Фармацевтический рынок 2001 г. Итого…

«Еженедельник АПТЕКА» завершает цикл публикаций, посвященных обзору украинского фармацевтического рынка. В предыдущих публикациях («Еженедельник АПТЕКА», № 8 (329) от 25 февраля 2002 г., № 10 (331) от 4 марта 2002 г., № 11 (332) от 11 марта 2002 г.) были освещены: рекламная активность фармацевтических компаний на украинском фармацевтическом рынке, экспорт и импорт лекарственных средств (ЛС), отечественное производство ЛС. В сегодняшнем номере «Еженедельника АПТЕКА» приведены обобщенные данные, характеризующие функционирование украинского фармацевтического рынка в 2001 г. и за период 1997–2001 гг. Более подробно все перечисленные выше темы будут освещены в книге «Рынок лекарственных средств в Украине. 1997–2001 гг.», которая в настоящее время готовится к печати.

ВВЕДЕНИЕ

Объем фармацевтического рынка Украины рассчитан по формуле: собственное производство ЛС + импорт – экспорт. Эта формула описывает поступление ЛС на фармацевтический рынок Украины. Естественно, при этом не учитываются такие факторы, как нелегальные (в том числе неучтенное) производство, экспорт и импорт ЛС, их реэкспорт и реимпорт. Проблема, однако, состоит в том, что поступление ЛС на фармацевтический рынок еще не означает их потребление. Есть несколько причин, которые обусловливают разницу между поступлением ЛС на рынок и их потреблением: потребление неучтенной и нелегальной продукции, поступление на рынок продукции, которая не может быть востребована (некачественные, с истекшим сроком годности, неправильно маркированные препараты) и т.д. Учет всех этих факторов весьма затруднен. В России государство осуществляет более жесткий контроль за фармацевтическим рынком, однако и российские эксперты осторожны в своих оценках. Например, как сообщает информационно-аналитический сайт www.marketsurveys.ru, президент ассоциации «Росфарма» Александр Апазов полагает, что доля «серого» фармацевтического рынка в России колеблется в пределах от 10 до 30%.

При подготовке материала использованы данные Государственного комитета статистики Украины (Госкомстата), предоставленные Государственным агентством по распространению статистической информации, Украинско-европейского консультационного центра по вопросам законодательства (UEPLAC), приведенные в издании «Тенденції української економіки» (декабрь, 2001), сведения, изложенные в книге «Рынок лекарственных средств в Украине» (Киев, 2001).

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК В 2001 г.

Как уже сообщалось в предыдущих публикациях, объем фармацевтического рынка Украины в 2001 г. составлял 571,8 млн долл. США (производство — 298,4, импорт — 321, экспорт — 47,6 млн долл. США). В отчетном году вновь отчетливо прослеживается сезонность функционирования фармацевтического рынка (рис. 1).

Рис. 1. Помесячная динамика украинского фармацевтического рынка в 2001 г.

Долю отечественных препаратов на рынке определили по формуле: (производство – экспорт)/объем рынка•100%. Изменение доли отечественных ЛС показано на рис. 2. Как видим, картина достаточно привычная: доля отечественных ЛС на рынке больше в начале года, меньше — в конце. Эти изменения повторяются из года в год и связаны с резким увеличением поступления зарубежных ЛС на рынок в декабре.

Рис. 2. Помесячное изменение доли отечественных ЛС на украинском фармацевтическом рынке

Рис. 3. Динамика украинского фармацевтического рынка по годам за период с 1997 по 2001 г. в денежном выражении

Как уже отмечалось («Еженедельник АПТЕКА», № 10 (331) от 11 марта 2002 г.), в 2001 г. суммарная доля отечественных ЛС на украинском фармацевтическом рынке составляла 43,9% (в 2000 г. — 45,3%).

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК В 1997–2001 гг.

Наиболее значительное уменьшение объема фармацевтического рынка произошло в 1999 г. (рис. 3). Интересно отметить, что отечественное производство ЛС быстрее оправилось от последствий кризиса, чем была восстановлена структура импорта, что отражено в табл. 1. Начиная с IV квартала 1999 г. на минимальном уровне стабилизировался объем импорта ЛС. Это состояние сохранялось практически на протяжении года (до IV квартала 2000 г.). За это время отечественное производство успело «подрасти». В 1999–2000 гг. возросла и доля отечественных ЛС на украинском фармацевтическом рынке (рис. 4). В это же время появилась концепция «импортозамещения», согласно которой более дешевые отечественные ЛС должны вытеснить с рынка дорогостоящие импортные аналоги.

Таблица 1

Поквартальная динамика объема украинского фармацевтического рынка и его составляющих в 1997–2001 гг.

Рис. 4. Доля отечественных ЛС на украинском фармацевтическом рынке по годам за период с 1997 по 2001 г.

Однако указанная концепция не выдержала проверки временем. С одной стороны, в 2000 г. на украинский рынок из развивающихся стран поступали генерические препараты по ценам, которые сравнимы с ценами на отечественные ЛС или даже ниже таковых (в 2000 г. объем импорта, например индийских препаратов составил около 14% всего объема украинского импорта ЛС, или около 7,4% объема рынка). С другой стороны, по мере восстановления рынка увеличивалась доля брендированных и высокотехнологичных препаратов, импортируемых из стран ЕС (в 2001 г. доля индийских ЛС в структуре импорта уменьшилась до 12% и составила около 6,7% объема украинского фармрынка, доля ЛС, поставляемых из стран ЕС, увеличилась до 51% (46% — в 2000 г.) и составила 28,6% объема рынка). Таким образом, отечественные производители ЛС работают в состоянии прессинга как со стороны импортируемых дешевых генерических препаратов, так и со стороны дорогостоящих оригинальных и высокотехнологичных препаратов, также поступающих из-за рубежа. Кроме того, отечественные производители ЛС конкурируют между собой на достаточно узком фармацевтическом рынке.

Результаты анализа поквартального изменения доли отечественных препаратов на украинском фармацевтическом рынке позволяют предположить, что в 1998–1999 гг. объем рынка и доля отечественных ЛС на нем определялись не только уровнем отечественного производства и объемом импорта. Важным фактором оказывается экспорт ЛС из Украины. Данные Госкомстата свидетельствуют о том, что в 1998 г. около 40% произведенных в Украине ЛС были экспортированы (рис. 5). Например, в IV квартале 1998 г. объем экспорта составил около 80% от производства украинских ЛС. Влияние экспорта на украинский фармрынок было существенным в 1998 и 1999 гг. и сравнительно несущественным как в 2000, так и в 2001 г. В 1997 г. экспорт ЛС составил 10,8% от всего рынка, в 1998 г. — 21%, в 1999 г. — 16,5%, в 2000 г. — 6,4%, в 2001 г. — 8,3%.

Рис. 5. Доля экспорта в объеме производства отечественных ЛС по годам за период с 1997 по 2001 г.

Вопрос о том, какое количество ЛС украинского производства может быть востребовано за рубежом, в настоящее время, видимо, следует считать открытым (подробнее — см. «Еженедельник АПТЕКА», № 11 (332) от 18 марта 2002 г.).

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Как известно, объем фармацевтического рынка зависит от покупательной способности населения. С любезного разрешения UEPLAC приводим динамику денежных доходов населения Украины (табл. 2).

Таблица 2

Денежные доходы на душу населения Украины по годам

Для расчета годового потребления ЛС на душу населения использованы расчетные данные «Еженедельника АПТЕКА» об объеме украинского фармацевтического рынка и сведения Госкомстата о среднегодовом количестве населения Украины в 1997–2001 гг.

Таким образом, можно рассчитать среднегодовое потребление ЛС на душу населения в 1997–2001 гг. Для этого использовали формулу: объем фармацевтического рынка / среднее количество населения Украины в отчетный период.

Обобщенные данные Госкомстата позволяют определить долю расходов на ЛС в денежных доходах населения (рис. 6).

Рис. 6. Ежегодное среднедушевое потребление ЛС и доля расходов на потребление ЛС в сумме общих доходов на душу населения в 1997–2001 гг. в Украине

Как видим, среднедушевое потребление ЛС в 2001 г. приблизилось к 12 долл. США на человека. В 2000 г. доля расходов на приобретение ЛС составила почти 3% среднедушевого денежного дохода населения в долл. США и начала уменьшаться в 2001 г. На протяжении последних 5 лет доля расходов на приобретение ЛС является более стабильным показателем (уровень расходов был не ниже 2% и не выше 3%), чем потребление ЛС на душу населения.

Таким образом, есть основания полагать, что среднедушевые расходы населения на приобретение ЛС в 2002 г. увеличатся, однако доля расходов на приобретение ЛС в денежных доходах населения не превысит таковой в 2000 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня мы являемся свидетелями роста украинского фармацевтического рынка. Рост рынка ограничен количеством денежных средств, которые наши соотечественники готовы израсходовать на приобретение ЛС (как самостоятельно, так и посредством государственного социального или частного медицинского страхования).

Украинские производители ЛС вынуждены работать в условиях ограниченного фармацевтического рынка, когда дальнейшее снижение цен на отечественные препараты бесперспективно как в связи с ценовой конкуренцией между отечественными предприятиями, так и в связи с тем, что зарубежные компании в состоянии предложить аналогичные препараты-генерики по конкурентоспособным ценам.

Зарубежные компании-производители через два–три года после кризиса 1998 г. начали наращивать объем поставок на украинский фармрынок. При этом отмечено увеличение поставок высокотехнологичных, брендированных препаратов.

По мере развития украинского фармрынка в 2002 г. можно ожидать увеличения доли зарубежных ЛС на рынке Украины.

Предпринятые регулирующими органами шаги (например, ограничение наценки в распределительной сети (аптеки+дистрибьюторы) на уровне 35%) могут привести к «вымыванию» с рынка сравнительно дешевых ЛС, что также косвенно будет способствовать увеличению доли высокотехнологичных, брендированных (следовательно, дорогостоящих импортных препаратов).

В 2002 г. операторы рынка ожидают увеличения денежных доходов населения. Соответственно, вполне вероятно, что в 2002 г. фармацевтический рынок Украины будет расти. Следует ожидать увеличения как импорта ЛС из стран с развитой экономикой (страны ЕС, США и др.), так и отечественного производства, а также повышения цен на отечественные препараты.

Разумеется, все приведенные выше оценки и прогнозы могут быть справедливы только при условии, что финансово-экономическая ситуация в стране будет оставаться стабильной.

Тарас Махринский