Конкурентная среда препаратов ЭНАЛАПРИЛА

Вашему вниманию предлагается результат экспертного анализа среды препаратов, являющихся ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента и относящихся к C09A подгруппе АТС-классификации (ВОЗ, 2004). Следует отметить, что средства, относящиеся к данной подгруппе, занимают второе и третье места соответственно в натуральном и денежном выражении в общем объеме продаж за 2003 г. среди препаратов группы С («Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему»).

Аналитическая методология аналогична приведенной в «Еженедельнике АПТЕКА» № 21 (442) от 31 мая 2004 г. Все данные по денежным показателям приведены в розничных средневзвешенных ценах. Анализ проводился на основании данных за целостный период (2003 г.), что позволило отобразить тенденции изменения некоторых показателей и сезонную динамику.

В данной конкурентной среде препараты, содержащие в качестве активной фармацевтической субстанции эналаприл, занимают лидирующие позиции (рис. 1, 2). Удельный вес продаж препаратов эналаприла составляет приблизительно 50% от общего объема продаж в выбранном сегменте украинского фармацевтического рынка как в денежном, так и в натуральном выражении. Среди групп V уровня АТС-классификации препараты эналаприла занимают первое место и в денежном, и в натуральном выражении, причем их объем составляет соответственно 4615 тыс. дол. США и 3776 тыс. упаковок.

Рис. 1. Структура розничных продаж препаратов группы C09A АТС-классификации в денежном выражении по итогам 2003 г.

Рис. 2. Структура розничных продаж препаратов группы C09A АТС-классификации в натуральном выражении по  итогам 2003 г.

Исследуемые препараты представлены на отечественном рынке лекарственных средств в виде одной формы выпуска — таблетированной. Это дает основание предположить наличие тесной конкурентной взаимосвязи между препаратами, содержащими данное активное вещество, что, в свою очередь, указывает на единую плоскость предметной области анализа для всех препаратов эналаприла.

Для определения ценовых ниш была использована методология, описанная в предыдущих публикациях данной серии. Напомним лишь, что цены на препараты были рассчитаны с учетом «установленной суточной дозы» (Daily Defined Dose), которая для препаратов эналаприла составляет 10 мг. В результате экспертной оценки ценового распределения для исследуемых препаратов предложено их разделение на три ценовые ниши: низко-, средне- и высокостоимостную (табл. 1).

Таблица 1

Ценовые ниши группы препаратов эналаприла
в пересчете на цены DDD

Анализ географии производства данной группы лекарственных средств указывает на традиционную ситуацию доминирования отечественных препаратов над импортными по натуральным объемам продаж и обратную ей — по денежным (рис. 3). Причем в денежном выражении доля импортных препаратов составляет 63,65%, в то время как в натуральном выражении их доля равна 45,08% по сравнению с отечественными. Таким образом, в условиях относительно незначительного расхождения в количественном потреблении в денежных объемах наблюдается перевес в сторону препаратов зарубежного производства.

Рис. 3. Удельный вес в общем объеме розничных продаж препаратов эналаприла отечественного и зарубежного производства в натуральном и денежном выражении в 2003 г.

Что касается географии производства, то данные табл. 2 свидетельствуют, что для среды препаратов эналаприла характерно типичное распределение объемов продаж: препараты отечественного производства представлены исключительно в низкостоимостной нише, где их удельный вес составляет в денежном и натуральном выражении 97,7% и 99,1% соответственно.

Таблица 2

Структура розничных продаж по группе препаратов эналаприла в разрезе ценовых ниш в 2003 г.

Интересным представляется тот факт, что наибольший удельный вес в объемах продаж в денежном выражении имеют препараты среднестоимостной ниши, при этом они проигрывают лекарственным средствам низкостоимостной ниши в количестве проданных упаковок. Данные рис. 4, 5 и табл. 3 свидетельствуют о том, что стоимость упаковки препаратов низкостоимостной ниши значительно меньше, чем таковая у препаратов высокостоимостной ниши, этим и объясняется относительно малая доля высокостоимостной ниши в натуральных объемах продаж по сравнению с денежными.

Рис. 4. Удельный вес ценовых ниш группы препаратов эналаприла в  денежном выражении по объемам продаж в 2003 г.

Рис. 5. Удельный вес ценовых ниш группы препаратов эналаприла в  натуральном выражении по объемам продаж в 2003 г.

Таблица 3

Удельный вес объемов продаж препаратов эналаприла в разрезе ценовых ниш в 2003 г.
(в порядке убывания суммарных объемов продаж в денежном выражении)

Проведенный анализ позволил выявить следующие закономерности в сегменте препаратов эналаприла:

1) По общим объемам продаж препаратов эналаприла в 2003 г. как в денежном, так и в натуральном выражении лидирует ЭНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВЬЕ (рис. 6, 7). Он также составляет наибольшую долю по денежным и натуральным объемам в низкостоимостной нише, где его удельный вес составляет 95,44% и 96,44% соответственно.

Рис. 6. Удельный вес топ-5 в общем объеме продаж препаратов эналаприла в денежном выражении за 2003 г.

Рис. 7. Удельный вес топ-5 в общем объеме продаж препаратов эналаприла в натуральном выражении за 2003 г.

2) Препарат ЭНАП компании KRKA занимает второе место по общим денежным и натуральным объемам продаж препаратов эналаприла.

В своей ценовой нише (среднестоимостной) ЭНАП занимает первое место как в денежном, так и в натуральном выражении и его удельный вес составляет 45,97% и 36,78% соответственно.

3) Высокостоимостная ниша данного сегмента фармацевтического рынка представлена одним препаратом эналаприла компании «MSD» РЕНИТЕК. Причем он представлен в пятерке лидеров данной группы препаратов по денежным объемам продаж, имея удельный вес 11,55%. В натуральном выражении его доля в общем объеме продаж препаратов эналаприла в 2003 г. составляет 2,98%. Таким образом, доля РЕНИТЕКА в денежном выражении в сравнении с натуральным больше в 4 раза.

Для артериальной гипертензии (основное показание для применения препаратов эналаприла) характерно отсутствие выраженной сезонности (рис. 8).

Рис. 8. Динамика объемов продаж препаратов группы эналаприла в  денежном выражении в разрезе ценовых ниш в 2003 г.

Начиная с июня 2003 г. значительно упали объемы продаж в среднестоимостной нише и одновременно с этим повысился объем продаж препаратов эналаприла, позиционирующихся в низкостоимостной нише. Углубленное изучение сезонности продаж дало возможность более подробно описать эту ситуацию, рассмотрев степень влияния лидирующих по объемам продаж препаратов на общую динамику продаж.

Прирост общих объемов продаж в денежном выражении препаратов эналаприла в июне-декабре 2003 г. составляет 23,27%. Темпы прироста продаж в денежном выражении ЭНАЛАПРИЛА-ЗДОРОВЬЕ, лидера низкостоимостной ниши, составляет 75,82% и опережают общую динамику, а темпы прироста аптечных продаж препаратов среднестоимостной ниши, наоборот, отстают от нее. Исходя из этого можно констатировать, что прирост объемов продаж в денежном выражении по исследуемой группе препаратов осуществляется в первую очередь за счет препаратов низкостоимостной ниши.

Евгений Кунда