Предсказуемый январь 2005. Фармацевтический рынок в ценах производителя. Импорт-экспорт, производство ГЛС

Вначале — кратко о методологии. В течение 2004 г. при подготовке ежемесячных публикаций, посвященных рынку в ценах производителя, использовали информацию Госкомстата, на основании которой невозможно вычленить из общего объема импорта «лекарственных» групп ТН ВЭД показатели по импорту готовых лекарственных средств (ГЛС). И лишь в конце каждого квартала приводились уточненные данные исключительно по ГЛС. В 2005 г., начиная с этой публикации, мы постараемся все ежемесячные материалы по данной тематике готовить в одном формате — по данным о рынке ГЛС.

ИМПОРТ

Общий объем импорта ГЛС в январе 2005 г. составил 179,4 млн грн. в денежном выражении, что на 12,2% превышает показатель аналогичного периода 2004 г., и 927,6 т — в натуральном выражении, что меньше аналогичного показателя 2004 г. на 11,9% (рис. 1). Как видим, прирост объемов импорта в денежном выражении достигнут на фоне уменьшения тоннажа поставок, соответственно средняя стоимость 1 весовой единицы товара значительно возросла — на 27,3%. То есть несмотря на то, что сумма, потраченная дистрибьюторами на приобретение импортных препаратов, возросла, ситуация с затовариванием рынка в конце 2004 г. дала о себе знать — «натуральные» объемы импорта уменьшились.

Рис. 1. Объем импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в январе 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Удельный вес некоторых областей Украины в общем объеме импорта в денежном выражении в январе 2003, 2004 и 2005 г.

Помимо этого, еще одной причиной уменьшения тоннажа поставок импортных препаратов могла послужить разница в курсах иностранных валют по отношение к гривне. Этот вопрос уже затрагивался при рассмотрении украинского рынка аптечных продаж в январе 2005 г. («Еженедельник АПТЕКА» № 12 (483) от 28 марта 2005 г.). В частности, было отмечено, что количество потребленных упаковок препаратов производства стран зоны евро уменьшилось, а средневзвешенная розничная стоимость 1 упаковки повысилась. На 27,3% по сравнению с январем 2004 г. повысилась и средняя стоимость весовой единицы импортируемой продукции, в частности из Германии — на 23,2%, Венгрии — 40,6%, Нидерландов — 106%. В целом зафиксирована высокая разница между приростами объемов импорта в натуральном и денежном выражении в основном из стран зоны евро — Германии, Франции, Венгрии, Италии, Нидерландов (табл. 1). Это может свидетельствовать как о повышении стоимости ввозимых препаратов в пересчете на гривни, так и об изменении структуры поставок в пользу более дорогих лекарственных средств. Скорее всего, оба этих процесса происходят на рынке импорта. Пока что нельзя говорить о том, что произошли значительные изменения в объемах импорта из стран зоны евро в натуральном выражении, однако январь никогда не был периодом активных действий операторов рынка, и как будут развиваться события в дальнейшем — предугадать сложно. Однако курсовые разницы между евро, долларом США и гривней однозначно будут влиять на их ход, и первый звоночек уже прозвенел: количество проданных упаковок препаратов производства стран зоны евро на розничном фармрынке Украины уменьшилось.

Что касается областей Украины, то неизменным лидером по объемам импорта как в натуральном, так и в денежном выражении остается Киев (табл. 2). Однако следует отметить, что его удельный вес в объеме импорта в денежном выражении в январе от года к году уменьшается: если в январе 2003 этот показатель составлял 64,2%, то в январе 2005 г. — 54,3% (рис. 2). В то же время растет удельный вес Днепропетровской, Киевской, Одесской и других областей.

Таблица 1

География импорта ГЛС с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины с указанием процента прироста/убыли по сравнению
с предыдущим годом

Естественно, общее повышение средней стоимости единицы импортируемой продукции коснулось и регионов Украины. Однако и здесь, как и в структуре географии импорта, есть свои различия. Например, по Киеву средняя стоимость 1 весовой единицы продукции в январе 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. повысилась на 26,6%, по Днепропетровской области — на 41,4%, Одесской — на 49%, в то же время по Донецкой — снизилась на 34,6%. Видимо, столь значительные различия связаны с политикой отдельных дистрибьюторов в данный период: кто-то работает в основном с производителями европейских стран, кто-то — из стран, не относящихся к зоне евро, либо формирует структуру своих поставок комплексно, безотносительно к географической принадлежности того или иного производителя.

Результаты работы дистрибьюторов на внешнеэкономическом рынке отображены в рейтинге компаний-импортеров за январь 2005 г. (табл. 3). Месячный рейтинг не может быть основанием для оценки деятельности дистрибьютора, ведь в каждом отдельно взятом периоде у каждого оператора рынка она определяется операционной активностью или логистическими планами. Однако, следует отметить, что из года в год в январе удельный вес первой пятерки в общем объеме импорта увеличивается (рис. 3). При этом уменьшение удельного веса зафиксировано по группам компаний, находящихся на 6–10-й позициях рейтинга, а также ниже 20-й позиции. Подобные тенденции могут свидетельствовать о возрастающей конкуренции среди украинских компаний-импортеров и росте уровня концентрации объемов импорта.

ЭКСПОРТ

Общий объем экспорта в январе 2005 г. составил 22,7 млн грн. в денежном и 694,1 т — в натуральном выражении, что выше показателей аналогичного периода 2004 г. на 38,6 и 32,2% соответственно (рис. 4). Как видим, прирост достаточно существен, более того: если сравнивать данные 2005 и 2003 г., то объем экспорта увеличился более чем в 2 раза как в натуральном, так и в денежном выражении.

Рис. 3. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении среди компаний-поставщиков в январе 2003, 2004 и 2005 г.

Рис. 4. Объем экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в январе 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Основным получателем экспортных поставок ЛС украинских производителей все еще остается Россия. Однако в который раз отмечаем значительный прирост объемов экспорта в страны СНГ, расположенные в Азии, который превышает таковой по России в десятки раз (табл. 4). Соответственно столь существенная разница не могла не повлиять на удельный вес этих стран в общем объеме экспорта: от года к году удельный вес России уменьшается (рис. 5). Если в 2003 г. этот показатель для России составлял 37,2%, то в 2005 г. — 29%. Огромный процент прироста по Болгарии, скорее всего, связан с причинами ситуативного характера.

С распределением экспорта по регионам Украины ситуация несколько иная. Лидер по объемам экспорта — Киев наращивает свои поставки темпами, превышающими среднерыночные (табл. 5): его удельный вес в общем объеме экспорта за год увеличился на 2,3%. При этом отметим разницу прироста экспорта ЛС из Киева в денежном и натуральном выражении: 44,6 и 6,6% соответственно, свидетельствующую о сравнительно высокой стоимости экспортируемых из столицы препаратов. Для большинства других регионов ситуация обратная — прирост в натуральном выражении превышает таковой в денежном, что свидетельствует о снижении средней стоимости экспортируемых препаратов по сравнению с январем 2004 г.

Таблица 3

Топ-40 компаний – импортеров ГЛС по объему импорта в денежном выражении

Таблица 4

География экспорта ГЛС с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Таблица 5

Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины с указанием процента прироста/убыли по сравнению
с предыдущим годом

Таблица 6

Топ-30 компаний – экспортеров ГЛС по объемам экспорта в денежном выражении

Рис. 5. Удельный вес некоторых стран в общем объеме экспорта в денежном выражении в январе 2003, 2004 и 2005 г.

Рис. 6. Распределение объема экспорта ГЛС в денежном выражении среди компаний-экспортеров в январе 2003, 2004 и 2005 г.

Первую позицию в рейтинге компаний-экспортеров занимает вновь созданная корпорация «Артериум» (табл. 6). Напомним, что в эту корпорацию входят 3 украинских производителя: «Киевмедпрепарат», «Галичфарм» и «У Фарма». Естественно, появление нового крупного игрока на рынке экспорта не могло не повлиять на уровень консолидации экспортных поставок по группам компаний. Удельный вес первой пятерки рейтинга в январе 2005 г. составил более 50%, при том, что в январе 2004 г. он составлял 35,4% (рис. 6). Соответственно уменьшился удельный вес остальных групп компаний-экспортеров.

ПРОИЗВОДСТВО И РЫНОК В ЦЕЛОМ

Общий объем промышленного производства в денежном выражении по фармацевтической отрасли в январе 2005 г. составил 213,9 млн грн., что выше аналогичного показателя января 2004 г. на 13,8% (рис. 7). Объем внутрирыночного производства (производство — экспорт) составил 191,2 млн грн., что выше аналогичного показателя января 2004 г. на 11,4%. Общий объем фармацевтического рынка в ценах производителя, рассчитанного по формуле производство + импорт – экспорт составил 370,6 млн грн., что выше показателя аналогичного периода 2004 г. на 11,8%. Следует отметить, что удельный вес внутрирыночного производства (производство — экспорт) в общем объеме рынка в денежном выражении в январе 2005 г. составил более 51%, однако за последние 3 года этот показатель постепенно снижается, соответственно возрастает удельный вес импорта (рис. 8).

Рис. 7. Объем импорта, экспорта, производства и рынка в целом в  январе 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 8. Динамика соотношения структуры рынка в ценах производителя в январе 2003, 2004 и 2005 г.

Подводя итоги, отметим, что в январе 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. все 3 составляющие рынка производителя (импорт, экспорт и производство) дружно «подросли». Однако пути достижения этого прироста были абсолютно разными. Объем импорта в денежном выражении увеличился за счет повышения средней стоимости 1 весовой единицы продукции, в то время как объем экспорта ГЛС из Украины возрос как в натуральном, так и в денежном выражении. Затоваривание рынка зарубежными препаратами в конце 2004 г. дало о себе знать: «натуральные» объемы импорта уменьшились на 11,9%, и лишь изменение структуры поставок в пользу более дорогих препаратов, а также повышение стоимости ГЛС, ввозимых из стран зоны евро, способствовали увеличению объема импорта в денежном выражении. На фоне этого выделяется стабильность роста украинского производства, отмеченная и по итогам 2004 г. Если ситуация с курсовой разницей евро, доллара и гривни сохранится, в дальнейшем вполне можно ожидать еще более высокого прироста отечественного производства. В любом случае механизмы баланса рынка сработали в соответствии с уровнем и структурой потребления ГЛС. Импортонасыщение было приостановлено. n

Игорь Хмилевский, Евгений Кунда