Российский фармацевтический рынок в 2002 году

ИМПОРТ ГЛС

По итогам 2002 г. объем импорта готовых лекарственных средств (ГЛС) составил немногим более 1,5 млрд долл. США. По сравнению с 2001 г. объем импорта медикаментов сократился на 16% (1,8 млрд долл. США). Хотя прошло уже достаточно времени после введения НДС на лекарственные средства, объем импорта за 2002 г. не достиг уровня прошлого года. Снижение объемов можно объяснить увеличением объема импорта в IV квартале 2001 г. в преддверии введения НДС: из-за неясности с введением НДС многие компании завезли огромное количество лекарственных средств в конце 2001 г., а в начале 2002 г. объем импорта соответственно уменьшился. Кроме того, свою роль сыграла отсрочка проведения федеральных тендеров в начале года.

Наиболее активно Россия закупает лекарственные средства в странах Западной Европы и США, но доля импорта этих стран существенно уменьшилась по сравнению с 2001 г. (рисунок). При этом на 2 процентных пункта (п. п.) возросла доля импорта лекарственных средств из стран Восточной Европы и на 8 п.п. — из стран Азии, Африки, Латинской Америки и Австралии. Объем импорта из стран СНГ и Балтии остается стабильным. Одной из причин снижения доли импорта из стран Западной Европы и США также, вероятно, стала ситуация с введением НДС, которая по-разному отразилась на стратегиях экспорта ГЛС в Россию крупнейших производителей (которые в основном относятся именно к данной группе стран).

Рисунок. Структура импорта ГЛС по странам отправления

С введением НДС произошли значительные изменения в структуре импорта по компаниям-производителям, в том числе даже в «тройке» лидеров (табл.1). Кумулятивная доля десяти ведущих по объему импорта компаний составила почти 34%, что на 5 п. п. меньше по сравнению с 2001 г.

Таблица 1

Десять зарубежных производителей ГЛС,
лидирующих на фармрынке Российской Федерации

Источник: ГТК, анализ RMBC.

Из десяти ведущих дистрибьюторов по объему импорта только «четверка» лидеров была стабильной в 2002 г. (табл. 2). Кроме того, у трех лидирующих компаний объемы импорта и доли, занимаемые ими на рынке, возросли, в то время как у «Биотека», сохранившего свою позицию в рейтинге, объемы поставок снизились на 32% и доля в общем объеме — на 0,6 п. п.

Таблица 2

Десять ведущих по объему импорта дистрибьюторов ГЛС*

Источник: ГТК, анализ RMBC.

* Без учета консигнационных складов и in bulk.

Некоторые дистрибьюторы, не входившие в список десяти ведущих импортеров, в 2001 г. существенно увеличили объемы импорта и год спустя переместились в первую «десятку». Среди них: Фарм Тамда 77, Аптека-Холдинг, Катрен и Интеркэр. И, наоборот, некоторые компании снизили свои позиции и уменьшили объемы импорта. Самым ярким примером является компания «Инвакорп», занимавшая в 2001 г. 5-е место и объявившая о своем банкротстве в І квартале 2002 г. Кумулятивная доля «десятки» по сравнению с 2001 г. существенно возросла (на 11 п.п.) и составила практически половину общего объема импорта — 48%.

Лидерство московских, санкт-петербургских и новосибирских дистрибьюторов определяет и ведущие позиции соответствующих регионов в объеме прямого импорта (табл. 3). Доля столицы уменьшилась на 2,2 п. п.; также уменьшилась доля Ростовской области на 0,1 п. п., а доли всех остальных регионов из первой «десятки» увеличились. Наибольшего прироста в объеме импорта достиг Башкортостан, увеличив объемы импорта в 6 раз и поднявшись на 13 позиций. Следует отметить, что импорт лекарственных средств в основном сконцентрирован по регионам: доля первых десяти регионов в 2002 г. составила 97% (как годом ранее), а первых трех — 92% (в 2001 г. — 93%).

Таблица 3

Десять ведущих по объему импорта ГЛС регионов России

Источник: ГТК, анализ RMBC.

ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ГЛС

Объем производства ГЛС предприятиями химико-фармацевтической отрасли России в прошедшем году составил более 925 млн долл. США, что на 1% превышает уровень 2001 г. (916 млн долл. США). На протяжении всего года наблюдался рост объемов производства компании «Нижфарм», что позволило ей переместиться с 9-го места среди российских компаний по объему производства в 2001 г. на 4-е год спустя (табл. 4). Таким образом, компания смогла увеличить свою долю на 0,9 п. п. по сравнению с ее положением годовой давности.

Таблица 4

Десять ведущих химико-фармацевтических предприятий по объему производства

Источник: Госкомстат, анализ RMBC.

По итогам 2002 г. наибольшего объема производства достигла компания «Отечественные лекарства», увеличившая свою долю в сегменте на 0,6 п. п. Компания «Ай-Си-Эн Фармасьютикалс» немного уступает ей по объему производства ГЛС, однако ее доля в сегменте препаратов российского производства возросла по сравнению с 2001 г. на 0,3 п. п. Компания «Верофарм» значительно улучшила свои позиции и вошла в «десятку», а ее доля в объемах российского производства медикаментов увеличилась на 0,7 п. п. по сравнению с 2001 г.

Наибольший спад в объеме производства из «десятки» лидеров наблюдался у компании «Акрихин» — ее доля уменьшилась на 2,5 п. п., а объемы производства сократились на 40%. Только у четырех из десяти ведущих компаний рост объемов производства был выше чем в среднем по России. Кумулятивная доля первой «десятки» в общероссийском производстве сократилась с 55% в 2001 г. до 49% в 2002 г.

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ГЛС

По данным «Розничного аудита ГЛС в РФ»^TM, осуществляемого компанией RMBC, объем аптечного рынка в 2002 г. в розничных ценах составил почти 2,9 млрд долл. США с учетом НДС, что означает прирост на 18% по сравнению с 2001 г. (2,5 млрд долл. США). Средняя розничная наценка по сравнению с прошлым годом осталась на том же уровне (26%).

Общий объем продаж в 17 анализируемых регионах составил 46% аптечного рынка (табл. 5). В 2002 г. Москва, Санкт-Петербург и Московская область были лидерами, их кумулятивная доля составила более 24% от общего объема продаж ГЛС в России. Самая низкая торговая наценка была зафиксирована в Красноярском крае, а самая высокая — в Республике Башкортостан. Потребление ГЛС через аптеки в среднем на душу населения в 2002 г. составило 20,2 долл. (цены розничные).

Таблица 5

Аптечные продажи в регионах России за 2002 г.

Ведущие компании-производители по объему аптечных продаж представлены в табл. 6. Большинство из них (9 из 10) — иностранные компании. Общий объем продаж десяти лидирующих компаний возрос с 506 млн долл. в 2001 г. до 581 млн долл. в 2002 г. Кумулятивная доля «десятки» уменьшилась на 1% и в 2002 г. составила 25%. Три лидера — Aventis Pharma, Gedeon Richter и KRKA — сохранили свои позиции, но незначительно уменьшили доли в общем объеме аптечных продаж. Наибольшего увеличения объемов продаж среди ведущих по объему аптечных продаж производителей смогла достичь компания Berlin-Chemie (Menarini Group) (объемы ее продаж возросли на 27%).

Таблица 6

Десять компаний-производителей, лидирующих по объему аптечных продаж

Продажи 10 ведущих препаратов в аптечной сети составили 7,5% от общего объема аптечного рынка России; в этом сегменте продолжают лидировать Но-шпа и Эссенциале Н (табл. 7). Однако другие препараты поменяли свои позиции. Наибольшего прироста объема продаж достиг препарат Актовегин — на 40%. Кроме Актовегина в «десятку» ведущих торговых марок за 2002 г. вошел новый препарат Эналаприл.

Таблица 7

Десять торговых марок, лидирующих по объему аптечных продаж

Кумулятивная доля двадцати ведущих активных веществ или их комбинаций уменьшилась на 1% и за 2002 г. составила 12% от общего объема аптечных продаж. Тройка лидеров сохранила свои позиции, однако доля комбинации «поливитамин + мультиминерал» сократилась на 0,4 п.п. Структура «десятки» претерпела незначительные изменения: за анализируемый период рост доли и объема продаж только одной комбинации — кофеин+кодеин+парацетамол+метамизол натрия+ фенобарбитал — позволил ему войти в «десятку» (табл. 8). Его объемы продаж и доля возросли на 25% и 0,1 п.п. соответственно. Каптоприл, занимавший 9-ю позицию, в 2001 г. вышел из «десятки».

Таблица 8

Десять МНН лекарственных средств, лидирующих по объему аптечных продаж

В 2002 г. структура ведущих терапевтических групп (коды АТС второго уровня) практически не изменилась по сравнению с 2001 г. (табл. 9).

Таблица 9

Десять фармакотерапевтических групп (согласно «Классификационной системе АТС»),
лидирующих по объему аптечных продаж

Доля десяти ведущих АТС групп составила 40% аптечного рынка — на 1% меньше, чем год назад. Новых АТС групп в «десятке» нет, однако объем продаж группы «Анальгетики» значительно увеличился (на 30%) по сравнению с 2001 г.

Виктория Соколова, Светлана Горелова, Мария Денисова, RMBC