Оптимистически сумбурный год. Пока что лучший год в истории фармрынка Украины. Импорт-экспорт, производство ГЛС: итоги 2005 г.

Традиционно мы напоминаем читателю, на чем основывается анализ рынка в ценах производителя. Используемые данные по импортным и экспортным поставкам включают в себя информацию по группам 3001-3004 ТН ВЭД. При этом учитываются данные только по ГЛС (ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и некоторые другие категории продукции были исключены). В связи со значительной конкурентной активностью дистрибьюторов на рынке, в этой публикации приведен рейтинг импортеров, построенный исходя из сведений по  всей группе 30 «Фармацевтическая продукция». Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по отрасли «Фармацевтическое производство» в целом (код КВЭД 24.4).

ИМПОРТ

Итак, фармацевтический рынок Украины можно поздравить с новым рекордом. В декабре 2005  г. объем импорта ГЛС составил в денежном выражении 647,5 млн грн., что превышает показатель декабря 2004 г. на 38,6%, а в  натуральном выражении — 3326,1 т, что выше показателя аналогичного периода 2004 г. на 41,4% (рис. 1, 2). Оба показателя (в денежном и натуральном выражении) являются рекордными за всю историю существования украинского фармацевтического рынка. При этом в декабре 2005 г. снова отмечалось снижение средней стоимости весовой единицы импортируемых ГЛС: по сравнению с декабрем 2004 г. она снизилась на 2% (рис. 3). То есть ситуация, сложившаяся на рынке импорта ГЛС в декабре, по макропоказателям особо не отличалась от ряда предыдущих месяцев 2005  г., за исключением рекордных объемов поставок. Прирост более чем на 30% в течение 2005 г. уже стал привычным явлением, а  практически постоянное снижение средней стоимости импортируемой продукции происходит с начала лета 2005 г.

Рис. 1. Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в  2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в  2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с предыдущим годом

Рис. 3. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в  2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с предыдущим годом

В течение 2005 г. мы стали свидетелями того, что диапазон прироста объема импорта колебался от 11 до 76%, а средняя стоимость весовой единицы в некоторые месяцы снижалась на 18%, в иные — повышалась на 30%. Как видим, диапазон колебаний более чем значителен. Во что же это вылилось по итогам всего 2005 г.?

В целом за 2005 г. объем импорта составил 4791,9 млн грн. в денежном (совсем малость не дотянув до заветного 1 млрд дол. США) и ?21954,9 т в натуральном выражении, что выше аналогичных показателей 2004 г. на 37 и 32% соответственно (рис. 4). При этом средняя стоимость весовой единицы импортируемых ГЛС за 2005 г. возросла на 3,8%. По итогам всего года в целом снижение средней стоимости не отмечено, а прирост объема поставок, несмотря на 70%-ные приросты некоторых месяцев, составил немногим менее 40%, что также является более чем весомым результатом для развития любого рынка.

Рис. 4. Объем импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в  2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

2005 г. внес свои коррективы в географическую структуру поставок ГЛС. Да, лидерами по объемам импорта в денежном выражении остались Германия и Индия, из топ-10 улучшили свои позиции по сравнению с 2004 г. Словения, США и Россия, а Венгрия и Болгария, наоборот, опустились в рейтинге (табл. 1). Однако, если обратить внимание на показатели прироста поставок по отдельным странам, то следует отметить, что в топ-10 самые низкие показатели зафиксированы по Индии и Болгарии — традиционным поставщикам недорогой продукции. О чем это свидетельствует? В первую очередь о том, что изменения в структуре потребительского спроса на фармрынке Украины не прошли зря. Потребитель сместил акцент своих предпочтений в сторону средне- и высокостоимостных препаратов, и это отобразилось на структуре поставок по итогам 2005 г. Смеем предположить, что подобная тенденция сохранится и  в 2006 г., а это значит, что при сохранении текущих темпов развития рынка импорта через полтора года на второй позиции рейтинга окажется Франция, а не Индия. Причем этот результат будет достигнут вовсе не повышением стоимости импортируемой продукции. Если обратить внимание на разницу между показателями приростов импорта в денежном и натуральном выражении, то у Франции она больше всех остальных стран смещена в сторону натурального выражения (рис. 5). В целом практически по всем крупнейшим странам-поставщикам точки на графике расположены скорее выше, чем правее, то есть прирост в натуральном выражении превышает таковой в денежном. В 2005 г. усилилась конкуренция не только между дистрибьюторами, но и между производителями, что соответствующим образом сказалось на географической структуре поставок. Удельный вес лидеров по объемам импорта в денежном выражении (Германии и Индии) по сравнению с 2004 г. несколько уменьшился (рис. 6), соответственно, «группы преследователей» (Франции, Словении и Венгрии) — увеличился. А что касается крупнейшей страны по объемам импорта в натуральном выражении — Индии, то ее удельный вес по сравнению с 2004  г. уменьшился на 2,9%, при этом аналогичный показатель по Германии и Франции увеличился на 2,5 и 1,6% соответственно (рис. 7).

Рис. 5. Прирост/убыль объема импорта в денежном и натуральном выражении из топ-5 стран — поставщиков ГЛС по  объему импорта в денежном выражении в 2005 г. по  сравнению с 2004 г.

Рис. 6 Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в 2003–2005 гг.

Рис. 7. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в  2003–2005 гг.

Таблица 1

География импорта ГЛС в 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению
с предыдущим годом

В течение 2005 г. претерпела также серьезные изменения и региональная структура распределения импорта. Лидер среди регионов  — Киев — значительно увеличил объемы ввоза ГЛС (32,5% прироста в денежном и 28,4% в натуральном выражении), однако этого оказалось недостаточно для того чтобы хотя бы догнать рынок, не говоря уже о том, чтобы обогнать его (табл. 2). В результате удельный вес Киева в общем объеме поставок сократился на 1,9% в  денежном и на 1,5% в натуральном выражении (рис. 8, 9). Наиболее высокие показатели прироста по объемам импорта среди топ-5 регионов продемонстрировали Днепропетровская и  Киевская области, что неудивительно, учитывая значительно повысившуюся в 2005 г. бизнес-активность дистрибьюторов, находящихся в этих регионах. При этом позиции рейтинга областей Украины практически не изменились по сравнению с 2004 г. И если в  топ-листе стран в ближайшее время возможны какие-либо изменения в расстановке позиций лидеров, то среди регионов 1-е место Киева останется незыблемым еще очень долго, даже несмотря на относительное снижение темпов его развития.

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины в 2003–2005 гг. с указанием процента
прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 8. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в 2003–2005 гг.

Рис. 9. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в 2003–2005 гг.

Декабрь стал апофеозом конкурентной борьбы между дистрибьюторами, не утихавшей в течение всего 2005 г. Крупнейшей фирмой по объемам импорта в денежном выражении в декабре 2005 г. стала компания «Альба Украина» (табл. 3). Таким образом, все компании из тройки лидеров в течение 2005 г. побывали на 1-м месте ежемесячных рейтингов. Гонка за лидерство в декабре 2005 г. привела к тому, что удельный вес первой пятерки достиг своей максимальной величины за последние три года — 38,7%. Что ж, вполне закономерный результат «бегущего наперегонки» 2005 г. Показатели декабря стали результатом, полностью соответствующим всем тенденциям, которые формировались на протяжении самого успешного (пока что) для фармацевтического рынка Украины года.

Рис. 10. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков, с указанием удельного веса (%), в декабре 2003–2005 гг.

?

Таблица 3

Топ-50 компаний — импортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД по объему импорта
в денежном выражении в декабре 2003–2005 гг.

В целом же за год лидером по объемам импорта осталась компания «Оптима-Фарм»  (табл. 4). За небольшим исключением состав топ-10 по сравнению с 2004 г. практически не изменился, однако при этом позиции некоторых компаний изменились достаточно существенно. Совокупный удельный вес первой пятерки поставщиков остановился на отметке в 37,5%, увеличившись по сравнению с 2004 г. на 6% (рис. 11). Кроме крупнейших пяти компаний увеличился также удельный вес операторов, находящихся на 6-10 позициях рейтинга, но в значительно меньшей степени — на 0,7%. При этом по всем остальным группам поставщиков по сравнению с 2004 г. отмечено снижение удельного веса.

Рис. 11. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков, с указанием удельного веса (%), в 2003–2005 гг.

Таблица 4

Топ-50 компаний — импортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в 2003–2005 гг.

ЭКСПОРТ

Объем рынка экспортных поставок ГЛС планомерно увеличивается из года в год. По итогам 2005 г. общий объем экспорта ГЛС составил 399,8 млн грн. и 12576,6 т, что выше аналогичных показателей предыдущего года на 23,1% в денежном и на 20,1% в натуральном выражении (рис. 12). Причем декабрь традиционно оказался наиболее активным месяцем в данном сегменте рынка, ознаменовавшись в 2005 г. рекордными показателями объема поставок за последние три года как в денежном (47,2  млн  грн.), так и в натуральном (1412,1 т) выражении, превысив таковые в декабре 2004 г. на 8,0 и 16,5% соответственно (рис. 13, 14).

Рис. 12. Объем экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 13. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с предыдущим годом

Рис. 14. Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в  2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с предыдущим годом

В 2005 г. средняя стоимость весовой единицы экспортируемых ГЛС варьировала в пределах 28 грн. 39 коп. – 34 грн. 61 коп. за 1 кг продукции (рис. 15). В декабре 2005 г. этот показатель составил 33 грн. 44 коп. за 1 весовую единицу, что оказалось ниже такового в декабре предыдущего года на 7,3%. Следует отметить, что по итогам последних трех лет пока не представляется возможным выявить сколько-нибудь определенную тенденцию в отношении изменения стоимости экспортируемых ГЛС, что в свою очередь свидетельствует о непостоянстве структуры экспортных поставок.

Рис. 15. Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в  2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с предыдущим годом

Географическая структура распределения объема экспорта свидетельствует о том, что основным рынком сбыта отечественных ГЛС являются страны СНГ (табл. 5). При исследовании топ-списка стран — получателей украинских ГЛС по объему экспорта в денежном выражении за 2005  г. обращают на себя внимание высокие позиции в рейтинге некоторых среднеазиатских стран: Узбекистан разместился на 3-й позиции, Казахстан  — на 4-й. Причем поставки ГЛС в данные страны в 2005 г. отличались наиболее существенными показателями прироста их объема по сравнению с предыдущим годом среди всех стран топ-10 (рис. 16). Как уже упоминалось в наших предыдущих публикациях, эта ситуация очевидно в первую очередь обусловлена усилившимся в 2005 г. партнерством Украины с названными странами в области энергетики.

Таблица 5

География экспорта ГЛС в 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 16. Прирост/убыль объема экспорта в  денежном и  натуральном выражении из топ-5 стран — получателей ГЛС по объему экспорта в денежном выражении в 2005 г. по сравнению с 2004 г.

Рейтинг крупнейших стран-получателей по объему экспорта в денежном и натуральном выражении привычно возглавила Россия (рис. 17, 18). Тем не менее, следует отметить тенденцию к уменьшению удельного веса объема экспорта в эту страну как в денежном, так и в натуральном выражении (на 0,9 и 6,1% по сравнению с 2004 г. соответственно). Тогда как доля 2-го места рейтинга (Беларуси) из года в год увеличивается (на 0,6 и 2,1% по сравнению с 2004 г. соответственно). Вместе с тем ощутимо и закономерно увеличился удельный вес Узбекистана и Казахстана.

Рис. 17. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в ноябре 2005–2003 гг.

Рис. 18. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном выражении в 2005–2003 гг.

Максимальный прирост объема экспортных поставок ГЛС в денежном выражении среди топ- 5 регионов-поставщиков по этому показателю в  2005 г. отмечен из Луганской области (+52,0%), а в натуральном — из Одесской (+48,1%) (табл. 6). Бесспорно, экспорт из Киева продолжает в  значительной степени определять структуру экспортных поставок ГЛС из Украины в целом — его удельный вес в общем объеме экспорта по итогам 2005 г. составил 62,7% в денежном и 62,0% в натуральном выражении (рис. 19, 20). Однако и позиции столицы не остаются непоколебимыми: в 2005 г. зафиксировано уменьшение ее доли в общем объеме экспорта на 2,3% в денежном и  0,2% в натуральном выражении.

Рис. 19. Удельный вес некоторых областей Украины в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в 2003–2005 гг.

Рис. 20. Удельный вес некоторых областей Украины в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном выражении в 2003–2005 гг.

Таблица 6

Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины в ноябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Позиции компаний — экспортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД в топ-листе по объему экспорта в денежном выражении в декабре 2005  г. (табл. 7) не сильно отличаются от таковых в рейтинге за год в целом (табл. 8). Тем не менее, по мере перемещения вниз по топ-списку отличия становятся все более ощутимыми. Это в  значительной степени связано с тем, что структура экспорта пока что довольно нестабильна и во многом зависит от различных ситуативных факторов. В течение года мы не раз обращали внимание читателя на то влияние, которое отдельные компании могут оказывать на структуру рынка в целом. Их деятельность в исследуемом сегменте рынка может ограничиваться несколькими месяцами, а может проявляться всего единожды, однако накладывая заметный отпечаток на общерыночную картину. В некоторых случаях объемы продукции, которыми в течение 2005 г. оперировали эти компании, оказались столь существенными, что обеспечили им видные позиции в годовом рейтинге, тогда как в топ-листе декабря 2005 г. они вообще отсутствовали.

Таблица 7

Топ-30 компаний — экспортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему экспорта в денежном выражении в декабре 2005 г.*

Таблица 8

Топ-30 компаний — экспортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему экспорта в денежном выражении в 2005 г.*

*Поставка гуманитарной помощи в Пакистан не классифицируется как коммерческий вид деятельности. В связи с этим ее поставщик исключен из рейтинга и здесь не указывается.

При сравнении между собой рейтингов последних трех лет заслуживает внимания выраженная нестабильность позиций компаний, причем это справедливо как для декабрьских, так и для общегодовых рейтингов. Приблизительно 20 и 30% компаний, представленных в топ-50 за 2005 г., отсутствовали в нем в 2004 и 2003 гг. соответственно (для топ-50 декабря 2005 г. аналогичные показатели составили 35 и 40% соответственно).

Консолидация объемов экспорта в руках крупнейших компаний-экспортеров в данном сегменте рынка практически отсутствует. Так, доля пятерки лидеров декабря 2005 г. не только не увеличилась, но даже несколько уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — на 0,1% (рис. 21). Вместе с тем в целом за 2005 г. удельный вес топ- 5 компаний-экспортеров по объему поставок в денежном выражении увеличился на 5,5%, при этом доля 6–10-го мест рейтинга уменьшилась на 0,5%, 11–20-го — на 0,8% и категории «Прочие» — на 4,3% (рис. 22).

Рис. 21. Распределение объема экспорта ГЛС в денежном выражении по группам 3004 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков в декабре 2003–2005 гг.

Рис. 22. Распределение объема экспорта ГЛС в денежном выражении по  группам 3004 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков в 2003–2005 гг.

ПРОИЗВОДСТВО

Общий объем отечественного фармпроизводства в денежном выражении по итогам 2005 г. несколько превысил отметку в 3 млрд грн., и оказался выше показателя 2004 г. на 23,2%. В декабре 2005 г. объем производства составил 287,3 млн грн., что на 21,9% выше аналогичного показателя декабря 2004 г. (рис. 23).

Рис. 23. Динамика объема производства в денежном выражении в 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Учитывая все рекорды, которые были достигнуты на протяжении 2005 г., логично, что объем фармрынка в ценах производителя в 2005 г. ознаменовался максимальной за все время своего существования величиной — 7,4 млрд грн., превысив показатель 2004 г. на 31,8% (рис. 24). Следует отметить, что наиболее быстрорастущим сегментом рынка, иначе говоря — основным вектором его развития, по итогам 2005 г. заслуженно является сегмент импорта, прирост объема которого оказался больше общерыночного на 5,2%.

Рис. 24. Объем импорта, экспорта, производства и рынка в целом в  2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с предыдущим годом

Игорь Хмилевский, Евгений Кунда