…Что осталось позади?! Аптечные продажи в Украине: июль–август 2008 г.

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

Суммарный объем розничного фармрынка в июле–августе 2008 г. (в ценах конечного потребителя) составил 2,5 млрд грн. за 320,1 млн упаковок, что больше, чем в аналогичный период 2007 г. почти на 30% в денежном и меньше на 1,9% в натуральном выражении (табл. 1). Причем такая убыль была обусловлена уменьшением объема аптечных продаж в августе 2008 г. на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. В этот период темпы прироста объема продаж парафармацевтических товаров — БАД и косметики — находились практически на одном уровне — более 74 и 35% в денежном и натуральном выражении соответственно. Напомним, что в конце предыдущего года и темпы прироста аптечных продаж для косметики уступали таковым для БАД. Причем такая тенденция отмечалась и в текущем году. Однако в исследуемый период ситуация несколько уравнялась.

Таблица 1:
Объем аптечных продаж по категориям товаров в июле–августе 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

*В общий объем аптечных продаж ИМН включены объемы реализации товаров, которые прошли процедуру регистрации дезинфицирующих средств.

Быстрее, чем в целом по рынку, происходило также наращивание объема продаж изделий медицинского назначения (ИМН). Среди сопутствующих категорий товаров «аптечной корзины» традиционно этот вид продукции обеспечил наибольший вклад в общий объем реализации. В июле–августе 2008 г. объем аптечных продаж ИМН составил 286,6 млн грн. за 113,6 млн упаковок, что на 53% больше в денежном выражении и на 6% в натуральном, чем в аналогичный период 2007 г.

В целом в июле–августе 2008 г. в общем объеме розничного фармрынка в денежном и натуральном выражении увеличилась доля каждой из сопутствующих категорий товаров . Происходило это за счет уменьшения удельного веса наиболее значимой и востребованной категории товаров на полках аптечных учреждений — лекарственных средств (ЛС). В июле–августе 2008 г. доля таковой уменьшилась до 78,5 и 58,3% в денежном и натуральном выражении. При этом объем розничной реализации ЛС составил 2,0 млрд грн. за 186,5 млн упаковок, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 23,0% в денежном и сократившись на 9,1% в натуральном выражении.

Таким образом, традиционно сопутствующие категории товаров демонстрируют высокие темпы прироста объема продаж, а наибольшую выручку аптечным учреждениям обеспечивают ЛС.

В июле–августе 2008 г. традиционно большее влияние на розничный фармрынок в денежном выражении оказывали зарубежные фармпроизводители — 75,6%, а в натуральном — отечественные — 54,5% (табл. 2, 3). Для каждой из исследуемых категорий товаров «аптечной корзины» они продемонстрировали увеличение объема аптечных продаж в денежном выражении. В июле–августе 2008 г. объем аптечных продаж ЛС в натуральном выражении уменьшился как для отечественного (-13,0%), так и зарубежного производства (-0,7%). Для ИМН отечественного производства было также отмечено уменьшение объема реализации в натуральном выражении. Вполне очевидно, что здесь сыграла роль сезонность.

Таблица 2:
Объем аптечных продаж в денежном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в июле–августе 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Таблица 3:
Объем аптечных продаж в натуральном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в июле–августе 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Описанные трансформации фармрынка в июле–августе 2008 г. сопровождались изменением средневзвешенной стоимости 1 упаковки товаров «аптечной корзины». Причем здесь происходящие изменения заслуживают особого внимания. Традиционными лидерами по темпам прироста средневзвешенной стоимости ранее были БАД и косметика. Однако в июле–августе 2008 г. наибольшее увеличение этого показателя отмечают для ИМН — +44% по сравнению с июлем–августом 2007 г. до 2,4 грн. (рис. 1). Значительно повысился этот показатель для ЛС — на 35,3% до 10,5 грн. за упаковку. Для косметики и БАД темпы прироста средневзвешенной стоимости составили более 26%. В абсолютном значении этот показатель составил 14,4 и 11,9 грн. за упаковку соответственно.

Рис. 1 Средневзвешенная стоимость 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» в июле–августе 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В целом по рынку повышение средневзвешенной стоимости товаров «аптечной корзины» было обусловлено влиянием продукции зарубежного производства. Однако темпы прироста средневзвешенной стоимости для категории ЛС отечественного и зарубежного производства по сравнению с июлем–августом 2007 г. находились на одном уровне — 28,0% (до 3,8 и 23,0 грн. за упаковку). Для других категорий товаров — ИМН, косметики и БАД зарубежного производства средневзвешенная стоимость была выше, чем в целом по рынку (2,8; 21,2 и 28,8 грн. за упаковку соответственно).

ЛС КАК ОНИ ЕСТЬ!

В июле 2008 г. аптечными учреждениями было реализовано ЛС на сумму 997,8 млн грн. за 93,4 млн упаковок, а в августе — 961,9 млн грн. за 91,3 млн упаковок (рис. 2, 3). Что касается темпов прироста объема продаж ЛС в денежном выражении, то для летнего времени года они были вполне приемлемыми — 27,1% в июле и 19,0% в августе 2008 г. В разрезе помесячной динамики видно, что с начала текущего года первые 4 мес объем продаж ЛС в денежном выражении превышал 1,1 млрд грн. В натуральном выражении ситуация складывалась несколько иначе. Только в январе и феврале текущего года рынок ЛС по этому показателю демонстрировал некоторое увеличение, а в последующие месяцы объем рынка ЛС в упаковках убывал. В июле и августе этот показатель уменьшился на 7,7 и 10,5% по сравнению с аналогичными периодами 2007 г. Таким образом, 8 мес подряд — с июля 2007 г. по февраль 2008 г. — объем рынка ЛС в натуральном выражении демонстрировал увеличение.

Рис. 2 Динамика объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе–августе 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 3 Динамика объема аптечных продаж ЛС в натуральном выражении в январе—августе 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Что касается средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС, то в текущем году ее увеличение было обусловлено инфляционными процессами (рис. 4). Уже в июле и августе 2008 г., когда инфляция в нашей стране была остановлена, средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в абсолютном значении была меньше, чем в предыдущие месяцы. В это же время по сравнению с июлем и августом 2007 г. она увеличилась более чем на треть (на 37,7 и 32,9% соответственно). Причем анализ ежемесячных темпов прироста рынка ЛС свидетельствует, что инфляционная составляющая начиная с марта оказывает наибольший вклад в этот показатель (рис. 5).

Рис. 4 Индекс потребительских цен и инфляционный индекс в январе–августе 2006–2008 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года с указанием средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС

Рис. 5 Индикаторы прироста объемов аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе–августе 2008 г. по сравнению с январем–августом 2007 г.

В целом же по итогам первых 8 мес 2008 г. объем рынка ЛС составил 8,2 млрд грн. за 788,4 млн упаковок, что больше, чем в аналогичный период 2007 г., на 30,8% в денежном выражении и меньше на 1,9% в натуральном.

Структура рынка ЛС в разрезе ценовых ниш традиционно развивалась в пользу дорогостоящих препаратов. Так, в июле–августе 2008 г. максимальное увеличение объема продаж ЛС в денежном и натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. традиционно отмечают для препаратов, отнесенных к высокостоимостной нише (стоимость более 26 грн.) на 31,7 и 12,1% соответственно до 1,0 млрд грн. за 18,8 млн упаковок. Таким образом, доля высокостоимостных ЛС составила более 52 и 10% в денежном и натуральном выражении соответственно. Выручка аптечных учреждений от реализации препаратов среднестоимостной ниши в июле–августе 2008 г. составила 754,2 млн грн. за 62,9 млн упаковок. Причем такой объем по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. увеличился почти на 20% в денежном выражении и практически не изменился в натуральном. Постепенно уменьшается вклад ЛС низкостоимостной ниши в общий объем аптечных продаж по сравнению с июлем–августом 2007 г. как в денежном, так и натуральном выражении на 0,6 и 16,6% соответственно до 184,0 млн грн. за 104,8 млн упаковок.

Для ЛС этой ценовой ниши отмечают максимальное повышение средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС — на 19,3% по сравнению с июлем–августом 2007 г. (до 1,8 грн. за упаковку; рис. 6). Чуть меньше составил прирост этого показателя для препаратов среднестоимостной ниши — 18,7% до 12,0 грн. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС высокостоимостной ниши по сравнению с июлем–августом 2007 г. повысилась на 8 грн. (!), или более чем на 17%, и составила 54,2 грн. за упаковку.

Рис. 6 Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в разрезе ценовых ниш в июле–августе 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Таким образом, для препаратов, обеспечивающих более 50% общего объема рынка ЛС, отмечают наиболее активное развитие средневзвешенной стоимости 1 упаковки в абсолютном значении.

Что касается фармакотерапевтической структуры рынка аптечных продаж, то в июле–августе 2008 г. значительных изменений не зафиксировано. В исследуемый период в разрезе групп АТС-классификации первого уровня наибольшую выручку в денежном выражении аптечным учреждениям традиционно обеспечили препараты группы А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» — 443,7 млн грн. (рис. 7). Однако удельный вес этой группы по сравнению с июлем–августом 2007 г. уменьшился почти на 1% до 22,6% в общем объеме продаж ЛС в денежном выражении. Вторая по величине объема аптечных продаж ЛС (262,2 млн грн.) — группа C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», удельный вес которой, напротив, увеличился до 13,4%.

Рис. 7 Удельный вес топ-5 крупнейших групп АТС-классификации первого уровня по объемам продаж в денежном выражении в июле–августе 2006–2008 гг.

В разрезе групп АТС-классификации третьего уровня в июле–августе 2008 г., как и в аналогичный период 2007 г., наибольшую выручку аптечным учреждениям принесли ЛС группы M01A «Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства» — 99,7 млн грн. (табл. 4). Максимальные темпы прироста объема продаж в разрезе топ-10 групп продемонстрировали препараты групп N06B «Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме нарушения внимания и гиперактивности (ADHD), и ноотропные средства» и G04B «Прочие средства, применяемые в урологии, включая спазмолитики» — более 33%. В целом в июле–августе 2008 г. топ-10 групп АТС-классификации третьего уровня аккумулировала более 27% общего объема продаж ЛС в денежном выражении, почти не изменившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.

Таблица 4:
Топ-10 групп АТС третьего уровня по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в июле–августе 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с июлем-августом предыдущего года

1-е место в рейтинге брэндов ЛС по объемам аптечных продаж ЛС в денежном выражении как в июле, так и в августе 2008 г. завоевал АКТОВЕГИН (табл. 5, 6).

Таблица 5:
Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в июле 2008 г. с указанием позиции в рейтинге за аналогичный период 2006–2007 гг.

Таблица 6:
Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в августе 2008 г. с указанием позиции в рейтинге за аналогичный период 2006–2007 гг.

Следует также отметить высокую позицию ЦЕРАКСОНА, который в июле и августе 2007 г. находился за пределами топ-50 брэндов ЛС.

Традиционно пальму первенства в рейтинге маркетирующих организаций по объемам аптечных продаж ЛС в июле и августе 2008 г. получила компания «Berlin-Chemie/Menarini Group» (табл. 7, 8). Стабильно 2-ю и 3-ю строчку в обоих рейтингах соответственно занимают «sanofi-aventis» и крупнейший украинский фармпроизводитель — «Фармацевтическая фирма «Дарница». В целом же по сравнению с аналогичными периодами 2007 г. составы обоих рейтингов остаются достаточно стабильными и отличаются всего несколькими участниками.

Таблица 7:
Топ-лист маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в июле 2008 г. с указанием позиции в рейтинге за июль 2006–2007 гг.

Таблица 8:
Топ-лист маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в августе 2008 г. с указанием позиции в рейтинге за август 2006–2007 гг.

ИТОГИ

В исследуемый период розничный рынок демонстрировал рост объема продаж в денежном выражении и незначительную убыль в натуральном. Это обусловлено уменьшением объема продаж упаковок наиболее значимой категории товаров — ЛС, а именно для низкостоимостной ниши. Ее доля на рынке ЛС стремительно уменьшается. В июле и августе 2008 г. этот показатель составил менее 10% в денежном и чуть более 55% в натуральном выражении в общем объеме продаж ЛС. Причем средневзвешенная стоимость 1 упаковки таких ЛС по сравнению с июлем–августом 2007 г. повысилась всего на 30 коп., в то время как для ЛС среднестоимостной ниши — почти на 1 грн., а для высокостоимостных ЛС — на 8 грн. (!). На рынке ЛС суммарная доля средне- и высокостоимостной ниши аккумулировала более 90% в общем объеме продаж ЛС в денежном выражении. Результаты проведенного анализа показали, прирост средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС подчинен инфляционным процессам. Наряду с приостановкой темпов роста инфляции стремительный рост средневзвешенной стоимости также прекратился. Впереди бархатный сезон — наиболее плодотворное и насыщенное время для фармрынка. Какими будут его дальнейшие тенденции, читайте в наших следующих публикациях. n

Оксана Сергиенко