История имеет свойство продолжатьсяИмпорт-экспорт, производство ГЛС в I квартале 2005 г.

В данной публикации речь пойдет исключительно о рынке ГЛС. Причем из общего объема импорта были исключены сведения о препаратах, применяемых в ветеринарии, некоторых субстанциях, сыпучих ЛС (in bulk) и другой продукции, не относящейся к ГЛС. Все денежные показатели приведены в гривнях.

ИМПОРТ

Общий объем импорта в I квартале 2005 г. составил 937,4 млн грн. и 4298 т, превысив аналогичные показатели прошлого года на 47,4 и 17,0% соответственно (рис. 1–2). В I квартале 2004 г. соотношение показателей прироста было несколько иным и составило 20,9% в денежном и 33,6% в натуральном выражении. Видно, что в I квартале 2005 г. наиболее «активным» месяцем в «импортном» сегменте фармрынка оказался март. Его удельный вес в I квартале 2005 г. составил в денежном выражении 47,2%, а в натуральном — 45,7% (в 2004 г. — 39,4 и 36,0% соответственно).

Рис. 1. Помесячная динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Помесячная динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В исследуемый период существенная разница между показателями прироста объема импорта в денежном и натуральном выражении обусловлена увеличением удельного веса поставок более дорогостоящей продукции, наметившимся с начала 2005 г. («Еженедельник АПТЕКА» № 13 (484) от 4 апреля 2005 г.). Так, стоимость 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в I квартале 2005 г. возросла на 26,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 3).

Рис. 3. Помесячная динамика изменения стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Более подробно прояснить ситуацию поможет изучение рейтинга крупнейших стран-импортеров ГЛС (табл. 1). Довольно значительная разница между показателями прироста объема импорта в натуральном и денежном выражении в пользу последнего свидетельствует о том, что стоимость импортируемой продукции из большинства крупнейших стран-поставщиков (70% в топ-10) повысилась. Прирост средней стоимости 1 весовой единицы ГЛС, импортируемых из Германии, составил 9,9%, из Индии — 18,3%, из Словении — 56,1%. Как следствие, в I квартале 2005 г. имеется существенный прирост объема импорта в денежном выражении из названных стран. Однако не для всех стран-поставщиков характерна подобная ситуация. Так, на 15,1% отмечена убыль стоимости 1 кг ГЛС, ввозимых из Франции, но в то же время зафиксирован прирост объема поставок в денежном выражении на 51,3%.

Таблица 1

География импорта ГЛС в I квартале с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Обращает особое внимание прирост объема импорта из Германии. Дело в том, что в январе 2005 г. этот показатель в натуральном выражении составил 18,4%, в феврале — 2,7%, а в марте — 99,8%. То есть именно благодаря марту прирост объема импорта в натуральном выражении за I квартал 2005 г. оказался довольно высоким (39,8%). Данная ситуация во многом напоминает февральские результаты внешнеэкономической деятельности дистрибьюторов по импорту ГЛС из Словении (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 16 (487) от 25 апреля 2005 г.). Результаты февраля 2005 г. для некоторых поставщиков были плачевными, для других — наоборот — оптимистичными. Мартовский импорт из Германии является логичным продолжением истории? Вполне возможно, что это именно так. Конкурентная борьба среди дистрибьюторов в начале 2005 г. достигла небывалого накала. Конкуренция — неотъемлемая часть рыночных отношений, и в борьбе выживает сильнейший. Смеем предположить, что резкое увеличение объема импорта из Германии в марте 2005 г. — это лишь начало длительной операции.

По итогам I квартала 2005 г. Германия продолжает занимать лидирующую позицию в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении (рис. 4), а Индия — в натуральном (рис. 5). Удельный вес поставок из Индии в денежном и натуральном выражении несколько уменьшился по сравнению с I кварталом 2004 г. При этом на рынке планомерно возрастает доля импорта ГЛС из Германии. Причем в связи с описанной выше ситуацией в I квартале 2005 г. удельный вес импорта ГЛС из Германии в натуральном выражении увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что для стран, поставляющих в Украину сравнительно дорогие ГЛС, является достаточно весомым показателем.

Рис. 4. Удельный вес крупнейших стран-поставщиков в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

Рис. 5. Удельный вес крупнейших стран-поставщиков в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

В структуре распределения импорта ГЛС по регионам Украины в I квартале 2005 г. по сравнению с таковой в предыдущие годы также произошли значительные изменения (табл. 2). Зафиксирован прирост объема импорта как в денежном, так и в натуральном выражении по пятерке крупнейших регионов — получателей зарубежных ГЛС. Особо следует отметить двукратное увеличение объема поставок в Днепропетровскую обл. и высокий прирост по Киевской обл. Это является подтверждением выдвинутых ранее предположений об амбициозных планах некоторых дистрибьюторов.

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины в I квартале
с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Хотя бесспорным лидером по объему импортных поставок в денежном и натуральном выражении остается Киев, тем не менее, его удельный вес постепенно уменьшается (рис. 6). Так, за последние три года доля столицы в общем объеме импорта ГЛС в I квартале сократилась на 6,9%, тогда как доля Днепропетровской обл. возросла на 5,9%, Киевской — на 2,0%, Донецкой — на 1,9%.

Рис. 6. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей поставляемых ГЛС в общем объеме импорта в денежном выражении в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

Прежде чем перейти к рассмотрению рейтинга дистрибьюторов по объему импорта, следует остановиться на одном немаловажном моменте. Дело в том, что, поскольку в структуре импорта ГЛС группа 3004 ТН ВЭД занимает более 90%, а ее состав наиболее полно соответствует понятию ГЛС, во всех публикациях, посвященных обзору рынка в ценах производителя, рейтинг дистрибьюторов ранее базировался именно на объеме импорта по этой группе в денежном выражении. В условиях усиления конкуренции между дистрибьюторами в этой публикации их рейтинги сформированы также на основе объема импорта ГЛС по всей группе 30 «Фармацевтическая продукция» (а именно подгрупп 3001–3006) за исключением средств, применяемых в ветеринарии, in bulk, ИМН и прочей продукции, не относящейся к ГЛС.

В результате по итогам I квартала первую позицию рейтинга заняла компания «БаДМ» (табл. 3). В целом же в позициях компаний по сравнению с таковыми в предыдущие годы произошли существенные изменения. Однако при этом следует учитывать, что 76,6% прироста объема импорта в денежном выражении в марте 2005 г. внесли существенные коррективы в положение компаний на рынке в I квартале. Высокая активность отдельных операторов на рынке импорта в марте 2005 г. четко видна при сопоставлении объемов импорта в марте и за последние 12 мес на примере группы 3004 (табл. 4). Показатель накопительного итога за апрель 2004 г. – март 2005 г. позволяет нивелировать сезонность и отобразить позицию компаний за более длительный период, чем один квартал. Как следует из приведенных данных, существенные различия в позициях компаний позволяют говорить о том, что всплеск активности в марте 2005 г. пока что является лишь ситуативным фактором. И несмотря на то, что мартовские объемы импорта внесли значительные коррективы в итоговые показатели I квартала 2005 г., позиции компаний по итогам последних 12 мес остались стабильными. Следует также отметить, что отсутствие традиционных объемов госзакупок в I квартале 2005 г. также значительно повлияло на позиции отдельных дистрибьюторов.

Рис. 7. Распределение объема импорта ГЛС групп 3001–3006 в денежном выражении среди компаний-поставщиков в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

Таблица 3

Топ-30 компаний – импортеров ГЛС по группам 3001-3006 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

Таблица 4

Топ-30 компаний – импортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в марте, I квартале 2005 г. и за последние 12 месяцев

Так или иначе, спурт компаний — лидеров рейтинга I квартала 2005 г. привел к тому, что удельный вес первой пятерки по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. увеличился на 2,2% (рис. 7). Кроме того, на 1,3% увеличился удельный вес компаний, находящихся на 6–10-й позициях рейтинга, и на 1,7% — на 11–20 позициях. В целом объем импорта по первым 20 компаниям составил в I квартале 2005 г. 74,0%, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2004 г. Поэтому можно говорить о том, что жесткая конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами Украины способствует ускорению консолидационных процессов.

ЭКСПОРТ

Общий объем экспорта ГЛС в I квартале 2004 г. составил 97,0 млн грн. и 3040,6 т, что выше показателей 2004 г. на 49,4 и 40,1% соответственно (рис. 8–9). В 2004 г. прирост был значительно ниже и в денежном (22,0%), и в натуральном (23,0%) выражении. Отметим, что наиболее «активным» месяцем в «экспортном» сегменте фармрынка также стал март, удельный вес которого в I квартале составил 41,6 в денежном и 43,1% в натуральном выражении (в 2004 г. — 35,8 и 37,2% соответственно).

Рис. 8. Помесячная динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 9. Помесячная динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Динамика изменения стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС свидетельствует о планомерном ее повышении уже с начала 2005 г. (рис. 10). Так, в I квартале 2005 г. стоимость 1 кг поставляемых ГЛС возросла на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 31,9 грн.

Рис. 10. Помесячная динамика изменения стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В рейтинге крупнейших стран — получателей украинских ГЛС по объему экспорта в денежном выражении обращает внимание положение России, которая по итогам I квартала 2005 г. снова переместилась на 1-ю позицию (табл. 5). Напомним, что в феврале 2005 г. она уступила пальму первенства Беларуси. В рейтинге за март 2005 г. Россия также занимает 1-е место. В марте 2005 г. в эту страну был поставлен довольно значительный объем украинских ГЛС на общую сумму 9,4 млн грн., что выше аналогичного показателя 2004 г. на 52,1%. Следует отметить, что в I квартале 2005 г. в Россию было экспортировано на 26,3% меньше ГЛС в денежном и в 5,5 раз больше — в натуральном выражении, чем импортировано из нее в Украину. Такая огромная разница между объемом экспорта в Россию в натуральном выражении и импорта из нее в исследуемый период связана с тем, что стоимость ввозимых в эту страну украинских ГЛС в 6,3 раза ниже, чем поставляемых в Украину.

Таблица 5

География экспорта ГЛС в I квартале с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Продолжает увеличиваться объем экспортных поставок в некоторые среднеазиатские страны: Туркменистан — в 5,2, Узбекистан — в 2,4 и Казахстан — в 3,2 раза, что позволило им занять более высокие позиции рейтинга крупнейших стран — получателей украинских ГЛС (табл. 5). Для некоторых из этих стран такая ситуация обусловлена в первую очередь энергетическим партнерством с Украиной, для других же — деятельностью украинских поставщиков, активно осваивающих новые рынки сбыта продукции.

Рис. 11. Удельный вес крупнейших стран — получателей ГЛС в общем объеме экспорта ГЛС украинского производства в денежном выражении в I квартале 2005, 2004 и 2003 г.

Несмотря на то что Россия является лидером по объему экспорта, ее удельный вес стремительно уменьшается (рис. 11). Так, разница между долей России в денежном объеме экспорта ГЛС в I квартале 2003 и 2005 г. составляет 14,2%. Удельный вес Беларуси на протяжении последних 3 лет почти стабилен. В то же время, экспорт в Туркменистан, Узбекистан и Казахстан составил львиную долю всего объема поставок, который ранее распределялся в основном между категорией «Прочие» и Россией.

По большинству регионов Украины отмечен существенный прирост объема экспорта в денежном и натуральном выражении (табл. 6). Причем, как правило, прирост объема поставок в денежном выражении превышает таковой в натуральном, что свидетельствует о росте средней стоимости 1 весовой единицы экспортируемой продукции.

Таблица 6

Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины в I квартале
с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Киев продолжает наращивать объем экспорта, его доля в I квартале 2005 г. возросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рис. 12).

Рис. 12. Удельный вес некоторых регионов Украины в общем объеме экспорта в денежном выражении в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

В рейтинге компаний по объему экспорта в денежном выражении по итогам I квартала 2005 г. 1-ю позицию занимает компания «Фармак» (табл. 7). В топ-5 предсказуемо вошел «Нефтегаз Украины» — компания, деятельность которой уже отмечалась в публикации по итогам февраля. Высокие показатели «Нефтегаза Украины» по объему экспорта связаны с взаиморасчетами за энергоносители с Туркменистаном.

Таблица 7

Топ-30 компаний – экспортеров ГЛС
по объему экспорта в денежном выражении

Консолидация объема экспорта среди компаний-поставщиков все больше возрастает (рис. 13). Так, в I квартале 2005 г. удельный вес топ-10 в общем объеме экспорта в денежном выражении составил 55,8% (в I квартале 2004 г. — 52,4%). Доля категории «Прочие» планомерно уменьшается — от 4,4% в I квартале 2003 г. до 2,7% в исследуемый период.

Рис. 13. Распределение объема экспорта ГЛС в денежном выражении среди компаний-поставщиков в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

ПРОИЗВОДСТВО

Объем отечественного производства в I квартале 2005 г. составил 712,3 млн грн., превысив аналогичный показатель 2004 г. на 19,3% соответственно (рис. 14). Объем внутрирыночного производства (показатель «производство — экспорт») составил 615,3 млн грн., что выше показателя I квартала 2004 г. на 15,7%. То есть в I квартале 2005 г. прирост объема отечественного производства в денежном выражении несколько отставал от такового по объему импорта.

Рис. 14. Помесячная динамика объема производства в денежном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Объем рынка в ценах производителя мы традиционно определяем по формуле «импорт + производство – экспорт». Так, в I квартале 2005 г. объем фармацевтического рынка в ценах производителя составил 1552,7 млн грн. (рис. 15). Прирост его объема по сравнению с таковым в I квартале 2004 г. весьма значителен — 33,0%, что выше прироста экспорта и производства.

Рис. 15. Объем импорта, экспорта, производства и рынка в целом в I квартале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

При значительной разнице в показателях прироста украинского производства и объема импортных поставок можно говорить о том, что рынок рос в основном за счет импорта. Кроме того, не следует забывать, что в абсолютном значении объем импорта значительно больше, соответственно и его прирост для объема рынка в целом более значим. Подтверждение этому мы находим, исследуя динамику соотношения отдельных сегментов рынка ГЛС в ценах производителя (рис. 16). Удельный вес импорта в объеме рынка возрос на 5,9% по сравнению с таковым в I квартале 2004 г., доля же внутрирыночного производства уменьшилась на аналогичную величину.

Рис. 16. Динамика соотношения отдельных сегментов рынка ГЛС в ценах производителя в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

ИТОГИ

В I квартале 2005 г. по всем составляющим рынка в ценах производителя (импорту, экспорту и производству) зафиксирован достаточно существенный прирост. Обращает особое внимание значительное увеличение удельного веса объема импорта в общем объеме рынка.

В I квартале 2005 г. некоторые компании — дистрибьюторы ГЛС проявляли высокую активность. При этом накал конкурентных взаимоотношений между отдельными операторами фармрынка шел по нарастающей. Конкуренция, как известно, двигатель прогресса.

Однако на розничном рынке в 2005 г. не отмечено существенного прироста объемов продаж импортных препаратов. То есть возникает резонный вопрос: смогут ли дистрибьюторы безболезненно реализовать продукцию в том объеме, в котором она была ввезена в Украину? 76,6% прироста объема импорта в марте 2005 г. нельзя объяснить приростом розничного рынка, тем более в условиях почти полного отсутствия госзакупок. Давление товарной массы на рынок создает предпосылки для обострения «ценовых войн» прежде всего в сегменте импортных препаратов. Однако, возможно, для столь высокого прироста объема импорта существовали иные причины? «Прочность» наметившихся в I квартале 2005 г. тенденций, которые связаны в первую очередь с деятельностью конкретных дистрибьюторов, сможет проверить только время. n

Евгений Кунда, Игорь Хмилевский