Фармацевтический рынок 2001 г. Итого…

«Еженедельник АПТЕКА» завершает цикл публикаций, посвященных обзору украинского фармацевтического рынка. В предыдущих публикациях («Еженедельник АПТЕКА», № 8 (329) от 25 февраля 2002 г., № 10 (331) от 4 марта 2002 г., № 11 (332) от 11 марта 2002 г.) были освещены: рекламная активность фармацевтических компаний на украинском фармацевтическом рынке, экспорт и импорт лекарственных средств (ЛС), отечественное производство ЛС. В сегодняшнем номере «Еженедельника АПТЕКА» приведены обобщенные данные, характеризующие функционирование украинского фармацевтического рынка в 2001 г. и за период 1997–2001 гг. Более подробно все перечисленные выше темы будут освещены в книге «Рынок лекарственных средств в Украине. 1997–2001 гг.», которая в настоящее время готовится к печати.

ВВЕДЕНИЕ

Объем фармацевтического рынка Украины рассчитан по формуле: собственное производство ЛС + импорт – экспорт. Эта формула описывает поступление ЛС на фармацевтический рынок Украины. Естественно, при этом не учитываются такие факторы, как нелегальные (в том числе неучтенное) производство, экспорт и импорт ЛС, их реэкспорт и реимпорт. Проблема, однако, состоит в том, что поступление ЛС на фармацевтический рынок еще не означает их потребление. Есть несколько причин, которые обусловливают разницу между поступлением ЛС на рынок и их потреблением: потребление неучтенной и нелегальной продукции, поступление на рынок продукции, которая не может быть востребована (некачественные, с истекшим сроком годности, неправильно маркированные препараты) и т.д. Учет всех этих факторов весьма затруднен. В России государство осуществляет более жесткий контроль за фармацевтическим рынком, однако и российские эксперты осторожны в своих оценках. Например, как сообщает информационно-аналитический сайт www.marketsurveys.ru, президент ассоциации «Росфарма» Александр Апазов полагает, что доля «серого» фармацевтического рынка в России колеблется в пределах от 10 до 30%.

При подготовке материала использованы данные Государственного комитета статистики Украины (Госкомстата), предоставленные Государственным агентством по распространению статистической информации, Украинско-европейского консультационного центра по вопросам законодательства (UEPLAC), приведенные в издании «Тенденції української економіки» (декабрь, 2001), сведения, изложенные в книге «Рынок лекарственных средств в Украине» (Киев, 2001).

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК В 2001 г.

Как уже сообщалось в предыдущих публикациях, объем фармацевтического рынка Украины в 2001 г. составлял 571,8 млн долл. США (производство — 298,4, импорт — 321, экспорт — 47,6 млн долл. США). В отчетном году вновь отчетливо прослеживается сезонность функционирования фармацевтического рынка (рис. 1).

p_334_13_010402_graf1.gif (5861 bytes)

Рис. 1. Помесячная динамика украинского фармацевтического рынка в 2001 г.

Долю отечественных препаратов на рынке определили по формуле: (производство – экспорт)/объем рынка•100%. Изменение доли отечественных ЛС показано на рис. 2. Как видим, картина достаточно привычная: доля отечественных ЛС на рынке больше в начале года, меньше — в конце. Эти изменения повторяются из года в год и связаны с резким увеличением поступления зарубежных ЛС на рынок в декабре.

p_334_13_010402_graf2.gif (3095 bytes)

Рис. 2. Помесячное изменение доли отечественных ЛС на украинском фармацевтическом рынке

p_334_13_010402_graf3.gif (3885 bytes)

Рис. 3. Динамика украинского фармацевтического рынка по годам за период с 1997 по 2001 г. в денежном выражении

Как уже отмечалось («Еженедельник АПТЕКА», № 10 (331) от 11 марта 2002 г.), в 2001 г. суммарная доля отечественных ЛС на украинском фармацевтическом рынке составляла 43,9% (в 2000 г. — 45,3%).

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК В 1997–2001 гг.

Наиболее значительное уменьшение объема фармацевтического рынка произошло в 1999 г. (рис. 3). Интересно отметить, что отечественное производство ЛС быстрее оправилось от последствий кризиса, чем была восстановлена структура импорта, что отражено в табл. 1. Начиная с IV квартала 1999 г. на минимальном уровне стабилизировался объем импорта ЛС. Это состояние сохранялось практически на протяжении года (до IV квартала 2000 г.). За это время отечественное производство успело «подрасти». В 1999–2000 гг. возросла и доля отечественных ЛС на украинском фармацевтическом рынке (рис. 4). В это же время появилась концепция «импортозамещения», согласно которой более дешевые отечественные ЛС должны вытеснить с рынка дорогостоящие импортные аналоги.

Таблица 1

Поквартальная динамика объема украинского фармацевтического рынка и его составляющих в 1997–2001 гг.

Год

Квартал

Экспорт, тыс. долл. США

Прирост/
убыль по сравнению с аналоги-
чным периодом преды-
дущего года, %

Импорт, тыс. долл. США

Прирост/
убыль по сравнению с аналоги-
чным периодом преды-
дущего года, %

Произво-
дство, тыс. долл. США

Прирост/
убыль по сравнению с аналоги-
чным периодом преды-
дущего года, %

Объем рынка, тыс. долл. США

Прирост/
убыль по сравнению с аналоги-
чным периодом преды-
дущего года, %

1997

I

14 671

60 011

89 652

134 992

II

15 937

82 220

95 509

161 792

III

17 399

80 996

63 847

127 444

IV

15 061

152 154

77 802

214 895

1998

I

14 924

1,7

59 769

-0,4

91 520

2,1

136 365

1,0

II

23 017

44,4

82 201

-0,02

92 354

-3,3

151 538

-6,3

III

24 381

40,1

63 700

-21,4

49 075

-23,1

88 394

-30,6

IV

25 881

71,8

79 787

-47,6

32 540

-58,2

86 446

-59,8

1999

I

19 852

33,0

39 888

-33,3

46 914

-48,7

66 950

-50,9

II

21 030

-8,6

52 266

-36,4

42 436

-54,1

73 672

-51,4

III

10 260

-57,9

55 148

-13,4

40 727

-17,0

85 615

-3,1

IV

8015

-69,0

80 312

0,7

55 399

70,2

127 696

47,7

2000

I

6537

-67,1

37 645

-5,6

58 247

24,2

89 355

33,5

II

6648

-68,4

51 010

-2,4

52 583

23,9

96 945

31,6

III

8604

-16,1

55 999

1,5

56 861

39,6

104 257

21,8

IV

7682

-4,2

100 470

25,1

75 761

36,8

168 549

32,0

2001

I

10 079

54,2

66 821

77,5

74 483

27,9

131 225

46,9

II

13 832

108,1

81 320

59,4

66 312

26,1

133 800

38,0

III

10 018

16,4

58 781

5,0

69 683

22,5

118 446

13,6

IV

13 673

78,0

114 123

13,6

87 721

15,8

188 171

11,6

 

p_334_13_010402_graf4.gif (2028 bytes)

Рис. 4. Доля отечественных ЛС на украинском фармацевтическом рынке по годам за период с 1997 по 2001 г.

Однако указанная концепция не выдержала проверки временем. С одной стороны, в 2000 г. на украинский рынок из развивающихся стран поступали генерические препараты по ценам, которые сравнимы с ценами на отечественные ЛС или даже ниже таковых (в 2000 г. объем импорта, например индийских препаратов составил около 14% всего объема украинского импорта ЛС, или около 7,4% объема рынка). С другой стороны, по мере восстановления рынка увеличивалась доля брендированных и высокотехнологичных препаратов, импортируемых из стран ЕС (в 2001 г. доля индийских ЛС в структуре импорта уменьшилась до 12% и составила около 6,7% объема украинского фармрынка, доля ЛС, поставляемых из стран ЕС, увеличилась до 51% (46% — в 2000 г.) и составила 28,6% объема рынка). Таким образом, отечественные производители ЛС работают в состоянии прессинга как со стороны импортируемых дешевых генерических препаратов, так и со стороны дорогостоящих оригинальных и высокотехнологичных препаратов, также поступающих из-за рубежа. Кроме того, отечественные производители ЛС конкурируют между собой на достаточно узком фармацевтическом рынке.

Результаты анализа поквартального изменения доли отечественных препаратов на украинском фармацевтическом рынке позволяют предположить, что в 1998–1999 гг. объем рынка и доля отечественных ЛС на нем определялись не только уровнем отечественного производства и объемом импорта. Важным фактором оказывается экспорт ЛС из Украины. Данные Госкомстата свидетельствуют о том, что в 1998 г. около 40% произведенных в Украине ЛС были экспортированы (рис. 5). Например, в IV квартале 1998 г. объем экспорта составил около 80% от производства украинских ЛС. Влияние экспорта на украинский фармрынок было существенным в 1998 и 1999 гг. и сравнительно несущественным как в 2000, так и в 2001 г. В 1997 г. экспорт ЛС составил 10,8% от всего рынка, в 1998 г. — 21%, в 1999 г. — 16,5%, в 2000 г. — 6,4%, в 2001 г. — 8,3%.

p_334_13_010402_graf5.gif (2234 bytes)

Рис. 5. Доля экспорта в объеме производства отечественных ЛС по годам за период с 1997 по 2001 г.

Вопрос о том, какое количество ЛС украинского производства может быть востребовано за рубежом, в настоящее время, видимо, следует считать открытым (подробнее — см. «Еженедельник АПТЕКА», № 11 (332) от 18 марта 2002 г.).

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Как известно, объем фармацевтического рынка зависит от покупательной способности населения. С любезного разрешения UEPLAC приводим динамику денежных доходов населения Украины (табл. 2).

Таблица 2

Денежные доходы на душу населения Украины по годам

Год

Доход на  душу населения, грн.

Курс доллара США
по отношению к курсу гривни

Доход на  душу населения, долл. США

1997

987,6

1,8617

530,4829

1998

1081

2,4495

441,3146

1999

1239,6

4,13044

300,1133

2000

1752,3

5,44023

322,1004

2001

2209,9

5,37216

411,3615

Для расчета годового потребления ЛС на душу населения использованы расчетные данные «Еженедельника АПТЕКА» об объеме украинского фармацевтического рынка и сведения Госкомстата о среднегодовом количестве населения Украины в 1997–2001 гг.

Таким образом, можно рассчитать среднегодовое потребление ЛС на душу населения в 1997–2001 гг. Для этого использовали формулу: объем фармацевтического рынка / среднее количество населения Украины в отчетный период.

Обобщенные данные Госкомстата позволяют определить долю расходов на ЛС в денежных доходах населения (рис. 6).

p_334_13_010402_graf6.gif (4201 bytes)

Рис. 6. Ежегодное среднедушевое потребление ЛС и доля расходов на потребление ЛС в сумме общих доходов на душу населения в 1997–2001 гг. в Украине

Как видим, среднедушевое потребление ЛС в 2001 г. приблизилось к 12 долл. США на человека. В 2000 г. доля расходов на приобретение ЛС составила почти 3% среднедушевого денежного дохода населения в долл. США и начала уменьшаться в 2001 г. На протяжении последних 5 лет доля расходов на приобретение ЛС является более стабильным показателем (уровень расходов был не ниже 2% и не выше 3%), чем потребление ЛС на душу населения.

Таким образом, есть основания полагать, что среднедушевые расходы населения на приобретение ЛС в 2002 г. увеличатся, однако доля расходов на приобретение ЛС в денежных доходах населения не превысит таковой в 2000 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня мы являемся свидетелями роста украинского фармацевтического рынка. Рост рынка ограничен количеством денежных средств, которые наши соотечественники готовы израсходовать на приобретение ЛС (как самостоятельно, так и посредством государственного социального или частного медицинского страхования).

Украинские производители ЛС вынуждены работать в условиях ограниченного фармацевтического рынка, когда дальнейшее снижение цен на отечественные препараты бесперспективно как в связи с ценовой конкуренцией между отечественными предприятиями, так и в связи с тем, что зарубежные компании в состоянии предложить аналогичные препараты-генерики по конкурентоспособным ценам.

Зарубежные компании-производители через два–три года после кризиса 1998 г. начали наращивать объем поставок на украинский фармрынок. При этом отмечено увеличение поставок высокотехнологичных, брендированных препаратов.

По мере развития украинского фармрынка в 2002 г. можно ожидать увеличения доли зарубежных ЛС на рынке Украины.

Предпринятые регулирующими органами шаги (например, ограничение наценки в распределительной сети (аптеки+дистрибьюторы) на уровне 35%) могут привести к «вымыванию» с рынка сравнительно дешевых ЛС, что также косвенно будет способствовать увеличению доли высокотехнологичных, брендированных (следовательно, дорогостоящих импортных препаратов).

В 2002 г. операторы рынка ожидают увеличения денежных доходов населения. Соответственно, вполне вероятно, что в 2002 г. фармацевтический рынок Украины будет расти. Следует ожидать увеличения как импорта ЛС из стран с развитой экономикой (страны ЕС, США и др.), так и отечественного производства, а также повышения цен на отечественные препараты.

Разумеется, все приведенные выше оценки и прогнозы могут быть справедливы только при условии, что финансово-экономическая ситуация в стране будет оставаться стабильной.

Тарас Махринский

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи