Работа и труд все перетрут! Реклама ЛС в различных медиа: сентябрь, первые 9 мес 2007 г.

Поділитися

Хотелось бы напомнить нашим читателям о том, что в сентябре 2007 г. темпы прироста объемов продаж ЛС заметно повысились после годового затишья. Увеличение объемов реализации лекарственных средств (ЛС) к сентябрю прошлого года превысило 40% (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 46 (617) от 26 ноября 2007 г.). Закономерно, что для достижения таких результатов фармпроизводителям пришлось усердно поработать. И в ряду приложенных ими усилий реклама ЛС занимает не последнее место. С начала этого года они старались всячески стимулировать потребителя. Как видно, им это удалось! При подготовке материала использованы данные о рекламных бюджетах на телевидении, предоставленные компанией «GfK Ukraine», информация о рекламе в прессе, на радио и в метро предоставлена компанией «Мониторинг СМИ Украина». Сведения об аудитории и социально-демографических группах читателей периодических изданий предоставлены компанией «TNS Ukraine». Также использованы данные аналитической системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН».

МЕТОДОЛОГИЯ

Исследование рынка рекламы ЛС традиционно базируется на двух основных понятиях — медиазатраты и медиаэффект. Затраты рассчитываются в ценах прайс-листов рекламных агентств (open-rate), то есть без учета всевозможных скидок или надбавок, предоставляемых рекламными агентствами рекламодателям. Напомним, что по экспертной оценке среднерыночный объем скидки на рекламный телеэфир находится на уровне 60%, в нон-ТВ каналах коммуникации подобный показатель составляет 30–40%.

Более подробно с методикой исследования рынка телерекламы, системой медиапанели компании «GfK Ukraine» и спецификой мониторинга рынка нон-ТВ рекламы можно ознакомиться на сайтах www.media.gfk.com.ua, www.monitoring.com.ua.

В ходе подготовки публикации были также использованы данные постоянного исследования «Marketing&Media Index Ukraine», проведенного компанией «TNS Ukraine» весной и летом 2007 г. (MMI’2007/1+2-Украина). Это исследование проводится 4 раза в год и охватывает население Украины в возрасте 12–65 лет, проживающее в городах численностью более 50 тыс. человек. Подробно о методологии исследования читайте на сайте www.tns-global.com.ua.

ВЕСЬ РЫНОК РЕКЛАМЫ ЛС

Реклама — важнейший инструмент продвижения безрецептурных препаратов. С каждым годом затраты на нее увеличиваются. Преимущественно — за счет увеличения объема инвестиций в телерекламу. По итогам первых 9 мес 2007 г. в  это средство массовой информации (СМИ) фармацевтическими компаниями было инвестировано 93,9% общего объема рекламных бюджетов ЛС в исследуемые каналы коммуникации (ТВ, пресса, радио и метро, рис. 1). И это при том, что общий объем рынка рекламы ЛС за три квартала составил 1,1 млрд грн.

Удельный вес различных                                     медианосителей в общем объеме рынка рекламы ЛС                                     за  первые 9 мес 2007 г.

Рис. 1. Удельный вес различных медианосителей в общем объеме рынка рекламы ЛС за первые 9 мес 2007 г.

Доля прессы составила 4,6% общего объема инвестиций в рекламу ЛС, радио — 1,3%, метро — 0,2%. Как видно, отнюдь немного. Учитывая разницу в размерах скидок, предоставляемых рекламными агентствами, позволим себе предположить, что реальная доля нон-ТВ была несколько больше. Однако, как ни крути, эти каналы коммуникации в общем объеме инвестиций в  рекламу ЛС играют роль второго плана.

На протяжении первых 9 мес 2007 г. доля нон-ТВ каналов коммуникации была достаточно нестабильной. Ее колебания составляли от 2,9% (в январе) до 10% (в мае, рис. 2). По итогам сентября вклад нон-ТВ каналов коммуникации в общий объем рынка рекламы ЛС составил 5,9%.

Динамика удельного веса                                     различных медианосителей в общем объеме рынка                                     рекламы ЛС в денежном выражении в                                     январе–сентябре 2007 г.

Рис. 2. Динамика удельного веса различных медианосителей в общем объеме рынка рекламы ЛС в денежном выражении в январе–сентябре 2007 г.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Рынок ТВ-рекламы ЛС за первые 9 мес 2007 г. составил 1,0 млрд грн., увеличившись на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следует отметить, что по темпам прироста рынок рекламы ЛС опережает таковой аптечных продаж, которые за первые 9 мес 2007 г. увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,1%.

Объем инвестиций в прямую телерекламу ЛС составил 951,5 млн грн., а спонсорство — 70,1 млн грн. (рис. 3). По сравнению с прошлым годом объем рынка ТВ-рекламы ЛС увеличился исключительно за счет прямой рекламы. Инвестиции в таковую возросли более чем на треть, тогда как инвестиции в спонсорство, напротив, сократились. Доля спонсорства в общем объеме инвестиций в рекламу ЛС на телевидении уменьшилась с 10,4% за первые 9 мес 2007 г. до 6,9% в  исследуемый период.

Объем инвестиций в прямую                                     рекламу ЛС и спонсорство на телевидении и уровня                                     контакта со зрителями (GRP, %) за первые 9 мес 2006–2007                                     гг. с указанием процента прироста/убыли по                                     сравнению с аналогичным периодом предыдущего                                     года

Рис. 3. Объем инвестиций в прямую рекламу ЛС и спонсорство на телевидении и уровня контакта со зрителями (GRP, %) за первые 9 мес 2006–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Уровень контакта со зрителями телерекламы ЛС по итогам первых 9 мес 2007 г. составил 119,5 тыс. GRP, превысив показатель за аналогичный период прошлого года на 6,3%. Доля спонсорства по этому показателю составила 10,8% — 12,9 тыс. GRP, — что свидетельствует о большей медиаэффективности этого способа коммуникации с потребителями в отличие от прямой телерекламы.

На протяжении первых 9 мес 2007 г. темпы прироста объемов инвестиций в прямую телерекламу ЛС составляли от 9,1% в марте до 158,1% в июне (рис. 4). Максимальный объем инвестиций в прямую телерекламу традиционно был зафиксирован в феврале — 142,6 млн грн. В сентябре 2007 г. в прямую телерекламу ЛС фармкомпаниями было инвестировано 117,2 млн грн., что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 14,6%.

Динамика объемов инвестиций в                                     прямую рекламу ЛС на телевидении в денежном                                     выражении в январе–сентябре 2005–2007 гг. с                                     указанием процента прироста/убыли                                     по  сравнению с предыдущим годом

Рис. 4. Динамика объемов инвестиций в прямую рекламу ЛС на телевидении в денежном выражении в январе–сентябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с предыдущим годом

Следует отметить, что в сентябре большинство телеканалов открывает новый сезон. Как правило, в этот же период повышаются цены на телеэфир. Новый сезон начинается и для фармкомпаний — объем рынка рекламы заметно увеличивается после летнего затишья. Однако в  этом году, в отличие от предыдущих лет, фармацевтические компании, судя по всему, открыли для себя сезон еще в августе.

Сентябрьское, довольно небольшое, увеличение объемов инвестиций в прямую телерекламу ЛС сопровождалось снижением уровня контакта со зрителями на 12,9% по сравнению с сентябрем 2006 г., который в итоге составил 11 тыс. GRP. Необходимо отметить, что уровень контакта со зрителями на протяжении первых 9 мес 2007 г. преимущественно был выше, чем в прошлом году. Однако темпы прироста этого показателя вплотную зависели от темпов прироста объемов инвестиций в прямую телерекламу.

Если посмотреть на рынок ТВ-спонсорства ЛС образца 2007 г., в первую очередь обращает на себя внимание уменьшение объемов инвестиций в этот способ коммуникации с потребителями по сравнению с прошлым годом, которое отмечалось в январе–марте, а также в июне и сентябре (рис. 5). Однако это далеко не всегда приводило к снижению уровня контакта со зрителями.

Динамика объемов инвестиций в                                     спонсорство ЛС на телевидении в денежном                                     выражении в январе–сентябре 2005–2007 гг. с                                     указанием процента прироста/убыли по сравнению с                                     предыдущим годом

Рис. 5. Динамика объемов инвестиций в спонсорство ЛС на телевидении в денежном выражении в январе–сентябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

По итогам сентября 2007 г. объем инвестиций в  ТВ-спонсорство составил 2,1 млн грн., а уровень контакта со зрителями — 351,8 GRP. Эти показатели стали наименьшими с начала текущего года.

Медиаинфляция на рынке ТВ-спонсорства ЛС по итогам первых 9 мес 2007 г. составила 14,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Практически на таком же уровне был этот показатель и для прямой ТВ-рекламы ЛС — 15,5%. Причем на рынке прямой телерекламы ЛС темпы медиаинфляции заметно сократились по сравнению с прошлым годом — годом ранее она составляла 39,5%.

Медиаинфляция в сентябре текущего года составила 20,6% на рынке прямой телерекламы и 2,5% — на рынке ТВ-спонсорства ЛС.

Структура распределения инвестиций в прямую телерекламу ЛС между типами телеканалов в исследуемый период изменилась по сравнению с прошлым годом. Объем продаж прямой телерекламы ЛС национальными каналами, которые лидировали по этому показателю в прошлом году, в исследуемый период увеличился всего на 12,6%, а количество выработанных ими рейтингов WGRP — на 6,2% (рис. 6, 7).

Объем продаж прямой рекламы ЛС                                     в  денежном выражении в разрезе типов                                     телеканалов за первые 9  мес 2005–2007  гг.                                     с  указанием процента прироста/убыли по                                     сравнению с  аналогичным периодом предыдущего                                     года

Рис. 6. Объем продаж прямой рекламы ЛС в  денежном выражении в разрезе типов телеканалов за первые 9 мес 2005–2007 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению с  аналогичным периодом предыдущего года

Объем продаж прямой рекламы ЛС                                     в натуральном выражении (рейтинг WGRP) в  разрезе                                     типов телеканалов за первые 9  мес 2005–2007 гг. с                                     указанием процента прироста/убыли по сравнению с                                     аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 7. Объем продаж прямой рекламы ЛС в натуральном выражении (рейтинг WGRP) в  разрезе типов телеканалов за первые 9 мес 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Наиболее заметно повысилось внимание фармацевтических компаний к мультирегиональным телеканалам. По итогам первых 9 мес 2007 г. они закрепили за собой максимальную долю инвестиций в прямую телерекламу ЛС. Этими же телеканалами было выработано и максимальное количество рейтингов WGRP. Однако следует отметить, что медиаинфляция на этих телеканалах составила в исследуемый период 26,2% по сравнению с первыми 9 мес 2006 г. Тогда как для национальных и  региональных каналов эти показатели достигли всего 6,4 и 3,2% соответственно.

Наибольшие темпы прироста объемов привлечения инвестиций в прямую рекламу ЛС стабильно демонстрируют региональные телеканалы.

Говоря об уменьшении доли национальных телеканалов в общем объеме продаж прямой рекламы ЛС, необходимо учитывать, что причиной этого стало уменьшение вклада «Студии «1+1» (рис. 8, 9). По итогам первых 9 мес 2007 г. его доля уменьшилась в общем объеме продаж прямой телерекламы ЛС до 7,5% по сравнению с 21,0% в предыдущем году. И если в 2006 г. этот телеканал занимал 2-е место по объемам получения инвестиций в прямую телерекламу ЛС, то сейчас по этому показателю он переместился на 4-е место. Несмотря на это, он остался вторым по количеству вырабатываемых телеканалами рейтингов.

Распределение объема продаж                                     прямой рекламы ЛС между топ-5 телеканалов                                     в  денежном выражении с указанием удельного                                     веса за первые 9 мес 2005–2007 гг.

Рис. 8. Распределение объема продаж прямой рекламы ЛС между топ-5 телеканалов в  денежном выражении с указанием удельного веса за первые 9 мес 2005–2007 гг.

Распределение объема продаж                                     прямой рекламы ЛС между топ-5 телеканалов в                                     натуральном выражении (рейтинг WGRP) с указанием                                     удельного веса за первые 9 мес 2005–2007 гг.

Рис. 9. Распределение объема продаж прямой рекламы ЛС между топ-5 телеканалов в натуральном выражении (рейтинг WGRP) с указанием удельного веса за первые 9 мес 2005–2007 гг.

Крупнейшим каналом по объемам продаж прямой рекламы ЛС остается «Интер», доля которого ко всему прочему демонстрирует стабильное увеличение. За первые 9 мес 2007 г. «Интер» аккумулировал в своих руках 30,6% инвестиций в прямую рекламу ЛС. Его отдача составила 26,0% общего объема выработанных телеканалами рейтингов.

В исследуемый период внимания заслуживает увеличение в общем объеме продаж прямой телерекламы ЛС в денежном и натуральном выражении доли каналов, сгруппированных в категорию «Прочие». Она увеличилась практически в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Причем в основном это произошло за счет увеличения объемов продаж прямой телерекламы ЛС «Первым каналом», каналами «НТН» и «Украина».

По итогам сентября 2007 г. на телевидении размещалась реклама всего 55 брэндов ЛС. Годом ранее таковых насчитывалось 62. На долю десятки крупнейших по объемам инвестиций в телерекламу брэндов ЛС в сентябре 2007 г. пришлась половина общего объема таковых. Лидером по объемам инвестиций в телерекламу стал ХИЛАК (табл. 1). На 2 и 3-й строчках рейтинга разместились ГЕПАБЕНЕ и ДОЛОБЕНЕ.

Таблица 1

Топ-10 брэндов ЛС по объему инвестиций в рекламу на телевидении
в сентябре 2007 г. с указанием таковых в сентябре 2006 г.

№ п/п Брэнд ЛС Сентябрь 2006 г. Сентябрь 2007 г.
Инвестиции в ТВ-рекламу Инвестиции в ТВ-рекламу Основные медиапоказатели
Млн грн. № п/п Доля спонсорства, % Млн грн. D, % Доля спонсорства, % GRP, % WGRP, % Количество выходов
1 ХИЛАК 7,1 2 — 8,0 13,9 — 677,4 338,3 1025
2 ГЕПАБЕНЕ 4,2 6 — 7,9 87,2 — 533,5 400,7 841
3 ДОЛОБЕНЕ 5,7 3 — 7,6 35,0 — 512,2 385,1 830
4 СОЛПАДЕИН 3,0 12 — 5,9 97,4 — 323,2 323,5 619
5 МЕЗИМ — — — 5,8 — — 524,4 261,6 669
6 ЛИНЕКС 8,6 1 — 5,5 -36,1 7,6 459,5 271,2 620
7 КАЛЬЦИЙ-Д3 — — — 5,4 — — 577,6 275,2 458
8 ДИКЛАК — — — 5,3 — 0,3 441,8 261,8 588
9 СТРЕПСИЛС 2,3 15 — 4,5 98,9 — 324,5 216,1 645
10 АЦЦ — — — 4,2 — 17,8 381,0 158,1 568
Прочие 78,3 — 8,9 59,2 -24,6 1,6 6589,1 3189,0 9584
Всего 109,2 — 6,4 119,3 9,2 1,8 11344,2 6080,6 16 447

ДОЛОБЕНЕ, ГЕПАБЕНЕ, ХИЛАК также лидируют и в рейтинге брэндов ЛС по объемам инвестиций в телерекламу за первые 9 мес 2007 г. (табл. 2). В исследуемый период эти препараты были самыми активными участниками рынка телерекламы. Причем по сравнению с  прошлым годом инвестиции в  их телерекламу заметно увеличились.

Таблица 2

Топ-10 брэндов ЛС по объему инвестиций в рекламу на телевидении
за первые 9 мес 2007 г. с указанием таковых за первые 9 мес 2006 г.

№ п/п Брэнд ЛС Январь–сентябрь 2006 г. Январь–сентябрь 2007 г.
Инвестиции в ТВ-рекламу Инвестиции в ТВ-рекламу Основные медиапоказатели
Млн грн. № п/п Доля спонсорства, % Млн грн. D, % Доля спонсорства, % Тыс. GRP, % Тыс. WGRP, % Количество выходов, тыс.
1 ДОЛОБЕНЕ 10,4 9 — 68,5 558,0 — 5,2 3,6 7,5
2 ГЕПАБЕНЕ 21,0 4 — 60,9 189,7 — 4,9 3,1 7,0
3 ХИЛАК 39,6 1 — 57,1 44,2 — 4,9 2,8 7,1
4 ЛИНЕКС 21,5 3 — 33,0 53,1 15,1 2,6 1,7 3,6
5 СОЛПАДЕИН 25,1 2 — 28,8 14,5 — 1,8 1,8 3,2
6 НУРОФЕН 5,2 61 — 25,5 393,3 — 1,6 1,1 5,3
7 МЕЗИМ 12,2 6 1,9 20,0 64,1 — 2,1 1,2 2,3
8 СТРЕПСИЛС 2,3 108 — 19,6 770,5 — 2,1 1,1 3,0
9 КОЛДРЕКС 9,3 12 — 18,4 98,9 — 1,2 1,2 2,2
10 КАЛЬЦИЙ-Д3 7,7 31 — 18,3 139,5 — 2,0 1,0 1,4
Прочие 611,9 — 13,0 671,5 9,7 9,7 91,1 40,7 125,2
Всего 766,2 — 10,4 1021,6 33,3 6,9 119,5 59,3 167,8

Закономерно, что топ-лист маркетирующих организаций по объемам вложений в телерекламу как за сентябрь, так и за первые 9 мес 2007 г. возглавила компания «ratiopharm», доля которой составила практически 20% общего объема инвестиций в телерекламу ЛС (табл. 3, 4).

Таблица 3

Топ-10 маркетирующих организаций по объему инвестиций в рекламу ЛС
на телевидении в сентябре 2007 г. с указанием таковых в сентябре 2006 г.

№ п/п Маркетирующая организация Сентябрь 2006 г. Сентябрь 2007 г.
Инвестиции в ТВ-рекламу Инвестиции в ТВ-рекламу Основные медиапоказатели
Млн грн. № п/п Доля спонсорства, % Млн грн. D, % Доля спонсорства, % GRP, % WGRP, % Количество выходов
1 ratiopharm 16,9 1 — 23,5 39,1 — 1723,2 1124,1 2696
2 Sandoz 13,3 3 2,9 18,1 36,6 8,0 1510,9 886,0 2076
3 Berlin-Chemie/Menarini Group 14,6 2 — 16,1 10,2 — 1391,8 758,0 1655
4 Bittner 7,3 4 — 8,3 12,3 — 1670,5 568,8 583
5 Reckitt Benckiser Healthcare International 5,2 6 — 8,1 54,8 — 575,7 383,6 1419
6 Boehringer Ingelheim — — — 7,0 — — 555,2 386,1 692
7 GlaxoSmithKline 3,0 12 — 5,9 97,4 — 323,2 323,5 619
8 sanofi-aventis 3,1 11 — 5,5 73,9 — 359,4 281,7 466
9 Nycomed 1,5 20 — 5,4 257,8 — 577,6 275,2 458
10 Bayer Consumer Care 3,6 8 — 3,1 -12,4 — 260,1 130,0 435
Прочие 40,7 — 16,3 18,3 -55,1 3,7 2396,6 963,6 5348
Всего 109,2 — 6,4 119,3 9,2 1,8 11344,2 6080,6 16 447

Таблица 4

Топ-10 маркетирующих организаций по объему инвестиций в рекламу ЛС
на телевидении за первые 9 мес 2007 г. с указанием таковых за первые 9 мес 2006 г.

№ п/п Маркетирующая организация Январь–сентябрь 2006 г. Январь–сентябрь 2007 г.
Инвестиции в ТВ-рекламу Инвестиции в ТВ-рекламу Основные медиапоказатели
Млн грн. № п/п Доля спонсорства, % Млн грн. D, % Доля спонсорства, % Тыс. GRP, % Тыс. WGRP, % Количество выходов, тыс.
1 ratiopharm 81,8 1 — 197,5 141,5 — 16,2 10,1 23,1
2 Sandoz 46,1 4 12,0 86,7 88,2 14,9 7,4 4,2 10,2
3 Berlin-Chemie/Menarini Group 66,0 2 0,8 81,9 24,0 — 7,9 4,8 8,6
4 GlaxoSmithKline 34,4 5 — 47,2 37,2 — 3,0 3,0 5,4
5 Actavis Group 24,0 9 1,0 46,2 92,1 20,7 6,6 2,7 4,8
6 Novartis Consumer Health 26,2 8 — 45,6 73,8 — 3,6 2,5 13,2
7 Reckitt Benckiser Healthcare International 7,4 27 — 45,1 507,6 — 3,7 2,2 8,3
8 Материа Медика 33,1 6 24,7 32,7 -1,3 38,3 4,6 1,8 8,7
9 Bittner 55,3 3 — 32,5 -41,3 — 11,9 3,5 4,1
10 Стада-Нижфарм 17,0 17 — 31,8 86,7 — 3,9 1,8 8,1
Прочие 374,9 — 17,5 374,4 -0,1 9,4 50,7 22,7 73,3
Всего 766,2 — 10,4 1021,6 33,3 6,9 119,5 59,3 167,8

НОН-ТВ

Объем инвестиций в нон-ТВ рекламу ЛС по итогам первых 9 мес 2007 г. составил 66,3 млн грн., а в сентябре — 7,5 млн грн. Рынок рекламы ЛС в  прессе за первые 9 мес 2007 г. достиг 49,7 млн грн, а в сентябре — 5,6 млн грн. (рис. 10). С приходом осени инвестиции в рекламу ЛС в популярных печатных изданиях увеличились практически в  3 раза по сравнению с августом. Тем не менее на протяжении первых 9 мес 2007 г. максимальные объемы вложений в рекламу ЛС в прессе были зафиксированы в апреле (9,4 млн грн.).

Динамика инвестиций в рекламу                                     ЛС в прессе, на радио и в метро в денежном                                     выражении за январь–сентябрь 2007 г.

Рис. 10. Динамика инвестиций в рекламу ЛС в прессе, на радио и в метро в денежном выражении за январь–сентябрь 2007 г.

Наименьшие объемы инвестиций в процессе продвижения ЛС фармкомпании направили в рекламу на радио и в метро. Суммарная доля этих медианосителей в общем объеме затрат на рекламу препаратов составила 1,5% как по итогам 9 мес, так и в сентябре 2007 г.

Традиционно состав десятки крупнейших по объемам продаж рекламы ЛС периодических изданий разнообразен. Лидером среди них по объемам продаж рекламы ЛС в сентябре и за первые 9 мес 2007 г. стал журнал «Лиза» (табл. 5). Его доля в общем объеме продаж рекламы ЛС в  охваченных печатных изданиях в сентябре 2007 г. составила 14,1%, а по итогам 9 мес — 9,8%.

Таблица 5

Топ-10 печатных изданий по объемам продаж рекламы ЛС за первые 9 мес 2007 г.
с указанием таковых в натуральном выражении и количества выходов рекламы

№ п/п Издание Объем продаж Количество выходов
В денежном выражении (тыс. грн.) В натуральном выражении (формат А3)
1 Лиза 4869,0 47,7 240
2 Единственная 4587,4 31,1 126
3 Отдохни 3877,9 35,3 196
4 Теленеделя (Украина) 3450,3 32,1 185
5 Сегодня 2821,6 34,4 241
6 Добрые советы 2226,4 29,4 127
7 Факты и  комментарии 2117,7 31,6 168
8 Мир Семьи 2014,0 34,8 150
9 Аргументы и факты (Украина) 1941,7 54,5 250
10 Комсомольская правда (Украина) 1819,3 30,7 138
Прочие 20021,5 482,4 2376
Всего 49746,8 844,0 4197

В сентябре 2007 г. этот же журнал занял 1-ю позицию по объемам продаж площадей для размещения рекламы ЛС, который составил 7,7 полосы в пересчете на формат А3. В этот период здесь было отмечено также максимальное количество выходов рекламы ЛС — 38.

По итогам первых 9 мес 2007 г. лидером среди печатных изданий по объемам продаж рекламных площадей в пересчете на формат А3 стала газета «Аргументы и Факты» (Украина), объем размещения рекламы ЛС в которой составил 54,5 полосы. В этой газете отмечено также и максимальное количество выходов рекламы ЛС — 250.

В сентябре 2007 г. реклама брэндов ЛС размещалась на страницах 77 печатных изданий, а по итогам первых 9 мес 2007 г. таковых насчитывается 144. Доля топ-10 печатных изданий в общем объеме продаж рекламы ЛС в денежном выражении в сентябре 2007 г. составила 64,8%, а по итогам 9 мес — 59,8%.

Следует обратить внимание, что в разрезе топ-10 печатных изданий по объемам продаж рекламы ЛС, согласно объединенным результатам исследований «MMI’2007/1+2-Украина», проведенным в марте и июне текущего года, наибольшая аудитория одного номера закреплена за журналами «Факты и комментарии» и «Теленеделя» (Украина). Она составляет 13,6 и 12,2% населения Украины в возрасте 12–65 лет, проживающего в городах с численностью более 50 тыс. человек (рис. 11). Третье место по этому показателю занимает «Лиза», четвертое — «Отдохни». Наименьшая аудитория одного номера отмечена для журнала «Мир семьи» — 0,6%.

Аудитория одного номера топ-10                                     печатных изданий по объемам продаж рекламы ЛС за                                     первые 9  мес 2007 г. в  денежном выражении                                     (MMI’2007/1+2-Украина)

Рис. 11. Аудитория одного номера топ-10 печатных изданий по объемам продаж рекламы ЛС за первые 9 мес 2007 г. в  денежном выражении (MMI’2007/1+2-Украина)

Традиционно рекламная кампания ЛС в  прессе была ориентирована на женскую аудиторию. Об этом свидетельствуют представленные данные о социально-демографических группах читателей по топ-10 печатных изданий — лидеров по объемам продаж рекламы ЛС за первые 9 мес 2007 г. в денежном выражении. Например, 90% аудитории одного номера журнала «Лиза» — женщины различных возрастных групп (рис. 12).

Социально-демографические                                     группы читателей (% аудитории одного номера                                     издания) в разрезе топ-10 печатных изданий по                                     объемам продаж рекламы ЛС за первые 9  мес 2007 г.                                     в денежном выражении (MMI’2007/1+2-Украина)

Рис. 12. Социально-демографические группы читателей (% аудитории одного номера издания) в разрезе топ-10 печатных изданий по объемам продаж рекламы ЛС за первые 9 мес 2007 г. в денежном выражении (MMI’2007/1+2-Украина)

Лидером среди брэндов ЛС по объемам инвестиций в рекламу в печатных изданиях в сентябре 2007 г. стал ВОРМИЛ. В этот период наибольшее количество рекламных размещений в  прессе было отмечено по препаратам ИМПАЗА (18), ВОРМИЛ и АНАФЕРОН (12).

По итогам первых 9 мес 2007 г. пальму первенства по объемам инвестиций в рекламу в прессе получил ЛИВАРОЛ (табл. 6). В общем объеме инвестиций в рекламу ЛС доля представленных топ-10 брэндов составила всего 15,0%. И это при том, что количество участников рекламы в прессе превысило 340 брэндов ЛС. Однако для 56 из них реклама в печатных изданиях размещалась единоразово. За первые 9 мес 2007 г. максимальное количество рекламных выходов в прессе было зафиксировано по препаратам ИМПАЗА (186), ПРОПРОТЕН (118) и АРТРОФОН (105).

Таблица 6

Топ-10 брэндов ЛС по объему инвестиций в рекламу в печатных изданиях за первые 9 мес 2007 г. с указанием суммарной площади и количества выходов рекламы

№ п/п Брэнд-нейм Инвестиции, тыс. грн. Формат А3 Количество выходов
1 ЛИВАРОЛ 1133,0 11,8 60
2 ИМПАЗА 895,5 26,1 186
3 ЭНТЕРОСГЕЛЬ 781,0 13,9 58
4 ГЕРИМАКС 711,7 11,4 47
5 ГЕПАТРОМБИН 697,3 6,8 40
6 КАЛЬЦИЙ-Д3 680,5 6,3 34
7 ВОРМИЛ 665,3 12,5 37
8 ВИТРУМ 654,8 8,5 41
9 АРТРОФОН 633,6 16,1 105
10 МУЛЬТИ-ТАБС 618,9 7,3 38
Прочие 42275,2 723,3 3551
Всего 49746,8 844,0 4197

По итогам первых 9 мес 2007 г. объем инвестиций в рекламу ЛС на радио составил 14,4 млн грн., а в сентябре — 1,8 млн грн. Максимальный объем продаж рекламы ЛС в денежном выражении в период с января по сентябрь текущего года зафиксирован по радио «Эра» (рис. 13). В сентябре наибольшие продажи рекламы ЛС были отмечены по радиостанции «Русское радио».

Распределение объемов продаж                                     рекламы ЛС на радио в денежном и натуральном                                     (длительность, с) выражении по топ-5 радиостанциям                                     за первые 9 мес 2007 г.

Рис. 13. Распределение объемов продаж рекламы ЛС на радио в денежном и натуральном (длительность, с) выражении по топ-5 радиостанциям за первые 9 мес 2007 г.

Лидером среди брэндов ЛС по объемам инвестиций в рекламу на радио в сентябре 2007 г. стал МЕЗИМ. Причем его доля в общем объеме инвестиций в рекламу на радио в этот период составила 22,0%. Также было отмечено наибольшее количество выходов рекламных роликов препарата МЕЗИМ — 290, а также максимальная суммарная длительность таковых — 140 мин.

Уже по итогам первых 9 мес 2007 г. наибольший рекламный бюджет в разрезе брэндов ЛС, рекламировавшихся в этот период на радио, был отмечен по РЕННИ (табл. 7). В этом рейтинге 2-е место занял препарат ИМПАЗА, для которого зафиксировано рекордное количество выходов рекламных роликов — 2483. В целом по итогам первых 9 мес 2007 г. на радио рекламировалось более 117 брэндов ЛС. На долю топ-10 брэндов ЛС в рейтинге по объемам рекламных инвестиций на радио пришлось 36,6%, из них на долю РЕННИ И ИМПАЗА — 13,2%.

Таблица 7

Топ-10 брэндов ЛС по объему инвестиций в рекламу на радио за первые 9 мес 2007 г.
с указанием суммарной длительности и количества выходов рекламы

№ п/п Брэнд-нейм Инвестиции, тыс. грн. Длительность, мин Количество выходов
1 РЕННИ 1077,8 416 839
2 ИМПАЗА 824,3 418 2483
3 МЕЗИМ 635,3 287 587
4 АЛКА-ЗЕЛЬТЦЕР 613,8 220 925
5 ДОЛАРЕН 403,4 117 437
6 АЛЕРОН 378,8 181 604
7 ДИКЛАК 364,6 238 62
8 ОКОПНИКА МАЗЬ 323,9 231 55
9 АПИЗАРТРОН 322,1 90 245
10 ЭСКУЗАН 321,2 110 114
Прочие 9116,1 5587 17 406
Всего 14381,3 7895 23 757

Рейтинг брэндов ЛС по объемам инвестиций в рекламу в метро в сентябре 2007 г. возглавил ПОЛОКАРД, объем вложений в рекламу которого составил — 50 тыс. грн.

Первенство в рейтинге брэндов ЛС по объемам инвестиций в рекламу в метро за первые 9 мес 2007 г. разделили между собой ДОППЕЛЬГЕРЦ и ЭФИЗОЛ (табл. 8). На рекламу каждого из них в метро было затрачено 100 тыс. грн. В  целом в этот период на рынке рекламы ЛС в  метро фармкомпании инвестировали в продвижение 57 брэндов ЛС.

Таблица 8

Топ-5 брэндов ЛС по объему инвестиций в рекламу в метро за первые 9 мес 2007 г.

№ п/п Брэнд-нейм Инвестиции, тыс. грн.
1 ДОППЕЛЬГЕРЦ 100,0
2 ЭФИЗОЛ 100,0
3 ГАСТАЛ 70,7
4 СИНУПРЕТ 68,7
5 ЦИНАРИКС 64,6
Прочие 1762,1
Всего 2166,1

В сентябре 2007 г. топ-10 маркетирующих организаций по объему инвестиций в рекламу ЛС во всех охваченных каналах коммуникации, за исключением телевидения, возглавила компания «Berlin-Chemie/Menarini Group».

За первые 9 мес 2007 г. пальму первенства по объемам рекламных бюджетов ЛС в non-TV каналах коммуникации получила компания «Материа Медика» (табл. 9). Объем инвестиций этой компании был направлен в два медиа — пресса и  радио. Другие участники представленного рейтинга также распределили свои затраты между несколькими СМИ. Еще 5 из них инвестировали в рекламу ЛС в прессе и на радио, а 4 — сразу во все три медиа.

Таблица 9

Топ-10 маркетирующих организаций по объему инвестиций в рекламу ЛС
во всех охваченных каналах коммуникации, за исключением телевидения, за первые 9 мес 2007 г.

№ п/п Маркетирующая организация Инвестиции, тыс. грн. Всего охваченные non-TV медиа
Пресса Радио Метро
1 Материа Медика 2997,1 1565,7 — 4562,8
2 Sandoz 3059,4 427,2 75,3 3562,0
3 Actavis Group 2297,7 897,6 250,0 3445,2
4 Натурпродукт-Вега 2413,3 561,3 100,0 3074,6
5 Berlin-Chemie/Menarini Group 1495,6 1539,0 — 3034,6
6 sanofi-aventis 2390,1 85,1 — 2475,2
7 Стада-Нижфарм 2165,3 178,5 — 2343,8
8 Фармак 1652,8 413,2 141,7 2207,6
9 Nycomed 1814,2 372,5 — 2186,7
10 Bayer Consumer Care 422,7 1691,6 — 2114,3
Прочие 29038,6 6649,6 1599,1 37287,4
Всего 49746,8 14381,3 2166,1 66294,2

РЕЗУЛЬТАТЫ

Если оценивать рекламную активность фармацевтических компаний комплексно, то необходимо констатировать, что по итогам первых 9 мес 2007 г. большинство из них использовали в процессе продвижения своих препаратов несколько СМИ. Лидером по объемам инвестиций в рекламу ЛС во всех охваченных каналах коммуникации стала компания «ratiopharm» (табл. 10). Конечно же, такие позиции ей обеспечило весомое вложение инвестиций в телерекламу. Однако реклама препаратов этой компании размещалась также в прессе и метро.

Таблица 10

Топ-10 маркетирующих организаций по объему инвестиций в рекламу ЛС
во всех охваченных каналах коммуникации за первые 9 мес 2007 г.

№ п/п Маркетирующая организация Инвестиции в рекламу, млн грн.
Прямая ТВ-реклама ТВ-спонсорство Пресса Радио Метро Всего
1 ratiopharm 197,5 – 0,7 – 0,1 198,3
2 Sandoz 73,8 12,9 3,1 0,4 0,1 90,3
3 Berlin-Chemie/Menarini Group 81,9 – 1,5 1,5 – 84,9
4 Actavis Group 36,6 9,6 2,3 0,9 0,2 49,6
5 GlaxoSmithKline 47,2 – 0,8 0,04 – 48,0
6 Novartis Consumer Health 45,6 – 0,6 – – 46,2
7 Reckitt Benckiser Healthcare International 45,1 – – – – 45,1
8 Материа Медика 20,2 12,5 3,0 1,6 – 37,2
9 Стада-Нижфарм 31,8 – 2,2 0,2 – 34,1
10 Bittner 32,5 – 0,5 0,03 – 33,0
Прочие 339,3 35,1 35,0 9,7 1,8 421,2
Всего 951,5 70,1 49,7 14,4 2,2 1087,9

В целом доля первой пятерки маркетирующих организаций — лидеров по объемам инвестиций в рекламу ЛС — по итогам первых 9 мес 2007 г. составила 43,3% общего объема рынка рекламы этой категории товаров (рис. 14). Прирост объемов аптечных продаж ЛС, который они продемонстрировали, был значительно выше, чем в целом по рынку (23,1%), и составил 28,9%.

Распределение объема                                     инвестиций в  рекламу ЛС во всех охваченных                                     медианосителях за первые 9 мес 2007 г. по позициям                                     в  рейтинге маркетирующих организаций (см.                                     табл. 10) с  демонстрацией процента прироста                                     объемов аптечных продаж ЛС в этот период                                     по  сравнению с первыми 9 мес 2006 г.

Рис. 14. Распределение объема инвестиций в  рекламу ЛС во всех охваченных медианосителях за первые 9 мес 2007 г. по позициям в  рейтинге маркетирующих организаций (см. табл. 10) с  демонстрацией процента прироста объемов аптечных продаж ЛС в этот период по  сравнению с первыми 9 мес 2006 г.

АКТУАЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Пожалуй, ни у кого не возникает сомнений, что в рекламной поддержке нуждаются как признанные лидеры рынка, так и новички. И если уж речь идет о лидерах, то лучшего примера, чем ЭССЕНЦИАЛЕ, и не придумаешь. Этот препарат представлен на отечественном фармрынке компанией «sanofi-aventis» в нескольких лекарственных формах — капсулы 300 мг (№ 30) и раствор для внутривенных инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл, (№ 5). Безрецептурной формой выпуска, активно рекламирующейся в различных каналах коммуникации, являются только капсулы.

Естественно, для того чтобы оставаться лидером рынка, нужна активная рекламная кампания. По итогам первых 9 мес 2007 г. ЭССЕНЦИАЛЕ вошел в первую двадцатку брэндов ЛС — лидеров по объемам инвестиций в телерекламу, и в топ-50 — по объемам инвестиций в рекламу в прессе.

Рекламная кампания этого препарата на телевидении проводится достаточно регулярно на протяжении многих лет. Причем в последние годы отмечается заметное увеличение объемов инвестиций в этот канал коммуникации. Представленные графические данные также свидетельствуют о том, что продажи ЭССЕНЦИАЛЕ чувствительны к рекламной поддержке (рис. 15).

Динамика объема инвестиций                                     (в  ценах open-rate) в телерекламу, аптечных продаж и                                     доли продающих розничных точек (ПРТ) препарата                                     ЭССЕНЦИАЛЕ в январе 2005–сентябре 2007 г.

Рис. 15. Динамика объема инвестиций (в  ценах open-rate) в телерекламу, аптечных продаж и доли продающих розничных точек (ПРТ) препарата ЭССЕНЦИАЛЕ в январе 2005–сентябре 2007 г.

Так, по итогам первых 9 мес 2007 г. объем инвестиций в телевизионную рекламу ЭССЕНЦИАЛЕ составил 17,5 млн грн. в ценах прайс-листов рекламных агентств, которые были вложены исключительно в прямую телерекламу. И этом при том, что реклама размещалась на телевидении только в марте–мае и августе–сентябре. По сравнению с прошлым годом затраты на телерекламу ЭССЕНЦИАЛЕ увеличились более чем в 3 раза (на 227,1%).

Инвестиции в телерекламу этого препарата распределили между собой каналы «Интер», «ICTV», «СТБ», «Первый канал», «Украина», «НТН» и «Тонис». Причем доля первых двух составила 36,2 и 20,8% общего объема инвестиций в телерекламу соответственно.

Реклама ЭССЕНЦИАЛЕ в прессе в этом году размещалась с февраля по май включительно (рис. 16). Общий объем инвестиций в его рекламу в этом СМИ составил 385,2 тыс. грн., которые были распределены между 5 журналами: «Единственная», «Женский журнал», «MAXIM», «7+7я», «Твое здоровье! («Единственная»)». Более половины общего объема инвестиций в рекламу ЭССЕНЦИАЛЕ в прессе пришлись на долю журнала «Единственная».

Динамика объемов инвестиций                                     (в  ценах open-rate) в рекламу ЭССЕНЦИАЛЕ в нон-ТВ                                     каналах коммуникации в январе–сентябре 2007 г.

Рис. 16. Динамика объемов инвестиций (в  ценах open-rate) в рекламу ЭССЕНЦИАЛЕ в нон-ТВ каналах коммуникации в январе–сентябре 2007 г.

Благодаря такой рекламной кампании и всем промоционным усилиям производителя аптечные продажи ЭССЕНЦИАЛЕ по итогам первых 9 мес 2007 г. составили 72,3 млн грн. По сравнению с  аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 12,2 млн грн.

РЕЗЮМЕ

Результаты наших регулярных исследований свидетельствуют, что увеличение инвестиций в  рекламу ЛС происходит быстрее, чем увеличиваются аптечные продажи ЛС. Конкуренция усиливается, и фармацевтические компании вынуждены инвестировать все больше и больше в рекламу своих препаратов. С начала текущего года темпы прироста объемов инвестиций в рекламу ЛС на телевидении не переставали удивлять. Особенно — летом. И это в случае, когда количество игроков на рынке телерекламы стремительно уменьшается. Тем не менее все усилия фармкомпаний не могли не отразиться на потребительской активности. Прирост объемов розничной реализации ЛС на 40,5% в сентябре 2007 г. — лучшее тому подтверждение! n

Екатерина Кармалита, Оксана Сергиенко

Данные системы «Фармстандарт» смотрите на сайте www.pharmstandart.com.ua.

По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться
по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail:?[email protected]

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!
Увага! Сайт є спеціалізованим інтернет-виданням, для медичних установ та лікарів, а також для медичних та фармацевтичних працівників. Інформація про лікарські засоби та матеріали щодо їх застосування, розміщені на Сайті, призначені виключно для ознайомлення. Вони не є керівництвом для самостійної діагностики чи лікування та можуть застосовуватися лише за призначенням лікаря і під його наглядом.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Додати свій

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті