Предсказуемый январь 2005. Фармацевтический рынок в ценах производителя. Импорт-экспорт, производство ГЛС

Данная публикация посвящена исследованию фармацевтического рынка Украины в ценах производителя в январе 2005 г. Напомним, что после высочайших темпов прироста объемов импорта, зачастую достигавших в июне–ноябре 2004 г. более 40%, был зафиксирован непривычно низкий прирост в декабре 2004 г. — около 1%. Было высказано вполне резонное предположение о пресыщении рынка импортными препаратами, другими словами — затоваривании. Верны ли наши предположения, и если да, то как повлияли рыночные процессы конца 2004 г. на показатели начала 2005 г.? На этот и другие вопросы, касающиеся рынка производителя, мы постараемся ответить в данной публикации. При подготовке статьи мы использовали данные, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ».

Вначале — кратко о методологии. В течение 2004 г. при подготовке ежемесячных публикаций, посвященных рынку в ценах производителя, использовали информацию Госкомстата, на основании которой невозможно вычленить из общего объема импорта «лекарственных» групп ТН ВЭД показатели по импорту готовых лекарственных средств (ГЛС). И лишь в конце каждого квартала приводились уточненные данные исключительно по ГЛС. В 2005 г., начиная с этой публикации, мы постараемся все ежемесячные материалы по данной тематике готовить в одном формате — по данным о рынке ГЛС.

ИМПОРТ

Общий объем импорта ГЛС в январе 2005 г. составил 179,4 млн грн. в денежном выражении, что на 12,2% превышает показатель аналогичного периода 2004 г., и 927,6 т — в натуральном выражении, что меньше аналогичного показателя 2004 г. на 11,9% (рис. 1). Как видим, прирост объемов импорта в денежном выражении достигнут на фоне уменьшения тоннажа поставок, соответственно средняя стоимость 1 весовой единицы товара значительно возросла — на 27,3%. То есть несмотря на то, что сумма, потраченная дистрибьюторами на приобретение импортных препаратов, возросла, ситуация с затовариванием рынка в конце 2004 г. дала о себе знать — «натуральные» объемы импорта уменьшились.

Рис. 1. Объем импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в январе 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 1. Объем импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в январе 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Удельный вес некоторых областей Украины в общем объеме импорта в денежном выражении в январе 2003, 2004 и 2005 г.

Рис. 2. Удельный вес некоторых областей Украины в общем объеме импорта в денежном выражении в январе
2003, 2004 и 2005 г.
 

Помимо этого, еще одной причиной уменьшения тоннажа поставок импортных препаратов могла послужить разница в курсах иностранных валют по отношение к гривне. Этот вопрос уже затрагивался при рассмотрении украинского рынка аптечных продаж в январе 2005 г. («Еженедельник АПТЕКА» № 12 (483) от 28 марта 2005 г.). В частности, было отмечено, что количество потребленных упаковок препаратов производства стран зоны евро уменьшилось, а средневзвешенная розничная стоимость 1 упаковки повысилась. На 27,3% по сравнению с январем 2004 г. повысилась и средняя стоимость весовой единицы импортируемой продукции, в частности из Германии — на 23,2%, Венгрии — 40,6%, Нидерландов — 106%. В целом зафиксирована высокая разница между приростами объемов импорта в натуральном и денежном выражении в основном из стран зоны евро — Германии, Франции, Венгрии, Италии, Нидерландов (табл. 1). Это может свидетельствовать как о повышении стоимости ввозимых препаратов в пересчете на гривни, так и об изменении структуры поставок в пользу более дорогих лекарственных средств. Скорее всего, оба этих процесса происходят на рынке импорта. Пока что нельзя говорить о том, что произошли значительные изменения в объемах импорта из стран зоны евро в натуральном выражении, однако январь никогда не был периодом активных действий операторов рынка, и как будут развиваться события в дальнейшем — предугадать сложно. Однако курсовые разницы между евро, долларом США и гривней однозначно будут влиять на их ход, и первый звоночек уже прозвенел: количество проданных упаковок препаратов производства стран зоны евро на розничном фармрынке Украины уменьшилось.

Что касается областей Украины, то неизменным лидером по объемам импорта как в натуральном, так и в денежном выражении остается Киев (табл. 2). Однако следует отметить, что его удельный вес в объеме импорта в денежном выражении в январе от года к году уменьшается: если в январе 2003 этот показатель составлял 64,2%, то в январе 2005 г. — 54,3% (рис. 2). В то же время растет удельный вес Днепропетровской, Киевской, Одесской и других областей.

Таблица 1

География импорта ГЛС с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п Страна Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
Январь 2003 г. Январь 2004 г. Январь 2005 г. Январь 2003 г. Январь 2004 г. Январь 2005 г.
Млн грн. № п/п Млн грн. № п/п D, % Млн грн. Удельный вес, % D, % Т Т D, % Т Удельный вес, % D, %
1 Германия 15,7 2 24,3 2 54,5 35,4 19,7 45,9 46,6 87,9 88,5 104,0 11,2 18,4
2 Индия 24,4 1 29,1 1 19,0 27,1 15,1 -6,7 332,0 413,3 24,5 336,2 36,2 -18,6
3 Франция 10,0 3 20,0 3 99,9 20,4 11,4 1,7 55,3 103,4 87,1 93,1 10,0 -10,0
4 Венгрия 2,1 14 7,4 4 250,6 11,2 6,2 50,7 9,9 28,0 183,1 30,0 3,2 7,2
5 США 4,2 8 5,1 11 21,7 9,5 5,3 89,0 20,5 22,3 8,9 39,3 4,2 76,4
6 Италия 4,6 6 5,5 9 19,1 8,6 4,8 55,9 5,9 7,1 20,9 9,6 1,0 34,4
7 Нидерланды 2,4 13 4,0 14 67,1 7,4 4,1 83,6 3,4 9,1 170,3 8,1 0,9 -10,9
8 Австрия 4,2 7 4,7 13 11,5 6,8 3,8 45,0 21,2 24,7 17,0 48,3 5,2 95,3
9 Россия 6,3 4 4,8 12 -23,9 6,0 3,3 25,9 28,6 39,9 39,9 28,9 3,1 -27,6
10 Швейцария 2,7 11 5,1 10 86,2 3,9 2,2 -23,3 0,6 3,2 424,6 4,5 0,5 37,9
Прочие 33,9 49,9 47,4 43,0 24,0 -13,8 200,2 313,7 56,7 225,6 24,3 -28,1
Всего 110,5 159,9 44,6 179,4 12,2 724,0 1052,6 45,4 927,6 -11,9

 

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины с указанием процента прироста/убыли по сравнению
с предыдущим годом

№ п/п

Регион

Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
Январь 2003 г. Январь 2004 г. Январь 2005 г. Январь 2003 г. Январь 2004 г. Январь 2005 г.
Млн грн. № п/п Млн грн. № п/п D, % Млн грн. D, % Т Т D, % Т D, %
1 г. Киев 71,0 1 95,2 1 34,1 97,5 2,4 453,6 566,1 24,8 457,7 -19,1
2 Днепропетровская обл. 10,3 2 19,6 2 91,4 24,7 26,1 44,4 106,3 139,3 94,7 -10,9
3 Киевская обл. 8,7 4 11,8 5 35,4 17,1 45,7 42,6 51,6 21,3 66,1 28,0
4 Одесская обл. 9,4 3 14,1 3 49,8 17,0 20,5 80,8 176,7 118,6 142,9 -19,1
5 Донецкая обл. 5,4 5 13,2 4 147,1 11,1 -15,9 41,9 44,4 6,0 57,1 28,6
6 Харьковская обл. 3,2 6 2,3 6 -28,2 5,1 124,4 39,8 42,1 5,7 56,3 33,6
7 Тернопольская обл. 1,2 7 2,9 139,5 29,0 40,7 40,5
8 Львовская обл. 0,6 8 0,4 11 -43,3 1,7 383,1 2,7 2,9 6,4 8,3 186,1
9 АР Крым 0,0 16 1,6 25830,1 0,0 0,2 11300,0
10 Черновицкая обл. 0,2 12 0,2 15,9 1,8 1,1 -39,4
Прочие 2,0 1,9 -4,8 0,3 -82,4 18,1 31,7 74,8 2,3 -92,6
Всего 110,5 159,9 44,6 179,4 12,2 724,0 1052,6 45,4 927,6 -11,9

Естественно, общее повышение средней стоимости единицы импортируемой продукции коснулось и регионов Украины. Однако и здесь, как и в структуре географии импорта, есть свои различия. Например, по Киеву средняя стоимость 1 весовой единицы продукции в январе 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. повысилась на 26,6%, по Днепропетровской области — на 41,4%, Одесской — на 49%, в то же время по Донецкой — снизилась на 34,6%. Видимо, столь значительные различия связаны с политикой отдельных дистрибьюторов в данный период: кто-то работает в основном с производителями европейских стран, кто-то — из стран, не относящихся к зоне евро, либо формирует структуру своих поставок комплексно, безотносительно к географической принадлежности того или иного производителя.

Результаты работы дистрибьюторов на внешнеэкономическом рынке отображены в рейтинге компаний-импортеров за январь 2005 г. (табл. 3). Месячный рейтинг не может быть основанием для оценки деятельности дистрибьютора, ведь в каждом отдельно взятом периоде у каждого оператора рынка она определяется операционной активностью или логистическими планами. Однако, следует отметить, что из года в год в январе удельный вес первой пятерки в общем объеме импорта увеличивается (рис. 3). При этом уменьшение удельного веса зафиксировано по группам компаний, находящихся на 6–10-й позициях рейтинга, а также ниже 20-й позиции. Подобные тенденции могут свидетельствовать о возрастающей конкуренции среди украинских компаний-импортеров и росте уровня концентрации объемов импорта.

ЭКСПОРТ

Общий объем экспорта в январе 2005 г. составил 22,7 млн грн. в денежном и 694,1 т — в натуральном выражении, что выше показателей аналогичного периода 2004 г. на 38,6 и 32,2% соответственно (рис. 4). Как видим, прирост достаточно существен, более того: если сравнивать данные 2005 и 2003 г., то объем экспорта увеличился более чем в 2 раза как в натуральном, так и в денежном выражении.

Рис. 3. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении среди компаний-поставщиков в январе 2003, 2004 и 2005 г.

Рис. 3. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении среди компаний-поставщиков в январе 2003, 2004 и 2005 г.
 

Рис. 4. Объем экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в январе 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 4. Объем экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в январе 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Основным получателем экспортных поставок ЛС украинских производителей все еще остается Россия. Однако в который раз отмечаем значительный прирост объемов экспорта в страны СНГ, расположенные в Азии, который превышает таковой по России в десятки раз (табл. 4). Соответственно столь существенная разница не могла не повлиять на удельный вес этих стран в общем объеме экспорта: от года к году удельный вес России уменьшается (рис. 5). Если в 2003 г. этот показатель для России составлял 37,2%, то в 2005 г. — 29%. Огромный процент прироста по Болгарии, скорее всего, связан с причинами ситуативного характера.

С распределением экспорта по регионам Украины ситуация несколько иная. Лидер по объемам экспорта — Киев наращивает свои поставки темпами, превышающими среднерыночные (табл. 5): его удельный вес в общем объеме экспорта за год увеличился на 2,3%. При этом отметим разницу прироста экспорта ЛС из Киева в денежном и натуральном выражении: 44,6 и 6,6% соответственно, свидетельствующую о сравнительно высокой стоимости экспортируемых из столицы препаратов. Для большинства других регионов ситуация обратная — прирост в натуральном выражении превышает таковой в денежном, что свидетельствует о снижении средней стоимости экспортируемых препаратов по сравнению с январем 2004 г.

Таблица 3

Топ-40 компаний – импортеров ГЛС по объему импорта в денежном выражении

Название

№ п/п (январь)
2005 г. 2004 г. 2003 г.
Оптима-Фарм 1 1 1
БаДМ 2 3 6
Альба Украина 3 2 2
Каскад-Медикал 4 10
Дельта Медикел 5 5 8
Медфарком 6 7 5
Осиан трейдинг 7 6 9
ВВС-ЛТД 8 4 14
Артур-К 9 18 32
Фалби 10 11 11
Аптека Биокон 11 62 48
Группа компаний «Аптечный холдинг» 12 8 54
Л-Контракт 13 15 68
Фармако 14 35 12
Аптеки медицинской академии 15 17
Протек-Фарма 16 25 31
Фра-М 17 39 77
Олфа 18 12 16
Натурпродукт-Вега 19 33
Мегаком 20 81 33
Аптечные склады Фарма Киев 21 29 23
Себ-Фармация 22 17 19
Медфармсервис 23 13 20
Кристал (Одесская обл.) 24
Вента 25 26 38
Триграм Интернешнл 26 30 15
Сона-фарм 27
Фармвест 28 14 34
Шангли Украина 29 28 18
Докфарм 30 104
Эдельвейс 31 71 46
Рейнбо 32 9 3
Гедеон Рихтер-Укрфарм 33 65
Натурфарм 34 16 42
Гледфарм 35 19 7
Ай Эйч Си Си – Украина 36 21
Интерфарм 37 35
Элегант-Фарм 38 31 13
Фармасайнс Украина Инк 39 41 24
Медикус МК 40 75

Таблица 4

География экспорта ГЛС с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п

Страна

Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
Январь 2003 г. Январь 2004 г. Январь 2005 г. Январь 2003 г. Январь 2004 г. Январь 2005 г.
Млн грн. № п/п Млн грн. № п/п D, % Млн грн. D, % Т Т D, % Т D, %
1 Россия 3,7 1 5,9 1 57,3 6,6 12,4 165,2 245,7 48,7 265,3 8,0
2 Беларусь 2,6 2 5,6 2 119,2 4,6 -17,3 83,9 160,3 91,0 179,6 12,0
3 Узбекистан 1,2 3 2,2 90,9 25,3 36,1 42,4
4 Азербайджан 0,8 3 0,4 6 -47,9 2,2 401,5 21,5 11,6 -46,2 75,3 551,9
5 Казахстан 0,5 5 0,7 5 23,9 1,9 182,1 14,9 13,9 -6,5 42,7 206,4
6 Грузия 0,1 10 0,8 4 491,1 1,8 132,2 0,9 12,9 1328,7 40,0 209,8
7 Туркменистан 0,1 12 0,2 10 175,2 1,1 395,7 0,9 5,6 556,5 18,4 227,9
8 Молдова 0,6 4 0,3 9 -46,1 0,7 89,7 18,5 7,6 -58,7 13,4 75,0
9 Латвия 0,3 8 0,4 7 28,6 0,5 16,8 16,2 33,2 104,7 9,7 -70,7
10 Болгария 0,1 13 0,0 18 -77,3 0,4 3468,2 1,6 0,2 -89,8 8,4 5057,1
Прочие 1,2 0,9 -20,3 0,7 -19,4 21,3 8,5 -60,2 5,2 -38,6
Всего 10,0 16,4 63,7 22,7 38,6 344,9 524,9 52,2 694,1 32,2

Таблица 5

Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины с указанием процента прироста/убыли по сравнению
с предыдущим годом

№ п/п Регион Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
Январь 2003 г. Январь 2004 г. Январь 2005 г. Январь 2003 г. Январь 2004 г. Январь 2005 г.
Млн грн. № п/п Млн грн. № п/п D, % Млн грн. D, % Т Т D, % Т D, %
1 г. Киев 6,3 1 8,7 1 37,0 12,6 44,6 230,3 307,1 33,4 327,4 6,6
2 Харьковская обл. 0,9 2 3,3 2 270,3 3,4 3,0 21,7 55,5 155,4 54,6 -1,5
3 Одесская обл. 0,4 6 0,7 4 66,7 2,7 268,3 20,0 31,2 56,6 117,9 277,2
4 Львовская обл. 0,3 7 0,9 3 195,1 1,3 54,9 12,8 33,6 163,2 49,4 47,1
5 Луганская обл. 0,4 5 0,6 7 26,6 0,6 8,2 14,7 17,7 20,4 22,5 27,1
6 Житомирская обл. 0,0 10 0,3 8 611,8 0,6 79,0 8,0 34,4 330,3 57,9 68,3
7 Черкасская обл. 0,2 8 0,7 5 208,7 0,4 -40,0 7,0 27,8 297,1 7,4 -73,5
8 Днепропетровская обл. 0,7 3 0,1 10 -85,1 0,3 162,2 15,4 0,8 -94,5 19,5 2215,1
9 Полтавская обл. 0,1 11 0,3 147,8 1,9 11,4 488,6
10 Донецкая обл. 0,5 4 0,7 6 35,3 0,2 -69,2 14,1 12,1 -14,1 21,2 75,4
Прочие 0,1 0,3 214,5 0,4 21,2 1,1 2,7 150,7 4,9 82,8
Всего 10,0 16,4 63,7 22,7 38,6 344,9 524,9 52,2 694,1 32,2

Таблица 6

Топ-30 компаний – экспортеров ГЛС по объемам экспорта в денежном выражении

Название № п/п (январь)
2005 г. 2004 г. 2003 г.
Артериум 1
Биостимулятор 2 6 12
Фармак 3 12 2
Здоровье 4 4
Ганза 5 28 28
Нефтегаз Украины 6
Дарница 7 32 7
Юнифармако-Киев 8 8 15
Юником Фарм 9 23 17
Киевский витаминный завод 10 1 1
Луганский ХФЗ 11 9 11
Стома 12 3
Здоровье народу 13 7 33
Концерн Стирол 14 25
Технолог 15 17
Львовдиалик 16 19 14
Житомирская ФФ 17 26
Борщаговский ХФЗ 18 5 6
Топфарм 19
Интерфарма-Киев 20 33 22
Медео 21 14 18
Ян 22 24
Днепрофарм 23 46
Лубныфарм 24 29
Лекхим 25 13 5
ОЗ ГНЦЛС ГАК «Укрмедпром» 26 10 9
Фра-М 27 8
Галафарм 28 45
Ридан 29 31
Примед 30 21 4

Рис. 5. Удельный вес некоторых стран в общем объеме экспорта в денежном выражении в январе 2003, 2004 и 2005 г.

Рис. 5. Удельный вес некоторых стран в общем объеме экспорта в денежном выражении в январе 2003, 2004 и 2005 г.

Рис. 6. Распределение объема экспорта ГЛС в денежном выражении среди компаний-экспортеров в январе 2003, 2004 и 2005 г.

Рис. 6. Распределение объема экспорта ГЛС в денежном выражении среди компаний-экспортеров в январе 2003, 2004 и 2005 г.

Первую позицию в рейтинге компаний-экспортеров занимает вновь созданная корпорация «Артериум» (табл. 6). Напомним, что в эту корпорацию входят 3 украинских производителя: «Киевмедпрепарат», «Галичфарм» и «У Фарма». Естественно, появление нового крупного игрока на рынке экспорта не могло не повлиять на уровень консолидации экспортных поставок по группам компаний. Удельный вес первой пятерки рейтинга в январе 2005 г. составил более 50%, при том, что в январе 2004 г. он составлял 35,4% (рис. 6). Соответственно уменьшился удельный вес остальных групп компаний-экспортеров.

ПРОИЗВОДСТВО И РЫНОК В ЦЕЛОМ

Общий объем промышленного производства в денежном выражении по фармацевтической отрасли в январе 2005 г. составил 213,9 млн грн., что выше аналогичного показателя января 2004 г. на 13,8% (рис. 7). Объем внутрирыночного производства (производство экспорт) составил 191,2 млн грн., что выше аналогичного показателя января 2004 г. на 11,4%. Общий объем фармацевтического рынка в ценах производителя, рассчитанного по формуле производство + импорт – экспорт составил 370,6 млн грн., что выше показателя аналогичного периода 2004 г. на 11,8%. Следует отметить, что удельный вес внутрирыночного производства (производство — экспорт) в общем объеме рынка в денежном выражении в январе 2005 г. составил более 51%, однако за последние 3 года этот показатель постепенно снижается, соответственно возрастает удельный вес импорта (рис. 8).

Рис. 7. Объем импорта, экспорта, производства и рынка в целом в  январе 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 7. Объем импорта, экспорта, производства и рынка в целом в  январе 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 8. Динамика соотношения структуры рынка в ценах производителя в январе 2003, 2004 и 2005 г.

Рис. 8. Динамика соотношения структуры рынка в ценах производителя в январе 2003, 2004 и 2005 г.

 

Подводя итоги, отметим, что в январе 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. все 3 составляющие рынка производителя (импорт, экспорт и производство) дружно «подросли». Однако пути достижения этого прироста были абсолютно разными. Объем импорта в денежном выражении увеличился за счет повышения средней стоимости 1 весовой единицы продукции, в то время как объем экспорта ГЛС из Украины возрос как в натуральном, так и в денежном выражении. Затоваривание рынка зарубежными препаратами в конце 2004 г. дало о себе знать: «натуральные» объемы импорта уменьшились на 11,9%, и лишь изменение структуры поставок в пользу более дорогих препаратов, а также повышение стоимости ГЛС, ввозимых из стран зоны евро, способствовали увеличению объема импорта в денежном выражении. На фоне этого выделяется стабильность роста украинского производства, отмеченная и по итогам 2004 г. Если ситуация с курсовой разницей евро, доллара и гривни сохранится, в дальнейшем вполне можно ожидать еще более высокого прироста отечественного производства. В любом случае механизмы баланса рынка сработали в соответствии с уровнем и структурой потребления ГЛС. Импортонасыщение было приостановлено. n

Игорь Хмилевский, Евгений Кунда

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті