, а в мае — 57. В аналогичные периоды 2007 г. таковых было 46 и 52 соответственно.

Топ-лист компаний — лидеров по  объемам импорта ГЛС в денежном выражении в  сегменте госпитальных поставщиков в апреле и мае 2008 г. возглавила компания «Бизнес Центр Фармация», повысившая свои позиции по сравнению с аналогичными периодами 2007 г. (табл. 9, 10). Отметим, что в этом сегменте ввоз ГЛС осуществляет меньшее количество компаний, чем в сегменте специализированных импортеров. В апреле 2008 г. их было 25, а в мае — 24. Здесь также отмечено появление нескольких новых участников. На долю топ-10 госпитальных импортеров в апреле этого года пришлось 86%, а в мае — почти 89% общего объема ввоза ГЛС в денежном выражении, осуществленного такими импортерами.

Таблица 7

Топ-10 специализированных импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в апреле 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за апрель 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008

2007

2006

Каскад-Медикал

1

1

7

Нижфарм-Украина

2

7

3

Олфа

3

2

1

Сервье Украина

4

4

5

Байер

5

Дельта Медикел

6

3

2

Триграм Интернешнл

7

5

9

Сона-Фарм

8

25

8

Натурпродукт-Вега

9

9

11

Квест Этикалс

10

15

16

Таблица 8

Топ-10 специализированных импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в мае 2008 г. (с  указанием позиций в рейтингах за май 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008

2007

2006

Каскад-Медикал

1

1

1

ЮЛГ

2

17

12

Дельта Медикел

3

3

2

Нижфарм-Украина

4

10

10

Олфа

5

2

4

Сервье Украина

6

16

3

Мегаком

7

6

11

Фармасайнс Украина

8

7

5

Триграм Интернешнл

9

35

6

Байер

10

Таблица 9

Топ-10 госпитальных импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в апреле 2008 г. (с  указанием позиций в рейтингах за апрель 2007 и  2006 г.)

?

№ п/п, год

2008

2007

2006

Бизнес Центр Фармация

1

3

2

Людмила-Фарм

2

1

1

Лики Украины

3

Плент

4

Авант

5

8

3

Бакмед

6

4

6

Интерфарм

7

7

15

Медвестснаб

8

6

Экостатус Фонд ПМ и ЭП

9

9

Галафарм

10

9

Таблица 10

Топ-10 госпитальных импортеров по объему поставок ГЛС в  денежном выражении в мае 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за май 2007 и 2006 г.)

?

№ п/п, год

2008

2007

2006

Бизнес Центр Фармация

1

4

5

Людмила-Фарм

2

5

6

Бакмед

3

6

10

Интерфарм

4

1

2

Кристалл

5

7

Ганза

6

Галфарм

7

9

16

Интермедфарма

8

13

Авант

9

2

11

Имбиомпекс

10

12


ЭКСПОРТ

В апреле 2008 г. из Украины было экспортировано ГЛС больше, чем в аналогичный период 2007 г. на 39,6% в денежном и 13,7% в натуральном выражении — 56,6 млн грн. и 1,2 тыс. т (рис. 9, 10). В  мае текущего года объем экспорта ГЛС составил 44,7 млн грн. за 1,0 тыс. т, увеличившись по сравнению с  маем 2007 г. на 18,2% в денежном и 13,3% в натуральном выражении.

Рис. 9.Объем экспорта ГЛС в денежном выражении в январе-мае 2006-2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 9. Объем экспорта ГЛС в денежном выражении в январе-мае 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста по сравнению с  аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 10. Объем экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе-мае 2006-2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 10. Объем экспорта ГЛС в натуральном выражении в  январе-мае 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В целом по итогам первых 5 месяцев 2008 г. общий объем экспорта ГЛС из Украины составил 263,6 млн грн. за 5,2 тыс. т, увеличившись по  сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 37,3% в  денежном и 2,8% натуральном выражении.

Если взглянуть на рынок экспорта ГЛС с начала текущего года, можно увидеть, что, как и на рынке импорта ГЛС, май стал предвестником традиционного спада активности операторов перед началом летнего сезона. Явное доказательство тому — майский объем экспорта ГЛС в денежном выражении: меньший объем поставок ГЛС из Украины и темпы прироста таковых были отмечены лишь в январе текущего года. Похожая картина наблюдается и для поставок ГЛС за границу в натуральном выражении.

В апреле 2008 г. стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС повысилась более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. и составила 48,6 грн. (рис. 11). Однако в  мае текущего года темпы прироста таковой были значительно ниже и составили 4,4%, в результате чего стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС составила 43,0 грн. — минимальный показатель с начала 2008 г.

Рис. 11. Стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС в январе—мае 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 11. Стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС в  январе—мае 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В географии экспорта ГЛС из Украины произошли некоторые изменения. В апреле и мае 2008 г. наибольший объем поставок ГЛС как в  денежном, так и в натуральном выражении отмечен для Узбекистана (табл. 11, 12). В аналогичные периоды 2007 г. первенство по этому показателю принадлежало России, которая в апреле и мае 2008 г. переместилась на 2-е место в рейтингах крупнейших стран — получателей ГЛС из Украины в  денежном выражении. Вместе с тем укрепление позиций Узбекистана в исследуемые периоды было обусловлено значительными по сравнению с  другими странами темпами прироста объема экспорта ГЛС как в денежном, так и натуральном выражении.

Таблица 11

География экспорта ГЛС в апреле 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

№ п/п

Страна

Объем в  денежном выражении

Объем в  натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

млн грн.

№ п/п

млн грн.

№ п/п

D, %

млн грн.

D, %

т

т

D, %

т

D, %

1

Узбекистан

4,9

3

5,5

3

13,3

15,6

181,8

148,9

148,3

-0,4

295,6

99,3

2

Россия

5,1

2

7,1

1

39,6

9,8

38,5

152,5

179,1

17,4

173,1

-3,4

3

Беларусь

7,4

1

6,2

2

-15,4

8,4

34,5

259,2

158,4

-38,9

164,9

4,1

4

Молдова

3,5

5

4,3

4

21,2

5,5

27,2

147,0

136,9

-6,9

179,1

30,8

5

Казахстан

4,0

4

4,1

5

3,6

4,9

19,7

100,8

81,7

-19,0

94,5

15,7

Прочие

7,6

13,3

72,6

12,4

-6,5

235,0

319,4

35,9

257,2

-19,5

Всего

32,5

40,5

24,6

56,6

39,6

1043,4

1023,8

-1,9

1164,4

13,7

Таблица 12

География экспорта ГЛС в мае 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

№ п/п

Страна

Объем в  денежном выражении

Объем в  натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

млн грн.

№ п/п

млн грн.

№ п/п

D, %

млн грн.

D, %

т

т

D, %

т

D %

1

Узбекистан

6,8

1

6,7

2

-0,5

8,8

30,7

204,1

103,2

-49,4

229,0

121,8

2

Россия

4,4

4

8,4

1

91,3

8,5

2,0

126,8

191,8

51,3

147,7

-23,0

3

Беларусь

4,6

3

6,3

3

37,0

7,3

16,0

189,0

148,7

-21,3

210,9

41,8

4

Казахстан

5,2

2

5,8

4

12,2

6,7

15,7

84,6

133,5

57,8

94,9

-28,9

5

Молдова

3,6

5

3,7

5

3,1

4,9

32,5

164,6

101,0

-38,6

146,9

45,3

Прочие

8,0

6.9

-14,2

8,5

22,4

227,7

239,9

5,3

210,6

-12,1

Всего

32,6

37,8

16,1

44,7

18,2

996,8

918,1

-7,9

1040,0

13,3

В целом же, в течение 2 мес (в апреле и мае 2008 г.) пятерка крупнейших стран — получателей ГЛС из Украины в денежном выражении была стабильной. Операторы сконцентрировали свои усилия на  укреплении позиций на фармрынках стран постсоветского пространства.

Вполне логично, что произошло некоторое перераспределение долей стран — получателей ГЛС из Украины. Обладателем наибольшей доли в общем объеме экспорта ГЛС в  денежном и натуральном выражении был Узбекистан: в апреле — 27,6 и 25,4%; в мае — 19,6 и 22,0% соответственно. Тоннажные поставки ГЛС из Украины в Молдову в апреле 2008 г. обеспечили таковой 15,4%, а в мае — 14,1% общего объема экспорта ГЛС в натуральном выражении.

В региональной структуре экспорта ГЛС традиционно наибольший объем поставок был осуществлен из Киева: в апреле — 40,5 млн грн. за 835,3 т; в мае — 30,2 млн грн. и 752,8 т. Второй по величине объема экспорта этого вида продукции в денежном и натуральном выражении в эти месяцы была Харьковская обл.

Безусловно, киевские операторы по-прежнему задают темп этому сегменту фармрынка. В апреле 2008 г. удельный вес столицы в  общем объеме экспорта ГЛС составил более 71% в  денежном и натуральном выражении. В мае этот показатель составил 67,5 и 72,4% соответственно. В то время как доля других регионов в общем объеме экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении уменьшилась. Следует отметить, что в апреле 2008 г. из Киевской обл. было экспортировано почти 60 т ГЛС. В результате этот регион вошел в состав топ-5 крупнейших экспортеров ГЛС в натуральном выражении с долей 5,1%.

В апреле 2008 г. пальму первенства в рейтинге крупнейших экспортеров по  объемам поставок ГЛС за границу в денежном выражении получила корпорация «Артериум», а в  мае — компания «Фармак» (табл. 13, 14). В целом состав первой четверки рейтингов за оба периода сформирован крупнейшими отечественными фармпроизводителями ЛС. Представленная топ-20 компаний — крупнейших экспортеров ГЛС из Украины в апреле и мае текущего года аккумулировала более 85% общего объема поставок этой категории товаров за границу.

Таблица 13

Топ-20 компаний по объему экспорта ГЛС в денежном выражении в  апреле 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за апрель 2007 и 2006 гг.)

Название

№ п/п, год

2008

2007

2006

Артериум Корпорация

1

3

2

Фармак

2

1

1

Дарница

3

2

3

Здоровье

4

4

10

Юрия-Фарм

5

8

11

Борщаговский ХФЗ

6

7

6

Луганский ХФЗ

7

18

8

Медео-Фарм

8

14

27

Биофарма

9

12

21

Сигмафарм

10

13

17

Медео

11

9

9

Здоровье народу

12

17

18

Юнифарма

13

6

5

Биостимулятор

14

15

4

ОЗ ГНЦЛС

15

10

13

Топфарм

16

21

12

Ян

17

29

7

Биолик

18

23

46

Киевский витаминный завод

19

28

25

Прогрессфарм

20

34

Таблица 14

Топ-20 компаний по объему экспорта ГЛС в денежном выражении в мае 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за май 2007 и  2006 гг.)

Название

№ п/п, год

2008

2007

2006

Фармак

1

1

1

Дарница

2

2

8

Артериум Корпорация

3

4

2

Здоровье

4

6

6

Биофарма

5

12

23

Юрия-Фарм

6

20

12

Лекхим

7

9

14

Луганский ХФЗ

8

7

11

Топфарм

9

19

31

Юнифарма

10

11

7

УкрФармЭкспорт

11

18

17

Ян

12

3

5

Львовдиалик

13

21

19

Прогрессфарм

14

27

Фарма Старт

15

30

36

Биостимулятор

16

8

3

Биолик

17

5

4

ОЗ ГНЦЛС

18

10

26

Цито

19

15

Сигмафарм

20

16

13


ПРОИЗВОДСТВО/РЫНОК В ЦЕЛОМ

В апреле 2008 г. объем украинского фармпроизводства ГЛС составил 387,9 млн грн., что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 35,6% (рис. 12). В мае текущего года отечественные фармкомпании увеличили объем производства этой категории товаров на 21,7% — до 352,6 млн грн. По сравнению с  прошлым годом темпы прироста объемов отечественного фармпроизводства значительно повысились, что свидетельствует о стабилизации их положения на рынке. В сумме за первые 5 мес 2008 г. объем отечественного фармпроизводства ГЛС составил 1,8 млрд грн., увеличившись на 28,0% по  сравнению с первыми 5 мес 2007 г.

Рис. 12. Объем фармацевтического производства ГЛС в денежном выражении в январе-мае 2006-2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 12. Объем фармацевтического производства ГЛС в денежном выражении в январе-мае 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Общий объем фармацевтического рынка Украины в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт + производство – экспорт» в апреле 2008 г. составил 1,3 млрд грн., увеличившись по сравнению с апрелем предыдущего года на 42,1%. В мае текущего года его объем по  сравнению с маем 2007 г. увеличился на 26,1% и  составил 1,1 млрд грн. Традиционно вклад импортеров в общий объем фармрынка был превалирующим. И в апреле, и в мае они продемонстрировали опережающие темпы развития. Тем не менее следует отметить, что по итогам первых 5 мес 2008 г. наибольшие темпы прироста объемов поставок ГЛС закрепили за собой экспортеры (+37,3%). Объем фармрынка в ценах производителя в этот период составил 5,6 млрд грн.

Итоги

В апреле и мае 2008 г. фармрынок производителя продемонстрировал высокие темпы развития. Наиболее плодотворным для всех участников рынка, разумеется, был апрель, сохранивший в себе «аппетиты» марта, когда активность операторов фармрынка во всех сегментах была максимальной. В мае 2008 г. фармрынок уже переключился на летний цикл и  несколько сбавил обороты. В этот период объемы и  темпы прироста сегментов импорта, производства и  экспорта ГЛС снизились, причиной чему, очевидно, послужили и длительные праздники. Заслуживает внимания значительное повышение стоимости 1 весовой единицы импортируемых и экспортируемых ГЛС, что в полной мере перекликается с тенденцией увеличения объемов аптечных продаж более дорогостоящих препаратов в нашей стране и других странах СНГ, которые преимущественно являются получателями ГЛС, экспортируемых из Украины. Отметим также, что в апреле 2008 г. впервые стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС достигла максимальной отметки за всю историю развития отечественного фармрынка — 365 грн. за 1 кг. Козырной картой экспортеров были также высокие темпы прироста объема поставок ГЛС за границу, особенно в апреле текущего года. В целом в эти месяцы работа экспортеров была ориентирована на поставки ГЛС в постсоветские страны. Примечательно, что в рейтингах стран — получателей экспортируемых из Украины ГЛС в  апреле и мае текущего года не было Бразилии, поставки в которую придавали структуре стран-получателей особенный шарм, а объемам экспорта — высокие темпы прироста. Однако смеем рассчитывать на временность такого явления. Что касается отечественных фармпроизводителей, они упорно потрудились на благо украинских потребителей. Объемы украинского фармпроизводства в этом году заметно увеличились, и это дает надежду на стабилизацию доли препаратов отечественного производства на  внутреннем рынке.?

Оксана Сергиенко, Екатерина Кармалита

Данные системы «Фармстандарт» смотрите на сайте www.pharmstandart.com.ua.

По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться
по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail:?sergey@morion.ua

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті