Осенние олимпийские игры. Аптечные продажи в Украине: ноябрь 2005  г.

Объем розничного фармацевтического рынка в ноябре 2005 г. составил 810,4 млн грн. и 166,7 млн упаковок, что выше показателей аналогичного периода 2004 г. на 50,8% в денежном и 24,6% в натуральном выражении (табл. 1). Итак, на отечественном рынке установлен очередной рекорд по объему аптечных продаж фармацевтической продукции в денежном выражении. Самый высокий прирост объема продаж в исследуемый период зафиксирован по косметике и БАД как в денежном, так и в натуральном выражении. Естественно, это не могло не сказаться на распределении удельного веса категорий товаров «аптечной корзины». Доля этих категорий в общем объеме продаж увеличилась, а ЛС и ИМН соответственно уменьшилась. Тем не менее в исследуемый период среди всех категорий аптечной корзины наибольшим удельным весом в общем объеме продаж традиционно характеризуются ЛС (87,2% в денежном и 68,2% в натуральном выражении).

Таблица 1

Объем аптечных продаж по категориям товаров в ноябре 2003–2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В ноябре 2005 г. единственной категорией, по которой отмечено снижение средневзвешенной розничной стоимости 1 упаковки, были БАД — на 5,3%, что уже стало вполне характерной для 2005 г. особенностью (рис. 1). Самый высокий прирост средневзвешенной розничной стоимости зафиксирован по ИМН — 21,8%.

Рис. 1. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки некоторых составляющих «аптечной корзины» в ноябре 2003–2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В исследуемый период объем аптечных продаж ЛС составил 706,5 млн грн. и 113,7 млн упаковок, превысив аналогичные показатели ноября 2004 г. на 50,3 и 26,2% соответственно (рис. 2, 3). Причем столь высокий показатель объема продаж ЛС в денежном выражении на отечественном рынке зафиксирован впервые. Начавшийся сезон повышенного спроса на препараты для симптоматического лечения при ОРЗ и гриппе, похоже, будет способствовать ежемесячному достижению рекордных показателей объема аптечных продаж. Причем, учитывая погодные условия зимних месяцев, смеем предположить, что показатели ноября — это еще далеко не предел.

Рис. 2. Помесячная динамика объема розничных продаж ЛС в денежном выражении в январе–ноябре 2003–2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 3. Помесячная динамика объема розничных продаж ЛС в натуральном выражении в январе–ноябре 2003–2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

На фоне вдвое большего прироста объема продаж ЛС в денежном выражении по сравнению с таковым в натуральном вполне закономерным выглядит повышение средневзвешенной розничной стоимости ЛС на 19,1% в сопоставлении с ноябрем 2004 г. (рис. 4). Обратим внимание, что 6,21 грн. за 1 упаковку ЛС — величина максимальная за последние три года. То есть знаковый показатель развития рынка в октябре 2005 г. — повышение средневзвешенной стоимости ЛС до 5,88 грн. — был превышен уже в ноябре.

Рис. 4. Помесячная динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в январе–ноябре 2003–2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В исследуемый период по всем категориям аптечной корзины отмечен более значительный прирост объема продаж зарубежной продукции как в денежном (табл. 2), так и в натуральном (табл. 3) выражении. Что касается непосредственно рынка ЛС, то осенний сезон был более успешным для импортных ЛС: показатели прироста их продаж превышают таковые отечественной продукции на 6,2% в денежном и на 28,4% в натуральном выражении. Тем не менее при исследовании структуры реализации ЛС обнаруживается, что если объем рынка зарубежных препаратов в денежном выражении увеличивался в основном за счет возрастания объема проданных упаковок, то продажи отечественных ЛС в ноябре 2005 г. характеризовались существенным увеличением удельного веса более дорогих препаратов (рис. 5). Вследствие этого в ноябре 2005 г. прирост средневзвешенной стоимости украинских препаратов превысил таковой зарубежных препаратов на 19,8%. То есть тенденции, характерные для развития отечественной фарминдустрии в 2005 г., сохраняются: темпы роста продаж украинских ЛС в денежном выражении значительно превышают таковые в натуральном.

Рис. 5. Прирост продаж отечественных ЛС в денежном и натуральном выражении в разрезе ценовых ниш в ноябре 2005 г. по сравнению с ноябрем 2004 г.

Таблица 2

Объем аптечных продаж в денежном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в ноябре 2003–2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Таблица 3

Объем аптечных продаж в натуральном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в ноябре 2003–2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Что касается ценовой структуры рынка, то в ноябре 2005 г. не произошло ничего из ряда вон выходящего. Все так же наибольший прирост продаж как в денежном, так и в натуральном выражении зафиксирован в средне- и высокостоимостной нишах (табл. 4). Обратим внимание, что в исследуемый период прирост продаж отечественных ЛС в денежном выражении превысил таковой по каждой нише в отдельности: разница составила 0,6; 2,5 и 4,6% в низко-, средне и высокостоимостной нише соответственно. Кроме того, прирост объема реализации украинских препаратов высокостоимостной ниши в натуральном выражении был на 37,6% выше аналогичного показателя по нише в целом!

Таблица 4

Объем аптечных продаж ЛС по ценовым нишам в ноябре 2003–2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В ноябре 2005 г. отмечено снижение средневзвешенной розничной стоимости 1 упаковки ЛС в высокостоимостной нише на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 6). Этот показатель в первую очередь связан со стремительно возрастающим значением и существенным увеличением удельного веса отечественных препаратов в высокостоимостной нише. Их стоимость находится ближе к нижней границе данной ниши, что соответствующим образом влияет на средневзвешенную стоимость 1 упаковки высокостоимостных препаратов.

Рис. 6. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в разрезе ценовых ниш в ноябре 2003–2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Конец осени, начало зимы — период традиционного повышения спроса на препараты группы cough&cold. Соответственно основу топ-5 АТС-групп третьего уровня по объему продаж ЛС в денежном выражении составляют группы препаратов для лечения заболеваний, обостряющихся в осенне-зимний период (табл. 5). Причем прирост продаж ЛС этих групп в денежном выражении по сравнению с ноябрем 2004 г. в основном был выше прироста рынка в целом. Отметим, что в исследуемый период максимальный прирост объема продаж в денежном выражении среди топ-5 зафиксирован по группе M01A (+98,0%), которая занимает 2-е место рейтинга.

Таблица 5

Топ-5 групп АТС третьего уровня по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в ноябре 2003–2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Состав топ-листа торговых наименований препаратов по объему аптечных продаж в денежном выражении в ноябре 2005 г. вполне согласуется с данными о распределении розничных продаж по фармакотерапевтическим группам препаратов (табл. 6). На характерно высоких для исследуемого периода позициях рейтинга расположились такие брэнды, как КОЛДРЕКС, ФЕРВЕКС, ЛАЗОЛВАН, СТРЕПСИЛС и некоторые другие препараты cough&cold.

Таблица 6

Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в ноябре 2005 г.

Первое место в рейтинге маркетирующих организаций ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в ноябре 2005 г. привычно принадлежит бесспорному лидеру 2005 г. — компании «Sanofi-Aventis» (табл. 7). Сразу за ней расположилась компания «Berlin-Chemie», что, однако, не помешало ей возглавить в исследуемый период топ-10 владельцев лицензий по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении (табл. 8). Отметим, что последний ровно наполовину представлен отечественными производителями.

Таблица 7

Топ-лист маркетирующих организаций ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в ноябре 2004 и 2005 г.

Таблица 8

Топ-лист владельцев лицензий по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в ноябре 2005 г.

В ноябре 2005 г. установлен новый рекорд показателя средневзвешенной розничной стоимости ЛС, который достиг отметки 6 грн. 21 коп. за 1 упаковку. Среди важных факторов, повлиявших на увеличение стоимости ЛС, следует назвать сезонное повышение заболеваемости гриппом и ОРЗ, закономерно сопровождавшееся повышением спроса на препараты группы cough&cold, большинство которых относится именно к средне- и высокостоимостной нише. Причем сезонное изменение потребительского спроса в сторону противопростудных средств, вероятно, в значительной степени способствовало достижению рекордного показателя объема продаж ЛС в ноябре 2005 г. Учитывая же погодные условия зимних месяцев 2006 г., смеем предположить, что показатели объема розничного рынка ЛС будут повышаться.

В ноябре 2005 г. на рынке аптечных продаж подтвердились и получили дальнейшее развитие тенденции, наметившиеся по итогам октября 2005 г. Увеличение удельного веса продаж отечественных ЛС в средне- и высокостоимостной нишах и их влияние на развитие последних становится все более ощутимым. В исследуемый период оно выразилось в некоторой убыли средневзвешенной розничной стоимости препаратов высокостоимостной ниши, которое впервые было зафиксировано в октябре 2005 г. Вряд ли показатели за два месяца можно считать случайными. Тем не менее пока еще рано говорить и о завоевании крупнейшими отечественными производителями средне- и высокостоимостной ниш. Процесс находится в самом начале своего развития, и дальнейший прогресс отечественной фарминдустрии зависит только от самих производителей.?n

ИНДЕКС АКТИВНОСТИ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ

Рис. Индекс активности аптечных продаж за 36–52-ю неделю 2005 г. и 1–3-ю неделю 2006 г.

Как следует из представленных данных, после «праздничной» 1-ой недели 2006 г. индекс аптечных продаж вновь начал расти (см. рисунок). Только за 2-ю неделю он повысился сразу на 10 пунктов, а в течение 3-й и 4-й недели оставался на «плато» с незначительными колебаниями. То есть вполне можно ожидать того, что в течение января 2006 г. показатель индекса вновь вернется на позиции ноября 2005 г. А вот уже февраль можно будет считать полноправным началом нового «рабочего» года на фармацевтическом рынке Украины.

Напоминаем, что редакция «Еженедельника АПТЕКА» приглашает к сотрудничеству операторов розничного фармацевтического рынка в проекте «Индекс активности аптечных продаж». В рамках этого проекта вы получаете возможность рассчитать индекс для отдельно взятой торговой точки или торговой сети.

Если Вы хотите оценить успешность Вашей компании, — звоните: (044) 569-44-60 или пишите: [email protected].

Игорь Хмилевский, Евгений Кунда