История имеет свойство продолжатьсяИмпорт-экспорт, производство ГЛС в I квартале 2005 г.

Для фармацевтического рынка Украины начало 2005 г. оказалось весьма насыщенным различными событиями и привнесло множество изменений в его структуру. В данной публикации описаны те перемены, которые произошли в сегментах импорта, экспорта и производства готовых лекарственных средств (ГЛС) в I квартале 2005 г. При подготовке статьи были использованы данные, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ».

В данной публикации речь пойдет исключительно о рынке ГЛС. Причем из общего объема импорта были исключены сведения о препаратах, применяемых в ветеринарии, некоторых субстанциях, сыпучих ЛС (in bulk) и другой продукции, не относящейся к ГЛС. Все денежные показатели приведены в гривнях.

ИМПОРТ

Общий объем импорта в I квартале 2005 г. составил 937,4 млн грн. и 4298 т, превысив аналогичные показатели прошлого года на 47,4 и 17,0% соответственно (рис. 1–2). В I квартале 2004 г. соотношение показателей прироста было несколько иным и составило 20,9% в денежном и 33,6% в натуральном выражении. Видно, что в I квартале 2005 г. наиболее «активным» месяцем в «импортном» сегменте фармрынка оказался март. Его удельный вес в I квартале 2005 г. составил в денежном выражении 47,2%, а в натуральном — 45,7% (в 2004 г. — 39,4 и 36,0% соответственно).

Рис. 1. Помесячная динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 1. Помесячная динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Помесячная динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Помесячная динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В исследуемый период существенная разница между показателями прироста объема импорта в денежном и натуральном выражении обусловлена увеличением удельного веса поставок более дорогостоящей продукции, наметившимся с начала 2005 г. («Еженедельник АПТЕКА» № 13 (484) от 4 апреля 2005 г.). Так, стоимость 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в I квартале 2005 г. возросла на 26,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 3).

Рис. 3. Помесячная динамика изменения стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 3. Помесячная динамика изменения стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Более подробно прояснить ситуацию поможет изучение рейтинга крупнейших стран-импортеров ГЛС (табл. 1). Довольно значительная разница между показателями прироста объема импорта в натуральном и денежном выражении в пользу последнего свидетельствует о том, что стоимость импортируемой продукции из большинства крупнейших стран-поставщиков (70% в топ-10) повысилась. Прирост средней стоимости 1 весовой единицы ГЛС, импортируемых из Германии, составил 9,9%, из Индии — 18,3%, из Словении — 56,1%. Как следствие, в I квартале 2005 г. имеется существенный прирост объема импорта в денежном выражении из названных стран. Однако не для всех стран-поставщиков характерна подобная ситуация. Так, на 15,1% отмечена убыль стоимости 1 кг ГЛС, ввозимых из Франции, но в то же время зафиксирован прирост объема поставок в денежном выражении на 51,3%.

Таблица 1

География импорта ГЛС в I квартале с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п Страна Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Германия 100,7 1 132,8 1 31,8 203,9 53,5 370,5 450,3 21,6 629,4 39,8
2 Индия 64,6 2 107,3 2 66,0 124,8 16,3 710,9 1207,9 69,9 1187,5 -1,7
3 Франция 57,7 3 56,0 3 -3,0 84,7 51,3 206,7 181,7 -12,1 323,6 78,1
4 Словения 26,3 5 33,5 5 27,7 72,0 114,6 113,8 198,8 74,6 273,2 37,5
5 Венгрия 30,6 4 34,2 4 12,0 49,5 44,5 103,8 108,9 5,0 153,1 40,5
6 Италия 21,6 7 25,6 6 18,5 40,4 57,5 35,1 53,2 51,8 79,7 49,7
7 Австрия 23,1 6 24,5 7 6,3 39,0 58,9 124,3 109,5 -11,9 204,8 87,0
8 США 17,9 9 18,6 10 4,3 35,1 88,5 84,9 78,3 -7,8 157,8 101,5
9 Болгария 15,2 11 23,0 8 51,1 29,2 27,3 212,9 263,3 23,7 280,3 6,4
10 Россия 12,0 16 19,5 9 62,9 26,3 34,9 100,4 158,3 57,7 186,0 17,5
Прочие 156,2 160,6 2,9 232,5 44,7 687,0 863,5 25,7 822,7 -4,7
Всего 525,9 635,8 20,9 937,4 47,4 2750,2 3673,7 33,6 4297,9 17,0

Обращает особое внимание прирост объема импорта из Германии. Дело в том, что в январе 2005 г. этот показатель в натуральном выражении составил 18,4%, в феврале — 2,7%, а в марте — 99,8%. То есть именно благодаря марту прирост объема импорта в натуральном выражении за I квартал 2005 г. оказался довольно высоким (39,8%). Данная ситуация во многом напоминает февральские результаты внешнеэкономической деятельности дистрибьюторов по импорту ГЛС из Словении (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 16 (487) от 25 апреля 2005 г.). Результаты февраля 2005 г. для некоторых поставщиков были плачевными, для других — наоборот — оптимистичными. Мартовский импорт из Германии является логичным продолжением истории? Вполне возможно, что это именно так. Конкурентная борьба среди дистрибьюторов в начале 2005 г. достигла небывалого накала. Конкуренция — неотъемлемая часть рыночных отношений, и в борьбе выживает сильнейший. Смеем предположить, что резкое увеличение объема импорта из Германии в марте 2005 г. — это лишь начало длительной операции.

По итогам I квартала 2005 г. Германия продолжает занимать лидирующую позицию в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении (рис. 4), а Индия — в натуральном (рис. 5). Удельный вес поставок из Индии в денежном и натуральном выражении несколько уменьшился по сравнению с I кварталом 2004 г. При этом на рынке планомерно возрастает доля импорта ГЛС из Германии. Причем в связи с описанной выше ситуацией в I квартале 2005 г. удельный вес импорта ГЛС из Германии в натуральном выражении увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что для стран, поставляющих в Украину сравнительно дорогие ГЛС, является достаточно весомым показателем.

Рис. 4. Удельный вес крупнейших стран-поставщиков в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

Рис. 4. Удельный вес крупнейших стран-поставщиков в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

Рис. 5. Удельный вес крупнейших стран-поставщиков в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

Рис. 5. Удельный вес крупнейших стран-поставщиков в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

В структуре распределения импорта ГЛС по регионам Украины в I квартале 2005 г. по сравнению с таковой в предыдущие годы также произошли значительные изменения (табл. 2). Зафиксирован прирост объема импорта как в денежном, так и в натуральном выражении по пятерке крупнейших регионов — получателей зарубежных ГЛС. Особо следует отметить двукратное увеличение объема поставок в Днепропетровскую обл. и высокий прирост по Киевской обл. Это является подтверждением выдвинутых ранее предположений об амбициозных планах некоторых дистрибьюторов.

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины в I квартале
с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п Регион Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 г. Киев 316,6 1 367,7 1 16,2 499,6 35,9 1676,7 2072,2 23,6 2293,9 10,7
2 Днепропетровская обл. 53,3 3 74,4 2 39,6 149,0 100,5 239,0 309,8 29,6 520,7 68,0
3 Киевская обл. 53,4 2 62,3 3 16,7 113,7 82,5 218,2 243,5 11,6 429,9 76,5
4 Донецкая обл. 33,7 4 53,1 4 57,6 78,1 47,1 135,3 162,3 20,0 283,7 74,7
5 Одесская обл. 32,5 5 40,0 5 22,8 53,2 33,2 203,7 373,6 83,4 410,1 9,8
Прочие 36,4 38,3 5,3 43,8 14,3 277,2 512,2 84,8 359,8 -29,8
Всего 525,9 635,8 20,9 937,4 47,4 2750,2 3673,7 33,6 4297,9 17,0

Хотя бесспорным лидером по объему импортных поставок в денежном и натуральном выражении остается Киев, тем не менее, его удельный вес постепенно уменьшается (рис. 6). Так, за последние три года доля столицы в общем объеме импорта ГЛС в I квартале сократилась на 6,9%, тогда как доля Днепропетровской обл. возросла на 5,9%, Киевской — на 2,0%, Донецкой — на 1,9%.

Рис. 6. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей поставляемых ГЛС в общем объеме импорта в денежном выражении в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

Рис. 6. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей поставляемых ГЛС в общем объеме импорта в денежном выражении в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

Прежде чем перейти к рассмотрению рейтинга дистрибьюторов по объему импорта, следует остановиться на одном немаловажном моменте. Дело в том, что, поскольку в структуре импорта ГЛС группа 3004 ТН ВЭД занимает более 90%, а ее состав наиболее полно соответствует понятию ГЛС, во всех публикациях, посвященных обзору рынка в ценах производителя, рейтинг дистрибьюторов ранее базировался именно на объеме импорта по этой группе в денежном выражении. В условиях усиления конкуренции между дистрибьюторами в этой публикации их рейтинги сформированы также на основе объема импорта ГЛС по всей группе 30 «Фармацевтическая продукция» (а именно подгрупп 3001–3006) за исключением средств, применяемых в ветеринарии, in bulk, ИМН и прочей продукции, не относящейся к ГЛС.

В результате по итогам I квартала первую позицию рейтинга заняла компания «БаДМ» (табл. 3). В целом же в позициях компаний по сравнению с таковыми в предыдущие годы произошли существенные изменения. Однако при этом следует учитывать, что 76,6% прироста объема импорта в денежном выражении в марте 2005 г. внесли существенные коррективы в положение компаний на рынке в I квартале. Высокая активность отдельных операторов на рынке импорта в марте 2005 г. четко видна при сопоставлении объемов импорта в марте и за последние 12 мес на примере группы 3004 (табл. 4). Показатель накопительного итога за апрель 2004 г. – март 2005 г. позволяет нивелировать сезонность и отобразить позицию компаний за более длительный период, чем один квартал. Как следует из приведенных данных, существенные различия в позициях компаний позволяют говорить о том, что всплеск активности в марте 2005 г. пока что является лишь ситуативным фактором. И несмотря на то, что мартовские объемы импорта внесли значительные коррективы в итоговые показатели I квартала 2005 г., позиции компаний по итогам последних 12 мес остались стабильными. Следует также отметить, что отсутствие традиционных объемов госзакупок в I квартале 2005 г. также значительно повлияло на позиции отдельных дистрибьюторов.

Рис. 7. Распределение объема импорта ГЛС групп 3001–3006 в денежном выражении среди компаний-поставщиков в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

Рис. 7. Распределение объема импорта ГЛС групп 3001–3006 в денежном выражении среди компаний-поставщиков в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

Таблица 3

Топ-30 компаний – импортеров ГЛС по группам 3001-3006 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

Название № п/п в I квартале
2005 г. 2004 г. 2003 г.
БаДМ 1 3 4
Оптима-Фарм 2 1 1
Альба Украина 3 2 2
ВВС-ЛТД 4 4 3
Каскад-Медикал 5 17 22
Протек-Фарма 6 11 18
Фра-М 7 15 23
Медфарком 8 6 5
Фармако 9 16 7
Артур-К 10 10 21
Группа компаний «Аптечный холдинг» 11 7 13
Фалби 12 5 10
Дельта Медикел 13 12 8
Олфа 14 19 15
Фармвест 15 20 17
Аптека Биокон 16 22 26
Вента 17 23 34
Медфармсервис 18 18 16
Осиан трейдинг 19 9 27
Рейнбо 20 8 20
Гледфарм 21 14 12
Аптечные склады Фарма Киев 22 24 25
МедОПТ-АВС 23 21 14
Натурпродукт-Вега 24 28 35
Эдельвейс 25 31 32
Хмесил 26 26 24
Шангли Украина 27 25 42
Сона-фарм 28
Ай Эйч Си Си – Украина 29 33
Фармасайнс Украина Инк 30 35 29

Таблица 4

Топ-30 компаний – импортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в марте, I квартале 2005 г. и за последние 12 месяцев

Название № п/п
Март 2005 г. I квартал 2005 г. Апрель 2004 г. – март 2005 г.
Оптима-Фарм 3 3 1
БаДМ 1 1 2
Альба Украина 2 2 3
ВВС-ЛТД 5 5 4
Фалби 7 9 5
Артур-К 11 11 6
Каскад-Медикал 12 4 7
Фармако 4 8 8
Фра-М 6 10 9
Медфарком 10 6 10
Протек-Фарма 8 7 11
Группа компаний «Аптечный холдинг» 9 12 12
Дельта Медикел 15 13 13
Олфа 13 14 14
Рейнбо 18 20 15
Фармвест 14 15 16
МедОПТ-АВС 28 23 17
Осиан трейдинг 20 19 18
Медфармсервис 17 18 19
Вента 16 17 20
Ганза 121 157 21
Аптека Биокон 19 16 22
Гледфарм 21 21 23
Л-Контракт 93 31 24
Хмесил 27 28 25
Бизнес Центр Фармация 49 60 26
Аптечные склады Фарма Киев 25 22 27
Эдельвейс 24 25 28
Элегант-Фарм 46 35 29
Шангли Украина 33 26 30

Так или иначе, спурт компаний — лидеров рейтинга I квартала 2005 г. привел к тому, что удельный вес первой пятерки по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. увеличился на 2,2% (рис. 7). Кроме того, на 1,3% увеличился удельный вес компаний, находящихся на 6–10-й позициях рейтинга, и на 1,7% — на 11–20 позициях. В целом объем импорта по первым 20 компаниям составил в I квартале 2005 г. 74,0%, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2004 г. Поэтому можно говорить о том, что жесткая конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами Украины способствует ускорению консолидационных процессов.

ЭКСПОРТ

Общий объем экспорта ГЛС в I квартале 2004 г. составил 97,0 млн грн. и 3040,6 т, что выше показателей 2004 г. на 49,4 и 40,1% соответственно (рис. 8–9). В 2004 г. прирост был значительно ниже и в денежном (22,0%), и в натуральном (23,0%) выражении. Отметим, что наиболее «активным» месяцем в «экспортном» сегменте фармрынка также стал март, удельный вес которого в I квартале составил 41,6 в денежном и 43,1% в натуральном выражении (в 2004 г. — 35,8 и 37,2% соответственно).

Рис. 8. Помесячная динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 8. Помесячная динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 9. Помесячная динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 9. Помесячная динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Динамика изменения стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС свидетельствует о планомерном ее повышении уже с начала 2005 г. (рис. 10). Так, в I квартале 2005 г. стоимость 1 кг поставляемых ГЛС возросла на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 31,9 грн.

Рис. 10. Помесячная динамика изменения стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 10. Помесячная динамика изменения стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В рейтинге крупнейших стран — получателей украинских ГЛС по объему экспорта в денежном выражении обращает внимание положение России, которая по итогам I квартала 2005 г. снова переместилась на 1-ю позицию (табл. 5). Напомним, что в феврале 2005 г. она уступила пальму первенства Беларуси. В рейтинге за март 2005 г. Россия также занимает 1-е место. В марте 2005 г. в эту страну был поставлен довольно значительный объем украинских ГЛС на общую сумму 9,4 млн грн., что выше аналогичного показателя 2004 г. на 52,1%. Следует отметить, что в I квартале 2005 г. в Россию было экспортировано на 26,3% меньше ГЛС в денежном и в 5,5 раз больше — в натуральном выражении, чем импортировано из нее в Украину. Такая огромная разница между объемом экспорта в Россию в натуральном выражении и импорта из нее в исследуемый период связана с тем, что стоимость ввозимых в эту страну украинских ГЛС в 6,3 раза ниже, чем поставляемых в Украину.

Таблица 5

География экспорта ГЛС в I квартале с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п Страна Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Россия 20,1 1 19,6 1 -2,3 22,9 16,6 814,5 865,4 6,2 1018,0 17,6
2 Беларусь 10,7 2 14,3 2 33,4 20,5 43,0 394,0 515,0 30,7 834,3 62,0
3 Туркменистан 1,6 7 2,2 8 34,2 11,3 417,3 16,7 29,1 73,8 96,2 230,9
4 Узбекистан 1,1 10 4,5 5 314,1 10,9 141,5 33,4 132,9 298,4 276,4 108,0
5 Казахстан 3,9 4 2,4 7 -39,2 7,6 222,7 115,4 68,7 -40,4 191,2 178,1
6 Грузия 3,4 5 4,6 4 35,4 6,3 37,4 59,4 56,7 -4,5 100,8 77,7
7 Молдова 4,1 3 6,6 3 58,9 5,8 -12,1 94,0 223,5 137,7 244,6 9,4
8 Азербайджан 1,4 8 3,0 6 114,0 4,7 53,6 51,0 116,9 129,4 163,0 39,4
9 Кыргызстан 0,9 12 1,2 12 41,4 1,4 15,1 22,5 19,8 -12,2 27,8 40,2
10 Латвия 1,7 6 1,7 9 0,5 1,1 -32,7 82,5 75,8 -8,1 21,2 -72,0
Прочие 4,3 4,8 11,1 4,5 -5,6 81,6 67,2 -17,6 67,2 -0,1
Всего 53,2 64,9 22,0 97,0 49,4 1765,0 2171,0 23,0 3040,6 40,1

Продолжает увеличиваться объем экспортных поставок в некоторые среднеазиатские страны: Туркменистан — в 5,2, Узбекистан — в 2,4 и Казахстан — в 3,2 раза, что позволило им занять более высокие позиции рейтинга крупнейших стран — получателей украинских ГЛС (табл. 5). Для некоторых из этих стран такая ситуация обусловлена в первую очередь энергетическим партнерством с Украиной, для других же — деятельностью украинских поставщиков, активно осваивающих новые рынки сбыта продукции.

Рис. 11. Удельный вес крупнейших стран — получателей ГЛС в общем объеме экспорта ГЛС украинского производства в денежном выражении в I квартале 2005, 2004 и 2003 г.

Рис. 11. Удельный вес крупнейших стран — получателей ГЛС в общем объеме экспорта ГЛС украинского производства в денежном выражении в I квартале 2005, 2004 и 2003 г.

Несмотря на то что Россия является лидером по объему экспорта, ее удельный вес стремительно уменьшается (рис. 11). Так, разница между долей России в денежном объеме экспорта ГЛС в I квартале 2003 и 2005 г. составляет 14,2%. Удельный вес Беларуси на протяжении последних 3 лет почти стабилен. В то же время, экспорт в Туркменистан, Узбекистан и Казахстан составил львиную долю всего объема поставок, который ранее распределялся в основном между категорией «Прочие» и Россией.

По большинству регионов Украины отмечен существенный прирост объема экспорта в денежном и натуральном выражении (табл. 6). Причем, как правило, прирост объема поставок в денежном выражении превышает таковой в натуральном, что свидетельствует о росте средней стоимости 1 весовой единицы экспортируемой продукции.

Таблица 6

Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины в I квартале
с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п Регион Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 г. Киев 34,6 1 38,5 1 11,1 64,9 68,8 1080,7 1263,0 16,9 1860,9 47,3
2 Харьковская обл. 6,2 2 9,5 2 52,0 10,1 7,0 116,1 180,4 55,4 158,8 -12,0
3 Одесская обл. 3,7 3 5,3 3 44,2 7,3 38,3 170,9 235,8 38,0 317,0 34,5
4 Львовская обл. 2,0 4 2,4 5 19,5 3,7 51,3 76,0 98,4 29,5 123,7 25,7
5 Житомирская обл. 0,6 9 1,0 8 62,5 2,3 123,8 108,9 153,7 41,1 304,1 97,9
Прочие 6,0 8,3 36,9 8,7 4,9 212,4 239,8 12,9 276,0 15,1
Всего 53,2 64,9 22,0 97,0 49,4 1765,0 2171,0 23,0 3040,6 40,1

Киев продолжает наращивать объем экспорта, его доля в I квартале 2005 г. возросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рис. 12).

Рис. 12. Удельный вес некоторых регионов Украины в общем объеме экспорта в денежном выражении в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

Рис. 12. Удельный вес некоторых регионов Украины в общем объеме экспорта в денежном выражении в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

В рейтинге компаний по объему экспорта в денежном выражении по итогам I квартала 2005 г. 1-ю позицию занимает компания «Фармак» (табл. 7). В топ-5 предсказуемо вошел «Нефтегаз Украины» — компания, деятельность которой уже отмечалась в публикации по итогам февраля. Высокие показатели «Нефтегаза Украины» по объему экспорта связаны с взаиморасчетами за энергоносители с Туркменистаном.

Таблица 7

Топ-30 компаний – экспортеров ГЛС
по объему экспорта в денежном выражении

Название № п/п (I квартал)
2005 г. 2004 г. 2003 г.
Фармак 1 4 3
Биостимулятор 2 2 4
Нафтогаз Украины 3
Киевмедпрепарат 4 3 10
Дарница 5 13 8
Киевский витаминный завод 6 1 1
Борщаговский ХФЗ 7 9 7
Здоровье 8 5 31
ДП «Юнифармако-Киев» 9 6 6
Медео 10 11 26
Ганза 11 33 17
Лекхим 12 7 5
Здоровье народа 13 10 16
Галичфарм 14 15 30
Луганский ХФЗ 15 16 22
Ян 16 19 23
Алатон 17 12 32
Львовдиалик 18 18 12
Примед 19 8 9
Концерн Стирол 20 21 40
Укрфармэкспорт 21 20 28
Юником Фарм 22 28 15
Три-Центральный аптечный склад 23 26
Интерфарма-Киев 24 27 36
Днепрофарм 25 84
Витамины 26 17 13
Митэк 27 60 43
Топфарм 28 30 27
Лубныфарм 29 42 47
Житомирская ФФ 30 44 48

Консолидация объема экспорта среди компаний-поставщиков все больше возрастает (рис. 13). Так, в I квартале 2005 г. удельный вес топ-10 в общем объеме экспорта в денежном выражении составил 55,8% (в I квартале 2004 г. — 52,4%). Доля категории «Прочие» планомерно уменьшается — от 4,4% в I квартале 2003 г. до 2,7% в исследуемый период.

Рис. 13. Распределение объема экспорта ГЛС в денежном выражении среди компаний-поставщиков в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

Рис. 13. Распределение объема экспорта ГЛС в денежном выражении среди компаний-поставщиков в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

ПРОИЗВОДСТВО

Объем отечественного производства в I квартале 2005 г. составил 712,3 млн грн., превысив аналогичный показатель 2004 г. на 19,3% соответственно (рис. 14). Объем внутрирыночного производства (показатель «производство — экспорт») составил 615,3 млн грн., что выше показателя I квартала 2004 г. на 15,7%. То есть в I квартале 2005 г. прирост объема отечественного производства в денежном выражении несколько отставал от такового по объему импорта.

Рис. 14. Помесячная динамика объема производства в денежном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 14. Помесячная динамика объема производства в денежном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Объем рынка в ценах производителя мы традиционно определяем по формуле «импорт + производство – экспорт». Так, в I квартале 2005 г. объем фармацевтического рынка в ценах производителя составил 1552,7 млн грн. (рис. 15). Прирост его объема по сравнению с таковым в I квартале 2004 г. весьма значителен — 33,0%, что выше прироста экспорта и производства.

Рис. 15. Объем импорта, экспорта, производства и рынка в целом в I квартале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

При значительной разнице в показателях прироста украинского производства и объема импортных поставок можно говорить о том, что рынок рос в основном за счет импорта. Кроме того, не следует забывать, что в абсолютном значении объем импорта значительно больше, соответственно и его прирост для объема рынка в целом более значим. Подтверждение этому мы находим, исследуя динамику соотношения отдельных сегментов рынка ГЛС в ценах производителя (рис. 16). Удельный вес импорта в объеме рынка возрос на 5,9% по сравнению с таковым в I квартале 2004 г., доля же внутрирыночного производства уменьшилась на аналогичную величину.

Рис. 16. Динамика соотношения отдельных сегментов рынка ГЛС в ценах производителя в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

Рис. 16. Динамика соотношения отдельных сегментов рынка ГЛС в ценах производителя в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

ИТОГИ

В I квартале 2005 г. по всем составляющим рынка в ценах производителя (импорту, экспорту и производству) зафиксирован достаточно существенный прирост. Обращает особое внимание значительное увеличение удельного веса объема импорта в общем объеме рынка.

В I квартале 2005 г. некоторые компании — дистрибьюторы ГЛС проявляли высокую активность. При этом накал конкурентных взаимоотношений между отдельными операторами фармрынка шел по нарастающей. Конкуренция, как известно, двигатель прогресса.

Однако на розничном рынке в 2005 г. не отмечено существенного прироста объемов продаж импортных препаратов. То есть возникает резонный вопрос: смогут ли дистрибьюторы безболезненно реализовать продукцию в том объеме, в котором она была ввезена в Украину? 76,6% прироста объема импорта в марте 2005 г. нельзя объяснить приростом розничного рынка, тем более в условиях почти полного отсутствия госзакупок. Давление товарной массы на рынок создает предпосылки для обострения «ценовых войн» прежде всего в сегменте импортных препаратов. Однако, возможно, для столь высокого прироста объема импорта существовали иные причины? «Прочность» наметившихся в I квартале 2005 г. тенденций, которые связаны в первую очередь с деятельностью конкретных дистрибьюторов, сможет проверить только время. n

Евгений Кунда, Игорь Хмилевский

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Інші статті розділу


Останні новини та статті