Фармацевтический мир: что преподносит год минувший?

Как и предсказывал «Еженедельник АПТЕКА», новый 2004 год наступил. А это значит, что время для подведения окончательных итогов ушедшего 2003 года пошло уже не на месяцы, а на недели. А пока еще одно тому подтверждение предъявил ведущий международный провайдер информации в области фармации и  здравоохранения — компания IMS Health, обнародовавшая данные об объемах розничных продаж лекарственных средств на 13 крупнейших мировых рынках за 12 мес — с ноября 2002 г. по  октябрь 2003 г.

При ознакомлении с настоящим обзором, подготовленным с использованием данных компании IMS Health (www.imshealth.com), материалов ВОЗ (www.who.int) и журнала «Scrip», следует учитывать, что:

•?динамика показателей объемов продаж рецептурных и некоторых безрецептурных препаратов представлена в ценах производителя при постоянном обменном курсе валют (то есть без учета его колебаний);

•?объемы продаж охватывают прямые и непрямые каналы поставок лекарственных средств от дистрибьюторов и производителей в  аптеки (для Японии учитываются также объемы продаж через больницы, а для США — с  использованием почтовых заказов);

•?13 фармацевтических рынков, отнесенных компанией IMS Health к ключевым («key global markets»), составляют более двух третей всего объема мирового фармацевтического рынка.

СУХИМ ЯЗЫКОМ ЦИФР…

По данным IMS Health, объемы аптечных продаж лекарственных средств на 13 крупнейших мировых рынках на протяжении 12 мес — с ноября 2002 г. по октябрь 2003 г. — увеличились на 7% (при постоянном обменном курсе валют) и составили 306,7 млрд дол. США. Объемы розничных продаж на 5 крупнейших рынках Европы увеличились на 6%, достигнув 72,2 млрд дол., а в Северной Америке — на 10%, достигнув 167 млрд дол. (табл. 1). Объем фармацевтического рынка Японии увеличился лишь на 3% (51,1 млрд дол.), что, очевидно, обусловлено снижением цен и изменениями в системе общей оплаты за лекарственные средства. На трех крупнейших рынках Латинской Америки (Мексика, Бразилия и Аргентина) объем аптечных продаж уменьшился на 1% — до 11,4 млрд дол.

Таблица 1

Объем аптечных продаж лекарственных средств на ключевых мировых рынках за 12 мес (по данным IMS Health)

Регион/страна

Ноябрь 2001 г. – октябрь 2002 г. (млн дол. США)

Ноябрь 2002 г. – Октябрь 2003 г. (млн дол. США)

Изменение (%)

Северная Америка

151 562

167 895

10

США

144 626

159 398

10

Канада

6936

8497

12

Европа (5 ведущих)

58 179

72 215

6

Германия

16 947

21 337

6

Франция

14 213

17 684

5

Италия

10 180

12 339

2

Великобритания

10 528

12 468

9

Испания

6311

8387

12

Япония

46 777

51 061

3

Латинская Америка (3 ведущих)

11 493

11 438

-1

Мексика

6047

6114

1

Бразилия

4023

3859

-4

Аргентина

1423

1465

3

Австралия/Новая Зеландия

3218

4036

7

Всего

271 229

306 645

7

Среди фармакотерапевтических групп наиболее интенсивный рост объема мировых аптечных продаж за 12 мес (13%) зафиксирован в группе лекарственных средств, влияющих на центральную нервную систему, систему крови и гемопоэз (табл. 2). Крупнейшей фармакотерапевтической подгруппой (в млрд дол. США), как и в прошлом году, стали антигиперлипидемические средства: объем их продаж увеличился на 14% и достиг 22,05 млрд дол. «Пятерку» наиболее продаваемых препаратов вновь возглавил Липитор/Липримар (аторвастатин) корпорации «Пфайзер» (США) — объем продаж возрос на 14%, составив 8,8 млрд дол.; за ним следуют Зокор (симвастатин) компании «Мерк Шарп энд Доум» (США), Норваск (амлодипин) компании «Пфайзер», Превацид (лансопразол) компаний «Эббот Лэбораториз» (США) и «Такеда» (Япония), Нексиум (эзомепразол) компании «АстраЗенека» (Великобритания).

