Противостоять и бежать! Импорт–экспорт, производство ГЛС: январь 2009 г.

Данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем шести ее подгруппам — 3001–3006. Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9.10.2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

ИМПОРТ

В январе 2009 г. объем импорта ГЛС в Украину составил 521,6 млн грн. за 1,3 тыс. т, увеличившись по сравнению с январем 2008 г. на 14% в денежном и сократившись на 20% в натуральном выражении (рис. 1). В результате курсовых изменений при пересчете в долларовый эквивалент объем импорта ГЛС составил 67,7 млн дол. США, что на 25,3% меньше, чем в первый месяц 2008 г. Стоимость 1 весовой единицы импортируемых ГЛС повысилась на 42,5% и составила 395,2 грн. за 1 кг.

Рис. 1. Объем импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте в январе 2007–2009 гг. с указанием процента прироста по сравнению с предыдущим годом.

В январе 2009 г. максимальный объем поставок ГЛС в денежном выражении, как и в аналогичный период 2008 г., обеспечили Индия и Германия (табл. 1). Далее за ними следует Франция (3-е место). Суммарно доля поставок ГЛС из этих стран аккумулировала более 50% общего объема импорта ГЛС в денежном выражении и более 60% в натуральном. В разрезе представленной топ-5 исключительно для Германии отмечено значительное увеличение тоннажности поставок ГЛС по сравнению с январем 2008 г., в то время как для других стран этот показатель, напротив, убывал.

Структура регионального распределения доли импорта ГЛС между компаниями-поставщиками в денежном выражении в январе 2009 г. традиционно развивалась в пользу операторов столицы, куда было импортировано ГЛС на сумму 346,5 млн грн. за 930,8 т., что на 39,2% больше в денежном выражении и на 5,2% меньше в натуральном выражении,? чем в январе 2008 г. Удельный вес поставок ГЛС в денежном и натуральном выражении, осуществленный столичными дистрибьюторами, увеличился и составил более 60% в денежном выражении (рис. 2). Годом ранее этот показатель, напротив, уменьшался в пользу увеличения доли поставок осуществленных операторами Киевской области. В 2009 г. ситуация, как мы видим, вернулась на круги своя. Поставки операторов других регионов были значительно меньше. Например, импорт ГЛС операторов Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей уменьшился как в денежном, так и в натуральном выражении. Также в январе 2009 г. значительно увеличился объем ввоза ГЛС в денежном и натуральном выражении поставщиками Одесской обл. (до 11,6 млн грн. за 3,1 т). В результате удельный вес этого региона возрос до 2,2% в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении.

Рис. 2. Региональное распределение удельного веса импорта ГЛС в денежном выражении между компаниями-поставщиками в январе 2007–2009 гг.

Конечно же, события, начавшиеся в конце 2008 г., не могли не отразиться на деятельности компаний — дистрибьюторов ГЛС, значительные изменения, соответственно, произошли и в рейтинге компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении.

Для начала отметим, что общее количество компаний — импортеров ГЛС в январе 2009 г. уменьшилось до 78 (в аналогичный период 2008 г. таковых было 96). Лавры первенства по объему импорта ГЛС в денежном выражении в январе текущего года получила компания «ВВС-ЛТД» (табл. 2). На 2-й и 3-й позициях расположились «ГлаксоСмитКляйн» и «Каскад-Медикал». В целом же, несмотря на экономическую нестабильность, отмечено заметное улучшение позиций для некоторых компаний в рейтинге компаний- импортеров — лидеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении по сравнению с январем 2008 г. Также заметно изменилось распределение удельного веса компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении, которые представлены в общем рейтинге. Так, если ранее почти половину объема импорта ГЛС обеспечивала первая четверка лидеров (состав которой хорошо известен нашему читателю), то уже в январе 2009 г. поставки ГЛС, осуществленные первой четверкой компаний, аккумулировали чуть больше четверти (26,6%) общего объема поставок ГЛС в денежном выражении (рис. 3). Ее состав изменился по сравнению с январем 2008 г. Доля компаний, занимающих 5–10-е места, составила чуть больше четверти общего объема поставок ГЛС. Таким образом, в январе 2009 г. по сравнению? с аналогичным периодом прошлого шода в состав первой четверки вошли «ВВС-ЛТД» и «БаДМ», а компании «Альба Украина» и «Оптима-Фарм» заняли соответственно 6-ю и 8-ю позиции.

Рис. 3. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге компаний-импортеров с указанием удельного веса (%) в январе 2007–2009 гг.

Ранее в разрезе трех типов компаний-поставщиков — ассортиментных, специализированных и госпитальных — вклад первых в общем объеме поставок ГЛС в денежном выражении был наибольшим. Тем не менее уже в январе 2009 г. их доля значительно уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. — до 42,6% (рис. 4). В это же время увеличился удельный вес поставок ГЛС, осуществленных специализированными дистрибьюторами, — почти до 51,0%. Доля импорта ГЛС госпитальных поставщиков увеличилась незначительно и составила 6,5%. Таким образом, максимальную долю в общем объеме импорта ГЛС в январе 2009 г. аккумулировали специализированные импортеры.

Рис. 4. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении в разрезе различных типов компаний-импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении в январе 2007–2009 гг.

Топ-лист ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в январе 2009 г. возглавила та же компания, что и в общем рейтинге импортеров ГЛС — «ВВС- ЛТД» (табл. 3). Состав топ-4 замыкают, соответственно, «БаДМ», «Альба Украина» и «Оптима-Фарм». В сегменте ассортиментных поставщиков, как и в целом на рынке импорта ГЛС, также отмечено снижение концентрации ввоза этого вида продукции в руках первой четверки компаний. В январе 2009 г. доля топ-4 ассортиментных дистрибьюторов осуществила 51,5% общего объема поставок ГЛС в этом сегменте (рис. 5).

Рис. 5. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении среди ассортиментных дистрибьюторов с указанием удельного веса (%) в январе 2007–2009 гг.

В январе 2009 г. лидером среди специализированных импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении была компания «ГлаксоСмитКляйн» (табл. 4). Топ-лист компаний — лидеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в сегменте госпитальных поставщиков в январе 2008 г., как и в аналогичный период 2008 г., возглавила компания «Бизнес Центр Фармация» (табл. 5). Как уже было отмечено выше, количество участников в каждом из трех сегментов уменьшилось. Так, ассортиментные поставки ГЛС осуществляли 25 компаний (ранее 33); специализированные — 42 (ранее 47) и госпитальные — 11 компаний (ранее 16). Таким образом, многочисленные прогнозы относительно снижения активности? игроков на фармрынке подтвердились (по крайне мере по состоянию на январь 2009 г.).

ЭКСПОРТ

Макроэкономическая нестабильность в стране отразилась на всех отраслях промышленности. Не стала исключением и фармация. В январе 2009 г. операторы отечественного фармрынка экспортировали ГЛС на сумму 26,7 млн грн. за 422,8 т, что на 1,6 и 22,8% меньше в денежном и натуральном выражении, чем в январе 2008 г. (рис. 6). В долларовом эквиваленте объем экспорта ГЛС составил 3,5 млн дол., продемонстрировав убыль на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС повысилась до 63,2 грн., превысив показатель января 2008 г. на 27,4%.

Рис. 6. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте в январе 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В январе 2009 г. доля реэкспорта (вывоз из страны ранее импортированных товаров) в общем объеме экспорта ГЛС из Украины по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. уменьшилась в 2 раза и составила 9,6%.

Состав топ-5 стран — получателей ГЛС из Украины в январе 2009 г. по сравнению с таковым за январь 2008 г. практически не изменился. Изменениям подверглись лишь позиции некоторых его участников. Вот уже 3 года подряд в январе максимальный объем ГЛС в денежном выражении был экспортирован в Россию — 6,9 млн грн. за 82,8 т (табл. 6). Однако по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. объем экспорта ГЛС в эту страну уменьшился на 6,3% в денежном и на 45,0% в натуральном выражении. 2-е и 3-е места в рейтинге по объемам получения ГЛС из Украины в денежном выражении заняли Беларусь и Молдова, для которых отмечен значительный прирост по этому показателю в денежном и натуральном выражении. В исследуемый период 2009 г. доля поставок ГЛС в Беларусь и Молдову увеличилась до 20,9 и 14,6% в денежном выражении и до 25,3 и 29,7% в натуральном.

В целом наибольший тоннажный объем поставок ГЛС из Украины в январе 2009 г. получили Молдова, Беларусь, Россия, Азербайджан и Латвия.

Для всех участников представленной топ-5 стран — получателей ГЛС из Украины в исследуемый период 2009 г. характерно увеличение доли экспортных поставок ГЛС в натуральном выражении. Уменьшение по этому показателю практически на 8,0% в этот период характерно для России.

В целом в январе 2009 г. пятерка стран — лидеров по объему поставок ГЛС из Украины аккумулировала более 80% общего объема экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении. Максимальный объем ГЛС в январе 2009 г. был экспортирован операторами? Киева — 15,2 млн грн. за 256,0 т. На 2-м месте в рейтинге экспортеров ГЛС среди регионов Украины, как и в исследуемый период 2008 г., расположилась Харьковская обл. Максимальный же прирост объема экспорта ГЛС в денежном выражении в разрезе регионов в январе 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. отмечен для операторов Черкасской и Житомирской областей — практически в 2 и 4 раза соответственно. Для дистрибьюторов этих же областей было отмечено наибольшее увеличение поставок ГЛС в натуральном выражении.

В январе 2009 г. лидером на украинском рынке экспорта ГЛС в денежном выражении, как и годом ранее, была компания «Фармак». В первую тройку по объему поставок ГЛС в денежном выражении также вошли компании «Здоровье» и «Дарница» (табл. 7). Суммарно топ-3 этих участников обеспечила 36,8% общего объема экспортных поставок ГЛС из Украины в денежном выражении. Количество игроков здесь по сравнению с январем 2008 г. практически не изменилось.

ПРОИЗВОДСТВО

В начале 2009 г. украинские фармпроизводители увеличили объем производства ГЛС по сравнению с январем 2008 г. на 2,8% до 228,4 млн грн. Еще год назад прирост объема производства ГЛС по сравнению с январем 2007 г. составлял практически 21,0%. Рассчитанный по формуле «импорт + производство — экспорт», общий объем фармрынка в ценах производителя в январе 2009 г. составил 723,3 млн грн., увеличившись на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. (рис. 7).

Рис. 7. Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в январе 2007–2009 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста по сравнению с предыдущим годом

ИТОГИ

Положив руку на сердце, следует признать, что результаты первого месяца 2009 г. ознаменовались не самыми худшими показателями. В начале года операторы в сегменте импорта, экспорта и производства ГЛС противостояли глобальным экономическим проблемам по-разному. Кто-то бежал быстрее, а кто-то и вовсе убежал. Объем импорта ГЛС в национальной валюте был в плюсе, а в долларовом эквиваленте, напротив, в минусе. Традиционно топ-3 стран — поставщиков импорта ГЛС представляли Индия, Германия и Франция. Впервые доля поставок ГЛС, осуществленная специализированными импортерами, была наибольшей и составила немногим более 50% в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении. Позиции участников рейтинга по объему импорта ГЛС значительно изменились.

Для сегмента экспорта ГЛС начало 2009 г. было менее радужным, нежели для импорта. Объем экспорта ГЛС уменьшился в национальной валюте, в долларовом эквиваленте и в натуральном выражении. Повысилась стоимость 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС (на 27,4%). Состав топ-5 стран — получателей ГЛС из Украины в денежном выражении остался практически стабильным. А для отечественного фармпроизводства ГЛС январь был, мягко говоря, «временем спячки». Надеемся, что в последующие месяцы благодаря стараниям операторов на фармрынке наступит оживление.

Оксана Сергиенко,
Юлия Бондаренко