Инфраструктура аптечного ритейла. Подводим итоги 2017 г.

МЕТОДОЛОГИЯ

Напомним читателям некоторые особенности методологии этого исследования.

Исследование базируется на данных о субъектах хозяйствования — зарегистрированных в установленном законодательством порядке юридических лицах независимо от их организационно-правовой формы (общество, учреждение, организация — ст. 83 Гражданского кодекса Украины) и формы собственности (коммунальные, частные), которые осуществляют хозяйственную деятельность, связанную с розничной торговлей лекарственными средствами, а также физических лицах — предпринимателях (ФЛП), осуществляю­щих деятельность в указанной сфере.

Для анализа использованы данные по состоя­нию на 01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 01.01.2018 г., уточненные и актуализированные синдикативной базой данных «Ахіоma».

Также в исследовании используется понятие «аптечная сеть». Аптечной сетью могут быть как отдельные аптечные предприятия (сети цент­рализованного типа), так и их совокупность (сети холдингового типа), объединенные общим собственником или по ряду договорных параметров (цели, средства, брэнд и т.д.). Вместе с тем холдинговые аптечные сети могут включать несколько десятков лицензиатов.

Исследование изучает инфраструктуру аптечного сегмента свободной Украины (территории, подконтрольной украинскому Правительству).

В рамках данного исследования предусмот­рено распределение торговых точек по различным параметрам:

• географическое расположение: вся территория Украины условно разделена на 5 регионов (табл. 1);
• тип населенного пункта: город, поселок городского типа (пгт), село;
• размер аптечной сети: одиночная (торговая точка, являющаяся самостоятельным юридическим лицом и не владеющая другими торговыми точками), малая (2–5 торговых точек), средняя (6–10 торговых точек), крупная (11–25 торговых точек), большая (26–50 торговых точек), мегасеть (более 50 торговых точек);
• географический охват аптечной сети: локальные (1 область), региональные (<5 областей), мультирегиональные (≥5 областей в ≥2 регио­нах), национальные (все регионы, ≥100 торговых точек, ≥15 областей);
• организационно-правовая форма: ФЛП, юридическое лицо;
• форма собственности: коммунальные, частные аптечные учреждения.

В данном исследовании рассматривается также обеспеченность торговых точек кадрами. Количество сотрудников экстраполировано на основании нативных данных синдикативной базы данных «Ахіоma» и усредненных данных по количеству сотрудников на 1 торговую точку.

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ НА АПТЕЧНОМ РЫНКЕ

Инфраструктура украинского аптечного рынка не стоит на месте. Количество торговых точек постепенно увеличивается, в основном за счет открытия аптек на фоне сокращения числа аптечных пунктов (рис. 1). За последние 3 года количество торговых точек в аптечной рознице увеличилось на 825 единиц. По состоя­нию на 01.01.2018 г. в Украине функционирует 16,2 тыс. аптек и 4,3 тыс. аптечных пунктов (соотношение аптек и аптечных пунктов составляет 79:21% соответственно). Всего насчитывается 20,5 тыс. торговых точек. В целом на 1 торговую точку приходится около 2 тыс. жителей.

Рис. 1

Динамика количества торговых точек по состоя­нию на 01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 01.01.2018 г.

Большая часть торговых точек принадлежит юридическим лицам, а к сегменту ФЛП относится чуть более трети торговых точек (рис. 2). На сегодня ФЛП принадлежит 7,8 тыс. аптек и аптечных пунктов, а юридическим лицам — 12,7 тыс.

Рис. 2

Структура торговых точек в разрезе форм собственности по состоянию на 01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 01.06.2018 г.

За прошедший год количество торговых точек, находящихся в собственности ФЛП, уменьшилось на 103, а у юридических лиц —увеличилось на 143.

И так небольшое количество коммунальных аптечных учреждений продолжает сокращаться. За последние 3 года доля коммунальных предприятий в общей структуре аптечного рынка уменьшилась с 14,4 до 12,6% (рис. 3). По состоянию на 01.01.2018 г. в Украине насчитывается 2,6 тыс. торговых точек коммунальной формы собственности.

Рис. 3

Структура торговых точек в разрезе коммунальных и частных предприятий по состоянию на 01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 01.01.2018 г.

Важно отметить, что именно коммунальные учреждения в основном занимаются изготовлением препаратов в условиях аптеки. Лицензия на экстемпоральное производство есть у 13,6% коммунальных аптек, в то время как в частном сегменте этот показатель составляет всего 0,1%. В целом же лицензию на изготовление препаратов в условиях аптеки имеет около 2% аптечных предприятий Украины.

Самыми крупными областями Украины по количеству торговых точек являются Днепропетровская, Одесская, Харьковская и Львовская области. Киев, представленный как самостоятельная административная единица, аккумулирует на своей территории 1,6 тыс. торговых точек, или 7,7% общего объема по Украине (рис. 4).

Рис. 4

Количество торговых точек в областях Украины по состоянию на 01.01.2018 г.

Большинство аптечных сетей, представленных на рынке, являются локальными (охватывают 1 область). По состоянию на 01.01.2018 г. таковых насчитывается 5,2 тыс. Количество регио­нальных сетей (охватывающих до 5 областей) составило 161, мультирегиональных (более 5 областей в более чем в 2 регионах) — 25, а национальных (более 15 областей во всех регионах) — 9.

ИНФРАСТРУКТУРА В РАЗРЕЗЕ ТИПА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

В городах количество торговых точек ввиду значительного количества населения существенно больше, чем в пгт и селах (рис. 5). Так, в городах расположено 15,1 тыс. торговых точек, в пгт — 2,6 тыс., а в селах — 2,8 тыс.

Рис. 5

Количество различных типов торговых точек в разрезе типов населенных пунктов по состоянию на 01.01.2018 г.

Структура торговых точек в разрезе типов населенного пункта приближена к таковой в целом по рынку — преобладают аптеки, удельный вес которых составляет более 70% (рис. 6).

Рис. 6

Структура торговых точек по типу аптечного предприятия в различных типах населенных пунктов по состоянию на 01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 01.01.2018 г.

Если в целом по рынку структура торговых точек различных форм собственности (юридических лиц и ФЛП) существенно не изменяется, то в разрезе типов населенных пунктов прослеживается четкая тенденция: в городах увеличивается удельный вес торговых точек, принадлежащих юридическим лицам (и уже составляет 67,7%), в то время как в пгт и селах, наоборот, долю наращивают ФЛП (таковых в общей совокупности более 50%) (рис. 7). В крупных городах доля торговых точек, принадлежащих ФЛП, очень мала, например, в Кие­ве она составляет 7,7%, или 121 торговую точку.

Рис. 7

Структура торговых точек в разрезе форм собственности в различных типах населенных пунктов по состоянию на 01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 01.01.2018 г.

Также отмечается сокращение доли коммунальных аптечных учреждений во всех типах населенных пунктов, особенно в селах — за последние 3 года их доля уменьшилась на 5% (рис. 8). Следует обратить внимание, что чем крупнее населенный пункт, тем больше удельный вес аптек, принадлежащих частным предприятиям, и, соответственно, меньше — коммунальных аптек. Наибольшая доля коммунальных аптечных учреждений фиксируется в Луганской, Полтавской, Житомирской, Черниговской, Волынской, Черкасской областях. Более 20% торговых точек в этих регионах принадлежат государству.

Рис. 8

Структура торговых точек коммунальных и частных аптечных предприятий в различных типах населенных пунктов по состоянию на 01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 01.01.2018 г.

Средний выторг на 1 торговую точку отличается как в разрезе типов точек, так и типов населенных пунктов. Чем крупнее населенный пункт, тем выше средний выторг из расчета на 1 торговую точку, что, вероятно, обусловлено большим количеством населения и более высокой покупательной способностью (рис. 9).

Рис. 9

Средний выторг в месяц на 1 торговую точку в различных типах населенных пунктов по данным за 9 мес 2017 г.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

По данным на 01.01.2018 г., в аптеках и аптечных пунктах задействовано 56,8 тыс. сотрудников. В целом количество сотрудников в различных регионах коррелирует с таковым функционирующих там торговых точек (рис. 10). В среднем на 1 торговую точку приходится 3 сотрудника (рис. 11).

Рис. 10

Количество сотрудников торговых точек в областях Украины, а также количество торговых точек в таковых по состоянию на 01.01.2018 г.

Рис. 11

Обеспеченность торговых точек кадрами по состоянию на 01.01.2018 г.

КОНСОЛИДАЦИЯ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА

Процесс консолидации аптечных сетей неуклонно продолжается. По итогам III кв. 2017 г., удельный вес топ-100 аптечных сетей по объему аптечных продаж среди юридических лиц в денежном выражении увеличился до 71,2%. Для сравнения, в III кв. 2015 г. этот показатель составил 67%. Консолидация аптечных сетей по количеству торговых точек происходит медленнее. За аналогичный период доля топ-100 аптечных сетей по этому показателю увеличилась с 51,5 до 52,7%.

ЛИДЕРЫ

По итогам 2017 г. лидером среди аптечных сетей по количеству торговых точек является «Аптека-Магнолия», которой принадлежит уже более 550 торговых точек. В топ-5 также входят «Сириус-95», «Гамма-55», «Мед-Сервис групп» и «Фармастор» (табл. 2).

МАСШТАБЫ АПТЕЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Вследствие консолидации розничного сегмента удельный вес небольших аптечных предприятий (имеющих в своем составе до 10 торговых точек) сокращается. Тем не менее они все еще аккумулируют около половины всех розничных торговых точек. Около 20% принадлежат крупным (11–25 торговых точек) и большим (26–50 торговых точек) аптечным сетям. Важно отметить, что доля мегасетей (в составе которых насчитывается более 50 торговых точек) активно возрастает. Так, за последние 3 года количество торговых точек, принадлежащих мегасетям, увеличилось более чем на тысячу, а их удельный вес в инфраструктуре увеличилась с 28 до 33% (рис. 12).

Рис. 12

Удельный вес торговых точек (ТТ) в разрезе размеров аптечной сети по состоянию на 01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 01.01.2018 г.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние годы увеличение количества торговых точек на фармацевтическом рынке происходит преимущественно за счет открытия новых аптек.

За последние 3 года количество аптек увеличилось на 930, а аптечных пунктов — уменьшилось на 105. По состоянию на 01.01.2018 г. в Украине функционирует 20,5 тыс. торговых точек — 16,2 тыс. аптек (79%) и 4,3 тыс. аптечных пунктов (21%).

Большая часть торговых точек принадлежит юридическим лицам (62%). Причем чем крупнее населенный пункт, тем больше удельный вес торговых точек, принадлежащих юридическим лицам. И эта тенденция усиливается.

Отмечается сокращение доли коммунальных аптечных учреждений. Их удельный вес составляет уже 12,6%. При этом около 14% коммунальных аптечных учреждений имеют лицензию на производство препаратов в условиях аптеки. Следует отметить, что среди частных предприятий экстемпоральное производство практически не развито.

Консолидация аптечного ритейла продолжается. Важно отметить увеличение доли мегасетей. За последние 3 года количество торговых точек, принадлежащих мегасетям, увеличилось более чем на тысячу, а их доля в инфраструктуре — на 5%.

Доля топ-100 аптечных сетей по количеству торговых точек среди юридических лиц составляет более 52,5%, а по объе­му аптечных продаж в денежном выражении — более 71%.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!