Таблица 2

Объемы аптечных продаж лекарственных средств на ключевых мировых рынках
согласно основным разделам классификационной системы АТС (по данным IMS Health)

Группа лекарственных средств

Ноябрь 2001 г. – октябрь 2002 г. (млрд дол. США)

Ноябрь 2001 г. – октябрь 2003 г. (млрд дол. США)

Изменение (%)

1. Средства, влияющие на  сердечно-сосудистую систему

52 377

59 294

7

2. Средства, действующие на центральную нервную систему

47 089

55 399

13

3. Средства, влияющие на  пищеварительную систему и метаболизм

40 404

45 307

6

4. Средства, действующие на респираторную систему

25 885

27 445

1

5. Противомикробные средства для системного применения

23 622

26 099

5

6. Средства, влияющие на  опорно-двигательный аппарат

16 422

19 055

10

7. Средства, влияющие на  мочеполовую систему и половые гормоны

15 846

17 071

3

8. Антинеопластические и  иммуномодулирующие средства

11 999

14 200

12

9. Дерматологические средства

8549

9366

4

10. Средства, влияющие на  систему крови и гемопоэз

8701

10 544

13

11. Средства, действующие на органы чувств

5479

6218

7

12. Диагностические средства

4797

5556

9

13. Препараты гормонов для системного применения (кроме половых гормонов и инсулинов)

4228

4830

7

14. Различные средства

3650

3946

3

15. Госпитальные растворы

1787

1890

-1

16. Противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты

0394

0429

4

Всего

271 229

306 645

7

В США наиболее значительный рост объема продаж препаратов различных фармакотерапевтических групп продемонстрировали лекарственные средства, действующие на центральную нервную систему (на 16%): сумма их реализации на рынке страны за 12 мес — с ноября 2002 г. по октябрь 2003 г. составила 35,9 млрд дол. (табл. 3).

Таблица 3

Объемы аптечных продаж лекарственных средств на рынках крупнейших стран-покупателей за 12 мес – с ноября 2002 г. по октябрь 2003 г. согласно основным разделам классификационной системы АТС (по данным IMS Health)

Группа лекарственных средств

США

Япония

Германия

Франция

Италия

Великобритания

Канада

Испания

Бразилия

Мексика

Аргентина

Австралия/Новая Зеландия

Объем продаж (млн дол. США)

Изменение (%)

Объем продаж (млн дол. США)

Изменение (%)

Объем продаж (млн дол. США)

Изменение (%)

Объем продаж (млн дол. США)

Изменение (%)

Объем продаж (млн дол. США)

Изменение (%)

Объем продаж (млн дол. США)

Изменение (%)

Объем продаж (млн дол. США)

Изменение (%)

Объем продаж (млн дол. США)

Изменение (%)

Объем продаж (млн дол. США)

Изменение (%)

Объем продаж (млн дол. США)

Изменение (%)

Объем продаж (млн дол. США)

Изменение (%)

Объем продаж (млн дол. США)

Изменение (%)

1. Средства, влияющие на  сердечно-сосудистую систему

27 905

8

9978

4

4692

4

4189

3

3103

4

3153

14

2122

13

1926

11

513

-3

525

3

233

-8

955

9

2. Средства, действующие на центральную нервную систему

35 903

16

3871

7

3032

10

2862

7

1624

3

2463

10

1658

14

1675

16

568

-2

743

3

264

5

735

8

3. Средства, влияющие на  пищеварительную систему и метаболизм

23 255

11

7505

0

3323

5

2613

4

1765

1

1881

6

1248

12

1080

8

652

-6

1132

0

243

2

611

8

4. Средства, действующие на респираторную систему

15 015

-1

3664

5

1644

2

1550

4

1041

-2

1454

4

612

6

832

9

382

-4

696

1

118

17

435

0

5. Противомикробные средства для системного применения

13 350

10

5563

3

1600

4

1508

-4

1172

-2

435

1

440

7

495

3

259

-8

940

-3

135

12

201

-6

6. Средства, влияющие на  опорно-двигательный аппарат

9974

16

3265

-1

1083

8

1030

5

729

4

708

16

588

16

472

14

312

-4

519

3

113

1

262

14

7. Средства, влияющие на  мочеполовую систему и половые гормоны

10 179

3

1084

4

1213

2

1064

2

762

4

661

0

430

5

510

14

454

-3

442

2

102

-6

169

-1

8. Антинеопластические и  иммуномодулирующие средства

6253

14

3937

6

1471

13

644

31

505

-5

375

7

391

20

381

19

30

-12

49

15

12

5

150

11

9. Дерматологические средства

4535

8

1245

-3

665

-1

536

0

398

4

456

5

295

3

283

10

317

-6

366

3

84

0

185

4

10. Средства, влияющие на  систему крови и гемопоэз

4066

26

3459

2

827

18

607

14

484

-4

261

28

216

31

314

19

64

5

112

9

34

18

101

28

11. Средства, действующие на органы чувств

2709

12

1559

0

326

7

368

8

287

5

211

5

144

6

204

16

120

0

153

10

45

2

93

8

12. Диагностические средства

2244

11

1820

6

562

8

274

12

215

20

201

11

179

10

2

-9

5

-6

8

-4

14

48

33

-1

13. Препараты гормонов для системного применения (кроме половых гормонов и инсулинов)

2185

16

1056

-1

435

5

306

8

191

-6

137

9

68

14

192

2

90

-2

114

0

37

9

20

9

14. Различные средства

1647

6

1317

1

357

11

78

5

38

-1

16

-55

89

0

13

74

45

-5

254

-4

23

7

69

0

15. Госпитальные растворы

3

68

1734

-2

81

9

21

22

20

4

11

1

2

-23

3

7

3

-21

10

-14

1

13

1

-20

16. Противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты

175

10

4

3

26

0

34

10

5

-20

45

0

15

19

5

55

45

-10

51

-4

7

15

16

4

Всего

159 398

10

51 061

3

21 337

6

17 684

5

12 339

2

12 468

9

8497

12

8387

12

3859

4

6114

1

1465

3

4036

7

NOTA BENE!

WORLD2.jpg (25917 bytes)

Тревожным лейтмотивом ушедшего года стала угроза возникновения новых заболеваний. Так, в I квартале мир замер перед надвигающейся глобальной эпидемией тяжелого острого респираторного синдрома (Severe Acute Respiratiory Syndrome — SARS), унесшего не одну сотню жизней. К счастью, вскоре количество инфицированных стало уменьшаться, а этиологический фактор (которым оказался один из представителей семейства коронавирусов) удалось идентифицировать. Скорость, с которой ученым удалось определить возбудителя заболевания, является подтверждением того, насколько существенно продвинулись научные технологии со времен начала эпидемии СПИДа (его возбудителя идентифицировали значительно дольше).

В начале 2003 г. были преодолены разногласия в дискуссии относительно 6-го пункта принятой в 2001 г. в Дохе на IV Министерской конференции WTO (World Trade Organization — Всемирная торговая организация) декларации по вопросам согласования требований ТRIPS (Trade Related Aspects of the Intellectual Property Rights — Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность) с потребностями общественного здравоохранения. В целях расширения доступа к лекарственным средствам страны — члены WTO дали согласие на импортирование странами с ограниченными ресурсами прошедших процедуру принудительного лицензирования препаратов для лечения больных ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией.

На исходе 2003 г. (17 декабря) Европейский Парламент (соблюдя сроки, намеченные для вступления в ЕС в мае 2004 г. 10 новых государств) окончательно утвердил изменения европейского законодательства в отношении лекарственных средств. В числе этих изменений — вступление в силу положения «Bolar», согласно которому генерические компании могут предпринимать шаги по подготовке к предстоящей регистрации своих препаратов до окончания сроков патентной защиты оригинальных продуктов.

В первом полугодии 2003 г. в результате беспрецедентного слияния с компанией «Фармация» (США) произошло представление миру безоговорочного лидера — «нового» «Пфайзера», который остается не только самой крупной фармацевтической компанией на планете, но является одним из лидеров мировой индустрии в целом. А в конце года «Пфайзер» объявил о приобретении биотехнологической компании Esperion Therapeutics (США) — разработчика препаратов для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, механизм действия которых основан на взаимодействии с липопротеидами высокой плотности. Предполагается, что это приобретение (сумма сделки составляет 1,3 млрд дол.) внесет существенный вклад в научные исследования компании «Пфайзер» в сфере кардиологии — одной из ключевых в деятельности компании — и создаст предпосылки для разработки минимум двух «эпохальных» препаратов-блокбастеров для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ИННОВАЦИИ

По мнению главного редактора журнала «Scrip» Джона Дэвиса, к наиболее перспективным препаратам, выведенным на мировой фармацевтический рынок в 2003 г., относятся: средство для лечения ревматоидного артрита Хумира (адалимумаб) производства компании «Эббот Лэбораториз», биотехнологический препарат Амевиве (алефацепт) для лечения псориаза — компании «Амген», новый препарат группы статинов Крестор (росувастатин) — компании «АстраЗенека», а также первые конкуренты препарата для лечения эректильной дисфункции Виагра (силденафил) компании «Пфайзер» — Циалис (тадалафил) компании «Эли Лилли» (США) и Левитра (варденафил), совместную промоцию которого осуществляют компании «Байер» (Германия) и «ГлаксоСмитКляйн» (Великобритания). n

Филипп Снегирев, фотонатюрморт Евгения Чорного


А в это время в Украине…
НЕКОТОРЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИМПОРТА ГЛС В УКРАИНУ И ДАННЫХ IMS ПО 13 КРУПНЕЙШИМ ЗАРУБЕЖНЫМ РЫНКАМ

Данные, использованные в статье, основаны на материалах, предоставленных Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ», информационной системой «Лекарственные средства» ООО «МОРИОН» и других доступных редакции источниках.

При ознакомлении с публикуемым обзором следует учитывать, что:

•?данные по импорту в Украину приведены за 9 мес 2003 г.;

•?показатели импорта были рассчитаны в ценах поставки;

•?при подготовке материала по украинскому рынку были использованы 14 групп АТС-классификации ВОЗ, в то время как IMS использует 16 групп.

У читателя может возникнуть резонный вопрос: как можно сравнивать данные розничных продаж и данные импортных поставок? Ответим: во-первых, рынок импортных препаратов в какой-то степени отображает общие тенденции украинского рынка, во-вторых, на крупнейших мировых рынках препараты украинских производителей пока не делают погоды, поэтому такое сравнение представляется правомерным.

Использование абсолютных значений для проведения этого анализа не представляется возможным ввиду явного несоответствия сравниваемых показателей (по Украине мы используем данные по импорту ГЛС за 9 мес 2003 г., в то время как для анализа мировых рынков использованы данные IMS по розничным продажам за октябрь 2002 — октябрь 2003 г.). Для того чтобы наш анализ имел право на сопоставимость данных, мы предполагаем, что относительные величины (доли) являются тем самым независимым от периода показателем, который поможет нам сравнить мировой и украинский рынки.

Итак, чем же отличается рынок импортных препаратов в Украине от 13 крупнейших зарубежных рынков? По данным IMS на крупнейших рынках мира наиболее весомыми являются продажи средств, влияющих на сердечно-сосудистую систему, и средств, действующих на нервную систему (по АТС-классификации), которые составляют 19,34 и 18,07% соответственно от общего объема розничных продаж (рис. 1).

Рис. 1. Доля групп ЛС (согласно основным разделам классификационной системы АТС) на ключевых мировых рынках за 12 мес по октябрь 2003 г.*

В то время, как на украинском сегменте рынка импортных препаратов явным лидером являются средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм, объем импорта которых составляет 24,68% от общего объема (рис. 2), на мировых рынках их продажи составляют всего 14,78%.

Рис. 2. Доля групп ЛС (согласно основным разделам классификационной системы АТС) на украинском рынке за 9 мес 2003 г.*

То есть четко видно несоответствие структуры импорта групп ЛС по классификации АТС на украинском рынке общемировым тенденциям. С чем это может быть связано? Очень сложно ответить на этот вопрос однозначно. Кроме всего прочего, естественно, что большое влияние оказывает промоция препаратов, усилия производителей по продвижению своих препаратов на рынок, а также традиционные подходы к лечению тех или иных заболеваний и т.п.

Интересен также тот факт, что объемы поставок в Украину препаратов «лидирующей» группы более чем в два раза превышают объемы ее ближайшего «преследователя». На зарубежных рынках подобной дифференциации не наблюдается. Как видно из рис. 1, на мировом рынке существует несколько групп препаратов, лидирующих по объемам продаж, и несколько групп ЛС со средним уровнем потребления. На украинском же рынке есть один ярко выраженый лидер, а препараты других групп можно отнести только к среднепотребляемым. Можно сказать, наш потребитель еще не привык к такому разнообразию лекарственных средств, уже давно ставшему нормой для зарубежных рынков.

Интерес также представляет ответ на вопрос существует ли среди крупнейших мировых рынков рынок, тенденции которого сходны с украинским. Ответ мы попытаемся найти, используя данные IMS, приведенные в таблице.

Таблица

Доля групп ЛС (согласно разделам классификационной системы АТС) на рынках крупнейших стран-покупателей за 12 мес по октябрь 2003 г. (по данным IMS Health), а также их отличие от доли в импорте на украинском рынке (формула: доля в стране Х минус доля в Украине)

Категория ЛС

США

Япония

Германия

Франция

Италия

Великобритания

Канада

Испания

Бразилия

Мексика

Аргентина

Австралия/ Новая Зеландия

%

Разница с таковой в  Украине, %

%

Разница с таковой в  Украине, %

%

Разница с таковой в  Украине, %

%

Разница с таковой в  Украине, %

%

Разница с таковой в  Украине, %

%

Разница с таковой в  Украине, %

%

Разница с таковой в  Украине, %

%

Разница с таковой в  Украине, %

%

Разница с таковой в  Украине, %

%

Разница с таковой в  Украине, %

%

Разница с таковой в  Украине, %

%

Разница с таковой в  Украине, %

1. Средства, влияющие на  сердечно-
сосудистую систему

17,51

6,28

19,54

8,31

21,99

10,76

23,69

12,46

25,15

13,92

25,29

14,06

24,97

13,74

22,96

11,73

13,29

2,06

8,59

-2,64

15,9

4,67

23,66

12,43

2. Средства, действующие на нервную систему

22,52

11,28

7,58

-3,66

14,21

2,97

16,18

4,94

13,16

1,92

19,75

8,52

19,51

8,27

19,97

8,73

14,72

3,48

12,15

0,91

18,02

6,78

18,21

6,97

3. Средства, влияющие на  пищеварительную систему и метаболизм

14,59

-10,09

14,7

-9,99

15,57

-9,11

14,78

-9,91

14,3

-10,38

15,09

-9,6

14,69

-10

12,88

-11,81

16,9

-7,79

18,51

-6,17

16,59

-8,1

15,14

-9,54

4. Средства, действующие на респираторную систему

9,42

0,79

7,18

-1,45

7,7

-0,92

8,76

0,14

8,44

-0,19

11,66

3,04

7,2

-1,42

9,92

1,3

9,9

1,27

11,38

2,76

8,05

-0,57

10,78

2,15

5. Противо-
микробные средства для системного применения

8,38

-3,51

10,89

-0,99

7,5

-4,39

8,53

-3,36

9,5

-2,39

3,49

-8,4

5,18

-6,71

5,9

-5,99

6,71

-5,18

15,37

3,49

9,22

-2,67

4,98

-6,91

6. Средства, влияющие на  опорно-
двигательный аппарат

6,26

-0,21

6,39

-0,08

5,08

-1,4

5,82

-0,65

5,91

-0,56

5,68

-0,79

6,92

0,45

5,63

-0,84

8,08

1,61

8,49

2,02

7,71

1,24

6,49

0,02

7. Средства, влияющие на  мочеполовую систему и половые гормоны

6,39

-1,09

2,12

-5,35

5,68

-1,79

6,02

-1,46

6,18

-1,3

5,3

-2,17

5,06

-2,42

6,08

-1,4

11,76

4,29

7,23

-0,25

6,96

-0,51

4,19

-3,29

8. Антинео-
пластические и иммуно-
модулирующие средства

3,92

-3,53

7,71

0,26

6,89

-0,56

3,64

-3,81

4,09

-3,36

3,01

-4,44

4,6

-2,85

4,54

-2,91

0,78

-6,67

0,8

-6,65

0,82

-6,63

3,72

-3,73

9. Дерматоло-
гические средства

2,85

-0,48

2,44

-0,89

3,12

-0,21

3,03

-0,29

3,23

-0,1

3,66

0,33

3,47

0,15

3,37

0,05

8,21

4,89

5,99

2,66

5,73

2,41

4,58

1,26

10. Средства, влияющие на  систему крови и гемопоэз

2,55

-0,29

6,77

3,93

3,88

1,03

3,43

0,59

3,92

1,08

2,09

-0,75

2,54

-0,3

3,74

0,9

1,66

-1,18

1,83

-1,01

2,32

-0,52

2,5

-0,34

11. Средства, действующие на органы чувств

1,7

0,46

3,05

1,81

1,53

0,29

2,08

0,84

2,33

1,09

1,69

0,45

1,69

0,45

2,43

1,19

3,11

1,87

2,5

1,26

3,07

1,83

2,3

1,06

12. Диагностические средства

1,41

?

3,56

?

2,63

?

1,55

?

1,74

?

1,61

?

2,11

?

0,02

?

0,13

?

0,13

?

0,96

?

0,82

?

13. Препараты гормонов для системного применения (кроме половых гормонов и инсулинов)

1,37

-0,72

2,07

-0,02

2,04

-0,05

1,73

-0,36

1,55

-0,54

1,1

-0,99

0,8

-1,29

2,29

0,2

2,33

0,24

1,86

-0,22

2,53

0,44

0,5

-1,59

14. Различные средства

1,03

0,39

2,58

1,94

1,67

1,03

0,44

-0,2

0,31

-0,33

0,13

-0,51

1,05

0,41

0,16

-0,49

1,17

0,52

4,15

3,51

1,57

0,93

1,71

1,07

15. Госпитальные растворы

0

?

3,4

?

0,38

?

0,12

?

0,16

?

0,09

?

0,02

?

0,04

?

0,08

?

0,16

?

0,07

?

0,02

?

16. Противопара-
зитарные средства, инсектициды и репелленты

0,11

-0,69

0,01

-0,79

0,12

-0,68

0,19

-0,61

0,04

-0,76

0,36

-0,44

0,18

-0,62

0,06

-0,74

1,17

0,37

0,83

0,04

0,48

-0,32

0,4

-0,4

Как видно из таблицы, структура рынка Украины имеет сходство с рынком Мексики, а также в первом приближении Бразилии и Аргентины. Какой из этого можно сделать вывод? Все-таки думается, что основополагающим фактором в формировании структуры рынка является экономическая ситуация в стране. Ведь из 13 приведенных стран Мексика, Бразилия и Аргентина являются наиболее приближенными по экономическому развитию к Украине. То есть, иными словами, на структуру рынка в первую очередь влияет то, насколько платежеспособен покупатель, насколько хорошо он ознакомлен с научно-техническими достижениями в фармацевтической отрасли, обеспечена ли доступность этих достижений. И второстепенное влияние, но далеко не самое малое, на структуру рынка оказывают национальные особенности стран.

В подтверждение наших тезисов можно обратиться к «Еженедельнику АПТЕКА» (№ 45 (416) от 24 ноября 2003 г.), в котором опубликован рейтинг импортируемых препаратов в денежном выражении. Приведем только первые три строчки: 1. ЭССЕНЦИАЛЕ Н; 2. НО-ШПА; 3. ФЕСТАЛ. Все три препарата относятся к числу лидирующих в Украине из раздела АТС «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», в то время как по данным IMS на мировом рынке лидируют ЛИПРИМАР, ЗОКОР, НОРВАСК. n

Игорь Хмелевский


* Номера разделов классификации АТС представлены в соответствии с таблицей (с 10 по 16 сведены в прочие).

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті