Helicopter View: аптечный рынок Украины по итогам 9 мес 2012 г.

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

Общий объем аптечных продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» по итогам 9 мес 2012 г. достиг 22,7 млрд грн. за 1,43 млрд упаковок, превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 16,2%в денежном и 3,1% в натуральном выражении (табл. 1). В долларовом эквиваленте этот показатель в анализируемый период составил 2,8 млрд дол. США, что на 15,8% больше по сравнению с январем–сентябрем 2011 г. Основными драйверами украинского фармрынка в текущем году выступают традиционно лекарственные средства — темпы прироста этого сегмента в денежном и натуральном выражении несколько опережают общерыночную динамику. В анализируемый период значительно улучшили динамику аптечных продаж диетические добавки, в денежном выражении темпы прироста их продаж составили 19,1%, а в натуральном выражении — +18,8%, что в разы выше общерыночного показателя. Сегменты изделий медицинского назначения (ИМН) и косметики в этот период продемонстрировали менее впечатляющую динамику, однако в денежном выражении для них также отмечены двузначные темпы прироста объема продаж, хотя в натуральных величинах наблюдаются процессы стагнации, в частности в сегменте ИМН.

Структура аптечных продаж сохраняет свой традиционный формат — львиную долю этого рынка аккумулируют лекарственные средства, их удельный вес составляет 85% в денежном и 64% в натуральном выражении. ИМН при сравнительно скромном удельном весе в денежном выражении — 8% — обеспечивают почти треть всех проданных упаковок аптечного ассортимента (31%). Сопутствующие категории товаров «аптечной корзины» — косметика и диетические добавки по-прежнему занимают небольшую долю аптечного рынка, однако на фоне опережающей динамики продаж сегмент диетических добавок «прибавил в весе» в структуре продаж в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки таких категорий товаров «аптечной корзины», как лекарственные средства, косметика и диетические добавки, в текущем году вышла практически на один уровень — 21–23 грн. (рис. 1). Для ИМН этот показатель остается в пределах 4 грн. за упаковку, однако демонстрирует довольно высокую динамику роста на фоне других категорий товаров — +13,3% по сравнению с январем–сентябрем 2011 г. Для лекарственных средств также отмечен двузначный прирост средневзвешенной стоимости 1 упаковки — +11,9%. Минимальные темпы прироста по этому показателю зафиксированы для диетических добавок.

Рис. 1

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам 9 мес 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Суммарный объем аптечных продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» в течение последних четырех кварталов в денежном выражении держится приблизительно на одном уровне, в натуральном выражении наблюдается схожая ситуация, за исключением некоторого сокращения объема реализованных упаковок в I кв. текущего года (рис. 2). По сравнению с предыдущим годом темпы изменения аптечного рынка в денежном и натуральном выражении в текущем году демонстрируют ежеквартальный прирост. Можно предположить, что ускорение динамики в III кв. 2012 г. в некоторой степени обусловлено сравнительно невысоким базисом для сравнения в предыдущем году.

Рис. 2

Объем аптечных продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2010 г. — III кв. 2012 г., а также темпы их прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

В анализируемый период зафиксирован рекордный уровень количества реализованных упаковок за всю историю украинского рынка лекарственных средств! Так, по итогам 9 мес 2012 г. объем аптечных продаж лекарственных средств в натуральном выражении достиг 917 млн упаковок, превысив недосягаемый в последние 5 лет докризисный уровень 2007 г. (рис. 3). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот показатель увеличился на 4,3%. В национальной валюте восходящая динамика аптечного рынка лекарственных средств остается непоколебимой — из года в год фиксируются двузначные темпы прироста продаж. В пересчете на американскую валюту по мере стабилизации курса в посткризисный период аптечный рынок также демонстрирует уверенную положительную динамику (рис. 4). По итогам 9 мес 2012 г. общий объем аптечных продаж лекарственных средств составил 19,2 млрд грн. или 2,4 млрд дол., увеличившись на 16,7% в национальной валюте и на 16,3% в долларовом эквиваленте.

Рис. 3

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте по итогам 9 мес 2007–2012 гг.

Рис. 4

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте по итогам 9 мес 2008–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Структура прироста рынка в гривне варьирует из года в год (рис. 5). В текущем году превалирующее влияние на увеличение аптечной выручки оказывает индекс замещения, положительное значение которого на уровне 10,8% обеспечено увеличением физического объема потребления лекарственных средств и смещением структуры этого потребления с дешевых на более дорогостоящие препараты. Вклад инфляционной составляющей значительно ниже, чем годом ранее — +4,9%. Степень обновления рынка, характеризующаяся инновационным индексом, сохраняется на уровне предыдущих лет. А индекс эластичности спроса по мере снижения инфляции все больше приближается к нулю, что свидетельствует об отсутствии ценовой чувствительности потребителей при незначительном повышении цен.

Рис. 5

Индикаторы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам 9 мес 2008–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Помесячная динамика аптечных продаж лекарственных средств развивается в обычном русле с традиционными сезонными пиками в марте и осенние месяцы (рис. 6). Темпы прироста этого сегмента рынка с начала текущего года уверенно повышаются после прошлогоднего замедления.

Рис. 6

Объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам января 2011 — сентября 2012 г., а также темпы их прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств по итогам января–сентября 2012 г. составила 20,9 грн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 11,9%. При этом, как было отмечено выше, инфляционный индекс составил 4,9%. Соответственно, преимущественное влия­ние на прирост средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств обеспечивается смещением структуры потребления с дешевых на более дорогостоящие препараты (рис. 7).

Рис. 7

Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2010–2012 гг.

В структуре аптечных продаж в денежном выражении сегмент лекарственных средств продолжает увеличивать долю благодаря опережающим темпам прироста, а в натуральном выражении, напротив, уступает в динамике препаратам зарубежного производства (рис. 8). Таким образом, развитие сегменте украинских лекарственных средств в денежном выражении стимулируется преимущественно за счет опережающего на фоне зарубежных препаратов темпов прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки (рис. 9). Сложившийся тренд в значительной степени обусловлен активным развитием сегмента высокостоимостных препаратов украинского производства, доля которых в структуре их продаж неуклонно увеличивается с 2011 г., вытесняя низкостоимостные лекарственные средства (рис. 10). Более того, средневзвешенная стоимость 1 упаковки украинских лекарственных средств высокостоимостной ниши в текущем году обогнала аналогичный показатель для препаратов зарубежного производства (рис. 11). В низкостоимостной нише разрыв по этому показателю также имеет тенденцию к сокращению, а в среднестоимостной нише остается наибольший зазор по этому показателю.

Рис. 8

Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2010–2012 гг., а также темпы прироста их розничной реализации по итогам 9 мес 2011–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 9

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств украинского и зарубежного производства по итогам 9 мес 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 10

Динамика удельного веса различных ценовых ниш в объеме аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном выражении по итогам января 2010 — сентября 2012 г.

Рис. 11

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств украинского и зарубежного производства в разрезе ценовых ниш по итогам 9 мес 2010–2012 гг.

В разрезе АТС-классификации 1-го уровня практически для всех групп в денежном выражении отмечены двузначные темпы прироста аптечных продаж (рис. 12). В натуральном выражении максимальные темпы прироста на уровне 10–11% отмечены для 4 групп — C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», M «Средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат», B «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз», S «Средства, действующие на органы чувств». Напомним, что в текущем году стартовал пилотный проект для лечения лиц с гипертонической болезнью (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 39 (860) от 08.10.2012 г.), что могло позитивно отразиться на динамике розничного потребления препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Рис. 12

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в разрезе АТС-классификации 1-го уровня в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (сортировка по убыванию аптечных продаж в денежном выражении)

Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении по доброй традиции, сложившейся в последние годы, возглавил Актовегин (табл. 2). В анализируемый период значительно улучшили свои позиции такие брэнды лекарственных средств, как Цитрамон, Тиотриазолин, Креон, Каптопрес, Стрепсилс.

Пальму первенства среди маркетирующих организаций по объему аптечных продаж в денежном выражении в анализируемый период удерживает компания «Фармак» (табл. 3). За ней следует компания «Вerlin-Chemie/Menarini Group». Тройку лидеров в этом году пополнила компания «Takeda». Значительно улучшили свои позиции в рейтинге компании с максимальным индексом эволюции (Ei; табл. 4).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБЬЮЦИИ

Общий объем поставок дистрибьюторов лекарственных средств в аптечные учреждения по итогам 9 мес 2012 г. составил 15,5 млрд грн. в оптовых ценах за 923 млн упаковок, превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 16,8% в денежном и 5,6% в натуральном выражении.

В разрезе помесячной динамики темпы прироста поставок лекарственных средств в аптечные учреждения и динамика реализации их конечному потребителю в течение последних двух лет близко коррелируют (рис. 13). Это свидетельствует о нормальном развитии рынка — все, что входит, замечательно выходит. Оживление аптечного рынка лекарственных средств по количеству реализованных упаковок вселило некий оптимизм оптовым поставщикам — с весны этого года отмечается ускорение динамики поставок лекарственных средств дистрибьюторами в аптечные учреждения.

Рис. 13

Темпы прироста/убыли объема розничных продаж лекарственных средств и их поставок дистрибьюторами в аптечные учреждения в натуральном выражении по итогам января 2011 — сентября 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рейтинг дистрибьюторов стабильно возглавляет компания «БаДМ» (табл. 5). Тройку лидеров в анализируемый период также сформировали «Оптима-Фарм» и «Альба Украина». В анализируемый период первая пятерка дистрибьюторов аккумулировала 90% рынка оптовых поставок лекарственных средств в денежном выражении, для сравнения годом ранее этот показатель составлял 87%.

ИТОГИ

Позади уже большая часть текущего года, и результаты, достигнутые по состоянию на сегодня, весьма показательны — на их основании уже можно строить предположения относительно итогов года в целом.

Аптечный рынок демонстрирует уверенный рост в денежном выражении. Положительные подвижки отмечаются в нынешнем году и в натуральных показателях. После неспешного прироста в предыдущие годы, по итогам 9 мес 2012 г. объем аптечных продаж лекарственных средств в натуральном выражении достиг рекордной отметки за всю историю этого рынка. Это, в свою очередь, благоприятно отразилось на структуре прироста рынка в денежном выражении — инфляционная составляющая начинает отступать, а доминирующее влияние на развитие рынка оказывают увеличение физического потребления и смещение структуры спроса с дешевых на более дорогостоящие препараты.

При сохранении заданного темпа развития аптечный рынок может выйти с хорошими результатами на финишную прямую 2012 года.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!