Еще быстрее. Импорт-экспорт, производство ГЛС: ноябрь 2005 г.

Ноябрь — предпоследний месяц года, а операторы фармрынка продолжают усиленно наращивать обороты. В этой публикации мы подведем итоги ноября 2005 г. в сегментах импорта, экспорта и производства готовых лекарственных средств (ГЛС). При подготовке материала использованы данные, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ».

Анализ сегментов импорта и экспорта традиционно основывается на данных о поставках ГЛС, относящихся к группам 3001–3004 ТН ВЭД. Из общей структуры были исключены данные о субстанциях, сыпучих ЛС (in bulk), изделиях медицинского назначения и некоторых других категориях товаров, не относящихся к ГЛС. В связи со значительной конкурентной активностью дистрибьюторов на рынке кроме стандартного рейтинга импортеров, основанного на данных по группе 3004, в этой публикации приведен также рейтинг, построенный исходя из сведений по всей группе 30 «Фармацевтическая продукция». Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по отрасли «Фармацевтическое производство» в целом (код КВЭД 24.4).

ИМПОРТ

Последний месяц осени в сегменте импорта ГЛС ознаменовался очередными рекордными показателями объема ввоза как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 1, 2). Общий объем импорта ГЛС в ноябре 2005 г. составил 526,0 млн грн. и 2534,4 т, что больше показателей аналогичного периода предыдущего года на 30,2% в денежном и на 10,3% в натуральном выражении. Прирост объема ввоза в денежном выражении сохранился практически на уровне октября 2005 г., тогда как в натуральном выражении втрое превысил таковой в октябре 2005 г. Тем не менее то, что показатель прироста импорта в натуральном выражении в ноябре 2005 г. относительно невысок, связано, в первую очередь, с «высокотоннажным» ноябрем 2004 г. (величина сравнения). По этой же причине, по-видимому, существенно повысилась и стоимость 1 весовой единицы импортируемых ГЛС (на 18,0%, рис. 3), что нехарактерно для второй половины 2005 г.

Рис. 1. Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 1. Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 3. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в январе–ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 3. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в январе–ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Напомним, что в публикации по итогам ноября 2004 г. мы уже отмечали значительную тоннажность поставок недорогих ГЛС из Индии, которая тогда наложила существенный отпечаток на всю структуру импорта в целом («Еженедельник АПТЕКА» № 5 (476) от 7 февраля 2005 г.). Более того исследование географической структуры импорта показало, что невысокая стоимость продукции из Индии в ноябре 2004 г. обусловила значительную разницу между приростом объема поставок из этой страны в денежном и натуральном выражении уже в ноябре 2005 г. (табл. 1, рис. 4). Стоимость 1 кг ГЛС, импортируемых из Индии, в ноябре 2005 г. повысилась на 49,4% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г., а из Германии и Франции наоборот — снизилась на 8,7 и 33,8% соответственно. Повышение стоимости препаратов, импортированных из Индии, в исследуемый период компенсировало снижение общей стоимости ГЛС, обусловленное объективными экономическими условиями (отмена таможенной пошлины на ввоз фармпродукции и некоторое снижение курса доллара США и евро по сравнению с 2004 г.). В результате в исследуемый период наблюдается самый высокий прирост стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС за последние восемь месяцев.

Рис. 4. Прирост/убыль объема импорта в денежном и натуральном выражении стран — по­ставщиков ГЛС, вошедших в топ-5 по объе­му импорта в денежном выражении в ноябре 2005 г., по сравнению с ноябрем 2004 г.

Рис. 4. Прирост/убыль объема импорта в денежном и натуральном выражении стран — по­ставщиков ГЛС, вошедших в топ-5 по объе­му импорта в денежном выражении в ноябре 2005 г., по сравнению с ноябрем 2004 г.

Таблица 1

География импорта ГЛС в ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п

Страна

Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Германия 54,9 1 83,0 1 51,3 93,8 12,9 261,0 310,2 18,8 383,7 23,7
2 Индия 27,1 3 50,7 2 87,2 89,8 77,1 261,6 644,4 146,3 763,5 18,5
3 Франция 28,2 2 45,3 3 60,7 47,0 3,8 67,3 130,0 93,1 204,0 56,9
4 Венгрия 15,3 5 25,5 4 66,8 28,6 12,2 53,1 84,0 58,2 83,4 –0,8
5 Италия 10,7 8 14,6 8 35,8 25,3 73,3 16,3 39,0 139,3 73,4 88,4
6 Словения 19,4 4 19,3 5 –0,5 23,4 21,3 98,0 116,2 18,6 80,8 –30,4
7 Россия 11,6 7 7,5 15 –35,6 22,2 197,9 70,5 53,2 –24,6 78,6 47,9
8 Болгария 8,4 11 14,1 9 67,5 20,2 43,1 116,5 154,0 32,2 133,3 –13,4
9 США 9,5 9 16,5 7 74,0 19,9 20,7 51,1 83,1 62,7 90,3 8,6
10 Австрия 14,2 6 18,1 6 27,0 19,8 9,7 61,9 90,6 46,4 99,8 10,1
Прочие 82,5 109,6 32,9 136,1 24,2 478,6 592,2 23,7 543,6 –8,2
Всего 281,7 404,0 43,5 526,0 30,2 1535,9 2296,8 49,5 2534,4 10,3

Описанные изменения структуры поставок обосновали существенное перераспределение удельного веса объема импорта между странами — крупнейшими поставщиками ГЛС (рис. 5, 6). В ноябре 2005 г. доля Индии в общем объеме импорта в денежном выражении практически сравнялась с таковой Германии (традиционного лидера по этому показателю), а в натуральном — превысила удельный вес последней почти в 2 раза. При этом доля Индии увеличилась на 4,5% в денежном и 2,1% в натуральном выражении по сравнению с ноябрем 2004 г., тогда как удельный вес Германии в денежном выражении уменьшился на 2,7%, а в натуральном — увеличился на 1,6%. Следует отметить, что ощутимое наращивание объемов импорта из Индии весьма характерно для конца года и, по-видимому, коррелирует с повышением заболеваемости гриппом и ОРЗ (в это время спрос на препараты группы cough&cold существенно возрастает).

Рис. 5 Удельный вес стран — крупнейших по­ставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в ноябре 2003–2005 гг.

Рис. 5. Удельный вес стран — крупнейших по­ставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в ноябре 2003–2005 гг.

Рис. 6. Удельный вес стран — крупнейших по­ставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в ноябре 2003–2005 гг.

Рис. 6. Удельный вес стран — крупнейших по­ставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в ноябре 2003–2005 гг.

При исследовании региональной структуры импортных поставок в ноябре 2005 г. обращает на себя внимание уменьшение объема ввоза в Днепропетровскую область на 7,8% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (табл. 2). Однако это не помешало ей с 23,3% прироста объема импорта в денежном выражении занять 2-е место по данному показателю в рейтинге регионов — получателей ГЛС. Прирост объема поставок в Киевскую область превысил аналогичный показатель по импорту в целом более чем в 2 и 4 раза в денежном и натуральном выражении соответственно.

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины в ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п

Регион

Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 г. Киев 165,9 1 221,4 1 33,5 292,4 32,0 909,8 1271,1 39,7 1390,2 9,4
2 Днепропетровская обл. 37,2 2 59,5 2 60,1 73,3 23,3 172,6 273,8 58,6 252,5 –7,8
3 Киевская обл. 32,1 3 38,8 3 20,9 62,4 60,8 163,4 205,6 25,8 301,7 46,7
4 Донецкая обл. 16,8 4 36,0 4 113,6 39,7 10,3 49,6 145,6 193,7 129,7 –10,9
5 Одесская обл. 15,4 5 24,5 5 59,1 33,4 36,7 100,1 195,2 95,0 192,4 –1,4
6 Харьковская обл. 4,0 7 7,6 6 92,7 8,2 6,9 15,9 69,9 338,6 81,4 16,5
7 Тернопольская обл. 4,1 6 4,4 7 7,1 4,7 8,2 66,3 74,3 12,1 77,7 4,6
8 Львовская обл. 1,4 8 3,0 8 112,4 3,3 11,8 4,7 10,1 113,4 31,1 208,1
9 Запорожская обл. 1,2 10 2,4 9 89,8 2,4 2,9 14,8 29,5 98,9 14,5 –50,9
10 АР Крым 0,1 14 2,0 10 1647,4 1,2 –39,2 0,0 0,1 504,8 0,1 –35,4
Прочие 3,4 4,5 31,8 4,9 9,7 38,5 21,5 -44,2 63,1 193,2
Всего 281,7 404,0 43,5 526,0 30,2 1535,9 2296,8 49,5 2534,4 10,3

В исследуемый период удельный вес Киева привычно был наибольшим в общем объеме ввоза и остался приблизительно на уровне ноября 2004 г.: 55,6% в денежном выражении и 54,9% — в натуральном. Упомянутый высокий прирост объема импорта в Киевскую область в натуральном выражении обеспечил ей 2-е место среди регионов Украины по этому показателю.

Исследование структуры ноябрьского рейтинга импортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении показало, что позиции компаний, занимающих его верхнюю часть, относительно стабильны, однако чем ниже по рейтингу, тем очевидней становится накал конкурентной борьбы (табл. 3). Так, из года в год изменения в топ-листе положения некоторых компаний, занимающих места ниже 5-го, измеряются уже не единицами, а десятками позиций.

Таблица 3

Топ-30 компаний — импортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в ноябре 2003–2005 гг.

Название

№ п/п
2005 г. 2004 г. 2003 г.
Оптима-Фарм 1 1 1
БаДМ 2 2 3
Альба Украина 3 3 2
Медфарком 4 7 6
ВВС-ЛТД 5 4 4
Фалби 6 5 5
Фра-М 7 10 27
Дельта Медикел 8 9 16
Фармако 9 12 13
Артур-К 10 13 12
Группа компаний «Аптечный холдинг» 11 6 7
Л-Контракт 12 26
ФФ «Дарница» 13
Каскад-Медикал 14 18 28
Олфа 15 11 14
Медфармсервис 16 21 18
Протек-Фарма 17 19 10
Вента 18 17 30
Фармвест 19 8 9
Аптека Биокон 20 22 25
Лекхим 21
Осиан трейдинг 22 15 19
Аптечные склады Фарма Киев 23 30 31
ЮЛГ 24 23 11
Синмедик 25 65 69
Митэк 26 53 36
Конарк Интелмед 27
Натурпродукт-Вега 28 29 21
Людмила-Фарм 29 40 17
Медатом 30 102 57
Сона-фарм 31
Три-Центральный аптечный склад 32 51 32
Натурфарм 33 46 51
Фармасайнс Украина Инк 34 32 46
Гледфарм 35 25 8
Триграм Интернешнл ДП 36 39 55
Рейнбо 37 20 20
Бизнес Центр Фармация 38 28 26
Хмесил 39 24 29
Аптеки медицинской академии 40 112
Мединторг 41 128
Интерфарм 42 16 23
Материа Медика — Украина 43 35
У Фарма Трейд 44 41 49
Интерфарма-Киев 45 36 39
Коммунальное предприятие «Фармация» 46 44 34
Кристал 47 40
Медвестснаб 48
Эдельвейс 49 35 50
Марко Фарм Лтд 50 50 77

Следует отметить, что в сегменте импорта ГЛС несколько увеличилась консолидация объема в руках крупнейших дистрибьюторов по сравнению с предыдущим годом (рис. 7). Топ-5 компаний-импортеров в ноябре 2005 г. аккумулировали на 5,6% больше объема импорта в денежном выражении, чем в ноябре 2004 г. При этом доля компаний, занимающих 6–10-е, 11–20-е и 21–50-е места, уменьшилась на 0,4, 4,3 и 3,1% соответственно. Следует отметить, что вклад пятерки лидеров исследуемого периода в объем ввоза в денежном выражении был равноценен таковому компаний, входящих в топ-10 и топ-20 ноября 2004 и 2003 г. соответственно.

Рис. 7. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков с указанием удельного веса (%) в июне 2003–2005 гг.

Рис. 7. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков с указанием удельного веса (%) в июне 2003–2005 гг.

Данные традиционного рейтинга дистрибьюторов по группе 3004 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении свидетельствуют о том, что конкурентная борьба может выражаться по-разному (табл. 4). Например, некоторые компании могут прилагать значительные усилия, чтобы удерживать стабильность своих позиций на рынке, а другие проявляют пиковую активность в одни месяцы и заметно снижают обороты в другие.

Таблица 4

Топ-30 компаний — импортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в ноябре, январе–ноябре 2005 г. и за последние 12 мес*

Название

№ п/п
Ноябрь 2005 г. Январь–ноябрь
2005 г.
Декабрь 2004 г. –
ноябрь 2005 г.
Оптима-Фарм 1 1 1
БаДМ 2 2 2
Альба Украина 3 3 3
ВВС-ЛТД 5 4 4
Медфарком 4 5 5
Артур-К 10 6 6
Фра-М 7 7 7
Фалби 6 8 8
Группа компаний «Аптечный холдинг» 15 9 9
Фармако 9 10 10
Протек-Фарма 17 11 11
Каскад-Медикал 13 13 12
Дельта Медикел 8 12 13
Фармвест 18 14 14
Олфа 14 15 15
Аптека Биокон 19 16 16
Вента 20 17 17
Медфармсервис 16 18 18
Осиан трейдинг 22 20 19
Л-Контракт 11 19 20
Гледфарм 30 21 21
Рейнбо 33 23 22
Аптечные склады Фарма Киев 24 24 23
ФФ «Дарница» 12 22 24
Хмесил 34 26 25
Натурпродукт-Вега 27 25 26
Шангли Украина 93 27 27
Бизнес Центр Фармация 36 29 28
Ай Эйч Си Си – Украина 54 28 29
Эдельвейс 45 31 30

* Сортировка выполнена по последней колонке — накопительному итогу за последние 12 мес.

ЭКСПОРТ

Общий объем экспорта ГЛС в ноябре 2005 г. составил 41,4 млн грн. и 1372,8 т, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 8,7 и 17,1% соответственно (рис. 8, 9). Обращает внимание, что в ноябре 2005 г. был установлен новый рекорд по объему экспорта ГЛС в денежном выражении. Ощутимая разница прироста объема поставок в денежном и натуральном выражении ознаменовалась снижением стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС на 7,2% по сравнению с ноябрем 2004 г. (рис. 10).

Рис. 8. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 8. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 9. Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 9. Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 10. Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в январе–ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 10. Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в январе–ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Исследование географической структуры экспорта ГЛС в ноябре 2005 г. дало возможность установить, что приведенные макропоказатели обусловлены не случайными отклонениями, а вполне определенными изменениями в структуре поставок, которые коснулись практически всех стран — получателей украинских ГЛС. Основу рейтинга получателей ГЛС по объему экспорта в денежном выражении привычно составляют страны СНГ (табл. 5). В исследуемый период украинский экспорт тяготел к более высокому приросту тоннажности поставок, чем их объема в денежном выражении (среди пятерки лидеров исключение составила только Россия) (рис. 11). Обращает на себя внимание появление на 7-ом месте топ-списка Пакистана. Очевидно, это связано с крупной поставкой украинских ГЛС в Пакистан в качестве гуманитарной помощи жителям этой страны, которые пострадали от землетрясения 8 октября 2005 г.

Рис. 11. Прирост/убыль объема экспорта в денежном и натуральном выражении стран — получателей ГЛС, входящих в топ-5 по объему экс­порта в денежном выражении в ноябре 2005 г., по сравнению с ноябрем 2004 г.

Рис. 11. Прирост/убыль объема экспорта в денежном и натуральном выражении стран — получателей ГЛС, входящих в топ-5 по объему экс­порта в денежном выражении в ноябре 2005 г., по сравнению с ноябрем 2004 г.

Таблица 5

География экспорта ГЛС в ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п

Страна

Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Россия 11,0 1 8,8 1 –20,2 10,3 17,6 501,3 423,0 –15,6 422,3 –0,2
2 Беларусь 5,0 2 8,5 2 71,1 9,4 10,7 169,5 295,4 74,3 361,7 22,5
3 Казахстан 2,5 4 3,4 5 36,4 5,0 47,7 54,8 78,8 43,7 142,2 80,6
4 Молдова 1,8 5 4,4 4 145,0 4,1 –7,6 58,9 132,3 124,7 157,1 18,8
5 Азербайджан 0,8 8 1,9 7 140,5 2,8 44,9 29,7 76,0 156,0 124,6 63,9
6 Узбекистан 2,6 3 2,8 6 9,4 2,6 –9,3 67,9 42,8 –37,0 65,8 53,6
7 Пакистан 2,1 9,2
8 Грузия 0,6 9 1,5 8 148,3 2,0 36,2 11,5 30,8 167,8 42,7 38,9
9 Туркменистан 1,6 6 5,2 3 219,0 0,9 –82,6 14,5 66,7 360,1 10,4 –84,5
10 Латвия 0,8 7 0,1 12 –85,3 0,8 524,3 39,2 6,6 –83,2 16,2 146,6
Прочие 1,1 1,4 30,1 1,5 1,5 12,0 20,4 70,2 20,6 1,1
Всего 27,8 38,1 37,0 41,4 8,7 959,2 1172,6 22,3 1372,8 17,1

В связи с описанными изменениями структуры произошло закономерное перераспределение удельного веса объема экспорта между странами — крупнейшими получателями ГЛС. Так, доля России увеличилась на 1,9% в денежном выражении, а в натуральном — уменьшилась на 5,3% (рис. 12, 13). Вместе с тем удельный вес Беларуси продолжает планомерно возрастать как в денежном, так и в натуральном выражении. Причем разница между объемом поставок украинских ГЛС в Россию и Беларусь постоянно сокращается в пользу поледеней.

Рис. 12. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в ноябре 2005–2003 гг.

Рис. 12. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в ноябре 2005–2003 гг.

Рис. 13. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном  выражении в ноябре 2005–2003 гг.

Рис. 13. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном выражении в ноябре 2005–2003 гг.

В исследуемый период зафиксированы самые высокие показатели прироста экспорта из Харьковской и Луганской областей (табл. 6). Особый интерес представляет убыль объема поставок из Киева в денежном выражении (на 8,0%). Причем, учитывая подавляющий удельный вес столицы в общем объеме экспорта, такой показатель убыли представляется величиной весьма значительной. В результате доля Киева в общем объеме поставок в денежном выражении уменьшилась на 10,6%, тогда как в натуральном — осталась приблизительно на уровне ноября 2004 г.

Таблица 6

Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины в ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п

Регион

Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 г. Киев 18,0 1 26,1 1 45,2 24,0 –8,0 630,2 747,9 18,7 885,3 18,4
2 Харьковская обл. 2,9 2 4,5 2 53,3 8,3 86,3 69,5 80,9 16,4 138,2 70,7
3 Одесская обл. 1,5 4 2,3 3 48,9 2,5 9,8 68,7 84,3 22,8 109,5 29,9
4 Львовская обл. 1,8 3 1,0 5 –46,5 1,4 46,3 61,9 35,9 –42,0 44,0 22,3
5 Луганская обл. 0,6 8 0,3 11 –41,2 1,4 304,8 17,6 11,8 –33,2 37,6 218,9
6 Черкасская обл. 0,6 7 0,7 7 14,9 1,1 47,8 23,5 14,6 –37,7 26,5 81,5
7 Житомирская обл. 0,3 9 0,8 6 206,1 0,7 –7,5 35,7 125,8 252,4 84,2 –33,1
8 Полтавская обл. 0,1 11 0,4 9 337,2 0,6 37,1 2,8 14,2 407,2 21,7 53,0
9 Донецкая обл. 1,0 5 1,0 4 –1,4 0,5 –46,9 24,4 29,8 22,3 15,7 –47,2
10 Киевская обл. 0,6 6 0,4 10 –43,4 0,4 9,3 19,9 4,2 –79,1 4,3 2,2
Прочие 0,4 0,6 75,4 0,5 –25,2 4,9 23,1 370,6 5,8 –75,1
Всего 27,8 38,1 37,0 41,4 8,7 959,2 1172,6 22,3 1372,8 17,1

Рейтинг экспортеров ГЛС в ноябре 2005 г. приблизительно на 30% представлен компаниями, не входившими в топ-30 ноября 2003 и 2004 г. (табл. 7). Его состав весьма динамично изменяется из года в год. Следует отметить, что консолидационные процессы в сегменте экспорта выражены очень слабо (рис. 14). Так, удельный вес топ-5 компаний в общем объеме экспорта в денежном выражении увеличился на 3,6% по сравнению с ноябрем 2004 г. Но вместе с тем доля компаний, занимающих с 6-й по 10-ю позиции, уменьшилась на 5,0%.

Рис. 14. Распределение объема экспорта ГЛС в денежном выражении по группе 3004 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков в ноябре 2003–2005 гг.

Рис. 14. Распределение объема экспорта ГЛС в денежном выражении по группе 3004 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков в ноябре 2003–2005 гг.

Таблица 7

Топ-30 компаний — экспортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему экспорта в денежном выражении в ноябре 2005 г.*

Название

№ п/п
2005 г. 2004 г. 2003 г.
Фармак 1 2 1
Артериум 2
Киевский витаминный завод 3 3 2
Биостимулятор 4 5 4
Топфарм 5 31 16
Дарница 6 10 15
Юнифармако-Киев 7 9 3
Здоровье 8 22 5
Луганский ХФЗ 9 30 14
Примед 10 12 21
Медео 11 7 13
Стома 12 18 27
Укрфармэкспорт 13 23 33
Борщаговский ХФЗ 14 6 8
Здоровье народу 15 11 39
Микрофарм 16 14 24
Алатон 17 10
Львовдиалик 18 15 12
Лубныфарм 19 24 46
ВЕД Фармация 20
Технолог 21 23
Фра-М 22 20 30
Интерфарма-Киев 23 34 26
Оберон 24
Биофарма 25 60
Витамины 26 17 19
Медеофарм 27
Концерн Стирол 28 50 40
Галафарм 29 35 59
Малик 30 32

* Поставка гуманитарной помощи в Пакистан не классифицируется как коммерческий вид деятельности. В связи с этим ее поставщик исключен из рейтинга и здесь не указывается.

ПРОИЗВОДСТВО

Воистину рекордный ноябрь! Так же, как в сегментах импорта и экспорта, в исследуемый период объем производства достиг своего максимального значения за последние три года — 320,6 млн грн. (рис. 15). Следует отметить, что это уже третий рекорд в сегменте производства за последние три месяца.

Рис. 15. Динамика объема производства в денежном выражении в январе–ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 15. Динамика объема производства в денежном выражении в январе–ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В ноябре 2005 г. общий объем фармацевтического рынка в ценах производителя составил 805,5 млн грн. (традиционно рассчитывается по формуле «импорт – экспорт + производство») (рис. 16). Наиболее быстро развивающимся сегментом рынка в исследуемый период по праву может считаться импорт, прирост которого по сравнению с ноябрем 2004 г. опередил общерыночный показатель на 1,8%.

Рис. 16. Объем импорта, экспорта, производ­ства и рынка в целом в ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 16. Объем импорта, экспорта, производ­ства и рынка в целом в ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

ИТОГИ

На примере исследуемого периода мы в очередной раз имели возможность убедиться в том, что структура рынка во многом зависит от различных ситуативных факторов. С августа 2005 г., в связи с отменой таможенной пошлины на ввоз фармпродукции, в сегменте импорта привычным стало снижение стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС по сравнению с аналогичными периодами 2004 г. Тем не менее в ноябре 2005 г. ожидаемая убыль стоимости сменилась некоторым ее приростом. Основной причиной сложившейся ситуации является значительный прирост стоимости ГЛС, импортируемых из Индии, который, в свою очередь, был обусловлен весьма невысокой стоимостью индийских ГЛС в ноябре 2004 г. На структуру экспорта ощутимый отпечаток наложила крупная поставка ГЛС в Пакистан (в качестве гуманитарной помощи жителям этой страны).

Конкурентная гонка на рынке производителя в конце 2005 г. напоминает партитуру Ференца Листа, в которой на первой странице указано играть «быстро», на второй — «очень быстро», на третьей — «гораздо быстрее», на четвертой — «быстро, как только возможно» и все-таки на пятой — «еще быстрее». Так, в ноябре 2005 г. во всех сегментах рынка в ценах производителя зафиксированы рекордные показатели их объема. При этом консолидация объема импорта сохраняется на высоком уровне, характерном для 2005 г.

Напомним, что декабрь традиционно является наиболее активным месяцем фармрынка. Может ли быть, что последний месяц 2005 г. увенчается очередным «еще быстрее»? Однозначный ответ на этот и многие другие вопросы мы представим нашему читателю в следующей публикации по данной тематике. n

Евгений Кунда

Данные системы «Фармстандарт» смотрите на сайте www.pharmstandart.com.ua.

По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться
по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail:?[email protected]

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті