Препараты-муколитики – рынок и цены

Продолжая анализ структуры фармацевтического рынка Украины по  группам лекарственных препаратов (согласно классификационной системе АТС), приводим некоторые данные о муколитических препаратах группы R05C B. Проанализировано состояние рынка муколитических препаратов в первом полугодии 2003 г. (с 1 января по 30 июня). Приведенные сведения основаны на данных информационной системы «Лекарственные средства» ООО «Морион», а также на информации из других доступных источников и  результатах собственных исследований.

Выделяют две основные группы лекарственных средств, воздействующих на бронхиальный секрет. К первой относятся муколитики — средства, разжижающие бронхиальный секрет, снижающие вязкость мокроты и/или стимулирующие продукцию более жидкой части бронхиального секрета, ко второй — отхаркивающие средства, облегчающие удаление мокроты из просвета трахеобронхиального дерева ( в данной статье не анализируются).

Муколитические (секретолитические) препараты главным образом разжижают мокроту, воздействуя на ее физические и химические свойства. К ним относятся некоторые ферменты (трипсин, химотрипсин и др.) и синтетические препараты (бромгексин, амброксол, ацетилцистеини др.).

Механизм разжижающего действия муколитиков различный. Так, действие амброксола проявляется стимуляцией секреторных желез слизистой оболочки бронхов и нормализацией соотношения серозного и слизистого компонентов мокроты. Под влиянием амброксола повышается содержание ферментов, расщепляющих пептидные связи молекул белков бронхиального секрета, что снижает его вязкость, а также содержание сурфактанта — поверхностно-активного вещества в ткани легких, который способствует удалению мокроты и препятствует слипанию ворсинок реснитчатого эпителия бронхов. В свою очередь это приводит к повышению частоты их колебаний и ускорению эвакуации мокроты из бронхов.

Муколитический эффект ацетилцистеина обусловлен разрывом дисульфидных связей гликопротеинов мокроты, что способствует облегчению эвакуации мокроты из бронхов. Антитоксические свойства ацетилцистеина позволяют использовать этот препарат при отравлении парацетамолом, солями тяжелых металлов, альдегидами и фенолами.

Компании-производители предлагают на рынке разные лекарственные формы муколитиков для безрецептурного отпуска: эликсиры, сиропы, растворы (для внутреннего применения и ингаляций), таблетки, капсулы, драже, шипучие таблетки, порошки и гранулы для приготовления растворов и горячих напитков.

Практически все зарегистрированные в Украине муколитические средства — безрецептурные. Следует отметить, что в некоторых странах муколитики относятся к рецептурным ЛС. Так, в Греции, Португалии и Японии амброксол и ацетилцистеин во всех лекарственных формах отпускаются по рецепту врача («Еженедельник АПТЕКА», № 17 (338) от 29 апреля 2002 г.).

Согласно данным информационной системы «Лекарственные средства» ООО «МОРИОН» в группу R05C B включены 73 препарата, выпускаемые в различных лекарственных формах, от 31 производителя, из которых 18 — зарубежные. Срок регистрации ЛС соответствует анализируемому периоду. Принимая во внимание большое количество анализируемых ЛС, для удобства они были разделены на три группы с учетом лекарственных форм. Первую группу (26 препаратов) составили ЛС в форме сиропа, капель, раствора для приема внутрь, вторую (35) — в форме таблеток, драже и капсул, третью (12) — лекарственные формы для приготовления растворов — шипучие таблетки, гранулы, порошки.

В каждой группе есть препараты, которые лидируют по количеству предложений (табл. 1–3). Следует отметить, что наиболее предлагаемыми были ЛС в форме шипучих таблеток и сиропов, что косвенно может свидетельствовать о популярности среди потребителей муколитических препаратов, выпускаемых в этих лекарственных формах. В каждой группе доминируют соответственно АМБРОКСОЛ, сироп фл. 100 мл (Борщаговский ХФЗ ЗАО НПЦ), ЛАЗОЛВАН®, табл. 30 мг, № 20 (Boehringer Ingelheim Ellas, Греция) и АЦЦ 100, табл. шип. 100 мг, № 20 (Hexal AG, Германия), на долю которых приходится 3,65; 3,33 и 3,82% рынка предложений. С января по апрель наблюдалось увеличение числа предложений ЛС в форме сиропов, к июню их количество стабилизировалось при относительной стабильности на рынке предложений муколитических ЛС в форме таблеток и шипучих таблеток.

Таблица 1

Топ-10. Количество предложений муколитических препаратов
в форме сиропа, капель, раствора для приема внутрь в первом полугодии 2003 г.

Препарат, лекарственная форма

Производитель

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

АМБРОКСОЛ, сироп фл. 100 мл

Борщаговский ХФЗ ЗАО НПЦ (Украина, Киев)

182

197

203

211

206

206

ЛАЗОЛВАН®, сироп 15 мг/5 мл фл. 100 мл, № 1

Boehringer Ingelheim Ellas (Греция)

175

155

185

214

217

218

СОЛВИН, эликсир 4 мг/5 мл фл. 60 мл

IPCA (Индия)

161

178

192

189

197

192

ЛАЗОЛВАН®, сироп 30 мг/5 мл фл. 100 мл, № 1

Boehringer Ingelheim Ellas (Греция)

162

145

156

205

206

208

БРОНХОСАН, кап. фл. 25 мл

Slovakofarma (Словацкая Республика)

147

147

142

125

141

133

БРОМГЕКСИН 4 БЕРЛИН-ХЕМИ, р-р д/внутр. прим. 4 мг/5 мл фл. 60 мл, № 1

Berlin-Chemie (Menarini Group) (Германия)

99

126

142

141

144

140

БРОНКОКЛАР, сироп 5% фл. 250 мл, № 1

UPSA (Франция)

105

111

140

136

138

145

АМБРОГЕКСАЛ, сироп 3 мг/мл фл. 100 мл, № 1

Hexal AG (Германия)

86

89

102

100

108

121

АМБРОБЕНЕ®, сироп 15 мг/5 мл фл. 100 мл, № 1

Merckle (Германия)

87

100

98

112

99

107

БРОМГЕКСИН-8 КАПЛИ, кап. д/перорал. прим. 8 мг/мл фл. 20 мл, № 1

Krewel Meuselbach
(Германия)

92

93

102

99

105

106

Таблица 2

Топ-10. Количество предложений муколитических препаратов
в форме таблеток, капсул, драже в первом полугодии 2003 г.

Препарат, лекарственная форма

Производитель

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

ЛАЗОЛВАН®, табл. 30 мг, № 20

Boehringer Ingelheim Ellas (Греция)

163

152

169

202

207

208

ЛАЗОЛВАН®, табл. 30 мг, № 50

Boehringer Ingelheim Ellas (Греция)

155

128

161

173

162

165

СОЛВИН, табл. 8 мг, № 100

IPCA (Индия)

147

153

162

161

157

160

БРОМГЕКСИН-ДАРНИЦА, табл. 0,008 г контурн. ячейк. уп., № 10

Дарница ЗАО
(Украина, Киев)

145

151

154

152

153

165

БРОМГЕКСИН, табл. 0,008 г
контурн. ячейк. уп., № 20

Здоровье ООО ФК
(Украина, Харьков)

137

152

133

146

132

141

АМБРОКСОЛА ГИДРОХЛОРИД, табл. 0,03 г контурн. ячейк. уп., № 20

Борщаговский ХФЗ ЗАО НПЦ (Украина, Киев)

131

135

140

135

137

152

БРОМГЕКСИН 8 БЕРЛИН-ХЕМИ, др. 8 мг, № 25

Berlin-Chemie (Menarini Group) (Германия)

109

123

138

152

146

123

БРОМГЕКСИН-ДАРНИЦА, табл. 0,008 г контурн. ячейк. уп., № 50

Дарница ЗАО
(Украина, Киев)

127

134

130

128

129

143

АМБРОКСОЛ-КМП, табл. 0,03 г контурн. ячейк. уп., № 20

Киевмедпрепарат ОАО (Украина, Киев)

116

127

126

125

119

131

МУКОЛВАН, табл. 0,03 г пенал, № 20

ОЗ ГНЦЛС
(Украина, Харьков)

133

124

116

112

114

126

Таблица 3

Топ-10. Количество предложений муколитических препаратов в форме шипучих таблеток,
гранул, порошков для приготовления растворов для внутреннего применения в первом полугодии 2003 г.

Препарат, лекарственная форма

Производитель

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

АЦЦ 100, табл. шип. 100 мг, № 20

Hexal AG (Германия)

216

212

207

199

210

219

АЦЦ® 100, пор. д/п р-ра д/перорал. прим. 100 мг пакетик 3 г, № 20

Hexal AG (Германия)

214

213

202

212

206

204

АЦЦ 200, табл. шип. 200 мг, № 20

Hexal AG (Германия)

209

212

200

202

203

203

АЦЦ® 200, пор. д/п р-ра д/перорал. прим. 200 мг пакетик 3 г, № 20

Hexal AG (Германия)

217

217

185

180

197

207

АЦЦ® ЛОНГ, табл. шип. 600 мг, № 10

Hexal AG (Германия)

192

192

190

202

199

215

АЦЦ ГОРЯЧИЙ НАПИТОК, гран. 600 мг пакет, № 6

Hexal AG (Германия)

190

190

160

166

177

189

АЦЦ ГОРЯЧИЙ НАПИТОК, гран. 200 мг пакет, № 20

Hexal AG (Германия)

181

188

158

166

173

163

АЦЕТИЛЦИСТЕИН-ЛХФЗ, пор. д/перорал. прим. 0,2 г пакет, № 20

Луганский ХФЗ ОАО
(Украина, Луганск)

33

39

44

43

32

39

АЦЕТИН, гран. 100 мг пакетик, № 20

Synmedic (Индия)

8

14

17

15

16

16

АЦЕТИН, гран. 200 мг пакетик, № 20

Synmedic (Индия)

8

14

17

14

14

16

Наиболее сбалансированы по количеству предложений среди брендов два препарата — ЛАЗОЛВАН и АЦЦ. Все лекарственные формы этих препаратов предлагались на рынке практически в одинаковых пропорциях. С одной стороны, это может свидетельствовать о сбалансированном спросе на лекарственные формы каждого препарата, с другой — об их популярности как среди дистрибьюторов, так и среди конечных потребителей (рис. 1).

Рис. 1. Распределение предложений брендов ЛАЗОЛВАН (слева) и АЦЦ (справа) по формам выпуска в первом полугодии 2003 г.

Рассмотрим основные тенденции розничной реализации муколитических препаратов на примере столичного рынка. Объем рынка муколитических препаратов в г. Киеве в первом квартале 2003 г. составил 3,38 млн грн. или 0,5 млн упаковок. При этом 50% рынка в денежном выражении составляли муколитики в форме сиропа, капель, раствора для приема внутрь, почти треть — в форме таблеток, капсул, драже, оставшаяся часть рынка приходилась на долю шипучих таблеток, гранул, порошков для приготовления растворов (см. рис. 1). Несколько по-иному распределялись объемы продаж в упаковках: 29, 58 и 13% соответственно (рис. 2, 3).

Рис. 2. Распределение объемов продаж муколитических препаратов по формам выпуска в г. Киеве в І квартале 2003 г. в денежном выражении

Рис. 3. Распределение объемов продаж муколитических препаратов по формам выпуска в г. Киеве в І квартале 2003 г. в количественном выражении

По объемам продаж в денежном выражении (более 100 тыс. грн.) лидерами в своих группах являются муколитики, выпускаемые под торговыми марками ЛАЗОЛВАН (Boehringer Ingelheim Ellas Греция), АМБРОКСОЛ (Борщаговский ХФЗ ЗАО НПЦ), АЦЦ (Hexal AG, Германия), АМБРОКСОЛ-КМП (Киевмедпрепарат ОАО) (табл. 4, 5, 6).

Таблица 4

Структура розничного рынка муколитических препаратов в форме сиропа, капель, раствора
для приема внутрь в г. Киеве в І квартале 2003 г.

Препарат

Объем реализации

тыс. грн.

тыс. упаковок

ЛАЗОЛВАН®, Boehringer Ingelheim Ellas (Греция)

658

36

АМБРОКСОЛ, Борщаговский ХФЗ ЗАО НПЦ (Украина, Киев)

636

73

БРОНКОКЛАР, UPSA (Франция)

88

5

АМБРОБЕНЕ®, Merckle (Германия)

69

5

АМБРОГЕКСАЛ, Hexal AG (Германия)

59

4

Прочие

171

23

Итого

1681

146

Таблица 5

Структура розничного рынка муколитических препаратов в форме таблеток, драже, капсул в г. Киеве в І квартале 2003 г.

Препарат

Объем реализации

тыс. грн.

тыс. упаковок

ЛАЗОЛВАН®, Boehringer Ingelheim Ellas (Греция)

283

16

АМБРОКСОЛ-КМП, Киевмедпрепарат ОАО (Украина, Киев)

230

40

АМБРОКСОЛА ГИДРОХЛОРИД, Борщаговский ХФЗ ЗАО НПЦ (Украина, Киев)

95

17

БРОМГЕКСИН 8 БЕРЛИН-ХЕМИ, Berlin-Chemie (Menarini Group) (Германия)

75

20

АМБРОКСОЛА ГИДРОХЛОРИД, Красная Звезда ООО (Украина, Харьков)

63

10

Прочие

307

184

Итого

1053

287

Таблица 6

Структура розничного рынка муколитических препаратов в форме шипучих таблеток,
гранул, порошков для приготовления растворов для внутреннего применения в г. Киеве в І квартале 2003 г.

Препарат

Производитель

Лекарственная форма

Объем реализации

тыс. грн.

тыс. упаковок

АЦЦ® 200

Hexal AG (Германия)

Пор. д/п р-ра д/перорал. прим. 200 мг пакетик 3 г, № 20

189

9

АЦЦ® ЛОНГ

Hexal AG (Германия)

Табл. шип. 600 мг, № 10

168

13

АЦЦ® 100

Hexal AG (Германия)

Пор. д/п р-ра д/перорал. прим. 100 мг пакетик 3 г, № 20

71

4

АЦЦ ГОРЯЧИЙ НАПИТОК

Hexal AG (Германия)

Гран. 200 мг пакет, № 20

38

3

АЦЦ ГОРЯЧИЙ НАПИТОК

Hexal AG (Германия)

Гран. 600 мг пакет, № 6

35

2

Прочие

?

?

136

34

Итого

?

?

637

65

В группе муколитических препаратов в форме сиропа, капель, раствора для приема внутрь явными лидерами по продажам являются препараты амброксола — ЛАЗОЛВАН и АМБРОКСОЛ, которые практически поровну делят между собой 80% рынка препаратов своей группы (рис. 4). По количеству проданных упаковок доминирует АМБРОКСОЛ, составляя половину рынка в количественном выражении (ЛАЗОЛВАН — четверть) (рис. 5).

Рис. 4. Распределение объемов продаж муколитических препаратов в форме сиропа, капель, раствора для приема внутрь в г. Киеве в І квартале 2003 г. в денежном выражении

Рис. 5. Распределение объемов продаж муколитических препаратов в форме сиропа, капель, раствора для приема внутрь в г. Киеве в І квартале 2003 г. в количественном выражении

В отличие от предыдущей, в группе препаратов в форме таблеток, драже и капсул лидируют ЛАЗОЛВАН, АМБРОКСОЛ-КМП и АМБРОКСОЛА ГИДРОХЛОРИД (Борщаговский ХФЗ ЗАО НПЦ), на долю которых приходится 29, 27 и 22% объемов продаж в своей группе соответственно (рис. 6), причем в количественном выражении доля этих препаратов составляет лишь 26% (рис. 7).

Рис. 6. Распределение объемов продаж муколитических препаратов в форме таблеток, драже и капсул в г. Киеве в І квартале 2003 г. в денежном выражении

Рис. 7. Распределение объемов продаж муколитических препаратов в форме таблеток, драже и капсул в г. Киеве в І квартале 2003 г. в количественном выражении

Распределение объемов продаж муколитических препаратов в форме шипучих таблеток, гранул, порошков не приводится ввиду явного преимущества одного сильного бренда АЦЦ.

Подводя итог, отметим, что наиболее востребованными на рынке являются препараты амброксола и ацетилцистеина. Лидерство по количеству предложений находит свое отражение в объемах продаж либо в денежном, либо в количественном выражении (в упаковках). Препараты, которым не обеспечено лидерство в каналах распределения, не могут претендовать на значимую нишу на розничном рынке.

Муколитические средства в форме сиропа, капель, раствора для приема внутрь лидируют по объемам продаж в денежном выражении, на их долю приходится половина рынка. В то же время около 60% рынка приходится на долю муколитиков в форме таблеток, драже и капсул. Такая картина свидетельствует не только о потребительских предпочтениях, но и отражает реализованные и потенциальные маркетинговые возможности компаний-производителей.

Николай Холоденко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті