Нулевая ставка. Импорт-экспорт, производство ГЛС: август 2005 г.

Анализ фармацевтического рынка импорта и экспорта в августе 2005 г. традиционно основан на сведениях о поставках ГЛС по группам 3001-3004 ТН ВЭД. При этом, из общей структуры поставок были исключены данные о продукции, не относящейся к ГЛС (субстанции, препараты, применяемые в ветеринарии, сыпучие ЛС (in bulk) и некоторые другие категории товаров). В виду высокой плотности позиций компаний на рынке импорта рейтинг импортеров сформирован на основании данных по группам 3001-3006 ТН ВЭД. Исследование сегмента отечественного производства ЛС опирается на данные в целом по отрасли «Фармацевтическое производство» (код КВЭД 24.4).

ИМПОРТ

Общий объем импорта ГЛС в августе 2005 г. составил 333,7 млн грн. и 1420,9 т, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 14,0% и 40,2% соответственно (рис. 1, 2). Следует отметить, что эта ситуация прямо противоположна той, которая сложилась в августе 2004 г., когда прирост по сравнению с 2003 г. составил 40,1% в денежном и 23,1% — в натуральном выражении. Кроме того, показатели исследуемого периода идут в разрез с динамикой I полугодия 2005 г., когда прирост также имел противоположную направленность (для сравнения: 47,8% в денежном и 33,4% в натуральном выражении по сравнению с I полугодием 2004 г.). Так, в августе 2005 г. впервые за последние три года разница между приростом объема поставок в денежном и натуральном выражении оказалась столь существенной в пользу последнего — 26,2%. Напомним, что в июле 2005 г. сложилась похожая ситуация, уже тогда ставшая предпосылкой к серьезным изменениям в структуре импорта. Однако данные исследуемого периода прочно закрепляют за этим процессом явно выраженную тенденцию.

Рис. 1. Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–августе 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–августе 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Еще одним макропоказателем, который в августе 2005 г. претерпел существенные изменения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, является стоимость 1 весовой единицы импортируемых ГЛС (рис. 3). Ее уменьшение в исследуемый период по сравнению с августом 2004 г. составило 18,7% (наибольшее снижение за последние три года). Снижение стоимости, однако, наблюдается в 2005 г. не впервые — оно началось еще в июне и в каждом последующем месяце проявлялось все больше и больше. Тем не менее, между уменьшением стоимости в июне–июле и августе есть существенное отличие. Вероятно, те дополнительные 6–7% снижения стоимости в исследуемый период (по сравнению с июнем–июлем 2005 г.) следует отнести именно к результатам ликвидации таможенной пошлины. Не следует забывать также и о том, что довольно существенно на снижение стоимости 1 весовой единицы импортируемой продукции повлияла ревальвация гривни. Так, в исследуемый период снижение курсов евро и доллара США по сравнению с августом 2004 г. составило 4% и 5% соответственно.

Рис. 3. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в январе–августе 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В структуре распределения импорта ГЛС по крупнейшим странам-поставщикам зафиксированы значительные изменения (табл. 1). Среди всех стран, входящих в десятку лидеров, только Венгрия показала положительную динамику роста стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС по сравнению с августом 2004 г. По остальным странам из списка прирост объема поставок в натуральном выражении значительно опережает таковой в денежном (рис. 4). Видно, что подавляющее большинство стран на рисунке находятся «больше выше, чем правее», т.е. прирост импорта в натуральном выражении существенно выше, чем в денежном. Наиболее значительная убыль стоимости 1 кг ввозимых ГЛС зафиксирована из стран-поставщиков наиболее дорогой продукции. Так, по поставкам из Швейцарии зафиксировано 48,5% убыли средней стоимости весовой единицы по сравнению с августом 2004 г., Дании — 41,6%, Италии — 27,8%. При этом, Италия впервые за последние три года заняла 4-е место в августовском рейтинге, поднявшись на три позиции по сравнению с августом 2004 г.

Рис. 4. Прирост/убыль объема импорта в денежном и натуральном выражении из стран — крупнейших поставщиков ГЛС в августе 2005 г. по сравнению с августом 2004 г.

Таблица 1

География импорта ГЛС в августе 2003-2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Германия уверенно лидирует среди крупнейших стран-поставщиков ГЛС по объему импорта в денежном выражении (рис. 5), а Индия — в натуральном (рис. 6). Причем доля Индии по сравнению с августом 2003 и 2004 г. возросла не только в натуральном (от 15,5% в 2003 г. и 21,3% в 2004 г. до 25,6% в исследуемый период), но и в денежном выражении (от 7,4% в 2003 г. и 10,2% в 2004 г. до 12,7% в августе 2005 г.).

Рис. 5 Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в августе 2003–2005 гг.

Рис. 6. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в августе 2003–2005 гг.

Отмена таможенной пошлины отразилась и на структуре поставок по регионам Украины. В августе 2005 г. среди топ-5 крупнейших регионов-получателей ГЛС по объему импорта в денежном выражении только в Одесской области (5-я позиция в рейтинге) зафиксирован прирост стоимости 1 весовой единицы поставляемой продукции (табл. 2). Прирост объема ввоза в остальные области в натуральном выражении превышает таковой в денежном. Киев впервые за последние три года продемонстрировал хотя и незначительную, но все же убыль объема импорта в денежном выражении по сравнению с августом 2004 г. (на 0,1%). В результате средняя стоимость 1 весовой единицы импортируемых в столицу ГЛС уменьшилась на 22,3%, что на 3,6% ниже, чем на рынке в целом. Приведенные данные находят свое отражение и в показателях удельного веса регионов в общем объеме импорта. Хотя Киев по-прежнему и удерживает пальму первенства, но его доля постепенно сокращается. Так, уменьшение удельного веса столицы по сравнению с августом 2004 г. составило 7,8% в денежном и 4,8% — в натуральном выражении (рис. 7, 8). При этом доля Киевской и Днепропетровской областей в общем объеме импорта продолжает увеличиваться.

Рис. 7. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в августе 2003–2005 гг.

Рис. 8. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в августе 2003–2005 гг.

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины в августе 2003-2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Августовский топ-50 компаний — импортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении вот уже третий год подряд более чем на 70% представляют одни и те же игроки (табл. 3). Тем не менее, внутри рейтинга отмечены существенные перестановки по сравнению с предыдущими годами. Так, десятка лидеров в августе 2005 г. на 40% состоит из компаний, не входивших в топ-10 в аналогичный период 2004 г. Большинство компаний, расположенных ниже 10 позиции рейтинга, также не стоят на месте — некоторые из них поднялись выше, иные же — наоборот. Естественно, что столь ощутимые перестановки наложили серьезный отпечаток на распределение объема импорта в денежном выражении по позициям рейтинга компаний (рис. 9). Удельный вес первой пятерки увеличился на 4,9%, а позиций с 6-й по 10-ю — на 2,9% по сравнению с августом 2004 г. Причем вклад топ-10 августа 2005 г. в абсолютных величинах в денежном выражении в общий объем импорта был приблизительно равносилен вкладу топ-40 августа 2003 г. и почти соответствует вкладу топ-20 компаний в аналогичный период 2004 г. В 2005 г., как и в предыдущие годы, рынок импорта — это, по сути, рынок 50 крупнейших компаний. Но следует обратить внимание на тот факт, что консолидация в сегменте импортных поставок в августе 2005 г. достигалась усилиями первых 20 компаний, обеспечивших 74,4% всего объема импорта, что на 4,3% больше аналогичного показателя 2004 г. и практически достигло показателя 2003 г. (75,0%).

Рис. 9. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков, с указанием удельного веса (%) в августе 2003–2005 гг.

Таблица 3

Топ-50 компаний – импортеров ГЛС по группам 3001-3006 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в августе 2003-2005 гг.

Традиционный рейтинг компаний — импортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении позволяет составить представление об активности компаний в различные периоды (табл. 4).

Таблица 4

Топ-50 компаний – импортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в августе, январе-августе 2005 г. и за последние 12 мес

ЭКСПОРТ

Общий объем экспорта ГЛС в августе 2005 г. составил 26,7 млн грн. и 869,1 т, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 14,6% и 9,9% соответственно (рис. 10, 11). Следует отметить, что в 2003 и 2004 г. августовский объем экспортных поставок в денежном выражении был меньше такового в июле. Очевидно, что в 2005 г. ситуация изменилась — объем экспорта ГЛС в августе превышает таковой в июле как в денежном, так и в натуральном выражении.

Рис. 10. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–августе 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 11. Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–августе 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 12. Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в январе–августе 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Стоимость 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в августе 2005 г. несколько выше аналогичных показателей 2003 и 2004 г. (рис. 12).

При исследовании географии экспортных поставок в августе 2005 г. мы столкнулись с довольно неожиданным фактом — впервые в 2005 г. зафиксирован экспорт ГЛС в Индию (табл. 5). Причем его объем был настолько значителен, что позволил этой стране расположиться сразу на 3-й позиции рейтинга крупнейших стран-получателей экспортируемых ГЛС в денежном выражении. Но видимо, это ситуативное явление, связанное с реэкспортом, которое если и повторится, то очень нескоро. В августе 2003 и 2004 г. эту позицию занимал Туркменистан, который в исследуемый период переместился на 9-е место. Стоимостная структура экспортируемых ГЛС в Россию и Беларусь (два традиционных лидера рейтинга) в исследуемый период значительно отличалась. Это привело к тому, что 22,0% прирост объема экспорта в денежном выражении в Россию сопровождался сокращением тоннажа поставок на 4,8%, а для Беларуси — наоборот — 44,1% прирост тоннажности сопровождался всего 8,3% приростом объема поставок в денежном выражении (рис. 13). То есть в августе 2005 г. в Беларусь поставляли более дешевые препараты, чем в августе 2004 г., а в Россию наоборот — более дорогие. Следует отметить, что большинство стран из топ-10 продемонстрировали положительную динамику прироста объемов экспорта в августе 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И только экспорт в Туркменистан и Кыргызстан резко пошел на спад.

Рис. 13. Прирост/убыль объема экспорта в страны — крупнейшие получатели ГЛС украинского производства в августе 2005 г. по сравнению с августом 2004 г.

Таблица 5

География экспорта ГЛС в августе 2003-2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Описанные изменения в структуре экспорта привели к существенному перераспределению удельного веса объема экспорта между крупнейшими получателями ГЛС (рис. 14, 15). Так, доля России немного увеличилась в денежном выражении (на 1,9%) и сильно уменьшилась в натуральном (на 6,2%). Для Беларуси зафиксирована обратная ситуация — увеличение объема поставок в натуральном выражении (на 6,0%) и уменьшение в денежном (на 1,0%). Кроме того, следует отметить внушительный удельный вес новичка рейтинга (Индии) в общем объеме экспорта в денежном выражении, который сразу составил 11,5%.

Рис. 14. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в августе 2003–2005 гг.

Рис. 15. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном выражении в августе 2003–2005 гг.

В исследуемый период среди регионов Украины наибольший прирост объема экспорта по сравнению с августом 2004 г., как в денежном, так и в натуральном выражении, зафиксирован в Донецкой (288,0% и 254,8% соответственно) и Одесской областях (151,6% и 175,4% соответственно) (табл. 6). Причем Донецкая область поднялась на 5 пунктов в рейтинге крупнейших регионов-экспортеров ГЛС в денежном выражении, заняв при этом 4-ю позицию. Обращает на себя внимание, что у областей, расположившихся ниже 6-ой позиции в рейтинге, отмечено значительное уменьшение объема экспорта в августе 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. По Киеву также было отмечено уменьшение объема экспорта по сравнению с августом 2004 г. — на 2,7% и 6,4% в денежном и натуральном выражении соответственно. При этом, в августе прошлого года Киев демонстрировал весьма высокие показатели прироста экспорта по отношению к августу 2003 г.

Таблица 6

Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины в августе 2003-2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Описанные отличия в структуре экспортных поставок в августе текущего года и предыдущих двух лет обусловили ощутимое перераспределение объемов экспорта между крупнейшими областями — поставщиками ГЛС (рис. 16, 17). По сравнению с августом 2004 г. удельный вес Одесской и Донецкой областей существенно повысился как в денежном (на 7,1% и 3,5% соответственно), так и в натуральном выражении (на 10,7% и 3,4% соответственно). Доля же столицы в сравнении с августом прошлого года весьма сильно сократилась — на 9,9% в денежном и на 9,7% в натуральном выражении.

Рис. 16. Удельный вес некоторых областей Украины в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в августе 2003–2005 гг.

Рис. 17. Удельный вес некоторых областей Украины в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном выражении в августе 2003–2005 гг.

В исследуемый период список компаний — экспортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему экспорта в денежном выражении нес в себе некую интригу (табл. 7). Во-первых, впервые в 2005 г. рейтинг возглавила компания «Биостимулятор», поднявшаяся на три пункта по сравнению с августом 2004 г. и на два — по сравнению с августом 2003 г. Во-вторых, сразу на втором месте в топ-30 впервые появилась компания «Индра-дхануш фарма». Очевидно, введение нулевой ставки таможенной пошлины повлияло и на экспортный сегмент рынка. Товар может быть без экономического ущерба растаможен, а затем или возвращен в страну происхождения, или в любую другую страну.

Таблица 7

Топ-30 компаний – экспортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему экспорта в денежном выражении в июне 2005 г.

В целом по сравнению с августом 2003 и 2004 г. в топ-30 зафиксировано множество перестановок, что, естественно, отразилось на распределении удельного веса объема экспорта по позициям компаний в нем (рис. 18). Так, доля пятерки лидеров увеличилась на 10,2%, тогда как удельный вес остальных компаний сократился.

Рис. 18. Распределение объема экспорта ГЛС в денежном выражении по группам 3004 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков в августе 2003–2005 гг.

ПРОИЗВОДСТВО

Общий объем отечественного производства ЛС в августе 2005 г. составил 221,7 млн грн., что выше аналогичного показателя предыдущего года на 39,0% (для сравнения, прирост в августе 2004 г. по отношению к августу 2003 г. составил 20,0%) (рис. 19). Отметим, что этот показатель является также наибольшим за последние три года и существенно превышает прирост объема производства в целом за период с января по август 2005 г. (на 16,4%).

Общий объем рынка в ценах производителя в августе 2005 г. превысил аналогичный показатель 2004 г. на 23,3% и составил 528,7 млн грн. (рассчитывается по формуле «импорт + производство – экспорт») (рис. 20). Очевидно, что в исследуемый период основным вектором роста рынка было именно отечественное производство ЛС, прирост которого значительно превысил таковой по рынку в целом.

Рис. 19. Динамика объема производства в денежном выражении в январе–августе 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 20. Объем импорта, экспорта, производства и рынка в целом в августе 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Подводя итоги августа 2005 г. на фармацевтическом рынке Украины в ценах производителя, следует отметить, что все события в сегменте импорта ГЛС происходили на фоне небывалого уменьшения средней стоимости 1 весовой единицы импортируемой продукции. Причем в исследуемый период это объясняется кумулятивным эффектом влияния на структуру рынка сразу трех составляющих (а не двух, как это было в июне и июле 2005 г.). Так, ревальвация гривни, а также усилия отечественных дистрибьюторов по совершенствованию контрактных условий с зарубежными компаниями-производителями ЛС, безусловно, внесли существенный вклад в уменьшение средней стоимости импортируемых ГЛС. Однако в августе 2005 г. их влияние на этот процесс значительно усилилось с вступлением в силу закона о нулевой ставке таможенной пошлины на товары фармацевтической промышленности.

Экспортный фармацевтический рынок образца августа 2005 г. является не первым, но все же достаточно ярким примером того, насколько сильно деятельность отдельных компаний может влиять на структуру рынка в целом.

Удельный вес Киева в общем объеме импорта и экспорта остается основополагающим, тем не менее, следует отметить его медленное планомерное уменьшение в пользу других областей. Это, в первую очередь, свидетельствует о повышающейся активности отечественных операторов фармрынка не только в Киеве, но и в других регионах Украины.

И конечно следует отметить, на наш взгляд, не менее важный аспект в развитии фармрынка Украины в августе 2005 г. Отечественные производители ЛС в исследуемый период задали темп всему фармацевтическому рынку в целом. При этом прирост объема производства в исследуемый период достиг своей максимальной величины за последние три года. То есть, несмотря на все факторы, способствующие увеличению объема поставок импортных ГЛС, и как следствие повышение давления товарной массы зарубежных препаратов на украинский фармрынок, отечественные производители уверенно продемонстрировали, что обладают достаточными ресурсами для эффективного конкурентного ответа.?n

Евгений Кунда