Структура аптечных сетей южного региона Украины

«Еженедельник АПТЕКА» продолжает цикл статей, посвященных анализу аптечных сетей регионов Украины. Ранее (№ 45 (366) от 18 ноября 2002 г.) мы подробно рассмотрели структуру аптечных сетей Западного региона, вычислили объемы продаж лекарственных средств (ЛС) как по областям, так и  по региону в целом. Сегодня мы предлагаем анализ аптечных сетей Южного региона Украины, в который нами включены: АР Крым, Николаевская, Одесская, Херсонская области и г. Севастополь.

ВВЕДЕНИЕ

Напомним, что согласно методике, применяемой в данном исследовании, в анализ включены только так называемые централизованные сети. Определение сетей «холдингового» и «централизованного» типа дано в «Еженедельнике АПТЕКА», № 41 (362) от 21 октября и № 45 (366) от 18 ноября 2002 г.

Мы используем следующее разделение аптечных сетей централизованного типа в зависимости от количества входящих в сеть торговых точек (аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков): малые аптечные сети (1–5 торговых точек), аптечные сети среднего размера (6–10 торговых точек), крупные торговые сети (11–24 торговых точки), мегасети (более 25 торговых точек). В свою очередь, мегасети подразделяются нами на: мегасети25-50 — сети, в состав которых входят 25–50 торговых точек, мегасети51-100 — 51–100 торговых точек, мегасети101 — сети размером более 100 торговых точек.

Для анализа использованы данные, предоставленные ДП «БИИТ». Погрешность в определении как количества торговых точек в регионах, так и их совокупного торгового оборота может достигать 10%, поэтому обобщенные данные по Южному региону приводятся с точностью до двух знаков перед запятой, по областям — до одного знака перед запятой.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АПТЕЧНЫХ СЕТЯХ

По данным ДП «БИИТ», по состоянию на 1 июня 2002 г. розничную торговлю в Южном регионе Украины осуществляли около 620 субъектов предпринимательской деятельности, которым принадлежало около 3500 торговых точек, в том числе 1300 аптек, 600 аптечных пунктов, 1600 аптечных киосков. Примем, что аптеки и аптечные пункты являются подразделениями аптек, тогда на 1300 аптек приходится 2200 торговых подразделений, или 1,7 на одну аптеку. Аналогичный показатель по Украине составляет около 1,5.

На долю Южного региона приходится 22,2% всех торговых точек Украины (рис. 1). По состоянию на 1 января 2001 г. в этом регионе проживало 7428,7 тыс. человек, что составляет примерно 15,1% всего населения Украины (Рынок лекарственных средств в Украине. — Киев, 2002). Таким образом, обеспеченность аптеками, аптечными пунктами и аптечными киосками Южного региона выше, чем в целом по Украине. Далее мы будем рассчитывать данный показатель как отношение количества торговых точек в регионе (единиц) к численности населения, постоянно проживающего в данном регионе (тыс. человек). Значение этого показателя различается как по регионам, так и по областям в пределах одного региона. Обеспеченность населения Южного региона аптеками, аптечными пунктами и аптечными киосками составляет 3500/7428,7 » 0,47, а в целом по Украине — 0,41.

p_368_47_021202_Struktura_1.gif (4188 bytes)

Рис. 1. Доля торговых точек Южного региона в общем количестве торговых точек Украины в 2001 г.

СТРУКТУРА СЕТЕЙ

Структура аптечных сетей централизованного и смешанного (сочетание холдинговой структуры с централизованной) типа в Южном регионе Украины в той части, где они функционируют как централизованные, рассматривалась на всем массиве данных, предоставленных ДП «БИИТ».

Соотношение количества субъектов предпринимательской деятельности и количества торговых точек, которые этим субъектам принадлежат, приведено на рис. 2 (часть графика, на котором отражены мегасети размером более 25 торговых точек, не приводится ввиду ее графической неинформативности). Сведения о мегасетях приведены ниже.

p_368_47_021202_Struktura_2.gif (5405 bytes)

Рис. 2. Количество организаций в зависимости от числа принадлежащих им торговых точек (структуры аптечных сетей)

Всего в Южном регионе Украины функционирует 10 мегасетей, причем 9 из них — мегасети25-50, одна (в Одессе) — мегасеть101, которая объединяет 360 точек. Всего на долю мегасетей приходится приблизительно 630 торговых точек, или около 18% всех действующих в Южном регионе торговых точек.

Данные, отражающие соотношение количества торговых точек и размеров торговых сетей, которым принадлежат эти точки, приведены на рис. 3.

p_368_47_021202_Struktura_3.gif (8752 bytes)

Рис. 3. Общее количество торговых точек, принадлежащих аптечным сетям в зависимости от их размера

Сегменты «длины прилавка» в целом по Южному региону распределены следующим образом: малым торговым сетям принадлежит 26,8% торговых точек Южного региона, средним — 29,4%, крупным — 25,9%, мегасетям25-50 — 7,8%, мегасетям101 — 10,2%, мегасети51-100 в регионе не представлены.

ДАННЫЕ ПО ОБЛАСТЯМ

Как уже отмечалось, обеспеченность населения торговыми точками и их количество значительно различаются в пределах одного региона (табл. 1). Обращает на себя внимание высокая обеспеченность аптеками, аптечными пунктами и аптечными киосками АР Крым и Херсонской области. Возможно, развитая сеть торговых точек во всем Южном регионе компенсирует массовый наплыв посетителей в курортный сезон.

Таблица 1

Обеспеченность населения торговыми точками и розничный товарооборот ЛС
в Южном регионе Украины в 2001 г.

Регион

Количество торговых точек (единиц) по данным «Еженедельника АПТЕКА»

Население на 1 января 2001 г. (тыс. человек)

Обеспеченность населения аптеками, аптечными пунктами и  аптечными киосками

Розничный товарооборот ЛС по данным «Еженедельника АПТЕКА»
(тыс. грн.)

Розничный товарооборот в пересчете на одного человека в  год по данным «Еженедельника АПТЕКА» (грн.)

АР Крым

1060

2072,3

0,51

168319,7

81,2

Николаевская обл.

470

1284,5

0,37

61052,9

47,5

Одесская обл.

1210

2473,3

0,49

210205,4

85,0

Херсонская обл.

620

1210,0

0,51

113438,0

93,8

г. Севастополь

170

388,6

0,43

80793,22

207,9

Всего

3500

7428,7

0,48

607653,1

81,8

Как видно из приведенной таблицы, потребление ЛС населением может не коррелировать с обеспеченностью жителей региона аптеками, аптечными пунктами и аптечными киосками. В предыдущей публикации мы уже отмечали, что розничный фармацевтический рынок Украины больше фиксируемого Госкомстатом. Учитывая особенности структуры аптечных сетей в отдельных регионах, можно «восстановить» (см. в «Еженедельнике АПТЕКА», № 45 (366) от 18 ноября 2002 г.) объем соответствующего рынка. Доля Южного региона в розничном товарообороте ЛС представлена на рис. 4.

p_368_47_021202_Struktura_4.gif (4604 bytes)

Рис. 4. Доля розничного товарооборота Южного региона в общем розничном товарообороте ЛС в Украине в 2001 г.

Абсолютные данные о структуре аптечных сетей приведены в табл. 2, графически они отображены на рис. 5–9.

Таблица 2

Количество субъектов хозяйствования и принадлежащих им торговых точек в зависимости от размеров торговой сети Южного региона по областям по данным «Еженедельника АПТЕКА»

Региона

Количество субъектов хозяйствования и принадлежащих им торговых точек

Количество торговых точек в сети

1-5

6-10

11-24

25-50

50-100

более 100

АР Крым

Количество субъектов хозяйствования

102

46

26

2

Количество торговых точек

226

343

422

72

Николаевская обл.

Количество субъектов хозяйствования

60

27

6

1

Количество торговых точек

146

206

86

36

Одесская обл.

Количество субъектов хозяйствования

168

29

10

4

1

Количество торговых точек

377

219

145

111

360

Херсонская обл.

Количество субъектов хозяйствования

73

26

14

1

Количество торговых точек

170

199

220

26

г. Севастополь

Количество субъектов хозяйствования

9

9

3

1

Количество торговых точек

28

70

42

29

?

p_368_47_021202_Struktura_5.gif (5022 bytes)

Рис. 5. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей АР Крым

p_368_47_021202_Struktura_6.gif (4297 bytes)

Рис. 6. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей Николаевской области

p_368_47_021202_Struktura_7.gif (4567 bytes)

Рис. 7. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей Одесской области

p_368_47_021202_Struktura_8.gif (4219 bytes)

Рис. 8. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей Херсонской области

p_368_47_021202_Struktura_9.gif (4478 bytes)

Рис. 9. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей г. Севастополя

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Реальное количество аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков как в целом по Украине, так и в Южном регионе превышает учитываемое Госкомстатом. В целом по Украине превышение составляет 17%, в Южном регионе — 32%. Согласно нашим расчетам, объем розничного фармацевтического рынка в Южном регионе в 2001 г. составлял примерно 607,7 млн грн., что больше приводимого Госкомстатом (392,7 млн грн.) на 55%.

Доля «длины прилавка», которую контролируют малые аптечные сети в Южном регионе, составляет всего 26,8%, что значительно меньше, чем в Западном регионе (45,1%; см.?«Еженедельник АПТЕКА», № 45 (366) от 18 ноября 2002 г.), и меньше, чем в целом по Украине (32,6%; см. «Еженедельник АПТЕКА», № 42 (363) от 28 октября 2002 г.). В Южном регионе сравнительно высока доля торговых точек, принадлежащих средним торговым сетям, — 29,4%. В Украине доля «длины прилавка», которая принадлежит сетям среднего размера, составляет 24,6%, а в Западном регионе — 20,2%. Крупные, особенно общенациональные дистрибьюторы, зачастую вынуждены выбирать: заключать договора со всеми аптечными сетями, которые функционируют в данном регионе (области), а значит, непомерно увеличивать расходы на логистику, либо сотрудничать с ограниченным количеством покупателей, которые обеспечат достаточную пенетрацию в регион (область). В Южном регионе доля «длины прилавка», которая принадлежит владельцам средних, крупных и мегасетей, составляет 73,2%. Их владельцами являются 206 субъектов предпринимательской деятельности. Иными словами, дистрибьюторской компании достаточно заключить 206 договоров для того, чтобы охватить предположительно около 3/4 рынка. Разумеется, что этот показатель отличается в разных областях даже в пределах одного региона. При желании читатели могут сами рассчитать соответствующие показатели по областям исходя из представленных нами данных.

В настоящей публикации мы вновь приводим коэффициент возможной доступности50% (Квд50%) — отношение количества наиболее крупных субъектов хозяйствования, которым принадлежит 50% торговых точек, к общему количеству субъектов хозяйствования. Для Южного региона Квд50% = 0,148. Аналогичный показатель для Украины составляет 0,129. Напомним, на практике это означает, что для того, чтобы охватить 50% точек реализации в Южном регионе, необходимо заключить 0,148 • 620 ~ 92 договора с крупнейшими компаниями.

Структура Восточного и Центрального регионов Украины будут проанализированы в ближайших номерах «Еженедельника АПТЕКИ».

Тарас Махринский

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті