Приближаясь к лету! Аптечные продажи в Украине: май 2009 г.

ФАРМКОРЗИНА

В мае 2009 г. общий объем розничного фармрынка составил 1,4 млрд грн. за 131,4 млн упаковок (табл. 1). Темпы прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. составили +15,5% в денежном и –15,7% в натуральном выражении. В последнее время наиболее быстрорастущей категорией товаров являются изделия медицинского назначения (ИМН). В мае 2009 г. объем аптечных продаж этой категории товаров увеличился в денежном выражении на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Доля ИМН составила более 10% общего объема розничного фармрынка.

*В общий объем аптечных продаж ИМН включены объемы реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.

Для парафармацевтических товаров — биологически активных добавок (БАД) и косметики темпы прироста объема продаж в денежном выражении не поспевали за общерыночным развитием и находились практически на одном уровне — свыше 11%. Доля этих категорий товаров практически не изменилась по сравнению с маем 2008 г.

В целом для всех категорий товаров в исследуемый период характерно уменьшение количества реализованных упаковок в аптечных учреждениях.

Таким образом, в мае 2009 г. темпы прироста объема розничного фармрынка в денежном выражении практически соответствовали таковым за предыдущий месяц (в апреле +13,3%). Напомним также, что с начала текущего года максимальный объем розничного фармрынка в денежном и натуральном выражении был в марте 2009 г. (1,7 млрд грн. за 223,0 млн упаковок). Конечно, в марте население еще продолжает болеть распираторными заболеваниями, в апреле эта ситуация меняется в противоположную сторону, а уж в мае — тем более. К тому же май насыщен праздничными и выходными днями.

В сумме за первые 5 мес 2009 г. объем розничного фармрынка составил 7,8 млрд грн. за 692,3 млн упаковок, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. почти на 20% в денежном и сократившись на 16,4% в натуральном выражении.

Если говорить о розничном фармрынке в американской валюте — долларах, то его развитие, к сожалению, пока, оставляет желать лучшего. Будем надеяться, что ситуация изменится. В мае 2009 г. объем розничного фармрынка в долларовом эквиваленте сократился по сравнению с маем 2008 г. на 26,7% — до 185,9 млн дол. США. В предыдущем месяце убыль фармрынка в долларах была примерно такой же (–25,7%). Таким образом, два месяца подряд розничный фармрынок «сжимается» в долларах более чем на четверть.

Объем продаж наиболее важной категории товаров «аптечной корзины» — ЛС в американской валюте в мае 2009 г. уменьшился на 27,2% (до 149,0 млн дол.). Для ИМН убыль по этому показателю составила почти 20% (до 19,6 млн дол.); для косметики — 24,5% (до 11,2 млн дол.); для БАД — 31,5% (до 6,9 млн дол.).

В целом же по итогам первых 5 мес 2009 г. объем розничного фармрынка в долларах уменьшился почти на 22% по сравнению с маем 2008 г. и составил 1,0 млрд дол.

Закономерно, что чем больше увеличивается фармрынок в национальной валюте, тем меньше он убывает в долларах. По итогам 5 мес 2009 г. наиболее значительным был прирост продаж ИМН в национальной валюте — почти +32%, а в долларах он снизился на 14,2% (рис. 1). Тогда как для косметики и БАД увеличение объема аптечных продаж составило около 15%, а в долларовом эквиваленте убыль превысила 25%. Убыль рынка ЛС в долларах была немного меньше, чем парафармацевтической продукции.

Рис. 1. Темпы прироста/убыли объема розничного фармрынка в национальной валюте и долларовом эквиваленте за первые 5 мес. 2009 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

По сравнению с маем 2008 г. в национальной валюте отмечают повышение средневзвешенной стоимости 1 упаковки товаров, представленных на полках аптечных учреждений. В мае 2009 г. максимальное повышение этого показателя продемонстрировала категория ИМН — почти на 51% (до 3,2 грн. в среднем за упаковку; рис. 2). Для парафармацевтической продукции повышение средневзвешенной стоимости несколько замедлилось по сравнению с таковым за май 2008 г. Средневзвешенная стоимость ЛС повысилась до 14,7 грн.

Рис. 2. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» в мае 2007–2009 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

С начала текущего года на розничном фармрынке ежемесячно отмечают перераспределение сферы влияния между отечественными и зарубежными производителями.

В мае 2009 г. в общем объеме аптечных продаж товары отечественного производства аккумулировали 26,2% в денежном и 57,7% в натуральном выражении (табл. 2, 3). Впрочем, по каждой категории товаров украинские производители увеличили долю как в денежном, так и в натуральном выражении. Товары украинского производства в разрезе исследуемых категорий товаров прирастали в денежном выражении быстрее таковых зарубежного производства и по рынку в целом.

Таким образом, отечественные фармкомпании продолжают постепенное наращивание доли на рынке в целом. Напомним, что этот процесс начался еще в феврале 2009 г.

РЫНОК ЛС

В мае 2009 г. аптечными учреждениями было реализовано ЛС в денежном выражении почти на 15,0% больше, чем в мае 2008 г. (рис. 3). В абсолютном значении рынок ЛС составил 1,1 млрд грн. С другой стороны, аптечная реализация ЛС в натуральном выражении в исследуемый период уменьшилась до 77,6 млн упаковок (рис. 4). Впрочем, ежемесячно с начала текущего года объем реализации ЛС в натуральном выражении значительно уступает таковому за аналогичные периоды предыдущих лет.

Рис. 3. Объем аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе–мае 2007–2009 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 4. Объем аптечных продаж ЛС в натуральном выражении в январе–мае 2007–2009 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Если говорить о рецептурных и безрецептурных препаратах, то особых изменений не произошло. В мае 2009 г. доля препаратов, отпускаемых по рецепту, в общем объеме рынка ЛС увеличилась по сравнению с маем 2008 г. до 53,7% в денежном и 32,3% в натуральном выражении.

В мае 2009 г. темпы прироста средневзвешенной стоимости ЛС продолжали сбавлять свои обороты, которые они набрали в начале года. Напомним, что в январе отмечено ее повышение на 60,1%, в феврале — на 51,7% (рис. 5). В марте 2009 г. темпы роста этого показателя несколько снизились (до +43,9%). И в следующие месяцы такая тенденция продолжилась. В абсолютном значении средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в мае по сравнению с началом года снизилась на 0,70 грн. — с 15,4 грн. в январе, до 14,7 грн. в мае 2009 г.

Согласно данным Государственного комитета статистики индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2009 г. по отношению к предыдущему месяцу составил 0,9%, а по сравнению с маем 2008 г. — 14,7%. Напомним, что еще в начале года инфляция превышала 20%.

Инфляционный вклад в общий прирост объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении в мае 2009 г. был наиболее емким (как и в предыдущие месяцы) и составил почти 49% (рис. 6). Конечно, по сравнению с началом года он несколько уменьшился. Однако хотелось, чтобы эта цифра была хотя бы в 2 раза меньше.

Рис. 5. Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в январе–мае 2007–2009 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 6. Индикаторы прироста объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе–мае 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Для более точного анализа развития ценовой структуры рынка ЛС мы изменили границы ценовых ниш. Это было обусловлено тем, что средневзвешенная стоимость в низко-, средне- и высокостоимостной нишах значительно повысилась и приблизилась к максимальному граничному значению.

В мае 2009 г. наибольшую выручку аптечным учреждениям обеспечили препараты среднестоимостной ниши (8,7–50,4 грн.) — 512,0 млн грн. за 23,7 млн упаковок (табл. 4). Быстрее рынка ЛС увеличивались продажи низко- и среднестоимостных ЛС в денежном выражении (на 21,1 и 17,7% соответственно). Максимальную убыль объема аптечных продаж ЛС в натуральном выражении продемонстрировала высокостоимостная ниша (–27,1%). Для этой ниши в мае 2009 г. отмечают максимальное повышение средневзвешенной стоимости 1 упаковки? ЛС— почти на 51,0% — до 94 грн. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС низкостоимостной ниши повысилась до 3,0 грн. (+38,1%), а среднестоимостной — до 21,6 грн. (+46,6%).

Таким образом, в мае 2009 г. превалирующий вклад в общем объеме аптечных продаж ЛС в денежном выражении в размере почти 45% продемонстрировала среднестоимостная ниша. Удельный вес высокостоимостной ниши по этому показателю уменьшился до 42,2%. В натуральном выражении вклад таковой в общий объем рынка ЛС составил всего 6,6% или 5,1 млн упаковок.

Традиционно в разрезе групп АТС-классификации первого уровня наибольшую выручку аптечным учреждениям в исследуемый период обеспечили препараты группы А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» — 258,0 млн грн. 2-е и 3-е место по величине объема аптечных продаж в денежном выражении в мае 2009 г. заняли группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» (163,5 млн грн.) и N «Средства, действующие на нервную систему» (142,0 млн грн.). Максимальное увеличение объема аптечных продаж в разрезе топ-5 отмечают для группы R «Средства, действующие на респираторную систему» — 19,3% (до 137,1 млн грн.).

Что касается групп АТС- классификации третьего уровня, то наибольшую выручку аптечным учреждениям в мае 2009 г. (как в марте и апреле) обеспечили препараты группы М01А «Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства» — 59,5 млн грн. Максимальное увеличение объема розничной реализации ЛС в денежном выражении отмечают для группы R01A «Противоотечные и другие препараты для местного применения при заболеваниях полости носа» — +37% по сравнению с маем 2008 г. (до 28,1 млн грн.).

Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в мае 2009 г. возглавил АКТОВЕГИН (табл. 5). На 2-й позиции находился ЭССЕНЦИАЛЕ, на 3-й — МИЛДРОНАТ. Следует сказать, что большинство участников в представленном рейтинге улучшили свои позиции по сравнению с топ-листом за аналогичный период 2008 г.

Рейтинг крупнейших маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в мае 2009 г. традиционно возглавила компания «Berlin-Chemie/Menarini Group» (табл. 6). 2-е место занимает «Sanofi-Aventis». В состав топ-5 крупнейших маркетирующих организаций вошли и 2 украинских фармпроизводителя — «Фармак» и Фармацевтическая фирма «Дарница», занявшие 3-е и 4-е места соответственно. Замыкает топ-5 компания «Nycomed».

Традиционно воспользовавшись данными недельной динамики объема продаж ЛС, мы заглянем на несколько шагов вперед — в июнь месяц (рис. 7). На 23-й или 1-й неделе июня этого года видно некоторое увеличение объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении, затем на 24-й, напротив — незначительное снижение. В следующую неделю (25-ю) продажи ЛС снова начали повышаться. Отметим, что годом ранее с 23-й недели объем аптечных продаж ЛС в денежном выражении демонстрировал снижение.

Рис. 7. Динамика объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении с 1-й по 25-ю недели 2008-2009 гг.

ИТОГИ

Весенний сезон подошел к концу, впереди знойное время года. К началу лета вклад инфляционной составляющей в общий прирост рынка ЛС по-прежнему был максимальным, однако его «размер» с начала года ежемесячно уменьшается и уже в мае составил меньше 50%. Оптимистичной ноткой можно назвать то, что средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС по сравнению с началом года постепенно сбавляет обороты роста и в абсолютном значении опускается вниз.

Наболевший вопрос — фармрынок в долларах. При пересчете на эту валюту в мае 2009 г. объем розничного фармрынка уменьшился немногим более чем на четверть (как и месяцем ранее). А в национальной валюте объем аптечных продаж увеличился на 15,5% по сравнению с маем 2008 г.

В целом на фармацевтическом рынке в мае продолжилось перераспределение долей между товарами отечественного и зарубежного производства. Украинские производители развивались активнее и медленнее «убывали» по количеству реализованных упаковок. Доля товаров украинского производства увеличилась в денежном и натуральном выражении.

Также мы увидели, что объем продаж ЛС в денежном выражение в июньские недели прошлых годов «затихал», а в текущем году он несколько оживился. Надеемся, что в летний сезон на фармрынке продолжатся благоприятные тенденции весенних месяцев.

Оксана Сергиенко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!